行情回顾：12月19日-12月23日，电力、环保、燃气、水务板块分别下跌3.47%、6.43%、6.24%、3.94%，同期沪深300指数下跌3.13%。
　　高比例长协助保供，浮动机制打开电价上涨空间：近日，国家发改委、国家能源局印发《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》。在20-24年5年缺电周期下，交易双方通过高比例长协锁定全年发用电计划基本盘，稳定价格预期。《通知》提出“引导形成交易电价随煤炭、天然气市场价格变化合理浮动机制”，当前电煤价格仍在高位运行，此举有利于疏导煤电成本，保障合同的履约率。同时，其他非煤电电源类型的交易电价，均或多或少的参考了煤电市场化交易电价的结果，因此煤电市场交易电价的上涨，理论上对于大部分电源类型的电价水平均会带来提升作用。《通知》提出“鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上的绿电交易合同，为新能源企业锁定较长周期并且稳定的价格水平”，虽然风、光出力波动性较大，但在供给紧缺的情况下，依然会成为受追捧的“香饽饽”。
　　关注环保降碳主线：近日，湖南省工信厅、发改委、生态环境厅等三部委联合发布《湖南省工业领域碳达峰实施方案》，提出：1）深入推进节能降碳，推动“三改联动”；2）大力发展循环经济，促进再生资源循环利用；3）加大低碳技术创新，推动绿色低碳技术重大突破。我们认为《实施方案》有助于：1）推动湖南省煤电机组灵活性改造，同时促进煤电机组节能降碳，相关火电灵活性改造及烟气治理企业有望受益；2）推动地区再生资源利用，再生有色金属、再生废电池回收行业具有良好的发展前景，建议关注行业壁垒较高的危废金属资源化相关企业；3）推动环保设备制造业转型升级，有望在更广泛的节能低碳领域实现新技术的应用和推广。具备核心技术的环保设备制造企业有望加快产品应用场景多元化，打开成长上限。
　　投资建议：在缺电大周期下，通过高比例长协可以锁定全年发用电计划基本盘，即使是波动性较大的绿电，也有望得到追捧；建立火电电价与燃料成本联动的机制，有望打开电价的上涨空间，考虑到火电电价的参照系作用，各类电源的电价水平均可随之获益。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力。在减污降碳相关政策的推动下，以传统污染防治为基础，“十四五”期间环保行业有望更多的承担“降碳”的职能。谨慎推荐瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境、高能环境；建议关注华光环能、青达环保、复洁环保。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。

研究报告全文：公用事业行业周报2022年第51周高比例长协助保供关注环保降碳主线2022年12月24日行情回顾12月19日-12月23日电力环保燃气水务板块分别下推荐维持评级跌347643624394同期沪深300指数下跌313高比例长协助保供浮动机制打开电价上涨空间近日国家发改委国家TableAuthor能源局印发关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知在20-24年5年缺电周期下交易双方通过高比例长协锁定全年发用电计划基本盘稳定价格预期通知提出引导形成交易电价随煤炭天然气市场价格变化合理浮动机制当前电煤价格仍在高位运行此举有利于疏导煤电成本保障合同的履约率同时其他非煤电电源类型的交易电价均或多或少的参考了煤电市场化交易电价的结果因此煤电市场交易电价的上涨理论上对于大部分电源类型的电价水平均会带来提升作用通知提出鼓励电力用户与新能源企业签订年度分析师严家源及以上的绿电交易合同为新能源企业锁定较长周期并且稳定的价格水平虽执业证书S0100521100007邮箱yanjiayuanmszqcom然风光出力波动性较大但在供给紧缺的情况下依然会成为受追捧的香饽饽研究助理赵国利关注环保降碳主线近日湖南省工信厅发改委生态环境厅等三部委联执业证书S0100122070006邮箱zhaoguolimszqcom合发布湖南省工业领域碳达峰实施方案提出1深入推进节能降碳推动三改联动2大力发展循环经济促进再生资源循环利用3加大低碳技相关研究术创新推动绿色低碳技术重大突破我们认为实施方案有助于1推动湖1中央经济工作会议点评能源体系安全低南省煤电机组灵活性改造同时促进煤电机组节能降碳相关火电灵活性改造及碳美丽中国减污降碳-20221218烟气治理企业有望受益2推动地区再生资源利用再生有色金属再生废电2公用事业行业周报2022年第50周暖池回收行业具有良好的发展前景建议关注行业壁垒较高的危废金属资源化相关冬也拉闸环保降碳布局有望加速-202企业3推动环保设备制造业转型升级有望在更广泛的节能低碳领域实现新21217技术的应用和推广具备核心技术的环保设备制造企业有望加快产品应用场景多3贵州电网关于对电解铝企业实施负荷管理元化打开成长上限有关要求的通知点评缺电大周期暖冬也拉闸-20221214投资建议在缺电大周期下通过高比例长协可以锁定全年发用电计划基本4环保行业2023年度投资策略减污降碳盘即使是波动性较大的绿电也有望得到追捧建立火电电价与燃料成本联动推动环保大时代-20221213的机制有望打开电价的上涨空间考虑到火电电价的参照系作用各类电源的5环保行业事件点评推进黄河流域工业绿色发展助力环保降碳布局-20221213电价水平均可随之获益水电板块推荐长江电力黔源电力谨慎推荐国投电力华能水电川投能源火电板块推荐申能股份福能股份核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力在减污降碳相关政策的推动下以传统污染防治为基础十四五期间环保行业有望更多的承担降碳的职能谨慎推荐瀚蓝环境旺能环境三峰环境高能环境建议关注华光环能青达环保复洁环保风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900长江电力2041116118138177173148推荐002039黔源电力1414055121137258117103推荐601985中国核电59604305506114010897推荐600905三峡能源548020030033278182165推荐600642申能股份53003304206515912881推荐600483福能股份10220651231361578375推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2022年12月23日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态821电力822环保113公司公告1531电力1532环保1833燃气1934水务204投资建议215风险提示22插图目录23表格目录23本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾12月19日-12月23日电力环保燃气水务板块分别下跌347643624394同期沪深300指数下跌313各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力湖南发展宝新能源ST华源环保神雾节能ST星源倍杰特燃气ST升达ST浩源天壕环境水务江南水务洪城环境兴蓉环境各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力ST科林立新能源广安爱众环保华新环保飞马国际富淼科技燃气水发燃气佛燃能源美能能源水务顺控发展ST新城渤海股份图112月19日-23日公用事业子板块中环保跌幅最大电力跌幅最小沪深300电力水务燃气环保-70-60-50-40-30-20-1000资料来源Wind民生证券研究院表112月19日-23日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名湖南发展164ST科林-1056电力宝新能源-032立新能源-970ST华源-037广安爱众-886环保神雾节能475华新环保-2259本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业ST星源-054飞马国际-1843倍杰特-109富淼科技-1541ST升达662水发燃气-1093燃气ST浩源166佛燃能源-1083天壕环境-199美能能源-828江南水务077顺控发展-1234水务洪城环境-213ST新城-976兴蓉环境-221渤海股份-732资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121高比例长协助保供浮动机制打开电价上涨空间近日国家发改委国家能源局印发关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知我们认为缺电大周期下高比例长协受青睐通知提出燃煤发电企业2023年年度中长期合同签约电量不低于上一年实际发电量的80月度含月内及以上合同签约电量不低于上一年实际发电量的90在20-24年5年缺电周期下交易双方通过高比例长协锁定全年发用电计划基本盘稳定价格预期浮动价格机制打开电价上涨空间通知提出鼓励购售双方在中长期合同中设立交易电价与煤炭天然气价格挂钩联动条款引导形成交易电价随煤炭天然气市场价格变化合理浮动机制建立价格机制联动条款此前已在多省的相关文件中提及当前电煤价格仍在高位运行此举有利于疏导煤电成本保障合同的履约率各地的跨省区外来水电核电风电光伏等其他非煤电电源类型的交易电价均或多或少的参考了煤电市场化交易电价的结果因此煤电市场交易电价的上涨理论上对于大部分电源类型的电价水平均会带来提升作用绿电也会有长协通知提出鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上的绿电交易合同为新能源企业锁定较长周期并且稳定的价格水平在成交价格中分别明确绿色电力的电能量价格和绿色环境价值虽然风光出力波动性较大但在供给紧缺的情况下依然会成为受追捧的香饽饽本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业图22015-2023年度广东省年度长协签约量图32015-2023年度广东省年度长协签约均价年度交易电量-广东左轴YoY右轴年度交易均价-广东左轴YoY右轴30002500630亿kWh元kWh2500200052020001500410150010003010005002500001-100-500-20资料来源广东电力交易中心民生证券研究院资料来源广东电力交易中心民生证券研究院图42017-2023年度江苏省年度长协签约量图52018-2023年度江苏省年度长协签约均价年度交易电量-江苏左轴YoY右轴年度交易均价-江苏左轴YoY右轴4000800530亿kWh元kWh600430002040032000102002100000010-200-10资料来源江苏电力交易中心民生证券研究院资料来源江苏电力交易中心民生证券研究院122关注环保降碳主线12月22日湖南省工信厅发改委生态环境厅等三部委联合发布湖南省工业领域碳达峰实施方案实施方案提出深入推进节能降碳相关措施包括1优化工业用能结构包括实施现役煤电机组节能降碳改造灵活性改造供热改造三改联动2实施节能降碳改造升级包括加快节能降碳技术工艺装备创新与推广应用加大污染物减排固体废物综合利用截至2021年底全国灵活调节电源装机占比约为17欧美等国调节电源占比较高其中美国西班牙调节电源占比分别约为4934相比之下我国灵活调节电源装机仍有较大提升空间同时我国燃煤发电占主导地位在储能等尚未形成规模化应用时期燃煤机组参与灵活性调节十分必要我们认为实施方案有助于1推动湖南省煤电机组灵活性改造2促进煤本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业电机组节能降碳烟气治理水平有望进一步提升相关火电灵活性改造及烟气治理企业有望受益实施方案提出大力发展循环经济促进再生资源循环利用推进废钢铁废有色金属废塑料废旧轮胎废纸废弃电器电子产品废旧动力电池废铅蓄电池废矿物油废旧纺织品废玻璃等再生资源回收利用实施再生资源回收利用行业规范管理到2025年主要再生资源回收利用量达到3000万吨当前我国再生资源回收行业尚处于偏早期阶段由于行业进入门槛较低企业规模以中小型企业为主技术水平偏低存在大量依靠人工拆解的作坊式企业整体尚未形成明显的规模效应2021年我国再生有色金属产量达到1348万吨同比增长96再生金属应用广泛随着我国工业制造业的持续发展下游产业需求依然广阔我们认为再生有色金属再生废电池回收行业具有良好的发展前景建议关注行业壁垒较高的危废金属资源化相关企业实施方案提出加大低碳技术创新推动绿色低碳技术重大突破开展绿色低碳关键技术创新攻关突破一批高效储能能源电子氢能低碳零碳工业流程再造废弃物资源化与再制造碳捕集利用封存等关键核心技术2021年我国实现环保装备制造业产值约9400亿元根据工信部发布数据十四五期间我国环保装备制造业预计实现13万亿的目标环保装备制造业仍具较大的增长潜力加大低碳技术创新有助于推动环保设备制造业转型升级有望在更广泛的节能低碳领域实现新技术的应用和推广具备核心技术的环保设备制造企业有望加快产品应用场景多元化打开成长上限图62014-2021年我国主要再生资源回收量图72014-2021年我国主要再生资源回收价值量主要再生资源回收量左轴yoy右轴我国主要再生资源回收价值量左轴yoy右轴400151540亿吨万亿元3030020101102000505100-10-2000000-30资料来源商务部中国物资再生协会wind民生证券研究院资料来源商务部中国物资再生协会wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业图82021年我国主要再生资源回收量占比图92021年我国主要再生资源回收价值量占比040706废钢铁17121216021801废钢铁2026废有色金属35废纸77废纸废塑料50109废塑料废有色金属报废机动车废玻璃报废机动车废弃电器电子产品废电池铅酸除外171废轮胎549657废轮胎废旧纺织品210废弃电器电子产品废玻璃废电池铅酸除外废旧纺织品资料来源商务部中国物资再生协会wind民生证券研究院资料来源商务部中国物资再生协会wind民生证券研究院图10废有色金属废电池单位回收价值较高单位废有色金属回收价值单位废电池回收价值25万元吨2015100500资料来源商务部中国物资再生协会wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业2行业动态21电力北京市城市管理委员会正式引发北京市2023年电力市场化交易方案绿色电力交易方案20221216方案指出12023年北京市电力市场化交易总电量规模拟安排826亿千瓦时其中直接市场交易规模260亿千瓦时电网代理购电规模566亿千瓦时2燃煤发电市场交易价格在基准价上下浮动范围内形成基准价适用落地省基准价水平浮动范围原则上均不超过20高耗能企业市场交易电价不受上浮20限制3绿色电力交易方案指出零售用户售电公司签订市场化购售电合同结算补充协议分别约定绿色电力交易非绿色电力交易零售结算套餐可采用固定服务费价差比例分成固定服务费价差比例分成模式约定购售电服务价格绿色电力交易暂按固定服务费模式约定购售电服务价格适时增加其他模式零售结算套餐青海省发布碳达峰实施方案20221219方案提出1到2025年清洁能源装机占比达到9062030年达到全国领先水平清洁电力外送量2025年达到512亿千瓦时2030年达到1450亿千瓦时电化学储能装机2025年达到600万千瓦建成国家储能先行示范区海南州海西州两个千万千瓦级清洁能源基地顺利建成2推进市场化机制建设运用区块链等数字化技术推进绿电证电合一积极推进能源生产和消费主体与中东部省份开展碳排放权绿色电力证书交易不断扩大交易市场范围鼓励清洁能源发电企业通过出售绿证等方式促进资金和资源在不同区域间融通助力完成消纳责任权重考核实现清洁电力的绿色价值四川省发改委等九部门印发四川省电能替代推进方案20222025年20221220方案指出1完善市场价格引导机制深化输配电价改革将因电能替代引起的电网输配电成本纳入输配电价回收2鼓励符合条件的电能替代项目主动参与错避峰负荷响应响应电量执行主动错避峰负荷电价3鼓励港口岸电直接或打捆参与电力市场交易2025年底前免收需量容量电费鼓励港口岸电建设运营主体实施岸电使用服务费优惠实现船舶使用岸电综合成本电费和服务费低于燃油发电成本4支持电能替代项目参与电力市场交易和电力辅助服务市场继续实施电能替代交易品种鼓励以合同能源管理设备租赁等市场化方式开展电能替代内蒙古发布自治区支持新型储能发展若干政策20222025年的通知20221220本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业通知指出1新建保障性并网新能源项目配建储能原则上不低于新能源项目装机容量的15储能时长2小时以上保障性并网风电光伏电站配建的储能也可通过合建或改建方式整合为电源侧独立新型储能电站接入电网并由电网直接调度提高储能利用效率和新能源消纳能力新建市场化并网新能源项目配建储能原则上不低于新能源项目装机容量的15储能时长4小时以上2加大分时电价实施力度适时调整峰谷电价价差至31以上为新型储能发展创造盈利空间3开展独立新型储能电站示范项目建设通过竞争性招标方式确定示范项目原则上单个储能电站规模不小于10万千瓦时长不低于2小时行业新闻20221220中国广核集团汕尾甲子二40万千瓦海上风电项目最后一台风电机组并网发电中广核汕尾甲子90万千瓦海上风电场正式实现全容量并网发电标志着全国最大的平价海上风电场建成投运也标志着中广核汕尾近海浅水区140万千瓦海上风电项目全面建成投产黑龙江省工信厅省发改委省生态环境厅三部门联合发布黑龙江省工业领域碳达峰实施方案20221221方案提到大力推动煤电节能降碳改造灵活性改造供热改造三改联动到2022年底计划实施节能降碳改造30万千瓦供热改造393万千瓦灵活性改造210万千瓦淘汰关停落后煤电机组81万千瓦新能源和可再生能源装机规模达到2000万千瓦装机占比超过45行业新闻2022122112月21日国家能源局发布文章称12月20日金沙江下游白鹤滩水电站9号机组投产发电标志着在建规模全球最大单机容量世界第一装机规模全球第二大的白鹤滩水电站机组全部投产也标志着金沙江下游水电基地全面建成同时拟依托流域梯级水电调节能力通过多能互补一体化开发等方式带动周边6000万千瓦以上的风电光伏发电等新能源开发进一步打造金沙江下游清洁能源走廊行业新闻20221221广西与国家电力投资集团举行防城港白龙核电项目建设会商会议暨防城港市人民政府国家电力投资集团有限公司共同推进白龙核电项目建设合作协议签约活动项目拟采用国和系列第三代核电技术规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组总投资约1200亿元项目已列入国家一系列战略规划前期准备工作正在稳步推进力争一期工程尽快取得国家核准批复并开工建设福建发改委福建能监办印发福建省2022年度可再生能源电力消纳保障实施方案20221221方案指出福建省2022年可再生能源电力总量消纳责任权重最低为本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业195激励性消纳责任权重为215其中通过电力市场购电的电力用户不包括通过售电公司代理购电的电力用户承担与其年用电量相对应的消纳责任权重其中2022年总量消纳责任权重最低为103非水电消纳责任权重最低为103鼓励各承担消纳责任的市场主体通过购买可再生能源绿色电力证书等补充方式完成消纳量绿证对应的可再生能源电量等量记为消纳量行业新闻202212211000千伏荆门至武汉特高压交流输变电工程正式投产送电该工程是华中日字型特高压交流环网的重要组成部分是陕北至湖北特高压直流工程的配套工程国家发改委国家能源局印发关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知20221222通知提出坚持电力中长期合同高比例签约市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80并通过后续季度月度月内合同签订保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90燃煤发电企业2023年年度中长期合同签约电量不低于上一年实际发电量的80月度含月内及以上合同签约电量不低于上一年实际发电量的90水电和新能源占比较高省份签约比例可适当放宽对于足额签订电力中长期合同的煤电企业各地应优先协调给予煤炭和运力保障支撑电力中长期合同足额履约2鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上的绿电交易合同为新能源企业锁定较长周期并且稳定的价格水平绿色电力交易价格根据绿电供需形成应在对标当地燃煤市场化均价基础上进一步体现绿色电力的环境价值在成交价格中分别明确绿色电力的电能量价格和绿色环境价值安徽省能源局发布安徽省电力中长期交易实施方案2023年版20221222文件指出为保障电力供需平衡与电网安全充分发挥中长期交易的压舱石作用电网企业年度代理购电量不低于2022年代理购电量8030万千瓦级及以上燃煤发电机组年度双边合同电量不低于2022年全省市场化合同利用小时不含电网代理购电暂按3800小时的90不足部分按基准电价的差价结算2023年江苏电力市场年度交易结果公式2023年度总成交电量338989亿千瓦时加权均价46664元兆瓦时其中年度绿电成交电量1774亿千瓦时加权均价46858元千瓦时2023年广东电力市场年度交易结果公式2023年度双边协商成交电量242650亿千瓦时加权均价不含核电53388厘千瓦时年度挂牌成交电量3297亿千瓦时均价55228厘千瓦时年度集中交易成交电量1330亿千瓦时均价55396厘千瓦时年度绿电成交电量本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业1563亿千瓦时电能量均价52994厘千瓦时环境溢价均价2121厘千瓦时22环保青海省人民政府发布关于印发青海省碳达峰实施方案20221219方案指出1循环经济发展成为新引擎到2025年园区绿色低碳循环发展水平显著提升规模以上工业企业重复用水率达到94一般工业固体废物综合利用率达到602能源绿色低碳转型成为新动能到2025年清洁能源装机占比达到9062030年达到全国领先水平3农业农村减排增汇展现新气象到2025年全省规模养殖场配套建设粪污处理设施比例达到100养殖废弃物综合利用率达到85以上4工业领域达峰取得新成效到2025年行业能效全面达到国内基准水平规上工业单位增加值能耗下降125力争下降1455城乡建设低碳发展成为新常态到2025年城镇新建建筑中绿色建筑占比达到100新建城镇居住建筑全面执行75以上节能设计标准黑龙江省工信厅省发改委省生态环境厅三部门联合发布黑龙江省工业领域碳达峰实施方案20221213方案提出十四五期间产业结构和用能结构优化调整取得明显进展能源资源利用效率大幅提升低碳技术创新和推广应用取得显著成效建成一批国家级和省级绿色工厂绿色园区绿色供应链绿色设计示范企业推动一批重点用能企业实施节能降碳绿色化改造到2025年单位工业增加值能耗和单位工业增加值二氧化碳排放大幅下降奠定碳达峰基础北京市发展和改革委员会等11部门发布了北京市进一步强化节能实施方案2023年版20221216提出推进燃气锅炉烟气余热深度利用推广先进的平衡调节气候补偿自动监测控制和智能化供热等节能技术提高供热系统效率和管理控制水平结合既有建筑智能供热升级城市更新改造和老旧小区改造继续开展供热隐患排查治理推进老旧供热管网更新改造浙江发布浙江省减污降碳协同创新区建设实施方案20221213目标到2025年初步建立资源循环利用体系构建减污降碳协同制度体系主要污染物总量减排和单位GDP二氧化碳排放完成国家下达的控制目标非化石能源占一次能源消费比重达到24所有设区市和60的县市区通过无废城市建设评估设区市减污降碳协同指数提高10创建20个创新城市50个创新园区建设200个标杆项目中共中央国务院发布关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见20221219本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业意见强调在智能制造节能降碳绿色建造新能源智慧城市等重点领域大力培育贴近业务需求的行业性产业化数据商鼓励多种所有制数据商共同发展平等竞争北京市发展改革等十一部门联合印发北京市进一步强化节能实施方案2023年版20221216实施方案提出强化建筑交通等重点领域节能加强石化水泥数据中心等高耗能行业节能管理压实属地行业管理部门用能单位三方责任突出效率优先坚持循序渐进加强统筹协调保障合理有序用能促进本市单位地区生产总值能耗持续下降保持全国省级地区最优水平山西印发山西省新污染物治理工作方案20221208提出主要目标2023年年底前完成我省首轮化学物质基本信息调查和首批环境风险优先评估化学物质详细信息调查到2025年完成高关注高产用量的化学物质环境风险筛查和评估根据国家重点管控新污染物清单动态发布我省重点管控新污染物企业名单对重点管控新污染物实施禁止限制限排等环境风险管控措施管理体制机制逐步健全新污染物治理能力得到有效提升贵州省林业局贵州省发展改革委印发贵州省林业碳汇高质量发展行动方案的通知20221215提出到2025年通过实施林业碳汇巩固提升计量监测开发利用试点示范科技支撑等五项行动全省森林覆盖率达到64活立木蓄积量达到70亿立方米力争完成树种结构调整800万亩林业碳汇试点建设面积达到100万亩林业碳汇开发总规模达到500万亩森林生态系统碳汇能力得到提升基本建立林业碳汇计量监测体系林业碳汇碳票项目开发利用取得实质性进展上海市经济信息化委发布关于印发上海市工业领域碳达峰实施方案2022129方案提出深化资源综合利用1提升资源化利用水平加快固废综合利用和技术创新推动冶炼废渣脱硫石膏等大宗工业固废的高水平全量利用强化本市动力电池全产业链溯源和管理回收利用网络体系建设促进退役动力电池循环梯次利用2强化行业和区域协同处置能力推进工业窑炉工业企业间点对点协同处置固废开展燃煤电厂生活垃圾焚烧设施对市政污泥工业固废建筑垃圾等的协同处置试点示范有机污泥餐厨垃圾等在生物质能上的应用到2025年大宗工业固体废物综合利用率达到98以上一般工业固体废物综合利用率达到95以上内蒙古自治区人民政府办公厅发布内蒙古自治区支持新型储能发展的若干政策20222025年20221219指出支持锂电池液流电池压缩空气飞轮等新型储能规模化发展布局对本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业其他形式储能开展试点示范工作开展独立新型储能电站示范项目建设通过竞争性招标方式确定示范项目原则上单个储能电站规模不小于10万千瓦时长不低于2小时加大分时电价实施力度适时调整峰谷电价价差至31以上为新型储能发展创造盈利空间甘肃省生态环境厅组织起草了甘肃省新污染物治理工作方案征求意见稿20221220目标到2023年年底前完成首轮化学物质基本信息调查和首批优先评估化学物质详细信息调查开展一批化学物质的环境风险筛查2024年年底前发布甘肃省重点管控新污染物清单第一批到2025年初步建立甘肃省新污染物环境调查监测体系形成一批新污染物治理试点示范生态环境部发布关于印发国家重点推广的低碳技术目录第四批的通知20221221包括农田系统温室气体减排关键技术生活垃圾生态化前处理和水泥窑协同后处置技术等在内的6类共35项低碳技术行业新闻20221221为进一步提升碳排放数据质量完善全国碳排放权交易市场制度机制增强技术规范的科学性合理性和可操作性生态环境部制定了企业温室气体排放核算与报告指南发电设施企业温室气体排放核查技术指南发电设施自2023年1月1日起施行湖南省工业和信息化厅省发展和改革委省生态环境厅共同研究制定了湖南省工业领域碳达峰实施方案20221222实施方案提出十四五期间产业结构调整取得积极进展能源资源利用效率显著提升建成一批绿色工厂绿色工业园区绿色供应链管理企业研发示范推广一批减排效果显著的技术工艺装备产品筑牢工业领域碳达峰基础到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降140单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度重点行业二氧化碳排放强度明显下降生态环境部发布国家生态环境标准生物质废物堆肥污染控制技术规范1266一202220221210技术规范指出生活垃圾中的厨余垃圾园林废物和不可回收的纸类农业固体废物中的畜禽粪便秸秆和其他作物残余城镇污水处理厂污泥厨余垃圾厌氧消化沼渣及食品加工废物适用于堆肥处理此类固体废物统称生物质废物行业新闻20221223据北极星环卫网不完全统计近日有10个环卫服务项目开标成交总额超6本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业亿元涉及吉林四川江苏贵州山东河南上海福建内蒙古等省份中国天楹侨银股份福龙马等知名企业均拿标本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业3公司公告31电力宁波能源股权转让公司控股股东宁波开投宁波城投签署了股权转让协议宁波开投将所持有的55888411股公司股份占公司总股本的500以449元股的价格转让给宁波城投本次权益变动后宁波开投直接持有上公司总股本的2062宁波开投及其全资子公司合计持有公司总股本的458920221219上海电力应收账款融资公司拟参与由公司控股股东国家电投集团发起设立的资产支持商业票据业务转让公司及所属子公司标杆电费应收账款同时国家电投集团与百瑞信托签订信托合同国家电投集团以应收账款作为信托财产委托给百瑞信托设立资产支持商业票据信托20221219龙源电力债券发行公司成功发行20亿元规模2022年度第二十三期超短期融资券期限85天票面利率23420221219广州发展1对外投资公司拟投资建设广州LNG应急调峰气源站储气库二期工程总投资为人民币17021623万元项目建成后气源站整体储气能力达到64万立方米可满足应急保障储备需求充分应对城市燃气管网的调峰需求将广州市天然气应急保障能力提升至近15天同时符合广州市能源发展十四五规划中到2025年广州市液化天然气储备能力应不少于48万立方米的要求2对外投资公司及全资子公司广州发展新能源公司拟以自有资金分别出资人民币11亿元1亿元参与设立广州穗发绿色低碳产业股权投资基金合伙企业基金目标募集规模302亿元20221219天富能源对外担保公司本次为控股股东天富集团提供担保5000万元截至公告披露日本公司累计对外担保余额为709800万元其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为645800万元含本次担保20221219聆达股份股份减持公司股东邱志华于2022年12月19日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份25750股占本公司总股本比例为00097减持计划已实施完毕20221220天富能源关联交易天富易通和金泰伟业中标公司2023年煤炭运输项目中标价格为不超过053元吨公里此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里过去12个月内公司与天富易通发生煤炭运输金额为14312642万元该交易构成关联交易20221220通宝能源收兼并公司原拟以现金支付方式出资652237万元收购金鼎公司持有的北京朗德金燕55股权按照公司间接控股股东晋能控股战略部署和业务发展规划公司将由晋能控股装备制造集团有限公司的资本运作上市平台调本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业整为晋能控股集团有限公司清洁能源的资本运作上市平台经与转让方金鼎公司讨论协商终止本次朗德金燕55股权收购事项20221220华通热力政府监管公司收到中国证券会北京监管局下发的关于对北京华远意通热力科技股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定20221220长源电力1资产处置董事会同意荆门公司对101项报废固定资产进行处置预计产生资产处置损失26610万元同意十堰公司对白沙河水电站大坝坝顶防浪墙含U型槽及坝顶公路进行拆除报废处置预计产生资产处置损失43162万元总计产生资产处置损失69772万元2碳交易董事会同意汉川公司通过大宗协议交易方式向国能内蒙古西来峰电力出售303841吨碳排放配额预计产生利润约为165335万元占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的652220221220宁波能源股票交易公司将有39765511股限售股上市流通数量上市流通日期为2022年12月26日20221220中国广核项目进展经过审慎考虑公司决定将防城港3号机组预计投入运行时间调整至2023年上半年防城港3号机组已于2022年11月25日获得运行许可证于2022年11月28日完成机组首次装料截至本公告日期防城港3号机组处于调试阶段20221221宁波能源股权转让董事会同意公司将宁波宁能电力销售有限公司60股权以13839234万元的价格通过协议转让方式转让给宁波通商集团有限公司2对外投资甬羿光伏系公司持股40的参股公司甬羿光伏拟增资1450万元用于补充流动资金并引入员工持股平台公司将在本次增资扩股中放弃优先认缴出资权20221221华通热力股份减持公司特定股东中山通用投资减持公司股份1488000股占公司总股本的073本次减持后仍持有公司总股本的40320221221世贸能源对外投资宁波甬羿光伏拟计划通过宁波前湾发展以及公司增资及引入员工持股平台的方式进行增资扩股公司拟向其新增注册资金人民币426万元调整后公司共向其投资1650万元持股比例由原来的18上升至2020221221东旭蓝天对外借款公司与包头农商行达成了延缓还贷的意见并申请融资续贷9000万元期限十年并由东旭集团为本次融资事项提供担保20221221国网信通股票交易公司将有558713998股限售股上市流通数量上市流通日期为2022年12月27日20221221京能电力项目核准公司京能滑县10万千瓦风电项目获得核准批复项本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业目总投资为6205197万元项目资本金占总投资的20即为124104万元20221222南网储能项目开工广东惠州中洞抽水蓄能电站项目主体工程定于2022年12月23日开工总装机容量120万千瓦340万千瓦概算投资837254万元由惠州中洞蓄能发电有限公司南方电网储能股份有限公司的全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股70中广核电力销售有限公司持股30负责投资建设20221222粤水电项目中标公司与河南豫北水勘院组成的联合体中标为汕头市潮南区南山截流生态修复及堤岸提升工程设计采购施工总承包JG2022-17435项目中标价35960798816元其中公司承担的工程施工任务金额为34807919816元20221222兆新股份债务展期经友好协商公司与浙江千虹于2022年12月22日签署了债权延期协议二浙江千虹同意给予公司上述债务全部本金及利息延长还款即公司应于2023年1月15日一次性清偿全部本金及利息合计人民币20641104419元20221222广安爱众债券发行证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元公司债券的注册申请20221222龙源电力债券发行公司成功发行20亿元2022年度第二十五期超短期融资券期限20天票面利率24920221222吉电股份融资公司申请注册额度不超过人民币27亿元的资产支持专项计划类REITs获得深圳证券交易所无异议函20221223粤电力A项目核准公汕尾电厂二期56号机组21000MW扩建工程项目获得广东省发改委核准批复该项目规划建设两台1000MW超超临界煤电机组项目总投资为7942亿元其中项目资本金为1588亿元占项目总投资的比例为2020221223协鑫能科对外合作公司全资子公司协鑫锂电与Zim-ThaiTantalum津巴布韦签署了锂矿资源开发合作协议采矿权估值的基础是EPO1780拟合作范围内的标的公司的所有锂矿的氧化锂资源储量合作范围内的采矿权估值基准是10万吨氧化锂资源储量对应基准资源储量的基准估值是27亿美元采矿资源储量超过基准10万吨但不超过15万吨对应采矿权的估值维持不变前述采矿权的估值不做调整若勘探完成后合作范围内的采矿权氧化锂资源储量高于15万吨高出部分按每万吨氧化锂加价1000万美元计算合作范围内的采矿权氧化锂资源储量应不低于50万吨50万吨资源储量对应的总估值为62亿美元20221223湖南发展资产整合公司拟将全资孙公司湖南发展株航新能源变更为全资本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业子公司后由公司进行吸收合并公司将承继湖南发展株航新能源的全部资产负债权益及业务等2022122332环保力源科技减持结果截至2022年12月19日汇联投资未对持有的力源科技股份进行减持持有股份数额未发生改变20221219ST恒誉重大合同公司与欧洲某客户签订了产品销售合同合同标的物为160000吨年工业连续化废轮胎和废塑料裂解生产线合同总金额为348亿元20221219新动力高管增持胡建江先生已通过深圳证券交易所系统增持公司股份2300股占公司总股本的0000323本次增持计划已实施完毕20221219旺能环境控股子公司浙江立鑫新材料被列入新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单20221219ST博天应收账款处置根据京东拍卖破产强清平台发布的网络竞价结果确认书本次拍卖成交价为900万元20221220中国天楹项目预中标预中标江苏省盐城市亭湖区居民小区生活垃圾分类设施建设和服务项目中标金额239602万元20221220ST科林公司股票可能被终止上市的风险20221220碧水源参股公司碧兴科技首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过公司直接持有碧兴科技960万股股份占碧兴科技发行前总股本的163020221220ST博天转增股本公司以现有总股本415079056股为基数按照每10股转增1326764股的比例实施资本公积金转增股本共计转增550711745股转增后博天环境总股本将增至968495801股转增股本上市日为2022年12月26日20221221侨银股份项目预中标1预中标约4022万元广东省广州市荔湾区城市管理和综合执法局2023-2024年度河涌和堤岸保洁服务2预中标约139亿元山东省莱州市城市资源经营环卫园林路灯一体化服务项目20221221中持股份项目中标公司与长江三峡集团雄安能源有限公司天津市政工程设计研究总院有限公司江苏南资环保科技有限公司联合体为容城县2022年农村生活污水治理项目的中标单位本项目总投资约为974639万元20221221高能环境股东承诺董事长实际控制人李卫国先生承诺即日起未来6个月内不减持其持有的公司股份20221221本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业军信股份高新技术认定企业被重新认定为高新技术企业后连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策即按照15的税率缴纳企业所得税20221221中创环保中标通知书全资子公司厦门佰瑞福为内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目配套甲醇工程气化装置粉煤分离设备36套采购招标的中标人合同金额约为103亿元20221221侨银股份项目预中标预中标约4636万元安徽省黄山市2022-2025年度徽州区城区道路清扫保洁服务采购项目20221222通源环境限售股流通本次上市流通的限售股数量为5767256股占公司股本总数的438本次上市流通日期为2022年12月30日20221222顺控发展项目延期公司决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容项目整体达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2025年12月31公司决定将顺控发展信息化建设项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年20221222中持股份项目中标1公司与中国市政工程华北设计研究总院组成联合体中标衡水市冀州区衡水湖小湖生态修复工程EPC总承包项目本项目总投资约为859448万元2公司为开发区城南污水处理厂扩容和南区中水回用工程及北辛庄乡污水处理厂扩容和北区中水回用工程的中标单位本项目总投资约为913982万元20221222上海洗霸股权转让终止2022年12月21日经公诚环境与九廷城环审慎协商一致决定以约定书方式终止2021年12月9日签订的股权转让合作协议20221222新动力拟通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式引进战略投资者对全资子公司徐州燃控院进行增资扩股增资规模及释放股权比例不超过2020221222津膜科技人事变动聘任公司副总经理兼投融资总监宋辉鹏先生为公司董事会秘书20221223中创环保高管增持副董事长徐秀丽以集中竞价方式增持公司股票数量74100股占总股本00220221223高能环境高管增持副总裁文爱国先生以集中竞价交易方式增持公司股份100000股增持金额95500000元2022122333燃气本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业九丰能源股份回购公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份拟回购股份的用途全部用于转换公司后续发行的可转换公司债券回购资金总额不低于人民币15000万元含不超过人民币30000万元含回购价格不超过人民币3480元股含回购数量在回购价格上限3480元股条件下按人民币1500000万元的回购金额下限测算预计回购股份数量约为43103万股约占公司总股本的070按人民币3000000万元的回购金额上限测算预计回购股份数量约为86207万股约占公司总股本的1392股份减持减持计划期间史带金融通过集中竞价交易方式累计减持6196540股减持股份数量占公司总股本的0999220221221九丰能源股份减持史带金融计划通过集中竞价交易和或大宗交易方式减持其所持公司股份不超过349049股含占公司总股本的005632022122234水务创业环保公司拟受让间接控股股东天津城投所属的津南污泥处理厂资产本次受让价格为人民币4718259万元和资产评估值一致20221221武汉控股项目预中标公司作为联合体牵头单位与武汉水务建设工程和武汉水务环境科技组成的联合体为澄迈县农村生活污水治理PPP项目该项目总投资约为人民币2009亿元建设投资回报率约为600运维绩效服务费为270000万元年20221221兴蓉环境人事变动公司聘任刘嫏为董事长20221222钱江水利要约收购进展收到电建集团发来的关于要约收购钱江水利开发股份有限公司股份事宜进展情况的函本次交易尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准20221223本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20