行情回顾：
　　本周沪深300指数增长2.82%，申万农林牧渔指数降低1.22%。在一级子行业中，计算机、建筑材料、通信表现位居前列，分别增长5.15%，5.08%和5.05%。部分重点个股涨幅前三名：ST中基（+17.02%）、福建金森（+12.77%）、天马科技（+9.15%）；跌幅前三名：西部牧业（-8.43%）、道道全（-8.31%）、大湖股份（-6.68%）。
　　生猪养殖：
　　供给端压力犹存，节前猪价或上涨有限。元旦节前猪价回升使得养殖户出栏积极性提升，节后猪价再次快速下探，全国生猪均价跌破15元/公斤。从消费端看，随着疫情防控政策转变后感染人次达峰，居民康复后消费欲望有所恢复，消费端数据表现持续好转。临近春节，下游渠道商和屠宰场会在节前进行备货，叠加年前日常消费的好转，预计需求端持续改善。从供给端看，前期压栏肥猪的影响犹存，目前生猪体重依旧处在偏重水平，节前供给端压力持续存在，生猪价格或因消费拉动有所上涨，但是涨幅预计有限。春节后预计消费端持续好转，叠加今年腌腊消费较差，或能推动鲜品猪肉消费，同时供给端在年后或有所缩量，年后生猪价格有望上涨。生猪养殖板块估值目前已经跌至历史低位，生猪养殖板块配置安全边际较高。短期内猪价快速下跌导致养殖端出现亏损，产能端可能会出现短期去化利好明年猪价整体表现，而成本控制优秀和资金充足的企业仍有望保持扩张态势，从而实现2023年量利双增。短期来看，目前板块内企业头均市值均处在历史低位，板块估值向下空间有限，无论是猪价低迷使得板块去产能或年后消费端持续向好使得猪价明显上涨，事件催化或使得板块有估值修复机会；中长期看，生猪养殖板块作为周期股已经处在估值低位，成本控制优秀和出栏成长性强的企业存在长期投资价值，建议优选成本优势明显、资金充足、出栏量增速高的优质标的。重点推荐：牧原股份：成本控制行业领先；温氏股份：资金储备充足，猪鸡共振；巨星农牧。
　　种植产业链：
　　中央农村工作会议再次聚焦种业振兴，为攥紧中国种子、端稳中国饭碗再加力。习近平总书记在会议上强调“要抓住耕地和种子两个要害”、“把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里”。优质品种育种是农业发展的关键问题，生物育种是满足农业现代化发展需求的重要手段，生物育种对于我国种子产业和农业可持续发展都具有重大意义。中央农村工作会议上再次强调了种业振兴和生物育种，使得转基因落地预期进一步增强，我国转基因作物商业化进程有望加速推进，建议跟踪转基因作物商业化推进情况。随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化，种业竞争格局有望改善，具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展，我们推荐关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企。重点推荐：大北农：转基因性状储备丰富；隆平高科：水稻与玉米种子龙头，参股公司转基因技术领先。
　　禽类养殖：
　　本周主产区白羽鸡平均价为8.02元/公斤，周环比+1.52%，白鸡价格随着消费端的好转有所回升。供给端：受价增影响，白羽鸡养殖户补栏积极性提振，规模化养殖场补栏逐渐恢复，带动散户补栏情绪，叠加市场出苗量不大，鸡苗价格呈现反弹。消费端：居民康复后消费欲望有所提升，叠加元旦、春节消费旺季窗口提振需求，拉动毛鸡及冰鲜产品销售。供需关系改善带动价增，近期鸡价总体呈现北升南稳态势，消费端释放的积极信号有望维持鸡价表现。受海外禽流感影响，白羽鸡引种端持续受阻，预计今年下半年传导至商品代鸡，白羽鸡行业有望周期反转。
　　风险提示
　　转基因玉米推广进程延后/动物疫病爆发/产品价格波动。
　　
　　

研究报告全文：投资建议行情回顾本周沪深300指数增长282申万农林牧渔指数降低122在一级子行业中计算机建筑材料通信表现位居前列分别增长515508和505部分重点个股涨幅前三名ST中基1702福建金森1277天马科技915跌幅前三名西部牧业-843道道全-831大湖股份-668生猪养殖供给端压力犹存节前猪价或上涨有限元旦节前猪价回升使得养殖户出栏积极性提升节后猪价再次快速下探全国生猪均价跌破15元公斤从消费端看随着疫情防控政策转变后感染人次达峰居民康复后消费欲望有所恢复消费端数据表现持续好转临近春节下游渠道商和屠宰场会在节前进行备货叠加年前日常消费的好转预计需求端持续改善从供给端看前期压栏肥猪的影响犹存目前生猪体重依旧处在偏重水平节前供给端压力持续存在生猪价格或因消费拉动有所上涨但是涨幅预计有限春节后预计消费端持续好转叠加今年腌腊消费较差或能推动鲜品猪肉消费同时供给端在年后或有所缩量年后生猪价格有望上涨生猪养殖板块估值目前已经跌至历史低位生猪养殖板块配置安全边际较高短期内猪价快速下跌导致养殖端出现亏损产能端可能会出现短期去化利好明年猪价整体表现而成本控制优秀和资金充足的企业仍有望保持扩张态势从而实现2023年量利双增短期来看目前板块内企业头均市值均处在历史低位板块估值向下空间有限无论是猪价低迷使得板块去产能或年后消费端持续向好使得猪价明显上涨事件催化或使得板块有估值修复机会中长期看生猪养殖板块作为周期股已经处在估值低位成本控制优秀和出栏成长性强的企业存在长期投资价值建议优选成本优势明显资金充足出栏量增速高的优质标的重点推荐牧原股份成本控制行业领先温氏股份资金储备充足猪鸡共振巨星农牧种植产业链中央农村工作会议再次聚焦种业振兴为攥紧中国种子端稳中国饭碗再加力习近平总书记在会议上强调要抓住耕地和种子两个要害把种业振兴行动切实抓出成效把当家品种牢牢攥在自己手里优质品种育种是农业发展的关键问题生物育种是满足农业现代化发展需求的重要手段生物育种对于我国种子产业和农业可持续发展都具有重大意义中央农村工作会议上再次强调了种业振兴和生物育种使得转基因落地预期进一步增强我国转基因作物商业化进程有望加速推进建议跟踪转基因作物商业化推进情况随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化种业竞争格局有望改善具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展我们推荐关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企重点推荐大北农转基因性状储备丰富隆平高科水稻与玉米种子龙头参股公司转基因技术领先禽类养殖本周主产区白羽鸡平均价为802元公斤周环比152白鸡价格随着消费端的好转有所回升供给端受价增影响白羽鸡养殖户补栏积极性提振规模化养殖场补栏逐渐恢复带动散户补栏情绪叠加市场出苗量不大鸡苗价格呈现反弹消费端居民康复后消费欲望有所提升叠加元旦春节消费旺季窗口提振需求拉动毛鸡及冰鲜产品销售供需关系改善带动价增近期鸡价总体呈现北升南稳态势消费端释放的积极信号有望维持鸡价表现受海外禽流感影响白羽鸡引种端持续受阻预计今年下半年传导至商品代鸡白羽鸡行业有望周期反转风险提示转基因玉米推广进程延后动物疫病爆发产品价格波动敬请参阅最后一页特别声明1行业周报内容目录一重点板块观点411生猪养殖供给端压力犹存节前猪价或上涨有限412种植产业链重视种业发展关注转基因商业化进程413禽类养殖鸡价稳中有升补栏积极性提振4二本周行情回顾5三农产品价格跟踪731生猪产品价格追踪732禽类产品价格追踪833粮食价格追踪934饲料数据追踪1135水产品价格追踪11四一周新闻速览1241公司公告精选1242行业要闻13风险提示13图表目录图表1能繁母猪存栏量错误未定义书签图表2本周行情回顾5图表3本周各板块涨跌幅20221230-2023166图表4本周农业板块涨幅前十个股6图表5本周农业板块跌幅前十个股6图表6重要数据概览7图表7生猪价格走势元千克7图表8猪肉平均批发价元千克7图表9二元母猪价格走势元千克8图表10仔猪价格走势元千克8图表11生猪养殖利润元头8图表12猪粮比价8图表13白羽肉鸡价格走势元千克8图表14肉鸡苗价格走势元羽8敬请参阅最后一页特别声明2行业周报图表15父母代种鸡养殖利润元羽9图表16毛鸡养殖利润变化元羽9图表17玉米现货价元吨9图表18CBOT玉米期货结算价美分蒲式耳9图表19大豆现货价元吨10图表20CBOT大豆期货结算价美分蒲式耳10图表21豆粕现货价元吨10图表22豆油现货价格元吨10图表23小麦现货价元吨10图表24CBOT小麦期货结算价美分蒲式耳10图表25早稻中晚稻现货价元吨11图表26CBOT稻谷期货收盘价美分英担11图表27猪饲料月度产量万吨11图表28肉禽饲料月度产量万吨11图表29育肥猪配合料价格元千克11图表30鸡饲料价格元千克11图表31淡水鱼价格走势元千克12图表32扇贝海蛎价格走势元千克12图表33对虾价格走势元千克12图表34海参鲍鱼价格走势元千克12敬请参阅最后一页特别声明3行业周报一重点板块观点11生猪养殖供给端压力犹存节前猪价或上涨有限根据涌益咨询本周20221230-202315全国商品猪均价为1547元公斤环比-97415公斤仔猪价格为507元头较上周环比-26元头当周商品猪平均出栏体重为12606公斤周环比-124公斤头生猪出栏体重处于下降通道养殖户出栏较为积极根据万得数据当周自繁自养和外购仔猪养殖利润分别为-18860元头-28920元头周环比分别-14430元头-11323元头养殖户连续三周亏损供给端压力犹存节前猪价或上涨有限元旦节前猪价回升使得养殖户出栏积极性提升节后猪价再次快速下探全国生猪均价跌破15元公斤从消费端看随着疫情防控政策转变后感染人次达峰居民康复后消费欲望有所恢复消费端数据表现持续好转根据涌益咨询数据节后规模屠宰厂日屠宰量持续上升至19万头以上的水平周均屠宰量数据环比增加688元旦后第一周屠宰开工率为3461周环比增加388pct临近春节下游渠道商和屠宰场会在节前进行备货叠加年前日常消费的好转预计需求端持续改善从供给端看前期压栏肥猪的影响犹存目前生猪体重依旧处在偏重水平节前供给端压力持续存在生猪价格或因消费拉动有所上涨但是涨幅预计有限春节后预计消费端持续好转叠加今年腌腊消费较差或能推动鲜品猪肉消费同时供给端在年后或有所缩量年后生猪价格有望上涨生猪养殖板块估值目前已经跌至历史低位生猪养殖板块配置安全边际较高短期内猪价快速下跌导致养殖端出现亏损产能端可能会出现短期去化利好明年猪价整体表现而成本控制优秀和资金充足的企业仍有望保持扩张态势从而实现2023年量利双增展望2023年11月份农业农村部数据显示能繁母猪存栏量环比025月份以来能繁母猪存栏量恢复速度较慢涌益咨询数据显示12月能繁母猪存栏量环比-11能繁母猪存栏量连续两个月下滑短期去化有利于23年下半年生猪价格表现预计明年全年生猪养殖行业处在较好的盈利区间短期来看目前板块内企业头均市值均处在历史低位板块估值向下空间有限无论是猪价低迷使得板块去产能或年后消费端持续向好使得猪价明显上涨事件催化或使得板块有估值修复机会中长期看生猪养殖板块作为周期股已经处在估值低位成本控制优秀和出栏成长性强的企业存在长期投资价值建议优选成本优势明显资金充足出栏量增速高的优质标的重点推荐牧原股份成本控制行业领先温氏股份资金储备充足猪鸡共振巨星农牧12种植产业链重视种业发展关注转基因商业化进程种子是农业的芯片是确保国家粮食安全和农业高质量发展的源头目前我国种业发展仍存在发展基础不牢种质资源保护不足育种创新水平不高种业企业竞争力不强市场环境亟待优化等问题日前中央农村工作会议再次聚焦种业振兴为攥紧中国种子端稳中国饭碗再加力习近平总书记在会议上强调要抓住耕地和种子两个要害把种业振兴行动切实抓出成效把当家品种牢牢攥在自己手里由于国内农产品刚性需求不断增长而耕地面积有限重大病虫害多发频发干旱高温冷害等极端天气时有发生大量使用农药化肥带来环保压力等问题优质品种育种越发成为农业发展的关键问题而传统育种难以满足农业现代化发展需求生物育种和转基因推广应用是解决相关问题的重要手段生物育种对于我国种子产业和农业可持续发展都具有重大意义中央农村工作会议上再次强调了种业振兴和生物育种使得转基因落地预期进一步增强我国转基因作物商业化进程有望加速推进建议跟踪转基因作物商业化推进情况随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化种业竞争格局有望改善具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展我们推荐关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企重点推荐大北农转基因性状储备丰富隆平高科水稻与玉米种子龙头参股公司转基因技术领先登海种业玉米种子有望实现量价齐升13禽类养殖鸡价稳中有升补栏积极性提振本周主产区白羽鸡平均价为802元公斤周环比152白鸡价格回升毛鸡养殖利润为-440元羽环比717毛鸡养殖连续6周亏损主产区肉鸡苗平均价为131元羽环比-774供给端受价增影响养殖户补栏积极性提振规模化养殖场陆续恢复正常补栏散户受此影响补栏情绪也开始带动叠加市场出苗量不大鸡苗价格呈现反弹消费端受疫情防控政策转变以来的第一波感染高峰期迎来尾声居民康复后消费欲望有所提升叠加元敬请参阅最后一页特别声明4行业周报旦春节消费旺季窗口一定程度上提振需求拉动毛鸡及冰鲜产品销售受到海外禽流感疫情持续扩散的影响预计海外引种短期内难以恢复而国产替代短期和强制换羽虽然可以补充部分产能但是供给缺口存在是不争的事实引种的减少使得明年周期反转的逻辑得到进一步强化据畜牧业协会禽业分会数据白羽鸡行业2022年11月祖代更新量47万套当月祖代更新量均为国内自产2022年1-11月合计祖代更新8621万套同比减少313万套我国2019-2021年祖代鸡更新量分别为122100125万套考虑到海外引种的不确定性预计2022年祖代鸡更新量可能在90万套左右与往年相比存在较大的供给缺口由于美国禽流感疫情近期有所反复低引种状态时长可能会延长未来白鸡周期反转的高度和持续时间可能超预期短期来看父母代鸡苗价格有望先行上涨明年下半年逐渐传导至商品代毛鸡重点推荐圣农发展具有差异化竞争优势的全产业链发展龙头益生股份民和股份仙坛股份二本周行情回顾本周202212-202316农林牧渔申万指数收于325463-122沪深300指数收于398089点282深证综指收于204053点329上证综指收于315764点221科创板收于99110325种子生产在农林牧渔子板块中表现最优秀收于451938051图表1本周行情回顾指数周五收盘价本周涨跌幅本月涨跌幅年初至今涨跌幅农林牧渔325463-122-122-122沪深300398089282282282深证综指204053329329329上证综指315764221221221科创板99110325325325种子生产451938051051051水产养殖58946-449-449-449林业97503089089089饲料573530012012012果蔬加工116100202202202粮油加工216235-041-041-041农产品加工249522023023023养殖业357363-288-288-288来源Wind国金证券研究所从一级行业涨跌幅来看本周排名前五的有计算机515建筑材料508通信505电力设备495和家用电器447农林牧渔-122排名倒数第一位敬请参阅最后一页特别声明5行业周报图表2本周各板块涨跌幅20221230-202316来源Wind国金证券研究所个股表现方面本周涨幅排名居前的有ST中基1702福建金森1277天马科技915百龙创园803绿康生化674等跌幅排名居前的有西部牧业-843道道全-831大湖股份-668民生股份-657等图表3本周农业板块涨幅前十个股图表4本周农业板块跌幅前十个股来源Wind国金证券研究所来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明6行业周报三农产品价格跟踪图表5重要数据概览产业链项目单位2021123120221230202316年同比周环比育肥猪配合饲料元公斤362391390773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务为乳制品加工与销售饲料生产与销售自产生鲜乳生产与销售外购生鲜乳收购与销售种畜养殖与销售分割肉加工与销售油生产与销售牧草收割及机耕服务等根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露的相关规定公司现对养殖业务月度生产情况进行公告12月自产生鲜乳生产量为303971吨月环比-897同年减少-047金新农敬请参阅最后一页特别声明12行业周报1月6日福建天马科技集团股份有限公司以下简称公司全资子公司福建三渔养殖有限公司经其股东会决议决定以截至2022年12月31日的累计未分配利润中的7500万元向公司进行现金分红近日公司已收到上述分红款7500万元本次所得分红将增加母公司2022年度净利润但不增加公司2022年度合并报表净利润因此不会影响2022年度公司整体经营业绩42行业要闻1月3日据新华社报道中共中央办公厅国务院办公厅印发了关于加强新时代水土保持工作的意见并发出通知要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实水土保持是江河保护治理的根本措施是生态文明建设的必然要求党的十八大以来我国水土保持工作取得显著成效水土流失面积和强度持续呈现双下降态势但我国水土流失防治成效还不稳固防治任务仍然繁重党的二十大强调推动绿色发展促进人与自然和谐共生这对水土保持工作提出了新的更高要求为加强新时代水土保持工作现提出如下意见综合运用产权激励金融扶持等政策支持引导社会资本和符合条件的农民合作社家庭农场等新型农业经营主体开展水土流失治理对集中连片开展水土流失治理达到一定规模和生态修复预期目标的相关实施主体允许依法依规取得一定份额自然资源资产使用权从事相关产业开发对淤地坝淤积和侵蚀沟崩岗石漠化治理等形成的可以长期稳定利用的耕地按程序用于耕地占补平衡1月3日农业农村部发布关于2022年全国肥料质量监督抽查情况的通报此次抽查在河北山西内蒙古黑龙江江苏浙江安徽江西山东河南湖北湖南广东广西四川云南贵州陕西甘肃青海新疆等21个省自治区抽取有机肥料大量元素水溶肥料和微生物肥料样品275个抽样基数665吨涉及237家生产企业50家经销企业和个体商户抽查的275个肥料样品中合格样品241个合格率为876其中抽查有机肥料样品130个合格样品111个合格率为854抽查大量元素水溶肥料样品60个合格样品49个合格率为817抽查微生物肥料样品85个合格样品81个合格率为953产品质量不合格的原因有机肥料主要是有机质含量不足pH值超标和重金属含量超标大量元素水溶肥料主要是中微量元素含量不足重金属含量超标微生物肥料主要是有效活菌数不足此外肥料产品标签标识不规范较为普遍标准明确要求标识而不标识标识不规范不准确等问题较为突出1月4日国家统计局发布2022年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示2022年12月下旬与12月中旬相比15种产品价格上涨31种下降4种持平农产品中棉花价格上涨小麦玉米生猪大豆等其他农产品价格均有下降稻米价格维持原有水平1月6日据国家林业和草原局政府网公告2022年第22号国家林业和草原局发布2022年第二批授予植物新品种权名单根据中华人民共和国种子法中华人民共和国植物新品种保护条例中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则林业部分经国家林业和草原局植物新品种保护办公室审查东林1号等436项植物新品种权申请符合授权条件现决定授予植物新品种权并颁发植物新品种权证书风险提示转基因玉米推广进程延后转基因推进需要政策推动动物疫病爆发动物疫病爆发将使养殖行业大额亏损产品价格波动农产品价格大幅波动使得盈利受到影响敬请参阅最后一页特别声明13行业周报行业投资评级的说明买入预期未来36个月内该行业上涨幅度超过大盘在15以上增持预期未来36个月内该行业上涨幅度超过大盘在515中性预期未来36个月内该行业变动幅度相对大盘在-55减持预期未来36个月内该行业下跌幅度超过大盘在5以上敬请参阅最后一页特别声明14行业周报特别声明国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告版权归国金证券股份有限公司以下简称国金证券所有未经事先书面授权任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制转发转载引用修改仿制刊发或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用经过书面授权的引用刊发需注明出处为国金证券股份有限公司且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证本报告反映撰写研究人员的不同设想见解及分析方法故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任且本报告中的资料意见预测均反映报告初次公开发布时的判断在不作事先通知的情况下可能会随时调整亦可因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反本报告仅为参考之用在任何地区均不应被视为买卖任何证券金融工具的要约或要约邀请本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险可能不易变卖以及不适合所有投资者本报告所提及的证券或金融工具的价格价值及收益可能会受汇率影响而波动过往的业绩并不能代表未来的表现客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品使用时必须经专业人士进行解读国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况以及若有必要咨询独立投资顾问报告本身报告中的信息或所表达意见也不构成投资法律会计或税务的最终操作建议国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保在任何时候均不构成对任何人的个人推荐在法律允许的情况下国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务本报告并非意图发送发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送发布该研究报告的人员国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户本报告对于收件人而言属高度机密只有符合条件的收件人才能使用根据证券期货投资者适当性管理办法本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级含C3级的投资者使用本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况目标或需要不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略对于本报告中提及的任何证券或金融工具本报告的收件人须保持自身的独立判断使用国金证券研究报告进行投资遭受任何损失国金证券不承担相关法律责任若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议国金证券不为此承担任何责任此报告仅限于中国境内使用国金证券版权所有保留一切权利上海北京深圳电话021-60753903电话010-66216979电话0755-83831378传真021-61038200传真010-66216793传真0755-83830558邮箱researchshgjzqcomcn邮箱researchbjgjzqcomcn邮箱researchszgjzqcomcn邮编201204邮编100053邮编518000地址上海浦东新区芳甸路1088号地址中国北京西城区长椿街3号4层地址中国深圳市福田区中心四路1-1号紫竹国际大厦7楼嘉里建设广场T3-2402敬请参阅最后一页特别声明15