行业走势：本周（9月25-9月30日）申万公用事业指数下跌0.39%，跑赢沪深300指数0.93pct。
　　本周要点：
　　2023年10月7日，深圳市人民政府印发《深圳市碳达峰实施方案的通知》（后文简称“通知”），以先行示范标准推进碳达峰工作。
　　通知将到2030年深圳单位地区生产总值二氧化碳排放的控制水平在全国、全省先行示范，实现2030年前碳达峰做为目标。通知要求将碳达峰贯穿经济社会发展各方面和全过程，实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业绿色低碳行动、交通运输碳达峰行动、城乡建设绿色低碳行动、科技赋能碳达峰行动、市场助力碳达峰行动、生态系统碳汇提升行动、绿色低碳全民行动、碳达峰试点示范行动等“碳达峰十大行动”。
　　通知明确提及支持以负荷聚合商为主体的虚拟电厂新业态发展，同时支持分布式能源、储能、虚拟电厂等能源新模式新业态参与电力市场交易，优化绿色电力消纳和绿色电力使用比例认证服务。通知提出构建现代智能电网体系，到2025年，交直流通道送电能力达到1500万千瓦，虚拟电厂负荷调节能力达到100万千瓦；到2030年，交直流通道送电能力达到2500万千瓦，虚拟电厂负荷调节能力达到150万千瓦。
　　看好新型储能、虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用，电网建设有望加速。建议关注虚拟电厂策略服务商的【国能日新】。促进新能源消纳，电网将加速建设，建议关注电网设备相关公司【国电南瑞】、【思源电气】、【平高电气】、【四方股份】等。建议关注工商业储能供应商【盛弘股份】、【开勒股份】，建议关注储能运营商龙头【南网储能】。
　　市场信息跟踪：
　　1）煤炭价格跟踪：9月17日至9月23日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为981.8元/吨，周环比上涨90.30元/吨，涨幅10.1%；9月16日至9月22日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为899元/吨，周环比上涨104元/吨，涨幅13.1%；9月16日至9月22日，纽卡斯尔动力煤现货价为163.21美元/吨，周环比上涨3.42美元/吨，涨幅2.1%；9月16日至9月22日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。
　　2）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年9月28日，三峡水库入库流量18000立方米/秒，同比上涨65.1%，较上周下降12000立方米/秒；水位为168.44米，同比上涨10.7%，较上周上涨2.93米；蓄水量为328亿立方米，同比增长60.0%，较上周上涨21亿立方米。
　　3）光伏价格跟踪：2023年9月27日，光伏级多晶硅价格9.30美元/kg，较上周下降；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.19美元/片，较上周持平，周环比跌幅6.6%；太阳能电池片现货价格0.07美元/w，较上周下降，周环比跌幅2.7%；光伏组件现货价格0.13美元/w，较上周下降，周环持平，周环比跌幅0.8%。
　　4）天然气价格跟踪：2023年9月27日，LNG全国出厂价格指数4444元/吨。2023年9月17日-9月23日，周均价4327元/吨，较上周增长34.2元/吨，周环比涨幅0.8%。
　　5）电力市场跟踪：2023年10月4日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为574.54厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为686.03厘/kwh。2023年10月7日，山东省中长期电力交易净合约量5.749亿kwh，加权均价373.4元/MWh。
　　6）电力供需：用电量：2023年8月，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长4.0%,环比减少0.3%。发电量：2023年8月，全国发电量8449.95亿千瓦时，同比增长19.2%，环比减少0.1%。发电装机：2023年8月，全国新增发电装机2639万千瓦，同比增长122.0%，环比减少15.4%。
　　风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。
　　

研究报告全文：2023年10月08日行业周报电力及公用事业证券研究报告深圳市发布碳达峰实施方案2030年虚拟电厂负荷调节能力目标150万千投资评级领先大市-A维持评级瓦首选股票目标价元评级行业走势本周9月25-9月30日申万公用事业指数下跌039跑赢沪深300指数093pct本周要点行业表现2023年10月7日深圳市人民政府印发深圳市碳达峰实施方案的电力及公用事业沪深30040通知后文简称通知以先行示范标准推进碳达峰工作30通知将到2030年深圳单位地区生产总值二氧化碳排放的控制水平在20全国全省先行示范实现2030年前碳达峰做为目标通知要求将10碳达峰贯穿经济社会发展各方面和全过程实施能源绿色低碳转型行0-10动节能降碳增效行动工业绿色低碳行动交通运输碳达峰行动2022-102023-022023-062023-09城乡建设绿色低碳行动科技赋能碳达峰行动市场助力碳达峰行动资料来源Wind资讯生态系统碳汇提升行动绿色低碳全民行动碳达峰试点示范行动等升幅1M3M12M碳达峰十大行动相对收益-04-1538绝对收益-21-5502通知明确提及支持以负荷聚合商为主体的虚拟电厂新业态发展同时支持分布式能源储能虚拟电厂等能源新模式新业态参与电力市场温晨阳分析师交易优化绿色电力消纳和绿色电力使用比例认证服务通知提出构SAC执业证书编号S1450523070006wencyessencecomcn建现代智能电网体系到2025年交直流通道送电能力达到1500万千瓦虚拟电厂负荷调节能力达到100万千瓦到2030年交直流相关报告通道送电能力达到2500万千瓦虚拟电厂负荷调节能力达到150万组合政策落地在即电力系2023-09-24千瓦统灵活性资源建设与服务将迎重要发展机遇看好新型储能虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用电网建电力现货市场基本规则2023-09-20设有望加速建议关注虚拟电厂策略服务商的国能日新促进新试行发布电力现货能源消纳电网将加速建设建议关注电网设备相关公司国电南瑞市场建设规范化推进思源电气平高电气四方股份等建议关注工商业储国家能源局答复政协提案2023-09-17能供应商盛弘股份开勒股份建议关注储能运营商龙头南再提电力系统灵活性提升重网储能要性储能月度跟踪8月国内储2023-09-10能电池报价环比降低市场信息跟踪工信部规划电力装备行业2023-09-101煤炭价格跟踪9月17日至9月23日秦皇岛5500动力混煤平2023-2024年均复合增速目仓周平均含税价为9818元吨周环比上涨9030元吨涨幅标91019月16日至9月22日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为899元吨周环比上涨104元吨涨幅1319月16日至9月22日纽卡斯尔动力煤现货价为16321美元吨周环比上涨342本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页1行业周报电力及公用事业美元吨涨幅219月16日至9月22日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨与上周持平2水电跟踪本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年9月28日三峡水库入库流量18000立方米秒同比上涨651较上周下降12000立方米秒水位为16844米同比上涨107较上周上涨293米蓄水量为328亿立方米同比增长600较上周上涨21亿立方米3光伏价格跟踪2023年9月27日光伏级多晶硅价格930美元kg较上周下降156mm156mm多晶硅片现货价格019美元片较上周持平周环比跌幅66太阳能电池片现货价格007美元w较上周下降周环比跌幅27光伏组件现货价格013美元w较上周下降周环持平周环比跌幅084天然气价格跟踪2023年9月27日LNG全国出厂价格指数4444元吨2023年9月17日-9月23日周均价4327元吨较上周增长342元吨周环比涨幅085电力市场跟踪2023年10月4日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为57454厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为68603厘kwh2023年10月7日山东省中长期电力交易净合约量5749亿kwh加权均价3734元MWh6电力供需用电量2023年8月全社会用电量8861亿千瓦时同比增长40环比减少03发电量2023年8月全国发电量844995亿千瓦时同比增长192环比减少01发电装机2023年8月全国新增发电装机2639万千瓦同比增长1220环比减少154风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页2行业周报电力及公用事业内容目录1行情回顾511板块行情52数据跟踪621火电板块6211煤炭价格本周煤炭价格除欧洲ARA港动力煤其余均上涨622水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨723光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动724燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比上涨825电力市场926电力供需1-8月全社会用电量60825亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时9261用电量2023年8月全社会用电量8861亿千瓦时9262发电量2023年8月全国发电量8450亿千瓦时10263发电装机2023年8月全国新增发电装机2639万千瓦103行业要闻1131中共国家发展改革委党组发文深刻把握六方面重大关系的实践要求以高质量发展推动中国式现代化1132国资委10月1日发文加大新能源领域专业化整合力度1233河南省发改委发布2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案的通知1234国家发展改革委发布关于向社会公开征求增量配电业务配电区域划分实施办法征求意见稿1235全国新型工业化推进大会部署新型战略1236国家能源局支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建投1337国家发改委发布电力需求侧管理办法2023年版电力负荷管理办法2023年版1338法国宣布关停煤电1339关于中国林业集团有限公司由中国长江三峡集团有限公司实施托管的公告发布13310国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目核准13311国网冀北电力新型电力系统全域综合示范行动白皮书发布144上市公司动态145风险提示17图表目录图1申万公用事业指数涨跌幅5图2本周公用事业分板块涨跌幅5图3公用事业本周涨幅前十6图4公用事业本周跌幅前十6图5秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨6图6山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨6图7纽卡斯尔动力煤现货价美元吨7图8欧洲ARA港动力煤现货价美元吨7图9三峡水库流量立方米秒7本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页3行业周报电力及公用事业图10三峡水库蓄水量亿立方米及水位米7图11光伏级多晶硅现货周平均价美元kg8图12多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元片8图13电池片现货周平均价美元w8图14光伏组件现货周平均价美元w8图15全国LNG出厂价格指数元吨8图16广东省电力现货日前交易电价厘kwh9图17广东省电力现货实时交易电价厘kwh9图18山东省中长期电力市场交易情况9图19月度全社会用电量亿千瓦时10图20月度全国发电量亿千瓦时10图21全国新增发电装机万千瓦11图22全国累计发电装机亿千瓦11图23全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元11图24全国电网工程完成投资额亿元11表1项目中标框架协议对外投资14表2股东减持股份质押15表3其他16本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页4行业周报电力及公用事业1行情回顾11板块行情本周9月25日-9月30日申万公用事业指数下跌039跑赢沪深300指数093pct本月申万公用事业指数下跌082跑赢沪深300指数120pct年初至今申万公用事业指数下跌280跑赢沪深300指数230pct图1申万公用事业指数涨跌幅资料来源Wind安信证券研究中心分板块看本周火力发电板块下跌148水电板块下跌095热力服务板块上涨018光伏发电板块上涨087风力发电板块上涨006电能综合服务板块下跌034燃气板块上涨170图2本周公用事业分板块涨跌幅资料来源wind安信证券研究中心申万公用事业指数包含130家上市公司本周股价上涨的公司有55家其中涨幅前10的公司分别为露笑科技新疆火炬东方环宇龙源电力华电B股通宝能源中泰股份洪通燃气九丰能源首华燃气本周股价下跌的公司有67家跌幅前10的分别为深南电本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页5行业周报电力及公用事业B华电国际天富能源ST惠天建投能源皖能电力大连热电宝新能源上海电力川能动力图3公用事业本周涨幅前十图4公用事业本周跌幅前十资料来源wind安信证券研究中心资料来源wind安信证券研究中心2数据跟踪21火电板块211煤炭价格本周煤炭价格除欧洲ARA港动力煤其余均上涨9月17日至9月23日秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为9818元吨周环比上涨9030元吨涨幅1019月16日至9月22日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为899元吨周环比上涨104元吨涨幅1319月16日至9月22日纽卡斯尔动力煤现货价为16321美元吨周环比上涨342美元吨涨幅219月16日至9月22日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨与上周持平图5秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨图6山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页6行业周报电力及公用事业图7纽卡斯尔动力煤现货价美元吨图8欧洲ARA港动力煤现货价美元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心22水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年9月28日三峡水库入库流量18000立方米秒同比上涨651较上周下降12000立方米秒水位为16844米同比上涨107较上周上涨293米蓄水量为328亿立方米同比增长600较上周上涨21亿立方米图9三峡水库流量立方米秒图10三峡水库蓄水量亿立方米及水位米资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心23光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动2023年9月27日光伏级多晶硅价格930美元kg较上周下降156mm156mm多晶硅片现货价格019美元片较上周下降周环比跌幅66太阳能电池片现货价格007美元w较上周下降周环比跌幅27光伏组件现货价格013美元w较上周下降周环下降周环比跌幅08本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页7行业周报电力及公用事业图12多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元图11光伏级多晶硅现货周平均价美元kg片资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心图13电池片现货周平均价美元w图14光伏组件现货周平均价美元w资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心24燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比上涨2023年9月27日LNG全国出厂价格指数4444元吨2023年9月17日-9月23日周均价4327元吨较上周增长342元吨周环比涨幅08图15全国LNG出厂价格指数元吨资料来源wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页8行业周报电力及公用事业25电力市场2023年10月4日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为57454厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为68603厘kwh2023年10月7日山东省中长期电力交易净合约量5749亿kwh加权均价3734元MWh图16广东省电力现货日前交易电价厘kwh图17广东省电力现货实时交易电价厘kwh资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心图18山东省中长期电力市场交易情况-资料来源山东电力交易中心安信证券研究中心26电力供需1-8月全社会用电量60825亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时261用电量2023年8月全社会用电量8861亿千瓦时2023年8月全社会用电量8861亿千瓦时同比增长40环比减少03分产业看第一产业用电量142亿千瓦时同比增长74环比增长20第二产业用电量5458亿千瓦时同比增长69环比增长14第三产业用电量1711亿千瓦时同比增长61环比减少14城乡居民生活用电量1550亿千瓦时同比减少71环比减少491月-8月全国全社会用电量累计60825亿千瓦时同比增长53分产业看第一产业用电量858亿千瓦时同比增长120第二产业用电量39456亿千瓦时同比增长49第三产业用电量11077亿千瓦时同比增长92城乡居民生活用电量9433亿千瓦时同比增长18本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页9行业周报电力及公用事业图19月度全社会用电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心262发电量2023年8月全国发电量8450亿千瓦时2023年8月全国发电量844995亿千瓦时同比增长192环比减少01分品种看火电发电量为589054亿千瓦时同比增长294环比减少18水电发电量14662亿千瓦时同比下降10环比增长210核电发电量为38329亿千瓦时同比增长174环比增长08风电发电量为44061亿千瓦时同比减少16环比减少282发电量占比52太阳能发电量为26919亿千瓦时同比增长309环比增加40发电量占比322023年1-8月全国发电量58663亿千瓦时同比增长357分品种看火电发电量为41390亿千瓦时同比增长612水电发电量7187亿千瓦时同比下降1594核电发电量为2883亿千瓦时同比增长587风电发电量为5308亿千瓦时同比增长1441发电量占比90太阳能发电量为1894亿千瓦时同比增长989发电量占比32图20月度全国发电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心263发电装机2023年8月全国新增发电装机2639万千瓦2023年8月全国新增发电装机2639万千瓦同比增长1220环比减少154其中火电新增装机202万千瓦同比增长365环比减少677水电新增装机167万千瓦同比下降301环比增加8278风电新增装机261万千瓦同比增长1157环比下降214太阳能新增装机1600万千瓦同比增长1374环比减少146本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页10行业周报电力及公用事业截止2023年8月全国累计发电装机2761亿千瓦其中火电装机1366亿千瓦水电装机419亿千瓦核电装机057亿千瓦风电装机395亿千瓦太阳能装机505亿千瓦风电及光伏累计装机占比达到326图21全国新增发电装机万千瓦图22全国累计发电装机亿千瓦资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心2023年1-8月份全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元同比增长466其中火电546亿元同比增长138水电516亿元同比增长89核电522亿元同比增长568风电1149亿元同比增长388光伏1873亿元同比增长827水电核电风电太阳能等清洁能源完成投资占电源完成投资的8632023年1-8月份全国电网工程完成投资2705亿元同比增长14图23全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元图24全国电网工程完成投资额亿元资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心3行业要闻31中共国家发展改革委党组发文深刻把握六方面重大关系的实践要求以高质量发展推动中国式现代化10月1日出版的第19期求是杂志刊发中共国家发展改革委党组署名文章深刻把握六方面重大关系的实践要求以高质量发展推动中国式现代化文章提出在推进中国式现代化的新征程上要加快建设现代化产业体系深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程大力培育壮大战略性新兴产业发展人工智能生物本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页11行业周报电力及公用事业医药新材料新能源等产业推动传统产业高端化智能化绿色化升级改造不断开辟发展新领域新赛道塑造发展新动能新优势要加强能源资源安全保障能力建设推动煤电等支撑性调节性电源建设加快铁矿石等重要矿产资源开发利用httpswwwndrcgovcnfzggwwldzsjzyhd202310t202310021361020html32国资委10月1日发文加大新能源领域专业化整合力度10月1日出版的第19期求是杂志刊发国务院国资委党委署名文章深入实施国有企业改革深化提升行动文章提出围绕优化资源配置深化改革进一步加大市场化整合重组力度坚持以企业为主体市场化为手段突出主业聚焦实业更加注重做强和做专推进国有企业整合重组有序进退提质增效从整体上增强服务国家战略的能力完善主责主业动态管理制度引导企业做强主业坚决遏制部分国有企业盲目多元化铺摊子倾向加快推动集成电路工业母机装备制造电子信息医疗健康检验检测等关键领域整合重组加大新能源矿产资源主干管网港口码头等领域专业化整合力度促进国有资本合理流动和优化配置httpwwwsasacgovcnn2588020n2877938n2879597n2879599c28999211contenthtml33河南省发改委发布2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案的通知9月24日河南省发改委发布2023年首批市场化并网风电光伏发电项目开发方案的通知根据通知本次印发项目共计3401万千瓦其中风电共计310万千瓦光伏共计3014万千瓦其中分布式光伏714万千瓦从开发方案上看项目依托火电灵活性改造调峰储能配置比例及时长均为402小时电化学储能承诺的配置比例及时长则为35-552h从项目所在区域来看分布在平顶山濮阳洛阳南阳三门峡等多个地级市追溯项目业主大唐集团国家电投宁德时代领衔前三名所获规模均超45万千瓦河南投资集团华能集团紧随其后所获规模均近30万千瓦列入本批次开发方案的项目风电项目自方案印发之日6个月内完成核准自核准之日起24个月内建成投产集中式光伏发电项目自方案印发之日应于24个月内建成投产逾期未核准项目调出年度开发方案逾期未并网项目须重新落实市场化并网条件后再由电网企业予以并网httpsfgwhenangovcn202307-202781531html34国家发展改革委发布关于向社会公开征求增量配电业务配电区域划分实施办法征求意见稿9月25日国家发展改革委发布关于向社会公开征求增量配电业务配电区域划分实施办法征求意见稿意见的公告意见反馈截止日期为2023年10月25日办法中提到配电区域应按照行政区域或开发区工业园区等总体规划确定的地理范围结合电网存量资产分布划分具有清晰的边界尽量保持配电区域的完整性及连续性避免出现重复建设交叉供电等情形影响普遍服务和保底供电服务的落实配电区域划分依据主要包括一增量配电网规划有关情况二增量配电网覆盖范围及产权归属情况三相关单位与电网企业历史形成的实际供用电约定文件增量配电业务项目业主或原电网运营企业对配电区域划分意见存在异议的可在划分意见正式印发后30个工作日内向配电区域划分主管部门提出异议申请并配合做好资料提供现场调查等工作办法自发布之日起施行有效期5年httpswwwndrcgovcnhdjlyjzq202309t202309251360845html35全国新型工业化推进大会部署新型战略本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页12行业周报电力及公用事业9月22日至23日全国新型工业化推进大会在北京召开这场开了两天的会议规格很高中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平作出重要指示中共中央政治局常委国务院总理李强出席会议并讲话出席会议的还有中共中央政治局委员国务院副总理张国清国务院秘书长吴政隆各省自治区直辖市和计划单列市新疆生产建设兵团中央和国家机关有关部门有关人民团体部分中央管理的金融机构企业军队有关单位部分制造业企业负责人等参加会议httpwwwxinhuanetcompoliticsleaders2023-0923c1129879361htm36国家能源局支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建投日前国家能源局就全国人大代表关于天然气产业发展油气与新能源协同融合发展的建议做了答复国家能源局表示支持在低压低钢级支线及城燃配气管道在工程设计及建设阶段统筹考虑未来掺氢乃至纯氢输送需求支持油气企业探索推进风光气储氢一体化示范项目建设httpzfxxgkneagovcn2023-0724c1310741983htm37国家发改委发布电力需求侧管理办法2023年版电力负荷管理办法2023年版国家发改委官网9月27日发布电力需求侧管理办法2023年版电力负荷管理办法2023年版其中电力需求侧管理办法2023年版中明确到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的35其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40的省份达到5或以上到2030年形成规模化的实时需求响应能力结合辅助服务市场电能量市场交易可实现电网区域内需求侧资源共享互济httpswwwndrcgovcnxxgkzcfbghxwj202309t202309271360902htmlhttpswwwndrcgovcnxxgkzcfbghxwj202309t202309271360904html38法国宣布关停煤电据新华社消息法国总统马克龙9月24日宣布为促进生态转型和实现减排目标法国将在2027年之前关停并改造最后两座燃煤发电厂马克龙当天接受电视采访时说传统化石能源污染严重为实现生态转型必须摆脱煤炭发电法国现有两座燃煤电厂分别位于西部的科尔德迈市和东部的圣阿沃尔德市它们将被完全改造为生物质能发电厂他还表示法国将在再工业化过程中重视生态转型例如促进电动汽车本土化生产httpwwwnewscn2023-0925c1129884878htm39关于中国林业集团有限公司由中国长江三峡集团有限公司实施托管的公告发布9月28日晚间中国林业集团发布公告称即日起中国林业集团有限公司由中国长江三峡集团有限公司实施托管目前公司的生产经营正常债券兑付正常据官网信息显示中国林业集团有限公司是国务院国资委直接管理的中央一级企业业务范围主要涵盖森林资源开发与利用种子苗木培育木材及林产品贸易生态旅游林业产业配套服务等业务httpsnewsbjxcomcnhtml202309291334960shtml310国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目核准本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页13行业周报电力及公用事业2023年9月25日国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目核准这是公司今年取得的重要阶段性成果该项目是龙源电力核准的单体容量最大的海上风电项目是江苏省核准的第一个平价海上风电项目也是江苏省十四五期间核准的第一个海上风电项目项目的核准标志着龙源电力在海上风电规模化开发方面又迈出了坚实一步httpfzggwjiangsugovcnart2023928art593711072html311国网冀北电力新型电力系统全域综合示范行动白皮书发布9月22日上午国网冀北电力有限公司在张家口崇礼发布国网冀北电力新型电力系统全域综合示范行动白皮书以下简称白皮书启动建设冀北清洁能源基地新型电力系统全域综合示范区为我国新型电力系统建设提供示范样板白皮书以规划建设十大工程为重点勾勒出示范区建设的时间表和路线图据悉建设冀北清洁能源基地新型电力系统全域综合示范区是国家电网公司未来探索新型电力系统建设的重点实践国网冀北电力将在示范区内打造电源友好主网增强配网升级负荷响应储能联动调控提升市场建设数智赋能气象服务生态共赢十大工程整体性系统性创造性推进新型电力系统建设httpwwwjibeisgcccomcnhtmlmaincol92023-0927202309271524153903525891html4上市公司动态表1项目中标框架协议对外投资代码简称公告时间公告名称具体内容新疆天富能源股份有限公司以下简称公司控股子公司新疆天富伟天富能源新疆天富能源股业工程有限责任公司以下简称天富伟业通过投标竞价的方式中份有限公司关于公司控股子标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司以下简称天富集团新公司中标关联方三供一业600509SH天富能源9月23日疆生产建设兵团第八师团场三供一业给水改造项目其中电气设备给水改造项目并签订建设项安装工程中标金额126186万元给水管网工程中标金目工程总承包合同暨关联交额869948万元中标金额合计996134万元就上述中标项目易的公告天富伟业与天富集团分别签订有关建设项目工程总承包合同南方电网储能股份有限公司简称公司乙方于2023年9月25日与云南省丽江市人民政府简称丽江市政府甲方签订推进丽江南网储能南方电网储能股永胜抽水蓄能电站项目合作协议简称本协议份有限公司关于与丽江市人600995SH南网储能9月26日甲乙双方共同落实国家加快建设重点能源项目的要求推进丽江永胜抽水民政府签订推进抽水蓄能项蓄能项目简称本项目开发建设本项目站址位于丽江市永胜县境目合作协议的公告内是国家中长期规划项目初拟规划装机规模180万千瓦项目静态投资约90亿元中节能太阳能股份有限公司以下简称公司2023年9月25日召开了第十届董事会第二十六次会议审议通过了关于投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案相关情况公告如下为继续扩太阳能关于投资建设中节大公司光伏电站装机规模保持行业领先地位公司第十届董事会第二十000591SZ太阳能9月26日能漳浦旧镇300兆瓦渔光互六次会议同意以下属控股子公司中节能漳州太阳能科技有限公司以补光伏电站项目的公告下简称漳州公司作为主体投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目以下简称漳浦旧镇项目规划投资总额约19072039万元河南豫能控股股份有限公司以下简称公司于2023年9月25日召开第九届董事会第五次会议临时会议会议审议通过了关于对外投资建设光伏项目的议案现就相关事项公告如下为实现碳达峰碳中和目标落实乡村振兴发展战略保豫能控股关于对外投资建001896SZ豫能控股9月26日障能源安全加快公司向综合能源服务商转型发展公司孙公司林州豫能设光伏项目的公告综合能源有限公司郑州二七豫能综合能源服务有限公司公司名称以市场监督管理部门最终登记为准拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目郑州市二七区一期光伏项目总建设装机规模7433MWp总投资额2639856万元南方电网储能股份有限公司简称公司乙方于2023年9月26日南网储能南方电网储能股与云南省楚雄彝族自治州大姚县人民政府简称大姚县政府甲方份有限公司关于与大姚县人签订大姚抽水蓄能电站新型储能综合开发建设项目框架协议简称600995SH南网储能9月27日民政府签订抽水蓄能电站本协议新型储能综合开发建设项目大姚抽水蓄能项目站址位于云南省楚雄彝族自治州大姚县境内是国家能框架协议的公告源局抽水蓄能中长期发展规划2021-2035年十五五重点实施本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页14行业周报电力及公用事业项目初拟规划装机规模120万千瓦甲乙双方坚持依法依规发挥各自优势整合各方资源共同推动大姚抽水蓄能项目调整成为国家十四五重点核准开工建设项目近日广东水电二局股份有限公司以下简称公司和深圳天锂储能粤水电关于签订云南普洱技术有限公司以下简称天锂储能与云南省普洱市云南思茅产业园002060SZ粤水电9月27日市新能源新材料投资合作协区管理委员会以下简称思茅管委会签订新能源新材料投资合作议的公告协议公司拟在云南省普洱市辖区内投资建设35GW集中式光伏发电项目总投资预计140亿元资料来源wind安信证券研究中心表2股东减持股份质押代码简称公告时间公告名称具体内容浙江瀚叶股份有限公司以下简称公司于2023年9月21日接到公司股东张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业有限合伙以下简称张家港朴鑫通知获悉张家港朴鑫向济南泰翔投资合伙企业有限合伙以下简称济南泰翔协议转让其持有的公司无限售流通股瀚叶股份浙江瀚叶股份有155758264股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登限公司关于股东权益变动进记手续并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的中国证券登记600226SH瀚叶股份9月22日展暨股份完成过户登记的公结算有限责任公司过户登记确认书2023年9月7日张家港朴鑫与济告南泰翔签署了股份转让协议济南泰翔以协议转让的方式受让张家港朴鑫持有的公司155758264股股份占公司股份总数的500具体内容详见公司于2023年9月9日披露的浙江瀚叶股份有限公司关于持股5以上股东权益变动的提示性公告公告编号2023-064及相关简式权益变动报告书南方电网储能股份有限公司以下简称公司于2023年南网储能南方电网储能股8月29日披露了关于部分董监高自愿增持公司股份计划的公告份有限公司关于部分董监高计划增持总金额为340-680万元人民币截至2023600995SH南网储能9月22日自愿增持公司股份计划进展年9月21日公司部分董监高通过上海证券交易所系统集中竞价情况的公告交易方式累计增持公司股份362500股累计增持金额为3566129元中节能太阳能股份有限公司以下简称公司于2023年8月收到控股股东中国节能环保集团有限公司以下简称中国节能关于将深圳市中节太阳能2023-68关于国有股投华禹投资有限公司持有的中节能太阳能股份有限公司全部股份划转至000591SZ太阳能9月23日份无偿划转完成过户登记的中节能资本控股有限公司的通知中国节能拟将公司股东深圳市中节投公告华禹投资有限公司以下简称深圳华禹持有的公司103125264股股份无偿划转至公司股东中节能资本控股有限公司以下简称中节能资本持有深圳市兆新能源股份有限公司以下简称公司于2023年9月21日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了关于债务展期并质押控股子公司股权的议案根据公司与天津泽悦管理咨询合伙企业有限合伙以下简称天津泽悦于2022年8月15日签订的债务清偿协议之补充协议二兆新股份关于债务展期并002256SZ兆新股份9月25日公司应于2022年8月16日前偿还天津泽悦本金4000万质押控股子公司股权的公告元及相应利息应于2023年8月15日一次性清偿剩余全部本金即人民币20585251412元公司按季度向天津泽悦支付利息利率为1540每年截至本公告披露日公司累计偿还天津泽悦本金及利息共计人民币25222166208元剩余本金人民币17585251412元尚未偿还截至本公告披露日新疆鑫泰天然气股份有限公司以下简称公司控股股东明再远先生持有公司股份174090367股占公司总股本的4107本次办理质押及解除质押业务后明再远先生累计质押公司新天然气新天然气-关于控股份67650000股占其所持有公司股份的3886占公司603393SH新天然气9月27日股股东股份质押及解除质押总股本的1596的公告公司近日接到控股股东实际控制人明再远先生的通知获悉明再远先生将其持有的16000000股公司股份质押给中国银河证券股份有限公司以下简称银河证券并将其质押给银河证券的部分股份办理了解除质押手续截至本公告披露日盐城市国能投资有限公司以下简称国能投资江苏新能江苏新能关于持持有江苏省新能源开发股份有限公司以下简称公司股603693SH江苏新能9月29日股5以上股东部分股份质押份89557000股占公司总股本的1005本次股份质押后国能的公告投资持有公司股份累计质押数量为44770000股含本次占其持有公司股份数量的4999占公司总股本的502资料来源wind安信证券研究中心本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页15行业周报电力及公用事业表3其他代码简称公告时间公告名称具体内容四川广安爱众股份有限公司以下简称公司广安爱众四川广安爱众股于2023年4月10日召开了第七届董事会第三次会议审议通份有限公司关于为全资子公过了关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案会议600979SH广安爱众9月22日司爱众综合能源提供担保的同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司向中国农业进展公告银行股份有限公司广安区支行申请4700万元的贷款提供担保具体内容请详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站披露的关于提供担保的公告公告编号2023-020经中国证券监督管理委员会关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票的批复证监许可20212384号核准公司首次公开发行人民币普通股A股股票5000万股每股发行价格为人民币838元募集资金总额为人民币41900000000元扣除发行恒盛能源恒盛能源股份有费用人民币5475000000元不含税实际募集资金净额为人民605580SH恒盛能源9月22日限公司关于募集资金专户销币36425000000元上述募集资金已于2021年8月户的公告13日到位经天健会计师事务所特殊普通合伙验证并出具了天健验2021450号验资报告公司已对上述募集资金进行了专户存储并与保荐机构存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议经中国证券监督管理委员会关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复证监许可20231354号同意注册公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民深圳燃气深圳燃气关于以币30000000万元扣除各项发行费用人民币197528万元协定存款等方式存放募集资601139SH深圳燃气9月22日不含税本次公开发行可转换债券公司实际募集资金净额为人民金的公告币29802472万元上述募集资金到账情况已由普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙对本次可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验并于2023年8月3日出具了普华永道中天验字2023第0406号验资报告协鑫能源科技股份有限公司以下简称公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了关于2023年度对外担保额度预计的议案董事会同意2023年度公司含控股子公司在下属公司申请金融机构授信及日常经营需要时为其提供对外担保担保金额上限为28255亿元人民协鑫能科关于对控股子公币担保方式包括但不限于保证担保资产抵押质押等如果下属公司002015SZ协鑫能科9月23日司提供担保的进展公告在申请金融机构授信及日常经营需要时引入第三方机构为其提供担保则公司含控股子公司可为第三方机构提供相应的反担保公司含控股子公司对合并报表范围内的子公司提供担保额度为26195亿元人民币其中为资产负债率低于70的子公司提供担保的额度不超过14350亿元人民币为资产负债率高于70的子公司提供担保的额度不超过11845亿元人民币胜通能源股份有限公司以下简称公司或胜通能源于2023年9月25日召开第二届董事会第十三次会议第二届监事会第十次会议审议通过了关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议胜通能源关于使用自有资案同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目001331SZ胜通能源9月26日金和暂时闲置募集资金进行建设并有效控制风险的前提下使用总额不超过20000万元含本现金管理的公告数闲置募集资金和不超过30000万元含本数的自有资金进行现金管理上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效在前述额度和期限范围内可循环滚动使用期限内任一时点的交易金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额不应超过投资额度大唐国际发电股份有限公司公司于2022年12月22日召开的2022年第四次临时股东大会通过决议同意公司2023年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币1000亿元2023年6月7日公司收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书中市协注2023DFI31号接受公司债务融资工具注册大唐发电大唐发电关于超注册额度自通知书落款之日起2年内有效601991SH大唐发电9月26日短期融资券发行的公告公司已于2023年9月22日完成了大唐国际发电股份有限公司2023年度第六期超短期融资券本期超短期融资券的发行本期超短期融资券的发行额为人民币10亿元期限为35天单位面值为人民币100元票面利率为246本期超短期融资券由中信银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金江西九丰能源股份有限公司以下简称公司向四川远丰森泰能源集九丰能源关于因利润分配团有限公司前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司以下简称森605090SH九丰能源9月27日调整可转换公司债券转股价泰能源原全体股东发行股份可转换公司债券及支付现金购买其持有格的公告的森泰能源100股份同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金120000万元600149SH廊坊发展9月28日廊坊发展关于下属控股公2023年9月26日廊坊发展股份有限公司以下简称公司本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页16行业周报电力及公用事业司向银行融资暨关联交易的下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司以下简称华逸发展公告与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部以下简称廊坊银行签订了流动资金借款合同华逸发展向廊坊银行借款1000万元用于采购供热工程材料该笔借款期限12个月固定年利率为40按月结息本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过关联董事回避表决为改善控股子公司内蒙古中海博通天然气有限公司简称博通公司资本结构增加融资能力陕西升达子米能源有限公司以下简称子米能源对博通公司实施本次增资并引入扎鲁特旗中吉普润商贸有限责ST升达关于对控股子公司002259SZST升达9月28日任公司以下简称中吉普润共同实施本次增资本次增资以子米能进行增资的公告源为主体对博通公司实施增资并引入中吉普润同步对博通公司进行增资增资后博通公司注册资本由500万元变更为3000万元仍为公司控股子公司基于对重庆三峡水利电力集团股份有限公司以下简称公司未来发展的信心公司控股股东中国长江电力股份有限公司以下简称长三峡水利重庆三峡水利电江电力计划在未来12个月内通过上海证券交易所允许的方式包600116SH三峡水利9月28日力集团股份有限公司关于括但不限于集中竞价交易大宗交易等增持公司股份增持金额不低于控股股东增持计划的公告人民币05亿元不超过人民币1亿元本次增持计划未设定价格区间资金来源为长江电力自有资金中节能太阳能股份有限公司以下简称公司于2023年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案同意在太阳能关于使用部分闲置公司董事会审议通过之后自2023年8月5日起12个月内000591SZ太阳能9月29日募集资金进行现金管理的进按照董事会审议通过的投资额度期限和投资品种授权公司董事长按公展公告司内部相关流程决定任一日不超过24亿元含单笔产品不超过8亿元含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜其权限包括但不限于选择合适的合作机构投资产品品种明确投资金额投资期限签署合同或协议等由公司财务管理部负责具体组织实施资料来源wind安信证券研究中心5风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页17行业周报电力及公用事业行业评级体系收益评级领先大市未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10及以上同步大市未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10至10落后大市未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10及以上风险评级A正常风险未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动B较高风险未来6个月的投资收益率的波动大于沪深300指数波动分析师声明本报告署名分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页18行业周报电力及公用事业免责声明本报告仅供安信证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告基于已公开的资料或信息撰写但本公司不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收入可能会波动在不同时期本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料但不保证及时公开发布同时本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准如有需要客户可以向本公司投资顾问进一步咨询在法律许可的情况下本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务提请客户充分注意客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议无论是否已经明示或暗示本报告不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证在任何情况下本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有未经事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为安信证券股份有限公司研究中心且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设并采用适当的估值方法和模型得出的由于假设估值方法和模型均存在一定的局限性估值结果和分析结论也存在局限性请谨慎使用安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权安信证券研究中心深圳市地址深圳市福田区福田街道福华一路19号安信金融大厦33楼邮编518026上海市地址上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层邮编200080北京市地址北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层邮编100034本报告版权属于安信证券股份有限公司各项声明请参见报告尾页19