核心观点：尽管受疫情影响主板暂未实现注册制，但我们判断2021年底中央经济工作会议提出的全面实行股票发行注册制仍将是2023年资本市场的大事。今年监管层在基础制度建设上卓有成效，先后在信披、退市和提升上市公司质量上发布指导意见。我们看好中国资本市场发展的长期逻辑是，经济发展方式转型的大背景下，资产和资金两端的扩容将更好服务实体经济。
　　我们本周发布纲领性策略报告，认为券商行业有望在产业化、专业化的投行业务，toC投顾和与投行客户协同的财富管理业务，推进公募化、享受公募基金股权收益资管业务以及服务资本市场参与者的衍生品业务等方向上产生具有阿尔法收益的公司。我们着眼未来、着眼成长，对券商板块坚定看好，当前板块PB仅1.26X，估值仍低。经济企稳预期伴随疫情防控政策调整和房地产“三支箭”落地而升温，同时央行降准进一步释放流动性，经济疲弱仍处于“宽货币向宽信用”传导时期，同时资本市场政策密切出台，以上均符合我们给出的券商买入时点信号。从压制估值的影响因素看，被自营拖累的行业利润表也有望修复。我们看好经历β下行仍在衍生品、投行、财富管理领域具备α的券商，建议关注浙商、广发、国联、东财等。
　　保险资负两端迎来改善，股票投资进入舒适区。房地产政策频出有效改善保险投资端底层资产质量，形成估值底，同时经济企稳预期形成，长端利率有望上行，利好保险板块估值修复。负债端，险企继续深化渠道改革，人力下滑目前逐渐钝化，高质量人力有望使人均FYC及保单继续率逐步提升。随着各大寿险公司陆续开启2023年“开门红”营销活动，产品供给端预计将迎来更多增量，寿险月度保费或有望迎来边际改善，在2H22相对较低同期基数和储蓄型产品需求不断提升的背景下，主要上市险企寿险NBV缺口或有望逐步收窄。建议关注“长航行动”改革效果凸显的中国太保，负债端表现稳健，持续领先行业、同时股价弹性更好的中国人寿。
　　市场回顾：本周主要指数下行，上证综指报3045.87点，环比上周3.85%；深证指数报10849.64点，环比上周-3.94%；沪深300指数报3828.22点，环比上周-3.19%；创业板指数报2286.19点，环比上周-3.69%；非银金融（申万）指数报1454.44点，环比上周3.22%。中证综合债（净价）指数报99.71，环比上周+0.17%。沪深两市A股日均成交额6428.43亿元，环比上周-20.92%，日均换手率0.89%，环比上周-0.20bp；两融余额15527.89亿元，较上周0.87%。截至2022月11月30日，股票型+混合型基金规模为6.97万亿元，环比+0.03%，11月新发权益基金规模份额237亿份，环比+31.53%。个股方面，券商：方正证券环比上周-1.40%，中金公司环比上周-1.94%，长城证券环比上周-2.45%；保险：中国平安环比上周-2.69%，中国人保环比上周-3.40%，新华保险环比上周-3.03%。
　　证券业观点：
　　市场面，本周受市场交易价缩量减拖累，行业估值下行。价方面，沪深300指数报3828.22点，环比上周-3.19%；量方面，本周日均成交额6428.43亿元，相较上周下滑20.92%，受此影响，券商行业PB下行至1.26X。
　　政策面，监管定调五方面推动资本市场改革，服务经济好转。预计后续金融服务经济好转政策将进一步出台。证监会日前召开党委会议，坚决贯彻中央经济工作会议精神，更好服务经济整体好转，会议定调从五方面推动资本市场改革，包括推动全面深化资本市场改革走稳走深走实、扩大资本市场高水平制度型开放、全面实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案、大力支持房地产市场平稳发展、切实维护资本市场平稳运行。
　　我们认为此次证监会对资本市场改革的定调是一是对今年以来全面深化资本市场改革主线（稳步推进股票发行注册制改革、推动资本市场基础制度建设取得新的突破）的延续，二是对近期上市公司提质要求、支持房地产政策、扩大资本市场制度性开放等政策的连贯表述。预计随着资本市场改革深化，利好金融服务经济好转的利好政策将加速出台，资产端、资金端、市场端机会将有望成为未来券商服务实体经济、实现服务升级的重要机遇。此外，房地产行业支持政策的落地，将有望化解地产投资违约风险，提升市场信心。
　　保险业观点：
　　从上市险企2022年1-11月保费来看：
　　1）寿险11单月保费增速环比10月均有所放缓，1-11月累计保费整体仍承压。11月单月保费同比增速：太保寿险（+23.3%）>新华保险（+0.3%）>平安人寿（-1.3%）>中国人寿（-9.1%）>人保寿险（-68.9%）；1-11月累计保费同比增速：太保寿险（+6.6%）>新华保险（+1.1%）>中国人寿（-0.3%）>平安人寿（-2.5%）>人保寿险（-4.0%），上市险企中仅太保和新华11月单月和1-11月累计保费实现同比正增长。人保寿险11月单月保费同比下降较大，我们认为主要由于去年同期长险趸交保费基数较高，今年部分产品结构主动调整，因此长险趸交保费有所承压。整体来看11月单月保费增速环比10月均有所承压，我们认为主要由于去年同期高基数影响和各大公司近期对于开门红营销活

研究报告全文：3布局非银静待回暖TableIndustry非银金融行业TableReportTime2022年12月25日证券研究报告TableTitle布局非银静待回暖行业研究TableReportDate2022年12月25日TableReportType本期内容提要行业周报TableSTableSummary核心观点ummary尽管受疫情影响主板暂未实现注册制但我们判断2021TableStockAndRank非银金融年底中央经济工作会议提出的全面实行股票发行注册制仍将是2023年资本市场的大事今年监管层在基础制度建设上卓有成效先后在TableAuthor信披退市和提升上市公司质量上发布指导意见我们看好中国资本市场发展的长期逻辑是经济发展方式转型的大背景下资产和资金王舫朝非银金融行业首席分析师两端的扩容将更好服务实体经济执业编号S1500519120002联系电话8601083326877我们本周发布纲领性策略报告认为券商行业有望在产业化专业化邮箱wangfangzhaocindasccom的投行业务toC投顾和与投行客户协同的财富管理业务推进公募化享受公募基金股权收益资管业务以及服务资本市场参与者的衍生品业务等方向上产生具有阿尔法收益的公司我们着眼未来着眼成长对券商板块坚定看好当前板块仅估值仍低经济PB126X企稳预期伴随疫情防控政策调整和房地产三支箭落地而升温同时央行降准进一步释放流动性经济疲弱仍处于宽货币向宽信用传导时期同时资本市场政策密切出台以上均符合我们给出的券商买入时点信号从压制估值的影响因素看被自营拖累的行业利润表也有望修复我们看好经历下行仍在衍生品投行财富管理领域具备的券商建议关注浙商广发国联东财等保险资负两端迎来改善股票投资进入舒适区房地产政策频出有效改善保险投资端底层资产质量形成估值底同时经济企稳预期形成长端利率有望上行利好保险板块估值修复负债端险企继续深化渠道改革人力下滑目前逐渐钝化高质量人力有望使人均FYC及保单继续率逐步提升随着各大寿险公司陆续开启2023年开门红营销活动产品供给端预计将迎来更多增量寿险月度保费或有望迎来边际改善在2H22相对较低同期基数和储蓄型产品需求不断提升的背景下主要上市险企寿险NBV缺口或有望逐步收窄建议关注长航行动改革效果凸显的中国太保负债端表现稳健持续领先行业同时股价弹性更好的中国人寿市场回顾本周主要指数下行上证综指报点环比上周304587-385深证指数报1084964点环比上周-394沪深300指数报382822点环比上周-319创业板指数报228619点环比信达证券股份有限公司上周-369非银金融申万指数报145444点环比上周-CINDASECURITIESCOLTD322中证综合债净价指数报9971环比上周017沪深北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编100031两市A股日均成交额642843亿元环比上周-2092日均换手率089环比上周-020bp两融余额1552789亿元较上周-087截至2022月11月30日股票型混合型基金规模为697万亿元环比00311月新发权益基金规模份额237亿份环比3153个股方面券商方正证券环比上周-140中金公司环比上周-194长城证券环比上周-245保险中国平安环比上周-269中国人保环比上周-340新华保险环比上周-303请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2证券业观点市场面本周受市场交易价缩量减拖累行业估值下行价方面沪深300指数报382822点环比上周-319量方面本周日均成交额642843亿元相较上周下滑2092受此影响券商行业PB下行至126X政策面监管定调五方面推动资本市场改革服务经济好转预计后续金融服务经济好转政策将进一步出台证监会日前召开党委会议坚决贯彻中央经济工作会议精神更好服务经济整体好转会议定调从五方面推动资本市场改革包括推动全面深化资本市场改革走稳走深走实扩大资本市场高水平制度型开放全面实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案大力支持房地产市场平稳发展切实维护资本市场平稳运行我们认为此次证监会对资本市场改革的定调是一是对今年以来全面深化资本市场改革主线稳步推进股票发行注册制改革推动资本市场基础制度建设取得新的突破的延续二是对近期上市公司提质要求支持房地产政策扩大资本市场制度性开放等政策的连贯表述预计随着资本市场改革深化利好金融服务经济好转的利好政策将加速出台资产端资金端市场端机会将有望成为未来券商服务实体经济实现服务升级的重要机遇此外房地产行业支持政策的落地将有望化解地产投资违约风险提升市场信心保险业观点从上市险企2022年1-11月保费来看1寿险11单月保费增速环比10月均有所放缓1-11月累计保费整体仍承压11月单月保费同比增速太保寿险233新华保险03平安人寿-13中国人寿-91人保寿险-6891-11月累计保费同比增速太保寿险66新华保险11中国人寿-03平安人寿-25人保寿险-40上市险企中仅太保和新华11月单月和1-11月累计保费实现同比正增长人保寿险11月单月保费同比下降较大我们认为主要由于去年同期长险趸交保费基数较高今年部分产品结构主动调整因此长险趸交保费有所承压整体来看11月单月保费增速环比10月均有所承压我们认为主要由于去年同期高基数影响和各大公司近期对于开门红营销活动开展的节奏安排和调整随着各大公司从四季度开始逐渐开启开红门活动资源投放和重点展业方向或更着眼于2023年一季度2财险方面主要上市险企11月单月保费同比增速有所放缓整体1-11月累计保费仍维持稳健增长1-11月累计保费增速太保财116平安财109人保财9211月单月保费增速太保财65平安财63人保财04主要由于车险和信用保证保险保费增速环比放缓同时意健险和责任险保费同比负增长我们认为财险方面受到各大险企业务结构主动调整和部分政策性业务开展节奏调整等影响保费增长有所波动但整体请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3仍维持高景气头部险企凭借更强的渠道运营精算定价和风险控制等能力有望更为受益同时从投资端看长端利率逐步企稳上行房地产利好政策频发推动险企投资端进一步释放压力有望逐渐缓解市场对于房地产投资敞口负面影响保险板块估值的悲观预期另外银保监会近期表态正在贯彻落实中央经济工作会议积极研究金融服务实体经济的有关政策措施同时也明确将全力支持房地产市场平稳发展有序推动优化保险资金运用我们认为随着房地产的不断企稳和利空因素逐渐消退以及险企投资端资金运用水平在政策支持下不断提升有望推动险企利润端逐步修复近年来保险板块相继经历行业负债端增速放缓疫情反复影响展业地产投资敞口风险暴露和权益市场大幅波动等影响板块估值有所压制近期板块估值虽有所修复但整体来看板块整体估值仍较低我们认为寿险负债端仍处于清虚转型的磨底阶段寿险业务拐点需要继续关注渠道人力产品改革进展和2023开门红营销开展情况财险方面继续凭借非车和车险业务保持稳健增长业务质态有望继续改善和提升流动性观点本周央行公开市场净投放7040亿元其中逆回购投放7530亿元到期490亿元下周有390亿元逆回购到期价方面本周短端资金利率下行11月加权平均银行间同业拆借利率上升至155本周银行间质押式回购利率R001下行55bp至080R007下行16bp至195DR007下行22bp至151SHIBOR隔夜利率下行64bp至059同业存单发行利率1个月3个月6个月同业存单AAA到期收益率分别24bp4bp-8bp至264247253债券利率方面本周1年期国债收益率下行4bp至22610年期国债收益率下行4bp至284期限利差与上周持平为059风险因素新冠疫情恶化险企改革不及预期中国经济超预期下滑长期利率下行超预期金融监管政策收紧代理人脱落压力保险销售低于预期资本市场波动对业绩影响的不确定性等请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4目录证券业务概况及一周点评6保险业务概况及一周点评8市场流动性追踪9行业新闻12表目录表1央行操作1217-1223和债券发行与到期1219-1225亿元9图目录图1本周券商板块跑输沪深300指数035pct6图22022年以来证券板块跑输沪深300指数549pct6图3本周A股日均成交金额环比-20926图4沪深300指数和中证综合债指数6图5截止2022年12月24日IPO再融资承销规模7图6截止2022年12月24日累计债券承销规模9843289亿元7图7本周两融余额较上周下滑0877图8本周股票质押市值与上周持平7图93Q22券商资管规模升至790万亿7图10券商板块PB126倍7图11截至2022年11月股票混合型基金规模697万亿元8图1211月新发权益类基金237亿份环上升31538图131-11月累计寿险保费增速8图141-11月累计财险保费增速8图1511月寿险保费增速8图1611月财险保费增速8图1710年期国债收益率及750日移动平均线9图18公开市场操作投放回笼净投放量9图19地方债发行与到期10图20同业存单发行与到期10图21加权平均利率10图22shibor隔夜拆借利率10图23DR007和R00711图24同业存单到期收益率11图25国债收益率11图26国债期限利差11请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5证券业务概况及一周点评证券业务1证券经纪本周沪深两市累计成交280956亿股成交额3214214亿元沪深两市A股日均成交额642843亿元环比上周-2092日均换手率089环比上周-020bp2投资银行截至2022年12月24日2022年累计IPO承销规模为576586亿元再融资承销规模为1072184亿元券商债券承销规模为9843289亿元3信用业务1融资融券截至12月22日两融余额1552789亿元较上周-087占A股流通市值2382股票质押截至12月23日场内外股票质押总市值为3334322亿元较上周持平4证券投资本周主要指数下行上证综指报304587点环比上周-385深证指数报1084964点环比上周-394沪深300指数报382822点环比上周-319创业板指数报228619点环比上周-369中证综合债净价指数报9971环比上周0075资产管理截至2022年Q3证券公司及资管子公司资管业务规模790万亿元较年初-409其中单一资产管理计划10390只资产规模339万亿元集合资产管理计划6921只资产规模394万亿元证券公司私募子公司私募基金规模1211只资产规模579253亿元6基金规模截至2022月11月30日股票型混合型基金规模为697万亿元环比03311月新发权益基金规模份额237亿份环比3153图本周券商板块跑输沪深指数图年以来证券板块跑输沪深指数1300035pct22022300549pct资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图本周股日均成交金额环比图沪深指数和中证综合债指数3A-20924300资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6图截止年月日再融资承销规模图截止年月日累计债券承销规模520221224IPO6202212249843289亿元资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图本周两融余额较上周下滑图本周股票质押市值与上周持平70878资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图券商资管规模升至万亿图券商板块倍93Q2279010PB126券商资管规模万亿元左较年初右180051600014001200-51000-10800600-15400-20200000-254Q173Q182Q191Q204Q203Q212Q22资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom7图截至年月股票混合型基金规模万亿元图月新发权益类基金亿份环上升1120221169712112373153资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心保险业务概况及一周点评图月累计寿险保费增速图月累计财险保费增速131-11141-112022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-113501803001602501401162001201091501009210066805060110040-03-50-2520-40-10000中国人寿平安人寿太保寿险新华保险人保寿险人保财险平安财险太平洋财险资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图月寿险保费增速图月财险保费增速151116112022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-114003002332002500320000-13150-91-2001006365-4005004-60000-689-800-50中国人寿平安人寿太保寿险新华保险人保寿险人保财险平安财险太保财险资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom8图年期国债收益率及日移动平均线1710750中债国债到期收益率10年750日移动平均线4504003503002502002017-01-032018-01-032019-01-032020-01-032021-01-032022-01-03资料来源Wind信达证券研发中心市场流动性追踪本周央行公开市场净投放7040亿元其中逆回购投放7530亿元到期490亿元下周有390亿元逆回购到期本周同业存单共发行639620亿元到期442140亿元净融资197480亿元地方债共发行82604亿元到期9亿元净融资81704亿元图18公开市场操作投放回笼净投放量20000150001000050000-5000-10000-15000投放逆回购亿投放央票到期亿投放国库现金定存亿投放SLO投放亿回笼逆回购到期亿回笼国库现金定存到期亿回笼央票发行亿回笼SLO回笼亿MLF投放亿MLF回笼亿公开市场净投放亿元资料来源Wind信达证券研发中心表1央行操作1217-1223和债券发行与到期1219-1225亿元工具发行量到期量净投放利率变动bp逆回购亿元7天7530490704014天28天63天国库现金定存MLFTMLF央行票据互换SLO同业存单639620442140197480地方债8260490081704资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom9图地方债发行与到期图同业存单发行与到期19201200012000总发行量亿元到期量亿元净融资额亿元总发行量亿元到期量亿元净融资额亿元10000100008000800060006000400040002000200000-2000-2000-4000-4000-60002020-03-132020-04-132020-05-132020-06-132020-07-132020-08-132020-09-132020-10-132020-11-132020-12-132021-01-132021-02-132021-03-132021-04-132021-05-132021-06-132021-07-132021-08-132021-09-132021-10-132021-11-132021-12-132022-01-132022-02-132022-03-132022-04-132022-05-132022-06-132022-07-132022-08-132022-09-132022-10-132022-11-132022-12-132019-03-132019-05-132019-07-132019-09-132019-11-132020-01-132020-03-132020-05-132020-07-132020-09-132020-11-132021-01-132021-03-132021-05-132021-07-132021-09-132021-11-132022-01-132022-03-132022-05-132022-07-132022-09-132022-11-13资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心货币资金面本周短端资金利率下行11月加权平均银行间同业拆借利率上升至155本周银行间质押式回购利率R001下行55bp至080R007下行16bp至195DR007下行22bp至151SHIBOR隔夜利率下行64bp至059同业存单发行利率1个月3个月6个月同业存单AAA到期收益率分别24bp4bp-8bp至264247253债券利率方面本周1年期国债收益率下行4bp至22610年期国债收益率下行4bp至284期限利差与上周持平为059图21加权平均利率图22shibor隔夜拆借利率资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom10图23DR007和R007图24同业存单到期收益率资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心图25国债收益率图26国债期限利差资料来源Wind信达证券研发中心资料来源Wind信达证券研发中心请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom11行业新闻证券12月19日中国证监会香港证监会联合公告称原则同意两地交易所进一步扩大股票互联互通标的范围沪深股通标的范围调整为市值50亿人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数深证综合指数成份股以及上海证券交易所深圳证券交易所上市的AH股公司的A股港股通的标的范围调整为在现行港股通股票标的基础上纳入恒生综合指数内符合有关条件的在港主要上市外国公司股票即属于恒生综合大型股指数恒生综合中型股指数市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股的在港主要上市外国公司根据现行规定纳入港股通将沪港通下港股通标的范围扩大至与深港通下港股通一致即沪港通下港股通纳入市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数成份股12月20日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效推动经济巩固回稳基础保持运行在合理区间确定加强重点商品保供稳价措施保障群众生活需求部署持续做好稳就业保民生工作兜牢民生底线12月21日证监会发布公告称日前召开党委会议坚决贯彻中央经济工作会议精神更好服务经济整体好转证监会党委将组织全系统深入学习贯彻党的二十大精神全面落实中央经济工作会议确定的总体要求预期目标和重大任务举措坚持围绕中心服务大局坚持稳字当头稳中求进切实做到六个更好统筹加快建设中国特色现代资本市场不断健全资本市场功能更好支持科技自立自强有效管控各类风险更好推动经济高质量发展具体内容包括一是推动全面深化资本市场改革走稳走深走实二是扩大资本市场高水平制度型开放三是全面实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案四是大力支持房地产市场平稳发展五是切实维护资本市场平稳运行保险12月23日中国银行保险报报道近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神正在抓紧研究谋划2023年银行业保险业服务实体经济一系列监管政策措施包括为恢复和扩大消费营造良好金融环境着力保障重点领域信贷资金需求全力支持房地产市场平稳发展继续强化民营小微企业金融服务有序推进优化保险资金运用引导银行理财业务持续健康运行强化金融消费者合法权益保护12月23日中国证券报报道银保监会人身保险监管部负责人王宏鹤在中国社科院社会保障论坛上表示在支持养老金融市场规范发展方面要培育壮大养老金融市场鼓励银行保险机构在参与设计渠道推广投资管理风险管控等方面创新发展引导保险公司走专业化发展道路进一步聚焦养老主业重点发展包括商业养老金在内的各类养老金融业务积极投身于养老金融市场发展12月23日乘联会数据显示12月狭义乘用车零售销量预计2200万辆同比增长45环比增长333其中新能源零售销量预计700万辆同比增长474环比增长170渗透率31812月23日21世纪经济报道报道人社部养老保险司综合处处长刘卫在中国社会科学院社会保障论坛上表示从11月25日启动实施以来在各参与机构特别是商业银行的大力推动下目前个人养老金的账户开户已经有1000多万人开端总体良好12月20日中国平安发布关于参与方正集团重整进展的公告称根据重整投资协议的约定以及重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况平安人寿出资约482亿元受让新方正集团约6651的股权已获银保监会批复同意近日新方正集团已完成了相应的企业变更登记手续平安人寿持股6651珠海华发集团持股2850方正集团债权人转股平台合计持股499请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom12研究团队简介王舫朝非银中小盘首席分析师毕业于英国杜伦大学企业国际金融专业历任海航资本租赁事业部副总经理渤海租赁业务部总经理曾就职于中信建投证券华创证券2019年11月加入信达证券研发中心负责非银金融研究工作冉兆邦硕士山东大学经济学学士法国昂热高等商学院经济学硕士三年非银金融行业研究经验曾任天风证券研究员2022年8月加入信达证券从事非银金融行业研究工作张凯烽硕士武汉大学经济学学士波士顿大学精算科学硕士四年保险精算行业经验2022年6月加入信达证券研发中心从事非银金融行业研究工作机构销售联系人区域姓名手机邮箱全国销售总监韩秋月13911026534hanqiuyuecindasccom华北区销售总监陈明真15601850398chenmingzhencindasccom华北区销售副总监阙嘉程18506960410quejiachengcindasccom华北区销售祁丽媛13051504933qiliyuancindasccom华北区销售陆禹舟17687659919luyuzhoucindasccom华北区销售魏冲18340820155weichongcindasccom华北区销售樊荣15501091225fanrongcindasccom华北区销售秘侨18513322185miqiaocindasccom华北区销售李佳13552992413lijia1cindasccom华东区销售总监杨兴13718803208yangxingcindasccom华东区销售副总监吴国15800476582wuguocindasccom华东区销售国鹏程15618358383guopengchengcindasccom华东区销售李若琳13122616887liruolincindasccom华东区销售朱尧18702173656zhuyaocindasccom华东区销售戴剑箫13524484975daijianxiaocindasccom华东区销售方威18721118359fangweicindasccom华东区销售俞晓18717938223yuxiaocindasccom华东区销售李贤哲15026867872lixianzhecindasccom华东区销售孙僮18610826885suntongcindasccom华东区销售贾力15957705777jialicindasccom华东区销售石明杰15261855608shimingjiecindasccom华东区销售曹亦兴13337798928caoyix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