主要观点：
　　国家能源局：《光伏电站开发建设管理办法》修订
　　12月26日，国家能源局修订印发了《光伏电站开发建设管理办法》，自发布之日起施行，有效期5年。适用于集中式光伏电站的行业管理，分布式光伏发电管理另行规定。主要内容包括强调市场机制主导、将电网接入管理作为重点解决问题等。保障性并网项目原则上由省级能源主管部门通过竞争性配置方式确定。市场化并网项目按照国家和各省(区、市)有关规定确定；要求光伏电站项目接入系统设计工作一般应在电源项目本体可行性研究阶段开展，在纳入年度开发建设方案后20个工作日内向电网企业提交接入系统设计方案报告。电网企业建设确有困难或规划建设时序不匹配的光伏电站配套电力送出工程，允许光伏电站项目单位投资建设。随着光伏行业发展环境发生重大变化，“办法”修订恰逢其时。
　　光伏供应链价格全线下降，下游利润传递可期
　　12月29日，PVInfoLink发布最新光伏供应链现货价格，除光伏玻璃外，多晶硅、单晶硅片、单晶电池片、光伏组件价格全面降价。多晶硅致密料平均价格已由303元/kg的最高价降至200元/kg左右；组件价格探底启动伊始，预计1-2月组件价格将会出现较明显的跌价；电池片价格下跌幅度加剧，后续电池片价格跌势将视电池片环节排产与终端组件需求的供需情势做相应变化。12月以来光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势，产业链价格加速下跌是行业回归平价上网的正常表现，2023年有望成为需求放量大年。建议关注下游优质客户群体黏性强，自持分布式光伏业务量价齐升，积极布局储能、充电桩新赛道的【芯能科技】。
　　板块行情回顾
　　本周（2022.12.26~2022.12.30）环保板块涨幅1.9%，跑赢上证综指0.4pct，跑输创业板0.8pct，表现一般；公用事业板块涨幅4.2%，跑赢上证综指2.8 pct，跑赢创业板1.6pct，表现较好。
　　本周碳交易行情
　　2022全年全国碳市场CEA总成交量5088.9万吨，总成交额28.1亿元，其中挂牌协议成交量621.9万吨、成交额3.6亿元，最高成交价61.6元/吨，最低成交价50.5元/吨，今年末收盘价为55.0元/吨，较上年末上涨1.4%；大宗协议成交量4467.1万吨、成交额24.6亿元。截至今年底，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量2.3亿吨，累计成交额104.8亿元，突破百亿元。
　　风险提示
　　政策推进力度不及预期，受疫情影响项目投产进度放缓，财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等。
　　

研究报告全文：TableIndNameRptType公用事业行业研究行业周报光伏供应链价格全线下降光伏电站开发建设管理办法修订完成行业评级增持主要观点TableIndRank报告日期2022-12-31TableSummary国家能源局光伏电站开发建设管理办法修订12月26日国家能源局修订印发了光伏电站开发建设管理办法行业指数与沪深TableChart300走势比较自发布之日起施行有效期5年适用于集中式光伏电站的行业管11理分布式光伏发电管理另行规定主要内容包括强调市场机制主11221322622922导将电网接入管理作为重点解决问题等保障性并网项目原则上由-9省级能源主管部门通过竞争性配置方式确定市场化并网项目按照国-19家和各省区市有关规定确定要求光伏电站项目接入系统设计工作-29一般应在电源项目本体可行性研究阶段开展在纳入年度开发建设方-39公用事业沪深300案后20个工作日内向电网企业提交接入系统设计方案报告电网企业建设确有困难或规划建设时序不匹配的光伏电站配套电力送出工程分析师TableAuthor余楷丽执业证书号S0010522080003允许光伏电站项目单位投资建设随着光伏行业发展环境发生重大变邮箱yukailihazqcom化办法修订恰逢其时光伏供应链价格全线下降下游利润传递可期12月29日PVInfoLink发布最新光伏供应链现货价格除光伏玻璃外多晶硅单晶硅片单晶电池片光伏组件价格全面降价多晶硅致密料平均价格已由303元kg的最高价降至200元kg左右组件价格探底启动伊始预计1-2月组件价格将会出现较明显的跌价电池片价格下跌幅度加剧后续电池片价格跌势将视电池片环节排产与终端组件需求的供需情势做相应变化12月以来光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势产业链价格加速下跌是行业回归平价上网的正常表现2023年有望成为需求放量大年建议关注下游优质客户群体黏性强自持分布式光伏业务量价齐升积极布局储能充电桩新赛道的芯能科技板块行情回顾本周2022122620221230环保板块涨幅19跑赢上证综指04pct跑输创业板08pct表现一般公用事业板块涨幅42跑赢上证综指28pct跑赢创业板16pct表现较好本周碳交易行情2022全年全国碳市场CEA总成交量50889万吨总成交额281亿元相关报告TableReport其中挂牌协议成交量6219万吨成交额36亿元最高成交价616元1欧盟碳关税完整方案落地两部委吨最低成交价505元吨今年末收盘价为550元吨较上年末上发文推动绿电交易2022-12-25涨14大宗协议成交量44671万吨成交额246亿元截至今年2REITs成效初见陕西电力市场化改底全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量23亿吨累计成交额革推进2022-12-111048亿元突破百亿元3电力现货市场改革推进210亿元大风险提示气污染防治资金提前下达2022-11-政策推进力度不及预期受疫情影响项目投产进度放缓财政压力上行28及行业需求释放速度不及预期等敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究正文目录1本周投资观点411国家能源局光伏电站开发建设管理办法修订412光伏供应链价格全线下降下游利润传递可期52本周板块行情63行业要闻回顾84重点公告汇总105风险提示17敬请参阅末页重要声明及评级说明218证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表目录图表1光伏供应链价格全线下降5图表2近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势7图表3环保子板块指数7图表4本周公用板块涨跌幅极值个股7图表5本周环保板块涨跌幅极值个股7图表6本周各行业涨跌幅排名8敬请参阅末页重要声明及评级说明318证券研究报告TableCompanyRptType行业研究1本周投资观点11国家能源局光伏电站开发建设管理办法修订为规范光伏电站开发建设管理促进光伏发电持续健康高质量发展12月26日国家能源局对光伏电站项目管理暂行办法国能新能2013329号以下简称暂行办法进行了修订印发了光伏电站开发建设管理办法国能发新能规2022104号以下简称管理办法自发布之日起施行有效期5年适用于集中式光伏电站的行业管理分布式光伏发电管理另行规定其中关键内容如下市场机制主导政府优化服务第二章行业管理明确国家能源局负责的事项编制全国可再生能源发展规划组织建档立卡加强行业全过程监测及时完善行业政策规范和标准等深化放管服改革第三章年度开发建设方案明确地方能源主管部门负责的事项落实好全国可再生能源发展规划制定年度开发建设方案确定项目清单保障性并网项目原则上由省级能源主管部门通过竞争性配置方式确定市场化并网项目按照国家和各省区市有关规定确定不得将强制配套产业或投资违规收取项目保证金等作为项目开发建设的门槛光伏电站实行备案管理第四章项目建设管理明确光伏电站实行备案管理备案容量原则上为交流侧容量即逆变器额定输出功率之和并明确项目单位的前期工作准备建设条件建设要求等电网接入管理为重点解决问题第五章电网接入管理聚焦接网关键环节条目最多共计10条要求光伏电站项目接入系统设计工作一般应在电源项目本体可行性研究阶段开展在纳入年度开发建设方案后20个工作日内向电网企业提交接入系统设计方案报告电网企业建设确有困难或规划建设时序不匹配的光伏电站配套电力送出工程允许光伏电站项目单位投资建设进一步明确检测要求第六章运行监测明确光伏电站安全生产信息管理消纳分析改造升级回收处理等方面的要求办法修订恰逢其时暂行办法自实施以来对促进光伏行业跨越式发展发挥了积极作用近年来随着光伏行业的技术进步与成本下降双碳目标的提出等光伏行业发展环境发生了重大变化是价格补贴方面光伏发电已进入平价无补贴发展新阶段不再享受中央财政补贴是行业管理方面国家不再实行规模管理而是建立规划引领和权重引导机制各省区市据此安排项目建设规模与储备制定年度开发建设方案且由市场机制决定项目的投资主体建设规模等是发展制约方面双碳目标背景下光伏发电将实现大规模高比例发展而接网消纳已成为制约光伏发电又好又快发展的主要因素之一急需加强网源协调双向发力电网企业应主动改进电网的规划设计建设运行等加快构建新型电力系统光伏企业应积极主动配合做好接网工作是行业监管方面目前国家对生态环保安全生产等方面提出了更高要求有关方面应加强光伏电站全生命周期的监管工作因此暂行办法的修订极为必要与迫切管理办法修订历时一年多通过长时间多轮次大范围的征求意见各方就管理办法已达成共识修订出台恰逢其时敬请参阅末页重要声明及评级说明418证券研究报告TableCompanyRptType行业研究12光伏供应链价格全线下降下游利润传递可期12月29日PVInfoLink发布最新光伏供应链现货价格除光伏玻璃外多晶硅单晶硅片单晶电池片光伏组件价格全面降价图表1光伏供应链价格全线下降资料来源PVInfoLink华安证券研究所多晶硅致密料价格跌至约200元kg多晶硅致密料平均价格已由303元kg的最高价降至200元kg左右近期中环隆基纷纷大幅下调硅片价格最高降幅高达27组件价格探底启动伊始本周开始需求快速收敛500W单玻价格约在每瓦182-198元人民币双玻每瓦185-198元人民币供应链的快速下探影响组件新签单组件价格的下滑探底仅刚启动预计1-2月组件价格将会出现较明显的跌价敬请参阅末页重要声明及评级说明518证券研究报告TableCompanyRptType行业研究电池片价格跌势视供需情况电池片当前依旧维持满产产出使电池片价格下跌幅度加剧甚至超越了硅片价格的跌幅M6尺寸电池片中国境内已鲜少成交海外需求也萎缩快速后续电池片价格跌势将视电池片环节排产与终端组件需求的供需情势做相应变化光伏供应链价格全线下降下游利润传递可期2022年12月以来光伏产业链各环节产品价格均开启下跌趋势产业链价格加速下跌是行业回归平价上网的正常表现2023年有望成为需求放量大年建议关注下游优质客户群体黏性强自持分布式光伏业务量价齐升积极布局储能充电桩新赛道的芯能科技2本周板块行情本周2022122620221230环保板块涨幅19跑赢上证综指04pct跑输创业板08pct表现一般公用事业板块涨幅42跑赢上证综指28pct跑赢创业板16pct表现较好本周环保板块涨幅前五的个股分别为国中水务539龙净环保141海新能科133奥福环保125双良节能101跌幅前五的个股分别为神雾节能-201华控赛格-28中再资环-26首航高科-17云投生态-16本周公用板块涨幅前五的个股分别为芯能科技250晶科科技175金开新能142华能国际136涪陵电力135跌幅前五的个股分别为湖南发展-63ST浩源-41佛燃能源-35金房节能-34ST升达-30敬请参阅末页重要声明及评级说明618证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表2近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势图表3环保子板块指数资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所图表4本周公用板块涨跌幅极值个股图表5本周环保板块涨跌幅极值个股资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明718证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表6本周各行业涨跌幅排名资料来源iFind华安证券研究所3行业要闻回顾煤电国家统计局12月中旬全国动力煤价格下跌国家统计局近日公布2022年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示2022年12月中旬与12月上旬相比23种产品价格上涨25种下降2种持平其中煤炭方面无烟煤洗中块20700元吨比上期涨74普通混煤4500大卡9957元吨比上期跌18山西大混5000大卡11643元吨比上期跌15山西优混5500大卡13443元吨比上期跌14大同混煤5800大卡14173元吨比上期跌14焦煤主焦煤24536元吨比上期涨42石油天然气方面液化天然气LNG75587元吨比上期涨155液化石油气LPG53475元吨比上期涨11汽油95国VI83649元吨比上期跌16汽油92国VI81009元吨比上期跌17柴油0国VI80615元吨比上期跌43土壤修复生态环境部印发建设用地土壤污染修复目标值制定指南试行近日生态环境部制定建设用地土壤污染修复目标值制定指南试行指南规定了确定建设用地土壤污染修复目标值的基本原则确定方式等要求指南适用于采用修复方式管控建设用地土壤污染对人体健康的风险保障人居环境安全的土壤污染修复目标值的确定电力交易四川省2023年省内电力市场交易总体方案印发敬请参阅末页重要声明及评级说明818证券研究报告TableCompanyRptType行业研究12月27日四川省经济和信息化厅等四部门印发了四川省2023年省内电力市场交易总体方案川经信电力2022273号以下简称总体方案正式印发主要体现在两个放开四个调整两个加强试点放开地方电网网内工商业用户参与交易探索放开用电侧跨省购买绿电调整交易品种类别设置调整非水电量配置比例及方式调整交易组织方式调整1-4月结算与偏差考核模式加强对市场成员的要求加强市场衔接管理电力减碳企业温室气体排放核查技术指南发电设施根据核查数据评审2021年度完成核查的发电企业约80出现经核查后的排放量与初始排放报告的排放量不一致的情况报告前后不一致的主要参数包括元素碳含量供热比供电量燃煤消耗量等实践证明碳排放报告核查工作有力保障了全国碳市场数据质量而出台针对发电行业的核查指南则是对核查工作的进一步规范化指导核查指南是全国碳市场制度体系中的重要组成部分可为科学开展发电行业碳排放核查提供政策保障进一步提升全国碳市场数据质量出台核查指南对于规范发电行业碳排放核查具有积极意义资源利用辽宁省推动工业资源综合利用实施方案12月28日辽宁省工信厅发布辽宁省推动工业资源综合利用实施方案方案要求到2025年力争大宗工业固体废物综合利用率达到50以上新增工业固废综合利用能力3000万吨建设一批大宗固体废弃物综合利用示范基地和工业资源综合利用基地培育再生资源综合利用行业规范条件企业10家打造全国再生资源产业数字化先导示范区环保预算四川省下达2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算四川省财政厅四川省生态环境厅发布关于下达2022年第二批中央和省级生态环保资金支出预算的通知共计45418万元其中水污染防治资金合计35616万大气污染防治资金合计2216万土壤污染防治资金合计7586万北极星环保网工业噪声生态环境部就排污许可证申请与核发技术规范工业噪声公开征求意见12月26日生态环境部就国家生态环境标准排污许可证申请与核发技术规范工业噪声征求意见稿公开征求意见本标准规定了排放工业噪声的排污单位排污许可证申请与核发工业噪声相关的基本情况填报要求工业噪声许可排放限值确定和合规判定方法以及自行监测环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求提出了污染防治技术要求低碳技术绿色低碳技术专利分类体系出台分类体系为独立的分类体系采用线分类法将绿色低碳技术划分为四级技术分支一级技术分支包括化石能源降碳技术节能与能量回收利用清洁能源储能技术温室气体捕集利用封存等5个技术分支将绿色低碳技术建立与国际专利分类的参照关系经合并去重共涉及国际专利分类表8个部47个大类108个小类1090个大组9934个小组绿色技术关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案2023-2025年近日国家发展改革委科技部联合印发了关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案20232025年发改环资20221885号以下简称实施方案为敬请参阅末页重要声明及评级说明918证券研究报告TableCompanyRptType行业研究加快节能降碳先进技术研发和推广应用提出到2025年市场导向的绿色技术创新体系进一步完善绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化企业绿色技术创新主体进一步壮大各类绿色技术创新主体创新活力不断释放协同创新更加高效绿色技术供给能力显著提升绿色技术交易市场更加规范有序绿色技术评价金融支持人才培养产权保护等服务保障全面优化绿色技术领域国际交流和对外开放持续深化4重点公告汇总吉电股份-债券发行深交所对国家电投-吉电股份清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划类REITs国家电投-吉电股份清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划类REITs合伙份额转让协议等法律文件符合深交所挂牌要求无异议豫能控股-股权收购公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司100股权成交价格为挂牌转让底价合计为296亿元首创环保-对外投资公司董事会同意公司投资北京市大兴区永兴河第二再生水厂特许经营项目规模95万吨日总投资为人民币620亿元同意公司与水汇环境天津股权投资基金管理有限公司北京鸿钰均富科技有限公司合资设立北京首创鸿钰水务有限责任公司注册资本为人民币123亿元国中水务-交易风险公司存在业绩下滑风险股权收购合同执行风险对外投资不确定风险发布股票交易风险提示性公告博世科-权益变动广州环投集团拟将所持博世科521988万股占博世科总股本1034的无限售条件流通股以及由此衍生附带的所有权权益按照约定转让给宁国国控本次股份转让的价格为995元股股份转让价款的总额为519亿元公司的控股股东将由广州环投集团变更为宁国国控公司的实际控制人将由广州市人民政府变更为宁国市国有资产监督管理委员会浙富控股-公司上市公司通过全资子公司西藏源合企业管理有限公司参股的星空华文控股有限公司获得香港联合交易所有限公司批准并于2022年12月29日在香港联交所主板上市及买卖股份代号为06698HKST科林-退市风险公司收到行政处罚及市场禁入事先告知书根据告知书认定的情况如果公司2021年度营业收入调整后低于1亿元进而可能导致公司股票触及被实施退市风险警示后首个会计年度营业收入低于1亿元的情形公司股票将被终止上市吉电股份-债券发行国家电投-吉电股份清洁能源绿色碳中和资产支持专项计划类REITs于2022年12月29日成立总规模2694亿元预期收益率430管理人国信证券已成功发行优先级与次级资产支持证券并得到全额认购其中次级资产支持证券由吉电股份认购佛燃能源-项目延期公司审议同意募集资金投资项目佛山市三水区天然气利用二期工程高要市管道天然气项目二期工程项目的预定可使用状态日期由2022年12月31日延至2023年12月31日桂东电力-关联交易公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司拟将应收广西电网152亿元电费债权转让给公司控股股东广西正润发展集团有限公司桂东电力-股权转让公司与广西金控资管签订了股权转让协议将持有的控股子公敬请参阅末页重要声明及评级说明1018证券研究报告TableCompanyRptType行业研究司西点电力26股权转让给广西金控资管股权的转让价格为606768万元杭州热电-权益变动杭州市城市建设投资集团有限公司通过内部资产划转方式将其持有的公司6163股份划转至杭州市能源集团有限公司本次权益变动完成后杭州能源将直接持有公司6163股份杭州城投将不再直接持有公司股份上海电力-债券发行公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募REITs当前省级发改委国家发改委申报工作已经完成公司将积极开展上海证券交易所申报及中国证券监督管理委员会公募基金注册的相关工作华能水电-债券发行公司已于近日完成了2022年度第十二期超短期融资券的发行本期债券发行额为人民币14亿元期限为34天单位面值为100元人民币发行利率为255本次发行完成后公司短期融资券含超短期融资券余额为人民币506亿元中期票据含永续中票余额为人民币90亿元川能动力-重组延期因标的公司的审计评估工作尚未完成标的资产交易价格尚未确定公司发行股份可转换公司债券购买资产并募集配套资金进展再次延期侨银股份-项目中标公司收到项目中标通知书中标5582万元广东省梅州市丰顺县城区环卫作业服务项目与139亿元山东省莱州市城市资源经营环卫园林路灯一体化服务项目侨银股份-预中标公司预中标8935万元广东省茂名市茂南区农村生活垃圾收集清运市场化项目国中水务-股权购买公司拟受让上海文盛资产管理股份有限公司参与北京汇源食品饮料有限公司重整设立的持股平台公司31481的股份受让后公司间接持有北京汇源1889股份交易金额人民币85亿元2022年12月26日公司召开董事会审议通过关于购买股权的议案金圆股份-股权出售公司将持有的青海德胜环能科技有限公司包含其子公司51股权转让给张恒川先生股权转让的总成交价款为人民币113865万元金圆股份-股份质押公司实际控制人之一赵辉于2022年12月23日办理质押股份2800万股占其所持有股份比例4234占公司总股本比例358质押用途为个人用途索通发展-股票复牌公司向上海证券交易所申请公司股票将自2022年12月27日开市起复牌碧水源-票据发行公司拟申请注册发行中期票据发行额度不超过35亿元人民币期限不超过5年募集资金主要用于项目建设补充营运资金偿还有息负债等渤海股份-股权变更天津兴津企业管理有限公司为公司控股股东天津国兴资本运营有限公司拟将其持有的兴津公司100股权转让给天津水务集团有限公司转让完成后水务集团持有兴津公司100股权国兴资本不再持有兴津公司股权长青集团-股权转让公司向韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司转让全资子公司韶关市曲江日昇热力有限公司100股权及享有附带的权益承担的义务中国天楹-协议签订采购人南通市崇川区城市管理局与公司签订了崇川区政府采购项目合同书合同金额为人民币842万元年服务履约期为3年公司将在南通市崇川区唐闸镇街道幸福街道秦灶街道天生港镇街道以及陈桥街道共计5个街道的54个居民小区开展生活垃圾分类三定一督运营服务工作ST博天-风险警示公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已消除公司将按照相关规定向交易所申请撤销相应的退市风险警示重庆水务-关联交易公司所属全资孙公司重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司重敬请参阅末页重要声明及评级说明1118证券研究报告TableCompanyRptType行业研究庆市万盛排水有限责任公司重庆市大九排水有限公司分别收购重庆水务环境控股集团有限公司建设的北碚长滩污水处理厂项目万盛污水处理厂三期扩建项目大九污水处理厂二期扩建及提标改造项目资产以及与其相关的债权债务交易价格为359亿元惠城环保-协议签订公司子公司广东东粤环保科技有限公司与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司签署了石油焦制氢灰渣委托处置年度执行合同2022年-2023年合同结算总额不超过719亿元税率6不含税价678亿元重庆燃气-重整计划根据重整计划公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司持有的全部重庆燃气股份645亿股将在法院裁定批准重整计划6个月内抵偿给相应债权人如重整计划顺利执行重庆能源将不再作为重庆燃气控股股东永泰能源-对外投资公司控股子公司北京德泰储能科技有限公司与长沙理工大学贾传坤教授共同投资设立储能装备公司暨储能技术研究院主要从事全钒氧化还原液流电池技术的产业化落地及商业化运作拟定注册资本5000万元其中德泰储能以货币实物土地使用权知识产权等形式出资4400万元持股88贾传坤教授以其所有的专利权出资600万元持股12永泰能源-协议签订长沙理工大学将全钒液流电池相关储能技术的五项专利权和五项专利申请权转让给公司控股子公司北京德泰储能科技有限公司转让费合计2700万元ST华源-发行股份公司拟向华电煤业发行股份购买其持有的锦兴能源5100股权本次交易完成后锦兴能源将成为上市公司控股子公司股权的交易价格为10733亿元股份为4728亿股公司拟向包括华电集团及其关联方在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金募集配套资金总额不超过2680亿元其中华电集团及其关联方参与认购不超过2212亿元ST华源-协议签订公司全资电厂富拉尔基发电厂分别与齐齐哈尔市中信供热有限责任公司和齐齐哈尔市市直机关职工住房服务中心签订实物资产交易合同合同金额139亿元与齐齐哈尔市住房和城乡建设局和齐齐哈尔市中信供热有限责任公司签订城镇供热特许经营协议合同金额401亿元两个合同共计54亿元佛燃能源-权益变动权益变动方式为国有股权无偿划转佛山市投资控股集团有限公司将佛山市气业集团有限公司持有的佛燃能源398亿股股份无偿划转至其名下气业集团不再持有佛燃能源股份本次权益变动完成后佛控集团直接持有佛燃能源398亿股股份占佛燃能源总股本的4184上海电力-项目交割公司全资子公司羲和新能源发展有限公司已完成匈牙利Tokaj光伏项目100股权的交割手续最终交易对价合计3305万欧元项目预计于2023年开工计划于2024年并网投产后预计年发电量约288亿千瓦时廊坊发展-权益变动廊坊市投资控股集团有限公司100股权由廊坊市财政局无偿划转至廊坊市国资委廊坊市国资委将持有廊坊控股100国有股权通过廊坊控股间接持有廊坊发展5817万股股份占总股本的1530将成为廊坊发展的实际控制人节能国祯-项目中标公司与中国地质工程集团有限公司组成的联合体中标武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目污水处理服务费单价349元吨污水处理厂占地面积约548亩土建设计规模为80万m3d设备配置规模60万m3d项目总投资约48亿元首航高科-项目中标公司与中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司中能建西北城市建设有限公司组成的投标联合体中标上海电力新疆哈密北10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程中标价为人民币1216亿元深圳新星-股价修正公司可转债股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格2385元股的85若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格低于2027元股将触敬请参阅末页重要声明及评级说明1218证券研究报告TableCompanyRptType行业研究发新星转债转股价格修正条款国电电力-项目投资公司控股子公司国电象山海上风电有限公司投资建设象山1号海上风电二期工程项目动态总投资4974亿元资本金为总投资的20资本金以外部分通过贷款解决公司持有象山公司51股权按照股比计算公司需向象山公司增资507亿元用于本项目投资建设启迪环境-诉讼进展截至2022年12月26日公司及控股子公司累计诉讼仲裁事项金额合计3204亿元占本公司最近一期经审计净资产的3730相关案件目前尚在审理或调解谈判过程中启迪环境-对外投资公司拟与启迪集群科技集团有限公司共同投资在北京设立启环能源发展集团有限责任公司并拟签署投资合作协议启环能源注册资本为5000万元公司以现金出资2550万元占其注册资本的51启迪集群以现金出资2450万元占其注册资本的49中国天楹-项目中标公司收到中标通知确认中标吉林省延边朝鲜族自治州和龙市城乡环卫一体化项目首期服务期限3年总金额678564万元服务期限8年艾可蓝-募集资金公司召开董事会与监事会同意将发动机尾气后处理产品升级扩产项目和研发中心建设项目结项并将上述募投项目专户节余募集资金666919万元用于永久补充流动资金联泰环保-股票发行公司申请上市流通非公开发行限售股本次限售股上市流通数量为402761万股上市流通日期为2023年1月3日本次非公开发行股票完成后总股本由450亿股增加至584亿股其中无限售条件流通股为450亿股有限售条件流通股为134亿股盈峰环境-期权激励由于公司三期股票期权激励计划第二个行权期结束时231位激励对象中尚有14046万份股票期权未行权公司董事会同意按照相关规定对在三期股票期权第二个行权期内已获授到期但尚未行权的股票期权共14046万份予以注销盈峰环境-项目中标公司中标山西省临汾市尧都区城乡环卫一体化服务项目合同总额为245亿元项目年限3年德创环保-股份减持股东衢州市杭与科企业管理有限公司通过大宗交易方式减持公司股份数量400万股占公司总股本的193通过集中竞价交易方式减持公司股份数量21万股占公司总股本的010本次减持完成后杭科投资不再持有公司股份兴源环境-协议签订浙江新至绿能建设工程有限公司为公司全资子公司近日新至绿能与国宁睿能绿色能源科技有限公司签订了物资采购合同国宁睿能向公司采购储能设备-新至120KW200kWh室内储能标准产品合同价税合计金额为人民币283亿元博世科-股权转让公司控股股东广州环投集团拟将所持博世科521988万股占博世科总股本1034的无限售条件流通股以及由此衍生附带的所有权权益按照约定转让给宁国国控股份转让的价格为995元股股份转让价款的总额为519亿元公司的实际控制人将由广州市人民政府变更为宁国市国有资产监督管理委员会万邦达-股票发行公司自通过上市审核中心审核后至本承诺函签署日期间不存在可能影响募集或对投资者做出投资决策有重大影响的尚未披露的事项已出具向特定对象发行股票会后事项的承诺函中创环保-股份增持董事长董事会秘书张红亮增持公司股票数量714万股成交均价7元股增持后其持股数量714万股占总股本比例为002津膜科技-股份增持公司控股股东航膜科技发展集团有限公司于2022年12月27日起六个月内以集中竞价交易大宗交易协议转让等法律法规允许的方式增持公司股份增持总金额不低于3000万元人民币且不高于6000万元人民币敬请参阅末页重要声明及评级说明1318证券研究报告TableCompanyRptType行业研究金开能源-权益变动天津金开企业管理有限公司为公司控股股东金开企管股东天津津诚国有资本投资运营有限公司决定将所持有的金开企管100股权非公开协议转让给天津津融投资服务集团有限公司本次股权转让尚未办理工商变更股权转让的价款为1193亿元ST科林-退市风险公司股票存在被强制退市的风险发布终止上市的风险提示公告大唐发电-债券发行公司已于2022年12月26日完成了大唐国际发电股份有限公司2022年度第九期超短期融资券的发行本期超短期融资券的发行额为15亿元人民币期限为46天单位面值为100元人民币票面利率为241宝馨科技-业绩预增2022年公司归属于上市公司股东净利润预计2400万元-3600万元同比增长9462-19193扣除非经常性损益后的净利润预计1700万元-2550万元同比增长14485-16727基本每股收益预计0033元股-0050元股侨银股份-项目中标公司中标南昌市新建区环卫市场化特许经营项目中标金额863亿元特许经营期限10年ST龙净-对外投资公司与蜂巢能源科技股份有限公司共同出资设立合资公司并建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目项目分为两期一期2GWH储能PACK生产项目拟选址龙净环保智慧产业园内2栋厂房面积约14万平方米总投资约5亿元合资公司注册资本为人民币1亿元由龙净环保持股60蜂巢能源持股40双方按照持股比例缴纳注册资本玉禾田-股份减持股东金昌高能的减持计划时间已届满金昌高能通过集合竞价和大宗交易累计减持公司股份23426万股减持比例071其中集中竞价减持23426万股减持比例071大宗交易减持0股减持比例0金圆股份-对外投资公司与南京万德斯环保科技股份有限公司就原合同变更事宜达成关于合资设立锂业研究院的合作协议之补充协议将原合同三合资公司注册资本及出资项下内容进行变更万德斯-对外投资公司与金圆环保股份有限公司就原合同变更事宜达成关于合资设立锂业研究院的合作协议之补充协议将原合同三合资公司注册资本及出资项下内容进行变更海峡环保-股票发行公司非公开发行部分限售股上市流通本次限售股上市流通数量为673267万股上市流通日期为2023年1月5日双良节能-预中标公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司预中标云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目二期20万吨年高纯晶硅项目还原炉竞标项目项目用地约1250亩总投资额约140亿元预中标金额为人民币264亿元国中水务-股票异常公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20根据上海证券交易所交易规则相关规定属于股票交易异常波动上海洗霸-股份减持公司控股股东董事长兼总经理王炜及一致行动人上海承续股权投资管理合伙企业有限合伙上海汇续股权投资管理合伙企业有限合伙银万全盈17号私募证券投资基金决定提前终止本次股份减持计划减持数量0股减持比例0陕天然气-关联交易为减少和避免控股股东陕西燃气集团下属有关燃气管道输送业务与公司的潜在同业竞争情况陕西燃气集团拟将其持有的管输公司天然气管道输送资产及业务委托公司代为经营管理公司与陕西燃气集团将签订委托管理协议就托管事宜进行约定上海电力-关联交易公司拟出资800万元与关联方共同投资上海国创燃机科技有限公司助力公司提升在燃机发电领域的产业落地能力和品牌影响力三峡能源-股票激励公司董事会认为激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件敬请参阅末页重要声明及评级说明1418证券研究报告TableCompanyRptType行业研究已经成就确定限制性股票的预留授予日为2022年12月28日限制性股票预留授予数量6084万股限制性股票预留授予价格284元股新奥股份-股票回购公司于2022年12月10日披露了本次股份回购注销公告本次回购注销的预留授予部分限制性股票共计1150万股回购注销事项办理完成后公司股份总数将由30987亿股减少至30986亿股公司注册资本将由30987亿元减少至30986亿元协鑫能科-股票回购公司拟使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股A股股票本次以集中竞价交易方式回购用于回购的资金总额为不低于人民币5亿元含且不超过人民币10亿元含回购价格不超过人民币2085元股含川投能源-资产购买公司计划以支付现金的方式购买国能集团持有的国能大渡河流域水电开发有限公司的10股权但因新冠疫情原因部分标的公司子公司的相关统计工作仍暂未完成公司向上海证券交易所申请延期回复预案问询函相关内容南京公用-股票回购公司于2022年12月9日披露了本次股份回购注销公告对2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的7万股限制性股票进行回购注销本次限制性股票回购注销完成后将导致公司股份总数减少7万股公司注册资本减少7万元江苏新能-终止发行2022年11月22日公司持股5以上股东盐城市国能投资有限公司拟以其持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券近日综合考虑当前市场条件自身融资计划等因素国能投资决定终止本次非公开发行可交换公司债券湖北能源-股权收购公司拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不高于315亿元收购西安风潭风力发电有限公司100股权接受全部资产并承担其经审计确认的负债收购总投资不超过1563亿元股权交割后同意将西安风潭公司全资子公司天门天盛风力发电有限公司注册资本金增加至不超过469亿元宝新能源-公司注销公司全资子公司宝新融资租赁有限公司注销完成九丰能源-股票发行公司拟向森泰能源全体股东发行股份可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100股份同时拟向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金发行股份购买资产的新增股份的发行价格为2283元股发行可转换公司债券购买资产的初始转股价格为2283元股吉电股份-股票发行公司拟通过非公开发行A股股票的方式进行股权融资本次非公开发行股票的数量不超过837亿股根据公司与控股股东吉林能投签署的认购协议的约定吉林能投拟认购不低于本次非公开发行股票总额的34吉电股份-对外投资公司全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司拟投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目项目动态总投资5956亿元天富能源-协议签订公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签署煤炭运输合同接受其煤炭运输服务承运部分煤矿的煤炭总量不超过5060万吨承运价格不超过天富易通中标公司2023年度煤炭运输项目价格053元吨公里并预付煤炭运费合计不超过1亿元天富能源-关联交易公司及分子公司与石河子开发区天富房地产开发有限责任公司签署租赁合同租赁其位于石河子市北一东路2号部分办公室及地下停车位年租金总计139295万元租期一年自2023年1月1日至2023年12月31日天富能源-关联交易公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签署房屋租赁合同将公司坐落在石河子乡山丹湖村三栋建筑物出租给天富易通面积1020870租期三年自2023年1月1日至2025年12月31日租金标准为256万元年天富能源-关联交易公司及其全资子公司石河子泽众水务有限公司租赁控股股东新疆天富集团有限责任公司所属的三供一业及天富通达物资平台项目资产以及团场和敬请参阅末页重要声明及评级说明1518证券研究报告TableCompanyRptType行业研究红山嘴电厂共14处房产租金总计222838万元湖南发展-公司注销康乃馨养老研究院工商注销登记手续已办理完毕该公司不再纳入公司合并报表范围ST升达-违规担保公司原控股股东四川升达林产工业集团有限公司占用公司资金余额约1150亿元占最近一期经审计净资产的比例为100259公司未经董事会股东大会审议为原控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为110亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为9590协鑫能科-股份回购根据相关规定将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量比例情进行况公告江苏新能-股份质押盐城市国能投资有限公司持有公司股份895570万股占公司总股本的1005本次股份质押后国能投资持有公司股份累计质押数量为3800万股占其持有公司股份数量的4243占公司总股本的426格林美-协议签订公司与东风汽车集团股份有限公司下属公司岚图汽车科技有限公司于2022年12月29日共同签署了关于建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作框架协议决定联合各自优势在全球范围内共同构建动力电池全生命周期绿色产业链实现对废旧动力电池及其废料的回收资源化再制造的全生命周期价值链体系兴蓉环境-项目进展公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成功中标邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目再生能源公司将成立项目公司与邛崃市综合行政执法局签订特许经营协议并实施该项目项目公司注册资本为5000万元具体负责本项目的投资融资建设运营维护及移交等事项华测检测-股权收购公司董事会审议同意公司以人民币16亿元-18亿元收购蔚思博检测技术合肥有限公司100股权蔚思博已于2022年12月29日办理完成本次股权转让的工商变更登记手续并取得了合肥市市场监督管理局换发的营业执照本次工商变更登记完成后公司持有蔚思博100的股权武汉控股-协议签订公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司与武汉市土地整理储备中心签署了国有土地使用权收回补偿协议书排水公司收到武汉市土地整理储备中心支付的土地收回补偿费2亿元整武汉控股-项目中标公司作为牵头单位与武汉水务建设工程有限公司武汉水务环境科技有限公司组成联合体中标澄迈县农村生活污水治理PPP项目总投资2010亿元项目合作期30年中山公用-协议签订公司与中山公用工程有限公司组成的联合体中标了中山市城区排水厂网一体化特许经营项目总投资约556亿元特许经营期30年近日按招标文件要求设立的项目公司中山公用城市排水有限公司与项目实施机构中山市水务局共同签订了中山市城区排水厂网一体化特许经营项目特许经营协议ST龙净-重大仲裁北京仲裁委员会已受理公司提交的仲裁申请查封扣押冻结武汉天盈投资集团有限公司名下银行存款或其他等值财产限额1548亿元现已对天盈投资持有的173亿股华泰保险集团股份有限公司股权进行保全并实现了首封威派格-股价修正公司董事会决定本次不向下修正威派转债转股价格同时在未来3个月内如再次触发威派转债转股价格向下修正条款亦不提出向下修正方案海峡环保-股价修正公司A股股票在连续三十个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85预计将触发海环转债的转股价格修正条件福龙马-对外投资公司总经理办公会审议同意公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市投资设立控股子公司福龙马环境科技服务乌审旗有限公司注册资本300万元人民币公司以货币出资人民币159万元持股比例为53内蒙古环政环境控股集团有限公司以货敬请参阅末页重要声明及评级说明1618证券研究报告TableCompanyRptType行业研究币出资人民币141万元持股比例为47福龙马-预中标公司预中标永定区乡村生态共治项目项目总金额153亿元服务期限33年公司预中标铜仁市餐厨垃圾收运处置填埋场渗滤液处理站委托经营项目项目总金额270亿元委托运营权限30年雪浪环境-股权转让2022年12月29日公司依据股权收购协议向新苏基金发出了关于上海长盈环保服务有限公司20股权的收购通知启动了对新苏基金持有的上海长盈20股权的收购事宜并于2022年12月30日与新苏基金签署了股权转让协议就相应的股权转让事项进行了详细约定鹏鹞环保-累计诉讼除已经按照规定履行披露义务的诉讼仲裁案件外公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼仲裁涉案金额合计425亿元占公司最近一期经审计净资产的1121中环环保-股价修正公司股票中环转2已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90预计有可能触发募集说明书中转股价格向下修正的相关约定湖北能源-对外投资公司拟由全资子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司以总投资不超过554亿元建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目项目资本金按总投资30比例即不超过166亿元由公司向汉江能源公司增资解决其余建设资金由汉江能源公司自筹湖北能源-股权收购公司拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不超过112亿元收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司100股权接受其全部资产并承担其所有负债收购总投资不超过562亿元股权交割后佐阳新能源公司注册资本金将增加至不超过168亿元5风险提示1政策推进力度不及预期环保公用行业受政策驱动因素较大若政策实际推进力度不及预期可能会影响具体行业需求释放2受疫情影响项目投产进度放缓新项目建设进度可能受疫情影响延后导致公司业绩释放不及预期3财政压力上行若政府财政压力增大部分toG项目回款周期可能受到影响等敬请参阅末页重要声明及评级说明1718证券研究报告TableCompanyRptType行业研究分析师与研究助理简介TableIntroduction分析师余楷丽女硕士就职于华安证券环保公用行业首席分析师证书编号S0010522080003曾任职于国盛证券中国人民大学资源与环境经济学学士香港中文大学经济学硕士2020及2021年新财富环保行业第四名团队核心成员2020年新浪金麒麟最佳分析师环保行业第二名2021年第三名团队核心成员2021年卖方分析师水晶球奖第五名团队核心成员重要声明TableReputation分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的执业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考本人过去不曾与现在不与未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿分析结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国不包括香港澳门台湾提供本报告中的信息均来源于合规渠道华安证券研究所力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证在任何情况下本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经华安证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用如欲引用或转载本文内容务必联络华安证券研究所并获得许可并需注明出处为华安证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改如未经本公司授权私自转载或者转发本报告所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担本公司并保留追究其法律责任的权利投资评级说明TableRankIntroduction以本报告发布之日起6个月内证券或行业指数相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准A股以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准定义如下行业评级体系增持未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5以上中性未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5以上公司评级体系买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15以上增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5至15中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5至15卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15以上无评级因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使无法给出明确的投资评级敬请参阅末页重要声明及评级说明1818证券研究报告