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　　AIDC电气设备：英伟达发布《储能系统自我认证指南》，并详解Rubin平台全液冷技术。近日，英伟达发布面向AIDC的《储能系统自我认证指南》。定义了储能系统的应用价值、强制性能指标、完整资质认证流程与全维度准入要求，适用于英伟达AIDC配套储能厂商。近日，英伟达官方博客发布专题技术文章，全方位披露即将正式量产的Vera Rubin AI计算平台核心散热方案。
　　机器人：优必选设定两个1万台量产目标，孙正义透露软银机器人已开始量产。6月23日，优必选首席品牌官谭旻在第四届中国国际供应链促进博览会表示，今年优必选设定了两个1万台量产目标，分别包括1万台优世界全尺寸仿生人形机器人与1万台工业人形机器人。6月24日消息，软银集团董事长孙正义在股东大会上透露，针对物理AI应用场景，"已在某工厂开始机器人量产，即将正式发布，相信大家会感到惊讶"。
　　锂电：下游需求稳步回暖，锂电产业链整体景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国对等关税及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计7月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。
　　光储：顶层能源规划落地，光储战略地位确立，行业成长确定性抬升。《《"十五五"现代能源体系规划》正式印发，明确2030年风光装机占比超过50%、新型储能装机达3亿千瓦，光储行业中长期成长路径进一步夯实。光伏端，新能源跃升为电力装机主体，行业延续沙戈荒大基地与分布式并举的扩容路径；储能端，新型储能从配套补充升级为系统刚性支撑，构网型与长时储能技术落地提速。规划以顶层设计强化光储协同核心地位，具备技术与成本优势的头部厂商将充分受益。建议积极布局储能、反内卷与贱金属化相关标的，把握需求放量与产能升级机遇。
　　风电：“十五五”规划重磅发布，目标2030年新能源发电量占比达到30%。6月25日，国家发改委、国家能源局联合发布关于印发《新型能源体系建设“十五五”规划》的通知，规划提出，到2030年，风电和太阳能发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体；新能源发电量占比达到30%。国家能源局发布2026年1-5月份全国电力统计数据：1-5月风电新增装机规模为25.05GW，同比下降46%；5月单月风电新增装机规模3.79GW，同比下降86%。
　　电网：达拉特—蒙西线路开工，行业步入高景气周期。近期内蒙古达拉特—蒙西1000千伏交流输变电工程开工，工程总投资42.46亿元，计划2027年9月建成投运。由于政策端“双碳”目标下新能源消纳需求激增，以及电网智能化升级的迫切性，叠加特高压通道、配网改造等基建补短板需求，我国电网投资进入高速增长周期。
　　风险提示：宏观经济波动；行业政策变化；下游需求不及预期；海外贸易政策变动；技术进步不及预期。