投资要点
　　新能源汽车
　　(1)本周观点：碳酸锂持续降价，电池企业盈利修复预期增强。根据鑫椤锂电，12月30日碳酸锂价格51.75万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-5.5%)；氢氧化锂价格53.25万元/吨，较上周末的54.75万元/吨下降3万元/吨(-2.7%)。碳酸锂降价打开电池产业链盈利修复空间，整车成本降低有望适度促进终端消费。
　　(2)关键数据：据SMM，本周碳酸锂价格51.20万元/吨(-6.2%)，氢氧化锂价格53.35万元/吨(-3.4%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：硅料产能加速释放，产业链利润再平衡加速。2023年多晶硅产能加速落地，23Q1预计新增产能23万吨，23Q2预计新增42万吨，23H2预计新增60万吨。到2023年末，国内多晶硅产能有望达239万吨，全球产能有望突破250万吨。光伏产业链单W盈利见底后制造业有望迎开工率回升，最终迎终端需求爆发。
　　(2)关键数据：中环、隆基公布最新硅片报价，中环单晶P型166、182、210硅片（150μm）报价5.4、7.1、7.7元/片（环比-23.4%、-23.7%、-23.3%），中环单晶N型182、210硅片（150μm）报价5.8、7.5元/片（环比-23.1%、-23.9%），隆基单晶P型166、182硅片（150μm）报价4.5、5.4元/片（环比-27.2%、-27.2%）。
　　风电
　　(1)本周观点：23年风电装机规模达到430GW，风电装机并网景气持续。12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开。根据会议，预计2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。截至2022年11月末，国内风电累计并网装机容量约3.5亿千瓦，2023年风电装机并网进程有望加速。
　　(2)关键数据：12月至今累计风机招标量2.6GW（不含框架）。12月至今陆上风机裸机平均中标单价为1765元/kw，环比11月+5.63%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：抽蓄迎来建设高峰，全球储能持续高景气。12月29日四川开工全球最大混合抽蓄项目，总投资85亿，容量1.2GW，可带动3倍容量的新能源开发。到21年底国内抽水蓄能累计装机约40GW。随着新能源发电占比提升，灵活性电源资源需求快速增长，抽蓄将迎来建设高峰期。根据《抽水蓄能中长期规划2021-2035》，预计到25年我国抽蓄总投产规模达62GW，到30年达120GW。
　　(2)关键数据：1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元，同比增长28%。1-11月份，全国电网工程完成投资4209亿元，同比增长3.6%。截止到上周，22年以来储能招中标分别达52.4、66.5GWh，是21年同期的5.5倍和32倍。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业上涨3.81%，涨幅位列31个申万一级行业第4位，同期沪深300、创业板指分别上涨1.13%、上涨2.65%。细分板块来看，光伏设备、其他电源设备、风电设备的涨幅靠前，周涨跌幅分别为8.33%、7.54%、6.11%。
　　风险提示
　　原材料波动风险；海外政策变化的风险；疫情影响产业链正常运行的风险等。

研究报告全文：证券研究报告行业周报电力设备x电力设备报告日期2023年01月03日光伏产业链利润平衡加速电池盈利修复预期增强电力设备新能源行业周报第1周投资要点行业评级看好维持新能源汽车本周观点碳酸锂持续降价电池企业盈利修复预期增强根据鑫椤锂电1分析师张雷12月30日碳酸锂价格5175万元吨较上周末的5475万元吨下降3万元吨-执业证书号S123052112000455氢氧化锂价格5325万元吨较上周末的5475万元吨下降3万元吨-zhanglei02stockecomcn27碳酸锂降价打开电池产业链盈利修复空间整车成本降低有望适度促进分析师陈明雨终端消费执业证书号S12305220400032关键数据据SMM本周碳酸锂价格5120万元吨-62氢氧化锂价格5335chenmingyustockecomcn万元吨-34分析师黄华栋光伏执业证书号S12305221000031本周观点硅料产能加速释放产业链利润再平衡加速2023年多晶硅产能huanghuadongstockecomcn加速落地23Q1预计新增产能23万吨23Q2预计新增42万吨23H2预计新分析师赵千里增60万吨到2023年末国内多晶硅产能有望达239万吨全球产能有望突破执业证书号S1230522050003250万吨光伏产业链单W盈利见底后制造业有望迎开工率回升最终迎终端zhaoqianlistockecomcn需求爆发研究助理卢书剑2关键数据中环隆基公布最新硅片报价中环单晶P型166182210硅片lushujianstockecomcn150m报价547177元片环比-234-237-233中环单晶N型182210硅片150m报价5875元片环比-231-239隆基单相关报告晶P型166182硅片150m报价4554元片环比-272-2721宁德时代加速海外布局全风电球储能高景气发展电力设备1本周观点23年风电装机规模达到430GW风电装机并网景气持续12月30新能源行业周报第49周日2023年全国能源工作会议在北京召开根据会议预计2023年风电装机规模达到43亿千瓦左右太阳能发电装机规模达到49亿千瓦左右截至2022年1120221218月末国内风电累计并网装机容量约35亿千瓦2023年风电装机并网进程有望2碳酸锂价格下降十四五规加速划驱动新型储能需求电力设2关键数据12月至今累计风机招标量26GW不含框架12月至今陆上风机备新能源行业周报第48周裸机平均中标单价为1765元kw环比11月56320221211电力与储能3电力设备新能源2023年投1本周观点抽蓄迎来建设高峰全球储能持续高景气12月29日四川开工全资策略产业链博弈要素转换球最大混合抽蓄项目总投资85亿容量12GW可带动3倍容量的新能源开新技术加速演进20221203发到21年底国内抽水蓄能累计装机约40GW随着新能源发电占比提升灵活性电源资源需求快速增长抽蓄将迎来建设高峰期根据抽水蓄能中长期规划2021-2035预计到25年我国抽蓄总投产规模达62GW到30年达120GW2关键数据1-11月份全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元同比增长281-11月份全国电网工程完成投资4209亿元同比增长36截止到上周22年以来储能招中标分别达524665GWh是21年同期的55倍和32倍行情回顾本周申万电力设备行业上涨381涨幅位列31个申万一级行业第4位同期沪深300创业板指分别上涨113上涨265细分板块来看光伏设备其他电源设备风电设备的涨幅靠前周涨跌幅分别为833754611风险提示原材料波动风险海外政策变化的风险疫情影响产业链正常运行的风险等httpwwwstockecomcn134请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正文目录1本周观点与投资建议511新能源汽车512新能源发电513电力与储能62本周重点事件921公司公告922行业新闻123行业跟踪1831新能源汽车产业链18311新能源汽车销量18312电池装机与产量20313产业链价格2332新能源发电产业链25321用电量及投资概况25322光伏装机及出口26323光伏产业链价格28324风电装机及招标29325风电产业链价格304行情回顾3241板块行情3242个股行情325风险提示33httpwwwstockecomcn234请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图表目录图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆18图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆18图3理想汽车的单月销量及环比单位辆19图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆19图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆19图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆19图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆19图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆19图9动力电池月度装车量单位GWh21图10不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh21图112022年锂盐产量和排产单位万吨22图122022年钴盐产量和排产单位万吨22图13全球前十装机及同比单位GWh23图14全球装机份额单位23图15全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时25图16当月发电量产量及同比单位亿千瓦时25图17电源当月基本投资额单位亿元26图18电源基本投资累计额单位亿元26图19电网当月基本投资额单位亿元26图20电网基本投资累计额单位亿元26图21全国太阳能发电当月新增装机容量单位万千瓦27图22全国太阳能发电累计新增装机容量单位万千瓦27图23组件月度出口单位GW27图24逆变器月度出口额单位亿美元27图25硅料价格单位元KG28图26硅片价格单位元片28图27电池片价格单位元W29图28国内组件价格单位元W29图29全国风电发电当月新增装机容量单位万千瓦30图30全国风电发电累计新增装机容量单位万千瓦30图31陆上风机中标价格单位元kw30图32海上风机中标价格单位元kw30图33全国风机招标量单位GW31图34球墨铸铁价格单位元吨31图35焦炭价格单位元吨31图36电力设备板块涨跌幅单位32图37本周各子板块与大盘的涨跌幅单位32图38本周申万一级行业涨跌幅单位32图39电力设备及子板块的PETTM剔除负值32httpwwwstockecomcn334请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表1重点公司估值表单位元亿元元股倍7表22022年11月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts20表3锂电材料的行业产量和排产单位吨22表4新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh24表5光伏供应链价格单位元KG元片元W美元W元29表6风电各个环节对应原材料价格变化单位元吨31表7本周涨跌幅前五的个股情况单位33httpwwwstockecomcn434请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1本周观点与投资建议11新能源汽车碳酸锂价格加速下降根据鑫椤锂电12月30日碳酸锂价格5175万元吨较上周末的5475万元吨下降3万元吨-55氢氧化锂价格5325万元吨较上周末的5475万元吨下降3万元吨-27新能源车成长属性不改海外将贡献更多增量根据乘联会预计国内2022年新能车销量在650万辆渗透率达27-282023年达850万辆后续电动化智能化共振驱动渗透率进一步提升电车市场上国内高景气持续美国政策强推电动化加速渗透率不足10欧洲边际复苏不改禁燃时间点目前渗透率约20行业中长期成长属性不改建议关注1一条主线全球竞争力的核心标的宁德时代比亚迪亿纬锂能蔚蓝锂芯容百科技当升科技恩捷股份中伟股份格林美星源材质宏发股份卧龙电驱等2四条支线放量曲线陡峭的钠电池企业振华新材传艺科技华阳股份鹏辉能源鼎胜新材多氟多百合花美联新材维科技术有望加速渗透的磷酸锰铁锂企业德方纳米富临精工处于产业化前夕的PET铜铝箔企业东威科技万顺新材三孚新科宝明科技双星新材渠道和技术领先的电池回收企业光华科技芳源股份天奇股份格林美12新能源发电1光伏观点硅料产能加速释放产业链利润再平衡加速进行硅料产能加速释放供给满足度大幅提升根据硅业协会2023年多晶硅产能加速落地23Q1预计新增产能23万吨23Q2预计新增42万吨23H2预计新增60万吨到2023年末国内多晶硅产能有望达239万吨全球产能有望突破250万吨预计23Q1-Q4多晶硅有效产出含海外分别达到32384551万吨供给满足度硅料产量需求分别达到128139164192硅料价格急跌再平衡速度超预期硅料产能弹性远低于下游环节弹性产能一旦过剩价格将面临快速下跌的局面目前硅料实际执行价格已到20万元吨以下182硅片价格已到5元片以下PERC电池目前是09-095元W组件价格远期已到17元W以下这轮组件开工率下降倒逼硅料加库存行业平均库存在2周-4周叠加硅料产能大规模释放决定硅料价格一定是急跌而不是缓跌所以博弈时间比预期更短利润向瓶颈环节集中长期看好技术领先企业长期视角下产业链成本中枢持续下行中短期视角下产业链价格博弈情绪较重从各环节有效产能配比来看目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池有望享受阶段性溢价空间单位盈利能力持续提升长期来看随着全产业链加速向大尺寸N型薄片化迭代看好拥有领先技术和稳定供应体系的企业建议关注1强标的TCL中环欧晶科技通威股份2电池新技术爱旭股份隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源东方日升钧达股份3辅材环节帝科股份httpwwwstockecomcn534请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报福莱特福斯特海优新材赛伍技术宇邦新材4逆变器阳光电源锦浪科技固德威德业股份禾迈股份昱能股份禾望电气5其他大全能源金博股份等2风电观点23年预计装机并网430GW风电装机景气度持续2022年1-11月国内新增风电装机2252GW同比下降9其中11月装机138GW受到疫情影响装机并网进程风电装机向好趋势明确风电行业排产持续旺盛随大尺寸零部件供应瓶颈问题逐步解决产业链装机交付有望于Q4上量规模效应有望逐步体现受生产周期及库存影响Q2原材料价格成本下降有望于23年Q1逐步体现铸锻件环节盈利能力有望持续提升23年预计装机并网430GW风电装机景气度持续12月30日2023年全国能源工作会议在北京召开根据会议预计2023年风电装机规模达到43亿千瓦左右太阳能发电装机规模达到49亿千瓦左右截至2022年11月末国内风电累计并网装机容量约35亿千瓦2023年风电装机并网进程有望加速风机招标持续高位全年招标有望达100GW12月以来风机招标约26GW不含框架全年风机招标不含框架已达96GW计入框架后全年风机招标已达120GW预计风电行业需求景气度将在2023年持续行业有望迎量价齐升建议关注1盈利改善的全球竞争力零部件龙头金雷股份日月股份新强联恒润股份2成长确定性高的海风赛道东方电缆中天科技亨通光电3其他天顺风能海力风电泰胜风能大金重工中材科技双一科技金风科技明阳智能运达股份三一重能等13电力与储能观点抽蓄迎来建设高峰全球储能持续高景气12月29日四川开工全球最大混合抽蓄项目总投资85亿容量12GW可带动3倍容量的新能源开发在今夏面临史上最严峻电力保供后四川电力系统建设显著提速由于水风光占比高靠天吃饭特征显著因地制宜发展水电站及抽蓄电站以提升电力系统调节显得尤为重要到21年底国内抽水蓄能累计装机约40GW随着新能源发电占比提升灵活性电源资源需求快速增长抽蓄将迎来建设高峰期根据抽水蓄能中长期规划2021-2035预计到25年我国抽蓄总投产规模达62GW到30年达120GW基于灵活性改造抽蓄电化学飞轮及压缩空气等技术运行特征电化学符合双碳背景技术成熟度仅次于抽蓄且调度频率高反应速度快未来在调频备用应用前景大根据能源局我国调频和备用占辅助服务市场超50补偿费用超700亿除辅助服务现货市场建设加快以及峰谷价差拉大的趋势下看好峰谷套利带来的盈利性改善建议关注1受益于特高压发展的一二次设备龙头许继电气特变电工国电南瑞中国西电2配网智能化设备中具有技术壁垒的公司亿嘉和宏力达智洋创新3受益httpwwwstockecomcn634请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报电表替换周期海兴电力炬华科技等4火电灵活性改造东方电气5储能天能股份卧龙电驱星云股份南网科技普利特派能科技鹏辉能源南都电源等表1重点公司估值表单位元亿元元股倍股价元市值亿元EPSPE公司代码2023122021A2022E2022E2024E2021A2022E2023E2024E新能源车宁德时代300750SZ39342960934684115117942412576342219163比亚迪002594SZ2569746592310548886712302457526297209亿纬锂能300014SZ8790179471153167324481574525272183蔚蓝锂芯002245SZ148817142065062107149230241139100容百科技688005SH68753099820335754873133819212694当升科技300073SZ56402856721539849561926214211491恩捷股份002812SZ131291171643055507991069431239164123中伟股份300919SZ65614400015527054480642324312181格林美002340SZ74338157019033049065385226153115星源材质300568SZ212627230037064108152577333196140宏发股份600885SH334134836143127164209234262204160璞泰来603659SH518972170252222316420206234164124杉杉股份600884SH18204120415614017722011713010383贝特瑞835185BJ41633031029730241656214013810074中科电气300035SZ20581488605709516122136221712893索通发展603612SH260211985135279392516193936650福鞍股份603315SH171052500241362362947001267258鼎胜新材603876SH41042012808827339548846415110484万顺新材300057SZ8868061-0060260400531378334221168天赐材料002709SZ438684503230300352428191146125102新宙邦300037SZ434732415317257304370137169143118多氟多002407SZ3332255241643104455982031087556光伏TCL中环002129SZ3766121707125227286346302166132109欧晶科技001269SZ992413638129170306418767584324238通威股份600438SH3858173676182614497500212637877爱旭股份600732SH378243110-0061612463296130234154115隆基绿能601012SH4226320401168194253314252218167135天合光能688599SH6376138316087170307401733375208159晶澳科技002459SZ6009141536127199302390471302199154晶科能源688223SH14651465000140270550721027538267203东方日升300118SZ248222136-0051221812465292203137101钧达股份002865SZ1851026196-13052914021970142335013294帝科股份300842SZ51395139094087277428547589186120福莱特601865SH333156524099114166220337291201152福斯特603806SH664488468231191262312288347254213海优新材688680SH18530155693004459231228617417201151赛伍技术603212SH317013959042076112143753419284222httpwwwstockecomcn734请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报宇邦新材301266SZ75607862099118235333763639322227阳光电源300274SZ111801660441072073644881049541307229锦浪科技300763SZ1800567915191287564815941627319221固德威688390SH323093980531841296215621017783336207德业股份605117SH33120791353395459341401977608355236禾迈股份688032SH93715524805041038203135801858903461262昱能科技688348SH56850454801724901077182733141160528311禾望电气603063SH278812305064078116159435357240175大全能源688303SH4768101911297882724637160546675金博股份688598SH21948206476256949041213351316243181风电金雷股份300443SZ402810543190159247332212254163121日月股份603218SH203020819069037086116294556236176新强联300850SZ532817567265185265360201289201148恒润股份603985SH247010889130068128183190365192135东方电缆603606SH678346648173165277349392411245195中天科技600522SH1615551190051041341603204155120101亨通光电600487SH150637149061084111138248179135109天顺风能002531SZ151327272073054099126208283153120泰胜风能300129SZ7176703036040058067199177124107大金重工002487SZ413726384104095225365398438184113中材科技002080SZ2143359622012072282711071049479双一科技300690SZ1614266909009113017817817712491金风科技002202SZ11003796608208409911913413111192明阳智能601615SH25265739315918322527215913811293运达股份300772SZ148710440145094114139103159131107储能天能股份688819SH367435715141204255323261180144114卧龙电驱600580SH12461638107508510713616614711692星云股份300648SZ37025471051078149231719473248160南网科技688248SH57103224402503808613222541513661432普利特002324SZ1600162250020280741096838564216147派能科技688063SH3156548877204681152821181546463207149鹏辉能源300438SZ7799359760421442643791853541295206南都电源300068SZ213018422-158084111176134255193121电力设备许继电气000400SZ199720136072088108136278228184147特变电工600089SH200877786191356380367105565355国电南瑞600406SH2440163354102100117136240245209179亿嘉和603666SH317966102342493424481361289371宏力达688330SH6368636841347157565315413511197智洋创新688191SH1268194704607311016027517411579海兴电力603556SH1760860106412314517727414312299炬华科技300360SZ1455733906308812015223116612296东方电气600875SH210258411073095128155286220165136工控自动化httpwwwstockecomcn834请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报汇川技术300124SZ6950184764136158204262512439340265中控技术688777SH908345126117160213280776567426324麦格米特002851SZ259612917078094139190332276187136资料来源Wind浙商证券研究所注预测数据采用Wind一致预期2本周重点事件21公司公告1容百科技688005公司发布关于收到韩国专利厅专利审查决定的自愿性披露公告2021年7月15日尤米科尔韩国尤米科尔有限责任公司向韩国贸委会提出公司关于正极材料不公平贸易行为的调查申请调查对象物品为容百科技向韩国供应的NCM811正极材料韩国专利厅作出尤米科尔专利KR101821530B1无效的认定公司发布关于与武汉市汉阳区人民政府签署合作协议暨投资建设湖北新能源技术研究院及华中区域总部项目的公告本项目分三期建设一期主要建设综合检测中心预计于2024年底建成二期以开拓二次电池新产业为主预计2026年底建成三期拟建创新孵化基地及配套设施包含钠离子电池固态电池等预计2029年底建成2ST海核002366公司发布关于法院裁定确认公司重整计划执行完毕的公告公2022年12月23日莱山区法院作出2022鲁0613破3号之二民事裁定书裁定确认重整计划执行完毕终结台海核电重整程序3首航高科002665公司发布关于收到光热发电项目中标通知书的公告公司中标上海电力股份有限公司新疆哈密北10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程公司牵头负责光热发电项目EPC总承包管理并负责提供太阳岛EPC及动力设备采购中标金额1216077632万元4鼎汉技术300011公司发布关于中标广州地铁既有线列车360图像在线检测系统设备采购项目的公告公司全资子公司鼎汉奇辉中标广州地铁集团有限公司既有线列车360图像在线检测系统设备采购项目中标金额40917500元5友讯达300514公司发布关于重大经营活动中标的公告公司中标南方电网公司2022年计量产品第二批框架招标项目中的单相智能电能表低压集抄系统设备和通讯模块中标金额约为1091186万元6科达利002850公司发布关于投资建设四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目的公告该项目生产动力电池壳体和盖板规划产能6000万套年全部达产后将实现年产值约12亿元人民币项目投资总额不超过5亿元人民币7传艺科技002866httpwwwstockecomcn934请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报公司发布关于控股孙公司与中祥航业签订项目合作协议的公告公司控股孙公司传艺钠电与中祥航业签署了钠离子动力电池储能系统项目开发合作协议中祥航业所售钠离子电池储能系统所有使用的钠离子电池均由传艺钠电供应2023年度中祥航业向传艺钠电或通过指定PACK厂采购电芯量不少于13GWh公司发布关于控股孙公司与国能江苏新能源签订战略合作协议的公告国能江苏新能源在高邮市进行新能源项目建设时优先选用传艺钠电的储能系统及服务传艺钠电将持有的符合光伏风电等开发条件的新能源综合能源项目资源首选与国能江苏新能源开展合作8中国天楹000035公司发布关于收到中标通知书的公告公司中标吉林省延边朝鲜族自治州和龙市城乡环卫一体化项目服务期限8年首期服务期限3年总金额678564万元负责和龙市城区及下辖8个镇76个行政村的道路清扫保洁生活垃圾收集清运垃圾中转站运营管护以及垃圾填埋场日常运营等环卫工作9恒华科技300365公司发布关于签订重大合同的公告公司与陕西东方组成的联合体与望谟金格新能源有限公司签订了望谟县乐元管州一期农业光伏电站项目设计采购施工EPC总承包工程合同项目投资估算约51898万元10紫建电子301121公司发布关于投资建设万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目的公告公司拟通过公司的全资孙公司重庆维都利投资建设万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目引进先进生产线及配套软硬件设施项目投资金额1561604万元11东方盛虹000301公司发布关于盛虹炼化连云港有限公司1600万吨炼化一体化项目全面投产的公告炼化项目采用世界领先的绿色生产工艺技术拥有中国单套规模最大的1600万吨常减压联合装置全球规模最大的280万吨年两段重浆化结晶法工艺对二甲苯装置国内规模最大的400万吨年蜡油加氢裂化3310万吨年连续重整等大型炼化装置公司发布关于江苏斯尔邦石化有限公司2万吨年超高分子量聚乙烯项目投产的公告公司的二级全资子公司江苏斯尔邦石化有限公司在连云港石化产业基地投资建设2万吨年超高分子量聚乙烯项目近日一次性开车成功项目顺利投产12思源电气002028公司发布关于收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司股权的公告公司将使用自有资金6179775万元收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司411985的股权本次股权收购完成后思源电气将持有烯晶碳能512000的股份13东阳光600673公司发布关于签订战略合作框架协议的公告公司与遵义市人民政府广州汽车集团股份有限公司签订了战略合作框架协议协商推进能源铝多金属矿床矿产资源提炼利用及产业化项目铝精深加工等项目合作未来结合国家产业政策及各方发展战略进一步探讨动力电池新能源汽车新能源技术创新中心等项目合作14亿华通688339httpwwwstockecomcn1034请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报公司发布关于签订重大年度销售合同的公告近日公司全资子公司郑州亿华通就燃料电池发动机及相关物料与宇通轻型及宇通商用签订2023年度采购合同合同约定宇通轻型宇通商用向公司合计采购500台燃料电池发动机及相关物料15长高电新002452公司发布关于全资子公司在国家电网中标的公告公司全资子公司湖南长高电气有限公司湖南长高高压开关有限公司湖南长高成套电器有限公司湖南长高森源电力设备有限公司分别在组合电器隔离开关开关柜等三大类产品招标中中标四个全资子公司合计中标1236229万元16冠龙节能301151公司发布关于在湘潭投资建设给排水阀门工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目的公告公司拟建设年产30万套给排水阀门工业阀门及自动控制系统和环保设备制造的项目生产基地项目投资金额不超过4亿元17南都电源300068公司发布关于子公司对外投资年产10GWh智慧储能系统建设项目的公告公司子公司南都能源与南都国际拟在江苏省扬州市合资设立项目公司投资兴建年产10GWh智慧储能系统建设项目项目投资预计合计20亿元人民币18华菱线缆001208公司发布关于项目中标的自愿性信息披露公告公司中标信息如下中国海洋石油集团有限公司集采业务部-船用控制电缆包82023-2025年度框架协议采购项目中标金额约1224312万元中国海洋石油集团有限公司集采业务部-电缆框架协议-150250V交联聚乙烯绝缘仪表通信电缆集中采购项目中标金额约214607万元19纳川股份300198公司发布关于签订长江大保护湖南区域2022年至2023年HDPE缠绕结构壁B型管采购合同的公告公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订长江大保护湖南区域2022年至2023年HDPE缠绕结构壁B型管采购合同合同金额18896515元20东威科技688700公司发布关于自愿披露公司发布新产品的公告公司于2022年12月30日正式公开发布MSAP移载式VCP设备太阳能垂直连续硅片电镀设备第三代设备垂直连续陶瓷电镀设备及水平镀三合一设备水平DSMPTHFCP设备21连城数控835368公司发布关于签署项目投资协议的公告公司与大连市甘井子区人民政府签署了连城数控三期项目投资协议项目投资总额不低于人民币2亿元22永福股份300712公司发布关于签订日常经营重大合同的公告公司及全资子公司新创机电与沅江市丰昇农林开发有限公司签订湖南沅江市泗湖山40MW风电场总承包工程项目EPC总承包合同合同总金额为人民币277969600元23亚玛顿002623httpwwwstockecomcn1134请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报公司发布关于公司与郧西县人民政府签订项目投资协议书的公告公司拟与郧西县人民政府共同签订超高清电子玻璃生产项目投资协议书拟在郧西县投资建设年产1500万平方米高端电子玻璃生产线年产1100万平方米高铝电子玻璃生产线和高端电子玻璃生产线预计首期投资20亿元24泽宇智能301179公司发布关于高新技术企业认定相关情况的公告公司未通过江苏省2022年高新技术企业资格认定即公司2022年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策应按照25的税率缴纳企业所得税22行业新闻1新能源汽车据GGII消息2022年至今动力及储能电池开工项目达44个总产能规划超12TWh规划投资超4300亿元预计2022年国内动力电池出货将超480GWh到2023年国内动力电池出货有望超800GWh加上储能市场需求则2023年锂电池出货预超1TWh12月27日最高人民法院发布关于为促进消费提供司法服务和保障的意见在汽车领域意见规定对于行政机关违法限制生产经营者建设汽车充电设施物业管理公司无理阻碍业主建设汽车充电设施的行为应依法予以规范助力解决电动汽车消费中的痛点堵点问题据国家统计局日前发布的数据显示1-11月份汽车制造业共实现营业收入837261亿元同比增长81营业成本为721176亿元同比增长89利润总额为47630亿元同比增长03中国海关的数据显示11月份中国汽车制造商出口了价值32亿美元的电动汽车同比增长165达到有史以来最高的月度总额而比利时和英国等欧洲国家是最大的电动汽车进口国占进口总量的近7012月29日在商务部例行发布会上商务部新闻发言人束珏婷表示将着力稳定汽车消费支持新能源汽车购买使用加快活跃二手车市场支持餐饮等行业恢复发展促进家电家居消费推动绿色智能家电下乡和以旧换新根据高工锂电最新跟踪数据显示电池级碳酸锂市场最低报价已跌破50万元吨近5个交易日价格累计下跌超2万元吨分析认为2023年Q1动力电池需求放缓电池级碳酸锂价格或将进一步下行httpwwwstockecomcn1234请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报2光伏12月26日国家能源局印发关于光伏电站开发建设管理办法的通知通知提到国家能源局负责全国光伏电站开发建设和运行的监督管理工作电网企业承担光伏电站并网条件的落实或认定电网接入调度能力优化电量收购等工作配合各级能源主管部门分析测算电网消纳能力与接入送出条件12月26日宁波市发改委关于公开征求宁波市节能十四五规划征求意见稿意见的公告公告指出十四五期间城镇新建建筑可再生能源应用核算替代率达到8稳步推进既有建筑屋顶分布式光伏应用到2025年新建公共机构建筑新建工业厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50累计新增建筑太阳能光伏装机容量达到40万千瓦日前吉林省人民政府发布吉林省新能源产业高质量发展战略规划规划指出推进建设光伏装备规模化产业基地加快扩大光伏发电系统装机规模多措并举提升太阳能资源利用水平到2025年全省太阳能发电装机容量达到800万千瓦以上光伏发电利用率保持在90以上光伏装备产业规模达到10亿元根据InfoLink十一月中国海关出口资料中国在11月出口了107GW的光伏组件同比成长44明显不如上半年102的成长率月环比则下降9相比上月跌幅更加明显2022年1到11月累积组件出口为144GW相比去年同期成长8012月27日通威太阳能发布单晶PERC电池片最新报价其中210尺寸电池片报价106元W较上期报价下降027元降幅约203182尺寸电池片报价107元W较上期报价下降026元降幅约1955166尺寸电池停止报价12月28日山东省人民政府关于印发山东省碳达峰实施方案的通知通知指出坚持集散并举开展整县屋顶分布式光伏规模化开发建设试点示范打造鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地鲁西南采煤沉陷区百万千瓦级光伏基地加快探索海上光伏基地建设到2030年光伏装机95GW12月29日PVInfoLink发布最新光伏供应链现货价格除光伏玻璃外多晶硅单晶硅片单晶电池片光伏组件价格全面降价近日广西壮族自治区发改委网站发布推动绿色低碳循环发展有序推进碳达峰碳中和工作在线访谈httpwwwstockecomcn1334请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报其中提到大规模开发集中式光伏发电推动广西红水河光伏崇左风光等国家大型风电光伏基地建设有序开发分布式风电光伏目前全区可再生能源发电装机容量达3400万千瓦占发电总装机的565同比增长约14612月30日全国新能源消纳监测预警中心发布2022年11月份全国新能源并网消纳情况1-11月全国光伏利用率9823风电近日中国海装山东公司于2022年3月规划5月开工11月完成建设投产并将于本月内迎来全球风轮直径最大单机功率最大的海上风电机组H260-18MW机组下线创造了当年立项当年开工当年投产的海装新速度近日由洛阳双瑞风电公司自主研发的全球最长的SR260叶片在江苏盐城基地顺利下线SR260叶片的叶轮直径达到260米叶片扫风面积超过53万平米这款叶片将搭载于中国海装即将下线的全球最大单机功率18兆瓦海上机组12月28日由三峡集团牵头联合内蒙古能源集团建设的库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗开工建设该项目是在沙漠戈壁荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目12月28日福建发改委发布关于做好促进新时代新能源高质量发展有关工作的函文件提出加快实施海上风电场工程规划积极推进闽南海上风电基地示范开发十四五期间加快完成福建省海上风电规划内省管海域1030万千瓦深远海480万千瓦海上风电配置12月29日由明阳智能自主研制的MySE715-216陆上超大型风电整机在包头市明阳新能源智能制造产业园成功下线这是目前全球范围内已下线叶轮直径最大的陆上风电机组4储能近日山东省人民政府印发贯彻落实中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见的若干措施培育发展能源新技术新模式积极推动源网荷储一体化发展探索风光氢储能技术路径加快储能技术研究应用扩大抽水蓄能电化学储能商业化规模httpwwwstockecomcn1434请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报12月26日天津市财政支持做好碳达峰碳中和工作的实施意见印发其中提出推动新型储能应用积极发展可再生能源储能源网荷储一体化和多能互补支持新能源合理配置储能鼓励建设集中式共享储能日前吉林省人民政府发布关于印发吉林省新能源产业高质量发展战略规划的通知规划中提到到2030年全省抽水蓄能电站总装机容量力争达到1210万千瓦协调推动新建新能源电站配建储能规模不低于发电装机容量的15确保新能源并网项目配套储能时长超过2小时以上山东电力现货市场不间断结算试运行一周年在国内首家推动独立储能电站以自调度模式参与现货市场示范作用明显全省共有6家独立储能电站参与现货电能量市场交易总装机503万千瓦实际最大放电电力488万千瓦最大充电电力499万千瓦12月28日山东省人民政府印发山东省碳达峰实施方案方案提出加快布局建设抽水蓄能积极推动储电相变材料储热等储能方式规模化示范到2030年新型储能设施抽水蓄能装机规模均达到1000万千瓦需求侧响应能力达到750万千瓦左右12月29日全球最大的混合式抽水蓄能项目雅砻江两河口混合式抽水蓄能项目正式开工建设这是四川省首个抽蓄项目总投资约85亿元场址海拔3000米拟安装4台30万千瓦可逆式机组雅砻江流域水风光一体化基地总规模超1亿千瓦其中抽水蓄能发电超1000万千瓦全部建成后将成为世界规模最大的绿色清洁可再生能源基地之一12月29日国家能源局华中监管局发布关于印发西藏电力辅助服务管理实施细则西藏电力并网运行管理实施细则的通知通知提到装机容量10MW及以上的风电含风储光伏含光储储能容量10MWh及以上独立电化学储能压缩空气飞轮可参照执行等新型储能可为系统提供电力辅助服务12月29日国家能源局华中监管局发布关于印发江西电力调频辅助服务市场运营规则的通知市场运行初期包括容量04万千瓦及以上持续时间1小时以上的独立储能电站及储能装置调频里程申报价格上下限分别暂定为15元兆瓦6元兆瓦5氢能httpwwwstockecomcn1534请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报近日内蒙古科学技术研究院与中国石油天然气管道工程有限公司中太苏州氢能源科技有限公司签署战略合作协议三方将合作共建乌海至呼和浩特输氢管道暨内蒙古氢能走廊项目该项目拟建设我国压力最高长度最长的氢气干线管道近日我国单套最大质子交换膜PEM电解水制氢装置在中原油田成功投产该装置是中国石化兆瓦级可再生电力电解水制氢示范项目的核心设备该项目配套的光伏工程已同步并网发电投产后日产高纯度绿氢112吨12月28日中车长客股份公司联合成都轨道集团共同研制的具有自主知识产权的全球首列氢能源市域列车在位于成都新津的成都中车长客生产基地下线该车采用复兴号关键核心技术四辆编组最高时速160kmh内置氢能动力系统将为车辆运用提供强劲持久的动力源可实现600公里超长续航12月28日山东省人民政府印发山东省碳达峰实施方案方案指出要加强工业副产氢纯化技术研发和应用积极推进可再生能源制氢和低谷电力制氢试点培育风光氢储能一体化应用模式实施氢进万家科技示范工程促进完善制氢储运氢输氢加氢用氢全产业链氢能体系12月30日上海市发展和改革委员会印发上海市推进重点区域园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案其中提到实施氢能关键技术研发示范和产业化应用重点突破燃料电池全链条核心技术攻关开展氢能制储输用产业链上下游关键材料和零部件研发和创新近日中科富海首套具有自主知识产权的国产15TPD氢液化装置在安徽阜阳调试成功顺利产出液氢产品产品纯度达到999999产量及纯度均达到设计指标要求6电力12月26日安顺市人民政府发布安顺市十四五节能减排综合工作方案文件指出引导重点用能企业和重点排污企业向工业园区集聚促进园区能源系统整体优化和污染综合整治鼓励企业和园区开发利用太阳能地热能等可再生能源探索建设光储直柔建筑近日国际能源署发布的可再生能源2022Renewables2022报告httpwwwstockecomcn1634请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报报告指出全球能源危机将史无前例地推动可再生能源发展势头未来五年可再生能源的全球总容量增长将几乎翻番在取代煤炭成为最大发电来源的同时并有可能将全球变暖限制在15摄氏度12月27日国家统计局发文称111月份工业企业利润结构持续改善电力行业利润同比增长472增速较110月份加快191个百分点12月27日山东省能源局下发关于克服疫情影响全力做好新能源项目并网管理工作的通知通知表示现将纳入2021年保障性和市场化并网项目名单且承诺在2022年底前全容量并网的项目全容量并网期限调整为2023年6月底前12月28日山东省人民政府印发山东省碳达峰实施方案方案提出加强煤炭清洁高效利用全面关停淘汰中温中压及以下参数或未达到供电煤耗标准超低排放标准的低效燃煤机组大力推动煤电节能降碳改造灵活性改造供热改造三改联动到2025年煤电机组正常工况下平均供电煤耗降至295克标准煤千瓦时左右日前商务部等10部门发布关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知鼓励对国家级经开区发展风电光电地热等清洁能源予以支持推动国家级经开区内企业参与绿色电力交易持续提升新能源装机容量和可再生能源使用比例12月30日华中能监局印发西藏电力辅助服务管理实施细则西藏电力并网运行管理实施细则的通知通知指出对有偿辅助服务进行补偿当并网主体因自身原因不能被调用或者达不到预定调用标准时需接受考核河南省公布11月发电情况全省发电量23046亿千瓦时同比增加295其中水电606亿千瓦时同比减少6455火电18007亿千瓦时同比增加823风电3212亿千瓦时同比增加745太阳能1221亿千瓦时同比增长1636httpwwwstockecomcn1734请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报3行业跟踪31新能源汽车产业链311新能源汽车销量蔚小理零销售扭转疲态哪吒问界销量增速放缓11月国内9家新能源车企交付量已出炉比亚迪广汽埃安哪吒理想蔚来极氪问界零跑小鹏分别为2302915151411080805万辆同比变化15391511130447-43-63环比变化58-43-16349640988-3131451392022年1-11月累计交付量比亚迪广汽埃安哪吒理想小鹏蔚来零跑问界极氪分别为16282411441121091071036661万辆同比增长219128142473332156--传统新势力销售表现扭转疲态销售环比上升明显哪吒广汽埃安问界等表现不理想销量增速明显放缓比亚迪本年度第3次涨价反向锁单促进销量上涨11月23日受国家新能源补贴政策变化及电池主要原材料价格上涨的双重影响比亚迪官宣2023年1月1日起将对王朝海洋及腾势相关新能源车型价格上调2000元-6000元此次系比亚迪本年度内第三次涨价比亚迪产品力强10-20万价格带产品性价比极高涨价后性价比依然很大同时关于明年涨价的预告将催促犹豫消费者尽快下单今年年末销量有望持续增长11月销量集体增长各车企价格策略分化明显近期各车企基于自身产品状况以促需求为导向推出差异化价格策略助力销售表现吉利小鹏等车企推出限时保价等促销方案吸引消费者下单比亚迪埃安等车企预告提价反向催化销量增长在明年新能源车补贴政策退出的背景下各车企的花式促销再伴随着10月以来特斯拉奔驰等品牌产品降价销售明年一季度需求有望提前释放年底销量值得期待未来补贴政策的取消新能源车市场竞争将愈发激烈图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆比亚迪单月销量辆环比小鹏单月销量辆环比250000150200002002000001001501500010015000050100005010000000500050000-50-500-1000-10021-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-0922-0521-0321-0521-0721-1122-0122-0322-0722-0922-1121-01资料来源比亚迪公告浙商证券研究所资料来源小鹏汽车官网浙商证券研究所httpwwwstockecomcn1834请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图3理想汽车的单月销量及环比单位辆图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆理想单月销量辆环比蔚来单月销量辆环比2500020020000250200200001501500015010015000100501000010000500500005000-50-500-1000-10021-1121-0321-0521-0721-0922-0122-0322-0522-0722-0922-1121-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-01资料来源理想汽车官网浙商证券研究所资料来源蔚来汽车官网浙商证券研究所图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆零跑单月销量辆环比哪吒单月销量辆环比1400025020000801200020060100001501500040800010020100006000500400005000-202000-50-400-1000-6021-1121-0321-0321-0521-0721-0922-0122-0322-0522-0722-0922-1121-0121-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-01资料来源零跑汽车官网浙商证券研究所资料来源哪吒汽车官网浙商证券研究所图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆极氪单月销量辆环比广汽埃安单月销量辆环比120001200350001501000300001000010080025000800060020000506000400150000400020010000-502000050000-2000-10021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1221-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-09资料来源极氪汽车官网浙商证券研究所资料来源广汽埃安汽车官网浙商证券研究所11月销量欧洲市场电车销量环比高增2022年11月欧洲八国的电动车注册量约为229万同比271环比39711月欧洲电动车市场整体强劲销量大幅增长具体各国德国法国英国挪威瑞士瑞典意大利西班牙11月电动车注册量为10333401706170608万辆同比505143216251114445-50564环比512167372605638242269222德英法三国电车销量同比环比大幅提振欧洲市场需求在供给端欧洲汽车供应链问题有所缓解在需求端欧洲电价自8月以来显著回落根据EMBR数据欧盟11月最高电价相比8月下降58进一步提升电动车经济性刺激需求httpwwwstockecomcn1934请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报挪威瑞典领衔电动化进程欧洲渗透率远期提升空间大1-11月欧洲八国电动车注册量达174万辆同比74渗透率达224同比上升313个百分点其中1-11月挪威瑞典德国渗透率分别为879535282渗透率位列前三瑞士英国法国意大利西班牙渗透率在5-25之间远期提升空间较大欧洲市场潜力巨大长期来看纯电占比提升带动动力电池产业链需求增长11月欧洲八国纯电车型注册量为146万辆占比637较10月上升39个百分点1-11月纯电车注册量超百万达到1057万辆占比达608未来投放新车型大多为纯电预计纯电占比仍有提升空间带动单车带电量提升提振动力电池产业链需求表22022年11月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts当月注册欧洲八国1德国2法国3英国4挪威5瑞士6瑞典7意大利8西班牙量BEV1458675798020303293721591543911086837143324占比637565622743914721658599408同比339441238352412221988-46622环比487620204474636823369348234PHEV8326844581123421018615021701565024864820占比36343537825786279342401592同比16859815-57-434-92-52-55395环比26239011114533429854168214合计22913510256132645395581741760921651862008144同比271505143216251114445-50564环比397512167372605638242269222渗透率30139424427789328564673111同比pcts347500096-042-192-0601028-442150环比pcts562685199622284682514156102当年累计欧洲八国1德国2法国3英国4挪威5瑞士6瑞典7意大利8西班牙BEV105702836626717813422491910557333313767484098431090占比608556614707891667568443417同比21819128238056271618-331319PHEV680430292289112004930461295216654583415162943515占比392444386293109333432557583同比-93-01-108-124-613-134-180-189131合计1737458658556290138317965118525499671350899261374605同比749797181-111100139-259203渗透率2242822122148792485358288同比pcts3133113533902253601011-081220环比pcts084140035067023043125-007022资料来源各国家政府官网浙商证券研究所312电池装机与产量产量方面2022年11月我国动力电池产量共计634GWh同比增长1246环比增长09其中三元电池产量242GWh占总产量382同比增长1330环比下降02httpwwwstockecomcn2034请务必阅读正文之后的免责条款部分