新能源汽车
　　(1)本周观点：欧洲12月电车渗透率突破40%，海外需求加速推进。2022年12月欧洲八国汽车注册量约为86.1万辆，环比+13%，同比+14%，其中电动车注册量约为35.0万，同比+59.14%，环比+52.8%，渗透率达40.7%。在供给端，欧洲汽车零部件供应紧张趋于缓解，再加上欧洲各国出台多项刺激电动汽车产业发展的政策，欧洲电动汽车市场迎来高速增长。欧洲电价自8月以来显著回落，进一步提升电动车经济性刺激需求。
　　(2)关键数据：据SMM，本周碳酸锂价格50.15万元/吨(-2.1%)，氢氧化锂价格51.15万元/吨(-4.1%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：产业链价格逐步见底，组件排产回暖可期。随着硅料库存水平增加，目前多晶硅最低报价降至130元/kg，产业链价格逐步见底。预计硅料价格有稳定报价和执行之后，产业链开工率有望回升。根据SMM，多家组件企业已开始上调1月排产计划，产业链需求将迎拐点。
　　(2)关键数据：根据PVinfolink数据，多晶硅均价降至160元/kg以下，最低价降至130元/kg；182及210硅片价格降至3.5元/片、4.9元/片，折合单瓦约0.46-0.48元/W；电池片均价降至0.75元/W，环比下跌30%；组件价格最低下探到1.6元/W。
　　风电
　　(1)本周观点：23年风电装机规模达到430GW，风电装机并网景气持续。12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开。根据会议，预计2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右。截至2022年11月末，国内风电累计并网装机容量约3.5亿千瓦，整体并网进程有望加速。
　　(2)关键数据：12月风机招标量5.4GW（不含框架）；2022年全年风机招标量95GW。12月至今陆上风机裸机平均中标单价为1765元/kw，环比11月+5.67%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：国家能源局发布《新型电力系统蓝皮书（征求意见稿）》，顶层设计推动新型电力系统建设。1月6日国家能源局组织编制《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》向社会公开征求意见。意见稿提出，打造“新能源+”模式，推进新能源与调节性电源的多能互补，推广电力源网荷储一体化发展模式，深度融合长时间尺度新能源资源评估和功率预测、智慧调控、新型储能等技术应用，实现新能源与储能协调运行。
　　(2)关键数据：1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元，同比增长28%。1-11月份，全国电网工程完成投资4209亿元，同比增长2.6%。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业上涨4.95%，涨幅位列31个申万一级行业第4位，同期沪深300、创业板指分别上涨2.82%、上涨3.21%。细分板块来看，电机、风电设备、光伏设备的涨幅靠前，周涨跌幅分别为7.02%、5.89%、5.47%。
　　风险提示
　　原材料波动风险；海外政策变化的风险；疫情影响产业链正常运行的风险等。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业周报电力设备电力设备报告日期2023年01月08日光伏开工率有望修复新型电力系统建设有序推进电力设备新能源行业周报第2周投资要点行业评级看好维持新能源汽车1本周观点欧洲12月电车渗透率突破40海外需求加速推进2022年12分析师张雷月欧洲八国汽车注册量约为861万辆环比13同比14其中电动车注册执业证书号S1230521120004量约为350万同比5914环比528渗透率达407在供给端欧洲zhanglei02stockecomcn汽车零部件供应紧张趋于缓解再加上欧洲各国出台多项刺激电动汽车产业发展的政策欧洲电动汽车市场迎来高速增长欧洲电价自8月以来显著回落进一分析师陈明雨执业证书号S1230522040003步提升电动车经济性刺激需求chenmingyustockecomcn2关键数据据SMM本周碳酸锂价格5015万元吨-21氢氧化锂价格分析师黄华栋5115万元吨-41执业证书号S1230522100003光伏huanghuadongstockecomcn1本周观点产业链价格逐步见底组件排产回暖可期随着硅料库存水平增加目前多晶硅最低报价降至130元kg产业链价格逐步见底预计硅料价格分析师赵千里执业证书号S1230522050003有稳定报价和执行之后产业链开工率有望回升根据SMM多家组件企业已zhaoqianlistockecomcn开始上调1月排产计划产业链需求将迎拐点2关键数据根据PVinfolink数据多晶硅均价降至160元kg以下最低价降研究助理卢书剑至130元kg182及210硅片价格降至35元片49元片折合单瓦约046-lushujianstockecomcn048元W电池片均价降至075元W环比下跌30组件价格最低下探到相关报告16元W1宁德时代加速海外布局全风电球储能高景气发展电力设备1本周观点23年风电装机规模达到430GW风电装机并网景气持续12月新能源行业周报第49周30日2023年全国能源工作会议在北京召开根据会议预计2023年风电装机20221218规模达到43亿千瓦左右截至2022年11月末国内风电累计并网装机容量约2碳酸锂价格下降十四五规划驱动新型储能需求电力设35亿千瓦整体并网进程有望加速备新能源行业周报第48周2关键数据12月风机招标量54GW不含框架2022年全年风机招标量2022121195GW12月至今陆上风机裸机平均中标单价为1765元kw环比11月3电力设备新能源2023年投567资策略产业链博弈要素转换新技术加速演进20221203电力与储能1本周观点国家能源局发布新型电力系统蓝皮书征求意见稿顶层设计推动新型电力系统建设1月6日国家能源局组织编制新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿向社会公开征求意见意见稿提出打造新能源模式推进新能源与调节性电源的多能互补推广电力源网荷储一体化发展模式深度融合长时间尺度新能源资源评估和功率预测智慧调控新型储能等技术应用实现新能源与储能协调运行2关键数据1-11月份全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元同比增长281-11月份全国电网工程完成投资4209亿元同比增长26行情回顾本周申万电力设备行业上涨495涨幅位列31个申万一级行业第4位同期沪深300创业板指分别上涨282上涨321细分板块来看电机风电设备光伏设备的涨幅靠前周涨跌幅分别为702589547风险提示原材料波动风险海外政策变化的风险疫情影响产业链正常运行的风险等httpwwwstockecomcn133请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正文目录1本周观点与投资建议511新能源汽车512新能源发电513电力与储能62本周重点事件821公司公告822行业新闻113行业跟踪1731新能源汽车产业链17311新能源汽车销量17312电池装机与产量20313产业链价格2332新能源发电产业链24321用电量及投资概况24322光伏装机及出口26323光伏产业链价格27324风电装机及招标28325风电产业链价格294行情回顾3141板块行情3142个股行情315风险提示32httpwwwstockecomcn233请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图表目录图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆18图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆18图3理想汽车的单月销量及环比单位辆18图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆18图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆18图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆18图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆19图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆19图9动力电池月度装车量单位GWh21图10不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh21图112022年锂盐产量和排产单位万吨21图122022年钴盐产量和排产单位万吨21图13全球前十装机及同比单位GWh23图14全球装机份额单位23图15全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时25图16当月发电量产量及同比单位亿千瓦时25图17电源当月基本投资额单位亿元25图18电源基本投资累计额单位亿元25图19电网当月基本投资额单位亿元25图20电网基本投资累计额单位亿元25图21全国太阳能发电当月新增装机容量单位万千瓦26图22全国太阳能发电累计新增装机容量单位万千瓦26图23组件月度出口单位GW27图24逆变器月度出口额单位亿美元27图25硅料价格单位元KG27图26硅片价格单位元片27图27电池片价格单位元W28图28国内组件价格单位元W28图29全国风电发电当月新增装机容量单位万千瓦29图30全国风电发电累计新增装机容量单位万千瓦29图31陆上风机中标价格单位元kw29图32海上风机中标价格单位元kw29图33全国风机招标量单位GW30图34球墨铸铁价格单位元吨30图35焦炭价格单位元吨30图36电力设备板块涨跌幅单位31图37本周各子板块与大盘的涨跌幅单位31图38本周申万一级行业涨跌幅单位31图39电力设备及子板块的PETTM剔除负值31httpwwwstockecomcn333请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表1重点公司估值表单位元亿元元股倍7表22022年12月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts19表3锂电材料的行业产量和排产单位吨22表4新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh23表5光伏供应链价格单位元KG元片元W美元W元28表6风电各个环节对应原材料价格变化单位元吨30表7本周涨跌幅前五的个股情况单位32httpwwwstockecomcn433请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1本周观点与投资建议11新能源汽车欧洲八国12月电动车渗透率突破40根据各国家政府官网数据2022年12月欧洲八国汽车注册量约为861万辆环比13同比14其中电动车注册量约为350万同比5914环比528渗透率达407渗透率环比增长106在供给端欧洲汽车零部件供应紧张趋于缓解再加上欧洲各国出台多项刺激电动汽车产业发展的政策欧洲电动汽车市场迎来高速增长欧洲电价自8月以来显著回落进一步提升电动车经济性刺激需求建议关注1一条主线全球竞争力的核心标的宁德时代比亚迪亿纬锂能蔚蓝锂芯容百科技当升科技恩捷股份中伟股份格林美星源材质宏发股份卧龙电驱等2四条支线放量曲线陡峭的钠电池企业振华新材传艺科技华阳股份鹏辉能源鼎胜新材多氟多百合花美联新材维科技术有望加速渗透的磷酸锰铁锂企业德方纳米富临精工处于产业化前夕的PET铜铝箔企业东威科技万顺新材三孚新科宝明科技双星新材渠道和技术领先的电池回收企业光华科技芳源股份天奇股份格林美12新能源发电1光伏观点产业链价格逐步见底组件排产回暖可期硅料价格逐步见底供给满足度大幅提升根据PVinFOlink数据目前多晶硅均价降至160元kg以下最低价降至130元kg182及210硅片价格降至35元片49元片折合单瓦约046-048元W电池片均价降至075元W环比下跌30组件价格最低下探到16元W再平衡速度超预期产业链将迎开工率回暖首先是单W盈利见底12月底已经出现其次是制造业开工率回升正在发生最后是需求爆发硅料价格跌到100元KG组件价格跌破15元W终端需求快速爆发根据SMM随着硅片价格企稳出于对订单需求的看好多家组件企业开始上调1月排产计划利润向瓶颈环节集中长期看好技术领先企业长期视角下产业链成本中枢持续下行中短期视角下产业链价格博弈情绪较重从各环节有效产能配比来看目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池有望享受阶段性溢价空间单位盈利能力持续提升长期来看随着全产业链加速向大尺寸N型薄片化迭代看好拥有领先技术和稳定供应体系的企业建议关注1量利齐增量增利稳的辅材环节欧晶科技石英股份赛伍技术海优新材福斯特宇邦新材通灵股份等2强高盈利白马龙头TCL中环通威股份隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源等3降本增效新技术聚和材料帝科股份爱旭股份钧达股份迈为股份中钨高新厦门钨业等4地面大电站相关标的能辉科技阳光电源林洋能源中信博晶科科技等httpwwwstockecomcn533请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2风电观点23年预计装机并网430GW风电装机景气度持续2022年1-11月国内新增风电装机2252GW同比下降9其中11月装机138GW受到疫情影响装机并网进程风电装机向好趋势明确风电行业排产持续旺盛随大尺寸零部件供应瓶颈问题逐步解决产业链装机交付有望于Q4上量规模效应有望逐步体现23年预计装机并网430GW风电装机景气度持续12月30日2023年全国能源工作会议在北京召开根据会议预计2023年风电装机规模达到43亿千瓦左右太阳能发电装机规模达到49亿千瓦左右截至2022年11月末国内风电累计并网装机容量约35亿千瓦2023年风电装机并网进程有望加速风机招标持续高位全年招标有望达100GW12月以来风机招标约54GW不含框架全年风机招标不含框架已达95GW计入框架后全年风机招标已达120GW预计风电行业需求景气度将在2023年持续行业有望迎量价齐升建议关注1盈利改善的全球竞争力零部件龙头金雷股份日月股份新强联恒润股份2成长确定性高的海风赛道东方电缆中天科技亨通光电3其他天顺风能海力风电泰胜风能大金重工中材科技双一科技金风科技明阳智能运达股份三一重能等13电力与储能观点新型电力系统蓝皮书征求意见稿发布顶层设计推动新型电力系统建设1月6日国家能源局组织编制新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿向社会公开征求意见意见稿提出打造新能源模式推进新能源与调节性电源的多能互补推广电力源网荷储一体化发展模式深度融合长时间尺度新能源资源评估和功率预测智慧调控新型储能等技术应用实现新能源与储能协调运行提出源网荷到源网荷储储能地位明确蓝皮书提出电力系统形态由源网荷三要素源网荷储四要素转变电网多种新型技术形态并存推动解决新能源发电随机性波动性季节不均衡性带来的系统平衡问题多时间尺度储能技术规模化应用进一步明确储能系统建设在新型电力系统支撑地位基于灵活性改造抽蓄电化学飞轮及压缩空气等技术运行特征电化学符合双碳背景技术成熟度仅次于抽蓄且调度频率高反应速度快未来在调频备用应用前景大除辅助服务现货市场建设加快以及峰谷价差拉大的趋势下看好峰谷套利带来的盈利性改善建议关注1受益于特高压发展的一二次设备龙头许继电气特变电工国电南瑞中国西电2配网智能化设备中具有技术壁垒的公司亿嘉和宏力达智洋创新3受益电表替换周期海兴电力炬华科技等4火电灵活性改造东方电气5储能天能股份卧龙电驱星云股份南网科技普利特派能科技鹏辉能源南都电源等httpwwwstockecomcn633请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表1重点公司估值表单位元亿元元股倍股价元市值亿元EPSPE公司代码2023182021A2022E2022E2024E2021A2022E2023E2024E新能源车宁德时代300750SZ416661017698684115117942412610362232173比亚迪002594SZ2662048265910550789712672545525297210亿纬锂能300014SZ8985183452153167324481587537278187蔚蓝锂芯002245SZ151017396065062107149233244141101容百科技688005SH731032960203357548731359205133100当升科技300073SZ58972986821539849361727414812096恩捷股份002812SZ143901284183055507991069473261180135中伟股份300919SZ70564732015527054480645526213088格林美002340SZ76939493019033049065398234158119星源材质300568SZ233729932037064108152635366216154宏发股份600885SH346836160143127164209243272212166璞泰来603659SH521072462252222316420207235165124杉杉股份600884SH18404165715614017722011813210484贝特瑞835185BJ42253076129730241656214214010275中科电气300035SZ21451551505709516122137722613397索通发展603612SH273512598135279392516203987053福鞍股份603315SH182756090241362362947481347762鼎胜新材603876SH46532282108827339548852617111895万顺新材300057SZ9638762-0060260400531498363240183天赐材料002709SZ449186526230300352428195150128105新宙邦300037SZ481335890317257304370152187158130多氟多002407SZ3470265811643104455982111127858光伏TCL中环002129SZ3919126652125227286346314173137113欧晶科技001269SZ1124215449129170306418868661367269通威股份600438SH4050182329182616497501222668181爱旭股份600732SH405846256-0061612463296577251165123隆基绿能601012SH4267323510168193252313254221169136天合光能688599SH7048152894087170307401810415230176晶澳科技002459SZ6493152936127199302390509327215167晶科能源688223SH16431643000140270550721151604300227东方日升300118SZ297926569-0051221812466352244165121钧达股份002865SZ1967727848-130529140219701512372140100帝科股份300842SZ56015601094087277428596642202131福莱特601865SH366962259099114166220372320221167福斯特603806SH748099600231191262312324391286240海优新材688680SH22010184933004459231228733495238179赛伍技术603212SH340514994042076112143809451305239宇邦新材301266SZ89479305099118235333903756381268阳光电源300274SZ120101783711072073644881127581330246锦浪科技300763SZ1828068952191287564815955637324224固德威688390SH355004373631841296215621118861369227德业股份605117SH352158414133954593414011039647377251禾迈股份688032SH91008509645041038203135801804877448254昱能科技688348SH56200449601724851083181832761158519309禾望电气603063SH316913998064078116159494406273200大全能源688303SH4905104839297889721625165556878金博股份688598SH23380219956256949041213374337259193风电金雷股份300443SZ423111075190159247332223267171128日月股份603218SH215122060069037086116312589250186新强联300850SZ532817567265185265360201289201148恒润股份603985SH275512146130068128183211407215151东方电缆603606SH699548106173164276349405426253200中天科技600522SH1648562450051041341603270158123103亨通光电600487SH161139739061084111138265191145116天顺风能002531SZ162429273073052099126224310164128httpwwwstockecomcn733请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报泰胜风能300129SZ7597096036040058067211188131113大金重工002487SZ465829706104095225365448493207127中材科技002080SZ23003859720120722727011411110185双一科技300690SZ1710282709009113017818918813296金风科技002202SZ11283893308208409911913813411495明阳智能601615SH26706066515918322527216814611998储能天能股份688819SH379936930141204257327270186148116卧龙电驱600580SH13061717007508510713617415412296星云股份300648SZ38305660051078149231744490256166南网科技688248SH63803602802503808613225191691739482普利特002324SZ1750178050020280741087479619237162派能科技688063SH3259950478204681152821181597479213154鹏辉能源300438SZ8166376690421442643791941566309215南都电源300068SZ232820134-158084111176147278211132电力设备许继电气000400SZ213721548072088108135297244198158特变电工600089SH201978448191355379366105575355国电南瑞600406SH2456164425102100117136241247210180亿嘉和603666SH3468721123424934244814813910177宏力达688330SH67206720413471575653163143117103智洋创新688191SH1322202904607311016028718112082海兴电力603556SH18408992064123145177287150127104炬华科技300360SZ1460736406308812015223216612296东方电气600875SH224662412073095128155306235176145工控自动化汇川技术300124SZ6712178437136158204262495424328256中控技术688777SH915645489117160213280782571429327麦格米特002851SZ261913031078094139190335279188138资料来源Wind浙商证券研究所注预测数据采用Wind一致预期2本周重点事件21公司公告1友讯达300514公司发布关于收到中标通知书的公告2022年12月23日中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了南方电网公司2022年计量产品第二批框架招标项目中标公示招标编号CG2700022001539705根据公示内容显示深圳友讯达科技股份有限公司以下简称公司为上述招标项目中标候选人预中标金额合计约为人民币1091186万元2国电南瑞600406公司发布关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告公司于2023年1月3日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票346125股其中2018年激励计划限制性股票144720股2021年激励计划限制性股票201405股3科林电气603050公司发布关于子公司收到项目中标通知书的公告石家庄科林电气股份有限公司全资子公司石家庄科林电气设备有限公司于近日收到中国电能成套设备有限公司的中标通知书httpwwwstockecomcn833请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报确定石家庄科林电气设备有限公司为中电国际新能源控股有限公司2022年第126批招标126海南省部分市县220MW户用分布式光伏发电项目EPC总承包标段的中标人中标含税金额为42197846411万元4大金重工002487公司发布关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告公司向17名特定投资者非公开发行82088349股人民币普通股股票每股发行价格3735元共计募集货币资金人民币306599983515元扣除与发行相关的发行费用不含税人民币689206448元后募集资金净额为人民币305910777067元5起帆电缆605222公司发布关于持股5以上股东集中竞价减持股份计划公告因自身资金需求何德康先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过4181340股即不超过公司股份总数的1若计划减持期间公司有送股资本公积转增股本增发新股或配股等事项减持股份数量股权比例将相应进行调整6晶澳科技002459公司发布关于2023年第一次临时股东大会决议公告公司审议通过关于投资建设公司一体化产能的议案7微光股份002801公司发布关于全资子公司获得国军标质量管理体系认证证书的公告本次获得国军标质量管理体系认证证书表明微光技术在伺服电机的设计生产方面的质量管理已符合国军标质量管理体系的国家军用标准具备相关领域产品研发生产和服务的能力是微光技术获得的一项重要军工资质8通威股份600438公司发布关于对外提供担保的进展公告截至2022年12月31日公司及下属子公司相互提供担保实际余额为12137亿元上述担保均无逾期公司为合营联营公司提供担保实际余额为019亿元上述担保均无逾期公司为战略合作客户提供担保实际余额为054亿元上述担保均无逾期农业担保公司为其他客户提供担保的担保责任余额为148亿元截至2022年12月31日农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为185520万元公司正在追偿中9ST远程公司发布关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告经全体与会职工代表认真讨论会议选举冯敏女士为公司第五届监事会职工代表监事简历附后任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止10特变电工600089公司发布关于特变电工股份有限公司董监高提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告集中竞价减持计划的实施结果情况截至本公告日黄汉杰郭俊香蒋立志白云罡尚未通过集中竞价方式减持公司股份公司于2023年1月4日收到黄汉杰郭俊香蒋立志白云罡出具的关于股份减持计划提前终止的告知函黄汉杰郭俊香蒋立志白云罡决定提前终止本次减持计划11华盛锂电688353httpwwwstockecomcn933请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报公司发布关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告重要内容有本次上市流通的网下配售股份数量为1261401股限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股本次上市流通日期为2023年1月13日12国轩高科002074公司发布关于获得政府补助的公告公司所属子公司于近日收到与收益相关的政府补助合计2350699万元根据企业会计准则16号政府补助的规定上述政府补助属于与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关公司将其计入其他收益政府补助预计将会增加公司2022年度利润总额2350699万元13胜华新材603026公司发布关于山东惟普控股有限公司增持股份计划实施进展的公告截至2023年1月5日山东惟普控股有限公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司1999922股占公司总股本的1增持金额1963571万元不含税本次增持计划实施完毕14欣旺达300207公司发布关于2023年度新增日常关联交易预计的公告根据公司及控股子公司关联方的变化情况并结合公司业务发展的需要预计2023年公司及控股子公司与关联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司以下简称山东吉利欣旺达发生日常关联交易不超过50000万元与关联方深圳睿克微电子有限公司以下简称睿克微发生日常关联交易不超过300万元与关联方派尔森环保科技有限公司以下简称派尔森发生日常关联交易不超过160000万元2022年度公司及控股子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为351172万元与睿克微未发生关联交易与派尔森发生的关联交易金额为1520589万元2023年初至本公告披露日期间公司及控股子公司与关联方山东吉利欣旺达睿克微派尔森发生的关联交易金额均为0万元15中来股份300393公司发布关于重要项目的投资进展公告1年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW截至本公告披露日该项目一期8GW中首批4GW项目部分产线已实现量产计划于2023年1月底全面量产一期剩余4GW项目设备正在逐步进场预计2023年一季度完成设备安装工作2年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目截至本公告披露日公司已完成硅料项目公司的新设硅料项目已取得山西省企业投资项目备案证目前项目环境影响评估报告与节能评估报告正在委托第三方编制中处于前期报批手续的第三方评估阶段3年产25亿平方米通用型透明白色黑色等光伏背板项目截至本公告披露日该项目已完成立项审批正处于项目环评等报批手续16星云股份300648公司发布关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告福建星云电子股份有限公司于2023年1月6日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞拍并投资建设基地的议案根据公司发展战略规划公司之全资子公司宁德星云电子科技有限公司拟以总额不超过5000万元人民币币种下同的自筹资金参与竞拍位于宁德市蕉城区地块编号为J2022-08G的国有建设用地使用权出让公告编号为宁区自然资告字20226号在上述土地竞得使用权后公司拟使用自httpwwwstockecomcn1033请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报筹资金在该地块上投资建设检测生产基地公司拟投资不低于35亿元且不超过85亿元用于投资建设项目具体投资金额以正式项目投资方案为准17天顺风能002531公司发布关于控股股东部分股份解质押的公告公司近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司简称上海天神的通知上海天神将其所持公司118的股份办理了解除质押业务质权人为中信证券股份有限公司简称中信证券将其所持公司107的股份办理了质押业务质权人为中信证券解质押后上海天神整体质押率下降03818协鑫集成002506公司发布关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司以下简称合肥集成拟与江苏苏能光伏科技发展有限公司以下简称苏能光伏签署合资协议双方共同投资成立合资销售平台公司以下简称合资公司具体公司名称待定以工商核准登记为准注册资本人民币5000万元双方均以现金出资其中合肥集成认缴出资人民币2550万元持有51股份苏能光伏认缴出资人民币2450万元持有49股份合资公司将纳入公司合并报表范围内19首航高科002623公司发布关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告公司于2023年1月6日召开的第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案同意公司将部分存放在股票回购专用证券账户的34777812股股份进行注销相应减少公司注册资本并对公司章程进行修订本次部分回购股份注销完成后公司总股本将由2538720737股减少至2503942925股20捷佳伟创300724公司发布关于开展外汇衍生品交易业务的公告公司于2023年1月5日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案根据公司业务发展需要为降低汇率波动风险同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过7亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效在前述额度及决议有效期内可循环滚动使用如单笔交易的存续期超过了决议的有效期则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止22行业新闻1新能源汽车1月3日国轩高科在投资者互动平台表示宜丰国轩锂业有限公司年产5万吨碳酸锂项目一期年产25万吨现紧张有序地进行厂房设备基础施工预计2023年4月投产同时与其配套的年处理300万吨瓷土矿含锂选矿厂同步在厂房施工预计2023年5月投产12月27日最高人民法院发布关于为促进消费提供司法服务和保障的意见httpwwwstockecomcn1133请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报资料来源国轩高科年处理300万吨瓷土矿选矿厂预计5月投产baiducom1月6日特斯拉中国宣布对国产Model3后驱版高性能版及ModelY后驱版长续航版高性能版等五款车型进行降价降幅最高超13这已经是特斯拉在过去两个月内第三次降价此外特斯拉将Model3和ModelY在日本的价格下调约10资料来源特斯拉迎新年首降最大降幅逾13Model3百日内跌去5万元乘联会后驱新车特斯拉长续航手机网易网163com2光伏1月3日浙江温州市2022年第四季度重大项目集中签约活动举行据悉签约活动现场共集中签约重大产业项目36个计划总投资约440亿元涵盖高端智能装备新能源生产性服务业文旅等产业领域覆盖全市12个县市区和温州高新区经开区从项目类别看制造业项目有18个计划总投资248亿元占据集中签约项目的半壁江山从投资额度看计划总投资超10亿元项目有12个其中正泰集团股份有限公司投资的温州湾新区数智零碳产业园项目大唐国际新能源有限责任公司投资的大唐平阳2000MWp光伏复合发电项目计划投资均超百亿元资料来源温州市2022年第四季度重大项目集中签约活动举行wenzhougovcn1月4日工信部公示了第三批智能光伏试点示范名单其中包括京东方能源正泰新能科技晶科能源海宁阳光新能源晶澳太阳能固德威易事特通威新能源新特能源古瑞瓦特英威腾等共43家企业入选第三批智能光伏试点示范企业名单资料来源工信部发布第三批智能光伏试点示范名单电力网chinapowercomcn近日山西省人民政府印发山西省十四五节能减排实施方案的通知通知指出加大可再生能源应用持续推进太阳能光热光伏一体化建设和应用因地制宜推广地源热泵等清洁取暖技术加快工业余热太阳能地热能和生物质能等在城镇供热中的规模化应用逐步扩大清洁能源建筑用能比例资料来源山西省人民政府关于印发山西省十四五节能减排实施方案的通知-山西省人民政府shanxigovcn3风电1月3日贵州省能源局发布贵州省能源领域碳达峰实施方案方案指出大力发展风电和光伏发电稳步推进风电协调发展鼓励采用先进技术因地制宜建设低风速风电场针对不同的资源条件加强设备选型研究高海拔区域选择大功率抗凝冻低风速风机及配套高塔筒httpwwwstockecomcn1233请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报长叶片提高风资源开发效率减少用地需求推进集中式风电开发鼓励因地制宜建设中小型风电项目充分利用电网现有变电站和线路综合考虑资源土地交通电网送出消纳以及自然环境等建设条件开发建设就近接入就地消纳的分散式风电项目资料来源贵州省发布贵州省能源领域碳达峰实施方案因地制宜布局热泵采暖电气化电能技术sohucom近日中车株洲所8MW风力发电机组在河北张家口市张北县鉴衡牡丹实验风电场成功吊装并展开测试这是目前鉴衡已经开展测试的最大陆上机组鉴衡牡丹实验风电场再次成为破次元风电装备的孵化基地深度助力设备企业技术创新保障产业质量发展资料来源中车8MW陆上风电机组登陆鉴衡牡丹实验风电场-国际风力发电网in-encom近日大南湖电厂多能互补煤电灵活性改造配建24万千瓦风电项目昌吉国投木垒县125万千瓦50万千瓦时储能50万千瓦风光同场项目B区风力发电机组及附属设备采购扬州核瑞新能源江都经济开发区12MW分散式风电项目中节能常德临澧桐山105MW营驻山50MW风电项目等公示金风科技远景能源东方风电三一重能中车株洲所哈电风能预中标资料来源世界观速讯丨807MW风电机组采购公示6家风电整机商斩获云电网ydxwcom近日维斯塔斯V236-150MW原型机在测试地点丹麦sterild国家风能测试中心发出了第一度电成为了全球已投运的单机容量最大的风机资料来源超长叶片安全抵达维斯塔斯15MW样机发电在即-国际电力网in-encom近日玉环2号海上风电项目正式获得核准批复该项目是浙东南最大的海上风电项目建设单位为华能晶科玉环风力发电有限公司预计建设工期为20232025年2025年玉环2号海上风电场完全投产后玉环可再生能源装机将超过1400MW年发电量将达到30亿kWh资料来源玉环2号海上风电项目获核准批复总投资约667亿元baiducom4储能近日SMASolarTechnologyAG以下简称SMA与东方日升集团下属子公司双一力宁波电池有限公司以下简称双一力正式签署1GW全球战略合作协议双方将基于全球范围内的商用及地面型储能电站项目进行广泛合作深化推进彼此发展战略的实施实现资源互补共赢发展httpwwwstockecomcn1333请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报资料来源东方日升子公司与SMA集团签署储能电站全球战略合作协议baiducom1月4日国家电投中国电力国际发展有限公司发布两项储能电池预制舱集成招标其中一项采购储能容量为600MWh包括采购容量300MWh储备容量300MWh另一项招标容量为60MWh包括采购容量30MWh储备容量30MWh其中电池系统采用直流1500V系统匹配集中式储能变流器单套电池舱额定功率不低于25MW额定电量不得低于5MWh资料来源储能招标丨电芯甲供国家电投660MWh储能电池预制舱集成招标阳光工匠光伏网21spvcom1月4日工信部公示了第三批智能光伏试点示范名单54个项目入选第三批智能光伏试点示范项目其中储能相关的项目包括紫光恒越零碳智慧园区光储一体示范项目山东高速集团青银高速济南东零碳服务区32MW光储充一体化项目河南万达铝业有限公司光储项目河南平煤神马东大化学有限公司16MWp光伏制氢项目兴发集团兴山县528MW源网荷储一体化项目大连群智科技有限公司太阳能PVT跨季储能冷热电近零碳综合能源系统示范项目建科院未来大厦光储直柔应用示范项目等资料来源工信部发布第三批智能光伏试点示范名单电力网chinapowercomcn1月5日华能辛店发电有限公司发布华能新能源项目集中配建辛店电厂储能电站100MW200MWh项目总承包招标公告公告显示该项目地址位于山东省淄博市临淄区华能辛店发电有限公司厂区内为华能山盐光伏项目东明马头镇光伏项目烟台臧家庄光伏项目高唐风电一期项目德州丁庄光伏二期项目配套储能在辛店电厂集中建设建设规模为100MW200MWh包括但不限于储能电站设计供货施工试验调试检测验收及资料移交等内容资料来源100MW200MWh华能山东淄博集中配建储能电站EPC招标10jqkacomcn近日随着山东莱州最新一期光储融合电站项目的成功并网发电标志着这座由阳光新能源开发建设的360MW60MW120MWh光储融合项目全面建成这也是当前全国最大的光储融合项目资料来源360MW60MW120MW全国最大光储融合项目全面建成并网发电储能mw电力网易订阅163com5氢能近日甘肃省科学技术厅公布2022年第八批省级科技计划项目名单httpwwwstockecomcn1433请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正式批准兰石研究院承担甘肃省技术创新引导计划规上企业研发机构建设专项建设新型氢氨储能技术研发中心资料来源兰石集团获批承建新型氢氨储能技术研发中心baiducom1月4日内蒙古能源局发布内蒙古自治区能源局关于实施兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目等风光制氢一体化示范项目的通知通知显示经自治区人民政府同意计划实施兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目等15个风光制氢一体化示范项目具备实施条件的项目15个4个离网型11个并网型配套新能源规模6312万千瓦其中风电4732万千瓦光伏158万千瓦制氢能力282万吨年总投资4958亿元详见附件申报企业包括京能三一重能中能建等资料来源6312GW内蒙古公布风光制氢一体化示范项目清单电力网chinapowercomcn1月5日安徽省生态环境厅发布关于印发安徽省十四五应对气候变化规划的通知其中氢能方面指出启动以氢动长江为核心内容的产业发展示范工程研发或积极引进并示范应用大功率氢燃料电池系统有序推进氢燃料电池船舶的研发和应用围绕新型能源技术工业产业低碳零碳技术二氧化碳捕集利用CCU技术高压加氢站氢气安全高效增压关键技术等绿色低碳前沿技术部署实施重点研发创新项目和重大工程等资料来源安徽省节能减排与应对气候变化工作领导小组办公室关于印发安徽省十四五应对气候变化规划的通知安徽省生态环境厅ahgovcn1月5日四川省碳达峰实施方案印发其中氢能方面指出成都建设绿氢之都打造德阳世界级清洁能源装备制造基地乐山中国绿色硅谷积极争取开展氢冶金二氧化碳捕集利用一体化等试点示范积极扩大电力氢能天然气先进生物液体燃料等新能源清洁能源在交通领域应用稳步推进换电模式和氢燃料电池在重型货运车辆营运大客车领域的试点应用等资料来源四川省碳达峰实施方案印发十项重点行动公布baiducom近日亿华通和申氢宸进行战略合作协议签约协议就合作原则合作内容合作机制等战略框架达成一致战略合作协议的签署为双方提供了一个强强联手构建全方位多领域合作的契机搭建了一个涵盖资本融合长期产品合作协同技术研发的大合作平台同时建立高层沟通协调机制及日常联络机制充分发挥签约双方产业优势展现行业龙头引领作用战略合作共同体始终致力打造更好的氢能方案建设更清洁更友好的氢能社会资料来源亿华通与申氢宸就氢能领域签约-北极星氢能网bjxcomcnhttpwwwstockecomcn1533请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报6电力近日北京清大科越股份有限公司拟在上交所科创板上市募资总金额为749亿元保荐机构为长江证券承销保荐有限公司募集资金拟用于智能电网调度和市场交易系统研发升级建设项目面向综合能源服务的智慧一体化运营服务平台升级建设项目市场化综合智慧能源运营服务体系建设项目基于电力大数据和云架构的智能AI服务平台研发建设项目营销网络建设项目资料来源清大科越更新招股书拟募资749亿元2022年前三季归母净亏1440万元中国经济网国家经济门户cecn宁夏回族自治区发展改革委近日印发关于做好2023年电力中长期交易有关事项的通知对宁夏2023年电力中长期交易方案和有关事宜进行了明确为进一步支持新兴产业推动产业升级和清洁低碳转型2023年方案提出允许电力用户以年度用电量的25为基准与新能源企业开展电力直接交易赋予云计算和风电发电机生产多晶硅单晶硅光伏电池组件储能电池正负极材料电解水制氢生产等新兴产业绿色电力的应用优先权与新能源交易比例可提高至50同时还可以通过绿电交易进一步将绿色用能比例提升至100实现零碳生产资料来源宁夏2023年电力中长期交易方案出炉baiducom1月5日内蒙古能源局发布第二批工业园区绿色供电项目清单通知要求新增负荷实质性开工后配建的新能源项目才能核准备案开工建设原则上纳入二批清单的项目负荷侧和新能源侧应于2024年6月底前全部建成投产且项目建设所依托的新增用电负荷未全部投产前配建的新能源规模不得投入运行未能于2024年6月底前投产的项目相关盟市能源主管部门要根据本地区项目建设保障措施负荷产业落实机制以及项目主体及接网工程实际投资建设情况等做出是否废止项目建设的书面决定并抄报自治区能源局备案资料来源35GW内蒙古印发第二批工业园区绿色供电项目清单电力网chinapowercomcn1月5日外交部发布中华人民共和国和菲律宾共和国联合声明显示中菲双方将在太阳能风能电动汽车核能发电等领域探讨合作资料来源中菲联合声明将在太阳能风能等领域探讨合作每日风电chinawindnewscom近日国网固原供电公司通信运维人员在固原供电公司中心机房至原州区供电公司的重要光路上试点应用该公司群创项目基于OLP光纤自动切换保护装置通过调试安装成功验证该研发成果可以较好地在承载业务纤芯受损的同时进行通道保护切换为电力通信业务架起高速电子开关护航其安全稳定运行资料来源国网固原供电光切应用为电力通信网架起高速电子开关xinhuanetcomhttpwwwstockecomcn1633请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1月5日四川省人民政府发布关于印发四川省碳达峰实施方案的通知通知指出2030年全省非化石能源消费比重达到435左右水电风电太阳能发电总装机容量达到168亿千瓦左右单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降70以上如期实现碳达峰目标资料来源四川省碳达峰实施方案印发十项重点行动公布baiducom1月6日国家能源局就新型电力系统发展蓝皮书征求意见稿公开征求意见蓝皮书中对在新型电力系统建设过程中电源电网负荷的发展路径做了清晰的规划同时也描绘了新能源的发展路径已经为了支撑以新能源为主体的新型电力系统煤电抽水蓄能储能氢能的发展规划电网负荷侧的软硬件建设资料来源重磅国家能源局公开征求腾讯新闻qqcom3行业跟踪31新能源汽车产业链311新能源汽车销量疫情管控放开激发市场活力小鹏理想马力全开12月国内9家新能源车企交付量已出炉九家车企合计销量351万辆环比增长4疫情管控放开背景下行程码取消市场消费活力被激活部分补贴政策到期叠加春节放假时间引导需求前置有效刺激12月需求释放比亚迪广汽埃安理想蔚来极氪小鹏AITO问界零跑哪吒分别为2353021161111100808万辆同比变化1501075151199-29-9-23环比变化244112394236-48小鹏重回月销万辆理想首次突破月销2万辆大关问界环比高增零跑极氪广汽埃安环比微增哪吒销量疲软比亚迪埃安稳居第一梯队新晋势力表现亮眼22年比亚迪广汽埃安哪吒理想蔚来小鹏零跑问界极氪实现销量为18632711521331221201117672万辆同比增长209125118473423132-比亚迪一骑绝尘广汽埃安同比高增稳居第一梯队蔚小理传统新势力增速放缓其中理想仍保持近50增长新晋新势力哪吒零跑问界表现亮眼哪吒从21年第六超越蔚小理传统新势力跃居第三销量同比增长118零跑排名保持第七但销量实现同比增长132进入年销量10万辆梯队逼近蔚小理问界22年3月开始交付超越极氪排名第八稳增长就要稳汽车消费看好23年国内需求疫情放开后具备可选消费属性的新能车在经济复苏过程中成为重要抓手23年燃油车购置税减半政策取消新能车购置税减免延续部分地区提出地方补贴政策国内汽车消费进一步向电车倾斜我们看好23年国内新能源车市场预计23年国内销量850万辆httpwwwstockecomcn1733请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆比亚迪单月销量辆环比小鹏单月销量辆环比250000150200002002000001001501500010015000050100005010000000500050000-50-500-1000-10021-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-0922-0521-0321-0521-0721-1122-0122-0322-0722-0922-1121-01资料来源比亚迪公告浙商证券研究所资料来源小鹏汽车官网浙商证券研究所图3理想汽车的单月销量及环比单位辆图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆理想单月销量辆环比蔚来单月销量辆环比2500020020000250200200001501500015010015000100501000010000500500005000-50-500-1000-10021-1121-0321-0521-0721-0922-0122-0322-0522-0722-0922-1121-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-01资料来源理想汽车官网浙商证券研究所资料来源蔚来汽车官网浙商证券研究所图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆零跑单月销量辆环比哪吒单月销量辆环比1400025020000801200020060100001501500040800010020100006000500400005000-202000-50-400-1000-6021-1121-0321-0321-0521-0721-0922-0122-0322-0522-0722-0922-1121-0121-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-01资料来源零跑汽车官网浙商证券研究所资料来源哪吒汽车官网浙商证券研究所httpwwwstockecomcn1833请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆极氪单月销量辆环比广汽埃安单月销量辆环比120001200350001501000300001000010080025000800060020000506000400150000400020010000-502000050000-2000-10021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1221-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-09资料来源极氪汽车官网浙商证券研究所资料来源广汽埃安汽车官网浙商证券研究所12月销量欧洲八国单月电动车渗透率突破402022年12月欧洲八国汽车注册量约为861万辆环比13同比14其中电动车注册量约为350万同比5914环比528渗透率达407渗透率环比增长106个百分点具体各国德国法国英国挪威瑞士瑞典意大利西班牙12月电动车注册量为17639503508260508万辆同比11702240587061577-545-28环比718211280988405598-12978德英法三国电车销量同比环比大幅提振欧洲市场需求在供给端欧洲汽车零部件供应紧张趋于缓解再加上欧洲各国出台多项刺激电动汽车产业发展的政策欧洲电动汽车市场迎来高速增长欧洲电价自8月以来显著回落进一步提升电动车经济性刺激需求2022年挪威瑞典领衔电动化进程德国电动化渗透率突破302022全年欧洲八国汽车总注册量达8618万辆同比-59其中电动车注册量达209万辆同比136渗透率达242同比上升414个百分点挪威瑞典德国渗透率分别为878561315渗透率位列前三瑞士英国法国渗透率位于20-30意大利和西班牙渗透率在10以下欧洲市场远期提升空间较大长期来看纯电占比提升带动动力电池产业链需求增长12月欧洲八国纯电车型注册量为236万辆占比675较11月上升38个百分点2022年纯电车注册量达到1293万辆占比达620未来投放新车型大多为纯电预计纯电占比仍有提升空间带动单车带电量提升提振动力电池产业链需求表22022年12月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts当月注册量欧洲八国1德国2法国3英国4挪威5瑞士6瑞典7意大利8西班牙BEV23638610432524987422843271468591815429234140占比675592632835945801688541471同比6981153785261370222808-529-15环比6217992314401056562670-213245PHEV1138007192614545836719051700823624804641占比32540836816555199312459529同比4061196-6104-595-307231-562-40环比367613178-179268-01458-02-37合计35018617625139532506513461985592639054038781同比59111702240587061577-545-28环比528718211280988405598-12978httpwwwstockecomcn1933请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报渗透率4075612503948763467467599同比pcts11492040056624-2341711390-587078环比pcts105716700651174-1616141001015-121当年累计欧洲八国1德国2法国3英国4挪威5瑞士6瑞典7意大利8西班牙BEV129341447059220312126720313828740172949024390735230占比620564616725903686588448422同比284322253401216262651-350269PHEV7942303642151265491014131485718354665775410948156占比38043638427597314412552578同比-45119-103-115-610-158-145-219112合计2087644834807329670368616153144585261614799801683386同比136225882070892193-283173渗透率2423152162288782595618289同比pcts4145503284301683431111-112206环比pcts182331040143-006107259-005010资料来源各国家政府官网浙商证券研究所312电池装机与产量产量方面2022年11月我国动力电池产量共计634GWh同比增长1246环比增长09其中三元电池产量242GWh占总产量382同比增长1330环比下降02磷酸铁锂电池产量391GWh占总产量617同比增长1197环比增长141-11月我国动力电池累计产量4892GWh累计同比增长1601其中三元电池累计产量1900GWh占总产量388累计同比增长1306磷酸铁锂电池累计产量2985GWh占总产量610累计同比增长1834装车量方面2022年11月我国动力电池装车量343GWh同比增长645环比增长122其中三元电池装车量110GWh占总装车量322同比增长195环比增长20磷酸铁锂电池装车量231GWh占总装车量674同比增长995环比增长1741-11月我国动力电池累计装车量2585GWh累计同比增长1015其中三元电池累计装车量990GWh占总装车量383累计同比增长565磷酸铁锂电池累计装车量1591GWh占总装车量615累计同比增长1455集中度方面2022年11月我国新能源汽车市场共计42家动力电池企业实现装车配套较去年同期减少1家排名前3家前5家前10家动力电池企业动力电池装车量分别为283GWh304GWh和329GWh占总装车量比分别为825887和9601-11月我国新能源汽车市场共计56家动力电池企业实现装车配套较去年同期增长1家排名前3家前5家前10家动力电池企业动力电池装车量分别为2013GWh2196GWh和2447GWh占总装车量比分别为779850和947httpwwwstockecomcn2033请务必阅读正文之后的免责条款部分