全球市场资金流向：
　　1）大类角度，全球资金本周（2022年12月29日-2023年1月4日）流入货币、债券市场1123、65亿美元，流出股票市场46亿美元；从净流入额来看，货币>债券>股票。
　　2）债市流向：中美10年期国债利差倒挂幅度收窄，当前-0.72%；全球资金持续流出中国债市；本周流入美国短期债、中长期债、长期债分别37、20、4亿美元。
　　3）跨市场&风格角度，本周全球资金流入新兴市场，流出发达市场；本周价值&大盘风格更受青睐。
　　4）行业角度，2022.12.29-2023.1.4，全球资金流入美股工业(3.06亿美元)、消费品(1.83亿美元)；中国权益资产中，流入科技(4.41亿美元)最多，流出医药生物(-1.49亿美元)。
　　国内市场资金流向：
　　北上：1）大类行业而言，本周北上资金净流入最多的大类行业为：高端制造(60.29亿元)、大金融(54.5亿元)、消费(48.62亿元)；净流出最多的大类行业为：公共服务(-14亿元)、综合(-1.26亿元)。2）一级行业而言，本周北上资金净流入最多的一级行业为：电力设备及新能源(39.9亿元)、银行(32.57亿元)、非银行金融(28.24亿元)；流出最多的一级行业为：交通运输(-18.81亿元)、农林牧渔(-6.78亿元)、通信(-4.21亿元)。3）个股角度而言，本周北上资金净买入前五个股为：宁德时代(22.16亿元)、五粮液(22亿元)、中国平安(21.35亿元)、贵州茅台(17.2亿元)、东方财富(7.46亿元)。净流出先导智能(-8.06亿元)、上海机场(-5.54亿元)、天赐材料(-4.31亿元)。
　　南下：1)GICS行业而言，本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是：信息技术(59.1亿港元)、医疗保健(36.8亿港元)、金融(25.9亿港元)；净买入末列的GICS行业依次是：材料(0.7亿港元)、房地产(1.8亿港元)、能源(3.2亿港元)。2）一级行业而言，本周南下资金净买入前列的一级行业依次是：传媒(57.2亿港元)、医药生物(36.4亿港元)、通信(14.1亿港元)；净流出最多的一级行业依次是：社会服务(-4.4亿港元)、电子(-3.6亿港元)、煤炭(-1.7亿港元)。3）个股角度而言，本周南下资金净买入前列的个股为：腾讯控股(43.2亿港元)、中国移动(13.8亿港元)、药明生物(10.9亿港元)、快手-W(10.6亿港元)、中国平安(5亿港元)。
　　ETF：1）指数视角上，本周资金整体流出ETF，宽基指数ETF净流出76.73亿元。1）行业视角上，财通大类下，本周资金流入多数大类行业ETF，流入科技ETF（25.85亿元）居前，流出医药医美（-12.32亿元）最多。从月度数据看，科技ETF净流入居前，月度流入额为59.17亿元。
　　新发基金：本周新发5只股票型+混合型基金，合计新发份额为10.9亿份；1月以来累计发行份额7.3亿份。
　　国内市场资金需求：本周募资总额197.4亿元，较上周有所回落，其中IPO规模9.9亿元，首发家数1家；定增募集规模127亿元，较上周有所增加。
　　两融&回购：截至1月5日，两市融资融券余额为15470.8亿元，较上周五增加66.83亿元。本周回购规模升至39.66亿元。
　　重要股东增减持：净减持额较前周回落，本周重要股东净减持46.02亿元，1月以来净减持累计规模46.02亿元。增持比例居前个股开滦股份、阳光照明、胜华新材等。
　　风险提示：
　　无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期，全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
　　

研究报告全文：证券研究报告北向流入200亿元电新银行居前全球资金观察系列四十分析师李美岑SACS0160521120002分析师王源SACS0160522030003联系人熊宇翔报告日期202317全球资金流动本周重要数据一览图1近一周202313-202316重要数据一览大类资产资金流向本周净流入上周净流入YTD2022本周上周累计净流入全球大类资产权益发达-新兴亿美元亿美元亿美元净流入占比净流入占比20221-货币11231361236发达市场-004005065债券65-10-2516新兴市场004010443股票-46801699发达-新兴-008-005-378全球资金中美股市分行业流向本周净流入上周净流入YTD2022本周净流入上周净流入YTD2022权益中国权益美国亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元亿美元科技44052483工业31-30-367金融2707166消费品18-52-76消费品1912316公用事业12-17593原材料010003房地产0404-418基础设施000007通信业务00-17-164工业000010原材料-0200-125电信业务-010000基础设施-03-03-56公用事业-01-0127医药生物-04-221066能源-02-0427金融-13-124-2074房地产-030138科技-37-48456医药生物-15-31439能源-53-05-260北上与ETF资金流向财通大类行业本周净流入上周净流入YTD2022本周净流入月度净流入季度净流入北上ETF亿元亿元亿元亿元亿元亿元高端制造603-1054583科技2595921126大金融5452882649高端制造144164929消费4862482441消费13776-17科技183-142-876大金融105418-493周期145-092500公共服务0442-203医药医美45-40153周期-04-11101公共服务-140-471441医药医美-123-541-74资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球基金的资金流向数据统计周期为上周三至本周三摘要全球市场资金流向1大类角度全球资金本周2022年12月29日-2023年1月4日流入货币债券市场112365亿美元流出股票市场46亿美元从净流入额来看货币债券股票2债市流向中美10年期国债利差倒挂幅度收窄当前-072全球资金持续流出中国债市本周流入美国短期债中长期债长期债分别37204亿美元3跨市场风格角度本周全球资金流入新兴市场流出发达市场本周价值大盘风格更受青睐4行业角度20221229-202314全球资金流入美股工业306亿美元消费品183亿美元中国权益资产中流入科技441亿美元最多流出医药生物-149亿美元国内市场资金流向北上1大类行业而言本周北上资金净流入最多的大类行业为高端制造6029亿元大金融545亿元消费4862亿元净流出最多的大类行业为公共服务-14亿元综合-126亿元2一级行业而言本周北上资金净流入最多的一级行业为电力设备及新能源399亿元银行3257亿元非银行金融2824亿元流出最多的一级行业为交通运输-1881亿元农林牧渔-678亿元通信-421亿元3个股角度而言本周北上资金净买入前五个股为宁德时代2216亿元五粮液22亿元中国平安2135亿元贵州茅台172亿元东方财富746亿元净流出先导智能-806亿元上海机场-554亿元天赐材料-431亿元南下1GICS行业而言本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是信息技术591亿港元医疗保健368亿港元金融259亿港元净买入末列的GICS行业依次是材料07亿港元房地产18亿港元能源32亿港元2一级行业而言本周南下资金净买入前列的一级行业依次是传媒572亿港元医药生物364亿港元通信141亿港元净流出最多的一级行业依次是社会服务-44亿港元电子-36亿港元煤炭-17亿港元3个股角度而言本周南下资金净买入前列的个股为腾讯控股432亿港元中国移动138亿港元药明生物109亿港元快手-W106亿港元中国平安5亿港元ETF1指数视角上本周资金整体流出ETF宽基指数ETF净流出7673亿元1行业视角上财通大类下本周资金流入多数大类行业ETF流入科技ETF2585亿元居前流出医药医美-1232亿元最多从月度数据看科技ETF净流入居前月度流入额为5917亿元新发基金本周新发5只股票型混合型基金合计新发份额为109亿份1月以来累计发行份额73亿份国内市场资金需求本周募资总额1974亿元较上周有所回落其中IPO规模99亿元首发家数1家定增募集规模127亿元较上周有所增加两融回购截至1月5日两市融资融券余额为154708亿元较上周五增加6683亿元本周回购规模升至3966亿元重要股东增减持净减持额较前周回落本周重要股东净减持4602亿元1月以来净减持累计规模4602亿元增持比例居前个股开滦股份阳光照明胜华新材等风险提示无风险利率上行宏观经济大幅波动产业政策风险市场波动超预期全球资本回流美国超预期中美博弈超预期通胀超预期等目录01全球资金大类流向资金流入货币债券流出股票市场02全球资金债券市场流向流入美国债市03全球资金权益市场流向流入新兴市场流出发达市场价值大盘风格受青睐04北上单周流入200亿元流入高端制造大金融居前05南下净流入信息技术医疗保健金融06ETF与新发基金宽基ETF转为流出77亿元新发基金109亿份07IPO再融资情况本周资金需求整体回落08两融与回购两融余额与回购规模回升09增减持单周规模回落1月累计净减持4602亿元全球资金大类流向资金流入货币债券流出股票市场本周2022年12月29日-2023年1月4日全球资金流入货币债券市场流出股票市场海外市场略有回升资金流向全球资金本周流入货币债券市场112365亿美元流出股票市场46亿美元从净流入额来看货币债券股票市场表现海外交易衰退后的联储政策转向本周标普纳指略有回升图2本周全球资金流入货币债券流出股票图3标普纳指表现亿美元标准化点位点纳斯达克标普500货币债券股票16000150140001401200013010000800012060001104000100200090080-2000资料来源EPFRWind财通证券研究所注EPFR追踪全球各地的基金流向数据统计周期为上周三至本周三1全球资金中国债市流向整体流出债市中美10年期国债利差倒挂幅度收窄当前-072全球资金持续流出中国债市分类型美国非农就业收缩本周中美10年期利差倒挂收窄至-072本周全球资金持续流出中国公司债混合债主权债从净流出额来看主权债混合债公司债分别为05006003亿美元分期限本周资金流出中国短期债长期债从净流出额看长期债短期债中长期债分别为0150030亿美元图4中美各期限国债利差图5全球资金中国主权公司混合债流向图6全球资金中国长中短期债流向亿美元公司债混合债主权债亿美元长期债中长期债短期债200151501051000-550-10-150-20-25-50资料来源EPFRWind财通证券研究所2全球资金美国债市流向流入美国债市本周美国10Y-2Y国债利差倒挂幅度扩大资金流入美国债市分类型本周全球资金流入美国主权债混合债公司债为5614968716亿美元分期限截至1月6日美国10年期-2年期国债利差倒挂扩大至-069全球资金本周流入短期债中长期债长期债分别372520449亿美元图7美债长短端利差图8全球资金美国主权公司混合债流向图9全球资金美国长中短期债流向亿美元长期债中长期债短期债亿美元公司债混合债主权债200025002000150015001000100050050000-500-1000-500资料来源EPFRWind财通证券研究所3全球资金权益跨市场流向流入新兴市场流出发达市场本周全球资金流入新兴市场流出发达市场跨市场流向比较本周全球资金流入新兴市场流出发达市场跨市场表现比较发达市场表现相对较优发达-新兴市场自2022年以来的累计收益率之差扩大至23较上周增加04pct图10全球资金发达新兴市场流向图11发达新兴市场相对表现5标准化点位点41101231010082619040280-10-270-2-4-360-6-4-8-550-10发达-新兴发达市场新兴市场发达-新兴右发达市场新兴市场资料来源EPFRWind财通证券研究所4全球资金权益风格流向价值大盘风格受青睐风格上看本周资金流入价值流出成长平衡型风格大盘风格优于小盘资金偏好价值or成长本周资金流入价值型风格流出平衡型成长型风格从流入幅度看价值平衡成长资金偏好大盘or中盘or小盘从资金偏好上看本周全球资金流出小盘中盘大盘从流出幅度看小盘中盘大盘市场表现本周价值表现优于成长价值-成长自2022年以来的累计收益率降至169比上周减少01图12全球资金价值平衡成长风格流向图13全球资金大中小盘风格流向图14本周价值型表现较优标准化点位点121010525101008895206690415485280021075-2070-4565-6-2600-8-4价值型风格平衡型风格成长型风格大盘风格中盘风格小盘风格价值-成长右价值型风格成长型风格资料来源EPFRWind财通证券研究所5全球资金中国行业流向流入科技流出医药生物最多本周全球资金流入科技等流出医药生物等中国资产含中概股中本周全球资金净流入最多的行业为科技441亿美元金融271亿美元消费品191亿美元净流出最多行业为医药生物-149亿美元房地产-026亿美元能源-024亿美元截至2023年1月4日中国资产含中概股中2022年以来全球资金净流入最多的行业为科技441亿美元金融271亿美元消费品191亿美元净流出最多行业为医药生物-149亿美元房地产-026亿美元能源-024亿美元图15本周全球资金中国权益资产流向图162020年至今全球资金中国行业流向原材料能源工业亿美元净流入亿美元基础设施房地产通信业务15公用事业消费品右轴金融右轴5505医药生物右轴科技右轴45041035035250215010500-50-5-1-150-2-10-250资料来源EPFR财通证券研究所注中国权益资产统计范围包含在境外上市的中国公司6全球资金美股行业流向流入工业等流出能源科技等本周全球资金流入工业消费品等流出能源科技等本周全球资金流入美股最多的行业为工业306亿美元消费品183亿美元公用事业119亿美元净流出美股最多行业为能源-53亿美元科技-373亿美元金融-128亿美元截至2023年1月4日2022年以来全球资金流入美股最多的行业为医药生物10664亿美元公用事业5928亿美元科技4559亿美元净流出美股最多行业为金融-20741亿美元房地产-418亿美元工业-3666亿美元图17本周全球资金美股行业流向图182020年至今全球资金美股行业流向净流入亿美元原材料消费品工业亿美元基础设施房地产通信业务4公用事业能源右轴金融右轴5003400医药生物右轴科技右轴240013003000-1200200-2100-3100-40-50-100-6-100-200资料来源EPFR财通证券研究所7北上本周北上资金流入200亿元2023年第1周北上资金大幅流入20019亿元2022年全年北上资金历经两轮大幅流出最终净流入收正2023年初延续大幅流入本周陆股通资金成交占比稳定在19-20图19北上资金累计净流入图20北上资金成交额及占比陆股通当日成交金额亿元陆股通标的当日成交总额亿元亿元2020202120222023陆股通成交额占比右轴5000100003040009000258000300070002060002000500015400010001030002000051000-100000010203040506070809101112202209132022010420220113202201242022020920220218202203012022031020220321202203302022041220220426202205122022052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