投资要点
　　新能源汽车
　　(1)本周观点：宁德时代加速海外布局，产业链全球化进程加速。2022年12月15日，宁德时代与博世汽车售后宣布正式签署全球战略合作谅解备忘录；据彭博新闻社报道，宁德时代拟与美国福特汽车公司合作在美国密歇根州建立电池工厂为其提供磷酸铁锂电池。海外市场增量显著，国内产业链企业加速海外布局，产业链全球化进程加速。
　　(2)关键数据：据SMM，本周碳酸锂价格55.50万元/吨(-1.6%)、氢氧化锂价格55.20万元/吨(-1.3%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：产业链降价加速需求释放，技术领先企业有望占优。根据PVInfoLink，本周多晶硅/硅片/电池片/组件价格降幅分别约3.8%/10.6%/7.6%/1.5%，产业链价格继续下行，终端地面电站需求回暖在即。看好前期受到成本压力，开工率反弹显著的硅片、辅材环节。其中在量增逻辑确立之下，拥有顺畅提价能力的石英坩埚值得进一步重视。
　　(2)关键数据：本周多晶硅致密料、硅片环节继续下跌，单晶硅致密料下跌11元/KG（环比-3.8%），近三周下跌25元/KG，降幅8.3%；182/210硅片分别下降0.80/0.96元/片（环比-11.5%/-10.6%）；182/210单晶PERC电池片下降0.09/0.10元/W（环比-6.8%/-7.6%）。
　　风电
　　(1)本周观点：平价海风陆续并网，年底海风建设加速推进。12月16日，山东昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目全容量并网、华润电力苍南1号海上风电项目首批机组电网验收完毕并网在即；中广核汕尾甲子一、中广核山东莱州项目已于之前陆续并网。为满足省级补贴标准，年底山东、广东、浙江等地海上风电项目并网建设有望加速推进，12月或迎海上风电并网高峰。
　　(2)关键数据：12月至今累计风机招标量4.2GW（不含框架）。12月至今陆上风机裸机平均中标单价为1730元/kw，环比11月+3.59%；含塔筒平均中标单价为2484元/kw，环比11月+7.32%。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：全球储能市场高景气度发展，电力、户用及便携为重要应用场景。12月12日，高工储能年会上表示2022全球储能电池出货量约为125GWh，2025年预计全球储能电池出货量将突破390GWh，2021年全球储能电池出货量约为48GWh，其中电力储能、户用储能、便携储能分别为29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh；2021-2025年储能市场四年预计CAGR达68%，全球储能市场高景气度发展，电力储能、户用储能、便携储能为三大重要应用场景，加速推进储能市场需求放量。
　　(2)关键数据：1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元，同比增长28%。1-11月份，全国电网工程完成投资4209亿元，同比增长3.6%。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业下跌3.77%，涨幅位列31个申万一级行业第30位，同期沪深300、创业板指分别下跌1.10%、下跌1.94%。细分板块来看，电机、电网设备、电池的涨幅靠前，周涨跌幅分别为-1.46%、-2.73%、-2.77%。
　　风险提示
　　原材料波动风险；海外政策变化的风险；疫情影响产业链正常运行的风险等。
　　

研究报告全文：证券研究报告行业周报电力设备x电力设备报告日期2022年12月18日宁德时代加速海外布局全球储能高景气发展电力设备新能源行业周报第49周投资要点行业评级看好维持新能源汽车本周观点宁德时代加速海外布局产业链全球化进程加速年月1202212分析师张雷15日宁德时代与博世汽车售后宣布正式签署全球战略合作谅解备忘录据彭执业证书号S1230521120004博新闻社报道宁德时代拟与美国福特汽车公司合作在美国密歇根州建立电池工zhanglei02stockecomcn厂为其提供磷酸铁锂电池海外市场增量显著国内产业链企业加速海外布局分析师陈明雨产业链全球化进程加速执业证书号S12305220400032关键数据据SMM本周碳酸锂价格5550万元吨-16氢氧化锂价格5520chenmingyustockecomcn万元吨-13分析师黄华栋光伏执业证书号S12305221000031本周观点产业链降价加速需求释放技术领先企业有望占优根据huanghuadongstockecomcnPVInfoLink本周多晶硅硅片电池片组件价格降幅分别约3810676分析师赵千里15产业链价格继续下行终端地面电站需求回暖在即看好前期受到成本执业证书号S1230522050003压力开工率反弹显著的硅片辅材环节其中在量增逻辑确立之下拥有顺畅zhaoqianlistockecomcn提价能力的石英坩埚值得进一步重视研究助理卢书剑2关键数据本周多晶硅致密料硅片环节继续下跌单晶硅致密料下跌11元lushujianstockecomcnKG环比-38近三周下跌25元KG降幅83182210硅片分别下降080096元片环比-115-106182210单晶PERC电池片下降009010元W环相关报告比-68-761技术驱动性能升级产业化风电放量在即磷酸锰铁锂行业深1本周观点平价海风陆续并网年底海风建设加速推进12月16日山东昌度报告20221213邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目全容量并网华润电力苍南1号海上风电项目首批机组电网验收完毕并网在即中广核汕尾甲子一中2碳酸锂价格下降十四五规广核山东莱州项目已于之前陆续并网为满足省级补贴标准年底山东广东划驱动新型储能需求电力设浙江等地海上风电项目并网建设有望加速推进12月或迎海上风电并网高峰备新能源行业周报第48周2关键数据12月至今累计风机招标量42GW不含框架12月至今陆上风机20221211裸机平均中标单价为1730元kw环比11月359含塔筒平均中标单价为248432023年电新行业风险提示元kw环比11月732手册年度策略报告姊妹篇电力与储能202212101本周观点全球储能市场高景气度发展电力户用及便携为重要应用场景12月12日高工储能年会上表示2022全球储能电池出货量约为125GWh2025年预计全球储能电池出货量将突破390GWh2021年全球储能电池出货量约为48GWh其中电力储能户用储能便携储能分别为291GWh55GWh和13GWh2021-2025年储能市场四年预计CAGR达68全球储能市场高景气度发展电力储能户用储能便携储能为三大重要应用场景加速推进储能市场需求放量2关键数据1-11月份全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元同比增长281-11月份全国电网工程完成投资4209亿元同比增长36行情回顾本周申万电力设备行业下跌377涨幅位列31个申万一级行业第30位同期沪深300创业板指分别下跌110下跌194细分板块来看电机电网设备电池的涨幅靠前周涨跌幅分别为-146-273-277风险提示原材料波动风险海外政策变化的风险疫情影响产业链正常运行的风险等httpwwwstockecomcn135请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报正文目录1本周观点与投资建议511新能源汽车512新能源发电513电力与储能62本周重点事件921公司公告922行业新闻123行业跟踪1831新能源汽车产业链18311新能源汽车销量18312电池装机与产量21313产业链价格2432新能源发电产业链25321用电量及投资概况25322光伏装机及出口27323光伏产业链价格28324风电装机及招标30325风电产业链价格314行情回顾3241板块行情3242个股行情335风险提示34httpwwwstockecomcn235请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图表目录图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆19图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆19图3理想汽车的单月销量及环比单位辆19图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆19图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆19图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆19图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆20图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆20图9动力电池月度装车量单位GWh22图10不同电池类型动力电池装机量及同比单位GWh22图112022年锂盐产量和排产单位万吨22图122022年钴盐产量和排产单位万吨22图13全球前十装机及同比单位GWh24图14全球装机份额单位24图15全社会当月用电量及同比单位亿千瓦时26图16当月发电量产量及同比单位亿千瓦时26图17电源当月基本投资额单位亿元26图18电源基本投资累计额单位亿元26图19电网当月基本投资额单位亿元27图20电网基本投资累计额单位亿元27图21全国太阳能发电当月新增装机容量单位万千瓦27图22全国太阳能发电累计新增装机容量单位万千瓦27图23组件月度出口单位GW28图24逆变器月度出口额单位亿美元28图25硅料价格单位元KG29图26硅片价格单位元片29图27电池片价格单位元W29图28国内组件价格单位元W29图29全国风电发电当月新增装机容量单位万千瓦30图30全国风电发电累计新增装机容量单位万千瓦30图31陆上风机中标价格单位元kw31图32海上风机中标价格单位元kw31图33全国风机招标量单位GW31图34球墨铸铁价格单位元吨32图35焦炭价格单位元吨32图36电力设备板块涨跌幅单位33图37本周各子板块与大盘的涨跌幅单位33图38本周申万一级行业涨跌幅单位33图39电力设备及子板块的PETTM剔除负值33httpwwwstockecomcn335请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报表1重点公司估值表单位元亿元元股倍7表22022年11月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts20表3锂电材料的行业产量和排产单位吨23表4新能源汽车产业链价格单位万元吨元平方米元Wh24表5光伏供应链价格单位元KG元片元W美元W元30表6风电各个环节对应原材料价格变化单位元吨32表7本周涨跌幅前五的个股情况单位33httpwwwstockecomcn435请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报1本周观点与投资建议11新能源汽车宁德时代加速海外布局产业链全球化进程加速2022年12月15日宁德时代与博世汽车售后宣布正式签署全球战略合作谅解备忘录据彭博新闻社报道宁德时代拟与美国福特汽车公司合作在美国密歇根州建立电池工厂为其提供磷酸铁锂电池海外市场增量显著国内产业链企业加速海外布局产业链全球化进程加速11月新能车产销再创新高新能源车景气度持续中汽协12月13日公布数据显示2022年11月新能源汽车继续保持快速增长月度产销再创新高新能源汽车产销分别完成768万辆和786万辆同比分别增长656和723市场占有率达到3382022年1-11月新能源汽车产销分别完成6253万辆和6067万辆同比均增长1倍市场占有率达到25新能源车成长属性不改海外将贡献更多增量我们预计国内2022年新能车销量在650万辆渗透率达27-282023年达850万辆后续电动化智能化共振驱动渗透率进一步提升电车市场上国内高景气持续美国政策强推电动化加速渗透率不足10欧洲边际复苏不改禁燃时间点目前渗透率约20行业中长期成长属性不改建议关注1一条主线全球竞争力的核心标的宁德时代比亚迪亿纬锂能蔚蓝锂芯容百科技当升科技恩捷股份中伟股份格林美星源材质宏发股份卧龙电驱等2四条支线放量曲线陡峭的钠电池企业振华新材传艺科技华阳股份鹏辉能源鼎胜新材多氟多百合花美联新材维科技术有望加速渗透的磷酸锰铁锂企业德方纳米富临精工处于产业化前夕的PET铜铝箔企业东威科技万顺新材三孚新科宝明科技双星新材渠道和技术领先的电池回收企业光华科技芳源股份天奇股份格林美12新能源发电1光伏观点产业链降价加速需求释放技术领先企业有望占优产业链价格下行下游需求加速释放根据PVInfoLink本周多晶硅硅片电池片组件价格降幅分别约381067615产业链价格继续下行2022年1-11月我国光伏新增装机6571GW同比增长89其中11月光伏新增装机747GW同比增长35环比恢复增长涨幅32随着产业链价格持续下行以地面电站为代表的光伏装机需求有望加速释放利润向瓶颈环节集中长期看好技术领先企业长期视角下产业链成本中枢持续下行中短期视角下产业链价格博弈情绪较重从各环节有效产能配比来看目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池有望享受阶段性溢价空间单位盈利能力持续提升长期来看随着全产业链加速向大尺寸N型薄片化迭代看好拥有领先技术和稳定供应体系的企业httpwwwstockecomcn535请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报建议关注1强标的TCL中环欧晶科技通威股份2电池新技术爱旭股份隆基绿能天合光能晶澳科技晶科能源东方日升钧达股份3辅材环节帝科股份福莱特福斯特海优新材赛伍技术宇邦新材4逆变器阳光电源锦浪科技固德威德业股份禾迈股份昱能股份禾望电气5其他大全能源金博股份等2风电观点平价海风陆续并网年底海风建设有望加速推进2022年1-11月国内新增风电装机2252GW同比下降9其中11月装机138GW受到疫情影响装机并网进程风电装机向好趋势明确风电行业排产持续旺盛随大尺寸零部件供应瓶颈问题逐步解决产业链装机交付有望于Q4上量规模效应有望逐步体现受生产周期及库存影响Q2原材料价格成本下降有望于23年Q1逐步体现铸锻件环节盈利能力有望持续提升平价海风陆续并网年底海风建设有望加速推进12月16日山东昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目全容量并网华润电力苍南1号海上风电项目首批机组电网验收完毕并网在即中广核汕尾甲子一中广核山东莱州项目已于之前陆续并网为满足省级补贴标准年底山东广东浙江等地海上风电项目并网建设有望加速推进12月或迎海上风电并网高峰风机招标持续高位全年招标有望达100GW12月以来风机招标约42GW不含框架全年风机招标不含框架已达95GW计入框架后全年风机招标已达120GW预计风电行业需求景气度将在2023年持续行业有望迎量价齐升建议关注1盈利改善的全球竞争力零部件龙头金雷股份日月股份新强联恒润股份2成长确定性高的海风赛道东方电缆中天科技亨通光电3其他天顺风能海力风电泰胜风能大金重工中材科技双一科技金风科技明阳智能运达股份三一重能等13电力与储能观点全球储能市场高景气度发展电力户用及便携为重要应用场景12月12日高工储能年会上表示2022全球储能电池出货量约为125GWh2025年预计全球储能电池出货量将突破390GWh2021年全球储能电池出货量约为48GWh其中电力储能户用储能便携储能分别为291GWh55GWh和13GWh2021-2025年储能市场四年预计CAGR达68全球储能市场高景气度发展电力储能户用储能便携储能为三大重要应用场景加速推进储能市场需求放量基于灵活性改造抽蓄电化学飞轮及压缩空气等技术运行特征电化学符合双碳背景技术成熟度仅次于抽蓄且调度频率高反应速度快未来在调频备用应用前景大根据能源局我国调频和备用占辅助服务市场超50补偿费用超700亿除辅助服务现货市场建设加快以及峰谷价差拉大的趋势下看好峰谷套利带来的盈利性改善httpwwwstockecomcn635请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报建议关注1受益于特高压发展的一二次设备龙头许继电气特变电工国电南瑞中国西电2配网智能化设备中具有技术壁垒的公司亿嘉和宏力达智洋创新3受益电表替换周期海兴电力炬华科技等4火电灵活性改造东方电气5储能天能股份卧龙电驱星云股份南网科技普利特派能科技鹏辉能源南都电源等表1重点公司估值表单位元亿元元股倍股价元市值亿元EPSPE公司代码202212182021A2022E2022E2024E2021A2022E2023E2024E新能源车宁德时代300750SZ418011020995684115017942409612364233174比亚迪002594SZ2705149047310547884512002586567320225亿纬锂能300014SZ9120186208153167323480596547282190蔚蓝锂芯002245SZ156918076065065113157243241139100容百科技688005SH72233256720335955874335520112997当升科技300073SZ61003089721539949662028315312398恩捷股份002812SZ136001213683055517991071447247170127中伟股份300919SZ71984827215527054480646426713289格林美002340SZ76639339019033049065397233157118星源材质300568SZ223528626037064108150607352207149宏发股份600885SH351936692143127164209247276215169璞泰来603659SH579180543252222316420230261183138杉杉股份600884SH18424145315614117822111813110383贝特瑞835185BJ44663251629730241656215014810779中科电气300035SZ224016202057095161222394235139101索通发展603612SH268512368135281399527199966751福鞍股份603315SH174853670241362362947161297459鼎胜新材603876SH43252121208827339548848915911089万顺新材300057SZ9488625-0060270400531474352236180天赐材料002709SZ487493905230301352429212162138114新宙邦300037SZ408830351317258305371129158134110多氟多002407SZ3535270791643104455982151147959光伏TCL中环002129SZ3798122741125226288346305168132110欧晶科技001269SZ854311740129170306418660502279205通威股份600438SH4049182274182614497500222668181爱旭股份600732SH377042973-0061612463296110234153115隆基绿能601012SH4463338370168194253314266230176142天合光能688599SH5495119204087170307401632323179137晶澳科技002459SZ5508129736127197300390432279183141晶科能源688223SH1316131600014027054072922484242183东方日升300118SZ235921039-005122181246503019313196钧达股份002865SZ1773625101-13051713831942136334312891帝科股份300842SZ49534953094087277428527568179116福莱特601865SH332056337099114166220336290200151福斯特603806SH605080558231192262312262315231194httpwwwstockecomcn735请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报海优新材688680SH15371129153004609191218512334167126赛伍技术603212SH293812938042076112143698389263206宇邦新材301266SZ66276892099119237333669558280199阳光电源300274SZ9800145549107207364488920474269201锦浪科技300763SZ1690063747191286562812883590301208固德威688390SH29172359403184119491535918710307190德业股份605117SH32222769893395459341401951592345230禾迈股份688032SH83980470295041038203135801665809413235昱能科技688348SH51676413411724901077182730121054480283禾望电气603063SH288912750064078116159451370249182大全能源688303SH5220111572297882724637176597282金博股份688598SH23960225406256979091222383344264196风电金雷股份300443SZ36879651190159247332194233149111日月股份603218SH192019691069037086116278526223166新强联300850SZ582019189265185265360219315219162恒润股份603985SH250411039130068128183192370195137东方电缆603606SH652144846173165277349377395235187中天科技600522SH149651058005104134160296814311294亨通光电600487SH145035768061084111137238173131106天顺风能002531SZ133224009073054099126183249135106泰胜风能300129SZ7016554036040058067195173121105大金重工002487SZ37092060910411525240135732214793中材科技002080SZ23523946920120722827111711410387双一科技300690SZ1636270509009113017818118012692金风科技002202SZ11073820808208409911913513211293明阳智能601615SH24595587115918322026215513511294运达股份300772SZ145510215145094114139101155128105储能天能股份688819SH366735647141204255323260180144113卧龙电驱600580SH13091721207508510713617415412296星云股份300648SZ37125486051078149231721474248161南网科技688248SH55123112602503808512921761468650428普利特002324SZ1624164680020280741096940572219150派能科技688063SH3047447187204683152921171492446199144鹏辉能源300438SZ7330338130421432573681742513285199南都电源300068SZ238820653-158084111176151285216135电力设备许继电气000400SZ192419400072088108136268219178142特变电工600089SH204279104191359382365107575356国电南瑞600406SH2540170049102100117136250255217187亿嘉和603666SH3479723423424934244814914010278宏力达688330SH65316531413471575653158139114100智洋创新688191SH1332204404607311016028918312183海兴电力603556SH1742851306412314517727114212098炬华科技300360SZ1342676906308812015221315311288httpwwwstockecomcn835请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报东方电气600875SH201455965073095127152274212159132工控自动化汇川技术300124SZ7000186094136158204262516443342267中控技术688777SH893144371117160213280763557419319麦格米特002851SZ253712623078094139190325270183134资料来源Wind浙商证券研究所注预测数据采用Wind一致预期2本周重点事件21公司公告1通威股份002965公司发布关于在南通市投资25GW高效光伏组件项目的公告公司拟与南通市经济技术开发区管理委员会签署高效光伏组件制造基地项目投资协议书就公司在南通开发区投资建设年产25GW高效光伏组件制造基地项目达成合作预计固定资产投资约40亿元2晶澳科技002459公司发布关于投资建设公司一体化产能的公告公司拟对一体化产能进行扩建具体如下石家庄年产10GW切片及10GW电池项目项目总投资55015732万元石家庄新型电池技术研发中心项目项目总投资4000000万元东台年产10GW电池和10GW组件项目项目总投资56449520万元3天能股份600438公司发布关于自愿披露签订战略合作协议的公告公司与长兴太湖能谷科技有限公司于2022年12月12日达成未来三年太湖能谷在其所实施的储能项目中采用公司的铅炭电池电芯总量合计不低于30Gwh的战略合作意向并签署了储能项目战略采购合作协议4天华超净300390公司发布关于子公司签署产品供应框架协议的公告公司子公司天宜锂业四川天华与某全球知名汽车公司签署了氢氧化锂供应协议卖方2023年-2024年出售氢氧化锂的总数量合计1300010公吨5蔚蓝锂芯002245公司发布关于子公司签署战略合作协议的公告公司全资子公司江苏天鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于圆柱钠离子电池联合开发量产应用推广和迭代开发的战略合作协议6万润新能688275公司发布关于签订湖北万润新能源电池正极材料项目投资协议书及相关回购协议的公告公司拟与十堰市郧阳区政府双方约定在秦巴高新产业园建设年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目项目固定资产投资金额约为13亿元回购期限为8年每年为一期每期回购金额不少于投资总额的八分之一及相对应的年化6的资金成本公司发布关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的公告公司计划固定资产投资人民币145亿元在丽水市莲都区建设储能系统集成智能制造基地项目计划于2023年开工建设7新宙邦300037httpwwwstockecomcn935请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报公司发布关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的公告公司拟以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司为项目实施主体在惠州市大亚湾石化区投资建设电子化学品项目项目计划总投资不超过12亿元建设周期2年8奥特维688516公司发布关于签订日常经营重要合同的公告公司近日与浙江晶科能源有限公司签订设备买卖合同公司向浙江晶科能源有限公司销售多主栅划焊一体机合同金额约9600万元9晶科科技601778公司发布关于开展衍生品交易业务的公告公司近期正在办理沙特项目整体融资事宜总融资规模约24亿美元贷款期限不超过27年公司拟对上述贷款的浮动利率部分开展相应的利率互换交易通过锁定利率来规避融资期间利率波动对沙特项目和公司的影响从而控制融资成本10首航高科002665公司发布关于收到光热发电项目中标通知书的公告公司与中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司组成的投标联合体中标国投若羌10万千瓦光热发电EPC总承包项目首航高科负责提供聚光集热系统方案和设备供应含定日镜及控制系统吸热气及辅助设备储热系统化盐系统空冷系统设备及相应的建安工程中标金额134628万元11恒华科技300365公司发布关于重大经营合同预中标的提示性公告公司为望谟县乐元管州一期农业光伏电站项目EPC招标的第一中标候选人项目估算总投资约51898万元项目概况建设光伏发电装机100MW及集电线路新建220kV升压站1座及送出线路拟用地面积2700亩采用农光互补模式建设农业基础设施支架低端高度不低于18米12宁德时代300750公司发布关于20CATL01票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告公司20CATL01债券存续期前3年票面利率为363在本期债券的第3年末根据当前的市场环境发行人选择下调本期债券票面利率83个基点即本期债券存续期后2年票面利率为280回售登记期为2022年12月16日至2022年12月22日13上海电气601727公司发布关于印度莎圣燃煤电站项目的重大仲裁进展公告公司收到新加坡国际仲裁中心发出的对印度莎圣6660MW超大型超临界燃煤电站项目仲裁一的裁决书裁决Reliance在28天内向公司支付合计14630923927美元14厦钨新能688778公司发布关于合资设立控股子公司建设年产40000吨三元前驱体项目的公告公司拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源由福泉厦钨新能源投资116455万元建设年产40000吨前驱体生产线公司发布关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告本次调整后2022年关联交易预计金额为10114790万元较预计总金额调增350000万元15珠海冠宇688772httpwwwstockecomcn1035请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报公司发布关于收到捷豹路虎定点通知的自愿性披露公告公司于近日收到JaguarLandRoverLimited定点通知捷豹路虎选择公司作为其定点供应商为其开发和供应12V低压锂电池根据客户需求计划该项目将于2025年量产16中国核建601611公司发布关于经营情况简报的公告截至2022年11月公司累计新签合同117433亿元比上年同期增长122截至2022年11月公司累计实现营业收入90029亿元比上年同期增长177817安彩高科600207公司发布关于投资者关注光热玻璃情况的回复公告公司全资子公司河南安彩光热科技有限公司是全球第二家具备批量生产光热玻璃技术的企业产品批量应用于青海甘肃迪拜等国内外大型光热电站项目累计销售光热玻璃130万平米近期公司已与国内100MW光热发电项目达成合作正在组织第一批光热玻璃订单生产和交付18国轩高科002074公司发布关于签署合资协议暨对外投资的公告公司全资子公司新加坡国轩和NuovoPlusCompanyLimited签署了合资协议双方拟在泰国共同出资设立一家合资公司建设动力锂离子电池Pack基地新加坡国轩占合资公司4900的股权总投资金额预计为600000000泰铢约120120000元人民币19科达利002850公司发布关于与ACC签订采购协议的公告公司与法国AutomotiveCellsCompanySE基于双方合作意愿签订PurchasingAgreement双方约定2024年至2030年期间ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板20中国西电601179公司发布收购报告书摘要本次收购系中国电气装备通过国有股权无偿划转取得西电集团持有的中国西电5094的股份21江苏新能603693公司发布关于生物质项目停运转型有关事宜的公告公司拥有全资及控股生物质发电企业四家装机容量合计115万千瓦一直面临较大的经营压力和资金压力公司决定盐城生物质和如东生物质项目在国家现有电价政策或其他补贴政策没有实质性变化之前不再生产淮安生物质和泗阳生物质项目均已在建或拟建替代供热项目22平高电气600312公司发布收购报告书摘要本次收购系中国电气装备通过国有股权无偿划转取得平高集团持有的平高电气4050的股份23华光环能600475公司发布关于子公司签署光伏电站工程总承包合同的公告公司控股子公司无锡国联华光电站工程有限公司的下属子公司华光环保能源西安设计研究院有限公司与孝昌县金博太阳能电力有限公司签署了孝昌金博小河二期70MW农光互补光优电站项目EPC总承包合同合同总价为29820000000元工期总日历天数为212天httpwwwstockecomcn1135请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报公司发布关于子公司项目中标的公告公司控股子公司华昕设计集团有限公司收到招标人江阴市凝秀建设投资发展有限公司发来的中标通知书确定华昕设计中标华士镇中心污水处理厂及污水治理设施提升工程项目EPC项目中标金额人民币37381850000元24巨星科技002444公司发布关于对外投资设立全资孙公司的公告公司全资子公司香港巨星国际有限公司拟在浙江省杭州市上城区设立全资孙公司杭州巨星园林工具有限公司注册资本10000万美元资金由香港巨星自筹25南都电源300068公司发布关于签署新型电力储能项目采购合同的公告公司子公司浙江南都能源科技有限公司于近日与长江勘测规划设计研究有限责任公司签署储能及升压站设备采购合同采购内容为储能及升压站设备合同金额为8837525万元含税公司发布关于签署新型电力储能项目采购合同的公告公司于近日与INGETEAMINCUSA签署储能项目供货协议供货内容主要为储能锂电池系统合同金额为409143万美元26保力新300116公司发布关于对外投资暨签署增资协议的公告公司与陕西天焱能源科技有限公司签署增资协议公司拟使用自有资金人民币300万元对标的公司进行增资其中人民币3333万元计入标的公司新增注册资本剩余人民币26667万元作为溢价计入标的公司的资本公积增资完成后公司将取得标的公司291的股权27新风光688663公司发布关于对外投资设立合资公司的公告公司拟与产投基金在青岛市共同投资设立新风光交通电气工程有限公司合资公司注册资本8000万元其中新风光以自有资金5200万元出资占合资公司65股权产投基金以自有资金2800万元出资占合资公司35股权28优利德688628公司发布自愿披露对外投资的公告公司于2022年12月15日与迅芯及其他投资方共同签署了关于苏州迅芯微电子有限公司之增资协议公司出资人民币500万元认购迅芯新增注册资本44660万元认购完成后公司将持有迅芯03374的股权22行业新闻1新能源汽车日前河南省交通运输厅相关负责人表示河南全省高速服务区充电桩覆盖率已由去年的30提高至近80并正在加紧实现全覆盖其中连霍京港澳郑州绕城等国家级高速公路郑栾郑少等省级高速公路基本实现服务区充电桩全覆盖12月12日浙江省财政厅发布关于提前下达2023年节能减排补助资金预算的通知httpwwwstockecomcn1235请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报通知指出现提前下达2023年节能减排补助资金预算合计157231万元用于2018-2020年度新能源汽车推广应用中央财政补助资金清算和2020-2022年度新能源汽车推广应用中央财政补助资金预拨12月13日盖世汽车由主办方获悉2022第二十届广州国际汽车展览会将恢复举办举办时间为2022年12月30日至2023年1月8日这将是疫情防控新十条发布后我国举办的第一个国际A级车展12月13日2022碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛在深圳召开截至12月11日深圳新增新能源汽车22万辆渗透率达57全市新能源汽车保有量达74万辆位居世界城市的前列中汽协数据显示1-11月国内新能源汽车产销分别完成6253万辆和6067万辆同比均增长1倍市场占有率达到25GGII预计2022年国内新能源汽车销量将超过670万辆预计2023年中国新能源汽车市场销量将超900万辆2022年中国锂电池出货预计增速超100动力电池出货预计超110储能锂电池出货增速超15012月16日中共中央国务院印发扩大内需战略规划纲要20222035年纲要指出释放出行消费潜力优化城市交通网络布局大力发展智慧交通推动汽车消费由购买管理向使用管理转变推进汽车电动化网联化智能化加强停车场充电桩换电站加氢站等配套设施建设以及便利二手车交易等多项措施2光伏12月12日台州湾经济技术开发区会关于印发台州湾经济技术开发区十四五发展规划的通知加快推进清洁能源建设加大优质新能源项目和企业引培鼓励发展太阳能光伏等绿色能源发电积极推广应用分布式光伏发电等项目促进能源清洁低碳化转型近日湖南省发改委印发关于加快推进省级及以上产业园区屋顶分布式光伏建设的通知文件要求对省级及以上产业园区内具备建设分布式光伏条件的建筑屋顶要全部统筹建设园区新建建筑物应在项目设计概算施工时同步安装屋顶安装光伏发电设施基本实现屋顶光伏建筑一体化全覆盖12月12日云南省发布云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划20222024年httpwwwstockecomcn1335请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报文件提出到2024年全省智能光伏电站装备产业实现营业收入2500亿元培育10家创新能力突出具有国际竞争力的百亿级光伏企业5家年销售额突破30亿元电力装备企业牵引带动一批上下游配套企业12月13日国家光伏储能实证实验平台大庆基地三期设计方案咨询会以线上会议形式召开从气象组件逆变器支架光伏系统储能产品储能系统等7个方面客观呈现了高纬度寒温带地区光伏储能实证数据及变化规律12月14日浙江海宁市发改委关于印发海宁市分布式光伏发电项目建设管理办法的通知通知指出光伏项目建设使用的太阳能组件的生产企业要纳入国家工信部名录或产品通过TUV国际产品质量认证或CQC认证晶硅组件光电转换效率不低于20薄膜的光电转换率不低于14提供10年工艺质保和25年功率不低于额定功率80有限质保12月14日江西省发改委印发江西省整体推进开发区屋顶光伏建设三年行动计划的通知通知指出力争到2022年底实现全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖度达到30以上到2023年底全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖度达到60以上到2024年底全省各开发区具备开发条件的屋顶光伏发电覆盖度达到80以上12月16日嵊泗县人民政府办公室关于印发嵊泗县数字经济发展十四五规划的通知通知指出鼓励发展智能光伏产业重点培育发展新一代高效太阳能电池组件智能化光伏生产设备等光伏电站配套产业提升配套部件供应能力积极发展高效光伏材料零部件与装备产业提高光伏产品和装备本地配套率持续降低光伏发电成本3风电近日辽源市关于印发辽源市战略性新兴产业发展三年行动计划的通知通知指出加快推动近8万千瓦风电项目建设积极争取新能源消纳指标规划建设100万千瓦辽源绿电产业园12月13日国家能源集团国华投资山东半岛南U2场址600MW海上风电项目开标4家整机商参与竞标含塔筒最低报价32816元kW近日安徽铜陵市公布了关于铜陵市新能源设施布局国土空间专项规划2022-2035年的批后公示httpwwwstockecomcn1435请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报至2035年末铜陵市共规划风电场项目约14个其中现状保留1处备案3处规划新建10处规划总装机容量7104兆瓦近日国投甘肃北大桥第七风电场全部风电机组实现并网发电这也是目前已全部并网的国内首个陆上单机6MW级以上大规模商业化风电项目是国家首批千万千瓦级风电基地酒泉风电基地的二期项目总装机容量400MW采用64台三一重能625MW风电机组近日中国能建EPC总承包的乌兹别克斯坦布哈拉1GW风电项目正式开工该项目是中亚区域单体规模最大的风电项目这是今年10月中国能建国际集团与沙特业主ACWAPower高层对接全面推进战略合作的重要成果4电力12月9日山西省十三届人大常委会第三十八次会议表决通过山西省煤炭清洁高效利用促进条例这是全国首部专门针对煤炭清洁高效利用促进工作的省级地方法规12月12日国家能源局印发关于电力行业网络安全等级保护管理办法的通知通知要求规范电力行业网络安全等级保护管理提高电力行业网络安全保障能力和水平12月12日工信部国家发改委住建部水利部四部委发布关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见文件提出支持青海宁夏等风能太阳能丰富地区发展屋顶光伏智能光伏分散式风电多元储能高效热泵等在河南等省区开展工业绿色微电网建设推进多能高效互补利用为黄河流域工业企业提供高品质清洁能源12月12日浙江瑞安市十四五能源发展专项规划印发规划指出大力发展可再生能源进一步加快光伏风电生物质能地热能等可再生能源发展全面推进能源供给侧的清洁化低碳化全力推进风光倍增工程2025年光伏装机量达到1885万千瓦风电装机达到30万千瓦12月13日安徽发改委发布2023年度绿色低碳领域省重大产业创新计划榜单的通知重点包括1低碳冶金全流程再造工艺技术与应用2面向水泥玻璃等重点建材行业的二氧化碳高效捕集及转化利用示范应用3可再生能源驱动二氧化碳高值化利用技术4面向工业节能的高性能绝热气凝胶5快充低温锂离子电池关键材料与电池技术6高效httpwwwstockecomcn1535请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报低成本膜电解水制氢技术7高效稳定晶硅钙钛矿叠层太阳能电池技术8蓄能式低碳光电热采暖技术12月13日山西省能源局发布关于印发2023年全省电力市场交易工作方案的通知方案指出2023年除居民农业用电外全省工商业用电全部参与电力市场交易交易规模预计在1600亿千瓦时以上鼓励全体工商业用户直接参与市场交易暂未直接参与市场交易的由电网企业代理购电12月15日云南省发改委发布云南省燃煤发电市场化改革实施方案试行试行期先按烟煤无烟煤额定装机容量的40参与燃煤发电调节容量市场交易燃煤发电调节容量价格由买卖双方在220元千瓦年上下浮动30区间范围内自主协商形成12月15日国家能源局发布111月全社会用电量等数据111月全社会用电量累计78588亿千瓦时同比增长3511月份全社会用电量6828亿千瓦时同比增长04其中第一产业用电量88亿千瓦时第二产业用电量4789亿千瓦时第三产业用电量1097亿千瓦时城乡居民生活用电量854亿千瓦时12月15日云南省发改委发布云南省燃煤发电市场化改革实施方案试行试行期先按烟煤无烟煤额定装机容量的40参与燃煤发电调节容量市场交易燃煤发电调节容量价格由买卖双方在220元千瓦年上下浮动30区间范围内自主协商形成5储能12月9日国家能源局华中监管局发布重庆电力调频辅助服务市场运营规则文件指出容量05万千瓦及以上持续时间2小时以上的独立储能电站及储能装置可为市场提供调频辅助服务市场运行初期调频里程申报价格上下限分别暂定为15元兆瓦6元兆瓦市场初期暂定为日前3元MW日内10元MW12月9日甘肃省定西市发改委发布定西市十四五第二批风光电项目竞争性配置公告本次竞争性配置的总规模80万千瓦项目新增储能不低于项目规模的15储能设施要求连续储能时长均不低于2小时鼓励选择效率更好的集中式电网侧储能方式12月10日肇庆发布关于进一步明确申报光伏发电储能和冰蓄冷项目补贴有关事项的通知httpwwwstockecomcn1635请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报通知中提到以建成的储能项目总装机容量为基础按150元千瓦的标准确定项目装机容量补贴金额发放给制造业企业每个项目企业补贴金额总和不超过100万元12月12日浙江省瑞安市十四五能源发展专项规划印发规划提出保障可再生能源电力消纳多元开展新型储能示范支持建设可再生能源储能项目12月13日宁夏回族自治区能源发展十四五规划发布规划提出积极培育和扩大电源侧电网侧用户侧等储能商业应用推进可再生能源与储能设施配套规模化发展探索源网荷储一体化和多能互补开发模式充分发挥储能调峰调频和备用等多类效益创建绿电园区支持建设自我消纳自我调峰的新能源项目12月13日2023年广西电力市场交易方案印发方案提出鼓励储能企业负荷聚合商等新型市场主体参与交易峰段在平段的基础上上浮50尖峰在峰段的基础再上浮20谷段子平段的基础上下浮5012月14日云南省人民政府发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见文件指出构建新型电力系统积极推进新能源储能电力源网荷储一体化和多能互补发展实现能源管理数字化智能化近日山东省2022年市场化并网项目名单公示共涉及市场化并网项目共计54个新能源装机规模为693GW除以2个以制氢方式满足配储需求的项目外其他项目的平均配储比例达到了40储能时长均为2小时山东此次市场化新能源项目的配建储能系统总规模达27GW54GWh6氢能12月9日上海市经济信息化委印发上海市工业领域碳达峰实施方案方案指出要突破高能效氢燃料电池系统等技术开展兆瓦级新能源电解水制氢集成及应用示范12月12日浙江省住建厅发布关于公开征求浙江省汽车加氢站建设专项规划技术导则及浙江省汽车加氢站建设专项规划编制技术手册指南意见的通知文件指出近期可按加氢单建站10002000千克天加氢合建站5001000千克天来确定站均加氢能力预测2025年建设5070座左右加氢站2030年建设加氢站90120座2035年建设加氢站150250座2050年加氢站数量为500800座左右httpwwwstockecomcn1735请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报日前在上海市政府参事室弗里德里希艾伯特基金会上海代表处共同主办的2022年中德专家研讨会上上海市政府参事余卓平表示预计2060年中国电解水制氢装置可以到达400GW可再生能源制氢会提升到1亿吨占当年氢需求量的8012月15日国务院发布十四五现代物流发展规划文件指出要加强货运车辆适用的充电桩加氢站等配套布局建设积极扩大氢能等新能源应用近日广东东莞市发改局印发东莞市新能源产业发展行动计划20222025年文件提出重点瞄准新能源汽车电动轻型车储能及光伏氢能及应用等四大领域实施新能源产业集群培育创新能力提升重点项目攻坚产业赛道拓展产业人才引育等五大工程由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区氢陶都绿色搬运体系建设启动仪式暨广东新氢动力氢能工业车辆产线投产活动在广东举行此次投产的产线是国内首条专属于氢能工业车辆制造产线3行业跟踪31新能源汽车产业链311新能源汽车销量蔚小理零销售扭转疲态哪吒问界销量增速放缓11月国内9家新能源车企交付量已出炉比亚迪广汽埃安哪吒理想蔚来极氪问界零跑小鹏分别为2302915151411080805万辆同比变化15391511130447-43-63环比变化58-43-16349640988-3131451392022年1-11月累计交付量比亚迪广汽埃安哪吒理想小鹏蔚来零跑问界极氪分别为16282411441121091071036661万辆同比增长219128142473332156--传统新势力销售表现扭转疲态销售环比上升明显哪吒广汽埃安问界等表现不理想销量增速明显放缓比亚迪本年度第3次涨价反向锁单促进销量上涨11月23日受国家新能源补贴政策变化及电池主要原材料价格上涨的双重影响比亚迪官宣2023年1月1日起将对王朝海洋及腾势相关新能源车型价格上调2000元-6000元此次系比亚迪本年度内第三次涨价比亚迪产品力强10-20万价格带产品性价比极高涨价后性价比依然很大同时关于明年涨价的预告将催促犹豫消费者尽快下单今年年末销量有望持续增长11月销量集体增长各车企价格策略分化明显近期各车企基于自身产品状况以促需求为导向推出差异化价格策略助力销售表现吉利小鹏等车企推出限时保价等促销方案吸引消费者下单比亚迪埃安等车企预告提价反向催化销量增长在明年新能源车补贴政策退出的背景下各车企的花式促销再伴随着10月以来特斯拉奔驰等品牌产品降价销售明年一季度需求有望提前释放年底销量值得期待未来补贴政策的取消新能源车市场竞争将愈发激烈httpwwwstockecomcn1835请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图1比亚迪新能源汽车单月销量及环比单位辆图2小鹏汽车的单月销量及环比单位辆比亚迪单月销量辆环比小鹏单月销量辆环比250000150200002001502000001001500010015000050100005010000000500050000-50-500-1000-10021-0721-0121-0321-0521-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1122-1121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0921-01资料来源比亚迪公告浙商证券研究所资料来源小鹏汽车官网浙商证券研究所图3理想汽车的单月销量及环比单位辆图4蔚来汽车的单月销量及环比单位辆理想单月销量辆环比蔚来单月销量辆环比200002001500025015020015000100100001501001000050500500050000-50-500-1000-10022-1121-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0921-01资料来源理想汽车官网浙商证券研究所资料来源蔚来汽车官网浙商证券研究所图5零跑汽车的单月销量及环比单位辆图6哪吒汽车的单月销量及环比单位辆零跑单月销量辆环比哪吒单月销量辆环比1400025020000801200020060100001501500040800010020100006000500400005000-202000-50-400-1000-6021-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0922-1122-1121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0921-01资料来源零跑汽车官网浙商证券研究所资料来源哪吒汽车官网浙商证券研究所httpwwwstockecomcn1935请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报图7极氪汽车的单月销量及环比单位辆图8广汽埃安的单月销量及环比单位辆极氪单月销量辆环比广汽埃安单月销量辆环比1200015004000015010000100100030000800050600050020000040000100002000-500-5000-10022-1121-0121-0321-0521-0721-0921-1122-0122-0322-0522-0722-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1121-09资料来源极氪汽车官网浙商证券研究所资料来源广汽埃安汽车官网浙商证券研究所11月销量欧洲市场电车销量环比高增2022年11月欧洲八国的电动车注册量约为229万同比271环比39711月欧洲电动车市场整体强劲销量大幅增长具体各国德国法国英国挪威瑞士瑞典意大利西班牙11月电动车注册量为10333401706170608万辆同比505143216251114445-50564环比512167372605638242269222德英法三国电车销量同比环比大幅提振欧洲市场需求在供给端欧洲汽车供应链问题有所缓解在需求端欧洲电价自8月以来显著回落根据EMBR数据欧盟11月最高电价相比8月下降58进一步提升电动车经济性刺激需求挪威瑞典领衔电动化进程欧洲渗透率远期提升空间大1-11月欧洲八国电动车注册量达174万辆同比74渗透率达224同比上升313个百分点其中1-11月挪威瑞典德国渗透率分别为879535282渗透率位列前三瑞士英国法国意大利西班牙渗透率在5-25之间远期提升空间较大欧洲市场潜力巨大长期来看纯电占比提升带动动力电池产业链需求增长11月欧洲八国纯电车型注册量为146万辆占比637较10月上升39个百分点1-11月纯电车注册量超百万达到1057万辆占比达608未来投放新车型大多为纯电预计纯电占比仍有提升空间带动单车带电量提升提振动力电池产业链需求表22022年11月欧洲八国的新能源汽车注册量单位辆pcts当月注册欧洲八国1德国2法国3英国4挪威5瑞士6瑞典7意大利8西班牙量BEV1458675798020303293721591543911086837143324占比637565622743914721658599408同比339441238352412221988-46622环比487620204474636823369348234PHEV8326844581123421018615021701565024864820占比36343537825786279342401592同比16859815-57-434-92-52-55395环比26239011114533429854168214合计22913510256132645395581741760921651862008144同比271505143216251114445-50564环比397512167372605638242269222httpwwwstockecomcn2035请务必阅读正文之后的免责条款部分