2023年，房地产市场景气度偏低，土地市场持续低温运行，但整体较2022年下行幅度有所放缓。预计后续随着各地土拍政策的放宽及房地产政策的持续发力，2024年土地市场将继续边际回暖。
　　全国土地成交有何变化？
　　2023年，土地成交市场整体呈低温运行态势，土地成交额及成交溢价率同比均有所下降，但降幅边际收窄，其中城投拿地金额及占比同比均有所下降。
　　1、土地成交方面，2023年全国土地成交金额为45187亿元，同比下降16%，成交溢价率为5.83%，同比下降0.48个百分点。
　　2、城投拿地方面，2023年城投拿地金额为19968亿元，同比下降23%，城投拿地占比约为44%，同比下降4.20个百分点。
　　各省份及各地市土地成交现状分析：
　　1、分省看：2023年，成交额位于1000亿元以上的共15省，其中江苏、浙江、广东、山东位于前列，而黑龙江、宁夏、青海成交规模不足100亿元，区域间两极分化明显；增速上，22省同比下降，其中青海、安徽、广西、辽宁降幅在30%以上，而低基数下天津同比增速达55%，位列第一。
　　2、分地市看：2023年，发生土地成交的地市中63个成交金额不足10亿元，主要集中于黑龙江、甘肃、辽宁、吉林、青海、云南、新疆等地；增速上，219个地市土地累计成交额同比下降，成交额前30的地市中，石家庄增速达到82%，盐城、扬州、佛山增速超20%，而深圳、合肥、青岛、厦门、金华同比降幅超30%。
　　3、重点省市：2023年，天津、昆明土拍情况有所改善，而柳州、兰州、青岛回落明显。
　　各省份及各地市城投拿地现状分析：
　　1、分省看：2023年，城投拿地金额上，6省超1000亿元，而青海、宁夏不足10亿元；增速上，23省城投拿地金额同比下降，其中青海、上海、广东同比降幅超50%，而吉林、内蒙古、海南增幅均在50%以上；拿地占比上，17省同比有所下降，其中上海、广东、陕西、四川、新疆、河南6省下降10个百分点以上，而吉林、青海占比提升超10个百分点。
　　2、分地市看：2023年，城投拿地金额上，金额位居前30的地市主要分布在江苏、浙江、山东等地，其中常州、南通、盐城、南京、扬州、成都、无锡城投累计拿地金额超500亿元，8个地市同比有所增长；拿地占比上，扬州、盐城、景德镇等19个地市城投累计拿地占比超50%，济宁、无锡、石家庄、长沙等14个地市同比有所上升。
　　3、重点省市：2023年，柳州城投拿地占比为71%，在重点省市中排名第一，但同比有所下降，而济宁、兰州、昆明城投拿地占比同比大幅提升。
　　风险提示：土地明细数据统计有偏差，城投公司口径统计有偏差，房地产市场及土地市场复苏不及预期。