2023年10月投资观点
　　行情回顾：2023年初以来(截至20230930)，申万医药指数下跌7.04%，跑输沪深300指数2.34%，年初以来行业涨跌幅排名第21。2023年9月申万医药指数上涨4.3%，跑赢沪深300指数6.31%，月初以来行业涨跌幅排名第2。2023年初以来(截至20230930)医药子行业调整力度较小，9月，化学制剂涨幅最大(+8.3%)，线下药店跌幅最大(-2.1%)。
　　短期情绪反弹，建议重点关注个股业绩和估值。2023年9月25日，国家药品监督管理局药品审评中心发布《仿制药质量和疗效一致性评价受理审查指南(征求意见稿)》，其中有条文明确自第一家品种通过一致性评价后，三年后不再受理其他药品生产企业相同品种的一致性评价申请。三年期限政策的再次重申，对于已有同类品种过评的“老批文”和手持大量未过评品种的仿制药企预计影响较大，但对目前的仿制药市场供应不会产生明显影响。医药行业持仓仍处于低配状态，估值处于历史底部区间，展望2023年下半年，我们看好“创新+出海、复苏后半程、中特估”三条医药投资主线。三季报临近，建议结合估值，关注业绩超预期个股。
　　2023年10月组合推荐：
　　本月弹性组合：通化东宝(600867)、普门科技(688389)、祥生医疗(688358)、贝达药业(300558)、恩华药业(300558)、新产业(300832)、贵州三力(603439)、赛诺医疗(688108)。
　　本月稳健组合：恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015)、华厦眼科(301267)、云南白药(000538)、同仁堂(600085)、太极集团(600129)、华润三九(000999)、上海医药(601607)、大参林(603233)、通策医疗(600763)。
　　本月科创板组合：首药控股(688197)、泽璟制药-U(688266)、海创药业(688302)、心脉医疗(688016)、澳华内镜(688212)、荣昌生物(688331)、亚虹医药(688176)、迈得医疗(688310)、欧林生物(688319)、百克生物(688276)。
　　本月港股组合：瑞尔集团(6639)、科伦博泰(6990)、和黄医药(0013)、康方生物-B(9926)、基石药业-B(2616)、诺辉健康(6606)、亚盛医药-B(6855)、先声药业(2096)、科济药业-B(2171)、微创机器人-B(2252)。
　　风险提示：医药行业政策风险超预期；研发进展不及预期风险；业绩不及预期风险。

研究报告全文：医药行业2023年10月投资月报医药情绪反弹精选底部个股西南证券研究发展中心2023年10月分析师杜向阳执业证号S1250520030002电话021-68416017邮箱duxyswsccomcn分析师阮雯执业证号S1250522100004电话021-68416017邮箱rwswsccomcn2023年10月投资观点行情回顾2023年初以来截至20230930申万医药指数下跌704跑输沪深300指数234年初以来行业涨跌幅排名第212023年9月申万医药指数上涨43跑赢沪深300指数631月初以来行业涨跌幅排名第22023年初以来截至20230930医药子行业调整力度较小9月化学制剂涨幅最大83线下药店跌幅最大-21短期情绪反弹建议重点关注个股业绩和估值2023年9月25日国家药品监督管理局药品审评中心发布仿制药质量和疗效一致性评价受理审查指南征求意见稿其中有条文明确自第一家品种通过一致性评价后三年后不再受理其他药品生产企业相同品种的一致性评价申请三年期限政策的再次重申对于已有同类品种过评的老批文和手持大量未过评品种的仿制药企预计影响较大但对目前的仿制药市场供应不会产生明显影响医药行业持仓仍处于低配状态估值处于历史底部区间展望2023年下半年我们看好创新出海复苏后半程中特估三条医药投资主线三季报临近建议结合估值关注业绩超预期个股2023年10月组合推荐本月弹性组合通化东宝600867普门科技688389祥生医疗688358贝达药业300558恩华药业300558新产业300832贵州三力603439赛诺医疗688108本月稳健组合恒瑞医药600276爱尔眼科300015华厦眼科301267云南白药000538同仁堂600085太极集团600129华润三九000999上海医药601607大参林603233通策医疗600763本月科创板组合首药控股688197泽璟制药-U688266海创药业688302心脉医疗688016澳华内镜688212荣昌生物688331亚虹医药688176迈得医疗688310欧林生物688319百克生物688276本月港股组合瑞尔集团6639科伦博泰6990和黄医药0013康方生物-B9926基石药业-B2616诺辉健康6606亚盛医药-B6855先声药业2096科济药业-B2171微创机器人-B2252风险提示医药行业政策风险超预期研发进展不及预期风险业绩不及预期风险1目录1医药板块与组合表现回顾2行业政策3投资策略与组合推荐4风险提示swsccomcn21医药板块与组合表现回顾112022年7月-2023年9月医药板块复盘150国20229272022102022112920221215202211820222282022328202252220236292023728202382药2023925国家组织骨江西肝国耗联采办中央经济2022版医保国务院发布全国中成药全国首次中国家卫生中央纪检监局发布家药品监督管科脊柱类耗功生化类公室发布冠工作会议目录调整结中医药振兴发联合采购办药饮片省际理局药品审评材集中带量检测试剂脉支架接续定调关果公布展重大工程实公室发布联盟采购拟健康委关监察机关药品附条件1007中心发布仿采购落地省际联盟采购拟中选注医药复个罕见病用施方案着全国中成药中选结果产于发布配合开展批准上市申集中带量结果拟中苏自主药纳入多力推动中医药采购联盟集生平均降价十四五全国医药请审评审批制药质量和疗采购的文选结果较首可控主线款药品取消振兴发展中采购文件295最大降大型医用领域腐败工作程序效一致性评价20229件征求次冠脉支架设备出医保后缀征求意见幅565设备配置问题集中受理审查指南意见稿集采价格平海稿试行修国家卫健规划的通整治工作征求意见稿委发布流出均提价订稿征求意关于开展253好知动员部署见稿于预期拟使用财视频会议50政贴息贷2023921安徽款更新改第省发布通知就造医疗设2023828安徽省年备需求调九批国采正2023查工作的式官宣国度部分化学药品通知家集采联采及生物制剂集中办发布关采购文件及拟报量目录公开征于开展第九求意见00批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知20227202342国-5018家药监局药第七批2022210审中心发布202232国家组国家药监局发药审中心9织药品布中药注册加快创新药第八批国集中带202283管理专门规定上市许可申家药品带量采购市场监督强调人用请审评工作量采购开202374国中选结总局发布经验应用有规范试行标252家医保局果公布药品网望加速中药创2023111个产品拟发布络销售管口腔种植体新药上市20232023728中选平-100理办法集采中选结2022519年谈判上海多部均降幅2023914国家20220果公布平全国中成药药品续约56门联合发组织高值医用耗719均中选价降2022301联合采购办20228规则等布上海材联合采购办公医保局医保局发布2022331公室正式发国家医保202210202211幅约55征求意见发布关关于做好2023CDE发布布全国中市进一步室正式发布国局下发医保局表中共中央政于进一年医药集中采药审中心成药采购联稿多项完善多元家组织人工晶体关于开展态已将创治局常务委步做好购和价格管理加快创新盟集中采购重要规则类及运动医学类口腔种植新药医保员会召开会2022113支付机制医疗服工作的通知药上市许文件备医用耗材集中带收费和医谈判新增议研究部卫健委印发调整利好支持创新务价格沪深300医药生物申万扩大集采覆可申请审受关注的全量采购公告第疗服务调适应症纳署进一步优第二批国家创新药谈-150管理工盖面挤压药评工作规国性中成药药械发展号查登记工入简易续化防控工作重点监控合1作的通品耗材虚高价范试行集采正式进判降幅收的若干措作的通知约考虑范的二十条措理用药药品知格水分入落地阶段窄围施目录施数据来源Wind西南证券整理31医药板块与组合表现回顾12医药二级市场相对表现2023年初以来全行业行情截至202309309月全行业行情40122023年初以来截至103020230930申万医药指数下8206跌704跑输沪深300指数410234年初以来行业涨跌幅200排名第21-2-10-4-62023年9月申万医药指数上涨-20-843跑赢沪深300指数-30-10通传计石家机非汽建电纺煤公银环钢轻国沪有医食建基交综房农社电美商煤医石银机纺钢通综汽家商公交轻建有基电国非建沪食环农社计房电美传算油用械银车织炭用行保铁色药品筑合地林会力容行铁信车子保算地媒631月初以来行业涨跌幅信媒筑子工防深础通贸炭药油械织合用贸用通工筑色础防银筑品林会力容300300深机石电设金服事金生饮材产牧服设护机产装制军化运零生石设服电零事运制装金化军金材饮牧服设护化器备融饰业属物料料渔务备理饰造工工输售排名第2物化备饰器售业输造饰属工工融料料渔务备理13医药子行业二级市场表现2023年初以来医药子行业行情截至202309309月医药子行业行情10508-52023年初以来截至202309306-10医药子行业调整力度相对较小-1549月化学制剂涨幅最大-2083线下药店跌幅最大--252-30中血化医其原医医体医医疫线21药学药他料疗外疗院苗下0液疗生药研制制流设诊耗药物发品剂通备断材店制外-2品包-4化医疫原其医体中医血医医线疗他学料疗外药疗液药下苗院研生制药耗诊设制流药剂发物材断备品通店外制包品数据来源Wind西南证券整理41医药板块与组合表现回顾14医药二级市场表现比较医药行业行情走势9月行业累计超额收益水平保持平稳过去一年TTM累计上涨19跑赢大盘36个百分点分子行业来看血液制品为累计收益率最高的子行业过去一年TTM累计收率为227跑赢医药行业指数208个百分点最近一年医药指数相对沪深300走势最近一年医药子行业相对医药指数超额累计收益率2050154030102051000-5-10-20-10-3022-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-08原料药化学制剂中药沪深300医药生物申万相对沪深300超额收益血液制品疫苗其他生物制品医疗设备医疗耗材体外诊断医药流通线下药店医疗研发外包医院数据来源Wind西南证券整理51医药板块与组合表现回顾15医药个股二级市场表现2023年初以来涨幅排名前十的个股分别为维力医疗2887中红医疗1444西藏药业1419美康生物1246贵州百灵1227九典制药1192以岭药业1091新华制药1074纳微科技985科伦药业9182023年初以来跌幅排名前十的个股分别为丰原药业-501南模生物-472九安医疗-469迈瑞医疗-466广誉远-458精华制药-444盘龙药业-437亚虹医药-U-436普利制药-425三友医疗-4249月涨幅排名前十的个股分别为葵花药业1941启迪药业1192ST太安707义翘神州597科美诊断441亚宝药业416尚荣医疗408普利制药38海特生物36创新医疗319月跌幅排名前十的个股分别为康惠制药-217华邦健康-213药石科技-166浙江医药-153纳微科技-11ST南卫-108透景生命-9何氏眼科-85漱玉平民-8富祥药业-732023年初以来医药个股涨跌幅排名截至202309309月医药个股涨跌幅排名30002000250017002000140015001100100080050050000200-500-100-1000-400数据来源Wind西南证券整理61医药板块与组合表现回顾16医药二级市场估值水平PETTM变化行业估值27倍9月整体上涨截至2023年9月28日医药行过去10年医药行业估值水平过去10年医药行业溢价率TTM整体法剔除负值业PETTM为27倍低于过去70400十年中位数水平6535060300纵向看溢价率截至2023年955月28日医药行业相对于全部50250A股估值溢价率为93相对4520040150于扣除银行以外所有A股溢价率35100为42相对沪深300指数溢30价率为145相对上个月分别2550200上涨111pp89pp153pp13-0514-0515-0516-0517-0518-0519-0520-0521-0522-0523-0513-0514-0515-0516-0517-0518-0519-0520-0521-0522-0523-05全部A股全部A股非银行沪深300SW医药生物50分位线全行业估值水平PE-TTM全行业溢价率水平-相对沪深300PE-TTM横向看医药行业整体估值60400PE-TTM排在行业第10处350于中游的水平5030025040200横向看溢价率医药行业相对15030100沪深300的溢价率排在行业第502011低于社会服务国防军工010-50计算机美容护理电子食-100品饮料传媒商贸零售机0械设备汽车数据来源Wind西南证券整理71医药板块与组合表现回顾17子行业二级市场估值水平PETTM变化医院估值最高9月医药子行业市盈率横向看医院64倍的PETTM最高医药流通15倍最低子行业9月估值溢价率环比提升前三名医疗耗材661其他生物制品546疫苗388后三名医药流通-3895体外诊断-1872线下药店-235申万医药子行业8月市盈率TTM申万医药子行业历史市盈率变化趋势70641006080506040363130292727403026252421202016151000原料药化学制剂中药血液制品疫苗其他生物制品医疗设备医疗耗材体外诊断医药流通线下药店医疗研发外包数据来源Wind西南证券整理81医药板块与组合表现回顾189月投资组合收益简评-稳健组合月初归母净利润亿元归母净利润增速EPSPE流通股月末收盘9月PE总市值代码公司名称收盘价亿股价元涨跌幅TTM亿元元23E24E25E23E24E25E23E24E25E23E24E25E600276SH恒瑞医药415638449767028674655550167121918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