2023年上半年，中央+地方出台多项政策鼓励氢能产业发展，以完善上游产业链为主。截至目前为止，五大示范城市群自2020年8月底成立以来已经过去3年，虽然燃料电池系统成本已经得到大幅下降，但我国氢能产业发展仍然很大程度上受制于上游环节的高成本，因此我国中央政府以及地方政府从去年下半年开始到现在积极出台了多项政策，用于完善上游产业链。2023年3月23日，国家中央制定了《氢能产业发展中长期规划（2021——2035年）》，提出：1）到2025年，基本掌握氢能产业核心技术和制造工艺；2）到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系；3）到2035年，形成氢能多元应用生态。各地方政府也相继出台各项政策，促进氢能产业技术创新，尤其是鼓励发展上游“制-储-运加”为主。
　　海外从战略层面开始规划氢能路线，同时加大补贴力度重点目标是上游环节基础设施建设以及降本。由于受到新冠疫情和俄乌战争引发的能源危机的影响，欧洲加大对氢能等清洁能源的基础设施建设力度，在提升自身清洁能源在能源结构的占比过程中，也提升欧洲能源供应链的安全稳定性。同时，美国也认识到氢能发展的巨大潜力，为其商业扩张制定长期战略规划，明确通过多种政策措施支持，使得美国清洁氢技术将在未来3-5年内具有成本竞争力。2023年前两个季度在全球范围内新签定了多个氢能相关的产品订单，全产业链在规模和技术创新上都有所突破。
　　国内电解槽建设进度加快，订单规模再创新高，虽然目前仍以碱性为主，但PEM电解槽装机量提升迅速。2023年上半年制氢电解槽建设进度加快，在制氢规模、设备种类、一体化建设方面都有新进展。从装机容量来看，据不完全统计，碱性电解槽项目总投资约321.5亿元，而碱性和PEM结合式项目总投资约116.62亿元，可见碱性电解虽然是目前的主流路线，大部分建设项目为碱性电解槽，PEM电解槽只占少数地位，但增长迅速。
　　 2023年上半年全年氢车销量符合预期，预计下半年销量好于上半年。2023年上半年氢车销量符合预期，上半年产销量同比增长38.44%和73.51%。2023年上半年，氢燃料电池汽车产销量分别为2496辆和2410辆，同比增速分别为38.44%和73.51%。虽然，2023年第一季度受春节假期影响而导致产销量略显疲弱（销量分别为163辆、40辆、478辆），但第二季度开始发力，4月、5月和6月分别实现销量303辆、423辆、1003辆，我们预计下半年受汽车产业下半年集中排单因素影响，下半年的燃料电池产销量好于上半年。我们认为随着2022年底全国疫情政策的放开，2023年氢能产业链将步入稳健高速发展的轨道。
　　投资逻辑：1）制氢环节：我们认为可再生能源制氢是未来的主流趋势，也是全球各国所倡导的终极能源，碱性水电解制氢与PEM水电解制氢两种路线都有广阔成长空间，建议关注隆基绿能、阳光电源、宝丰能源、中国旭阳集团；2）储运环节：受益于燃料电池的带动，我们认为高压储氢罐在短中期极具成长性，建议关注具有高压储氢罐生产能力的国富氢能（未上市）、奥扬科技（未上市）、中材科技，以及在高压储氢瓶上用到的关键材料——碳纤维领域，建议关注中复神鹰。液氢产业链未来2-3年迎来突破，氢气液化设备国产化值得关注，建议关注中泰股份、蜀道装备；3）加氢环节：随着氢能行业的发展，上游加氢环节也将近一步强化，未来2-3年将有序放量，建议关注厚普股份；4）燃料电池电堆环节：未来5年燃料电池电堆的核心技术环节有望将在各示范城市群的标杆企业中得到突破，随着技术的攻关和迭代，叠加氢车逐年有序放量，相关企业将具备为低成本+掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司，建议关注亿华通、东岳集团、冰轮环境、贵研铂业；5）全产业链：未来拥有制、储、运、加、燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定、质量可控、成本最优、下游渠道稳定以及风险可控等优势，建议关注东方电气、潍柴动力、美锦能源。
　　风险提示：政策节奏低于预期，制、储、运、加以及燃料电池核心零部件环节技术突破低于预期，氢能下游需求低于预期。
　　

研究报告全文：行业及产环保业2023年09月26日氢能行业投资重心转移需重视上行业研游环节发展究行看好2023年上半年氢能产业跟踪报告业深度相关研究本期投资提示证2023年上半年中央地方出台多项政策鼓励氢能产业发展以完善上游产业链为主截至目前为止五券大示范城市群自2020年8月底成立以来已经过去3年虽然燃料电池系统成本已经得到大幅下降但我国氢能产业发展仍然很大程度上受制于上游环节的高成本因此我国中央政府以及地方政府从去年下半年开始研到现在积极出台了多项政策用于完善上游产业链2023年3月23日国家中央制定了氢能产业发展中究证券分析师报长期规划20212035年提出1到2025年基本掌握氢能产业核心技术和制造工艺2到查浩A02305190800072030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系清洁能源制氢及供应体系3到2035年形成氢能多告zhahaoswsresearchcom傅浩玮A0230522010001元应用生态各地方政府也相继出台各项政策促进氢能产业技术创新尤其是鼓励发展上游制-储-运-fuhwswsresearchcom加为主研究支持海外从战略层面开始规划氢能路线同时加大补贴力度重点目标是上游环节基础设施建设以及降本由于受傅浩玮A0230522010001到新冠疫情和俄乌战争引发的能源危机的影响欧洲加大对氢能等清洁能源的基础设施建设力度在提升自fuhwswsresearchcom身清洁能源在能源结构的占比过程中也提升欧洲能源供应链的安全稳定性同时美国也认识到氢能发展莫龙庭A0230523080005的巨大潜力为其商业扩张制定长期战略规划明确通过多种政策措施支持使得美国清洁氢技术将在未来moltswsresearchcom3-5年内具有成本竞争力2023年前两个季度在全球范围内新签定了多个氢能相关的产品订单全产业链联系人在规模和技术创新上都有所突破傅浩玮862123297818国内电解槽建设进度加快订单规模再创新高虽然目前仍以碱性为主但PEM电解槽装机量提升迅速fuhwswsresearchcom2023年上半年制氢电解槽建设进度加快在制氢规模设备种类一体化建设方面都有新进展从装机容量来看据不完全统计碱性电解槽项目总投资约3215亿元而碱性和PEM结合式项目总投资约11662亿元可见碱性电解虽然是目前的主流路线大部分建设项目为碱性电解槽PEM电解槽只占少数地位但增长迅速2023年上半年全年氢车销量符合预期预计下半年销量好于上半年2023年上半年氢车销量符合预期上半年产销量同比增长3844和73512023年上半年氢燃料电池汽车产销量分别为2496辆和2410辆同比增速分别为3844和7351虽然2023年第一季度受春节假期影响而导致产销量略显疲弱销量分别为163辆40辆478辆但第二季度开始发力4月5月和6月分别实现销量303辆423辆1003辆我们预计下半年受汽车产业下半年集中排单因素影响下半年的燃料电池产销量好于上半年我们认为随着2022年底全国疫情政策的放开2023年氢能产业链将步入稳健高速发展的轨道投资逻辑1制氢环节我们认为可再生能源制氢是未来的主流趋势也是全球各国所倡导的终极能源碱性水电解制氢与PEM水电解制氢两种路线都有广阔成长空间建议关注隆基绿能阳光电源宝丰能源中国旭阳集团2储运环节受益于燃料电池的带动我们认为高压储氢罐在短中期极具成长性建议关注具有高压储氢罐生产能力的国富氢能未上市奥扬科技未上市中材科技以及在高压储氢瓶上用到的关键材料碳纤维领域建议关注中复神鹰液氢产业链未来2-3年迎来突破氢气液化设备国产化值得关注建议关注中泰股份蜀道装备3加氢环节随着氢能行业的发展上游加氢环节也将近一步强化未来2-3年将有序放量建议关注厚普股份4燃料电池电堆环节未来5年燃料电池电堆的核心技术环节有望将在各示范城市群的标杆企业中得到突破随着技术的攻关和迭代叠加氢车逐年有序放量相关企业将具备为低成本掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司建议关注亿华通东岳集团冰轮环境贵研铂业5全产业链未来拥有制储运加燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定质量可控成本最优下游渠道稳定以及风险可控等优势建议关注东方电气潍柴动力美锦能源风险提示政策节奏低于预期制储运加以及燃料电池核心零部件环节技术突破低于预期氢能下游需求低于预期请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明行业深度投资案件结论和投资分析意见我们认为看一个行业的发展短期看政策中期看销量长期看成本目前氢能行业正处于商业导入期自2022年下半以来国家层面对氢能战略进一步明确将积极发展上游环节并且地方政府积极出台氢能规划多为补短板叠加各地政府对氢能产业的补贴较为积极因此今年下半年将实质性推动氢能行业的发展1制氢环节我们认为可再生能源制氢是未来的主流趋势也是全球各国所倡导的终极能源碱性水电解制氢与PEM水电解制氢两种路线都有广阔成长空间建议关注隆基绿能阳光电源宝丰能源中国旭阳集团2储运环节受益于燃料电池的带动我们认为高压储氢罐在短中期极具成长性建议关注具有高压储氢罐生产能力的国富氢能未上市奥扬科技未上市中材科技以及在高压储氢瓶上用到的关键材料碳纤维领域建议关注中复神鹰液氢产业链未来2-3年迎来突破氢气液化设备国产化值得关注建议关注蜀道装备中泰股份3加氢环节随着氢能行业的发展上游加氢环节也将近一步强化未来2-3年将有序放量建议关注厚普股份4燃料电池电堆环节未来5年燃料电池电堆的核心技术环节有望将在各示范城市群的标杆企业中得到突破随着技术的攻关和迭代叠加氢车逐年有序放量相关企业将具备为低成本掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司建议关注亿华通东岳集团冰轮环境贵研铂业5全产业链未来拥有制储运加燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定质量可控成本最优下游渠道稳定以及风险可控等优势建议关注东方电气潍柴动力美锦能源原因及逻辑制氢环节在双碳背景下未来交通建筑以及大部分工业部门都需要依靠氢能实现深度脱碳否则碳中和的目标难以实现基于氢能下游应用场景的大幅扩充制氢领域将会快速发展而可再生能源电解水制氢在整个过程中的无碳化确定了其在双碳背景下未来的主导地位储运氢环节总体来看我国氢能的供应中心和消费中心呈逆向分布在资源上呈现西富东贫北多南少的格局而在需求上恰恰相反这就决定了氢储运环节在氢能产业链中的重要性在众多氢储运方式中我们认为高压气氢和低温液氢机会最大也是最具确定性的两类方式通过对高压气氢的挖掘综合下游燃料电池车应用的发展我们认为高压储氢瓶将会快速发展而碳纤维作为高压储氢瓶的关键材料我们认为碳纤维的需求将会被进一步激发高压储氢瓶也将会成为碳纤维的一个主要应用加氢环节目前随着各地方政府相继出台燃料电池汽车示范应用推广任务氢车数量逐年增加加氢站建设的需求爆发预计未来2-3年加氢站的数量将会大幅增加燃料电池电堆环节在2021年以及2022年一季度各地方政府以及示范城市群先后出台燃料电池汽车发展规划和示范应用推广任务根据中国汽车工程学会牵头组织编制的节能与新能源汽车技术路线图20指出2025年我国氢燃料电池汽车保有量将达到10万辆左右相关的燃料电池电堆标杆供应商将显著受益全产业链未来拥有制储运加燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定质量可控成本最优下游渠道稳定以及风险可控等优势将成为氢能行业的中流砥柱有别于大众的认识市场对氢能在未来社会中的重要性认知不足我们认为氢能的发展具有战略意义绿氢是氢能发展的终极目标在双碳背景下未来交通建筑以及大部分工业部门都需要依靠氢能实现深度脱碳否则碳中和的目标难以实现但氢能产业目前仍处于起步阶段市场对其未来在社会中的重要性认知不充分市场低估了目前自上而下所出台的政策正在慢慢推动行业蝶变目前国家层面对于氢能行业的总体政策方针为以奖代补这一政策路线实际上是稳健高效的虽然前期整个行业进展相对缓慢但是等国家在完善顶层设计叠加地方政府出台相应的配套政策以及补贴细则后将引导整个行业步入健康发展的轨道从而不断带动政府企业项目的落地为行业带来蝶变请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第2页共37页简单金融成就梦想行业深度目录1中央地方出台多项政策鼓励氢能产业发展以完善上游产业链为主511中央大力支持氢能产业相关制度体系建设转移至上游环节512各地积极发展上游氢能产业链以促进上下游环节融合72海外氢能领域展开多项合作氢能产业上游环节是重点1521海外政府在战略层面为氢能发展规划路线加大资助补贴力度1622新签定氢能订单数量多规模大企业间合作关系广泛建立183国内制氢电解槽产业有较大进展氢能全产业链技术突破层出不穷2331电解槽建设进度加快订单规模再创新高23311今年已建成或在建电解槽仍以碱性为主但PEM电解槽装机量提升迅速233122023年上半年电解槽订单量相比过去大幅增加个别企业显示出较强的竞争力2632氢能领域全产业链技术持续突破一体化融合发展步入新进程2842023年上半年全年氢车销量符合预期预计下半年好于上半年325风险提示35请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共37页简单金融成就梦想行业深度图表目录图1截至2021年底中国氢能源汽车保有量占全球18单位辆32图2截至2021年亚洲加氢站数量占全球534单位座32图3截至2023年8月底我国加氢站运营数量352座32图42023年上半年氢燃料电池汽车销售数量同比增长735133图52023年第二季度燃料电池汽车产销分别同比高增478和120433图62023年上半年燃料电池汽车上险销售数量为2262辆单位辆34表1氢能产业中央政策5表2氢能产业相关地方政策8表3海外氢能政策行动16表4海外氢能领域进展情况18表5电解槽项目完成及建设情况23表62023年1-6月电解槽订单发放情况26表7国内氢能行业动态29表8相关公司估值表35请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第4页共37页简单金融成就梦想行业深度1中央地方出台多项政策鼓励氢能产业发展以完善上游产业链为主2023年3月23日国家制定了氢能产业发展中长期规划20212035年提出1到2025年基本掌握氢能产业核心技术和制造工艺2到2030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系清洁能源制氢及供应体系3到2035年形成氢能多元应用生态描绘了氢能产业发展的宏伟蓝图各地方政府也相继出台各项政策促进氢能产业技术创新激发其市场活力国家强调氢能产业的发展潜力和重要意义地方政府积极响应中央的号召11中央大力支持氢能产业相关制度体系建设转移至上游环节2023年上半年中央出台多个政策文件大力鼓励氢能产业的发展为实现碳达峰碳中和的目标氢能产业受到重视2023年4月6日国家能源局发布2023年能源工作指导意见提出要加快培育能源新模式新业态探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验同年3月16日国家发改委在绿色产业指导目录2023年版中提到了7大类别绿色产业其中氢能领域的氢能制储输用全链条装备制造及氢能基础设施建设和运营被划分至清洁能源产业类别内与此同时国务院新闻办公室也在新时代的中国绿色发展白皮书中提出推动能源绿色低碳发展积极发展氢能源氢能产业安全规范行业标准法律要求和技术指导等相关制度逐步公布实施支持氢能产业逐步成长的制度体系逐步完善2023年2月与3月国家分别出台了氢系统安全的基本要求2023年国家标准立项指南以及2023年能源行业标准计划立项指南等政策文件使氢能行业关键基础材料制备储运运行维护等多方面的安全规范和行业标准更加全面完备促进了产业朝着标准化规范化的方向发展在法律方面最高人民法院在2023年2月27日提出了最高人民法院关于完整准确全面贯彻新发展理念为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见该意见通过完善碳排放权相关法律制度引导企业开展节能降碳技术改造在氢能技术方面今年3月至6月国家相关部门出台了国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见氢能技术重点专项2023年度项目申报指南等相关政策文件描绘出我国氢能产业发展技术路径的目标愿景表1氢能产业中央政策日期部门政策内容加快高效制氢技术攻关推进储氢材料储氢容器和工业和信息化部教育车载储氢系统等研发加快氢甲醇天然气等高效关于推动能源电子产业2023年1月3日部科技部人民银行燃料电池研发和推广应用突破电堆双极板质子发展的指导意见银保监会能源局交换膜催化剂膜电极材料等燃料电池关键技术支持制氢储氢燃氨等系统集成技术开发及应用请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第5页共37页简单金融成就梦想行业深度系统总结了10年来中国绿色发展的举措与成果阐述新时代的中国绿色发了中国绿色发展的核心理念和实践经验在氢能方面2023年1月19日国务院新闻办公室展白皮书提出推动能源绿色低碳发展大力发展非化石能源坚持创新发展积极发展氢能源共计出台了205项新型储能标准其中涉及氢能有国家标准化管理委员新型储能标准体系建设2023年2月5日11项能储能专项标准涉及规划设计施工验收检验监会国家能源局指南测运行维护安全应急等5大类别关键基础材料领域高纯稀有金属材料高品质特殊钢材高性能陶瓷高性能纤维材料增材制造材料国家标准化管理委员2023年国家标准立项2023年2月16日等关键基础材料标准专用水泥特种玻璃再生塑会指南料特种分离膜以及高性能稀土磁性催化储氢材料等标准审理碳排放权交易案件要依法明晰碳市场交易相关最高人民法院关于完整主体之间的权责推动提高市场流动性形成合理碳准确全面贯彻新发展理念价增强企业碳减排动力审理涉高耗能高碳排放2023年2月27日最高人民法院为积极稳妥推进碳达峰碳企业生态环境侵权案件要适应用能权钢铁水泥中和提供司法服务的意产能等新类型生态资源权益对司法保护提出的新要见求引导企业有序开展节能降碳技术改造标准详细介绍了氢的物理和热物理性质燃烧特性等包含可再生能源制氢系统液氢和氢浆储存系统氢气输送系统等该项标准针对氢系统中的危险因素分类介绍了泄漏和渗漏与燃烧压力温度有关的国家标准化管理委员氢系统安全的基本要危险因素与固态储氢有关的危险因素生理危害等2023年2月22日会国家能源局求同时从基本原则设计风险控制氢设施要求检测要求火灾和爆炸风险控制操作要求突发事件等方面规定氢系统风险控制的相关要求附件中明确了各类制氢典型系统核心设备框图文件将于2023年4月1日开始实施F1新型储能F11规划设计F12设备试验F13施工验收F14并网运行F15检修监测F16运行维2023年能源行业标准2023年3月8日国家能源局护F17安全应急F18其他F2氢能F21基础与计划立项指南安全F22氢制备F23氢储存和输运F24氢加注F25氢能应用F26其他目录分为节能降碳产业环境保护产业资源循环利用产业清洁能源产业生态保护修复和利用基础绿色产业指导目录设施绿色升级及绿色服务7大类别在氢能领域氢2023年3月16日国家发展改革委2023年版能制储输用全链条装备制造及氢能基础设施建设和运营被划分至清洁能源产业类别内到2025年基本掌握核心技术和制造工艺燃料电池车辆保有量约5万辆部署建设一批加氢站可再生能源制氢量达到10-20万吨年实现二氧化碳减排国家发展改革委国家氢能产业发展中长期规100-200万吨年到2030年形成较为完备的氢能2023年3月23日能源局划20212035年产业技术创新体系清洁能源制氢及供应体系有力支撑碳达峰目标实现到2035年形成氢能多元应用生态可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第6页共37页简单金融成就梦想行业深度提升氢能基础设施智能调控和安全预警水平探索氢能跨能源网络协同优化潜力推动氢电融合发展重国家能源局关于加快推点推进在智能电厂新能源及储能并网输电线路智2023年3月28日国家能源局进能源数字化智能化发展能巡检及灾害监测智能变电站自愈配网智能微的若干意见网氢电耦合等应用场景组织示范工程承担系统性数字化智能化试点任务加快培育能源新模式新业态积极推动氢能应用试点示范探索氢能产业发展的多种路径和可推广的经验巩固拓展战略性优势产业抓十四五能源领域科技创新规划组织实施建立规划实施监测项目库2023年能源工作指导2023年4月6日国家能源局加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术推意见动储能氢能规模化应用加强新型电力系统储能氢能抽水蓄能CCUS等标准体系研究重点支持能源碳达峰碳中和相关标准立项加快重点标准制修订电力生产和消费关系深刻变革电氢替代助力全社会碳中和交通化工领域绿电制氢绿电制甲烷绿电制氨等新技术新业态新模式大范围推广在冶金化工重型运输等领域氢能作为反应物质和原材料新型电力系统发展蓝皮2023年6月2日国家能源局等成为清洁电力的重要补充与电能一起共同构书建以电氢协同为主的终端用能形态助力全社会实现深度脱碳推动可再生能源制氢研发先进固态储氢材料着力突破大容量低成本高效率电氢转换技术装备开展大规模氢能制备和综合利用示范应用以能源革命交通强国等重大需求为牵引系统布局氢能的绿色制取安全致密储输和高效利用技术贯氢能技术重点专项通基础前瞻共性关键工程应用和评估规范环节2023年6月9日科技部2023年度项目申报指南到2025年实现我国氢能技术研发水平进入国际先进行列关键产业链技术自主可控描绘出我国氢能产业发展技术路径的目标愿景鼓励类氢能技术与应用中高效经济制氢运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造加氢站及车用清洁替代燃料加注站移动新能源技术开发及应用新一代氢燃料电池技术研发与应用可再生能源制氢产业结构调整指导目2023年7月14日国家发展改革委液态固态和气态储氢管道拖车运氢管道输氢录加氢站氢电耦合等氢能技术推广应用电力消纳和存储中储氢氨等各类新型储能技术推广应用可再生能源利用技术与应用中电解水制氢和二氧化碳催化合成绿色甲醇等资料来源政府官网氢能网索比氢能网申万宏源研究12各地积极发展上游氢能产业链以促进上下游环节融合地方致力于推动氢能产业高质量发展在氢能源电池汽车加氢站绿色船舶等氢能上下游环节积极探索实施方案和管理方法2023年1月18日上海市发布上海市减污请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第7页共37页简单金融成就梦想行业深度降碳协同增效实施方案表明到2025年建成并投入使用各类加氢站超过70座燃料电池汽车应用总量突破10000辆推广货运物流燃料电池汽车600辆试点新建氢能制储加一体化母站4座而在氢能技术方面北京市政府5月4日发布了北京市高精尖产业科技创新体系建设实施方案提出在氢能装备等领域以标杆企业主导纵向联合产业链上下游构建合纵型生态创新联合体针对发展目标北京市政府在6月7日又发布了北京市可再生能源替代行动方案20232025年指出到2025年全市氢能年应用规模达到2万吨左右力争形成60吨天的氢能供应能力加快提高绿色氢能利用比例与此同时浙江省在7月14日发布的浙江省人民政府办公厅关于培育发展未来产业的指导意见中提出要突破超高压或深冷氢能储运高效催化剂氢燃料电池电化学储能等前沿技术发展高效制氢储氢用氢产品加快在智慧交通绿色化工等领域应用推动多能互补并且该省在1月19日发布的浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案中提出到2025年累计建成公共领域充电桩10万个以上加氢站50座全省在公交港口城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆表2氢能产业相关地方政策日期地方政策内容支持重点领域合纵型创新联合体建设在人形机器人氢能装备元宇宙等领域以标杆企业主导纵向联合产业链北京市高精尖产业科技创新体2023年5月4日北京市上下游构建合纵型生态创新联合体突破产业链整体卡系建设实施方案点问题加速技术研发和创新成果应用迭代提升创新效率做优壮大产业生态坚持可再生能源制氢发展方向加快研究氢能制储运用体系规划布局推进绿色氢能在交通分布式能源领域的示范应北京市可再生能源替代行动方用推动氢能成为扩大可再生能源应用规模的新路径到2023年6月7日北京市案20232025年2025年全市氢能年应用规模达到2万吨左右加快提高绿色氢能利用比例到2025年本市力争形成60吨天的氢能供应能力不足部分由京津冀区域协调补充前瞻布局碳捕集利用和封存CCUS超低能耗建筑氢能等绿色技术新兴领域配套搭建国际商务数字经济未来产业服务贸易等一批应用场景为创新主体营造良好的示范应北京市用环境加强市区联动积极推进区内运营车辆新能源替换2023年7月24日北京市朝阳区碳达峰实施方案朝阳区鼓励区内企业加快将存量燃油汽车更新为新能源汽车力争到2025年新能源汽车占比达到80以上完善汽车充电加氢设施布局提高新建小区单位内部和公用停车场的充电桩建设密度根据发展需要建立可动态调整的1N产业政策体系北京市大兴区促进产业高质量发展的1为本指导意见N为四类专项政策培育类政策2023年1月7日大兴区指导意见包括氢能航天科创知识产权等方面引导初创期和科技型企业快速成长围绕新能源及智能网联汽车生物医药等战略性支柱产业集群和半导体及集成电路高端装备新型储能海上风电广东省激发企业活力推动高质2023年2月28日广东省氢能等战略性新兴产业集群梳理一批新技术新产业新量发展的若干政策措施模式应用场景和创新需求打造一批吸引社会资本参与的投资标的提振民间投资信心请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第8页共37页简单金融成就梦想行业深度针对储能电池成本高循环次数少等问题提出提升锂离子电池技术攻关钠离子电池技术融合能源电子技术突破全过程安全技术创新智慧调控技术发展氢储能等技术开展储能前瞻技术研究等7条政策措施针对新兴储能领域布广东省推动新型储能产业高质2023年3月15日广东省局有待加强控制芯片及部件进口依赖等问题提出优化锂量发展的指导意见电池产业区域布局加快发展钠离子储能电池产业提升储能控制芯片及产品供给能力培育发展电解水制氢设备产业前瞻布局多元化储能领域梯度培育新型储能企业加大优质企业招商引资力度等7条政策措施鼓励各市出台专项支持政策加大核能燃机海上风电光伏发电氢能智能电网碳捕获利用与封存等领域核心装备研制支持力度依托重点工程推动能源技术装备攻关和产业链融合发展聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造广东省推进能源高质量发展实2023年5月22日广东省加快培育从氢气制备储运燃料电池电堆关键零部件和施方案动力系统集成的全产业链多渠道增加氢气供给能力适度超前建设氢气储运加基础设施利用低温氢燃料电池产业先发优势形成广州-深圳-佛山-东莞环大湾区核心区车用燃料电池产业集群加氢站主管部门要加快推进加氢站建设重点支持加氢合建站和制氢加氢一体站建设位于高速公路国道省道和城市主干道的加油气站具备加氢设施建设条件的视同已广东省燃料电池汽车加氢站建纳入加氢站布局规划在符合省市加氢站布局规划和安全2023年6月2日广东省设管理暂行办法条件的前提下鼓励加油气站利用现有土地改扩建加氢设施鼓励新布点加油站同步规划建设加氢设施制氢加氢一体站制氢规模不得超过3000kgd储氢容器总容量不得超过3000kg允许在非化工园区建设制氢加氢一体站开展液氢-超导复合储能系统应用模式及关键技术研究研究远海风电电-氢联合组网送出系统的电-氢网络拓扑广东省新型电力系统技术创新优化与机组场站优化控制技术面向不同低碳零碳应用场2023年7月3日广东省研究指南景研究分布式电热氢联产系统的多能高效协同技术开展车载氢燃料电池动力与上装氢燃料电池多源高效融合应急发电技术控制策略和紧凑式集成研究实施重大技术装备攻关工程提升重大技术装备制造能力和质量水平推动新能源汽车轨道交通氢能装备等行业实河北省质量强省建设行动方案2023年3月24日河北省现品质升级加快建设产业计量测试中心争取绿氢装备等2023-2027年国家产业计量中心落户河北加大省级产业计量中心培育建设力度尽快建成省级钢铁等产业计量测试平台6绿色氢能产业支持引导张家口保定衡水邯郸唐山市等加强氢燃料电池电堆材料可再生能源制氢多种形加快河北省战略性新兴产业融式储运等关键技术攻关加快高效制氢纯化储运和加氢2023年4月7日河北省合集群发展行动方案2023-2027等技术装备及基础设施建设促进氢能技术链产业链供应链年协同发展推动可再生能源电解水制氢规模化发展扩大氢能应用场景氢能企业应具备法律法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章河北省氢能产业安全管理办法2023年6月26日河北省制度加大安全生产投入改善安全生产条件加强安全生试行产标准化信息化建设构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制健全风险防范化解机制确保安全生产请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第9页共37页简单金融成就梦想行业深度统筹推进郑汴洛濮氢走廊和郑州燃料电池汽车示范应用城市河南省人民政府关于印发大力群建设适度超前布局加氢基础设施建成中原油田风电质2023年1月3日河南省提振市场信心促进经济稳定向好子交换膜制氢等首批绿氢示范项目加快建设宇通客车氢燃政策措施的通知料电池整车制造基地积极布局发展前沿材料卫星及应用等未来产业推广应用城市公共交通绿色装备围绕交通运输领域碳达峰碳中和目标加快新能源公交车推广应用支持燃料电池汽河南省人民政府办公厅关于深车示范应用郑州城市群内有关城市开展氢能源公交车示范应入贯彻城市公共交通优先发展战用同步推进充电站桩加氢站等配套设施建设稳步2023年1月31日河南省略推动城市公共交通高质量发展推进智能网联汽车在城市公共交通领域的示范应用构建人的实施意见车路站云全面协作的智能网联公共交通系统推广应用智能化城市轨道交通列车及运行控制系统提升车辆线路车站智能化作业水平科学发展氢能产业按照保障需求适度超前原则统筹布局加氢网络优先支持在氢能产业发展较快地区布局建设一批加氢基础设施鼓励建设氢电油气综合能源站推进郑州新乡开封焦作安阳洛阳建设国家氢燃料电池汽车示范城市群打造郑汴洛濮氢走廊到2025年推广示2023年2月6日河南省河南省碳达峰实施方案范各类氢燃料电池汽车数量力争突破5000辆聚焦低碳零碳负碳技术大力研发电能替代氢基工业生物燃料等工艺革新技术研发新能源利用气象保障新能源耦合利用绿氢等加强氢能技术发展推进氢能在工业交通城镇建筑等领域规模化应用聚焦氢能与储能前沿材料类脑智能生命科学等领域实施未来产业重点示范工程积极创建国家未来产业先导试河南省2023年国民经济和社会验区统筹推进郑汴洛濮氢走廊和郑州燃料电池汽车示范应2023年2月14日河南省发展计划用城市群建设完善支持政策体系适度超前布局加氢基础设施建成中原油田风电质子交换膜电解水制氢等首批绿氢示范项目加快建设宇通客车氢燃料电池整车制造基地落实创新驱动科教兴省人才强省战略实施低碳零碳工业流程再造工程创新研发低碳零碳新工艺新技术突破推广一批高效储能氢能碳捕集利用封存温和条件二氧化碳资河南省工业领域碳达峰实施方源化利用等关键核心技术加大交通运输领域绿色低碳产品2023年3月26日河南省案供给大力发展绿色智能船舶加强船用混合动力LNG动力电池动力氨燃料氢燃料等低碳清洁能源装备研发推动内河老旧船舶更新改造加快新一代绿色智能船舶示范应用稳妥有序推进氢能产业科学开展氢能规划布局打造郑汴洛濮氢走廊形成串联陕西山东氢能产业集群的黄河中下游氢能产业发展格局构建氢能产业链竞争优势以郑河南省新能源和可再生能源发2023年4月10日河南省州汽车产业基地为主体积极建设国内先进的燃料电池汽车展十四五规划产业示范集群以洛阳濮阳新乡开封为重点布局建设燃料电池及动力系统规模化生产基地打造氢能产业发展载体积极拓展氢能应用场景加强氢能领域技术创新结合产业实际确定重点发展智能终端铝加工制品氢燃料电池人工智能元宇宙汽车制造服装家居装备制河南省郑州市先进制造业产业链链长造现代食品节能环保智能传感器新材料生物医药2023年5月16日郑州市制工作方案等13条产业链实施一链一专班一研发机构一图八清单工作机制明确产业链招商项目建设企业培育协同创新产业链协作等八大任务提高能源供应安全保障能力加快推动能源绿色低碳转型湖北省流域综合治理和统筹发培育壮大氢能产业聚焦绿色制氢高效储运氢燃料2023年1月29日湖北省展规划纲要电池整车制造等重点领域和关键环节支持科研机构和企业突破核心技术和关键材料加快推进试点示范应用建设请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第10页共37页简单金融成就梦想行业深度全国重要氢能中心充分利用区位优势布局分布式风能太阳能生物质氢能地热等积极培育新能源产业构建多元化清洁型的能源湖北省武汉市空气质量改善规划消费结构严格控制煤炭消费总量依托宝武清洁能源公司2023年1月29日武汉市2023-2025年在青山区布局氢源产业集群在全市新增及更新公交通勤物流园林作业环卫垃圾收集高压清洗渣土运输车辆等领域率先示范推广采购氢燃料电池汽车培育壮大人工智能北斗氢能区块链元宇宙等一批新兴未来产业开展新能源汽车推广推进氢燃料电池汽车示湖北省2023年市经济和信息化局工作范应用促进工业绿色化转型制订工业碳达峰行动方案2023年2月28日武汉市要点编制钢铁石化建材电力等领域碳达峰路线图大力推动绿色制造推进传统高耗能行业节能降碳改造探索开展绿色诊断精准实施一批绿色提升项目到2025年宜昌车用高纯氢气产能达到3000吨年建成宜都化工园和猇亭化工园等多条氢气输送管道和5座加氢湖北省宜昌市氢能产业发展规划2023年4月21日站各类氢燃料电池汽车保有量达到200辆氢能源船舶2宜昌市2023-2035年艘建设4个氢能港口示范工程到2035年宜昌将建成具有全国影响力的中部氢谷抓住新能源汽车爆发式增长机遇以济南比亚迪青岛奇瑞关于山东省2022年国民经济和烟台通用东岳等重大项目为牵引布局建设动力电池高效2023年1月13日山东省社会发展计划执行情况与2023年驱动电机氢燃料电池自动驾驶系统等全产业链加快打计划的报告造新能源汽车智能网联汽车产业集群以新能源汽车智能网联汽车为主攻方向加快研发高安全动力电池高效驱动电机高性能动力系统氢燃料电池系山东省建设绿色低碳高质量发2023年1月19日山东省统自动驾驶虚拟仿真等关键技术推动建设济南新能源展先行区2023年重点工作任务商用车和青岛新能源乘用车基地联动发展烟台日照淄博德州聊城产业集群实施科技型企业培育计划支持5市企业申报高新技术企业省财政对符合小升高政策的企业给予10万元补助对突破菏泽鲁西崛起三年行动计属于集成电路氢能领域且首次通过高新技术企业认定的中2023年2月10日山东省划20232025年小微企业给予15万元补助鼓励设立科技型企业孵化专项基金建立健全众创空间孵化器加速器等科技型中小企业孵化链条在氢能核能合成生物新型显示等新兴制造业领域探索关于推动创新链与产业链深度有组织科研以技术攻关产业化应用方式组织实施2023年3月2日山东省融合加力提速工业经济高质量发氢进万家合成生物核动未来等科技示范工程加展的若干措施快开展新技术新品典型应用场景示范赋能战略性新兴产业和未来产业发展关于促进实体经济高质量发展围绕空天信息深海极地人工智能虚拟现实量子科技2023年4月30日山东省的实施意见暨2023年稳中向好生物制造氢能等领域重点培育10家左右未来产业集群进中提质政策清单第三批加快烟台东方航天港济南空天信息产业园等重大项目建设持续完善新能源清洁能源在交通领域的布局和应用推动交通网能源网融合发展鼓励在交通枢纽场站以及公路2023年全省交通运输工作要点2023年5月25日山东省铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施重点推进氢能工作计划高速氢能港口建设推广高速公路边坡光伏发电应用全面推进零碳高速公路服务区试点建设2023年统筹省级技改等专项资金不少于65亿元对高端工业经济高质量发展要素资源化智能化绿色化工业项目以及氢燃料电池汽车等相关项2023年6月5日山东省保障十条措施目通过技术改造设备奖补技改专项贷股权投资等形式予以支持请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第11页共37页简单金融成就梦想行业深度山东将进一步加强新型能源科技创新支撑重点突破氢能制取储运及利用化石能源清洁高效利用新型电网源网荷储智慧协调等关键核心技术继续加快实施氢进万家科技示范工程开展氢能生产利用示范推广探索山东省科技支撑碳达峰工作方2023年6月21日山东省氢能在多种场景下的高效安全利用新模式促进完善制氢案储运氢输氢加氢用氢全产业链氢能技术体系围绕培育壮大鲁氢经济带打造山东半岛氢动走廊山东将加快氢能前沿技术研究集中攻关大规模氢能制取存储运输应用一体化技术制定实施未来产业培育发展行动计划瞄准未来制造未来信息未来材料未来能源未来空间未来健康等六大产实施先进制造业2023突破提2023年6月30日山东省业方向加大前瞻性探索性技术研究着力培育未来技术升年工作方案应用场景加速市场化产业化进程力争在氢能及储能人工智能空天信息元宇宙磁悬浮等重点领域先发突破打造氢能高地加强氢能发展顶层设计系统谋划氢能产业重点发展方向区域布局和关键技术突破分层次分阶段逐步实施有序推进氢能产业布局的落地和关键技术突破谋划布局氢能产业化应用示范项目统筹推进氢能制储输加用全链条发展探索可再生能源制氢充分发挥山西焦2023年1月5日山西省山西省碳达峰实施方案炉煤气富氢优势鼓励就近消纳降低工业副产氢供给成本逐步推动构建清洁化低碳化低成本的多元制氢体系统筹推进氢能基础设施建设持续提升关键核心技术水平稳步推进氢能多元化示范应用有序推动氢燃料重卡生产氢燃料电池生产氢能关键零部件制造等多产业结合的氢能产业集群建设谋划布局氢能产业化应用示范项目统筹推进氢能制储输加用全链条发展探索可再生能源制氢充分发挥山西焦炉煤气富氢优势鼓励就近消纳降低工业副产氢供给成本山西省人民政府关于完整准确逐步推动构建清洁化低碳化低成本的多元制氢体系统2023年1月16日山西省全面贯彻新发展理念切实做好碳筹推进氢能基础设施建设持续提升关键核心技术水平稳达峰碳中和工作的实施意见步推进氢能多元化示范应用有序推动氢燃料重卡生产氢燃料电池生产氢能关键零部件制造等多产业结合的氢能产业集群建设推进氢能甲醇地热能生物质能干熄焦发电的标准研山西省人民政府关于贯彻落实制与应用强化焦化钢铁水泥等重点行业超低排放和重2023年3月14日山西省国家标准化发展纲要实施意见点领域节能减碳的标准化支撑构建煤电材煤焦化氢煤焦钢等一体化高效循环发展的综合标准体系要重点推动氢能创新平台建设开展氢能关键核心技术攻关建立多元氢能供应体系推进加氢站建设有序开展氢能产山西省氢能产业链2023年行动业示范应用支持氢能产业融合集群发展鼓励省属国企积2023年4月21日山西省方案极布局氢能产业开展氢能产业链招商强化氢能行业交流合作等9项工作任务要强化工作调度强化工作落实强化跟踪服务为氢能产业链健康发展提供有力保障请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第12页共37页简单金融成就梦想行业深度在可再生能源和氢能开发利用领域加速发展绿氢制取储运应用技术与装备在重点行业节能减碳领域形成三废近零排放与资源化利用关键技术明显提升节能减污降碳技术水平试点氢冶金等革新技术形成先进氢燃料电池汽车制造智慧交通等核心技术围绕氢能开发利用技术攻山西省科技支撑碳达峰碳中和关重点突破长寿命大规模低成本制氢长距离大规模输氢2023年6月19日山西省实施方案2022-2030年等核心技术攻关高容量储氢材料与容器氢气纯化与检测设备高性能低成本核心材料与零部件制造等关键技术开展焦炉煤气制高纯氢工业尾气制氢电解水制氢甲烷裂解制氢甲醇重整制氢天然气管网掺氢高浓度氢输运氢冶金等技术应用示范部署大规模综合储氢-储热-储电的应用与运维技术支撑新能源储能试点示范推进上海航天创新创业中心建设重点聚焦商业卫星氢燃推进大零号湾科技创新策源料电池智慧雷达航天智能制造等方向大力发展以航天2023年1月6日上海市功能区建设方案技术溢出为重点的航天技术应用产业实现核心产业军民协同发展在公交客运重型货运环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用到2025年建成并投入使用各类加氢站超过70座燃料电池汽车应用总量突破10000辆加大可再生能源利用加大氢能技术的示范应用有序开展中重型上海市减污降碳协同增效实施2023年1月18日上海市货车电动化氢燃料等示范和商业化运营开展氢能在非道方案路移动机械场景应用的可行性研究在重型货运港口场内机械等场景开展氢燃料电池示范应用和可再生能源现场制氢储氢试点示范工程到2025年推广货运物流燃料电池汽车600辆试点新建氢能制储加一体化母站4座在本市区域内按照有关规定建设加氢站完成竣工验收并取得燃气经营许可和燃气供气站点许可的本市按照不超过核上海市燃料电池汽车示范应用定的设备购置和安装投资总额30给予支持对取得燃气经2023年4月18日上海市专项资金实施细则营许可和燃气供气站点许可的加氢站氢气零售价格不超过35元公斤的按照年度氢气实际销售量给予加氢站运营主体支持落实四个新赛道五大未来产业行动方案发展区块链Web30等数字新经济推动元宇宙重大应用布局碳上海市推动制造业高质量发展2023年5月18日上海市捕集利用氨-氢高效储能等绿色低碳领域围绕氢能三年行动计划2023-2025年高端能源装备低碳冶金等领域加快低碳零碳负碳等技术创新突破共性关键技术重大节能先进装备围绕上海城市群燃料电池汽车示范应用实施方案目标积极推进燃料电池汽车在交通领域的商业化示范应用重点发展重卡公交冷链非道路移动机械等应用场景到2025年力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过1万辆加快上海交通领域氢能推广应用方2023年7月20日上海市完善氢燃料供应体系和燃料价格形成机制逐步形成安全案2023-2025年稳定的氢能供给保障网促进燃料电池汽车检测维保等运营支撑体系以及氢燃料生产运输储存加注等产业链趋向成熟营造良好的使用环境适时探索氢能在水运航空铁路领域的示范应用的可行性积极扩大电力氢能天然气先进生物液体燃料等新能源清洁能源在交通领域应用稳步推进换电模式和氢燃料电池在重型货运车辆营运大客车领域的试点应用合理布局加2023年1月5日四川省四川省碳达峰实施方案氢基础设施鼓励加氢站与加气站加油场站合建推动已建加油站拓展加氢加气功能加大绿色技术国际合作力度推动开展可再生能源储能氢能二氧化碳捕集利用与封存等领域科研合作和技术交流请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第13页共37页简单金融成就梦想行业深度开展产业新赛道争先竞速五年行动加快发展生物医药轨关于四川省2022年国民经济和道交通装备航空核技术应用氢能等战略性新兴产业集2023年1月11日四川省社会发展计划执行情况及2023年群前瞻布局量子通信类脑智能等未来产业积极发展预计划的报告制菜等新业态产业围绕电子信息装备制造先进材料能源化工食品轻纺医药健康六大优势产业存储谷卫星导航先进计算关于开展全省制造业招商引资智能终端等新兴产业量子信息氢能前沿新材料等未来2023年5月13日四川省百日攻坚行动第三季的通产业剖析产业链短板和缺失环节重点招引一批建链强知链补链延链项目进一步壮大做强产业集群优化产业生态避免低水平重复建设关于支持川中丘陵地区四市打加快建设天然气页岩气千亿立方米级产能基地壮大锂2023年5月18日四川省造产业发展新高地加快成渝地区电产业支持地热能开发利用开展卤水提锂综合开发利用中部崛起的意见产业化示范加快建设成渝氢走廊积极规划建设新型能源体系夯实水电主体支撑地位集中开发风能太阳能和氢能发展天然气发电分布式能源和中共四川省委关于深入推进新新型储能推进地热资源综合开发利用加快建成国家清洁2023年6月19日四川省型工业化加快建设现代化产业体能源示范省支持绿氢产业发展加快成渝氢走廊建设系的决定推进农业服务业减碳降耗构建资源节约环境友好的绿色生产生活体系开展危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项四川省推动川渝万达开地区统筹发展整治工作支持绿色技术创新加快推广应用减污降碳技术2023年3月20日重庆市总体方案积极研究绿氢替代技术及应用建立完善绿色低碳技术评估交易体系和科技创新服务平台因地制宜探索氢燃料电池分布式热电联供推动建筑热源端重庆市城乡建设领域碳达峰实低碳化综合利用热电联产余热工业余热根据各地实际2023年1月4日重庆市施方案情况应用尽用充分发挥城市热电供热能力提高城市热电生物质耦合能力对全新新能源乘用车研发给予最高500万元奖励对氢燃料电池商用车研发奖励给予最高800万元奖励对新能源车型公告检测给予最高300万元奖励支持企业开展节能节水重庆市加力振作工业经济若干2023年1月5日重庆市清洁生产等绿色技改着力打造一批绿色工厂绿色园区政策措施开展川渝节能环保品牌行活动打造一批节能降碳综合服务绿色低碳能力提升示范项目择优给予50万元1000万元奖励前瞻布局未来产业加快人工智能硅基光电子等前沿技术2023年市政府工作报告目标任2023年1月19日重庆市产业化提速建设重庆卫星互联网产业园共建成渝国家氢务分解方案燃料电池汽车示范城市群智能网联新能源汽车开放方面有江津区智能网联汽车技术成渝地区双城经济圈泸永江2023年2月16日重庆市创新场景永川区汽车电子技术研发场景江津区氢燃料电首批重点应用场景机会清单池研发应用场景和江津区新能源汽车共性技术研发中心数字产业化方面我市围绕壮大数字经济核心产业规模加快软件产业发展培育世界级智能网联新能源汽车产业集群这3个方面下功夫推动芯屏端核网全产业链发展2023年7月10日重庆市重庆市互联网发展报告2022全价值链提升实施软件信息服务业满天星行动提速国家级车联网先导区建设部署成渝电走廊氢走廊智行走廊等应用场景并取得成效请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第14页共37页简单金融成就梦想行业深度做大做强杭州宁波温州湖州等地以新能源汽车产业为主导的万亩千亿新产业平台加快省级氢燃料电池汽车示范区点建设打造一批氢能汽车特色基地提升长三角充换电加氢智慧道路等基础设施互联互通水平共同浙江省加快新能源汽车产业发打造跨区域氢燃料电池汽车示范线有序推进布局合理安2023年1月19日浙江省展行动方案全高效的全省加氢网络体系建设到2025年累计建成公共领域充电桩10万个以上加氢站50座推进环杭州湾和义甬舟两条氢走廊建设打造一批示范应用园区到2025年全省在公交港口城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆加快推进加氢站建设着力打造具有浙江特色的氢走廊有序建设布局合理安全高效的全省加氢网络体系到2025关于加强汽车加氢站建设运营年全省累计建成加氢站不少于50座各地应强化设施规2023年6月8日浙江省的实施意见划布局加氢站建设应当符合规划要求健全规划动态调整机制确需调整的应组织开展专项论证确保项目可实施能落地突破超高压或深冷氢能储运高效催化剂氢燃料电池电浙江省人民政府办公厅关于培2023年7月14日浙江省化学储能等前沿技术发展高效制氢储氢用氢产品加育发展未来产业的指导意见快在智慧交通绿色化工等领域应用推动多能互补大力发展氢燃料电池发动机和氢燃料分布式发电系统着力突破质子交换膜电堆材料高效催化剂等关键零部件及材料国产化瓶颈提高金属双极板空压机氢气循环系统等部件的关键性能指标加速推进氢气电解槽氢气提纯等设备生产支持固态储氢液态储氢深冷高压有机液体等多种储运技术装备和加氢机加氢枪控制阀组等加注设备的研制及推广应用推进电力氢能先进液体燃料等绿色杭州市人民政府办公厅关于加能源在渣土运输车水泥罐车物流车环卫车叉车及老浙江省2023年7月27日快推进绿色能源产业高质量发展旧工程机械上的替代应用鼓励开展氢燃料电池分布式发电杭州市的实施意见热电联供示范项目建设积极争取加入国家燃料电池汽车示范应用城市群对在本市开展示范应用的氢燃料电池运营车辆物流车冷藏车按20万40万元辆的标准给予补助公交车按20万35万元辆的标准给予补助并保障运营车辆通行权支持国有资本社会资本参与固定式加氢站的投资建设和运营对符合国家燃料电池示范城市终端氢气指导价格的加氢站运营企业按20232024年度20元公斤2025年度15元公斤的标准给予加氢补助加快推进加氢站建设对2023年1月1日至2023年12月31日期间建成投用的日加氢能力1000公斤及以上500浙江省温州市推动新能源高质量发展2023年7月5日公斤及以上500公斤以下的加氢站分别给予每站500万温州市若干政策元300万元150万元的奖补且奖补额度以不超过固定资产投资额不含土地投资成本的50为限资料来源政府官网申万宏源研究2海外氢能领域展开多项合作氢能产业上游环节是重点由于受到新冠疫情和俄乌战争引发的能源危机的影响欧洲加大对氢能等清洁能源的基础设施建设力度在提升自身清洁能源在能源结构的占比过程中也提升欧洲能源供应链的安全稳定性同时美国也认识到氢能发展的巨大潜力为其商业扩张制定长期战略请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第15页共37页简单金融成就梦想行业深度规划2023年前两个季度在全球范围内新签定了多个氢能相关的产品订单全产业链在规模和技术创新上都有所突破多个海外国家出台各项政策鼓励氢能产业的发展多产品和多层次的技术合作在各领域的氢能公司之间合作展开21海外政府在战略层面为氢能发展规划路线加大资助补贴力度海外国家为氢能产业的发展制定战略规划重视其在实现碳中和绿色转型过程中的重要作用加大了资金补贴力度2023年3至6月美国发布了美国国家清洁氢能战略路线图氢能商业扩张之路等相关政策分别指出1到2030年国内每年生产10万吨MMT清洁氢的战略机遇到2040年每年生产20MMT到2050年每年生产50MMT2通过多种政策措施支持使得美国清洁氢技术将在未来35年内具有成本竞争力明确到2030年美国国内清洁氢产能可能从不足100万吨年增至约1000万吨年从而实现清洁氢的全部潜力需要解决基础设施建设需求不确定性劳动力发展和大规模应用的其他挑战在亚洲方面今年6月日本政府在氢能基本战略中将包括燃料电池电解水制氢设备在内的9项技术列为战略领域将重点支持韩国2至4月也发布多个促进碳中和的政策文件氢燃料电池氢燃料汽车等技术及应用受到重视而在欧洲方面据欧盟3月份发布的净零工业法案规定欧洲氢能银行将在欧盟委员会InnovationFund8亿欧元的支持下对可再生氢生产进行补贴表3海外氢能政策行动日期国家政策内容聚焦钢铁水泥化工半导体四大高碳行业通过加快技术研发加大投资力度完善制度等举措推动产业结构绿色转型具体内工业部门碳中和技术研2023年2月2日韩国容包括在原料燃料替代效率提高资源循环利用等方向开究与创新推进战略发适合各行业的最佳减排技术针对氢还原电加热水泥复合材料电子特种气体等技术加强应用试验等为了确保环保船舶市场主导权着力推进低碳无碳船舶氨气驱动韩国实现2050碳中和绿2023年2月13日韩国设备氢燃料电池等环保技术开发及未来燃料基础设施建设同时色增长蓝图将加强国际合作推动构建无碳航线政府将完善碳排放权交易机制从而激励企业个人减排并逐步韩国碳中和绿色增长基2023年4月11日韩国提高排放权拍卖比例到2030年通过购买补贴和强化排放标准本计划将供应420万辆电动汽车和30万辆氢燃料汽车氢燃料电池则被明确定义为电动汽车的补充仅在以长途货运为代2023年1月10日美国交通部门脱碳蓝图表的长续航快充能的应用场景中发挥作用得益于多种政策措施支持美国清洁氢技术将在未来35年内具有成本竞争力到2030年美国国内清洁氢产能可能从不足100万吨年增至约1000万吨年实现清洁氢的全部潜力需要解决基础设施建设需求不确定性劳动力发展和大规模应用的其他挑战商2023年3月21日美国氢能商业扩张之路业化扩张路线包括近期扩张20232026年清洁氢取代当前的碳密集型氢产业规模化20272034年制氢成本将继续下降私人投资的氢基础设施项目将上线推动清洁氢在交通发电储能等领域的应用长期增长2035年以后清洁氢市场能够保持自我发展请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第16页共37页简单金融成就梦想行业深度该战略和路线图提供了当今美国氢气生产运输储存和使用概况并展望了清洁氢气将如何为未来多个部门的国家脱碳目标做出贡献它研究了未来的需求情景到2030年国内每年生产10万吨美国国家清洁氢能战略2023年6月5日美国MMT清洁氢的战略机遇到2040年每年生产20MMT到路线图2050年每年生产50MMT该战略和路线图确定了三个关键战略包括针对清洁氢的战略高影响力用途通过促进创新和规模化刺激私营部门投资和发展清洁氢供应链专注于区域网络定义了在何种条件下氢氢基燃料或其它能源载体可被视为关于欧盟RFNBO的授2023年2月13日欧洲RFNBO生产氢气的电解槽必须与新的可再生能源电力生产连接权法案旨在确保可再生氢的生产能够激励可再生能源并网欧盟委员会主席乌尔苏拉冯德莱恩在今年1月举办的世界经济论坛上发布了欧盟的绿色交易工业计划该计划旨在提高欧盟工2023年2月1日欧洲绿色新政工业计划业竞争力并支持欧洲实现碳中和道路冯德莱恩在会上强调了电池储能系统太阳能发电设施风力发电设施和绿色氢气等其他关键技术对欧盟能源转型的重要性该法案旨在扩大欧盟清洁技术的制造加强净零技术制造的复原力和竞争力支持项目和吸引投资实现欧盟2030年气候和能源目标据欧盟净零工业法案规定欧洲氢能银行将在欧盟委员会2023年3月16日欧洲净零工业法案InnovationFund8亿欧元的支持下对可再生氢生产进行补贴该法案拟议的框架还希望减少欧盟对能源进口的依赖吸取新冠疫情和俄乌克战争引发的能源危机教训提升欧洲清洁能源供应链的复原力欧盟议会和各成员国就可再生能源指令修订达成临时协议该协议将欧盟2030年具有约束力的可再生能源占比目标从目前的32提高到至少425几乎是现有份额的两倍指导性目标将就可再生能源指令修订2023年3月30日欧洲提高到45该协议还对交通工业建筑以及供暖制冷等领域制达成临时协议定了具体的目标在工业领域目标是每年增加16的可再生能源占比到2030年工业氢消费总量中可再生能源制氢的占比应达到42爱尔兰环境气候和通信部门与德国联邦研究部签署了该声明此欧洲德德国与爱尔兰氢能合作声时爱尔兰政府正在制定国家氢能战略爱尔兰政府设定了在本十年2023年5月31日国爱尔明末之前实现5GW的海上能源发电的目标打算再增加2GW的海上兰风力发电用于生产绿氢根据法案法国政府将重点推动绿氢电池风能热泵和太阳能欧洲法等5大绿色科技产业发展吸引在这些领域的投资另外法国将2023年5月16日绿色工业法案国对购买电动车的奖励补贴进行改革把其生产过程的碳排放量考虑在内这将有利于在欧洲制造的汽车当地时间5月16日法国经济部长勒梅尔在政府部长会议上正式欧洲法公布振兴绿色工业法案内容力推可再生能源环保等绿色科2023年5月16日振兴绿色工业法案国技产业根据法案法国政府将重点推动绿氢电池风能热泵和太阳能等5大绿色科技产业发展吸引在这些领域的投资发展清洁能源将在产业集群推出第一批碳捕集集群推动新建核电项目交付并开发先进小型模块化反应堆投入24亿英镑资助20欧洲英2023年3月30日为英国提供动力个氢能项目通过差价合同计划进行205亿英镑的第五轮可再生能国源项目招标并投入16亿英镑启动漂浮式海上风电港口基础设施项目投入超过40亿英镑支持下一代净零技术包括143亿英镑支持低碳电力技术511亿英镑促进工业转型和发展低碳氢217亿英镑欧洲英20222025年净零研2023年3月30日支持建筑与供热1724亿英镑发展清洁交通技术和设施147亿国究和创新框架实施计划英镑用于自然资源废物和含氟气体的管理17亿英镑建立跨部门全系统方法在储氢方面提出多项目标涉及基础材料降低成本提升便利性智能化经济性和生命周期评估下一代工艺设计和提高储氢密度方面2040年前推广普及使用绿氢的分布式能源系统实现高效长车用和固定式燃料电池2023年2月9日日本寿命运行可逆固体氧化物电池实现应用开发CO2分离回收型燃路线图料电池2030年纯氢聚合物电解质燃料电池量产发电效率达到60寿命15年2040年纯氢聚合物电解质燃料电池推广普及发电效率65寿命15年请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第17页共37页简单金融成就梦想行业深度确保能源稳定供应重点推进节能减排和发展可再生能源安全利实现绿色转型的基本方2023年2月10日日本用核电促进氢和氨使用发展储能电池产业促进交通绿色转型针和扩大以脱碳为目的的数字投资等日本政府设定目标计划2040年氢用量增长6倍至1200万吨同时公共和私营部门也将在未来15年共同投资15万亿日元推广2023年6月6日日本氢能基本战略氢能应用此外包括燃料电池电解水制氢设备在内的9项技术被列为战略领域获重点支持资料来源国际氢能网中国科学院科技战略咨询研究所中国能源报氢云链氢启未来申万宏源研究22新签定氢能订单数量多规模大企业间合作关系广泛建立2023年上半年海外氢能领域签订多个订单显示出氢能强劲的发展态势领域代表性公司在技术产品等多方面建立广泛合作2023年6月7日阿曼的Hydrom已经签署了价值100亿美元的协议与Posco-Engie财团和HyportDuqm财团签署了两个新的绿色氢能项目投资额巨大对于电解槽订单2023年2月1日ITMPower已经签署了两份合同分别向林德工程公司出售100MW的PEM电解槽这些工厂是全球最大的PEM电解槽企业间资金和技术合作也有新进展2023年2月2日普拉格和庄信万丰将共同投资世界最大的可从5GW扩展到10GWCCM生产工厂与此同时燃料电池和电化学技术的全球领导者CeresPowerHoldingsplc与林德工程公司和罗伯特博世有限公司签署了合同开始合作验证其SOEC技术的性能成本和操作功能表4海外氢能领域进展情况日期国家公司相关事件阿曼的Hydrom已经签署了价值100亿美元的协议与Posco-Engie阿曼氢能公司财团和HyportDuqm财团签署了两个新的绿色氢能项目这些合同预Hydrom法国能源计将从这些地点超过65吉瓦的可再生能源装机容量中产生每年250千2023年6月27日阿曼公司Engie韩国浦吨的总生产能力这些项目将位于AlWusta省法国能源公司Engie项制铁和韩国浦项制铁表示该项目生产的氢气将转化为每年约120万吨的绿色氨用于出口两家公司表示预计将于2030年开始运营Enapter向荷兰能源公司供应MW级电解槽Enapter公司于2021年2023年1月16日德国Enapter推出AEMMulticore电解槽该电解槽将在完整的系统中配备440个批量生产的电解槽核心模块AEM电堆每天可生产450公斤的氢莱茵集团向林德订购2套100MW电解槽用于LingenGETH2项目莱茵集团计划将两个电厂中的第一个于2024年在其位于Lingen的燃气发电厂现场投产另外一个电厂计划一年后投产作为GETH2项莱茵集团RWE林2023年2月2日德国目的一部分莱茵集团致力于2026年前完成Lingen工厂共计300MW德的电解槽容量使用可再生电力电解水制绿氢供工业用户使用此次从林德订购的两套质子交换膜电解槽为莱茵集团300MW电解槽容量目标的一部分Enapter首批水冷AEM电解槽EL40交付给欧洲客户UmstroGmbH和ja-gasttechnology最新版本的电解槽模型自今年3月初开始投2023年4月13日德国Enapter产能够在无法通过外部系统进行充分冷却的地点制绿氢在绿氢的生产过程中该设备的水冷却也有助于更好地利用废热从而提高效率水冷AEM电解槽EL40兼容交流和直流版本德国公用事业公司莱茵集团RWE首席执行官马库斯克雷Markus2023年5月8日德国莱茵集团RWEKrebber近日在公司年度股东大会AGM上表示莱茵集团希望到本世纪末在德国建造约3GW的氢燃料燃气发电厂请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第18页共37页简单金融成就梦想行业深度Enapter于2023年5月24日对外展示了全球首个MW级AEM电解槽-AEMMulticore用于绿氢制备AEMMulticore拥有420个核心模块所谓的AEM电堆所有电堆组合成的系统日绿氢产能达450公斤纯度达99999通过将众多小单元集成到一个大系统中2023年5月24日德国EnapterEnapter可以大大降低绿氢制备成本AEMMulticore已经获得了来自欧洲亚洲和北美的多个订单2023年Enapter将专注于构建第一个商用AEMMulticore系统预计2024年起系统能够逐步成熟AEMMulticore兆瓦级电解槽未来将在北威州萨尔贝克的德国气候社区的Enapter园区批量生产蒂森克虏伯氢能公司nucera官宣正式启动IPO其计划于法兰克福证券交易所公开上市并预计将在暑假前完成上市首次发行的募资规模蒂森克虏伯氢能公司2023年6月12日德国预计约5亿至6亿欧元旨在推动蒂森克虏伯nucera碱性电解技术nucera业务的强劲增长截至3月底蒂森克虏伯Nucera的总积压订单达14亿欧元其中碱性电解槽高达10亿欧元总部位于德国的H2FLY宣布了其下一代用于高空氢动力飞行的燃料电池系统H2FLY有意在今年2023年进行H175系统的飞机飞行试2023年6月19日德国H2FLY验该公司表示可以将多个系统组合和扩展为20至80座的兆瓦级氢电飞机提供动力H2MOBILITY宣布其位于德国杜伦的Shell加油站的氢气站已经进入正常运行该站能够储存超过600公斤的氢气并且可以在700巴2023年6月21日德国H2MOBILITY和350巴的两个压力等级下在总共2个加氢点进行加注该站的建设得到了联邦数字事务和交通部的资助总额为137万欧元149万美元作为氢气和燃料电池技术国家创新计划的一部分未来德铁货运公司将通过货运列车运输急需的氢德铁货运集团已准备好通过铁路输送相当于约20TWh的电力这相当于2030年预计氢气2023年6月25日德国德铁货运公司需求的20左右铁路运氢是管道输氢有竞争力的替代方案铁路相比公路运氢更为环保和公路运输相比一列火车可替代52辆卡车减少了80到100的CO2排放汽车及工业产品供应商舍弗勒集团与法国制氢企业Lhyfe在绿氢的生产和采购方面签订合作意向书根据意向书Lhyfe将在舍弗勒位于德国德国2023年1月11日舍弗勒Lhyfe赫尔佐根奥拉赫的厂内建造和运营一座装机容量达15兆瓦的电解制氢法国厂从2025年起该工厂每天将向舍弗勒的赫尔佐根奥拉赫工厂及该地区其他客户供应约37吨绿氢德国莱茵集团RWEAG和挪威国家石油EQNRUS表示双方将莱茵集团RWE德国建造氢能发电站以及一条将燃料从挪威输送到德国的管道挪威国家2023年1月6日AG国家石油挪威石油表示莱茵集团和公司的发电站将在德国建设最初由天然气提供EQNRUS动力当数量和技术可用时他们将改用氢燃料液化空气和道达尔能源宣布将成立一家合资企业5050在欧洲主要道路上开发加氢站网络为重卡加氢双方致力于未来几年内在法液化空气道达尔能国比荷卢比利时荷兰卢森堡德国等主要道路上部署100余2023年2月6日法国源座加氢站根据这一协议液化空气与道达尔能源将成立一家加氢解决方案领域的合资公司助力欧洲道路运输的脱碳进程双方将结合在基础设施氢气配送与运输方面的专有技术和专业知识请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第19页共37页简单金融成就梦想行业深度彼欧PlasticOmnium宣布与法国高端氢动力汽车制造商Hopium彼欧Plastic建立合作关系为未来的HopiumMchina开发氢能存储系统这款2023年5月13日法国OmniumHopium高端汽车最早于2020年10月宣布其目标是成为2026年上市的法国首款氢动力轿车德西尼布能源公司日前获得埃克森美孚公司授予的一份合同为世界上最大的低碳制氢设施提供前端工程和设计FEED服务这个位于得克萨法国德西尼布能源埃克2023年1月30日斯州贝城的低碳氢氨和碳捕获设施每天将生产10亿立方英尺的低碳美国森美孚公司氢气这个设施还将捕获98以上的相关二氧化碳排放每年大约700万吨随着液化空气集团位于马赛Fos-sur-Mer高压加氢站的正式投运以及依维柯集团准备从2023年底开始对外交付氢气卡车两家公司正在法国液化空气集团依维2023年6月26日为欧洲的氢能长途运输铺平道路依维柯集团首席执行官GerritMarx意大利柯集团对此重申我们全新的包罗万象的按次付费的GATE租赁模式将使氢动力汽车成为可能该公司已获得韩国产业通商资源部的监管批准将正式启动实施全球最大蓝氢项目该公司计划在未来投资约5万亿韩元在忠清南道保宁的2023年1月17日韩国SKES公司液化天然气LNG码头附近建设目前全球最大的LNG冷热蓝氢生产基地项目完成后可实现年产蓝氢25万吨的目标现代汽车和SK集团SKGroup和韩国环境部MOE签署谅解备忘录现代汽车SK集团现代汽车表示到2026年将在韩国首都首尔推出1300辆新的氢能燃2023年6月8日韩国SKGroup料电池公交车现代汽车将负责公交车供应SKES将负责生产和供应液氢现代汽车和SKES同意新建5座加氢站为新车供应氢气韩国韩华公司表示在首尔附近大山Daesan运行的80MW的燃气轮机机组以595掺氢比例运行创造了中大型燃气轮机掺氢比例的新纪2023年6月25日韩国韩华公司录韩华公司认为天然气掺氢为液化天然气提供了另一种选择韩华公司的两家公司PSM和ATH正升级改造现有的涡轮机以利用氢气的技术韩华公司计划进一步试验利用100氢气进行发电HD韩国造船海洋与美国通用电气公司GE燃料电池巨头普拉格能HD韩国造船海洋源PlugPower韩国能源企业SKES联合签署了蓝氢生产流通美国通用电气公司利用全周期事业投资合作业务协议MOU此次协议是为了将氢气涡轮韩国2023年4月26日GE普拉格能源发动机氢燃料电池等美国企业的核心技术早期应用到韩国氢能价值链美国PlugPower韩国ValueChain上为推动韩国氢能产业的发展加速实现全球碳中和目能源企业SKES标而制定的根据协议相关各方计划在韩国构建每年生产流通利用25万吨蓝氢的氢能价值链由巴拉德燃料电池模组提供动力第一批迎来首航的船舶包括Norled的MFHydra这是世界上第一艘液氢动力渡轮将在挪威运营FPS2023年6月30日加拿大巴拉德Waal是一艘改装货船预计将于今年晚些时候在荷兰的莱茵河上运行2023年下半年第一艘内陆货运船Zulu06将在巴黎的塞纳河下水运营加拿巴拉德阿达尼企业巴拉德动力系统与阿达尼企业有限公司和AshokLeyland签署了一项2023年1月30日大印有限公司Ashok协议启动一个试点项目开发用于采矿物流和运输的氢燃料电池电动度Leyland卡车fet这次合作标志着亚洲第一辆计划中的氢动力采矿卡车新氢公司NewHydrogenInc是生产低成本绿色氢的突破性技术的开新氢公司发商该公司提供了关于其氢气发生器原型的新发布展示了其新的低2023年1月26日美国NewHydrogen成本和高性能催化剂技术该原型机将继续作为平台整合公司未来开Inc发的下一代电解槽组件创新请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第20页共37页简单金融成就梦想