原油2311：
　　1.基本面：以色列誓言将发动地面进攻，加大力度回击巴勒斯坦激进组织哈马斯的袭击，美国总统拜登则承诺支持以色列，并警告所有人不得试图利用当前局面；据消息人士称，委内瑞拉与美国的谈判已取得进展，如果总统马杜罗恢复与反对派在墨西哥谈判，那么对委内瑞拉的制裁将会减轻，至少允许另外一家外国石油公司接受委内瑞拉以原油偿还债务；俄罗斯总统在和伊拉克总理的会谈中表示，双方正在OPEC+框架内成功协调活动，以稳定全球能源市场的局势。沙特内阁在周度会议后称，该国支持稳定石油市场的努力，并引述了对OPEC+部长级会议结果的评估；中性
　　2.基差：10月10日，阿曼原油现货价为88.66美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为87.82美元/桶，基差-0.18元/桶，现货平水期货；中性
　　3.库存：美国截至9月29日当周API原油库存减少421万桶，预期减少9.2桶；美国至9月29日当周EIA库存预期减少44.6万桶，实际减少222.4万桶；库欣地区库存至9月29日当周增加13.2万桶，前值减少94.3万桶；截止至10月10日，上海原油期货库存为511.8万桶，不变；偏多
　　4.盘面：20日均线偏平，价格在均线下方；中性
　　5.主力持仓：截至10月3日，CFTC主力持仓多减；截至10月3日，ICE主力持仓多减；偏空；
　　6.预期：中东地缘风险仍令原油保持相对高位，不过暂无扩大化趋势。宏观面上美联储部分高官表示美债收益率大涨，可以取代进一步加息，市场对11月暂停加息的预期提升，供应端方面美国与委内瑞拉对于制裁谈判有一定进展，而沙特等产油国表示会视情况调整措施，目前战争暂未影响中东主要产油国，减产效果影响减退，后续原油节奏仍难把握，投资者注意仓位控制。短线投资者考虑653-663区间操作，长线次主力空单逢高加仓。
　　

研究报告全文：证券代码8399792023-10-11原油早报大越期货投资咨询部金泽彬投资咨询证Z0015557联系方式0575-85226759httpswwwdyqhinfo大越期货创立于1995年主要从事商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理业务CONTENTS1每日提示目录2近期要闻3多空关注4基本面数据5持仓数据原油23111基本面以色列誓言将发动地面进攻加大力度回击巴勒斯坦激进组织哈马斯的袭击美国总统拜登则承诺支持以色列并警告所有人不得试图利用当前局面据消息人士称委内瑞拉与美国的谈判已取得进展如果总统马杜罗恢复与反对派在墨西哥谈判那么对委内瑞拉的制裁将会减轻至少允许另外一家外国石油公司接受委内瑞拉以原油偿还债务俄罗斯总统在和伊拉克总理的会谈中表示双方正在OPEC框架内成功协调活动以稳定全球能源市场的局势沙特内阁在周度会议后称该国支持稳定石油市场的努力并引述了对OPEC部长级会议结果的评估中性2基差10月10日阿曼原油现货价为8866美元桶卡塔尔海洋原油现货价为8782美元桶基差-018元桶现货平水期货中性3库存美国截至9月29日当周API原油库存减少421万桶预期减少92桶美国至9月29日当周EIA库存预期减少446万桶实际减少2224万桶库欣地区库存至9月29日当周增加132万桶前值减少943万桶截止至10月10日上海原油期货库存为5118万桶不变偏多4盘面20日均线偏平价格在均线下方中性5主力持仓截至10月3日CFTC主力持仓多减截至10月3日ICE主力持仓多减偏空6预期中东地缘风险仍令原油保持相对高位不过暂无扩大化趋势宏观面上美联储部分高官表示美债收益率大涨可以取代进一步加息市场对11月暂停加息的预期提升供应端方面美国与委内瑞拉对于制裁谈判有一定进展而沙特等产油国表示会视情况调整措施目前战争暂未影响中东主要产油国减产效果影响减退后续原油节奏仍难把握投资者注意仓位控制短线投资者考虑653-663区间操作长线次主力空单逢高加仓近期要闻1有新美联储通讯社之称的知名财经记者NickTimiraos于周二撰文指出美债收益率的上升可能会延长美联储暂停加息的时间美联储官员们表示长期利率的上升可能会取代美联储进一步加息长期美债收益率的持续上升可能会给美联储历史性的加息周期带来虎头蛇尾的结局Timiraos表示总的来说近期美联储高官们的言论表明美联储将在10月31日至11月1日的会议上将利率保持稳定然后美联储官员们可以等待接下来一个月经济和金融的发展情况然后再决定是否在12月加息到12月时官员们将能够了解近期金融状况的收紧是否持续以及近期通胀进展是否持续即使美联储已经加息完成官员们也不太可能正式宣布停止加息他们一再对美国经济的韧性感到惊讶并愿意为进一步加息敞开大门2以色列誓言将发动地面进攻加大力度回击巴勒斯坦激进组织哈马斯的袭击美国总统拜登则承诺支持以色列并警告所有人不得试图利用当前局面以色列驻华盛顿大使馆称哈马斯周末袭击已造成逾1000人死亡加沙卫生部称截至本周二以色列的报复性空袭已造成至少900人死亡4600人受伤拜登称哈马斯的袭击是纯粹的邪恶行径并表示华盛顿正在紧急向以色列提供额外的军事援助包括补充以色列铁穹导弹防御系统使用的拦截器和弹药他呼吁以色列在应对行动中遵守战争法拜登表示美国执法机构正在采取措施以防范国内可能出现的任何威胁美国国务院发言人表示国务卿布林肯将于周三出访以色列会见以色列高级领导人3国际货币基金组织IMF下调全球明年经济预期打压石油需求前景最新一期世界经济展望报告中预计2023年全球经济将增长302024年将增长292024年增速较今年7月预测值下调了01个百分点报告显示当前全球经济继续从新冠疫情和乌克兰危机中复苏但复苏进程仍然缓慢且不均衡尽管全球经济在今年早些时候展现出了韧性但经济活动仍不及疫情前水平各国分化趋势日益扩大近期多空分析利多1巴以冲突升级2沙特俄罗斯维持额外减产利空1宏观局面预期不佳2美国政府可能对高油价做出反击3供应端缺乏进一步刺激行情驱动供应端减产效应减弱与需求衰减预期共振风险点OPEC内部团结战争风险升级每日期货行情品种布伦特原油WTI原油SC原油阿曼原油结算价结算价结算价结算价前值8815863866668836现值8765859766058778涨跌-050-041-610-058幅度-057-047-092-066数据来源wind每日现货行情西德克萨斯英国布伦特阿曼原油胜利原油迪拜原油品种中级轻质原Dtd环太平洋环太平洋环太平洋油WTI前值91358638871585668709现值90828597886686918879涨跌-053-041151125170幅度-058-047173146195数据来源windAPI库存走势库存增减时间API万桶万桶7月21日48795813197月28日472558-15408月4日47662540678月11日47043-61958月18日468012-24188月25日456526-114869月1日451005-55219月8日45217911749月15日446929-5259月22日44849515669月29日444285-421API库存季节走势EIA库存走势EIA库存增减时间万桶万桶7月28日439771-170498月4日44562258518月11日439662-5968月18日433528-61348月25日422944-105849月1日416637-63079月8日42059239559月15日418456-21369月22日416287-21699月29日414063-2224EIA库存季节走势CFTC基金净多持仓净多持仓增减130006000008月1日24185916663110005000008月8日2559281406990008月15日242108-13820400000月日822234371-773770008月29日240905653430000050009月5日299322584172000009月12日3268712754930009月19日328426155510001000009月26日350055216292019-07-232020-07-232021-07-232022-07-232023-07-23WTI净多头持仓量WTI原油10月3日349560-495数据来源CFTCICE基金净多持仓时间净多持仓增减4700001404200008月1日215368187281203700008月8日210987-43813200001008月15日230735197482700008月22日217771-12964802200008月29日202227-15544170000609月5日22764725420120000409月12日2476271998070000月日9192655311790420000209月26日243542-2198910月3日218335-25207ICE原油净多持仓IPE布油数据来源ICE供需平衡表3210008713070680060028400261122007962462453737-1750-22-722-102-110-200-160-192-155-185-23320-313-400供需缺口万桶日原油产量欧佩克百万桶日CallonOPEC百万桶日免责声明本报告的著作权属于大越期货股份有限公司未经大越期货股份有限公司书面授权任何人不得更改或以任何方式发送翻版复制或传播此报告的全部或部分材料内容如引用刊发须注明出处为大越期货股份有限公司且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料仅反映本报告作者的不同设想见解及分析方法但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更本报告中的信息以及所表达意见仅作参考之用不构成任何投资法律会计或税务的最终操作建议大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关证券代码839979THANKS地址浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼电话0575-88333535E-maildyqhdyqhinfo