二级市场：利率债小幅下调，权益、转债均上涨
　　国债期货小幅下调，现券收益率继续调整，短端向下调整幅度更大，城投债收益率普遍下调，产业债收益率同样小幅下调，信用利差收窄，信用债成交量小幅降低，A股缩量上涨，可转债指数小幅上涨，个券涨多跌少。
　　一级市场：利率供给大幅下降，信用融资环境一般
　　利率债供给大幅下降，城投债净融资额小幅提升，产业债净融资额大幅下降，本周5只转债发行，建议积极关注冠盛转债，无转债上市。
　　银行间流动性宽松，央行本周净投放9,750亿元
　　本周银行间市场流动性宽松，央行逆回购持续加码维护年末流动性，本周连续五日资金净投放，其中最大单日净投放量达2,070亿元，创近两个月新高，本周在逆回购操作中共投放资金10,140亿元，到期回笼390亿元，综合下来本周实现资金净投放9,750亿元。
　　信用利差处低位，转债估值提高
　　利率债估值处于低位，中美利差小幅扩大，各期限品种信用利差调整，股性标的估值有所提高，债性标的债底保护持平上周，平均到期收益率有所降低，低价券数量与占比较上周均减少。
　　后市展望：债市短期维持震荡，市场交投仍低迷
　　利率债方面，本周10年期国债收益率围绕2.84%波动。临近年末，央行在公开市场投放资金力度较大，资金面方面流动性整体充裕对债市有所支撑。本周卫健委宣布降低疫情防控等级并进一步放宽政策，疫情政策逐渐明朗，市场关注焦点预计将回归基本面，但目前经济基本面仍存在较大不确定性，预计后续短期债市将维持震荡。而临近年底受新冠疫情感染影响，市场交易量仍较为低迷。转债方面，12月我们转债推荐组合维持不变。
　　风险提示
　　俄乌局势升级超预期，海外流动性收紧对新兴市场的影响。
　　

研究报告全文：TableMessage2023-01-03债债券周报券周TableTitle报债市短期维持震荡市场交投仍低迷固定收益周报2022年第49期20221226-20230101相关研究报告TableReportInfo报告摘要TableSummary固定收益周报2022年第48期20221219-20221225太--20221225二级市场利率债小幅下调权益转债均上涨平固定收益周报2022年第47期国债期货小幅下调现券收益率继续调整短端向下调整幅度更洋20221212-20221218大城投债收益率普遍下调产业债收益率同样小幅下调信用证--20221218利差收窄信用债成交量小幅降低A股缩量上涨可转债指数券固定收益周报2022年第46期小幅上涨个券涨多跌少股20221205-20221211一级市场利率供给大幅下降信用融资环境一般份--20221211利率债供给大幅下降城投债净融资额小幅提升产业债净融资有额大幅下降本周5只转债发行建议积极关注冠盛转债无转限证券分析师张河生TableAuthor债上市公电话021-58502206银行间流动性宽松央行本周净投放9750亿元本周银行间市场流动性宽松央行逆回购持续加码维护年末流动司E-MAILzhanghstpyzqcom证性本周连续五日资金净投放其中最大单日净投放量达2070执业资格证书编码S1190518030001券亿元创近两个月新高本周在逆回购操作中共投放资金10140研亿元到期回笼390亿元综合下来本周实现资金净投放9750究亿元报信用利差处低位转债估值提高利率债估值处于低位中美利差小幅扩大各期限品种信用利差告调整股性标的估值有所提高债性标的债底保护持平上周平均到期收益率有所降低低价券数量与占比较上周均减少后市展望债市短期维持震荡市场交投仍低迷利率债方面本周10年期国债收益率围绕284波动临近年末央行在公开市场投放资金力度较大资金面方面流动性整体充裕对债市有所支撑本周卫健委宣布降低疫情防控等级并进一步放宽政策疫情政策逐渐明朗市场关注焦点预计将回归基本面但目前经济基本面仍存在较大不确定性预计后续短期债市将维持震荡而临近年底受新冠疫情感染影响市场交易量仍较为低迷转债方面12月我们转债推荐组合维持不变风险提示俄乌局势升级超预期海外流动性收紧对新兴市场的影响请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P2一二级市场利率债小幅下调权益转债均上涨一利率债小幅下调国债期货小幅下调本周国债期货小幅下调其中5年期国债期货活跃合约较上周下跌01610年期国债期货活跃合约较上周下跌026周一部分城市逐渐度过感染高峰避险情绪受到冲击股市高开高走债市走弱国债期货全线收跌周二公布经济数据对债市影响有限受到昨晚卫健委宣布降低疫情防控等级进一步放宽政策影响债市继续走弱周三资金面整体宽松支撑债市小幅回暖国债期货全线收涨周四逆回购连续大额投放下保证了年底流动性充裕提振市场买盘情绪债市继续走暖周五资金面继续维持宽松国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一图表1国债期货走势资料来源Wind太平洋研究院整理现券收益率继续调整短端向下调整幅度更大现券方面国债收益率及国开债收益率各期限品种继续调整本周10年国债收益率为283较上周上调1BP10年国开债收益率为299较上周上调05请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P3BP从期限结构上看短端向下调整幅度更大国债1年期品种下调幅度达13BP而其余品种有不同程度调整收益率曲线趋于陡峭图表2国债收益率曲线变化图表3国开债收益率曲线变化资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理二城投与产业债收益率小幅下调信用利差收窄城投债收益率普遍下调城投债收益率普遍下调3年期AA城投债收益率截至周五为420较上周五下调289BP从曲线来看3月到2年期品种下调平均幅度接近15BP而3年期品种下调幅度较小图表43年AA城投债收益率变化图表5AA城投债各期限表现资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P4城投债利差收窄3年期AA城投债收益率下调289BP其中无风险收益率下调286BP意味着AA利差下调了003BP利差进一步拆解AAA利差下调603BP评级溢价较上周上调6BPAAA利差下调说明流动性有所宽松评级溢价上调表明市场对于地方融资平台债务风险担忧程度较上周有所提高图表63年期AA级城投债利差分解资料来源Wind太平洋研究院整理产业债收益率同样小幅下调产业债收益率同样小幅下调3年期AA产业债收益率截至周五为397较上周五下调了385BP从曲线来看6月和2年期限品种收益率下调幅度最大超过13BP图表73年AA产业债收益率变化图表8AA产业债各期限表现请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P5资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理产业债利差收窄3年期AA产业债收益率下调了385BP其中无风险收益率下调286BP意味着AA利差下调了099BP利差进一步拆解AAA利差下调了459BP评级溢价上调36BPAAA利差下调说明流动性有所宽松评级溢价上调表明市场对产业类主体忧虑程度有所增强违约风险提升图表93年期AA级产业债利差分解资料来源Wind太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P6信用债成交量小幅降低本周信用债成交量小幅降低中票成交金额300599亿元短融成交金额144494亿元本周二级信用债成交总金额为942179亿元较上一周小幅降低图表10信用债成交量起始日期截止日期中期票据短期融资券其他信用债2022-12-262023-01-013005991444944970869421792022-12-192022-12-254608292203173053619865072022-12-122022-12-1847580724121232424210412612022-12-052022-12-113775032155142684008614172022-11-282022-12-042995192319761984867299812022-11-212022-11-274120133092132580329792582022-11-142022-11-203900272763612339879003752022-11-072022-11-132310531670911573795555232022-10-312022-11-062720721900841788626410182022-10-242022-10-302647662325081658666631402022-10-172022-10-233083332508151924927516402022-10-102022-10-162609322696331528346833992022-10-032022-10-09125751460710015371972022-09-262022-10-021979141525401210074714612022-09-192022-09-252602771911821567456082042022-09-122022-09-181928451329171187444445062022-09-052022-09-112589771858511632086080362022-08-292022-09-042626801656871423825707492022-08-222022-08-282336431758911301125396462022-08-152022-08-212971082146621575546693242022-08-082022-08-142233601767791193605194992022-08-012022-08-072539672011861344485896012022-07-252022-07-312876822156601332246365662022-07-182022-07-242721862326641437266485762022-07-112022-07-172965872814241516177296282022-07-042022-07-102398882281641251115931632022-06-272022-07-032512591582761373665469012022-06-202022-06-262977542447151626297050982022-06-132022-06-19279267257176142558679001资料来源Wind太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P7三权益转债均上涨A股缩量上涨本周权益市场各板块均上涨具体来看科创板和创业板分别上涨430和265沪深300与中证500分别上涨113和175全市场看wind全A周涨幅为148两市成交金额本周有所降低本周日均成交金额为632498亿元较上一周的642843亿元小幅降低图表11各板块涨跌幅图表12两市成交金额资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理电新和军工涨幅靠前房地产和消费跌幅靠前中信一级行业中30个行业中23个行业上涨涨幅靠前的行业包括电新和军工周涨幅在4以上跌幅靠前的行业包括房地产和消费周跌幅在1以上请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P8图表13中信一级行业周涨跌幅资料来源Wind太平洋研究院整理可转债指数小幅上涨个券涨多跌少本周中证转债及可交换指数较上周上涨107成交量方面本周成交233193亿略高于上一周的224248亿请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P9图表14中证转债及可交债指数走势资料来源Wind太平洋研究院整理个券方面本周市场涨多跌少总共470只公募可转债264只个券上涨205只下跌1只收平涨幅靠前的转债有贵广转债科伦转债涨幅在15以上跌幅靠前的转债有蓝盾转债与盘龙转债周跌幅在15以上图表15涨幅靠前的个券图表16跌幅靠前的个券资料来源Wind太平洋研究院整理资料来源Wind太平洋研究院整理二一级市场利率供给大幅下降信用融资环境一般一利率债供给大幅下降请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P10利率债净融资额大幅下降本周新发行利率债有9只融资25723亿元2只利率债到期加上提前赎回的总偿还量为25090亿元净融资额为633亿元较上一周大幅下降图表17利率债发行与到期总发行量总偿还量净融资额到期偿还量起始日期截止日期发行只数到期只数亿元亿元亿元亿元2022-12-262023-01-01257239250906332509022022-12-192022-12-2523260412259602066442596032022-12-122022-12-18105911219120292938820120292232022-12-052022-12-11357470321229521-8720511229521142022-11-282022-12-04289890468402920586184029182022-11-212022-11-2731769830147598170099147598382022-11-142022-11-2030162546176368125257176368612022-11-072022-11-1354741954395375152043395375402022-10-312022-11-06549674100430296119377430296252022-10-242022-10-30571769142432884138884432884272022-10-172022-10-235898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本周净投放9750亿元一银行间市场流动性宽松本周银行间市场流动性宽松R007截至本周五为279相比上周五上调了8367BPDR007和R007同向波动周五收于236较上周五上调了8470BP本周R007与DR007两者利差收窄周五利差为4261BP而上周五利差为4364BP请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P15图表21银行间质押回购利率变化资料来源Wind太平洋研究院整理二央行本周净投放9750亿元央行逆回购持续加码维护年末流动性本周连续五日资金净投放其中最大单日净投放量达2070亿元创近两个月新高本周在逆回购操作中共投放资金10140亿元到期回笼390亿元综合下来本周实现资金净投放9750亿元请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P16图表22央行逆回购操作资料来源Wind太平洋研究院整理四信用利差处低位转债估值提高一利率债估值处低位利率债估值处于低位中美利差小幅扩大10年期国债估值处于低位分位数为242相比之下美国10年期国债估值仍然处于较高位置分位数为981本周中美利差小幅扩大截至周五为-10447BP而上周周五为-9249BP图表23中美国债估值情况及中美利差美国中国利差百分位98124218最小值052248-153四分之一155284066中位数212313122四分之三272340153最大值425399249资料来源Wind太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P17二各期限品种信用利差调整本周各期限品种信用利差有所调整其中2月3月和2年期的信用利差分位数有所下调其余各期限品种信用利差有不同程度提升其中1月期的信用利差分位数提升明显较上月提升幅度达318图表24AA中票信用利差在历史所处位置1个月2个月3个月6个月9个月1年2年3年百分位96404800513067208160856096409970最小值4231233132383443四分之一8278736968706880中位数104100999389918395四分之三131128131118111111102111最大值205210215187177179149150资料来源Wind太平洋研究院整理三转债估值提高债底保护持平上周股性标的估值有所提高债性标的债底保护持平上周本周有129个标的具有股性较上周增加6个而且平均转股溢价率为1875较上周1758有所提高具有债性的标的达到341只较上周减少6个平均纯债溢价率为2548较上周未变债底保护程度持平上周平均到期收益率有所降低目前转债中有225只转债的到期收益率为正较上周减少21个所有转债的平均到期收益率仅为-216较上周的-2有所降低纯债到期收益率居前的个券有搜特转债和广汇转债到期收益率大于5图表25纯债到期收益率居前的个券请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P18资料来源Wind太平洋研究院整理低价券数量与占比较上周均减少转债绝对价格看100以下的低价券个数为9个占比2100至110之间的低价券有96个较上周减少9个占比20较上周降低2个百分点而130以上的高价券达到87个较上周增加5个占比18较上周持平其中150以上的超高价个券有44个较上周增加2个图表26转债价格区间统计资料来源Wind太平洋研究院整理请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P19五债市短期维持震荡市场交投仍低迷一纯债债市短期维持震荡市场交投仍低迷利率债方面本周10年期国债收益率围绕284波动临近年末央行在公开市场投放资金力度较大资金面方面流动性整体充裕对债市有所支撑本周卫健委宣布降低疫情防控等级并进一步放宽政策疫情政策逐渐明朗市场关注焦点预计将回归基本面但目前经济基本面仍存在较大不确定性预计后续短期债市将维持震荡而临近年底受新冠疫情感染影响市场交易量仍较为低迷二12月转债组合不变转债方面本周转债市场跟随权益而上涨但涨幅弱于权益市场个券涨多跌少行业方面电气设备机械设备相关转债跌幅较大低价券数量与占比均有降低转债估值小幅提高相对于权益市场而言转债标的性价比较弱债券市场投资者对转债的配置需求边际放缓本周转债市场成交量略提高但仍保持低位市场成交低迷可关注安全性相对较高的低估值转债标的近期新券发行速度加快部分转债具有一定配置价值值得继续关注具体投资建议1疫情防控政策调整后后疫情相关的板块仍可值得关注短期来看市场对药品和抗原检测需求提高利好药店抗原检测等板块相关转债长期利好食品饮料旅游餐饮等大消费板块2成长板块高景气度标的值得关注如风电光伏储能半导体等3随着地产利好政策落地关注建筑建材和家电等行业相关的转债标的12月我们维持转债推荐组合不变张行转债伯特转债亚太转债隆22转债大秦转债核建转债温氏转债回盛转债和珀莱转债六风险提示海外流动性收紧对新兴市场的影响俄乌局势超预期升级请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远债券周报报告标题P20投资评级说明1行业评级看好我们预计未来6个月内行业整体回报高于市场整体水平5以上中性我们预计未来6个月内行业整体回报介于市场整体水平5与5之间看淡我们预计未来6个月内行业整体回报低于市场整体水平5以下2公司评级买入我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅在15以上增持我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于5与15之间持有我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-5与5之间减持我们预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-5与-15之间销售团队TableTeam职务姓名手机邮箱全国销售总监王均丽13910596682wangjltpyzqcom华北销售总监成小勇18519233712chengxytpyzqcom华北销售巩赞阳18641840513gongzytpyzqcom华北销售常新宇13269957563changxytpyzqcom华北销售佟宇婷13522888135tongyttpyzqcom华东销售总监陈辉弥13564966111chenhmtpyzqcom华东销售徐丽闵17305260759xulmtpyzqcom华东销售胡亦真17267491601huyztpyzqcom华东销售李昕蔚18846036786lixwtpyzqcom华东销售周许奕021-58502206zhouxuyitpyzqcom华东销售张国锋18616165006zhanggftpyzqcom华东销售胡平13122990430hupingtpyzqcom华南销售副总监查方龙18565481133zhafltpyzqcom华南销售张卓粤13554982912zhangzytpyzqcom华南销售何艺雯13527560506heywtpyzqcom华南销售陈宇17742876221chenytpyzqcom华南销售李艳文13728975701liywtpyzqcom华南销售袁进15715268999yuanjintpyzqcom请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远