>> 民生证券-用友软件(600588)调研简报:加大分销,减员增效-130422
| 上传日期: |
2013/4/22 |
大小: |
508KB |
| 格式: |
pdf |
来源: |
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| 评级: |
谨慎推荐 |
作者: |
尹沿技,卢婷 |
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此报告为加密报告 |
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一、 事件概述 近期我们参加了公司组织的联合调研,就公司未来发展战略及各业务条线发展情况进行了深入沟通。 二、 分析与判断 产品战略变化:聚焦产品,加大分销力度,加大支持服务力度(1)聚焦产品,加大分销力度。公司从去年开始加大了产品分销力度。中端业务全面分销,高端业务将客户分层,最高端客户由用友自己做交付实施,另一层是中高客户,由分子公司主导销售,由伙伴实施和交付,实行合同分签。由此培养健康的软件生态链。 (2)加大支持服务力度。在逐步剥离中端产品的实施服务后,公司加大集团的支持服务力度,力争未来支持服务占比达到30%-40%左右。 战略转型:坚持向云平台战略转型公司的云平台分成两个层面:(1)UAP平台--支持大中型企业与行业软件平台。这个平台支持大型企业集团的大型组织动态调整,且向外部伙伴开放,共同为客户提供多种应用的统一解决平台。 (2)CSP平台--面向小微企业的公有云平台,为小微企业的saas应用提供统一的底层支撑平台。
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