研究报告全文：智能汽车跟踪月报NOA渗透率稳健提升多屏渗透率高位震荡待进一步突破2023-09-29行业近况我们按照月度更新梳理了2023年1-8月上牌乘用车的智能化相关配置渗透率及竞争格局情况重点关注智驾智舱智能架构三大核心赛道我们发现三大赛道正在发生智能化配置渗透率提升国产替代加速的积极变化我们提示投资者关注汽车智能化赛道投资机会评论智能驾驶ADAS各项功能渗透率环比维持稳健核心部件国产替代进程持续推进8月L2L2智能驾驶等级渗透率为31462环比08pct-05pctNOA功能23年以来加速渗透8月高速城区NOA渗透率为8023由于特斯拉交付量近乎翻倍高速NOA环比提升14pct同时小鹏华为理想等正加速布局城市NOA环比02pct8月激光雷达渗透率环比微增01pct至23整体维持上升态势智驾域控渗透率环比12pct至87受理想等车型带动1-8月国产智驾芯片厂商地平线市占率提升至1192022年市占率83德赛西威在智驾域控制器的市占率提升至242环比上升04pct2022年市占率108智能座舱多屏趋势明显智舱域控维持高位渗透副驾驶屏后排液晶屏流媒体后视镜8月渗透率高位震荡分别为4925268月标配HUD渗透率环比-06pct至104国产化率环比提升09pct至490华阳集团未来黑科技江苏泽景等国产厂商位于前列8月智舱域控渗透率环比09pct至177创月度新高1-8月国产龙头德赛西威含理想代工市占率为1882022年市占率115智能底盘及车身线控底盘发展趋势明确区域控制器稳健上量制动与转向系统往线控趋势发展8月EHBOne-Box方案渗透率环比减少04pct至258EHBTwo-Box方案月度渗透率在10-20之间波动但目前国产化率较低8月车身域控渗透率略有回调环比-06pct至136国产化率维持高水平域控集成商包括整车厂自身及旗下子公司以及科博达经纬恒润等第三方供应商区域控制器代表中央计算架构趋势本月渗透率为152环比上升10pct23年初以来保持微增态势估值与建议建议关注智能化标的1域控德赛西威电子组覆盖科博达2智能驾驶拓普集团伯特利耐世特华依科技3热管理银轮股份4智能座舱上声电子华阳集团电子组覆盖5智能车灯星宇股份6传感器保隆科技禾赛科技未覆盖风险汽车产销不及预期智能化渗透率提升不及预期国产替代不及预期