核心观点
　　因城施策限购继续放松，促进行业健康平稳发展。近期，在中央政策部署和指引下，多地地产因城施策继续推进，本周，东莞市住建局发布通知，全域32个镇街取消商品住房限购政策。重庆市住建委等五部门联合发布，居民在中心城区以外区县新购住房的，个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围；居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长住房的，可不纳入家庭住房套数计算。
　　基建继续助力稳增长，一季度地方债计划陆续公布。央行货币政策委员会在2022年第四季度例会指出，要进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，保持信贷总量有效增长，保持货币供应量和社融规模增速同名义经济增速基本匹配，用好政策性开发性金融工具，重点发力支持和带动基础设施建设。随着当前防疫政策不断优化调整，多地重大项目仍在积极持续推进，继续为经济运行提供动能。近期，已有部分省份公开一季度发债计划，地方政府新增债券发行规模超6400亿，有助于加快形成实物工作量扩大有效投资。
　　积极信号积累，建议做多地产链头部企业。当前子行业跟踪及投资建议如下：
　　水泥：本周国内水泥市场需求继续下滑。12月底，随着假期临近，以及疫情因素影响，建筑工人陆续返乡，水泥需求继续萎缩，全国重点地区水泥企业平均出货率降至41%，受此影响，价格延续下行走势。截至12月30日，全国P.O42.5高标水泥平均价为431元/吨，环比下跌1.64%，库容比为72.9%，环比下降0.2pct。推荐海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、塔牌集团、冀东水泥、天山股份；
　　玻璃：浮法玻璃价格涨跌互现，市场交投氛围逐渐降温，纯碱价格逐步上涨，成本面坚挺，对价格形成支撑；企业库存环比继续下降，但速度稍有放缓，需求接近尾声，中下游采购积极性不高。光伏玻璃成交一般，组件厂多数有意消化成品库存，供给端压力稍增，玻璃厂家出货心态较为积极。根据卓创资讯，本周国内浮法玻璃主流均价1627.92元/吨，环比上涨0.23%，重点省份生产企业库存4176万重箱，环比下降3.47%；3.2mm光伏玻璃原片主流价格18元/平米，环比无变化；3.2mm镀膜主流价格为27.53元/平米，环比无变化，库存天数19.04天，环比增加4.26%。短期建议关注供给、库存端边际变化；中长期玻璃行业科技升级依旧是看点，推荐旗滨集团、南玻A。
　　其他建材：①本周粗纱市场产销一般，出货较前期有所放缓，库存增加较快，节前再次备货意向偏淡，短期市场存观望心态；电子纱整体趋稳，市场刚需适当采购，主流G75产品供应偏紧俏，短期各厂大概率稳价观望为主，价格调整预期不大。中长期来看，玻纤行业有望进入产能高质量有序扩张新阶段，需求端拉动成长，供需格局有望持续优化，龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固，现价仍可继续做多，推荐中国巨石，中材科技；②其他建材：地产托底政策仍在持续加码，最差时候已经过去，积极做多地产链头部企业，推荐东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、伟星新材、兔宝宝、光威复材、海洋王、铝模板行业。
　　风险提示：基建地产运行低于预期；成本上涨超预期；疫情反复

研究报告全文：证券研究报告2023年01月04日非金属建材周报22年第53周超配淡季需求逐步回落行业运行相对平稳核心观点行业研究行业周报因城施策限购继续放松促进行业健康平稳发展近期在中央政策部署建筑材料和指引下多地地产因城施策继续推进本周东莞市住建局发布通知超配维持评级全域32个镇街取消商品住房限购政策重庆市住建委等五部门联合发证券分析师黄道立证券分析师陈颖布居民在中心城区以外区县新购住房的个人住房商业贷款仅将所在0755-821306850755-81981825区县的住房纳入套数核查范围居民将存量住房盘活用作保障性租赁住huangdlguosencomcnchenying4guosencomcnS0980511070003S0980518090002房和长住房的可不纳入家庭住房套数计算证券分析师冯梦琪基建继续助力稳增长一季度地方债计划陆续公布央行货币政策委员会0755-81982950fengmqguosencomcn在2022年第四季度例会指出要进一步疏通货币政策传导机制保持S0980521040002流动性合理充裕保持信贷总量有效增长保持货币供应量和社融规模市场走势增速同名义经济增速基本匹配用好政策性开发性金融工具重点发力支持和带动基础设施建设随着当前防疫政策不断优化调整多地重大项目仍在积极持续推进继续为经济运行提供动能近期已有部分省份公开一季度发债计划地方政府新增债券发行规模超6400亿有助于加快形成实物工作量扩大有效投资积极信号积累建议做多地产链头部企业当前子行业跟踪及投资建议如下水泥本周国内水泥市场需求继续下滑12月底随着假期临近以及疫情因素影响建筑工人陆续返乡水泥需求继续萎缩全国重点地区水泥企业平均出货率降至41受此影响价格延续下行走势截至12月30日全资料来源Wind国信证券经济研究所整理国PO425高标水泥平均价为431元吨环比下跌164库容比为729相关研究报告环比下降02pct推荐海螺水泥华新水泥上峰水泥万年青塔牌集团非金属建材周报22年第52周-行业进入淡季运行地产链冀东水泥天山股份仍是当前阶段投资首选2022-12-27非金属建材周报22年第51周-行业淡季运行南北有所分化2022-12-20玻璃浮法玻璃价格涨跌互现市场交投氛围逐渐降温纯碱价格逐步上涨非金属建材行业投资专题新的开始新的征程成本面坚挺对价格形成支撑企业库存环比继续下降但速度稍有放缓2022-12-15铝模板行业专题报告景气拐点加速在即积极布局需求接近尾声中下游采购积极性不高光伏玻璃成交一般组件厂多数有2022-12-15非金属建材周报22年第50周-地产政策继续边际放松现意消化成品库存供给端压力稍增玻璃厂家出货心态较为积极根据卓创阶段仍可果断做多2022-12-13资讯本周国内浮法玻璃主流均价162792元吨环比上涨023重点省独立性声明份生产企业库存4176万重箱环比下降34732mm光伏玻璃原片主流价作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于本人的职业理解通过合理判断并得出结论力求客观公正其结格18元平米环比无变化32mm镀膜主流价格为2753元平米环比无论不受其它任何第三方的授意影响特此声明变化库存天数1904天环比增加426短期建议关注供给库存端边际变化中长期玻璃行业科技升级依旧是看点推荐旗滨集团南玻A其他建材本周粗纱市场产销一般出货较前期有所放缓库存增加较快节前再次备货意向偏淡短期市场存观望心态电子纱整体趋稳市场刚需适当采购主流G75产品供应偏紧俏短期各厂大概率稳价观望为主价格调整预期不大中长期来看玻纤行业有望进入产能高质量有序扩张新阶段需求端拉动成长供需格局有望持续优化龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固现价仍可继续做多推荐中国巨石中材科技其他建材地产托底政策仍在持续加码最差时候已经过去积极做多地产链头部企业推荐东方雨虹科顺股份三棵树坚朗五金伟星新材兔宝宝光威复材海洋王铝模板行业风险提示基建地产运行低于预期成本上涨超预期疫情反复请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录市场表现一周回顾5过去一周行业量价库存情况跟踪6主要原材料价格跟踪13主要房地产数据跟踪14行业及上市公司重要事项15免责声明20国信证券经济研究所21请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1近半年建材板块与沪深300走势比较5图2近3个月建材板块与沪深300走势比较5图3A股各行业过去一周涨跌排名5图4建材各子板块过去一周涨跌幅6图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名6图6全国水泥平均价格走势元吨7图7各年同期水泥价格走势比较元吨7图8全国水泥平均库容比走势7图9各年同期水泥库容比走势比较7图10东北地区水泥价格走势元吨8图11东北地区水泥库容比走势8图12华东地区水泥价格走势元吨9图13华东地区水泥库容比走势9图14中南地区水泥价格走势元吨9图15中南地区水泥库容比走势9图16西南地区水泥价格走势元吨9图17西南地区水泥库容比走势9图18西北地区水泥价格走势元吨10图19西北地区水泥库容比走势10图20玻璃现货价格走势元吨10图21玻璃期货价格走势元吨10图22各年同期玻璃价格走势比较元吨11图23各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱11图24国内32mm光伏玻璃价格走势元平米11图2532mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米11图2632mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米12图2732mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米12图28光伏玻璃库存天数12图29光伏玻璃在产生产线产能12图30原油价格走势美元桶13图31动力煤价格走势元吨13图32纯碱价格走势元吨14图33建筑沥青市场价元吨14图3430大中城市商品房当周成交面积万平14图3530大中城市商品房当周成交套数万套14图36100大中城市供应成交土地面积万平15请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告表1国内池窑粗纱大型企业产品收盘价格表13表2过去一周公司信息摘录17表3下周重大事项提醒202312-20231819请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告市场表现一周回顾20221226-20221230本周沪深300指数上涨113建筑材料指数申万下跌105建材板块跑输沪深300指数218pct位居所有行业中第30位近三个月以来沪深300指数上涨175建筑材料指数申万上涨509建材板块跑赢沪深300指数333pct近半年以来沪深300指数下跌1389建筑材料指数申万下跌2046建材板块跑输沪深300指数657pct图1近半年建材板块与沪深300走势比较图2近3个月建材板块与沪深300走势比较资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理图3A股各行业过去一周涨跌排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理申万一级行业分类从细分板块来看涨跌幅居前3位的板块为其他88耐火材料44玻璃31涨跌幅居后3位的板块为陶瓷瓷砖-59水泥-25防水材料-19请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4建材各子板块过去一周涨跌幅资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90建材板块上市公司个股方面过去一周涨跌幅居前5位的个股为石英股份200菲利华149鲁阳节能101东宏股份91四川金顶89居后5位的个股为蒙娜丽莎-116三圣股份-90祁连山-69亚士创能-68帝欧家居-66图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90家建材板块上市公司过去一周行业量价库存情况跟踪1水泥价格下跌164库容比环比下降02pct全国PO425高标水泥平均价为431元吨环比下跌164同比下降2043本周全国水泥库容比为729环比下降02pct同比提高115pct请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告价格回落地区仍围绕在华东中南和西南地区幅度10-50元吨12月底随着假期临近以及疫情因素影响建筑工人陆续返乡水泥需求继续萎缩全国重点地区水泥企业平均出货率降至41受此影响价格延续下行走势图6全国水泥平均价格走势元吨图7各年同期水泥价格走势比较元吨资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图8全国水泥平均库容比走势图9各年同期水泥库容比走势比较资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理华北地区水泥价格稳定京津冀地区随着气温不断下降加之疫情管控放开后工人减少明显部分施工单位提前放假除了重点工程尚有少量需求外其他工地已陆续停工各地发货量2-3成水平价格将平稳进入冬休华东地区水泥价格继续回落江苏南京和镇江地区水泥价格稳定疫情影响面继续扩大部分搅拌站提前放假水泥需求继续下滑企业发货不足5成库存升至高位水平苏锡常地区水泥价格暂稳由于确诊病例持续增加下游施工人员到岗率进一步降低水泥需求表现低迷企业日出货仅在4-5成因熟料价格继续回落预计水泥价格也将趋弱运行苏北盐城徐州等地区水泥价格稳定市场进入淡季需求表现清淡企业发货在5成左右中南地区水泥价格下调广东珠三角和粤北地区水泥价格平稳年关将至下游需求量逐步减少企业发货降至6-7成部分企业自主停窑减产库存降至60左右因区域内已制定2023年错峰生产计划主导企业力争稳价为主粤东梅州请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告和潮汕地区水泥价格稳定市场需求进入淡季以及受疫情影响水泥需求小幅回落企业日出货在7成左右库存高低不一由于本地价格水平偏低后期价格大体以稳为主据了解2023年广东地区计划全年错峰生产60至80天其中1-2月每条生产线至少错峰生产30天西南地区水泥价格持续下调四川成都地区水泥价格下调30元吨疫情影响持续下游搅拌站陆续停工放假水泥需求环比继续减弱企业发货降至5成左右库存呈上升趋势由于周边低价水泥不断冲击本地企业降价应对达州宜宾等地区水泥价格趋弱运行临近年底搅拌站回款压力较大拿货量减少水泥需求表现清淡企业日出货仅在5-6成加之周边重庆地区水泥价格回落预计本地价格也将有所下调西北地区水泥价格稳定陕西关中地区水泥价格平稳进入淡季下游工程项目基本停滞仅剩重点工程得收尾用量企业出货在2成左右库存降至60上下安康地区受疫情传播影响建筑工地人不足无法正常施工水泥需求仅剩2-3成库存高位运行陕南安康汉中地区冬季错峰生产时间为1月20日-3月10日总计50天华北地区水泥价格走势元吨华北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图10东北地区水泥价格走势元吨图11东北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图12华东地区水泥价格走势元吨图13华东地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图14中南地区水泥价格走势元吨图15中南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图16西南地区水泥价格走势元吨图17西南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图18西北地区水泥价格走势元吨图19西北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理2玻璃浮法价格环比上涨023光伏玻璃市场稳中偏弱运行浮法玻璃本周玻璃现货价格环比上涨023截至12月30日玻璃期货活跃合约报收于1660元吨环比上涨675现货国内主流市场平均价162792元吨环比上涨023玻璃生产线库存环比下降347根据卓创资讯数据截至本周末国内浮法玻璃重点省份库存为4176万重箱环比下降150万重量箱-347从区域看华北周内产销尚可京津唐部分库存小降沙河区域库存仍有转移贸易商库存增加厂家库存约602万重量箱华东周内多数厂产销显一般中下游提货速度放缓加之深加工接单意愿不大多数维持现有订单生产为主原片厂整体产销6-8成不等库存缓增华中本周整体产销尚可库存有所下降近日部分加工厂暂停接单需求转淡局部库存缓增华南广东企业产销尚可维持多数中小企业库存压力不大福建企业周内出货继续放缓库存增加西南企业多数产销平衡或销略大于产库存缓降西北市场淡稳维持多数企业成交多一单一谈但需求仍显乏力东北周内产销略放缓库存小幅增加图20玻璃现货价格走势元吨图21玻璃期货价格走势元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图22各年同期玻璃价格走势比较元吨图23各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理光伏玻璃截至12月31日32mm原片主流价格18元平米环比无变化32mm镀膜主流价格为2753元平米环比无变化截至12月29日库存天数约1904天环比增加426同比下降3755在产生产线日熔量749万吨天环比增加163本周国内光伏玻璃市场整体成交一般场内观望情绪较浓需求端近期国内终端电站装机推进缓慢海外订单减量组件厂家库存缓增多数有意消化成品库存开工继续缩减玻璃坚持按需采购需求支撑有限供应端来看部分新产能补入同时在产产能偏高加之玻璃厂家出货心态较为积极供应端压力稍增成本面来看近期纯碱供应偏紧价格继续上扬玻璃成交重心松动情况下厂家利润空间继续压缩价格方面周内主流报价暂稳但成交存不同程度商谈空间整体来看短期市场稳中偏弱运行整体活跃度不高图24国内32mm光伏玻璃价格走势元平米图2532mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告图2632mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米图2732mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图28光伏玻璃库存天数图29光伏玻璃在产生产线产能资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理3玻纤无碱粗纱市场整体走货放缓电子纱短市暂看稳无碱纱市场本周无碱池窑粗纱市场整体产销偏一般多数池窑厂出货较前期有所放缓个别厂库存增加较快需求端来看整体终端刚需订单不多短期深加工以现有订单生产为主节前再次备货意向偏淡短期市场存观望心态基于当前库存高位有增情况下临近年终不排除个别厂或存小幅灵活促量政策截至12月29日国内2400tex无碱缠绕直接纱主流报价在4000-4300元吨不等全国均价在412275元吨含税主流送到环比均价下跌009同比下跌3350目前主要企业无碱纱产品主流报价如下无碱2400tex直接纱报4000-4300元吨无碱2400texSMC纱报4700-5800元吨无碱2400tex喷射纱报6600-7900元吨无碱2400tex毡用合股纱报5000-5100元吨无碱2400tex板材纱报4800-5200元吨无碱2000tex热塑直接纱报4800-6200元吨不同区域价格或有差异个别企业报价较高电子纱市场近期国内池窑电子纱市场价格整体趋稳周内各池窑厂价格调整意向不大当前市场需求多为刚需适当采购短期池窑厂暂稳价出货为主当前各请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告池窑厂产品结构较前期稍有变化主流G75产品供应偏紧俏但后期需求支撑大概率趋弱运行价格提涨预期不大目前电子纱主流报价9900-10200元吨不等环比持平电子布价格当前主流报价涨至43-44元米不等成交按量可谈实际成交按合同表1国内池窑粗纱大型企业产品收盘价格表产品名称山东企业送到重庆企业出厂成都企业出厂四川企业送到无碱2400tex缠绕直接纱4300-44004100-4200环氧价较高4200送到4000-4100无碱2400tex喷射纱82007200-73007400-75001806600无碱2400tex采光瓦用纱5000-5100成交灵活--5100-5200成交灵活4800无碱2400tex毡用纱5000-5100成交灵活--5000-5100成交灵活--无碱2400texSMC纱5000结构级5800合股5200合股4404700-4800无碱2000tex塑料增强纱6500直接纱--5200直接纱4800-5000资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理主要原材料价格跟踪截至12月29日布伦特原油Dtd现货价为8069美元桶环比下跌014截至12月30日我国山西混优5500秦皇岛动力煤平仓价为1175元吨环比下跌711全国重质纯碱价格为2842元吨环比上涨143华北地区建筑沥青市场价为4000元吨环比无变化图30原油价格走势美元桶图31动力煤价格走势元吨资料来源Choice国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告图32纯碱价格走势元吨图33建筑沥青市场价元吨资料来源Choice国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理主要房地产数据跟踪截至12月24日30大中城市商品房当周成交面积为27669万平环比减少107近三周平均成交面积为2875万平环比减少287截至12月25日100大中城市当周供应土地占地面积为126232万平环比下降2752成交土地占地面积为446929万平环比增加4641近6周平均成交率为6634环比增加419pct图3430大中城市商品房当周成交面积万平图3530大中城市商品房当周成交套数万套资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告图36100大中城市供应成交土地面积万平资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1过去一周行业重要资讯1银保监会促进金融与房地产正常循环加强对现代化基础设施金融支持财联社近日银保监会党委书记主席郭树清主持召开党委扩大会议会议要求促进金融与房地产正常循环做好保交楼保民生保稳定工作满足房地产市场合理融资需求改善优质房企资产负债表坚持房住不炒定位因城施策实施差别化住房信贷政策满足刚性和改善性住房需求支持长租房市场建设推动房地产业向新发展模式平稳过渡同时加强对现代化基础设施和流通体系建设的金融支持2发改委统筹推进保交楼稳就业保供稳价等稳经济一揽子政策措施落地见效财联社国家发展改革委召开稳住经济大盘督导服务视频连线工作会会议要求北京上海安徽广东4省市要扎实推动政策性开发性金融工具项目形成更多实物工作量狠抓任务落实统筹推进保交楼稳就业保供稳价等稳经济一揽子政策措施落地见效促进经济进一步回稳向好实现明年好的开局3中指院120余家房企累计授信额度逾48万亿元请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告经济参考网中指研究院12月27日公布的数据显示金融16条发布实施以来累计有超过120家房地产企业获得银行授信总额度逾48万亿元从授信银行个数来看万科最多有15家其次是绿城13家从授信额度来看万科绿城均超过4000亿元碧桂园超过3000亿元42022年11月份建筑材料行业运行情况出炉中国建筑材料联合会据国家统计局数据11月份规模以上非金属矿物制品业增加值同比增长16建材产品出厂价格指数999环比回升07同比下降901-11月份规模以上建材企业营业收入同比下降31利润总额同比下降198建材及非金属矿商品出口金额同比增长114进口金额同比增长1985全球最大规模沙戈荒风电光伏基地项目开工建设财联社库布其沙漠新能源基地项目28日在内蒙古鄂尔多斯市正式开工建设这是在沙漠戈壁荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目6重庆调整房地产政策自有住房用于长租可不计入套数财联社重庆市住建委等五部门联合发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知通知明确居民在中心城区以外区县新购住房的个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的该套住房租赁合同已备案且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的可不纳入家庭住房套数计算原则上一个家庭只核减一套支持先买新再卖旧家庭购置改善性住房对已网签出售的家庭唯一住房可不纳入住房贷款套数核查范围7住建部从四方面推进住房城乡建设事业高质量发展人民网2022人民财经高峰论坛在北京举办住建部新闻发言人王胜军表示未来要加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房制度完善住房保障体系请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告推进老旧小区改造完整社区建设城市燃气管道等老化更新改造打造宜居韧性智慧城市以农房建设为重点以乡村建设评价为抓手努力建设宜居宜业和美乡村加快推进建筑业转型升级和高质量发展为全社会提供更加优质的建筑产品8交通运输部2023年将再支持一批枢纽城市建设财联社12月29日交通运输部综合规划司副司长张大为在新闻发布会上表示今年确定了重庆成都广州郑州昆明等第一批支持的15个城市安排车购税资金支持综合货运枢纽及集疏运体系重点项目等建设有力提高了综合交通运输网络效率2023年将再支持一批枢纽城市建设9央行用好政策性开发性金融工具重点发力支持和带动基础设施建设财联社中国人民银行货币政策委员会召开2022年第四季度例会会议指出要进一步疏通货币政策传导机制保持流动性合理充裕保持信贷总量有效增长保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配用好政策性开发性金融工具重点发力支持和带动基础设施建设10水利部部署加快推进2023年重大水利工程前期工作财联社12月29日水利部副部长刘伟平主持2023年重大水利工程前期工作调度会商部署加快推进2023年重大水利工程前期工作刘伟平要求统筹推进列入清单的重大水利项目前期工作锚定2023年内开工的目标尽全力多开早开水利部将继续支持各地推进项目前期工作加强工作指导和督导推动着力抓好前期工作进度和质量2过去一周公司信息摘录表2过去一周公司信息摘录建材公司主要内容旗滨集团拟投资设立全资孙公司旗濱香港有限公司金圆股份拟将持有的青海德胜环能科技有限公司51股权转让给张恒川先生总成交价款为113865万元中材科技聘任段星亮先生担任公司副总裁选举李骞先生为第六届董事会董事长选举柳灵运先生为第六届监事会主席聘任名张敬泽先生为总经理聘任高健宝先青龙管业生赵灵山先生为副总经理聘任宋永东先生为财务总监聘任王天骄先生为证券事务代表李骞先生暂时代行董事会秘请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告书职责选举张国峰先生付海波先生高菲女士为第六届董事会非独立董事选举王述前女士杨元科先生为第六届董事会独立嘉寓股份董事选举任玉英女士为第六届监事会股东代表监事扬子新材公司及控股子公司苏州慧来拟终止与滨南股份的股权转让事项塔牌集团选举陈晨科先生为公司第六届监事会职工监事海南瑞泽实际控制人之一张艺林先生持有的7354万股公司股份被司法再冻结占总股本的064拟出资约12亿元依托惠州塔牌水泥有限公司二线4500吨天新型干法熟料生产线建设2窑替代燃料资源替代技改项目实现窑尾煤替代率40的目标约可消纳替代燃料339td董监高换届完成选举钟朝晖先生担任董事长钟剑威先塔牌集团生担任副董事长李斌先生担任监事会主席聘任何坤皇先生为总经理赖宏飞先生为副总经理财务总监董事会秘书徐政雄先生为常务副总经理刘延东先生钟华胜先生为副总经理丘增海先生为审计部部长钟昊先生为证券事务代表拟将母公司持有的岩棉业务相关产线设备以及部分非经营性土地房屋建筑物及构筑物划转至子公司山东鲁阳玄武岩纤鲁阳节能维有限公司并将鲁阳玄武岩全部股权转让给淄博华源实业发展有限公司转让对价175亿元较净资产溢价率为1943子公司徐州嘉寓解除21年5月6日与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署的太阳能组件销售合同合同金额275亿元已确认收入277473万元选举张国峰先生为第六届董事会董事长吴海英女士为第六届监事会主席聘任付嘉寓股份海波先生为总经理黄秋艳女士为副总经理财务总监董事会秘书葛小磊先生任强先生为副总经理李慧翔先生为证券事务代表公司拟通过换股吸收合并中建信息的重组预案中拟增加中材集团为募集配套资金的认购方控股子公司赛马宁夏建材物联宁夏拟向其全资子公司赛马物联天津增资7000万元公司及所属公司2023年度向银行申请流动资金借款预计不超过165亿元公司2023年度对控股公司提供的担保额度预计不超过479亿元天山股份董事会同意签署对祁连山水泥100股权的托管协议与万德斯签署关于合资设立锂业研究院的合作协议之补充协议控股股东金圆控股质押918万股公司股份金圆股份占总股本的118凯伦股份闫江先生辞去副总经理董事会秘书职务辞职后不再担任公司任何职务聘任霍巨先生为公司副总经理及董事会秘书三棵树拟为全资子公司四川三棵树提供18亿元连带责任担保公司及子公司2023年度向金融机构申请借款金额预计不超过7361亿人民币900万美元提供的总担保额度预计不超过三和管桩3569亿人民币深天地A拟改聘中兴财光华为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构拟新设子公司浙江巨石新能源有限公司注册资本3亿元并建设零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线中国巨石项目拟新设子公司浙江巨石新能源淮安有限公司注册资本3亿元并建设200MW风力发电配套工程项目与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订长江大保护湖南区域2022年至2023年HDPE缠绕结构壁B型管采购合同合纳川股份同暂定总价188965万元北新建材与苏州工业园区金鸡湖商务区回购办签署苏州工业园区企业用地回购补偿协议书约定合计补偿金额754亿元海螺科技成为公司2023年国内水泥助磨剂供应商预计总交易金额不超过85亿元构成持续关联交易公司与海海螺水泥慧公司签署2023年供应链物流运输服务合同预计总交易金额不超过10亿元构成持续关联交易韩建河山拟与控股股东韩建集团继续签订写字楼租赁合同租金合计105734万元构成关联交易解除对凯盛科技的股权托管协议重新签订新托管协议凯盛科技将其持有的凯盛玻璃控股100股权委托洛阳玻璃公司进行管理构成关联交易募集资金投资项目建筑遮阳新材料扩产项目智能时尚窗帘生产线项目智能遮阳新材料研发中心项目计西大门划达到预定可使用状态日期延后半年至2023年6月拟开展票据池业务公司及子公司共享不超过10亿元的额度开展期限3年为控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司上峰水泥提供5000万元全额连带责任担保担保期限1年中复神鹰公司及子公司2022年累计收到政府补助174亿元扬子新材因涉嫌信息披露违法违规公司收到中国证监会下发的立案告知书北京利尔非公开发行股票申请获得中国证监会受理龙泉股份全资子公司无锡市新峰管业有限公司被认定为江苏省专精特新中小企业西部建设倪晓滨先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务辞任后将不再担任公司任何职务蒙娜丽莎蒙娜转债转股价格由2675元股下调至2672元股生效日期22年12月30日拟以454元股非公开发行不超过105亿股A股股票募集资金净额拟用于洛阳金鼎环保建材产业基地项目金顶顺采四川金顶废石尾矿综合利用生产线建设项目补充流动资金实际控制人变更为洛阳高新技术产业开发区管理委员会拟与郧西县人民政府共同签订超高清电子玻璃生产项目投资协议书拟在郧西县投资建设年产1500万平方米高端电亚玛顿子玻璃生产线年产1100万平方米高铝电子玻璃生产线和高端电子玻璃生产线预计首期投资20亿元全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司中标桂林润实嘉园项目1234地块含幼儿园施工总承包工程项目中铁装配中标金额2亿元请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告江山欧派22年3月16日至今公司及子公司累计获得政府补助315319万元菲林格尔22年10月1日至今公司及子公司累计收到政府补助44820万元选举倪立营先生为第四届董事会董事长倪奉尧鞠恒山先生为副董事长马伯群先生为第四届监事会主席聘任倪奉尧东宏股份先生为总裁毕兴涛先生为常务副总裁刘彬先生杨翠伟先生樊鹏先生薛春德先生孔泽华先生为副总裁景怀涛先生为财务总监寻金龙先生为董事会秘书证券事务代表扬子新材张天赫先生顾骁涵先生辞去公司非独立董事职务辞职后将不再担任公司任何职务丽岛新材聘任金娜艳女士为公司财务总监金刚光伏补选孙连平先生为公司第七届董事会独立董事嘉寓股份因未及时披露全资子公司四川嘉寓重大诉讼收到北京证监局警示函金隅集团控股子公司北京检验取得同意在全国中小企业股份转让系统挂牌函松霖科技利用闲置自有资金进行现金管理的额度从5亿元增加至10亿元玉马遮阳到期赎回11亿元理财产品取得收益23631万元年化收益率644再升科技到期赎回结构性存款3000万元取得收益518万元年化收益率3上峰水泥控股股东上峰控股质押1200万股公司股份占总股本的123光威复材公司及子公司2022年共取得专利证书182项海鸥住工民生证券委派夏优洁女士接替苏欣先生履行募集资金专项督导工作事宜资料来源Choice国信证券经济研究所整理3下周重大事项提醒表3下周重大事项提醒202312-202318日期股票代码建材公司事项20230103601996SH丰林集团股东大会现场会议登记起始20230103002724SZ海洋王股东大会现场会议登记起始20230103002398SZ垒知集团股东大会现场会议登记起始20230103002372SZ伟星新材股东大会现场会议登记起始20230103000546SZ金圆股份股东大会现场会议登记起始20230104601996SH丰林集团股东大会召开股东大会互联网投票起始20230104600176SH中国巨石股东大会召开股东大会互联网投票起始20230104300587SZ天铁股份股东大会现场会议登记起始20230104003012SZ东鹏控股股东大会现场会议登记起始20230104002398SZ垒知集团股东大会召开股东大会互联网投票起始20230104002080SZ中材科技股东大会召开股东大会互联网投票起始20230105000546SZ金圆股份股东大会召开股东大会互联网投票起始20230106600801SH华新水泥股东大会现场会议登记起始20230106002724SZ海洋王股东大会召开股东大会互联网投票起始20230106002372SZ伟星新材股东大会召开股东大会互联网投票起始资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任证券投资咨询业务的说明本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格证券投资咨询是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动接受投资人或者客户委托提供证券投资咨询服务举办有关证券投资咨询的讲座报告会分析会等在报刊上发表证券投资咨询的文章评论报告以及通过电台电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务通过电话传真电脑网络等电信设备系统提供证券投资咨询服务中国证监会认定的其他形式发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式指证券公司证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向客户发布的行为