投资要点：
　　经济运行情况：2022年11月份国民经济承压波动明显，在国际环境更趋复杂严峻、国内疫情大面积反弹的大背景下，国民经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，总体经济恢复动能减弱；河南省因疫情多地突发、局部暴发等因素遭遇短期供需冲击，主要经济指标增速显著回落；与中部六省相比，河南省在生产、消费与投资各方面都排名靠后，经济恢复面临多重挑战。
　　宏观政策跟踪：12月份金融监管部门在稳定宏观经济运行、规范金融机构管理等方面出台了系列政策。同时，中央经济工作会议于12月15-16日在北京召开。习近平总书记在会议中总结了2022年经济工作，分析了当前经济形势，并部署了2023年经济工作。12月，河南省政府在促进产业发展、优化营商环境、推动金融业对外开放等方面出台多项重要政策，包括；《关于加快中药材产业高质量发展的意见》、《关于推进羊产业高质量发展的意见》、《河南省合格境外有限合伙人试点暂行办法》等。此外，河南省委经济工作会议于12月19日召开，会议明确了2023年经济工作计划；中部六省中其他省份也发布了有关区域合作、产业发展、金融服务实体经济的政策规划和措施。
　　证券市场情况：2022年12月河南指数下跌2.94%，全年下跌16.77%，跑输上证指数，跑赢沪深300指数；12月，豫A股涨幅前3位是好想你、思维列控、明泰铝业，豫H股涨幅前3位是大山教育、建业地产、福森药业；全年涨幅居前的豫A为神火股份、瑞丰新材、平煤股份，豫H为大山教育、中国春来、福森药业。
　　上市公司情况：2022年12月份，郑州、漯河两市分别有1家公司在北交所和港交所上市。截至2022年末，河南本年净增10家A股上市公司。目前，河南共有上市公司130家（A股107家、H股29家），河南省A股总市值13921亿元，全国排名第14位，中部六省第4位。
　　拟上市公司情况：截至12月末，河南省共有5家过会拟上市公司，其中：2家已审核过会，2家已报送证监会，1家进入证监会注册流程；12月份，10家公司更新IPO审核进展状态，新受理2家、上会被否1家，截至年末有13家企业处于IPO在审状态。
　　风险提示：数据取自国家统计局、万得资讯及公司公告；统计数据和分析可能；不全完球全疫情和系统风险不确定性，经济增长和业绩不及预期。

研究报告全文：分析师李济生登记编码S0730522100002河南资本市场月报lijsccnewcom0371-65585753研究助理郑婷zhengtingccnewcom豫股专题2023年第1期证券研究报告-豫股专题发布日期2023年1月6日相关报告投资要点河南资本市场月报第2期2022-12-06经济运行情况2022年11月份国民经济承压波动明显在国际环河南资本市场月报第期12022-11-10境更趋复杂严峻国内疫情大面积反弹的大背景下国民经济面临河南股企业月报A2022-10-31需求收缩供给冲击预期转弱三重压力总体经济恢复动能减弱河南省因疫情多地突发局部暴发等因素遭遇短期供需冲击联系人马嵚琦主要经济指标增速显著回落与中部六省相比河南省在生产消电话021-50586973费与投资各方面都排名靠后经济恢复面临多重挑战地址上海浦东新区世纪大道1788号16楼邮编200122宏观政策跟踪12月份金融监管部门在稳定宏观经济运行规范金融机构管理等方面出台了系列政策同时中央经济工作会议于12月15-16日在北京召开习近平总书记在会议中总结了2022年经济工作分析了当前经济形势并部署了2023年经济工作12月河南省政府在促进产业发展优化营商环境推动金融业对外开放等方面出台多项重要政策包括关于加快中药材产业高质量发展的意见关于推进羊产业高质量发展的意见河南省合格境外有限合伙人试点暂行办法等此外河南省委经济工作会议于12月19日召开会议明确了2023年经济工作计划中部六省中其他省份也发布了有关区域合作产业发展金融服务实体经济的政策规划和措施证券市场情况2022年12月河南指数下跌294全年下跌1677跑输上证指数跑赢沪深300指数12月豫A股涨幅前3位是好想你思维列控明泰铝业豫H股涨幅前3位是大山教育建业地产福森药业全年涨幅居前的豫A为神火股份瑞丰新材平煤股份豫H为大山教育中国春来福森药业11929上市公司情况2022年12月份郑州漯河两市分别有1家公司在北交所和港交所上市截至2022年末河南本年净增10家A股上市公司目前河南共有上市公司130家A股107家H股29家河南省A股总市值13921亿元全国排名第14位中部六省第4位拟上市公司情况截至12月末河南省共有5家过会拟上市公司其中2家已审核过会2家已报送证监会1家进入证监会注册流程12月份10家公司更新IPO审核进展状态新受理2家上会被否1家截至年末有13家企业处于IPO在审状态风险提示数据取自国家统计局万得资讯及公司公告统计数据和分析可能不全完球全疫情和系统风险不确定性经济增长和业绩不及预期本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom请阅读最后一页各项声明第1页共25页内容目录1经济运行及对比分析411全国河南412河南中部六省62宏观政策跟踪721多层次资本市场建设相关政策722河南省相关政策923中部其他省份相关政策103证券市场运行情况1131一级市场11311债券融资11312股权融资含可转债12313河南上市公司融资展望1332二级市场14321河南指数走势14322河南上市公司股价表现1533河南上市公司16331河南上市公司数量与区域分布16332河南上市公司重要事件184河南拟上市公司1841拟上市公司情况1842提交IPO材料尚未过会公司195风险提示20本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第2页共25页请阅读最后一页各项声明图表目录图12022年1-11月全国和河南规上工业增加值增速4图22022年1-11月全国和河南社消零售总额增速4图32022年1-11月全国和河南固定资产投资同比增速5图42022年1-11月全国和河南房地产开发投资同比增速5图52022年1-11月全国进出口金额同比增速5图62022年1-11月中国制造业采购经理指数5图72022年1-11月中国非制造业商务活动指数6图82022年1-11月中国综合PMI产出指数6图92022年1-12月全国信用债发行规模12图102022年1-12月河南信用债发行规模和占比12图112022年12月中部六省信用债发行规模和占比12图122022年1-12月中部六省债券发行规模和占比12图132022年1-12月全国股权融资金额13图142022年1-12月河南省股权融资金额13图152022年12月中部六省股权融资金额13图162022年1-12月中部六省股权融资金额13图17河南指数上证指数沪深300走势对比15图18中部六省市场指数变动对比15图192022年12月涨跌幅前10位豫A股16图202022年12月涨跌幅后10位豫A股16图212022年12月涨跌幅前5位豫H股16图222022年12月涨跌幅后5位豫H股16表1中部六省11月份经济运行数据7表2发布定增预案的河南上市公司14表3发布可转债融资预案的河南上市公司14表4河南省A股上市公司上市地上市板分布17表5河南省18个地级市A股上市公司数量对比17表6河南省A股上市公司上市地上市板分布18表7河南省IPO审核通过尚未发行公司列表19附表1河南各地市上市公司一览表参考5年倍增方案目标21本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第3页共25页请阅读最后一页各项声明1经济运行及对比分析11全国河南2022年11月份国民经济承压波动明显总体恢复动能减弱从生产端看受疫情等多重因素影响工业生产有所放缓11月份全国规模以上工业增加值同比增长22较10月份回落28个百分点其中生活必需品和新能源新动能产品产量保持增长维持着工业经济的韧性从消费端看由于本土疫情波及全国多数省份居民出行减少消费场景受限非必需类商品销售和聚集型消费受到明显冲击11月份社会消费品零售总额38615亿元同比下降59其中商品零售下降56主要表现为市场规模占比较大的出行类商品销售下降餐饮等接触式消费也受到较大影响餐饮收入同比下降84从投资端看1-11月份全国固定资产投资不含农户520043亿元同比增长53其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长230132是固定资产投资规模扩大的主要动力此外房地产市场依然低迷1-11月份房地产开发投资同比下降98同期全国商品房销售面积121250万平方米同比下降233从进出口看11月份我国进出口金额分别同比下降106和89相比10月份分别回落99个百分点和87个百分点降幅进一步扩大总体来看11月份制造业采购经理指数非制造业商务活动指数综合PMI产出指数分别为48467和471均低于临界点说明我国11月份经济景气度不高图12022年1-11月全国和河南规上工业增加值增速图22022年1-11月全国和河南社消零售总额增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第4页共25页请阅读最后一页各项声明图32022年1-11月全国和河南固定资产投资同比增速图42022年1-11月全国和河南房地产开发投资同比增速资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券11月份河南省经济运行受到疫情严重冲击主要经济指标增速显著回落从生产端看11月份我省工业经济波动明显全省规模以上工业增加值增速从10月份的同比增长71转为11月份的同比下降33回落幅度达到104个百分点其中电子电力烟草汽车这4个行业的下拉作用明显合计由10月份的上拉全省规上工业增加值增速29个百分点转为11月份的下拉58个百分点是全省工业增速由正转负的主因从消费端看受疫情等因素影响消费数据持续下滑11月份全省社会消费品零售总额209859亿元同比下降79降幅比上月扩大47个百分点具体表现为批发零售业住宿餐饮业零售额均同比下降且降幅较大同时基本生活及药品消费需求增长从投资端看1-11月全省固定资产投资同比增长77比上月回落16个百分点其中1-11月全省房地产开发投资同比下降112降幅比上月扩大28个百分点下拉全省投资增速33个百分点房地产市场销售成绩也不如人意1-11月商品房销售面积销售额分别同比下降130200降幅比上月分别扩大2924个百分点图52022年1-11月全国进出口金额同比增速图62022年1-11月中国制造业采购经理指数资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第5页共25页请阅读最后一页各项声明图72022年1-11月中国非制造业商务活动指数图82022年1-11月中国综合PMI产出指数资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券12河南中部六省从生产端看11月份河南工业经济发展较为落后总体来看除山西省以外中部其他五省11月份工业经济增速都有不同程度回落其中河南省11月份规上工业增加值增速由正转负降幅最大同期湖南省规上工业增加值增速相比上个月回落12个百分点降幅最小山西省是中部六省中唯一实现规上工业增加值增速增长的地区从10月份的同比增长46到11月份的同比增长55山西省工业生产的亮眼表现一方面归功于煤气电等国家能源的保供另一方面在于战略性新兴产业如新能源汽车节能环保产业的增长拉动而河南省在11月因疫情原因工业生产循环受到冲击企业产销衔接不畅经营困难增多多数行业面临较大压力生产进度有所放缓从消费端看11月份河南省消费数据持续走低总体来看11月份中部六省的消费情况都不容乐观大多省份的社会消费品零售总额同比增速呈下降趋势且降幅进一步扩大具体分析各省消费以基本生活类商品和中西药品类商品为主除此之外江西省在新能源汽车类商品的消费方面具有强劲势头助推市场消费潜力的释放而河南省出行类商品持续下拉缺乏有力的消费支撑点从投资端看河南省1-11月固定资产投资数据不及中部其他省份在中部六省中湖北省1-11月份的固定资产投资保持高增长的态势同比增速远远高于其他省份达到151同期河南省的固定资产投资同比增速为77与湖北省相差74个百分点其他中部省份的投资增速均与上月相比没有明显差距从投资领域来看河南省的基础设施投资增速和房地产开发投资增速明显放缓而湖北省的工业投资基础设施投资和房地产开发投资都有所增长其他省份也都有重大项目投资的支撑本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第6页共25页请阅读最后一页各项声明表1中部六省11月份经济运行数据规模以上工业增加值社会消费品零售总额固定资产投资省份11月同比1-11月同比11月社会消费品同比增1-11月社会消费品零售同比增1-11月同比增速增速增速零售总额亿元速总额亿元速河南-3351209859-7922112060377湖北2070219194-57194310330151湖南6373166598-2017260852678安徽6962----89江西627312346181145085588山西55826132-14269158-2360注11月份安徽省全省限额以上消费品零售额5443亿元同比下降551-11月全省限额以上消费品零售额增长16数据来源各省统计局中原证券2宏观政策跟踪21多层次资本市场建设相关政策12月份金融监管部门在稳定宏观经济运行规范金融机构管理等方面出台了系列政策主要政策归纳如下112月2日中国人民银行国家外汇管理局联合发布中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知以下简称通知通知主要内容包括一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记账户开立资金汇兑及使用统计监测等管理规则二是规范登记及账户开立流程熊猫债发行前在银行办理登记允许分期发行中首期登记开户后续发行后逐次报送发行信息并可共用一个发债专户三是完善熊猫债外汇风险管理境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险四是明确发债募集资金可留存境内也可汇往境外使用通知的印发进一步扩大了金融市场双向开放便利了境外机构在境内债券市场融资212月2日上交所制定完成新一轮推动提高沪市上市公司质量三年行动计划和中央企业综合服务三年行动计划深交所制定落实推动提高上市公司质量三年行动方案2022-2025工作方案上交所的三年行动计划紧扣服务实体经济主线坚持两个毫不动摇加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度注重发挥化解上市公司风险在防范资本市场整体风险中的作用以更大的力度推动改善市场生态不断凝聚提高上市公司质量的合力和共识深交所的三年行动方案明确推动提高上市公司质量的时间表路线图任务书力争经过三年努力进一步巩固深市上市公司高质量发展基础推动形成一批主动服务国家战略创新能力突出公司治理规范经营业绩长期向好投资者回报持续增强积极履行社会责任的上市公司群体312月12日为筹集金财政支资持国民经济和社会事业发展财政部发行2022年特别国债本期国债为3年期固定利率附息债发行面值7500亿元可以上市交易发行日和起息日为2022年12月12日在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行人民银本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第7页共25页请阅读最后一页各项声明行将面向有关银行开展公开市场操作312月14日中共中央国务院印发扩大内需战略规划纲要2022-2035年纲要明确了实施扩大内需战略的重大意义中长期目标和重点任务同时按照生产分配流通消费投资再生产的扩大内需全链条从全面促进消费优化投资结构推动城乡区域协调发展提高供给质量健全现代市场和流通体系深化改革开放扎实推动共同富裕提升安全保障能力等八个方面作出部署培育完整内需体系支撑国内经济循环412月15-16日中央经济工作会议在北京召开习近平总书记在会议中总结了2022年经济工作分析了当前经济形势并部署了2023年经济工作会议明确明年经济工作要以全面贯彻落实党的二十大精神扎实推进中国式现代化大力提振市场信心有效防范化解重大风险推动经济运行整体好转为方向坚持稳字当头稳中求进继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策加强各类政策协调配合扩大国内需求建设现代化产业体系推进高水平对外开放形成共促高质量发展的合力512月20日国务院批复同意在沈阳市南京市杭州市武汉市广州市成都市等6个城市开展服务业扩大开放综合试点试点期为自批复之日起3年目前已累计11个城市获得试点资格批复要求有关省级人民政府要加强对服务业扩大开放综合试点工作的组织领导在风险可控的前提下开展差异化探索在加快发展现代产业体系推进高水平对外开放等方面取得更多可复制可推广的经验为全国服务业的开放发展创新发展发挥示范带动作用612月27日财政部发布关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知通知从金融企业收支管理金融资产管理金融企业会计核算财政部门的国有金融资本出资人职责等方面做出14条规定以进一步加强金融资产管理维护金融债权有效防范金融风险712月27日银保监会发布外国银行分行综合监管评级办法试行办法规定外国银行分行综合监管评级等级和档次设置与核心要素评级一致从1至5分为五个等级其中1级细分为AB两个档次2级3级和4级分别细分为ABC三个档次外国银行分行监管评级周期为一年评价期间为上一年1月1日至12月31日年度评级工作原则上应于每年3月底前完成812月30日银保监会发布银行保险机构消费者权益保护管理办法管理办法主要内容包括一是关于总体目标机构范围责任义务监管主体和工作原则的规定二是关于消费者权益保护体制机制三是规范银行保险机构经营行为保护消费者八项基本权利四是加强行业监督管理五是明确适用范围解释权和实施时间管理办法将自2023年3月1日起施行912月30日全国人大审议中华人民共和国金融稳定法草案并自即日起公开征求意见草案共六章四十九条主要规定涉及建立金融稳定工作机制强化金融风本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第8页共25页请阅读最后一页各项声明险防范机制完善金融风险化解机制明确金融风险处置职责分工和后备资金来源充实金融风险处置措施等方面内容草案还明确统筹协调机制可以对有关部门地方等采取问责措施并对金融机构及相关主体的违法行为规定了相应的法律责任以强化责任追究机制维护金融市场秩序22河南省相关政策2022年12月河南省政府在促进产业发展优化营商环境推动金融业对外开放等方面出台多项重要政策主要政策归纳如下112月7日河南省政府办公厅印发关于加快中药材产业高质量发展的意见计划到2030年全省中药材种植规模达到700万亩中药材种植和初加工产值达到700亿元全产业链综合产值达到5000亿元形成更加完善的生产体系经营体系和产业体系艾山药地黄连翘金银花牛至丹参夏枯草杜仲山茱萸十大豫药种植面积种植和初加工产值达到全国第一到2035年全省中药材种植面积产量产值领跑全国成为全国重要的大宗中药材生产供应中心创新研发中心加工制造中心物流贸易中心形成充满生机活力的供应链产业链价值链创新链建成中药材强省112月13日河南省政府办公厅印发关于推进羊产业高质量发展的意见意见明确要坚持市场导向政府支持三链同构融合发展以小群体大规模为主要路径推广户繁企育龙头带动模式建立健全现代养殖饲草饲料加工流通疫病防控科技支撑现代营销等六大体系力争到2025年全省羊饲养量达到6000万只羊肉产量达到40万吨羊一产产值达到350亿元到2030年羊产业现代化产业体系生产体系和经营体系全面建立产业融合发展水平全国领先212月14日河南省印发支持生物经济发展若干政策的通知通知从提升产业创新能力培育壮大市场主体优化产业发展生态强化体制机制创新壮大生物产业集群五个方面制定了21条政策推进我省生物经济高质量发展512月19日省委经济工作会议在郑州举行会议肯定了2022年的经济工作认为经济发展稳中求进实现了全年红的要求同时明确2023年的经济工作要锚定两个确保深入实施十大战略实现经济发展质量更高效益更好速度更快具体部署如下一要大力提振市场信心二要坚持制造业立省建设制造业强省三要做强做优做大国资国企四要加快发展口岸经济五要更大力度吸引和利用外资六要有效防范化解重大经济金融风险612月20日河南省印发关于推进河南省农业高新技术产业示范区建设发展的实施意见提出围绕国家和省级农业科技园区提质增效布局建设一批省级农高区依靠科技创新着力解决制约我省农业发展的突出问题推动农业全面升级农村全面进步农民全面发展着力打造农业创新驱动发区展先农行业供给侧结构性改革试验区乡村全面振兴典范区312月27日河南省政府办公厅印发关于印发进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本实施方案的通知通知从降低准入门槛规范涉企收费优化涉企服务本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第9页共25页请阅读最后一页各项声明加强公正监管规范行政权力五个方面制定了23条具体实施细则以打造市场化法治化国际化营商环境降低制度性交易成本提振市场主体信心为经济高质量发展提供有力支撑412月28日由省社科院主办的河南经济发展报告2023即河南经济蓝皮书出版河南经济蓝皮书以精准发力稳经济为主题深入系统地分析了2022年河南经济运行的主要态势以及2023年河南经济发展的走势总体来说2022年全省经济运行企稳回升呈现加速恢复企稳向好发展态势2023年河南经济增长面临的积极因素和不利因素并存但宏观经济环境总体有利预计全省经济将继续恢复总体呈现稳中向好的态势此外河南经济蓝皮书还从不同角度研究和探讨了河南稳住经济大盘的举措并对新阶段河南锚定两个确保全面实施十大战略提出了政策建议612月30日河南省印发河南省合格境外有限合伙人试点暂行办法明确外商投资股权投资类企业的准入条件投资领域投资方式变更申请等内容QFLP试点将在中国河南自由贸易试验区和郑州航空港经济综合实验区范围内先行先试根据暂行办法试点企业包括外商投资股权投资管理企业简称管理企业和外商投资股权投资企业简称基金企业两类试点管理企业注册资本不低于1000万元人民币150万美元或等值货币试点基金企业注册资本规模原则上不少于1亿元人民币或等值外币该暂行办法将自2023年1月1日起施行23中部其他省份相关政策据不完全统计中部六省中其他五省在12月份相继发布如下重要经济产业政策湖南省1日发布支持娄底市先进材料产业高质量发展若干政策措施促进娄底市成为中部地区一流的先进材料产业高地和全国有重要影响力的材料名城9日印发湖南省制造业关键产品揭榜挂帅项目实施细则试行规定单个项目奖励资金上限可占项目攻关费用的10最高可达2000万元促进突破制造业关键核心产品20日湖南省工业互联网创新发展示范区建设推进会表示三年内建设100家以上省级工业互联网平台培育3至5家具有国内重要影响力的工业互联网平台培育20个省级工业互联网产业示范基地湖北省5日设立规模5亿元的省级中小微企业应急转贷纾困基金安排1亿元中小微企业贷款风险补偿奖补资金缓解中小微企业资金周转困难23日2022年长江中游三省协同推动高质量发展座谈会展开湖南湖北江西共签订湘鄂赣经济强县产业合作框架协议长江中游三省畅通产业链供应链合作协议长江中游三省畅通商品流通合作协议等14项合作协议安徽省8日发布安徽省政府性融资担保机构政策性融资担保业务尽职免责工作指引明确了14种免责情况正面清单和11种不得免责情况负面清单鼓励政府性融资担保机构更好服务小微企业和三体农主日启动筹建安徽省科技创新企业上市加速孵化中13心围绕安徽省十大新兴产业发展的强链补链需求集成技术产业资本市场等各类创新资源加速培育产业技术领军企业集群16日发布安徽省口岸建设发展行动方案本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第10页共25页请阅读最后一页各项声明20222025年计划到2025年初步建成口岸体系健全功能配套完善服务优质高效集聚辐射力强的现代化口岸体系江西省1日印发关于发展科技金融支持创新创业的若干措施以完善金融支持创新体系促进创新创业加速发展7日发布2022年江西省营商环境指数报告表明江西省营商环境总体评价为良好九成以上企业对营商环境感到满意7日公开征求江西省数据应用条例草案意见建议以加强数据全生命周期管理建立健全多维数据标准体系为最大程度推进数据应用促进数字经济发展提供有力支撑山西省5日出台优质中小企业梯度培育管理实施细则暂行推进优质中小企业梯度培育管理实现产业基础高级化和产业链现代化9日发布山西省数字经济促进条例加快数字经济与实体经济深度融合建设数字经济强省13日印发山西省金融系统助力加快复工复产和服务业复苏若干措施提出用足货币政策支持工具强化金融政策传导落实放大政策性金融增信功能构建高效普惠金融体系加强资本市场精准服务加快推进社会民生提振复苏等六方面28项工作举措推动金融系统助力复工复产和服务业复苏工作3证券市场运行情况31一级市场311债券融资1从债券融资情况看12月份全国发行3552只信用债融资规模3164535亿元环比下降2562022年全国发行44191只信用债融资规模38524344亿元较2021年下降788河南省债券融资增长高于全国平均水平12月份河南省发行信用债发行87只融资规模75663亿元环比增长3496高于全国水平全国排名上升3位至第10位2022年发行信用债发行1236只融资规模667422亿元较2021年增长221高于全国水平全国排名12位较2021年上升1位1债券融资统计口径主要为信用债包括金融债和城投债等月度数据较上期月报有一定差异主要为私募债信息披露延后更新导致本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第11页共25页请阅读最后一页各项声明图92022年1-12月全国信用债发行规模图102022年1-12月河南信用债发行规模和占比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券从中部六省情况看12月份河南省信用债发行规模以75663亿元跃居第一占比超过21-12月份湖南省信用债发行规模以681656亿元持续位居第一占比177河南省得益于12月份发行规模的大幅提升2022年全年上升至中部六省第2位图112022年12月中部六省信用债发行规模和占比图122022年1-12月中部六省债券发行规模和占比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券312股权融资2含可转债12月份全国股权融资进一步加速从数量上看当月有132家公司实现股权融资环比增长3069从股权融资规模看当月全国股权融资规模186802亿元其中IPO首发募集资金44533亿元占比2384增发配股优先股可转债可交换债等再融资募集金额142269亿元占比76162022年全国983家上市公司实现股权融资融资规模1688865亿元主要以增发可转债等再融资募集为主占比6521就河南区域股权融资情况看仍以IPO和增发融资为主12月份河南省股权融资6864亿元当月全国排名第11位其中1家公司IPO上市融资198亿元1家公司增发融资602股权融资统计口径包括首发增发配股优先股可转债可交换债本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第12页共25页请阅读最后一页各项声明亿元2022年全省24家上市公司实现股权融资规模28518亿元占全国比例为169累计全国排名第13位其中IPO和增发融资分别有11家和8家两者融资规模合计占比8816可转债和可交换债共5家融资规模合计占比1184未有配股优先股融资图132022年1-12月全国股权融资金额图142022年1-12月河南省股权融资金额资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券对比中部六省IPO首发数量和股权融资规模看12月份湖北省7家上市公司实现融资规模合计10047亿元居六省第一河南位居第二2022年湖北省以IPO首发12家增发8家可转债5家可交换债4家合计29家和安徽省并列中部六省数量第一湖北省融资规模51679亿元位居中部六省第一主要得益于首发增发可转债可交换债多种融资方式均衡发力图152022年12月中部六省股权融资金额图162022年1-12月中部六省股权融资金额资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券313河南上市公司融资展望12月份牧原股份成功实施增发融资国机精工发布定增融资预案目前河南省除神火股份和黄河旋风2家上市公司停止实施增发外有11家河南上市公司发布定增预案预计融资约22821亿元其中主板市场公司有9家创业板有2家公司按行业分类来看融资本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第13页共25页请阅读最后一页各项声明豫企主要集中在有色化纤等材料行业以及仓储运输汽车制造多元金融等行业表2发布定增预案的河南上市公司增发增发数量募集资金定向增发代码名称城市预案公告日最新公告日方案进度价格万股亿元目的002046SZ国机精工洛阳市2022122720221227董事会预案1587428项目融资002132SZ恒星科技郑州市202211102022129股东大会通过3761595760项目融资002407SZ多氟多焦作市2021112520221130证监会通过22983550项目融资002536SZ飞龙股份南阳市202272620221124股东大会通过1502178项目融资000933SZ神火股份商丘市202251320221114停止实施100767530融资收购601677SH明泰铝业郑州市202282320221012股东大会通过10000200项目融资600172SH黄河旋风许昌市2022472022101停止实施71414706105项目融资300080SZ易成新能开封市2022972022922股东大会通过64856160项目融资600207SH安彩高科安阳市2022962022922证监会通过25888120项目融资601375SH中原证券郑州市20224302022916股东大会通过139287700项目融资300013SZ新宁物流郑州市2022812022914股东大会通过3751116742补充资金601608SH中信重工洛阳市20223262022621股东大会通过45000101项目融资000949SZ新乡化纤新乡市2022520202268股东大会通过30000138项目融资资料来源Wind中原证券12月份城发环境公布可转债融资预案光力科技发布公告延长可转债发行股东大会授权有效期目前有9家河南上市公司发布可转债预案合计融资规模为1276亿元其中5家主板公司1家科创板公司3家创业板公司光力科技百川畅银2家公司已获得证监会核准即将进行发行程序建龙微纳预案经发审委通过进入证监会核准程序表3发布可转债融资预案的河南上市公司股东大会发行规模发行期公司代码公司名称上市地方案进度最新公告日预案公告日公告日亿元限年300480SZ光力科技郑州市证监会核准2022122720211227202211346000885SZ城发环境郑州市董事会预案2022122220221222236605368SH蓝天燃气驻马店市股东大会通过20221221202292220221011876688357SH建龙微纳洛阳市发审委通过202211162022524202262176300614SZ百川畅银郑州市证监会核准20221111202112212022328426300829SZ金丹科技周口市股东大会通过20221192022726202281076600810SH神马股份舞钢市股东大会通过202210152022422022419306601666SH平煤股份平顶山市股东大会通过20229152022682022630296600531SH豫光金铅济源市股东大会通过2022811202251120228111476资料来源Wind中原证券32二级市场321河南指数走势2022年12月河南指数3下跌294跑输基准指数上证指数-197和沪深300指数0482022年1-12月河南指数累计下跌1677对比基准指数跑输上证指数3河南指数采用中国区域股票价格指数系列简称中国区域指数中的河南区域指数中国区域指数以国证A股综合指数为母指数按注册地所属省区市将母指数的样本股划分为31个区域组由各区域组的样本股构建31条区域指数中国区域指数切合我国资本市场与经济政策紧密联动的运行机制对促进区域经济发展和资本市场的对接具有积极的意义本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第14页共25页请阅读最后一页各项声明-1513跑赢沪深300指数-216312月份中部六省指数月度跌幅在005-653均跑输沪深300指数2022年1-12月山西省指数年度跌幅701跑赢上证指数-1513和沪深300指数-2163两大基准指数河南湖南两省指数跑赢沪深300指数安徽江西湖北3省指数均跑输两大基准指数图17河南指数上证指数沪深300走势对比图18中部六省市场指数变动对比资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券322河南上市公司股价表现从当月来看12月A股市场震荡下行申万31个一级行业中仅有8个行业录得正收益其中食品饮料行业以1289的涨幅位居首位社会服务商贸零售美容护理等个行业涨幅居前煤炭行业以-1077领跌房地产建筑装饰汽车等行业跌幅居前12月豫A股表现居前的公司有好想你3566思维列控1955明泰铝业1466三全食品1356华兰生物1061等居后的公司有秋乐种业-1810新强联-1841众诚科技-1924硅烷科技-2170太龙药业-2444等12月豫H股表现居前的公司有大山教育10213建业地产3770福森药业3750等居后的公司有洛阳玻璃股份-1295郑煤机-1541康桥悦生活-2083等从2022年全年来看申万31个一级行业中仅有7个行业录得正收益其中社会服务家用电器综合等行业分别以156115071269的涨幅位居前列电子-2222环保-1950国防军工-1911等行业跌幅居前2022年豫A股表现居前的公司有神火股份7056瑞丰新材5742平煤股份3554等居后的公司有同心传动-5615秋乐种业-7110硅烷科技-7520等豫H股表现居前的公司有大山教育30426中国春来8594福森药业1581本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第15页共25页请阅读最后一页各项声明等居后的公司有首控集团-6636康桥悦生活-7349和谐汽车-7402等图192022年12月涨跌幅前10位豫A股图202022年12月涨跌幅后10位豫A股资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券图212022年12月涨跌幅前5位豫H股图222022年12月涨跌幅后5位豫H股资料来源Wind中原证券资料来源Wind中原证券33河南上市公司331河南上市公司数量与区域分布12月份郑州漯河两市分别有1家公司在北交所和港交所上市截至12月底河南共有上市公司130家4其中A股上市公司107家H股上市公司29家全国31个省份中排名分别为第12位和第9位4同时在A股和H股的上市公司按照1家核算包括6家分别为郑煤机郑州银行中原证券H股为中州证券洛阳玻璃洛阳钼业一拖股份H股为第一拖拉机股份本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第16页共25页请阅读最后一页各项声明表4河南省A股上市公司上市地上市板分布上市地上市板主板创业板科创板总计上海30535深圳362763北京99总计75275107资料来源Wind中原证券本年新增14家上市公司主要来自于郑州洛阳新乡等地市退市3家分别位于郑州商丘三门峡新增14家上市公司中有7家在北交所上市5家在创业板上市1家在科创板1家在港交所上市表5河南省18个地级市A股上市公司数量对比地级市截至2022年底家全省占比截至2021年底家变动郑州383551326洛阳141308122许昌874871焦作76547南阳76547新乡656142周口43744安阳43744平顶山32803济源32803商丘32803信阳21872濮阳21872漯河21872三门峡10932-1鹤壁10931开封10931驻马店10931合计1071009710资料来源Wind中原证券12月末河南省A股总市值13921亿元环比下降115规模全国排名第14位中部六省第4位当前市盈率TTM整体法1661倍市净率LYR整体法240倍本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第17页共25页请阅读最后一页各项声明表6河南省A股上市公司上市地上市板分布上市公司家数上市公司家数2022年净总市值市盈率市净率板块2022-12-312021-12-31新增家数亿元TTM整体法LYR整体法安徽16114912185321884225湖北13812810142342011212湖南1381326164432504241河南1079710139211661240江西77661193911659267山西4041-192351146203资料来源Wind中原证券332河南上市公司重要事件12月份秋乐种业831087BJ于12月6日在北交所挂牌上市卫龙9985HK于12月15日在港交所挂牌上市其中秋乐种业公司是农业部首批32家育繁推一体化企业之一国家高新技术企业国家级企业技术中心中国种业信用骨干企业中国种子协会第六届副会长单位河南省农业产业化龙头企业主要从事玉米花生小麦等农作物品种的研发繁育加工推广和技术服务经过近二十年的发展已建立完备的育繁推一体化产业体系主要产品为高产稳产高抗的玉米杂交种以及花生小麦大豆油菜等农作物种子公司以依靠科技进步服务农业农民的发展理念为使命坚持创新诚信共赢的核心价值观品牌影响力逐年提升公司拥有完善的研发育种体系具备较强的研发实力自主培育的明星产品秋乐368秋乐618秋乐2122秋乐168等品种获得了广大农民的认可卫龙公司是中国领先的辣味休闲食品企业拥有强劲的增长势头根据弗若斯特沙利文的数据按2020年零售额计公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一市场份额达到57且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌根据弗若斯特沙利文的数据公司950的消费者是35岁及以下550的消费者是25岁及以下的年轻人同时公司是中国知名度最高最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌在品牌知名度方面公司是25岁及以下年轻人心目中休闲食品第一品牌12月份从河南上公司公告看好想你易成新能仕佳光子等19家公司发布股东和高管减持计划或减持实施进展公告明泰铝业新开源秋乐种业等22家公司发布回购注销股权回购计划或进展公告牧原股份国机精工明泰铝业等公司发布增发预案或进展公告安彩高科濮耐股份辉煌科技等公司签订重大合同4河南拟上市公司41拟上市公司情况截至2022年12月末河南省共有5家拟上市公司IPO审核通过尚未发行的公司有5家拟募集资金合计2426亿元其中驰诚股份花溪科技2家于12月份审核过会致欧家居皓泽本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第18页共25页请阅读最后一页各项声明电子2家已报送证监会凯雪冷链进入证监会注册流程表7河南省IPO审核通过尚未发行公司列表审核通过会预计发行股数预计募集资代码公司名称城市上市板主承销商交易所议日期万股金万元A22409BJ驰诚股份郑州市20221219北证开源证券149512857北京A22165BJ花溪科技洛阳市20221212北证开源证券161013000北京A21267SZ致欧家居郑州市2022720创业板广发证券4015148577深圳A20683SZ皓泽电子焦作市2022610创业板长江证券235048159深圳A21512BJ凯雪冷链郑州市2022321北证华金证券203120000北京资料来源Wind中原证券42提交IPO材料尚未过会公司12月份10家公司更新IPO审核进展状态其中河南江河纸业上会未通过IPO终止河南光远新材料富耐克超硬材料安阳睿恒数控机床河南惠强新能源材料4家中止审查平顶山东方碳素中船双瑞洛阳特种装备2家受理其他3家预披露更新问询和回复截至2022年末河南省13家IPO在审企业合计拟融资规模为15166亿元其中拟在主板市场上市的有5家公司创业板有2家公司科创板2家北交所有4家公司表8河南省IPO审核申报企业情况发行制拟募集资金代码最新公告日企业名称城市拟上市板审核状态保荐机构度万元河南光远新材料A22551SZ20221231安阳市创业板中止审查注册制260000中信证券股份有限公司富耐克超硬材料A22187BJ20221230郑州市北证中止审查注册制20000中原证券股份有限公司安阳睿恒数控机A22562BJ20221230安阳市北证中止审查注册制17756中原证券床股份有限公司河南嘉晨智能控A22285SH20221230郑州市科创板已问询注册制5361141国元证券制股份有限公司河南惠强新能源A22577SH20221230材料科技股份有驻马店市科创板中止审查注册制5025264海通证券限公司河南曙光汇知康A22429BJ20221228生物科技股份有漯河市北证已回复注册制227379东北证券限公司平顶山东方碳素A22661BJ20221226平顶山市北证已受理注册制5054991开源证券股份有限公司中船双瑞洛阳A22657SZ20221222特种装备股份有洛阳市创业板已受理注册制65374中信建投限公司河南江河纸业股上会未通A21441SZ20221222焦作市深证主板核准制中信证券份有限公司过终止A22242SZ20221216河南正佳能源环郑州市深证主板已预披露核准制60000国金证券本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第19页共25页请阅读最后一页各项声明保股份有限公司更新蜜雪冰城股份有A22567SZ20221111郑州市深证主板已反馈核准制64955919广发证券限公司洛阳涧光特种装A22553SH2022114洛阳市上证主板已反馈核准制10298397中信证券备股份有限公司想念食品股份有A20526SH20221028南阳市上证主板已反馈核准制974051国金证券限公司郑州速达工业机A22253SZ2022729械服务股份有限郑州市深证主板已反馈核准制6632154国信证券公司总计151655166资料来源Wind中原证券5风险提示数据取自国家统计局万得资讯及公司公告统计数据和分析可能不完全全球疫情和系统风险不确定性经济增长和业绩不及预期本报告版权属于中原证券股份有限公司wwwccnewcom第20页共25页请阅读最后一页各项声明