本周共汇集了9家公司的调研纪要和点评，他们是宏大爆破、光线传媒、洽洽食品、海大集团、久立特材、赣锋锂业、纳川股份、易华录、聚龙股份。我们认为光线传媒、纳川股份、易华录、聚龙股份值得跟踪。   
  光线传媒2012年上半年业绩快速增长，符合预期，主要原因：公司节目制作与广告业务增长所致。进入三季度，无论从环比数据还是同比数据业绩均大幅改善，公司电视节目制作业务亦有多个新项目积极实施中，前期市场对公司中报忧虑及该影片不达预期的风险已充分释放，三季度表现更佳；纳川股份作为新型塑料管材提供商为城市内涝提供更优解决方案，管材销售预期趋好，发生在首都北京有史以来最严重的城市内涝再次敲响城市地下管网建设和改造的警钟，我们认为城市地下排水管网建设和改造或将再次引起重视，无论是新区域的建设还是旧管道的更换，都将为新型管材的销售打开空间，以雨水为主题的投资或将进一步被刺激；易华录控股股东与河北省政府签署战略合作协议，由公司建设道路交通信息化项目，预计总额24亿元，相当于公司2011年收入的5.9倍，将推动公司未来两年高速增长；聚龙股份七类机型入围民生银行出纳机具招标采购。今年以来，公司的A 类点钞机、小型纸币清分机（1+1 口）多次入围商业银行采购，将带动公司业绩快速增长。   
  本期我们完成了3家新股南大光电、远程电缆、双成药业的分析报告，我们认为南大光电值得跟踪。南大光电是国内唯一拥有自主知识产权（合金法）并实现MO源产业化生产的企业，也是全球4大主要生产商之一，行业集中度较高；公司产品在含氧和硅指标方面优于竞争对手。高毛利和技术溢出会加剧市场竞争。短期公司将直接受益于LED应用的爆发、行业集中度高、先发优势、基数低、产品结构提升等因素。产能可以快速扩张是较大风险，中期来看，行业预计会呈现周期性产能过剩。长期要看公司在其他MO源的开发和特种气体开发情况；总体来说，公司是LED产业链上非常值得跟踪的公司之一。