研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年10月8日环保公用提升电力需求侧响应能力形成规优于大市维持模化实时需求响应能力环保与公用事业周报证券分析师TableSummary郭雪投资要点资格编号S0120522120001邮箱guoxueteboncomcn行情回顾本周925-928各板块涨跌不一申万2021公用事业行业指数下研究助理跌039环保行业指数上涨069公用事业板块中燃气涨幅较大上涨153环保板块中环境监测设备涨幅较大上涨249卢璇行业动态邮箱luxuanteboncomcn环保市场表现1北京市发布减污降碳协同增效方案山东省印发流域水生态保护规划北沪深300京市生态环境局等六部门联合发布北京市减污降碳协同增效实施方案目标到152025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成产业结构调整污染治理生10态保护应对气候变化全面推进绿色低碳发展取得积极进展重点领域重点5区域探索形成一批具有首都特点的典型经验减污降碳协同度有效提升此外0山东省生态环境厅等7部门联合印发了山东省重点流域水生态环境保护规划-5强化三水统筹突出系统治理体现流域区域差异注重落地可行重点推-102022-092023-012023-05荐环境监测设备专家水质监测具备小型化优势的皖仪科技建议关注水务固废协同发展的首创环保2云南省发布碳达峰实施方案推进碳中和1N体系建设云南省发展和相关研究改革委员会云南省能源局联合印发了云南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案深入贯彻落实党中央国务院关于碳达峰碳中和的重大决策部署推进云南省碳达峰碳中和1N政策体系建设稳妥推动云南省能源领域碳达峰工作建议关注碳监测仪器专家雪迪龙积极开展余热服务大气治理专家清新环境提供节能服务装备的瑞晨环保公用1提升电力需求侧响应能力形成规模化实时需求响应能力9月27日国家发展改革委等部门印发电力需求侧管理办法2023年版其中提到要提升需求响应能力到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的35其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40的省份达到5或以上到2030年形成规模化的实时需求响应能力结合辅助服务市场电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济建议关注国内新能源功率预测龙头并已开展虚拟电厂业务的国能日新布局智慧能源系统具备虚拟电厂业务支撑能力的朗新科技全面投入综合能源服务并布局虚拟电厂资源的恒实科技2山东省大力发展新型储能河南省发布2023年首批市场化并网风光发电项目开发方案山东省人民政府办公厅发布印发山东省扩大内需三年行动计划20232025年的通知其中提到发展新型储能在大规模风光基地接入点特高压落地点等重点区域实施一批新型储能示范工程加快储能技术应用场景和商业模式创新推广能量型锂电池盐穴压缩空气等先进储能技术开展百万千瓦行动计划力争每年新开工项目100万千瓦以上新增规模100万千瓦左右到2025年新型储能规模达到600万千瓦左右此外河南省发改委发布2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案的通知通知指出本次印发2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案共3401MW其中风电项目3100MW集中式光伏项目230MW分布式光伏项目714MW重点推荐南网旗下电源清洁化电网智能化的储能龙头南网科技储能订单不断落地的林洋能源重力储能项目入选国家首台套的中国天楹风光发电龙头龙源电力三峡能源本周专题天然气近况更新1国际方面9月25日荷兰TTF指数收盘价为444欧元MWh涨幅达117主要由于挪威的天然气供应再度面临风险俄请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用罗斯经济部9月22日的数据显示其对前苏联以外国家的天然气出口2024年将大幅降至每1000立方米3217美元随后几年的预测进一步下调2国内方面根据国家统计局1-8月我国生产天然气1521亿立方米同比增长57进口天然气7771万吨同比增长94其中8月份生产天然气181亿立方米同比增长63增速环比下降13pct日均产量58亿立方米进口天然气1086万吨同比增长227增速环比加快38pct9月液厂开工率环比上调主要系月初湖北大型液厂恢复出货山西及贵州地区前期停车装置重启投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险本周投资组合股票股票EPSPE投资评级代码名称20222023E2024E20222023E2024E上期本期300435SZ中泰股份073098126182115051171买入买入000035SZ中国天楹005022031405825501810买入买入000544SZ中原环保0440831071364929721增持增持605090SH九丰能源17621224913571124957增持增持002469SZ三维化学04205708212221032717增持增持688087SH英科再生122144195183217231272增持增持资料来源德邦研究所注PE计算基于2023年9月28日收盘价预测数据来源于德邦证券研究所218请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现514碳市场情况615天然气价格716煤炭价格817光伏原料价格92专题研究1021国际天然气近况更新1022国内天然气市场近况更新113行业动态与公司公告1231行业动态1232上市公司动态144定向增发165投资建议176风险提示17图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热7图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨8318请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价9图16单晶硅片现货周均价9图17单晶PERC电池片周均价10图182023828-927日荷兰TTF指数情况11图19规模以上工业天然气产量月度走势12图20天然气进口月度走势12表1板块上市公司定增进展16418请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周各板块涨跌不一申万2021公用事业行业指数下跌039环保行业指数上涨069图1申万2021各行业周涨跌幅300200069100000-100-039-200-300-400医机电环传计通纺综汽建电商社国轻石公煤上银家交美基钢建农有食房非药械力保媒算信织合车筑子贸会防工油用炭证行用通容础铁筑林色品地银生设设机服装零服军制石事综电运护化材牧金饮产金物备备饰饰售务工造化业指器输理工料渔属料融资料来源Wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块下跌044大气治理上涨190园林下跌150监测检测仪表上涨249固废处理上涨012水治理上涨037环境修复上涨077环保设备上涨143公用板块子板块中水电板块下跌084电能综合服务下跌012热电下跌021新能源发电上涨064火电下跌157燃气上涨153节能利用下降033图2环保及公用事业各板块周涨跌幅300249190200153143077069064100037012000-012-100-021-033-039-044-047-070-084-200-150-157资料来源Wind德邦研究所13个股表现环保板块涨幅靠前的分别为中创环保聚光科技惠城环保中国天楹先河环保盛剑环境国林科技南华仪器德创环保龙净环保跌幅靠前的分别为浩通科技启迪环境大地海洋美尚生态百川畅银正和生态岳阳518请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用林纸久吾高科青达环保华宏科技公用板块涨幅靠前的分别为露笑科技新疆火炬东方环宇龙源电力通宝能源中泰股份洪通燃气九丰能源首华燃气三峡水利跌幅靠前的分别为荣晟环保华电国际天富能源建投能源皖能电力宝新能源上海电力川能动力大唐发电图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十900浩启大美百正岳久青华800通迪地尚川和阳吾达宏科环海生畅生林高环科700技境洋态银态纸科保技600000500-100400-200300200-300100-400000-500-600-700资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十荣华天建皖宝上川大700晟电富投能新海能唐600环国能能电能电动发保际源源力源力力电500000400-100300-200200-300-400100-500000-600-700-800资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量7514万吨总成交额520亿元挂牌协议交易周成交量20447万吨周成交额155亿元最高成交价7700元吨最低成交价7417元吨本周四收盘价为7604元吨大宗协议交易周成交量54698万吨周成交额364亿元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量290亿吨累计成交额14242亿元各碳交易市场看福建本周成交量最高为1002万吨重庆天津无成交量618请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况200000000300000015015000025000001500000002000000100000000150000010010000010000005000000050000000505000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴全国碳市场碳排放配额CEA成交金额元左轴成交均价元吨左轴资料来源Wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据国内LNG出厂价格指数为443800元吨9月28日周环比上涨799图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源Wind德邦研究所图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国9000800070006000500040003000200010000002017814201881420198142020814202181420228142023814资料来源Wind德邦研究所718请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271202371资料来源Wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271202371资料来源Wind德邦研究所16煤炭价格根据煤炭市场网本周环渤海港口煤炭库存2240吨9月28日较上周上涨32京唐港Q5500混煤价格为9880元吨9月22日周环比下跌120图13环渤海港口煤炭库存吨35003000250020001500100050002022-07-262022-08-212022-10-122022-11-072022-12-032021-12-302022-03-182020-02-272021-04-052021-05-012021-05-272021-06-222021-07-182021-08-142021-09-092021-10-072021-11-072021-12-042022-01-252022-02-202022-04-132022-05-092022-06-042022-06-302022-09-162022-12-302023-01-252023-02-202023-03-182023-04-132023-05-092023-06-042023-07-022023-07-282023-08-232023-09-182019-07-04资料来源煤炭市场网德邦研究所818请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图14京唐港Q5500混煤价格元吨180000160000140000120000100000800006000040000200000002014932009212011912012262014412017982022282009714201052120113302012710201352220152112015720201653120161132017410201821220187202019530201911420204102020910202121920218312022712202352220091217201010252012121320131025201512232018122420221214资料来源Wind德邦研究所17光伏原料价格根据Wind数据截至2023年9月22日多晶硅致密料周现货均价为87元kg周环比上涨235单晶硅片-210本周现货均价为050美元片周环比下跌363单晶硅片-182本周现货均价为310元片周环比下跌746单晶PERC-210单晶现货周均价009美元瓦周环比下跌538PERC-182电池片现货周均价063元瓦周环比下跌870图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价3508001503006002501002004001500501002005000000002023-09-272021-07-142021-08-182021-09-222021-10-272021-12-012022-01-052022-02-162022-03-232022-04-272022-06-082022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022022-12-072023-01-112023-02-222023-03-292023-05-102023-06-142023-07-192023-08-232021-08-252021-11-172022-02-162021-07-142021-10-062021-12-292022-03-302022-05-182022-06-292022-08-102022-09-212022-11-092022-12-212023-02-082023-03-222023-05-102023-06-212023-08-022023-09-13多晶硅致密料现货周均价元kg单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所918请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002021-12-292021-07-142021-08-112021-09-082021-10-062021-11-032021-12-012022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-11-232022-12-212023-01-182023-02-222023-03-222023-04-192023-05-242023-06-212023-07-192023-08-162023-09-13单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源Wind德邦研究所2专题研究21国际天然气近况更新1由于挪威的天然气供应再度面临风险欧洲基准天然气价格收于4月末以来最高水平9月25日荷兰TTF指数收盘价为444欧元MWh涨幅达117为近五个月来最高水平2Chevron和工会达成协议结束澳大利亚LNG设施的罢工美国油气巨头雪佛龙公司在西澳州天然气厂的工人工会9月22日表示工人们接受澳大利亚劳资关系机构提出的协议将结束罢工行动协议包括建议提高远程工作和旅行延误津贴等条款FWC澳大利亚公平工作委员会FairWorkCommission的建议条款包括Wheatstone平台的工作人员每年提供103000澳元66000美元的现场装载津贴这是对他们工作和相关旅行的偏远性质的补偿Wheatstone下游和Gorgon工人每年可获得85000澳元所有员工将获得至少7000澳元的差旅津贴如果飞机延误2小时以上进入珀斯Chevron公司将支付4小时加班费如果延误超过4小时则增加至12小时工资如果员工错过转机直到第二天才能出行Chevron将支付住宿费和每日3495澳元的早餐4935澳元的午餐和6920澳元的晚餐为工人提供单独的舱室只有在Chevron公司需要证明的特殊情况下才能共享空间1018请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图182023828-927日荷兰TTF指数情况5015454010355302502015-510-1050-15收盘欧元MWh涨跌幅资料来源英为财情德邦研究所3俄罗斯下调对2024-2026年天然气出口价格的预测俄罗斯经济部9月22日的数据显示俄罗斯目前预测今年其对前苏联以外国家的天然气出口将为每1000立方米4346美元2024年将大幅降至每1000立方米3217美元随后几年的预测进一步下调2025年下调至3083美元2026年下调至300美元以下4欧盟启动第三轮联合天然气采购9月21日欧盟启动了第三轮联合天然气采购以确保冬季来临前的供应并帮助弥补俄罗斯大幅削减的输气欧盟执行委员会将于10月3日至4日在国际市场上寻求2023年12月至2025年3月之间的交货报价在5月和7月的前两轮欧盟联合采购计划中各公司提出了275亿立方米天然气的需求并找到了229亿立方米的匹配供应投标但这些只是欧盟约3600亿立方米总需求的一小部分22国内天然气市场近况更新1根据国家统计局2023年1-8月全国规模以上工业企业实现营业收入8433万亿元同比下降03发生营业成本7183万亿元增长02营业收入利润率为552同比下降071个百分点其中石油和天然气开采业收入为76051亿元同比下降96实现利润总额25927亿元同比下降10821-8月我国生产天然气1521亿立方米同比增长57进口天然气7771万吨同比增长94其中8月份生产天然气181亿立方米同比增长63增速环比下降13pct日均产量58亿立方米进口天然气1086万吨同比增长227增速环比加快38pct3天然气液厂开工率根据百川盈孚数据9月国内液厂装置开工率7977环比8月上调本月期初湖北大型液厂恢复出货山西及贵州地区前期停车装置重启上半月整体供应饱和中旬宁夏内蒙及陕西地区均有装置停机检修国产供应有所下滑另中俄东线检修于9月21日-27日进行日均输送量6300万方由于该管道资源方从供给层面已做了提前的补充准备对市场整体供需影响范围可控1118请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图19规模以上工业天然气产量月度走势图20天然气进口月度走势814200030712206101500105841000063-1045002-2012000-30日均产量亿m当月增速当月进口量万吨当月增速资料来源国家统计局德邦研究所资料来源国家统计局德邦研究所我们重点推荐海陆双气源优势发力能源服务的九丰能源具备稀缺跨省长输管网分销潜力不断扩大的天壕能源燃气业务多年稳健的中泰股份建议关注天然气全产业链布局的新奥股份高分红高安全边际的区域城燃龙头蓝天燃气3行业动态与公司公告31行业动态1国家发改委发布增量配电业务配电区域划分实施办法征求意见稿9月25日国家发改委发布增量配电业务配电区域划分实施办法征求意见稿征求意见稿指出在一个配电区域内只能有一家企业拥有该配电网运营权按照有关规定履行电力社会普遍服务保底供电服务和无歧视提供配电服务义务退出配电业务时履行配电网运营权移交义务确保电网安全稳定运行和电力可靠供应2山东省生态环境厅发布关于山东省生态环保产业高质量发展311工程三年行动计划20232025年征求意见稿公开征求意见建议的函9月22日山东省生态环境厅发布关于山东省生态环保产业高质量发展311工程三年行动计划20232025年征求意见稿公开征求意见建议的函计划提出到2025年生态环保产业集群基本建成特色园区发展能级全面提升龙头骨干企业引领作用不断凸显以集聚发展要素完备创新驱动为核心特征的产业体系不断完善产业规模发展水平和创新能力跃居全国前列3国际能源署2023世界能源投资报告发布据上证报9月25日报道近日国际能源署2023世界能源投资报告发布国际能源署首席能源经济学家TimGould介绍五年前清洁能源与化石能源的投资比为11如今这一比例已扩大至171同时太阳能领域的投资将会在2023年首次超过石油生产投资4云南省发展和改革委员会云南省能源局联合印发了云南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案1218请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用近日云南省发展和改革委员会云南省能源局联合印发了云南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案深入贯彻落实党中央国务院关于碳达峰碳中和的重大决策部署推进云南省碳达峰碳中和1N政策体系建设稳妥推动云南省能源领域碳达峰工作5国家发展改革委等部门印发电力需求侧管理办法2023年版9月27日国家发展改革委等部门印发电力需求侧管理办法2023年版其中提到要提升需求响应能力到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的35其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40的省份达到5或以上到2030年形成规模化的实时需求响应能力结合辅助服务市场电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济6山东省人民政府办公厅发布印发山东省扩大内需三年行动计划20232025年的通知9月25日山东省人民政府办公厅发布印发山东省扩大内需三年行动计划20232025年的通知其中提到发展新型储能在大规模风光基地接入点特高压落地点等重点区域实施一批新型储能示范工程加快储能技术应用场景和商业模式创新推广能量型锂电池盐穴压缩空气等先进储能技术开展百万千瓦行动计划力争每年新开工项目100万千瓦以上新增规模100万千瓦左右到2025年新型储能规模达到600万千瓦左右7河南省发改委发布2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案的通知9月24日河南省发改委发布2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案的通知通知指出本次印发2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案共3401MW其中风电项目3100MW集中式光伏项目230MW分布式光伏项目714MW8国家能源局综合司发布关于公开征求天然气利用政策征求意见稿意见的通知近日国家能源局综合司发布关于公开征求天然气利用政策征求意见稿意见的通知其中提到坚持产供储销体系协同优化资源配置强化供应保障坚持因地制宜分类施策明确和优化天然气利用顺序保民生保重点保发展坚持量入为出根据资源落实情况有序发展天然气市场坚持绿色低碳促进天然气在新型能源体系建设中发挥更大作用9江苏发改委印发关于加快构建我省高质量充电基础设施体系的行动方案征求意见稿近日江苏发改委印发关于加快构建我省高质量充电基础设施体系的行动方案征求意见稿其中提出到2027年建成各类充电桩累计200万个左右其中公共充电桩约30万个专用及其他充电桩约170万个10重庆市委办公厅重庆市政府办公厅印发深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案20232027年1318请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用9月28日重庆市委办公厅重庆市政府办公厅印发深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案20232027年其中提到创新打造特色优势产业集群大力推动电化学储能技术产品的发展与应用积极争取在机械储能储热蓄冷等技术产品领域取得突破做大储能产业规模加快风力发电机组智能变压器智能开关柜等产品迭代增强竞争优势加强工业副产氢利用技术研发积极培育太阳能光伏抽水蓄能水轮机氢气制备与储运等技术产品丰富产业体系加强新能源及新型储能技术集成应用助力新型电力系统建设11北京市生态环境局等六部门联合发布北京市减污降碳协同增效实施方案目标到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成产业结构调整污染治理生态保护应对气候变化全面推进绿色低碳发展取得积极进展重点领域重点区域探索形成一批具有首都特点的典型经验减污降碳协同度有效提升12山东省生态环境厅等7部门联合印发了山东省重点流域水生态环境保护规划规划主要有4个特点一是强化三水统筹规划从持续强化水环境治理等方面制定任务措施推动水资源水环境水生态等要素统筹推进格局基本形成二是突出系统治理坚持山水林田湖草是一个生命共同体理念从流域层面出发整体谋划实现地上地下岸上水里陆地海洋城市农村四个打通推动地表水与地下水协同防治陆域海域统筹治理等三是体现流域区域差异结合不同流域特点打造专区定制分别对6大流域的水生态环境保护工作进行了具体部署提炼水体保护要点四是注重落地可行实施清单管理制定了省控及以上断面水质目标清单城市集中式饮用水水源目标清单河湖生态缓冲带修复的水体清单重现土著鱼类的水体清单等对应规划的目标指标确保各项任务目标均能落地32上市公司动态中再资环公司公告公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司之一致行动人黑龙江省中再生资源开发有限公司持有公司股份993555万股均为无限售流通股占公司总股本的715黑龙江中再生将其持有的公司股份301263万股质押给中再生本次质押后黑龙江中再生累计质押公司股份301263万股占其所持公司股份数量的3032占公司总股本的217晶科科技公司公告公司的全资下属公司河南守诺新能源有限公司和江西守诺新能源有限公司分别将其持有的河南晶阳新能源有限公司上饶晶宝新能源有限公司各100股权转让给广州越秀新能源投资有限公司股权转让对价合计为人民币26355万元本次交易涉及的公司户用光伏电站出售容量为21219MW本次交易未构成关联交易也未构成重大资产重组维尔利公司公告公司于近日接到控股股东常州德泽实业投资有限公司的通知常州德泽将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务本次解除质押股数为178000万股占其所持股份比例6641418请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用深水海纳公司公告公司于近日收到持股5以上股东李琴及其一致行动人西藏大禹的关于股份减持计划实施完成的告知函获悉公司持股5以上股东李琴及其一致行动人西藏大禹于2023年3月22日至9月25日以集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份48349万股减持股份占公司股本总数的比例为273本次减持计划已实施完成侨银股份公司公告近日公司预中标新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目中标成交金额504715万元3年服务期限为3年豫能控股公司公告公司召开第九届董事会第五次会议临时会议审议通过了关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司30股权的议案根据前期尽调及审计评估情况董事会同意公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购中煤河南新能30股权成交价格不高于542亿元并授权豫煤交易中心办理摘牌协议签署股权工商变更等事项新天然气公司公告公司近日接到控股股东实际控制人明再远先生的通知获悉明再远先生将其持有的1600万股公司股份质押给中国银河证券股份有限公司并将其质押给银河证券的部分股份办理了解除质押手续本次办理质押及解除质押业务后明再远先生累计质押公司股份6765万股占其所持有公司股份的3886占公司总股本的1596三达膜公司公告2020年12月9日公司与江苏嘉通能源有限公司签署了污水处理EPC项目建设工程合同合同总价为188亿元该合同属于公司日常销售合同根据合同双方的工程竣工验收工作进展公司近日已取得嘉通能源出具的工程竣工验收单该项目已完成竣工验收众合科技公司公告2023年9月26日公司收到重庆市铁路集团有限公司下发的中标通知书确定浙江众合科技股份有限公司联合体成员单位重庆众合智行交通科技有限公司中铁电气化局集团有限公司为重庆轨道交通15号线工程信号系统工程的中标人广西能源公司公告公司拟通过现金出售的方式向广西广投产业链服务集团有限公司出售所持有的广西永盛石油化工有限公司2股权本次交易完成后公司仍持有永盛石化49股权福龙马公司公告截至2023年9月26日福龙马集团股份有限公司2023年度签署的新能源环卫装备订单合同总金额375亿元同比增长11693对公司2023年经营业绩产生积极影响金开新能公司发布2023年半年度权益分派实施公告本次利润分配以方案实施前的公司总股本1997亿股为基数每股派发现金红利01元含税共计派发现金红利1997亿元含税百川能源公司发布2023年半年度权益分派实施公告本次利润分配以方案实施时的公司总股本1341亿股为基数每股派发现金红利015元含税共计派发现金红利201亿元创业环保公司公告本公司控股股东市政投资持有本公司A股股份716亿股占本公司总股本的4557本次质押情况变动后市政投资累计质押本1518请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用公司A股股份287亿股占其持股比例的4011远达环保公司公告公司全资子公司特许经营公司拟与关联方江西公司华清八度设立合资公司共同推进浦江100MW光伏项目合资公司注册资本金为人民币1亿元江西公司持股51特许经营公司持股39华清八度持股10江苏新能公司公告国能投资持有公司股份895570万股占公司总股本的1005本次股份质押后国能投资持有公司股份累计质押数量为447700万股含本次占其持有公司股份数量的4999占公司总股本的502复洁环保公司公告本次转增股本以方案实施前的公司总股本102亿股为基数以资本公积金向全体股东每股转增045股共计转增458372万股本次分配后总股本为148亿股龙源电力公司公告公司授予公司董事会一般性授权由公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过公司已发行H股股份总额的10龙净环保公司公告以集中竞价交易方式回购公司股份拟回购股份的资金总额不低于人民币8500万元不超过人民币9500万元假设按本次回购股份的价格上限18元每股测算预计公司本次回购股份的数量约为473万股至527万股约占公司目前总股本比例的044至0494定向增发表1板块上市公司定增进展增发价格增发数量增发募集资金增发进度增发上市日证券代码证券简称年度2022年度2022年度2022年度2022年度2022单位元单位万股单位亿元001896SZ豫能控股实施2022-07-064881701935831000966SZ长源电力实施2022-01-2160119966721200603903SH中持股份实施2022-03-08907530157481300631SZ久吾高科实施2022-01-20330031212103300929SZ华骐环保董事会预案1038-002672SZ东江环保证监会通过2637801-000155SZ川能动力实施2022-01-142293269313618300779SZ惠城环保证监会通过1172270000-600956SH新天绿能实施2022-01-06136333718274596002573SZ清新环境股东大会通过4211163-002973SZ侨银股份股东大会通过1225994-688156SH路德环境发审委上市委通过135783404-000875SZ吉电股份股东大会通过8370625-300237SZ美晨生态董事会预案1914325745-002617SZ露笑科技实施2022-07-2280431933462567300197SZ节能铁汉股东大会通过8468616-600803SH新奥股份实施2022-08-16169125280904275300140SZ中环装备股东大会通过46321789540-000531SZ穗恒运A股东大会通过2466298-600526SH菲达环保实施2022-08-314861642214798600461SH洪城环境实施2022-11-077265071613681618请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用600874SH创业环保实施2022-09-295801431897830600509SH天富能源证监会通过2500000-301068SZ大地海洋股东大会通过252000-000920SZ沃顿科技实施2022-12-20805506211407603817SH海峡环保实施2022-07-05606841584510300664SZ鹏鹞环保实施2022-12-02466643777300603588SH高能环境实施2022-08-16112024625002758300317SZ珈伟新能股东大会通过4582472852-603956SH威派格实施2022-04-251176824745970002514SZ宝馨科技实施2022-08-152961660000491002893SZ华通热力股东大会通过704608400-600021SH上海电力实施2022-07-2761719957941231600744SH华银电力实施2022-11-303362500000840002015SZ协鑫能科实施2022-03-16139027086333765300982SZ苏文电能实施2022-12-2645263068121389000591SZ太阳能实施2022-08-1866390212945981000925SZ众合科技股东大会通过1676266-603318SH水发燃气实施2022-12-201015108374110600481SH双良节能实施2022-08-17143324340543488605090SH九丰能源实施2022-12-29228352562120605368SH蓝天燃气实施2022-06-201244321543400资料来源Wind德邦研究所5投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力6风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险1718请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用信息披露分析师与研究助理简介郭雪北京大学环境工程新加坡国立大学化学双硕士北京交大环境工程学士拥有5年环保产业经验2020年12月加入安信证券2021年新财富第三名核心成员2022年3月加入德邦证券负责环保及公用板块研究分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1TableRatingDescription投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准级美国市场以标普500或纳斯达克综合弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下指数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务1818请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明