宏观要闻
　　1、北交所总经理隋强表示，北交所将加快高质量上市公司供给，目前，北交所正在证监会的指导下，加快研究制定直接IPO的相关制度规则；将大力加强投资端建设，完善投资者回报机制，支持引导北交所上市公司通过分红、回购等机制安排更好回报投资者；提升市场估值定价功能，研究优化发行定价安排，坚持合理定价、优企优价，促进一二级市场协调发展；持续增加北交所基础产品类型，逐步构建覆盖股票、债券、基金的“全品类”体系；营造良性市场生态，强化多层次市场互联互通，积极稳妥有序地推进转板，指导有意愿的上市公司依规开展各项工作，形成稳定的转板预期。
　　2、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.21%，报87.71美元/桶。布油12月合约涨1.41%，报90.91美元/桶。
　　3、国务院总理李强会见印度尼西亚总统佐科。李强指出，中方鼓励更多优质中资企业赴印尼投资兴业，愿同印尼加快培育数字经济、绿色发展等合作“新引擎”，拓展新能源汽车及电池、光伏等产业链合作，加强农业、医药、旅游等领域合作。
　　4、中华人民共和国与埃塞俄比亚联邦民主共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明：双方强调有必要捍卫、促进并加强在联合国气候公约框架下多边应对气候变化的努力，并实现《巴黎协定》所规定的目标；中方赞赏非洲提升应对气候韧性和适应能力，开展环境保护和气候行动项目，支持埃塞俄比亚“绿色遗产倡议”。
　　5、美国9月工业产出环比升0.3%，预期持平，前值自升0.4%修正至持平；制造业产出环比升0.4%，预期升0.1%，前值自升0.1%修正至降0.1%。
　　6、上海国际能源交易中心发布通知，自2023年10月19日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额的万分之一；集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
　　7、世界钢铁协会发布最新版短期（2023年-2024年）钢铁需求预测显示，全球钢铁需求在2022年下降3.3%后，2023年将恢复性增长1.8%，达到18.145亿吨。2024年将继续保持增长1.9%，达到18.491亿吨。
　　8、俄罗斯央行：如果全球石油供应不足的情况进一步恶化，欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。

研究报告全文：中原期货研究所晨会纪要2023第184期发布日期2023-10-18商品指数每日市场跟踪投资咨询业务资格2023101820231017宏观指标涨跌涨跌幅8001500证监发2014217号上证综指30835030835000道琼斯工业指数33997653398454131100039纳斯达克指数13533751356798-34230-0252标普500437320437363-0430-0010中原期货研究所恒生指数1777334176403613298007540371-58620081SHIBOR隔夜181172009253430371-58620083美元指数106221061900350033美元兑人民币CFETS73173100主力合约2023101720231016涨跌涨跌幅COMEX黄金1935701932902800145COMEX白银2297227801950856LME铜796100798450-2350-0294LME铝217700218100-40-0183LME锌242400244550-2150-0879LME铅2091502077501400674公司官方微信外盘LME锡253700025325004500178LME镍186250018575005000269ICE11号糖274926990501853ICE2号棉花83118514-2030-2384CBOT大豆129775128700107500835CBOT豆粕40000390509502433CBOT豆油55335593-060-1073CBOT玉米4887548975-10-0204NYMEX原油86418705-0640-0735ICE布油90919016075008322023101820231017金属主力合约涨跌涨跌幅8001500黄金46430463400900194白银5833005793004000690铜6641000658800053000804锌2118000208550032501558铝1888000187800010000532锡218300002178800042000193铅163450016285006000368国内镍150680001497600092000614铁矿石87150866005500635螺纹钢364800364700100027不锈钢148700014785008500575热轧卷板377100376600500133硅铁70340070340000锰硅667400667400001中原期货研究所2023101820231017化工主力合约涨跌涨跌幅8001500焦煤177350178200-850-0477焦炭239900243100-320-1316动力煤0000000DIV0天然橡胶14735001477500-400-027120号胶11375001142000-450-0394塑料799100799800-70-0088聚丙烯PP7466007452001400188PTA5822005802002000345PVC5941005918002300389沥青365500365900-40-0109国内甲醇239500241600-210-0869乙二醇4104004085001900465苯乙烯8574008515005900693尿素21100021100000玻璃1647001632001500919原油67860674204400653燃油3433003419001400409纯碱171800171000800468纸浆618800623400-460-0738LPG51400050830057011212023101820231017农产品主力合约涨跌涨跌幅8001500黄大豆1号4952004938001400284黄大豆2号4598004513008501883豆粕3922003884003800978菜粕2947002926002100718豆油8158008068009001116菜籽油9042008982006000668棕榈油7396007318007801066鲜鸡蛋43090043090000国内白砂糖6824006790003400501黄玉米249700250700-100-0399玉米淀粉291000292400-140-0479一号棉花16565001669500-1300-0779棉纱22540002258500-450-0199苹果93600093600000红枣1371500137150000花生958400958400002中原期货研究所宏观要闻1北交所总经理隋强表示北交所将加快高质量上市公司供给目前北交所正在证监会的指导下加快研究制定直接IPO的相关制度规则将大力加强投资端建设完善投资者回报机制支持引导北交所上市公司通过分红回购等机制安排更好回报投资者提升市场估值定价功能研究优化发行定价安排坚持合理定价优企优价促进一二级市场协调发展持续增加北交所基础产品类型逐步构建覆盖股票债券基金的全品类体系营造良性市场生态强化多层次市场互联互通积极稳妥有序地推进转板指导有意愿的上市公司依规开展各项工作形成稳定的转板预期2国际油价全线上涨美油11月合约涨121报8771美元桶布油12月合约涨141报9091美元桶3国务院总理李强会见印度尼西亚总统佐科李强指出中方鼓励更多优质中资企业赴印尼投资兴业愿同印尼加快培育数字经济绿色发展等合作新引擎拓展新能源汽车及电池光伏等产业链合作加强农业医药旅游等领域合作4中华人民共和国与埃塞俄比亚联邦民主共和国关于建立全天候战略伙伴关系的联合声明双方强调有必要捍卫促进并加强在联合国气候公约框架下多边应对气候变化的努力并实现巴黎协定所规定的目标中方赞赏非洲提升应对气候韧性和适应能力开展环境保护和气候行动项目支持埃塞俄比亚绿色遗产倡议5美国9月工业产出环比升03预期持平前值自升04修正至持平制造业产出环比升04预期升01前值自升01修正至降016上海国际能源交易中心发布通知自2023年10月19日交易起集运指数欧线期货EC2404合约交易手续费调整为成交金额的万分之一集运指数欧线期货EC2404EC2406EC2408EC2410EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一7世界钢铁协会发布最新版短期2023年-2024年钢铁需求预测显示全球钢铁需求在2022年下降33后2023年将恢复性增长18达到18145亿吨2024年将继续保持增长19达到18491亿吨8俄罗斯央行如果全球石油供应不足的情况进一步恶化欧佩克将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题新闻来源陆家嘴财经早餐3中原期货研究所主要品种晨会观点1农产品17日花生期货主力合约PK311以9598开盘最高9640以9584收盘成交量32897手持仓量41217手持仓较昨日减5950手随着主产区上市量即将增加花生市场压力突显价格下跌幅度较大偏弱为主油厂到限量降价采购严控标准市场采购谨慎中粮开收对市场有一定的稳定作用建议观望为主17日豆油成交16900吨棕榈油成交3400吨总成交比上一交易日减少500吨降幅24开机方面全国123家油厂开机率上升至6053全国111家油厂开机率上升至6573据Wind数据截至10月17日当周豆油港口库存录得817油脂万吨较上一周减少49万吨信息方面印度尼西亚16-30日毛棕榈油参考价格为每吨74067美元10月1-15日参考价格为每吨82737美元出口税下调至每吨18美元出口专项税levy维持每吨75美元受宏观环境影响油脂仍然支撑不足国内预期偏弱震荡为主建议观望等趋势性机会国际方面巴西中南部9月下半月糖产量336万吨同比几乎翻倍本年度累计产糖3261万吨同比增626万吨港口待运食糖船只增多巴西端利空糖价印度白糖的减产预期和未来可能禁止出口仍然支撑四季度糖价中长期高位运行国内现货价格下调基差高位进口亏损扩大目前新糖开榨政策性供给仍有预期糖市边际转弱预计郑糖高位区间波动关注6650-6950区间关注原油走势昨日全国生猪价格继续弱势均价1545元公斤环比002元公斤近两天屠宰量有所降低猪肉市场情绪有所反弹全国猪价连续反弹散户抗价情绪增加生猪部分二育零星进场对猪价形成一定支撑市场低价猪源减少屠企被迫提价收购同时二育开始出现入场情况上游惜售下游需求逐渐好转盘面跟随现货弱势反弹并未形成趋势性反转预计仍将维持区间震荡和反套行情今日鸡蛋小伙子稳定为主均价43元斤左右阶段性市场悲观情绪告一段落现货市场开始再度企稳下游备货积极性依旧不高跌价带来部分补货缺少新需求鸡蛋支撑下供应相对稳中有增市场现货仍将维持一段弱势期货继续被动跟随偏弱运行等待现货的进一步企稳时间空单减持4中原期货研究所10月17日中国主港报价小幅下跌国际棉花价格指数SM9856美分磅跌078美分磅折一般贸易港口提货价17359元吨按1关税计算汇率按中国银行中间价计算下同国际棉花价格指数M9698美分磅跌077美分磅折一般贸易港口提货价17084元吨当日主要品种价格如下SM1-18级棉中美国CA棉的报价为10015美分磅下同折人民币一般贸易港口提货价1763826元吨按1关税计算下同美国EMOT棉的报价为10080折人民币一般贸易港口提货价1774835元吨澳棉报价为9682折人民币一般贸易港口提货价1705478棉花元吨巴西棉报价为9764折人民币一般贸易港口提货价1719790元吨乌兹别克斯坦棉报价为9361折人民币一般贸易港口提货价1649332元吨西非棉的报价为9960折人民币一般贸易港口提货价1753918元吨印度棉的报价为9342折人民币一般贸易港口提货价1646029元吨美国EMOTM1-332级棉的报价为9899折一般贸易港口提货价1742909元吨截止10月17日仓单总数量136万吨近期需注意期货仓单数量开始快速下降郑棉期货主力CF2401合约突破震荡区间下轨日盘终盘报收16695元吨较前一交易日下跌360元吨操作上郑棉走势突破震荡区间下轨建议逐步转向空头思路2能源化工核心观点供应端国产甲醇开工持续提升后期检修与复产并存国内关注气头减产预期同时进口方面10月份国内进口存在显著缩量预期需求端渤化MTO预计10月中重启传统下游开工稳定成本端煤价较为坚挺未来长期看供需基本面预期向好或进入持甲醇续去库周期产业层面价格有支撑策略建议1单边01合约逢低可布局多单2跨期关注01-05正套风险提示宏观扰动核心观点烧碱后市而言利多因素在于110月迎来集中秋季检修特别是山东地区陆续有龙头减5中原期货研究所量2氧化铝产量及开工率稳定对烧碱需求端有支撑3原盐价格走高电力稳定成本端支撑力度强利空因素在于1非铝需求预期逐步转弱包括出口2工厂进入累库降价阶段3宏观环境转弱美联储加息预期再起利空大宗商品市场概括而言在供给端10月进入供紧需稳的产业格局山东地区多家生产企业进入秋检支撑现货市场节前盘面持续大跌引致基差走强期货深贴水或有短期向上修复的预期整体而言短期盘面或有向上反弹可能但长期继续走弱的趋势难改策略建议关注短期可能的单边反弹行情长期考虑逢高布空风险提示原油异动超预期国内尿素市场价格由上涨转为企稳供应端尿素日产为1773万吨环比减少019万吨山西晋城部分企业安排限产但整体对产量影响有限产量预计仍以高位运行为主需求端秋季肥补货基本结束复合肥及三聚氰胺开工率有所减少出口尿素主要关注10月20日印标开标情况预计国内参与量有限需求支撑点需关注后续出口及十一月份前后的淡储情况当前需求支撑有限盘面来看需求支撑乏力使得盘面反弹力度有限下方关注2000左右支撑位等待出口或淡储等阶段性反弹行情带来的逢低做多机会3工业金属隔夜LME期铝跌016报2177美元吨国内沪铝主力合约涨024报18880元吨现货方面10月17日上海有色A00铝均价报18900元吨-150升贴水报90元吨70供给端国内电解铝供应端逼近峰值短期难有大幅增量预期需沪铝求端节后下游铝加工开工率小幅回升库存端截至10月16日铝锭社会库存为636万吨较上周四增加1万吨整体来看本周将继续公布国内9月份经济数据海外市场仍存在一定风险节后铝价受压于社会库存增加短期或将继续偏弱调整隔夜氧化铝主力合约跌058报3104元吨现货方面10月17日上海有色氧氧化化铝均价报2985元吨6基本面看供给端目前氧化铝行业开工率维持在83铝左右的相对高位需求端云南地区电解铝企业复产基本完成电解铝开工处于高位水平成本端国产矿石延续紧张格局西南地区因矿石紧张而出现一定减产库存6中原期货研究所方面截至10月17日氧化铝交割仓库共有仓单34823吨5419主要集中在新疆地区整体来看部分氧化铝企业长期受矿石紧张及高成本等因素困扰当前整体现货供应难有快速增长进入10月下游铝厂仍有一定采购刚需供需紧平衡局面有望延续氧化铝主力合约或将保持高位运行市场夜盘伦镍震荡偏强收低位阳锤子沪镍共振偏强震荡收阳库存小幅增加带来小幅盘面压力低位震荡技术上预估出现右侧交易机会需求端镍主要用于制造不锈钢不锈钢生产企业消耗了全球三分之二的镍供应镍的第一消费大国中国经济加力复苏利多不锈钢镍也是电动汽车行业的关键材料用于电池的阴极组件沪镍库存10月17日伦镍库存持平为42870吨上期所镍仓单日报36吨为6051吨不锈钢仓单日报-899吨为80118判断库存虽有增加但在历史低位区间行业复苏加力随着菲律宾雨季来临供应面临不确定性日内多空都有机会减少交易频率急跌新多布局控制持仓风险做好仓位增减外盘方面隔夜LME铜下跌029报收79610美元吨现货市场上海10月17日SMM1号铜均价66165元吨日跌255元吨均价升水10元吨日减40元吨日内月差企稳现货成交接近平水广东SMM1号铜均价66430元吨日跌105元吨均价升水200元吨日减5元吨换月后货源仍偏少持货商积极挺沪铜价出货库存LME铜库存日减325吨至180675吨上期所铜仓单日减299吨至18456吨市场分析及操作建议美国9月零售销售月率增长07好于市场预期的03表明消费者仍保持韧性市场关注鲍威尔周四的发言以寻求有关利率政策线索供需面上因近段时间废铜较为紧张精废价差持续收窄下游企业普遍改用电解铜部分刺激了电解铜的消费或令现货累库不及预期预计铜价短线反弹隔夜COMEX黄金期货涨007报19357美元盎司COMEX白银期货涨09报贵金2297美元盎司消息面美国9月零售销售环比升07预期升03前值自升属06修正至升08核心零售销售环比升06预期升02前值自升06修正至升09美国9月工业产出环比升03预期持平前值自升04修正至持平制7中原期货研究所造业产出环比升04预期升01前值自升01修正至降01整体来看市场避险情绪升温金价一度大幅反弹关注前期高点一线压力夜盘下跌4收报3648现货市场成交有所下滑10月17日全国建材成交156万螺纹吨较前一日下降52万吨需求持续释放空间有限日内部分地区存在补涨情况钢主流报价稳中有升小幅上调10-30基差小幅走扩整体来看当前成材价格主要受成本支撑短时反弹但空间有限不建议追涨仍以区间震荡对待3600-3700夜盘下跌4收报3771现货市场成交较前一日转弱投机性需求有所下滑且市场仍有累库部分贸易商积极出货存在暗降情况周初在期货盘面拉涨的情况下有热卷一定补库但随着价格上涨高价资源市场接受度较差成交不畅关注接下来钢厂检修减产情况预计热卷价格上涨受限以区间震荡为主硅铁17日主产区72硅铁价格6820-6900宁夏跌10期货方面硅铁周二收十字阳线全天继续增仓12合约基差136元6交割仓单13281张-331硅锰17日主产区硅锰6517价格6680-6750产区下调50-60天津港Mn45澳块38元吨度Mn365半碳酸312元吨度跌01期货方面锰硅全天冲高回落日线承压5日线12基差406元-40交割仓单12612张-581铁合总结周二黑链指数合金延续下跌消息面青海工信厅文件计划周五召开能耗会金议涉及铁合金等高耗能产业基本面节后现货市场交投转差出厂报价跟随下跌合金供需偏弱供应端双硅周产量持续高位四季度内蒙仍有大厂产能投放产量压力较大需求端河钢10月招标落地环比量价齐降旺季尾声年末合金需求预期转差整体合金供过于求形势难改成本端兰炭焦炭偏强9月宁夏结算电价持稳合金成本重心抬升厂家利润缩水随着盘面跌至成本附近后续走势或更纠结暂不宜追空产业维持反弹偏空套利空双硅价差300附近减持10月17日普氏62铁矿石指数涨02报12035美元港口金步巴粉涨3报905元上周澳洲巴西铁矿发运总量25613万吨环比增加1894万吨澳洲发运量18465铁矿万吨环比减少36万吨其中澳洲发往中国的量1551万吨环比增加60万吨巴石西发运量715万吨环比增加193万吨澳洲发运持稳巴西发运低位回升整体发运量仍处于偏高水平需求端来看上周日均疏港323万吨环比降20万吨铁矿8中原期货研究所港口库存18746万吨环比降116万吨日均铁水产量246万吨环比降1万吨铁矿疏港节后出现高位下滑铁水产量连续小幅回落产量水平仍处于历史高位港口库存延续下降趋势铁矿需求端表现仍偏强国内货币政策宽松力度持续增加政策环境偏暖虽然供需偏强格局未改但基于铁矿石价格已至相对高位面临一定政策调控风险建议以高位震荡思路参与现货CCI山西低硫主焦S07价格2278元-60产地方面山西地区煤矿复产节奏不及预期内蒙古地区露天煤矿多数仍处于停产状态短期产地原煤产量难有明显起色叠加进口蒙煤边际供应增量有限炼焦煤供应依旧偏紧港口方面焦煤港口现货市场偏弱运行港口贸易商报价松动叠加产地主流焦煤价格下降传导至港口下游议价能力修复询货压价行为显现部分煤种价格下降20元吨进口蒙煤方焦煤面受一带一路高峰论坛影响10月15日-18日口岸发山西和河北地区流向暂停发运西北地区流向正常口岸蒙煤市场偏弱运行下游采购谨慎观望为主蒙5原煤报价1550元吨左右需求方面焦炭第三轮提涨仍未落地下游焦企对原料煤采取按需采购策略贸易商等中间环节多以观望为主期货上焦煤基本面边际有所减弱但下游原料库存偏低且下游供需格局后市并不明朗操作上建议投资者震荡思路参与市场现货市场10月17日云南地区22年全乳胶报13050元吨0供需来看近期产区雨水干扰因素仍存原料价格持续上涨库存方面截至10月15日青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量7591万吨-2去库延续下游开工率方面橡胶截止10月12日全钢胎企业开工率64251435半钢胎企业开工率7249318整体来看海外供应端存在天气干扰国内社会库存持续下滑沪胶反弹关注15000元吨一线压力行情回顾10月17日碳酸锂期货走宽幅震荡行情主力合约LC2401下跌012电池级碳酸锂现货日均价173万元吨下跌0从期货盘面来看碳酸锂期货盘面活碳酸跃度维持高位锂市场分析宏观方面国务院印发关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见提出到2027年新能源装机规模超过火电产业方面宁德时代9中原期货研究所与奇瑞集团共同宣布神行超充电池落地奇瑞星途星纪元碳酸锂基本面方面供应端减产预期落实盐湖高产季节即将过去国内锂辉石采买方和澳洲矿山关于4季度长单定价进入20万元吨区间据SMM预估9月中国碳酸理的产量约为41248吨环比8月下降810月中国碳酸理的产量为36457吨环比9月下降12需求方面今年中国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大9月份新能源汽车产销分别完成879万辆和904万辆同比分别增长161和277市场占有率达到316而1至9月份新能源汽车产销分别完成6313万辆和6278万辆同比分别增长337和375市场占有率达到298策略建议单边策略建议建议多单止盈关注17万元吨压力线可逢高试空现货企业方面采购企业关注卖出套保套利关注1-7正套4期权金融盘面综述10月17日A股三大指数震荡反弹收盘均小幅上涨从沪指分时图看白线黄线表现分化权重股相对较好两市成交额不足8000亿元较昨日有所萎缩截止收盘沪指上涨032报收在308350点深成指上涨015创业板指数上涨026周二欧美股市收盘涨跌不一道指涨004标普500指数跌001纳指跌025中概股多数下跌欧洲三大股指收盘小幅上涨德国DAX指数涨009分析逻辑宏观上从10月份的MLF操作情况看央行昨日在公开市场开展1年期中期借贷便股指利MLF操作7890亿元利率为25同上期保持一致由于本月有5000亿元MLF到期此次央行在10月的MLF操作实现净投放2890亿元净投放的规模较上月有所扩大也创出今年以来新高意在呵护市场的流动性MLF利率按兵不动本月LPR报价保持不变的可能性较大观察本周出炉的LPR利率的表现目前市场仍处于磨底的态势投资者仍需保持耐心和信心政策面依旧举措不断持续呵护市场积极的因素正在不断地累积中央汇金增持四大行证监会对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化多家央企回购增持多家公司密集宣布提前终止减持计划自愿承诺不减持及延长锁定期等都释放了稳预期强信心10中原期货研究所的积极信号本周来看备受市场关注的三季度宏观经济数据即将出炉本周三国家统计局将发布三季度GDP增速工业增加值消费固定资产投资等经济数据市场也将从中进一步观察经济修复的力度10月17日Wind数据显示北向资金合计净卖出3058亿元其中沪股通净卖出89亿元深股通净卖出2168亿元配置建议仅供参考不作为入市依据随着新一轮国企改革深化提升行动启动近期海口兰州齐齐哈尔等地国企重组整合迎来新部署业内人士认为地方国资重组整合有望进一步提速尤其是国企上市公司并购重组会更加活跃围绕战略性新兴产业的并购重组也将增多关注权重板块表现操作上在现货指数站以8月低点作为分水岭在其之下谨慎为宜或遇短期急跌之际关注做空波动率策略10月17日A股三大指数小幅收涨截至收盘上涨股票接近2200只两市成交额全天仅73605亿元行业板块涨跌互现保险证券家用轻工纺织服装通信服务板块涨幅居前汽车零部件汽车服务贵金属中药电机板块跌幅居前北向资金今日净卖出3058亿元其中沪港通净卖出89亿元深港通净卖出2168亿元沪深300股指期货IF加权指数减仓缩量上涨截至收盘IF股指期货当月合约升水标的缩小次月合约升水当月合约扩大中金所深交所两个300期权成交量PCR上升其中嘉实300ETF期权成交量PCR大于1三个期权持仓量PCR也都上升加期权权隐含波动率降低上证50股指期货IH加权指数减仓缩量上涨截至收盘IH股指期货当月合约升水标的扩大次月合约升水当月合约缩小两个50期权成交量PCR都上升仅中金所50股指期权持仓量PCR下降加权隐含波动率升高中证1000股指期货IM加权指数增仓缩量上涨截至收盘IM股指期货当月合约贴水标的缩小次月合约贴水当月合约亦缩小中证1000期权成交量PCR上升期权持仓量PCR下降加权隐含波动率升高周五10月20日是中金所股指期货期权十月合约最后交易日请投资者提前准备趋势投资者逢低买入牛市看涨价差波动率投资者卖出宽跨式做空波动率仓位11中原期货研究所1农产品3工业金属姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号李娜F3060165Z0016368刘培洋F0290318Z0011155刘四奎F3033884Z0011291彭博涵F3076814Z0016415王伟F0272542Z0002884孙琦F0261953Z0002173陈明明F3000690Z00118512能源化工4期权金融姓名从业资格证号投资咨询证号姓名从业资格证号投资咨询证号邵亚男F3080133Z0016340丁文F3066473Z0014838李鹏飞F0268707Z0002729李卫红F0231193Z001718212中原期货研究所免责条款此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发发布可得到或使用此报告而使中原期货股份有限公司违反当地的法律或法规或可致使中原期货股份有限公司受制于的法律或法规的任何地区国家或其它管辖区域的公民或居民除非另有显示否则所有此报告中的材料的版权均属中原期货股份有限公司未经中原期货股份有限公司事先书面授权下不得更改或以任何方式发送复印此报告的材料内容或其复印本予任何其它人所有于此报告中使用的商标服务标记及标记均为中原期货股份有限公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