22年12月以来煤电项目核准10.7GW，开工3.3GW，煤炭稳价保供将切实落实。据电力圈和北极星电力网等数据显示，我国22年初至今累计新增核准、招/中标+开工规模分别超73GW、106GW。12月15日秦皇岛港5500大卡动力煤价为1386元/吨，较上周五的1403元/吨下降7元/吨。近日发改委指出将持续深化能源产供储销体系建设，做实做细保暖保供各项工作。一是确保能源安全保供;二是确保群众温暖过冬;三是确保经济社会发展用能需求。
　　风电含塔筒中标单价下降，不含塔筒中标单价提升，风电整机采购开标总计约1.4GW。上周（12月5日-12月9日）共计10个风电项目约1.4GW风机采购开标，获得风电机组订单的整机厂商包括运达股份、中车株洲所、远景能源和明阳智能。与12月第1周相比，12月第2周风电开标、中标规模有所下降，含塔筒中标单价下降，不含塔筒中标单价提升。
　　硅料买卖双方博弈持续，硅片价格加速下跌厂家承压。本周多晶硅致密料的均价为277元/kg，相比上周下跌3.8%；单晶硅片166mm/155μm、182mm/155μm、210mm/150μm下跌幅度均超过10%，大于硅料下跌幅度，硅片厂家承压，后续出货速度及库存水平需要持续关注。
　　发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出加强能源基础设施建设，提高清洁能源利用水平。12月15日，国家发展改革委员会发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出加强能源基础设施建设，持续提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地，现阶段我国风光装机基本主要在西部和北部地区，海上风电、地热能等有待进一步发掘利用，后续发展空间较大。
　　投资策略与重点关注个股：近期电力板块关注度持续提升，建议重点关注高弹性火电及补贴占比较高的优质绿电企业：1）火电：华电国际、国电电力、华能国际、内蒙华电等；2）风光：三峡能源、广宇发展等；3）水核：长江电力、中国核电等；4）其他：青达环保、协鑫能科等。
　　风险提示：产业建设不及预期风险、煤价上升风险等

研究报告全文：2022TableIndustryInfo年12月18日强于大市维持证券研究报告行业研究公用事业公用事业与环保行业周报1212-1218煤炭稳价保供硅片价格加速下跌投资要点西南证券研究发展中心TableSummary22年12月以来煤电项目核准107GW开工33GW煤炭稳价保供将切实落TableAuthor分析师池天惠实据电力圈和北极星电力网等数据显示我国22年初至今累计新增核准执业证号S1250522100001招中标开工规模分别超73GW106GW12月15日秦皇岛港5500大卡动电话13003109597力煤价为1386元吨较上周五的1403元吨下降7元吨近日发改委指出将邮箱cthswsccomcn持续深化能源产供储销体系建设做实做细保暖保供各项工作一是确保能源安全保供二是确保群众温暖过冬三是确保经济社会发展用能需求联系人刘洋电话18019200867风电含塔筒中标单价下降不含塔筒中标单价提升风电整机采购开标总计约邮箱ly21swsccomcn14GW上周12月5日-12月9日共计10个风电项目约14GW风机采购开标获得风电机组订单的整机厂商包括运达股份中车株洲所远景能源行TableQuotePic业相对指数表现和明阳智能与12月第1周相比12月第2周风电开标中标规模有所下降公用事业沪深含塔筒中标单价下降不含塔筒中标单价提升3001硅料买卖双方博弈持续硅片价格加速下跌厂家承压本周多晶硅致密料的均-5价为277元kg相比上周下跌38单晶硅片166mm155m-11182mm155m210mm150m下跌幅度均超过10大于硅料下跌幅度-18硅片厂家承压后续出货速度及库存水平需要持续关注-24发改委发布十四五扩大内需战略实施方案提出加强能源基础设施建设-30211222222422622822102212提高清洁能源利用水平12月15日国家发展改革委员会发布十四五扩大内需战略实施方案提出加强能源基础设施建设持续提高清洁能源利用数据来源聚源数据水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地现阶段我国风光装机基本主要在西部和北部地区海基础数据上风电地热能等有待进一步发掘利用后续发展空间较大股票家数TableBaseData123行业总市值亿元2865526投资策略与重点关注个股近期电力板块关注度持续提升建议重点关注高弹流通市值亿元2668069性火电及补贴占比较高的优质绿电企业1火电华电国际国电电力华行业市盈率TTM245沪深300市盈率TTM115能国际内蒙华电等2风光三峡能源广宇发展等3水核长江电力中国核电等4其他青达环保协鑫能科等相关研究风险提示产业建设不及预期风险煤价上升风险等TableReport1公用事业与环保行业周报重点公司盈利预测与评级125-1211四川计划提高火电占比硅料硅片价格预计继续下行当前投资EPS元PE代码名称2022-12-11价格评级21A22E23E21A22E23E2公用事业与环保行业周报600027SH华电国际541买入-050036053-1063150310151128-124港口煤价短期反弹600795SH国电电力410买入-010034042-30641198973硅料硅片价格有望继续下滑600863SH内蒙华电357买入00703805056869357192022-12-05600011SH华能国际712买入-065-005058-14820001221公用事业与环保行业周报600905SH三峡能源564买入0200290363803191515723电力现货市场基本规000537SZ广宇发展1287买入-073057100-3306225612861121-1127则发布煤价和硅料均价均下跌600900SH长江电力2086买入116120131196517341593601985SH中国核电619买入0460550611809111710192022-11-28002015SZ协鑫能科1389买入0740580852217238716434公用事业与环保行业周报688501SH青达环保2506-0590791223713317120611114-1120广东首提一次能源传数据来源wind西南证券导绿证市场获新关注2022-11-20请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报1212-1218目录1煤炭稳价保供硅片价格加速下跌12行业高频数据跟踪521发用电量和装机等数据跟踪522煤炭行情跟踪923水电行情跟踪1024风光上游行情跟踪1125天然气行情跟踪1226碳市场行情跟踪123市场回顾134行业及公司动态1641行业新闻动态跟踪1642公司动态跟踪185投资建议与重点关注个股196风险提示20请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报1212-1218图目录图1年初至今煤电新增核准规模超73GW1图2年初至今煤电新增开工规模超51GW1图3年初至今新建煤机项目分省份数据2图4年初至今新建煤机项目分运营商数据2图512月5日-12月9日风电开发商开标规模3图612月5日-12月9日风机开发商招标规模3图711月1日-12月15日秦皇岛5500大卡动力煤价走势4图8截至2022年9月底我国风电装机分布情况5图9截至2022年9月底我国光伏装机分布情况5图1022年1-11月我国发电量为76万亿KWh216图1122年1-11月我国全社会用电量79万亿KWh356图1222年11月水电发电量的增速贡献降幅收窄6图1322年11月城乡居民用电量的增速贡献略有回升6图1422年1-11月我国火电发电量为52953亿KWh087图1522年1-11月我国水电发电量为11282亿KWh097图1622年1-11月我国风电发电量为6145亿KWh1227图1722年1-11月我国光伏发电量为2125亿KWh1467图1822年11月我国电力总装机2511GW累计同比增速818图1922年11月我国火电装机1320GW累计同比增速248图2022年11月我国水电装机410GW累计同比增速578图2122年11月我国核电装机56GW累计同比增速438图2222年11月我国风电装机351GW累计同比增速1518图2322年11月我国光伏装机372GW累计同比增速2948图2422年1-11月全国累计发电利用小时数为3375h-114h9图2522年1-11月火电累计利用小时数为3978h-47h9图2622年1-11月水电累计利用小时数为3217h-210h9图2722年1-11月核电累计利用小时数为6900h-202h9图2822年1-11月风电累计利用小时数为2008h-24h9图2922年1-11月光伏累计利用小时数为1260h66h9图30年初至今环渤海动力煤Q5500平仓价走势10图31年初至今防城港印尼煤Q5500场地价走势10图32近两年三峡水库入库和出库流量走势11图33近两年三峡水库水位情况11图34近两年铁矿石综合价格走势11图35近两年钢材综合价格走势11图36年初至今多晶硅料现货价的价格走势12图37年初至今光伏组件综合价格走势12图38近两年中国LNG出厂价格全国指数走势12图39近两年中国LNG综合进口到岸价格走势12请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报1212-1218图40近一年申万公用板块相对沪深300走势13图41近一年申万环保板块相对沪深300走势13图42年初以来申万公用事业与环保板块相对沪深300表现14图43上周协鑫新能源ST升达等个股涨幅显著15图44聆达股份山高新能源等个股跌幅显著15图45上周申万公用板块中交易额靠前个股亿元15图46年初以来申万公用上涨个股占比为19215图47上周飞马国际神雾节能等个股涨幅显著16图48上周ST博天中创环保等个股跌幅显著16图49上周申万环保板块中交易额靠前个股亿元16图50年初以来申万环保上涨个股占比为17016表目录表1年初至今煤机项目招中标开工项目合计已达1065GW1表212月5日-12月9日风电项目中标情况3表3硅料硅片价格持续下行4表4煤炭相关数据跟踪10表5分地区碳排放权成交均价和日成交量情况13表6公用事业子板块本周表现14表7重点关注公司盈利预测与评级19请务必阅读正文后的重要声明部分公用事业与环保行业周报1212-12181煤炭稳价保供硅片价格加速下跌22年12月以来煤电项目核准107GW开工33GW项目多集中于缺电省份和风光大基地且头部效应显著据电力圈和北极星电力网等数据显示我国22年初至今累计新增核准招中标开工规模分别超73GW106GW本周新增国家电投中煤能源集团和广东能源集团核准规模共计664GW较上周增加652新增贵州盘江煤电集团2066GW机组开工分省份看新建机组多集中在缺电省份广东江苏安徽湖北湖南等和风光大基地山西内蒙古陕西新疆等分运营商看有煤炭资产的央企集团的新建机组项目占比较高其中国家能源集团以511GW遥遥领先占比高达224头部效应显著表1年初至今煤机项目招中标开工项目合计已达1065GW2022年初至今煤机项目审批及新增投产总量进度年初至今装机量GW本周公告装机量GW上周公告装机量GW本周环比签约1013000000-核准7327664402652招中标55082002000开工5147132000-建成投产1960000400-1000其他进度5431000000-合计263859961002-06数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理注核准前公示拟核准暂时计入核准投产为新增投产规模由于项目进度实时更新同一项目可能出现在不同月份下的各个环节存在一定误差图1年初至今煤电新增核准规模超73GW图2年初至今煤电新增开工规模超51GW16141241331412113121111071087107688666066454040433333324232642020132201001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年月度核准-装机规模GW2022年月度开工-装机规模GW数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理注核准前公示拟核准暂时计入核准请务必阅读正文后的重要声明部分1公用事业与环保行业周报1212-1218图3年初至今新建煤机项目分省份数据351630141225102081561045200广安江江山内湖湖浙陕新贵广福河山宁河辽甘上黑重云东徽西苏西蒙北南江西疆州西建南东夏北宁肃海龙庆南古江2022年初至今装机规模-分省份GW占比右数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理注统计的煤电项目环节包括拟建可研评审签约核准招中标开工建成投产等环节图4年初至今新建煤机项目分运营商数据60255020401530102051000国华国华华广中大陕江晋江湖内贵陕其浙广国珠山淮广五上家能家电润东煤唐西西能苏北蒙州西他江东家海东河东凌海能集电集集能能集煤投控国能古盘投能宝开京能能韩电电源团投团团源源团业资股信源能江资源丽发晟源源江力力集集集化集集集集源煤集集华投系集控建集团团团工团团团团集电团团集资团股筑团集团集团集集团团团团2022年初至今装机规模-分运营商GW占比右数据来源电力圈北极星电力网北极星火力发电网西南证券整理注统计的煤电项目环节包括拟建可研评审签约核准招中标开工建成投产等环节风电含塔筒中标单价下降不含塔筒中标单价提升风电整机采购开标总计约14GW上周12月5日-12月9日共计10个风电项目约14GW风机采购开标获得风电机组订单的整机厂商包括运达股份中车株洲所远景能源和明阳智能陆上含塔筒项目共计6个合计规模838MW其中中电工程陕西延安交口镇150MW风电项目风力发电机组含塔筒设备采购由明阳智能报出中标单价2399元kw为本阶段最高中标价格交投平泉300MW风电项目风电机组设备采购由远景能源报出中标单价为1996元kw为本阶段请务必阅读正文后的重要声明部分2公用事业与环保行业周报1212-1218最低中标价格陆上不含塔筒4个项目共计590MW开发商分别为中广核和大唐集团由运达股份和中车株洲中标在风机招标市场方面本周共计3个项目166GW启动采购与12月第1周相比12月第2周风电开标中标规模有所下降含塔筒中标单价下降不含塔筒中标单价提升表212月5日-12月9日风电项目中标情况开发商项目名称省份装机规模MW中标整机商单机容量中标单价元kW陆上风电项目机组含塔筒中电工程陕西延安交口镇150MW风电项目风力发中国能建陕西150明阳智能5MW2399电机组含塔设备采购河南豫能新能源有限公司豫能林州100MW风力发豫能新能源电项目风力发通电机组及附属设备含塔筒锚栓河南100明阳智能--锚板采购标1天等把荷风电场项目10015MW2046中国能建标2宁明那楠风电场项目广西128运达股份5MW2024标3大新龙门风电场项目605MW2217河北交投交投平泉300MW风电项目风电机组设备采购河北300远景能源5-6MW1996陆上风电项目机组不含塔筒中广核安徽固镇县仲兴风电场风力发电机组设备采购安徽100运达股份5MW1900四川梓潼云峰剑阁碗泉剑阁西庙剑阁广坪及中广核四川310中车株洲42MW2167古蔺火草坪项目风电机组设备采购中广核安徽固镇县刘集风电场风力发电机组设备采购安徽100运达股份5MW1900中国大唐集团有限公司风力发电机组及附属设备大唐2022年度框架招标大唐铜仁印江刀坝镇白京岩贵州80中车株洲45MW180080MW风电工程风力发电机组及附属设备标段数据来源国际能源网西南证券整理图512月5日-12月9日风电开发商开标规模图612月5日-12月9日风机开发商招标规模1600060016000510140005004381200040030010000300800020060001008010040000200052550中广核中国能建河北交投豫能新能源大唐0国家能源集团中石油中国电建风电开发商开标规模MW风机开发商招标规模MW数据来源国际能源网西南证券整理数据来源国际能源网西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分3公用事业与环保行业周报1212-1218发改委指出要持续深化能源产供储销体系建设做实做细保暖保供各项工作12月15日秦皇岛港5500大卡动力煤价为1386元吨较上周五的1403元吨下降了7元吨上涨趋势止步随着北方地区陆续进入冬季供暖季能源需求大幅攀升同时国际能源形式紧张复杂能源价格不断攀升迎峰度冬能源保供稳价面临一定风险挑战对此发改委指出要持续深化能源产供储销体系建设做实做细保暖保供各项工作一是确保能源安全保供进一步挖掘在产煤矿扩能增产潜力指导产煤省区和煤炭生产企业在确保安全的前提下保持稳定生产确保煤炭供应平稳二是确保群众温暖过冬健全煤炭天然气电力多能互补的综合应急调度机制强化调度安排着力提高能源顶峰能力三是确保经济社会发展用能需求组织做好电煤电力中长期合同签约履约工作指导督促供需企业抓紧衔接资源签订合同切实保障今冬明春煤炭电力供应平稳和价格稳定图711月1日-12月15日秦皇岛5500大卡动力煤价走势数据来源Choice西南证券整理硅料买卖双方博弈持续硅片价格加速下跌厂家承压12月14日InfoLink发布光伏产业链供应价格数据显示本周多晶硅致密料的均价为277元kg相比上周下跌38硅片方面本周166mm155m单晶硅片价格较上周下跌64成交均价为560元pc182mm155m单晶硅片价格较上周下跌115成交均价约615元pc210mm150m单晶硅片价格较上周下跌106成交均价为810元pc本周硅料产量环比提升需求有所收缩价格小幅下降买卖双方博弈持续硅片方面价格呈现加速下跌趋势单晶硅片166mm155m182mm155m210mm150m下跌幅度均超过10大于硅料下跌幅度硅片厂家承压后续出货速度及库存水平需要持续关注表3硅料硅片价格持续下行多晶硅每千克高点低点均价涨跌幅多晶硅致密料RMB304268277-38硅片高点低点均价涨跌幅单晶硅片-166mm155mRMB578556560-64单晶硅片-182mm155mUSD081074078-116单晶硅片-182mm155mRMB640586615-115单晶硅片-210mm150mUSD105101102-106单晶硅片-210mm150mRMB830800810-106数据来源PVInfoLink西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分4公用事业与环保行业周报1212-1218发改委发布十四五扩大内需战略实施方案提出加强能源基础设施建设提高清洁能源利用水平12月15日发改委发布十四五扩大内需战略实施方案提出加强能源基础设施建设持续提高清洁能源利用水平建设多能互补的清洁能源基地以沙漠戈壁荒漠地区为重点加快建设大型风电光伏基地有序推进氢能基础设施建设因地制宜发展生物质能地热能海洋能应用我国由于国土面积大地理情况复杂各个省份自然禀赋有较大差别因此因地制宜地利用自然资源在风光资源丰富地区扩大新能源装机对于产业发展缓解电力紧张形式具有重要意义现阶段我国风光装机基本主要在西部和北部地区海上风电地热能等有待进一步发掘利用后续发展空间较大图8截至2022年9月底我国风电装机分布情况图9截至2022年9月底我国光伏装机分布情况数据来源全国新能源消纳监测预警中心西南证券整理数据来源全国新能源消纳监测预警中心西南证券整理2行业高频数据跟踪21发用电量和装机等数据跟踪22年11月电力生产增速有所放缓整体电力供需紧平衡态势仍将持续本周国家统计局和国家能源局陆续发布了2022年1-11月的全国能源生产情况及全国电力工业统计数据电力生产方面22年11月我国电力生产增速有所放缓11月全国发电量6667亿千瓦时同比增长01增速环比下降12pp日均发电约222亿千瓦时1-11月份累计发电量为76万亿千瓦时同比增长21从用电量看22年11月全社会用电量6828亿千瓦时同比增长0421年以来我国用电量累计增速较发电量累计增速平均高21pp电力供需持续紧张请务必阅读正文后的重要声明部分5公用事业与环保行业周报1212-1218图1022年1-11月我国发电量为76万亿KWh21图1122年1-11月我国全社会用电量79万亿KWh35数据来源国家统计局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理水电出力降幅收窄居民用电需求回升从发电量细分数据看22年11月火电风电太阳能发电增速回落水电降幅收窄核电增速加快其中火电风电发电分别同比增长1457增速较上月回落18pp135pp太阳能发电同比持平增速比上月回落247pp水电下降142降幅比上月收窄35pp核电同比增长111增速环比提升37pp再看用电量细分数据22年11月第一第二第三产业及城乡居民用电量同比增速分别为94-103542随着寒冬来袭居民用电需求有所回升预计未来电力供需紧平衡态势将持续图1222年11月水电发电量的增速贡献降幅收窄图1322年11月城乡居民用电量的增速贡献略有回升数据来源国家统计局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理火电水电发电同比微增风光发电继续维持高增22年1-11月我国火力发电量累计值为52953亿千瓦时累计同比增长08增幅较上月持平1-11月水电发电量累计值为11282亿千瓦时累计同比增长09增幅较上月放缓13pp今年入夏长江上游地区持续高温干旱是导致水电汛期来水严重偏枯的主要原因此外风电和光伏发电量继续维持高增请务必阅读正文后的重要声明部分6公用事业与环保行业周报1212-1218图1422年1-11月我国火电发电量为52953亿KWh08图1522年1-11月我国水电发电量为11282亿KWh09数据来源国家统计局西南证券整理数据来源国家统计局西南证券整理图1622年1-11月我国风电发电量为6145亿KWh122图1722年1-11月我国光伏发电量为2125亿KWh146数据来源国家统计局西南证券整理数据来源国家统计局西南证券整理全国电力投资持续增长光伏装机增速依旧表现亮眼据国家能源局及中电联数据显示22年11月我国电力总装机量达到了2511GW1-11月累计新增总装机为1458GW比上年同期多投产232GW新增装机规模中水电206GW火电333GW其中燃煤187GW燃气53GW生物质35GW核电23GW风电225GW太阳能发电657GW水电太阳能发电分别比上年同期多投产12GW309GW火电核电和风电分别比上年同期少投产66GW11GW22GW从电力投资完成情况看22年1-11月全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元同比增长283全国电网工程完成投资4209亿元同比增长26从电力保供迎峰度冬角度考虑火电利用小时数有望回升利用小时数方面22年1-11月全国发电设备累计平均利用小时3375小时同比降低114小时分类型看1-11月火水核风光平均利用小时分别为39783217690020081260小时同比变化分别为-47-210-202-2466小时请务必阅读正文后的重要声明部分7公用事业与环保行业周报1212-1218图1822年11月我国电力总装机2511GW累计同比增速81图1922年11月我国火电装机1320GW累计同比增速24数据来源国家能源局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理图2022年11月我国水电装机410GW累计同比增速57图2122年11月我国核电装机56GW累计同比增速43数据来源国家能源局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理图2222年11月我国风电装机351GW累计同比增速151图2322年11月我国光伏装机372GW累计同比增速294数据来源国家能源局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理请务必阅读正文后的重要声明部分8公用事业与环保行业周报1212-1218图2422年1-11月全国累计发电利用小时数为3375h-114h图2522年1-11月火电累计利用小时数为3978h-47h数据来源国家能源局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理图2622年1-11月水电累计利用小时数为3217h-210h图2722年1-11月核电累计利用小时数为6900h-202h数据来源国家能源局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理图2822年1-11月风电累计利用小时数为2008h-24h图2922年1-11月光伏累计利用小时数为1260h66h数据来源国家能源局西南证券整理数据来源国家能源局西南证券整理22煤炭行情跟踪请务必阅读正文后的重要声明部分9公用事业与环保行业周报1212-1218本周综合平均价格指数环渤海动力煤Q5500平仓价维持不变2022年12月14日价格为734元吨与2022年12月9日持平此外进口煤价防城港印尼煤Q5500场地价保持上涨2022年12月16日价格为1285元吨较2022年12月12日上涨250元吨本周涨幅为20较上周环比增加24图30年初至今环渤海动力煤Q5500平仓价走势图31年初至今防城港印尼煤Q5500场地价走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理港口煤价方面广州港山西优混Q5500库提价最新数据为1460元吨周环比下跌10较上年同比上涨98较年初上涨391坑口煤价方面榆林Q5500鄂尔多斯Q5500大同Q5500每吨最新价格分别为780690855元周价格稳定较上年同比下跌13319381较年初上涨62578155港口库存方面秦皇岛港和CCTD北方港口分别库存5753153吨周环比分别持平下跌49较上年同比上涨1856下跌70较年初上涨206下跌49表4煤炭相关数据跟踪指标名称单位本周最新数据周环比较上年同比较年初涨跌幅S5112245广州港库提价山西优混Q5500元吨1460-1029773905V2827217榆林Q5500坑口价元吨780000-13336250C1774623鄂尔多斯Q5500坑口价元吨690000-1930781H6509659大同Q5500车板价元吨855000-8061554S5103725秦皇岛港煤炭库存万吨57500018562055S5134690CCTD北方港口煤炭库存万吨3153-494-702-485数据来源Wind西南证券整理23水电行情跟踪2022年12月16日三峡水库入库流量6700立方米秒较2022年12月9日周环比下跌69本周三峡水库入库流量均值为6800立方米秒出库流量6160立方米秒较2022年12月9日周环比下跌06本周三峡水库出库流量均值为6166立方米秒水库水位159米较2022年12月9日周环比上涨01本周三峡水库水位均值为159米请务必阅读正文后的重要声明部分10公用事业与环保行业周报1212-1218图32近两年三峡水库入库和出库流量走势图33近两年三峡水库水位情况数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理24风光上游行情跟踪从风力发电行业上游来看2022年12月16日铁矿石综合价格为885元吨较2022年12月9日上涨184元吨周环比上涨21此外本周铁矿石综合价格先降后升均价为875元吨本周钢材综合价格为4157元吨较上周上涨115元吨周环比上涨28图34近两年铁矿石综合价格走势图35近两年钢材综合价格走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从光伏发电行业上游来看本周多晶硅料现货价为301元Kg较2022年12月5日上涨14元Kg周环比上涨05本周光伏组件综合价格为19元W周环比下跌02请务必阅读正文后的重要声明部分11公用事业与环保行业周报1212-1218图36年初至今多晶硅料现货价的价格走势图37年初至今光伏组件综合价格走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理25天然气行情跟踪2022年12月15日中国LNG出厂价格全国指数达到7804元吨较上周上涨783元吨周环比上涨112此外本周中国LNG出厂价格全国指数持续上升均价达到7527元吨2022年12月11日中国LNG综合进口到岸价格达到6922元吨较此前一周减少12元吨周环比下跌02图38近两年中国LNG出厂价格全国指数走势图39近两年中国LNG综合进口到岸价格走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理26碳市场行情跟踪2022年12月15日全国碳市场碳排放额成交量为384万吨较12月9日上涨31112月14日为本周最高成交量12月15日全国碳市场碳排放额成交价为570元吨同12月9日持平12月15日达到本周最高成交价为570元吨2022年12月16日欧洲碳配额成交量为189万吨周环比上涨0712月15日达到本周最高成交量为254万吨欧洲碳配额成交价为618元吨周环比下跌4512月13日达到本周最高成交价为655元吨请务必阅读正文后的重要声明部分12公用事业与环保行业周报1212-1218从分地区的碳市场交易情况来看本周深圳上海北京广东天津湖北重庆周交易天数分别为5405250天深圳上海北京广东天津湖北重庆本周最新交易价格分别为50055007523504810元吨本周所有交易成功的成交价中成交均价最高的是广东市场达到769元吨深圳上海北京广东天津湖北重庆本周最新交易的成交量分别为12067115895012781150002265300万吨成交量最高的是湖北市场达到332580万吨表5分地区碳排放权成交均价和日成交量情况本周最新成交价本周最高成交价本周最新成交量本周最高成交量地区周交易天数元吨元吨万吨万吨S6301300深圳550025411120671120671S6301306上海454955671589518512S6301312北京00000S6301318广东57521769412781113268S6301324天津235351500017776S6324389湖北548074807226530332580S6324395重庆00000数据来源Wind西南证券整理3市场回顾本周A股市场整体略有下跌上证指数下跌12沪深300指数下跌11创业板指数下跌19从板块表现来看社会服务食品饮料农林牧渔美容护理表现靠前申万公用事业板块简称申万公用本周下跌16在所有申万一级行业中相对排名1632申万环保板块简称申万环保本周下跌20在所有申万一级行业中相对排名1932图40近一年申万公用板块相对沪深300走势图41近一年申万环保板块相对沪深300走势数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从年初以来相对于沪深300指数的涨跌幅看申万公用上涨37在所有申万一级行业中相对排名1732申万环保下跌05在所有申万一级行业中相对排名2632从交易额看本周万得全A交易额41万亿环比减少167本周申万公用板块交易额653亿环比减少313本周申万环保板块交易额284亿环比减少181请务必阅读正文后的重要声明部分13公用事业与环保行业周报1212-1218图42年初以来申万公用事业与环保板块相对沪深300表现数据来源Wind西南证券整理从细分板块表现看火力发电板块本周下跌13交易额为182亿环比减少252水力发电板块本周下跌03交易额为88亿环比减少316风力发电板块本周下跌25交易额为72亿环比减少280光伏发电板块本周下跌44交易额为87亿环比减少375燃气板块本周下跌25交易额为110亿环比减少333电能综合服务板块本周下跌20交易额为56亿环比减少278表6公用事业子板块本周表现子版块名称总市值亿元本周指数本周指数涨跌幅本周成交量亿元本周成交量涨跌幅851611SI火力发电申万58742371-134182-2521851612SI水力发电申万79773979-02588-3161851617SI风力发电申万40051796-25272-2795851616SI光伏发电申万15891245-43587-3754851631SI燃气申万23582683-245110-3331851610SI电能综合服务申万19843038-19956-2777数据来源Wind西南证券整理注截止2022年12月16日收盘数据从公用事业板块个股涨跌幅来看上周协鑫新能源ST升达北京能源国际乐山电力黔源电力等个股涨幅居前聆达股份山高新能源廊坊发展信义能源等个股跌幅居前请务必阅读正文后的重要声明部分14公用事业与环保行业周报1212-1218图43上周协鑫新能源ST升达等个股涨幅显著图44聆达股份山高新能源等个股跌幅显著数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从公用事业板块交易额来看上周长江电力国电电力华能国际等排在行业前列成交额均超25亿其中长江电力和国电电力交易额合计64亿占板块交易额比重为90长江电力国电电力交易量维持在较高位置从年初累计涨幅来看立新能源赣能股份湖南发展通宝能源等涨幅居前上涨个股个数占比192年初以来协鑫新能源中广核新能源天伦燃气等个股跌幅居前图45上周申万公用板块中交易额靠前个股亿元图46年初以来申万公用上涨个股占比为192数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从环保板块个股涨跌幅来看上周飞马国际神雾节能中国光大绿色环保中国水务雪迪龙等个股涨幅居前ST博天中创环保德创环保创元科技等个股跌幅居前请务必阅读正文后的重要声明部分15公用事业与环保行业周报1212-1218图47上周飞马国际神雾节能等个股涨幅显著图48上周ST博天中创环保等个股跌幅显著数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理从环保板块交易额来看上周飞马国际惠城环保雪迪龙同兴环保等排在行业前列成交额均超10亿其中飞马国际惠城环保交易额合计33亿占板块交易额比重为108飞马国际惠城环保交易量维持在较高位置从年初累计涨幅来看惠城环保ST龙净神雾节能路德环境等涨幅居前上涨个股个数占比170年初以来恒合股份力合科技清研环境等个股跌幅居前图49上周申万环保板块中交易额靠前个股亿元图50年初以来申万环保上涨个股占比为170数据来源Wind西南证券整理数据来源Wind西南证券整理4行业及公司动态41行业新闻动态跟踪12月12日国务院副总理胡春华当地时间12月11日在阿联酋首都阿布扎比会见阿副总理兼总统办公厅主任曼苏尔胡春华表示中方愿同阿方巩固政治互信加强发展战略对接推进高质量共建一带一路在巩固传统能源合作基础上积极拓展新能源和可再生能源领域合作打造高科技领域合作新亮点进一步加强抗疫合作财联社请务必阅读正文后的重要声明部分16