【碳酸锂】
　　上周9月28日SMM电池级碳酸锂(99.5%/国产)价格为16.0-17.8万元/吨，均价较前一周下跌0.3万元/吨。SMM工业零级碳酸锂(99.2%/国产)价格为15.0-16.2万元/吨，均价较前一周下跌0.2万元/吨。上周碳酸锂价格下跌。供应端，随着锂盐价格的持续走低致部分厂家价格成本倒挂，部分企业挺价情绪渐浓。而需求端，近日已临近国庆中秋黄金周，但从当前下游的节前备货情况来看，正极端整体对上游询价、压价较多，采买意愿萎靡，少有大批量成交，观望态度浓重，随着部分锂盐厂与下游谈价陷入僵持状态，市场价格跌势有所收窄。
　　【氢氧化锂】
　　上周SMM电池级氢氧化锂（56.5%粗颗粒/国产）价格为15.3-16.3万元/吨，均价较前一周下跌0.5万元/吨。上周SMM工业级氢氧化锂(56.5%/国产)价格为13.9-14.5万元/吨，均价较前一周下跌0.4万元/吨。上周氢氧化锂市场延续跌势。当前氢氧化锂整体供需格局依旧偏弱，受市场中前期库存居高不下且续期不振影响，市场总体依旧维持供大于求局面，市场流通现货充足。而需求端则受下游海内外高镍需求持续走弱影响，正极及电池端对氢氧化锂采买意愿不高，且多以前期库存为主，短期价格依旧承压。
　　【交易策略】
　　当前下游需求力度偏弱，“金九银十”的期待落空，期现共振趋弱的态势延续，延续偏空对待。建议卖出套保头寸继续持有，新入场头寸根据现货出货情况及时调仓；普通投资者趋势轻仓操作，谨防低位再度反弹风险。
　　

研究报告全文：碳酸锂期货周报LithiumCarbonateFuturesWeekly盘面下破创出新低卖保头寸继续持有碳酸锂投资咨询业务资格京证监许可201275号上周9月28日SMM电池级碳酸锂995国产价格为160-178万元吨均价较前一周下跌03万元吨SMM工业零级碳酸锂作者有色与新能源金属研究中心魏朝明992国产价格为150-162万元吨均价较前一周下跌02万元实习生高亚伟吨上周碳酸锂价格下跌供应端随着锂盐价格的持续走低致部分厂家价格成本倒挂部分企业挺价情绪渐浓而需求端近日已临近国庆执业编号F3077171从业Z0015738投资咨询中秋黄金周但从当前下游的节前备货情况来看正极端整体对上游询联系方式010-68578971价压价较多采买意愿萎靡少有大批量成交观望态度浓重随着部分锂盐厂与下游谈价陷入僵持状态市场价格跌势有所收窄weichaomingfoundersccom氢氧化锂上周SMM电池级氢氧化锂565粗颗粒国产价格为153-163成文时间2023年10月7日星期六万元吨均价较前一周下跌05万元吨上周SMM工业级氢氧化锂565国产价格为139-145万元吨均价较前一周下跌04万元吨上周氢氧化锂市场延续跌势当前氢氧化锂整体供需格局依旧偏弱受市场中前期库存居高不下且续期不振影响市场总体依旧维持供大于求局面市场流通现货充足而需求端则受下游海内外高镍需求持续走弱影响正极及电池端对氢氧化锂采买意愿不高且多以前期库存为主短期价格依旧承压交易策略当前下游需求力度偏弱金九银十的期待落空期现共振趋弱的态势延续延续偏空对待建议卖出套保头寸继续持有新入场头寸根据现货出货情况及时调仓普通投资者趋势轻仓操作谨防低位再度反弹风险更多精彩内容请关注方正中期官方微信请务必阅读最后重要事项目录一市场回顾2023年9月22日-2023年9月28日1一碳酸锂期货行情走势1二锂电产业链价格走势2二锂价格2一锂精矿2二金属锂3三碳酸锂4四氢氧化锂5五其他锂中间产品6三供应端7一锂精矿7二碳酸锂8三氢氧化锂9四六氟磷酸锂9四进出口端10一进口10二出口10五需求端11一正极材料产量11二正极材料开工率11三动力电池产量12四动力电池装机量12五新能源车产销情况13六3C产品行业对锂离子电池需求情况15六库存端16七锂产业资讯16附相关证券20请务必阅读最后重要事项一市场回顾2023年9月22日-2023年9月28日一碳酸锂期货及期权行情走势表1碳酸锂期货行情走势2023928开盘价最高价最低价收盘价涨跌收盘价成交量持仓量结算价涨跌结算价涨跌幅结算价基差碳酸锂2401150000152500147750150000155019727760869149700135009120550碳酸锂240214280014600014225014455022503542994143850105007426700碳酸锂24031393501416501381501401002500272182513990055003931400碳酸锂24041328001403001328001393003000293211813880050003632700碳酸锂24051338001379501338001367504000841279913615060004436250碳酸锂24061322001356501316001344504650287813133450100007639200碳酸锂24071275001329001274001313005050285542500213070045003542750碳酸锂240812650013160012650013060041007121833129600-250-01942500碳酸锂2409125900129700125550128500320010702279127800-600-04743700来源广州期货交易所方正中期研究院整理碳酸锂2401碳酸锂2402碳酸锂2403碳酸锂2401碳酸锂2402碳酸锂2403碳酸锂2404碳酸锂2405碳酸锂2406碳酸锂2404碳酸锂2405碳酸锂2406碳酸锂2407碳酸锂2408碳酸锂2409碳酸锂2407碳酸锂2408碳酸锂2409750003200007000030000065000280000260000600002400005500022000050000200000450001800004000016000014000035000120000300001000002500080000200006000015000400002000010000050000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日14357926811152125141824282426283013171923272931101216202226月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月8988889998888999977778888888999999图1-1碳酸锂期权成交量变动图1-2碳酸锂期权持仓量变动来源广州期货交易所方正中期研究院整理来源广州期货交易所方正中期研究院整理第1页二锂电产业链价格走势表2锂电产业链价格走势总览20239282023922数据类别产业链重点高频价格指标单位涨跌值涨跌幅迷你图本周价格上周价格锂精矿锂辉石精矿6CIF中国美元吨28603000-140-467工业级金属锂Li99万元吨1751750000金属锂电池级金属锂999万元吨1951950000电池级碳酸锂995万元吨16901720-030-174碳酸锂工业级碳酸锂992万元吨15601595-035-219电池级氢氧化锂565粗颗粒万元吨15801630-050-307电池级氢氧化锂565微粉型万元吨16701720-050-291氢氧化锂氢氧化锂565电池级CIF中日韩美元公斤25502575-025-097氢氧化锂565工业级国产万元吨14201460-040-274钴酸锂钴酸锂60435V国产万元吨22502250000000锰酸锂动力型万元吨605615-010-163锰酸锂锰酸锂容量型万元吨545555-010-180三元材料523多晶消费型万元吨15851595-010-063三元材料三元材料622多晶消费型万元吨17751785-010-056三元材料811多晶动力型万元吨20202035-015-074三元前驱体523单晶动力型万元吨788788000000三元前驱体523多晶消费型万元吨778778000000三元前驱体三元前驱体622多晶消费型万元吨905905000000三元前驱体811多晶动力型万元吨993993000000磷酸铁锂均价低端储能型万元吨570575-005-087磷酸铁锂磷酸铁锂均价中高端储能型万元吨620628-008-120磷酸铁锂均价动力型万元吨648650-003-038六氟磷酸锂六氟磷酸锂9995国产万元吨955980-025-255方形磷酸铁锂电芯现货均价动力型元Wh052052000000动力电池电芯523方形三元电芯现货均价动力型元Wh051051000000钴酸锂电芯现货均价消费型元Wh057057000000来源SMM方正中期研究院整理二锂价格一锂精矿上周锂辉石精矿6CIF中国价格为2600-3120美元吨均价较前一周下跌据SMM统计分析上周锂辉石精矿价格依然下探因锂价持续下行国内锂矿买方对锂矿进口的意愿大幅降低虽然澳洲矿山出于对出货量的考虑而有一定降价意愿但锂矿买方有着对后续锂盐价格持续下行的预期临单采买意愿依旧偏低据SMM了解巴西部分矿山在近期已经提供m1的临单定价方式最终价格贴近2000美元国庆节以及四季度来临后预计锂辉石价格将持续走弱第2页锂辉石精矿CIF中国-平均价美元吨涨跌幅右轴600065500044000323000120000-11000-20-32021-06-272021-12-272022-01-272022-02-272022-05-272022-06-272022-12-272023-01-272023-02-272023-05-272023-06-272021-07-272021-08-272021-09-272021-10-272021-11-272022-03-272022-04-272022-07-272022-08-272022-09-272022-10-272022-11-272023-03-272023-04-272023-07-272023-08-272023-09-27图2-1锂精矿价格变化来源SMM方正中期研究院整理二金属锂上周工业级金属锂价格为170-180万元吨均价较前一周持平电池级金属锂价格为190-200万元吨均价较前一周持平电池级金属锂价格比工业级金属锂价格略高金属锂-平均价左元吨金属锂-涨跌右元吨350000012000010000030000008000025000006000020000004000015000002000001000000-20000500000-400000-60000图2-2金属锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理第3页三碳酸锂上周9月28日SMM电池级碳酸锂995国产价格为160-178万元吨均价较前一周下跌03万元吨SMM工业零级碳酸锂992国产价格为150-162万元吨均价较前一周下跌02万元吨上周碳酸锂价格下跌供应端随着锂盐价格的持续走低致部分厂家价格成本倒挂部分企业挺价情绪渐浓而需求端近日已临近国庆中秋黄金周但从当前下游的节前备货情况来看正极端整体对上游询价压价较多采买意愿萎靡少有大批量成交观望态度浓重随着部分锂盐厂与下游谈价陷入僵持状态市场价格跌势有所收窄电池级碳酸锂-平均价元吨电池级碳酸锂-涨跌元吨工业级碳酸锂-平均价元吨工业级碳酸锂-涨跌元吨6000002000060000040000150005000005000003000010000400000500040000020000300000030000010000-50002000002000000-10000100000100000-10000-150000-200000-20000图2-3电池级碳酸锂价格变化图2-4工业级碳酸锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理电池级碳酸锂-工业级碳酸锂元吨6000050000400003000020000100000图2-5电池级碳酸锂与工业级碳酸锂差价来源SMM方正中期研究院整理第4页四氢氧化锂上周SMM电池级氢氧化锂565粗颗粒国产价格为153-163万元吨均价较前一周下跌05万元吨上周SMM工业级氢氧化锂565国产价格为139-145万元吨均价较前一周下跌04万元吨上周氢氧化锂市场延续跌势当前氢氧化锂整体供需格局依旧偏弱受市场中前期库存居高不下且续期不振影响市场总体依旧维持供大于求局面市场流通现货充足而需求端则受下游海内外高镍需求持续走弱影响正极及电池端对氢氧化锂采买意愿不高且多以前期库存为主短期价格依旧承压电池级氢氧化锂粗颗粒-平均价元吨电池级氢氧化锂粗颗粒-涨跌元吨6000002500020000500000150004000001000030000050000200000-5000100000-100000-150002021-08-272021-09-272021-10-272021-12-272022-03-272022-04-272022-05-272022-06-272022-07-272023-02-272023-09-272021-11-272022-01-272022-02-272022-08-272022-09-272022-10-272022-11-272022-12-272023-01-272023-03-272023-04-272023-05-272023-06-272023-07-272023-08-272021-07-27图2-6电池级氢氧化锂粗颗粒价格变化图2-7电池级氢氧化锂微粉价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理电池级氢氧化锂CIF中日韩-平均价美元公斤电池级氢氧化锂CIF中日韩-涨跌美元公斤工业级氢氧化锂-平均价元吨工业级氢氧化锂-涨跌元吨90460000025000803200005000007021500060140000010000500500030000040-1030-2200000-500020-3-1000010000010-4-150000-50-200002021-07-272021-08-272021-09-272021-12-272022-01-272022-02-272022-04-272022-09-272023-02-272023-05-272021-05-272021-06-272021-10-272021-11-272022-03-272022-05-272022-06-272022-07-272022-08-272022-10-272022-11-272022-12-272023-01-272023-03-272023-04-272023-06-272023-07-272023-08-272023-09-27图2-8电池级氢氧化锂CIF中日韩价格变化图2-9工业级氢氧化锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理第5页五其他锂中间产品磷酸铁锂低端储能型元吨磷酸铁锂中高端储能型元吨钴酸锂-平均价元吨钴酸锂-涨跌元吨磷酸铁锂动力型元吨700000150002000006000001000050000050001500004000000100000300000-5000200000-1000050000100000-1500000-20000图2-10磷酸铁锂价格变化图2-11钴酸锂价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理锰酸锂动力型-平均价元吨锰酸锂动力型-涨跌元吨锰酸锂容量型-平均价元吨锰酸锂容量型-涨跌元吨1800006000160000600050001600001400004000400014000030001200001200002000200010000010000010008000008000006000060000-1000-2000-20004000040000-3000-40002000020000-40000-50000-6000图2-12锰酸锂动力型价格变化图2-13锰酸锂容量型价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理三元材料523-平均价元吨三元材料622-平均价元吨三元前驱体523-平均价元吨三元前驱体523-平均价元吨三元材料811-平均价元吨三元前驱体622-平均价元吨三元前驱体811-平均价元吨4500002000004000001800001600003500001400003000001200002500001000008000020000060000150000400001000002000005000002021-05-272021-08-272021-12-272022-03-272022-06-272022-07-272022-10-272023-02-272023-04-272023-05-272023-09-272021-06-272021-07-272021-09-272021-10-272021-11-272022-01-272022-02-272022-04-272022-05-272022-08-272022-09-272022-11-272022-12-272023-01-272023-03-272023-06-272023-07-272023-08-272021-05-272021-06-272021-10-272021-11-272022-05-272022-06-272022-10-272022-11-272023-05-272023-06-272021-08-272021-09-272021-12-272022-01-272022-02-272022-03-272022-04-272022-07-272022-08-272022-09-272022-12-272023-01-272023-02-272023-03-272023-04-272023-07-272023-08-272023-09-272021-07-27图2-14三元材料价格变化图2-15三元前驱体价格变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理第6页三供应端一锂精矿据SMM9月27日讯SMM电池级碳酸锂指数172061元吨环比上一工作日下跌1341元吨电池级碳酸锂160-178万元吨均价169万元吨环比上一工作日下跌1000元吨工业级碳酸锂150-162万元吨均价156万元吨环比上一工作日下滑1000元吨市场方面随着近段时间锂盐价格的持续下探部分外采矿石锂盐企业制造成本与价格倒挂程度仍在拉大大幅亏损下部分企业挺价心态渐强并陆续逐步减停产在当前下游需求仍未见起色厂家普遍节前备货情绪不高少有采买成交的背景下上下游对价格的博弈逐步加深观点逐渐分化锂盐跌幅有收窄迹象上周锂辉石精矿价格依然下探因锂价持续下行国内锂矿买方对锂矿进口的意愿大幅降低虽然澳洲矿山出于对出货量的考虑而有一定降价意愿但锂矿买方有着对后续锂盐价格持续下行的预期临单采买意愿依旧偏低据SMM了解巴西部分矿山在近期已经提供m1的临单定价方式最终价格贴近2000美元国庆节以及四季度来临后预计锂辉石价格将持续走弱锂精矿月度进口量吨400000350000300000250000200000150000100000500000图3-1锂辉石精矿进口量来源SMM方正中期研究院整理第7页二碳酸锂8月中国碳酸锂产量为45022吨环比减少1同比增加51辉石方面虽有部分企业由于矿料不足减产但是前期检修的企业恢复叠加新项目及转产项目投产爬坡导致辉石冶炼碳酸锂产量有所增加云母方面外采矿料减少叠加企业检修导致云母冶炼端有所减产盐湖方面季节性增产导致产量整体仍维持增长之势回收方面部分产线升级改造减产叠加成本和价格倒挂倒逼外采原料企业减停产导致回收碳酸锂产量减少综合来看8月整体碳酸锂产量减少预计9月虽有新增项目投产爬坡但锂盐价格呈现跌势导致外采原料企业持续性亏损倒逼其减停产行业整体开工率仍下行预计9月产量为42154吨环比减少6同比增长29SMM碳酸锂月度分原料产量锂辉石实物吨SMM碳酸锂月度分原料产量锂云母实物吨SMM碳酸锂月度产量总实物吨SMM碳酸锂月度产量电池级实物吨SMM碳酸锂月度分原料产量盐湖实物吨SMM碳酸锂月度分原料产量回收量实物吨SMM碳酸锂月度产量工业级实物吨16000500004500014000400001200035000300001000025000800020000150006000100004000500002000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月1351379913579791357957913511111111110年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2020202020202022202220232023201820192019201920192019202020202021202120212021202120222022202220232023202320212019202020222018图3-2碳酸锂月度产量图3-3碳酸锂月度产量分原料来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理SMM氢氧化锂月度开工率SMM碳酸锂月度开工率80706050403020100月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月1234561345697892789121011101112年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2022202220222022202220222023202320232023202320212022202220222023202320232023202120212021202220222022图3-4碳酸锂和氢氧化锂开工率来源SMM方正中期研究院整理第8页三氢氧化锂氢氧化锂月度进口量右吨SMM氢氧化锂月度产量总实物吨9003000080025000700200006005001500040010000300200500010000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月2288885858258252525111111111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2018201920212022202320172018201820192019202020202020202120212022202220232023201820192020202120222017图3-5氢氧化锂月度产量变化图3-6氢氧化锂月度进口量来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理四六氟磷酸锂SMM六氟磷酸锂月度产量实物吨1600014000120001000080006000400020000月月月月月月月月月月月月月月月月月月468357957912468101211年年年年年年年年年年年年年年年年年年202220222022202320232023202320222022202220232023202320232023202220222022图3-7六氟磷酸锂月度产量变化来源SMM方正中期研究院整理第9页四进出口端一进口碳酸锂月度进口量左吨氢氧化锂月度进口量右吨3000090080025000700200006005001500040010000300200500010000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月852852252858252858111111111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年201820192020202120222023201820182019201920202020202120212022202220232023201720202019202120222018图4-1碳酸锂和氢氧化锂进口量变化来源SMM方正中期研究院整理二出口碳酸锂月度出口量左吨氢氧化锂月度出口量右吨3500120003000100002500800020006000150040001000500200000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月8258585858225822582111111111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2017201820192019202120212023202320182018201920202020202020212022202220222023201720192021202020222018图4-2碳酸锂和氢氧化锂出口量变化来源SMM方正中期研究院整理第10页五需求端一正极材料产量SMM三元前驱体523月度产量实物吨SMM三元前驱体622月度产量实物吨SMM三元材料523月度产量实物吨SMM三元材料622月度产量实物吨SMM三元前驱体811月度产量实物吨SMM三元材料811月度产量实物吨400003500035000300003000025000250002000020000150001500010000100005000500000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月135791357924682468158914823467235679111012121011年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年202220222022202220222023202320232023202320222022202220222023202320232023202220222022202220232023202320222022202220222022202320232023202320232023202220222022202220222022图5-1三元前驱体产量变化图5-2三元材料产量变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理SMM磷酸铁锂月度产量吨SMM钴酸锂月度产量吨SMM锰酸锂月度产量吨1600001600014000014000120000120001000001000080000800060000600040000400020000200000月月月月月月月月月月月月月月月月月363636699999312121212年年年年年年年年年年年年年年年年年20202020202120212022202220232023201920202021202220232020202120222019图5-3中间产品产量变化来源SMM方正中期研究院整理二正极材料开工率SMM三元前驱体月度开工率SMM三元材料月度开工率SMM磷酸铁锂月度开工率SMM钴酸锂月度开工率SMM锰酸锂月度开工率1201008060402002018年9月2019年9月2020年9月2021年9月2022年9月2023年9月图5-4中间产品开工率变化来源SMM方正中期研究院整理第11页三动力电池产量中国动力三元电池产量左MWH中国动力磷酸铁锂电池产量左MWH中国动力锂电池产量MWH中国动力锂电池产量环比中国动力锰酸锂电池产量MWH中国动力钛酸锂电池产量MWH4500014070000500400001206000040035000500003001003000040000200250008030000100200006020000015000401000010000-1002050000-200月月月月月月月月月月月月月月月月00月741741747141710101010月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月年年年年年年年年年年年年年5791913579133579135711111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年20192020202120222023202020202021202120222022202320232021202120212022201920202020202020202020202120212022202220222022202320232023202320212019202020222021202020222019图5-5动力电池产量变化分电池类型图5-6动力电池总产量变化来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理四动力电池装机量根据中国汽车动力电池产业联盟统计数据8月我国动力和储能电池合计产量为733GWh环比增长74同比增长468其中动力电池产量占比为8761-8月我国动力和储能电池合计累计产量为4562GWh产量累计同比增长463其中动力电池产量占比为9208月我国动力和储能电池合计销量为650GWh环比增长133其中动力电池销量为551GWh环比增长37储能电池销量为99GWh环比增长13171-8月我国动力和储能电池合计累计销量为4111GWh其中动力电池累计销量为3649GWh储能电池销量为462GWh8月我国动力和储能电池合计出口125GWh同比增长1422环比增长031-8月我国动力和储能电池合计累计出口达879GWh累计同比增长16328月我国动力电池装车量349GWh同比增长257环比增长82其中三元电池装车量108GWh占总装车量310同比增长27环比增长23磷酸铁锂电池装车量241GWh占总装车量690同比增长397环比增长1101-8月我国动力电池累计装车量2192GWh累计同比增长353其中三元电池累计装车量694GWh占总装车量316累计同比增长52磷酸铁锂电池累计装车量1496GWh占总装车量683累计同比增长560第12页中国纯电动乘用车装机量左MWH中国插电式混合动力乘用车装机量MWH中国NCM装机量左MWH中国LFP装机量左MWH中国纯电动客车装机量MWH中国插电式混合动力客车装机量MWH中国LMO装机量MWH中国NCA装机量MWH中国纯电动专用车装机量MWH中国其他锂电池装机量MWH300007000300001202500060005000250001002000040002000080150003000100001500060200050001000100004000500020002019年8月2020年8月2021年8月2022年8月2023年8月图5-7动力电池装机量分车型图5-8动力电池装机量分电池类型来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理五新能源车产销情况8月新能源汽车产销分别完成843万辆和846万辆环比分别增长47和85同比分别增长22和27市场占有率达到3281-8月新能源汽车产销分别完成5434万辆和5374万辆同比分别增长369和392市场占有率达到2958月新能源汽车国内销量756万辆环比增长114同比增长297新能源汽车出口9万辆环比下降112同比增长811-8月新能源汽车国内销量4647万辆同比增长32新能源汽车出口727万辆同比增长11倍8月在整车出口的前十位企业中上汽出口量达96万辆同比增长52占总出口量的235与上年同期相比比亚迪出口增速最为显著出口达25万辆同比增长37倍1-8月整车出口前十企业中从增速上来看比亚迪出口125万辆同比增长65倍奇瑞出口558万辆同比增长12倍长城出口182万辆同比增长955我国经济延续恢复发展态势推动经济整体好转的积极因素不断累积制造业景气水平持续改善企业信心有所增强宏观经济的持续回升向好有助于汽车行业的平稳运行近期国家出台多项促汽车消费稳行业增长措施工信部等七部门联合发布汽车行业稳增长工作方案20232024年突出抓好三个统筹巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势预计伴随各项政第13页策效果不断显现加之汽车行业即将进入金九银十销售旺季各大车企也在不断推出新产品有助于市场需求进一步释放实现汽车行业经济发展预期目标表3新能源汽车企业集团销量情况市场份额1-8月市场集中度企业名称8月销量万辆环比同比1-8月销量万辆同比比亚迪274475711791832333前三家551特斯拉8430994625563116上汽9121-124543-95101吉利6310942536467668广汽49-3160333897463前五家681长安4123120825892948东风4142-233254-9347理想35236638208176139前十家87长城26-91-119514871328同比538一汽224826114647527来源中国汽车工业协会方正中期研究院整理据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示2023年7月汽车整车出口表现好于上月整车出口量环比小幅增长同比保持迅猛增长2023年7月汽车出口392万辆环比增长27同比增长351新能源汽车产量辆纯电动汽车产量辆新能源汽车产量辆新能源汽车销量辆插电式混合动力汽车产量辆90000090000080000080000070000070000060000060000050000050000040000040000030000030000020000020000010000010000000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月23451216789345678282828255558258258121210111111111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年20222022202220222023202320222022202220222022202320232023202320232023202220212022202220182018201920192020202020212018201920202021202120222022202220232023202320182019202020212022图5-9新能源汽车产量分车型图5-10新能源汽车产销量来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理第14页新能源乘用车销量辆纯电动乘用车销量辆插电式混合动力汽车辆纯电动汽车辆新能源汽车销量辆新能源商用车销量辆纯电动商用车销量辆900000插电式混合动力乘用车销量辆插电式混合动力商用车销量辆80000070000014000070000060000012000060000050000010000050000040000040000080000300000300000600002000002000004000010000010000020000000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月2648264826246848月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月1012101210126936693693693693年年年年年年年年年年年年年年年年1212121212年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2020202020212021202320232020202020212021202220222022202220232023201720172018201820222018201920192019202020202020202120212021202220202021202220202021202220172018201920202021图5-11新能源汽车乘用车销量分车型图5-12新能源汽车销量分车型来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整理新能源汽车销量渗透率4035302520151050月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月2884682468246246101210121012年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年2020202220232020202020202021202120212021202220222022202320232023202020202021202120222022图5-13新能源汽车渗透率来源SMM方正中期研究院整理六3C产品行业对锂离子电池需求情况中国动力锂电池产量MWH中国动力锂电池产量环比700005006000040050000300400002003000010020000010000-1000-200月月月月月月月月月月月月月月月月月741741747141710101010年年年年年年年年年年年年年年年年年20192020202120222023202020202021202120222022202320232021202020222019图5-143C产品行业对锂离子电池需求来源SMM方正中期研究院整理第15页六库存端近期碳酸锂去库速度显著放缓锂盐厂降价出货意愿较低部分冶炼厂除交付长协订单外暂停对外报价出货节奏放缓目前由于下游需求不足同时下游多减少原料备货量锂盐厂出货欠佳供需不匹配下库存逐步累积碳酸锂库存显著高于往年且没有展现出亮眼的去库存前景碳酸锂样本周度库存下游碳酸锂样本周度库存其他SMM中国碳酸锂月度库存总计实物吨SMM中国碳酸锂月度库存下游实物吨碳酸锂样本周度库存冶炼厂碳酸锂样本周度库存总计SMM中国碳酸锂月度库存冶炼厂实物吨16000080000140000700001200006000010000050000800004000060000300002000040000100002000000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月2469168135782345711121012年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年202220222022202220232023202320222022202220222022202320232023202320232022202220222021图6-1碳酸锂周度库存分来源图6-2碳酸锂库存分来源来源SMM方正中期研究院整理来源SMM方正中期研究院整SMM中国碳酸锂月度库存总计实物吨80000700006000050000400003000020000100000月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月81469257879235781346101112121011年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年20212022202220222022202320232023202320212021202220222022202220222023202320232023202120212022202120222022图6-3碳酸锂库存来源SMM方正中期研究院整理七锂产业资讯110月4日欧盟委员会发布公告决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断缺乏充足证据支持不符合世贸组织相关规则中方对此表示强烈不满欧方要求中方在极短时间内进行磋商且未提供有效的磋商材料严重损害了中方权利第16页2在不久前举行的第十次中欧经贸高层对话中中方曾明确表示欧方拟采取的调查措施是以公平贸易为名行保护自身产业之实是赤裸裸的保护主义行为将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链并对中欧经贸关系产生负面影响中方敦促欧方从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发审慎使用贸易救济措施鼓励以电动汽车为代表的新能源行业深化合作为中欧电动汽车产业共同发展创造公平非歧视可预期的市场环境中方将密切关注欧方后续调查程序坚定维护中国企业的合法权益3据中国汽车流通协会消息9月第二周日均交易量599万辆环比下降032与8月同期相比增长2从周度趋势表现来看市场基本恢复到7月底的旺季水平预计9月二手车交易量在160万辆左右环比增长25月度同比增长774玻利维亚碳氢化合物和能源部长富兰克林莫利纳9月16日在声明中表示巴西和玻利维亚政府正准备签订谅解备忘录共同投资锂行业该备忘录还包括2026年后销售天然气的新合同碳氢化合物勘探投资以及两国的化肥厂事宜52023年8月中国氢氧化锂出口量为11257吨环比上涨30同比上涨44从出口地分类来看当月氢氧化锂最大的出口地为韩国当月出口8040吨环比上涨37日本次之当月出口2882吨环比上涨28从均价方面看2023年8月中国氢氧化锂出口均价为48169美元吨环比上涨7同比上涨7其中出口韩国氢氧化锂均价为47161美元吨出口日本氢氧化锂均价为50507美元吨2023年1-8月中国氢氧化锂出口量为90973吨累计同比增长3968月25日工业和信息化部财政部交通运输部商务部海关总署金融监管总局国家能源局等七部门联合印发汽车行业稳增长工作方案20232024年工作方案提出力争实现2023年全年汽车销量2700万辆左右同比增长约3其中新能源汽车销量900万辆左右同比增长约30汽车制造业增加值同比增长5左右2024年汽车行业运行保持在合理区间产业发展质量效益第17页进一步提升并采取支持扩大新能源汽车消费稳定燃油汽车消费推动汽车出口提质增效促进老旧汽车报废更新和二手车消费提升产品供给质量水平保障产业链供应链稳定畅通完善基础设施建设与运营等多项举措79月5日工业和信息化部财政部联合印发电子信息制造业20232024年稳增长行动方案行动方案表明要支持锂离子电池等重点领域重大项目开工建设利用光伏锂电等产业外向型发展优势和全球能源革命机遇积极开展国际交流合作加快太阳能光伏新型储能产品重点终端应用关键信息技术融合创新发展统筹资源加大锂电钠电储能等产业支持力度加快关键材料设备工艺薄弱环节突破保障高质量锂电储能产品供给促进光伏锂电产业链上下游加强对接协同发展建设统一大市场加强电能存储系统用锂蓄电池组安全要求等强制性标准宣贯实施8工信部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案20232024年其中提出完善基础设施建设与运营落实关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见优化配套环境鼓励各地科学预测新能源汽车充电需求做好城市及周边县乡村公共充电网络布局规划推动充电设施布局建设配套电网扩容改造有序开展鼓励大功率充电智能有序充电光储充放一体站等新技术推广应用提升充电服务保障能力引导地方对高速公路乡镇等保障型充电基础设施的补贴支持加大行业扶持力度鼓励地方加快氢能基础设施建设推动中远途中重型燃料电池商用车示范应用9乘联会初步统计8月1-31日新能源车市场零售698万辆同比增长32环比增长9今年以来累计零售4424万辆同比增长36新能源汽车销售数据较好并未对市场造成进一步压力但在当前低迷的情绪下并未给市场带来较强信心10中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年8月动力和储能电池月度数据8月我国动力和储能电池合计产量为733GWh环比增长74同比增长468其中动力电池产量占比为8768月我国动力和储能电池合计销量为650GWh环比增长133其中动力电池销量为551GWh环比增长第18页