无线短距通信技术星闪标准发布后迅速实现商业化。2023年为星闪商用元年，2024年将迎星闪设备应用爆发。
　　 Wi-Fi、蓝牙等短距通信协议普及多年的背景下，星闪是否还有突破口？Wi-Fi和蓝牙两大标准皆诞生于上个世纪90年代，虽然目前标准和产业相对成熟，但也存在两大标准间割裂严重、历史负担重、创新发力与演进减速等问题。星闪技术相比于蓝牙、Wi-Fi的技术领先性，给万物互联时代的关键基础设施提供了另一种“更优解”。星闪技术主要面向智能汽车、智能终端、智能家居以及智能制造四大领域，在低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位等六个核心技术能力上有数倍性能提升。
　　星闪商业化应用，与Wi-Fi、蓝牙通信兼容并包，抢占前沿应用。生态建设层面，星闪联盟将从标准制定、产业链构建逐步迈向生态孵化。2023年，星闪联盟开启生态全球化，星闪从1到N启航实现商用化。产品层面，星闪与蓝牙、Wi-Fi均是无线短距通信技术，但不存在非此即彼的互斥关系，星闪芯片和产品会通过多模的方式兼容蓝牙和Wi-Fi，从而实现平滑过渡。2022年底以来，多家联盟成员发布SLE、SLB产品，未来优先布局星闪的供应商将具先发优势。
　　短距通信行业联盟重心均在美国，星闪技术中国全栈自研、走向国际。2019年5月15日美国商务部把华为公司及其70个关联企业列入“实体清单”，禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。此后，SD存储卡协会、蓝牙技术联盟、Wi-Fi联盟等部分跨国的行业标准组织宣布暂停华为成员资格。目前蓝牙、Wi-Fi等短距通信行业联盟虽为国际型开放组织，但总部均在美国，地缘政治对产业的影响可能再演，中国等地区均具有技术标准“自主可控”的需求。
　　华为鸿蒙生态将成为星闪最大孵化器。鸿蒙自2019年发布以来，2023年8月鸿蒙设备数量已超过7亿台，智能手机、平板/Pencil、可穿戴、智能家居、华为智选汽车将为星闪应用提供最广泛的试验田。华为Mate60 Pro是首款搭载星闪技术的移动终端，与其鸿蒙系统相结合落地场景高度适配。华为是星闪生态重要践行者，是推动星闪加速落地的中坚力量之一。
　　投资分析意见：重点关注星闪供应链，已布局星闪芯片及模组产品的创耀科技、泰凌微等，关注研发星闪技术的联盟芯片成员乐鑫科技、恒玄科技、汇顶科技、翱捷科技、国科微；测试仪器大唐联仪（信科移动子公司，已推出支持星闪的综测仪CTP3515平台）等。
　　风险提示：下游应用增长不及预期、行业竞争加剧、芯片研发进展不及预期。
　　

研究报告全文：全栈自研面向四大应用的短距通信更优解星闪生态意义及路径证券分析师杨海晏A0230518070003刘菁菁A0230522080003研究支持袁航李天奇李国盛联系人杨海晏2023925投资案件无线短距通信技术星闪标准发布后迅速实现商业化2023年为星闪商用元年2024年将迎星闪设备应用爆发Wi-Fi蓝牙等短距通信协议普及多年的背景下星闪是否还有突破口Wi-Fi和蓝牙两大标准皆诞生于上个世纪90年代虽然目前标准和产业相对成熟但也存在两大标准间割裂严重历史负担重创新发力与演进减速等问题星闪技术相比于蓝牙Wi-Fi的技术领先性给万物互联时代的关键基础设施提供了另一种更优解星闪技术主要面向智能汽车智能终端智能家居以及智能制造四大领域在低时延高吞吐高并发高可靠抗干扰精定位等六个核心技术能力上有数倍性能提升星闪商业化应用与Wi-Fi蓝牙通信兼容并包抢占前沿应用生态建设层面星闪联盟将从标准制定产业链构建逐步迈向生态孵化2023年星闪联盟开启生态全球化星闪从1到N启航实现商用化产品层面星闪与蓝牙Wi-Fi均是无线短距通信技术但不存在非此即彼的互斥关系星闪芯片和产品会通过多模的方式兼容蓝牙和Wi-Fi从而实现平滑过渡2022年底以来多家联盟成员发布SLESLB产品未来优先布局星闪的供应商将具先发优势短距通信行业联盟重心均在美国星闪技术中国全栈自研走向国际2019年5月15日美国商务部把华为公司及其70个关联企业列入实体清单禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术此后SD存储卡协会蓝牙技术联盟Wi-Fi联盟等部分跨国的行业标准组织宣布暂停华为成员资格目前蓝牙Wi-Fi等短距通信行业联盟虽为国际型开放组织但总部均在美国地缘政治对产业的影响可能再演中国等地区均具有技术标准自主可控的需求华为鸿蒙生态将成为星闪最大孵化器鸿蒙自2019年发布以来2023年8月鸿蒙设备数量已超过7亿台智能手机平板Pencil可穿戴智能家居华为智选汽车将为星闪应用提供最广泛的试验田华为Mate60Pro是首款搭载星闪技术的移动终端与其鸿蒙系统相结合落地场景高度适配华为是星闪生态重要践行者是推动星闪加速落地的中坚力量之一投资分析意见重点关注星闪供应链已布局星闪芯片及模组产品的创耀科技泰凌微等关注研发星闪技术的联盟芯片成员乐鑫科技恒玄科技汇顶科技翱捷科技国科微测试仪器大唐联仪信科移动子公司已推出支持星闪的综测仪CTP3515平台等风险提示下游应用增长不及预期行业竞争加剧芯片研发进展不及预期wwwswsresearchcom2主要内容1星闪全栈自研短距通信技术11星闪联盟推动技术标准化12星闪联盟成员数迅速增至35013OpenLab孵化星闪应用生态2星闪性能超越WiFi蓝牙3星闪生态的商业化路径4风险提示311星闪联盟推动技术标准化星闪联盟成立于2020年9月25日致力于推动新一代无线短距通信技术SparkLink创新和产业生态的全球化产业联盟承载智能汽车智能家居智能终端和智能制造等场景应用极致性能需求2023年6月1日国际星闪无线短距通信联盟获得民政部签发的社会团体法人登记证书星闪联盟的成立将对引领国际标准的推进促进行业的高速发展起到重要作用星闪联盟理事会成员张晓刚任理事长原国际标准化组织ISO主席代晓慧监事长中国通信标准化协会副理事长兼常务副秘书长王志勤常务副理事长中国信息通信研究院副院长中国工程院院士邬贺铨任专家委员会主任副理事长来自联想华为小米维沃海尔等23家单位联盟智库共有26名成员成员大多来自科技企业芯片公司及科研机构表星闪OpenLab专家委员会图星闪联盟组织架构类别人员单位全称职务主任邬贺铨中国工程院中国工程院院士副主任魏然中国信息通信研究院总工副主任戎辉中国汽车技术研究中心有限公司汽车工程研究院副院长副主任刘贤刚中国电子技术标准化研究院副院长委员王琰中国标准化研究院副所长主持工作委员王俊峰国家无线电监测中心检测中心无线电检测中心主任委员刘玮中国移动通信集团有限公司研究院物联网所副所长兼车联网中心主任委员张永刚北京汽车研究总院北汽研究总院智能网联中心副主任委员丁路宁闪联信息技术工程中心有限公司CTO委员高永强华为技术有限公司智能汽车解决方案BU政策与标准专利部标准总监委员黄莹联想北京有限公司副总裁委员唐小勇深圳TCL新技术有限公司技术标准总监委员秦飞维沃移动通信有限公司通信研究院院长委员陈灿峰北京小米移动软件有限公司智能家居专家委员刘祖深中电科思仪科技股份有限公司专家委员中国电科首席科学家委员陈滔联发博动科技北京有限公司资深经理资料来源星闪联盟官网申万宏源研究委员潘振岗紫光展锐科技有限公司副总裁先进通信技术实验室主任委员房家奕中信科智联科技有限公司标准总监委员楼曼杭州海康威视数字技术股份有限公司高级硬件设计经理图星闪联盟副理事长单位及理事单位委员许玲中兴通讯股份有限公司无线标准总监委员居文军青岛海尔科技有限公司高级工程师委员肖建宏深圳市南方硅谷半导体股份有限公司顾问委员王东辉北京荣联科技股份有限公司董事长委员石晶林中国科学院计算技术研究所无线中心主任委员温福喜清华大学副研究员信息与电子学院教授博导委员费泽松北京理工大学工信部重点学科实验室副主任wwwswsresearchcom资料来源星闪联盟官网申万宏源研究资料来源星闪联盟官网申万宏源研究411星闪联盟推动技术标准化星闪联盟定义和维护星闪技术标准表主要短距通信连接技术联盟对比全栈自研星闪起源2019年联盟名称星闪联盟蓝牙技术联盟CSA连接技术联盟Wi-Fi联盟华为被蓝牙技术联盟开除自行2002研发无线通信技术于2020年成立年份20201998zigbee联盟20211999年推出超级蓝牙技术命名为绿牙年改名为CSA即星闪的前身总部中国深圳美国华盛顿州柯克兰市美国加州美国德克萨斯州奥斯汀总会员数35038967600900918核心会员数12133114资料来源星闪联盟SIGCSAWi-Fi联盟申万宏源研究星闪Release10系列标准于2021年完成制定构建了基于星闪接入层基础服务层和基础表星闪无线通信系统Release10标准体系应用层在内的核心端到端架构标准名称分类2021226星闪联盟专家委员1TXS00001-2022星闪无线通信系统架构架构2YDT4007-2022无线短距通信车载空口技术要求和测试方法星闪接入会第一次会议审核通过了星闪3TXS10002-2022星闪无线通信系统接入层低功耗技术要求层Release10第一批9个标准立项4TXS20001-2022星闪无线通信系统基础服务层设备发现与服务管理5TXS20002-2022星闪无线通信系统基础服务层传输与控制20211129星闪联盟需求和标基础服务6TXS20003-2022星闪无线通信系统基础服务层服务质量管理层准组第六次会议通过了星闪7TXS20004-2022星闪无线通信系统基础服务层多域协调与管理Release10涉及的11项标准后8TXS20005-2022星闪无线通信系统基础服务层5G蜂窝网络融合9TXS40001-2022星闪无线通信系统网络安全通用要求安全补充一项总共12项征求意见稿10TXS00002-2022星闪设备媒体接入层标识分配机制网络标识以及星闪无线短距通信技术11TXS50001-2022星闪无线通信系统测试星闪基础接入技术SLB设备要求和测试方法测试SparkLink10产业化推进12TXS50001-2022星闪无线通信系统测试星闪基础接入技术SLB设备安全要求和测试方法白皮书资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化推进白皮书申万宏源研究wwwswsresearchcom511星闪联盟推动技术标准化星闪Release20标准2022年底基本完成推动产品自身更新迭代星闪Release20标准第一阶段2022年底完成第二阶段预计于2023年底发布20230517需求与标准组第十次会议通过星闪20标准立项10项通过星闪无线通信系统低功耗接入层设备空口要求和测试规范及星闪无线通信系统基础应用层用于人机交互应用的数据交互的征求意见稿在星闪Release10的基础之上星闪Release20将在高精定位感知覆盖增强Mesh组网以及QoS增强等方向进行重点增强此外还将在音视频传输原生应用人机接口以及对第三方应用开放接口等方面进行重点定义不断增强星闪技术的端到端技术性能优势星闪30将结合新业务需求持续演进保持技术竞争力领先图星闪联盟大事记图星闪标准版本演进规划资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化推进白皮书申万宏源研究图星闪20增强技术优势资料来源星闪联盟官网申万宏源研究资料来源星闪联盟申万宏源研究wwwswsresearchcom612星闪联盟成员数迅速增至3502023年星闪联盟成员单位增至350家初期由80家单位组成涵盖行业机构高校科研院所芯片整车和零部件手机和终端家电通信仪器仪表和IT等各领域2021年12月成员单位超140家2022年8月星闪联盟会员单位数超过230家2023年6月星闪联盟已经有国内外303家成员8月国内外成员达350家星闪联盟成员包括小米华为OPPO联想海尔等智能终端制造商紫光展锐翱捷科技国科微电子等芯片制造商国汽智能网联汽车研究院重庆大学等科研机构以及中国电子技术标准化研究院中国信息通信研究院等标准制定机构图星闪联盟会员单位与产业链分布截止2022年8月资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化推进白皮书申万宏源研究wwwswsresearchcom713OpenLab孵化星闪应用生态星闪联盟OpenLab联接星闪技术与合作伙伴推广星闪技术商业应用星闪联盟成立OpenLab致力于成为国内一流的星闪技术创新应用服务平台OpenLab提供星闪开发阶段所需要合作交流技术开发与支持配套资料集成验证等能力推动星闪技术在各个应用领域车载消费家居工业等的创新应用孵化展示星闪技术的创新应用成果实现更大范围的产业推广宣传打造星闪技术布道师面向重点行业进行赋能星闪联盟推进测试认证体系保证星闪产品的一致性和互通性确保产品性能星闪联盟致力于构建完整的测试和授权体系保证使用星闪技术设计的产品的一致性和互通性具体包括产品测试技术和商标授权测试实验室授权测试仪表系统开发验证和授权测试计划制定测试方案试验验证以及授权产品监督等2023年7月星闪测试仪表发布202307星闪联盟峰会上星河亮点发布星闪SLB综测仪9500Pro-SLT星闪SLBSLE非信令综测仪SP9020极致汇仪发布星闪SLE射频测试仪WT-428星闪SLE射频测试仪WT-328E星闪SLE射频测试仪WT-328永谐科技星闪SLE协议测试仪HBTE-SLE1000系列星闪测试仪表的发布标志着星闪测试认证体系已经步入实质落地阶段不仅可以保证星闪产品的一致性互通性同时可以保障星闪产品满足性能要求图星河亮点业界首款SLB综合测试仪和极致汇仪星闪SLE射频测试仪表图MatePadPro132M-Pencil测试认证通过资料来源2023国际星闪无线短距通信联盟启航峰会申万宏源研究资料来源2023国际星闪无线短距通信联盟启航峰会申万宏源研究wwwswsresearchcom8主要内容1星闪全栈自研短距通信技术2星闪性能超越WiFi蓝牙21星闪技术的两种空口接入模型22星闪集合了蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势23华为星闪SLE星闪MLE性能较Release10再拔高3星闪生态的商业化路径4风险提示921星闪技术的两种空口接入模型星闪针对现在市场痛点推出了两个空口接入模型SLB和SLE星闪技术采用一标多模意味着星闪可以同时更好地应对蓝牙Wi-Fi两个技术标准的短板更好地解决当前行业痛点与应用难点星闪无线通信系统由星闪接入层基础服务层以及基础应用层三部分构成星闪接入层也可被称为星闪底层基础服务层和基础应用层构成了星闪上层星闪接入层由星闪基础接入技术SLB和星闪低功耗接入技术SLE两种通信接口组成星闪基础接入技术SLBSparkLinkBasic对标Wi-Fi应对高速率大传输高质量连接场景支持900Mbps的峰值速率20微秒的单向时延99999的传输可靠性1微秒的同步精度以及4096用户的并发接入星闪低功耗接入技术SLESparklinkLowEnergy对标蓝牙满足低功耗轻量级连接需求可支持12Mbps的数据传输250微秒的双向交互低至-110dBm的接收机灵敏度多达256个用户的并发接入图星闪支持SLBSLE两种接入模型表星闪10性能评估结果项目SLESLBG链路峰值大于900Mbps单载波20MHz带支持46Mbps高保真立体声无损音峰值速率宽T链路峰值大于450Mbps单载波频支持12Mbps数据传输20MHz带宽时延250us的双向交互20us单向时延多用户能力支持256用户接入支持4096用户接入最小SINR-3dB支持一对一单播及网络覆盖及拓扑一对多组播接收机灵敏度低至-110dBm可靠性正确率大于99999同步精度小于1us定时精度30ns数据并发支持1毫秒内80用户数据并发抗干扰能力Polar数据信道编码最小工作信噪比-7dB安全性高双向认证算法协调保障高双向认证算法协调保障资料来源星闪无线短距通信技术产业化推进白皮书申万宏源研究资料来源星闪联盟官网申万宏源研究wwwswsresearchcom1022星闪集合了蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势无线短距通信技术是指通信距离在几十米范围内的无线通信技术主流技术包括蓝牙Wi-FiNFCUWBLR-WPANIEEE802154以及由此发展出来的Zigbee6LoWPANThread和Matter等现有技术在短距无线通信领域发挥了重要的作用但不可避免的存在着诸多劣势如蓝牙的速率和时延等劣势Wi-Fi的异步和系统效率等问题UWB的成本和组网等短板受标准限制不同标准之间的割裂现象也越来越严重传统短距无线通信技术的发展正遇到瓶颈如SIGHDT标准定稿缓慢传统技术的迭代难以从根本上解决用户痛点表无线短距通信技术对比技术传输范围频段峰值速率时延可靠性同步精度多用户能力抗干扰能力安全性Polar数据信道编码单载波20MHz带宽G支持4096用户接入最小工作信噪比-5dB正确率大于1us定时精高双向认证算法星闪SLB600m24GHz链路大于900MbpsT链20us支持1毫秒内80用相比传统短距实现99999度30ns协调保障路大于450Mbps户数据并发覆盖增益3dB邻频干扰抑制比大于70dB支持46Mbps高保真无支持250微秒完成一高双向认证算法星闪SLE24GHz损音频支持256用户接入次交互协调保障支持12Mbps数据传输蓝牙10m24GHz50Mbps15-30ms支持8用户接入较弱WiFi6300m24GHz500Mbps100ms支持256用户接入24GHz868GH支持与254个其他设高使用AES-128加ZigBee10-75mz欧洲915MHz250kbps15-30ms备相连密算法美国UWB10m31-106GHz500Mbs强保密性433MHz868M强在噪声之下20dB高使用AES加密算Lora室外10km以上50Kbps较高毫秒-秒级Hz915MHz正常解调信号法106kbs212kbsNFC20cm1356MHz5ms高424kbs无需申请频率使只能连接2台设备且IrDA1m16Mbs高用权必须对准HomeRF50m24GHz16-11Mbps资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化推进白皮书星闪技术在智能网联汽车领域应用白皮书FCC太平洋汽车网申万宏源研究wwwswsresearchcom1123华为星闪SLE星闪MLE性能较Release10再拔高星闪作为全新一代短距无线通信技术在低功耗的基础上实现了更高数据传输速度更低时延更好抗干扰能力精定位高并发和远覆盖星闪新一代无线短距通信技术时延小于20us多点同步精度小于1us可靠性大于9999920dB随机突发干扰下单流峰值谱效率大于5bpsHz达到了国际领先水平2023华为开发者大会上余承东介绍星闪相比传统无线连接功耗降低60数传速率达到6倍时延降低至130抗干扰7db覆盖距离提升2倍连接数达到10倍表华为星闪技术NearLink与蓝牙Wi-Fi对比星闪SLE星闪MLE传输速度空口码率可以达到12Mbps是蓝牙6倍星闪MLE模式下空口码率可以达到12Gbps是Wi-Fi的2倍传输时延时延降低到1ms是蓝牙的10分之一时延可以降低到10ms是Wi-Fi的十分之一抗干扰能力比蓝牙提升了7dB比Wi-Fi提升了10dB定位能力分米级厘米级主要针对低功耗低时延高可靠性的场景如无线耳机主要针对高速率高容量高精度的场景如视频传输大文件应用场景鼠标车钥匙等共享精准定位等资料来源华为星闪申万宏源研究wwwswsresearchcom12主要内容1星闪全栈自研短距通信技术2星闪性能超越WiFi蓝牙3星闪生态的商业化路径31星闪标准发布后仅用1年实现商用322023迎星闪商业化元年33分米级定位精度切入智能汽车痛点34超低功耗广连接有望重塑IoT领域35智能终端鸿蒙生态协同推广星闪36超低功耗解决工业应用场景37无线短距通信250亿美元市场38投资分析意见134风险提示31星闪标准发布后仅用1年实现商用星闪速度从2022年发布标准到2023年商用仅用1年时间202208发布星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化推进白皮书202308发布星闪联盟品牌使用规范商业化进程迅速星闪技术在智能汽车智能家居智能终端和智能制造四大领域的高价值场景中率先实现规模商用图星闪将在2023-24年大规模商用图星闪在典型应用场景的性能提升无线鼠标毫秒级延时微秒级延时数字车钥匙米级定位精度分米定位精度资料来源华为开发者大会申万宏源研究图星闪技术应用场景示例资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化推进白皮书申万宏源研究资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化推进白皮书申万宏源研究wwwswsresearchcom14322023迎星闪商业化元年2023迎星闪商业化元年星闪生态扩展将提速2023华为开发者大会期间有18家行业TOP伙伴都公布了与星闪合作的新规划和新进展其中就包括美的格力华为科大讯飞欧普等行业巨头2023年星闪产业峰会上中科晶上创耀科技发布了星闪芯片及模组爱旗科技推出AiW9761EAiW9564EAiW9568E星闪芯片鼎桥通信发布了星闪Dongle产品鹰驾科技发布了星闪360环视系统及ESLMB01模组表星闪商业化芯片及产品产品SLBSLE星闪终端或应用领域2023旗舰新品HUAWEIMate60系列手机MatePadPro132英寸M-Pencil支持星闪FreeBudsPro华为正式宣布鸿蒙系统40和星闪技术结合3是全球首款应用星闪连接核心技术的蓝牙耳机但不支持星连接中科晶上星闪芯片DX-T600和模组SLM10无线投屏智慧大屏环绕立体声等智能家居场景和动作控制移动机器人流程监控等工业控制应用TR5510芯片及开发板适用于座舱家居终端制造等场景的智能化应用创耀科技星闪芯片主要搭载于华为AIoT设备如键盘创耀科技TR5312芯片及开发板鼠标手表等后续可能会有车载应用目前暂未有用于手机端的产品透传芯片适用于IPC智能电视等场景并计划与合作伙伴推出星闪TV星闪将以低时延低功耗和快星闪SLE芯片AiW9761E2023Q4速响应的特性提升TV的娱乐游戏的互动体验爱旗科技IoT芯片适用于智能家电小家电等常电类应用并计划与合作伙伴推出星闪白电系统产品该系列产品星闪SLE芯片AiW9564EAiW9568E2024Q1将会支持SLEMesh组网低时延控制等特性用户可以体验到极致性价比的家电智能联动360环视系统该系统支持4路高清视频数据精准同步采集和并行传输环视拼接端到端延时小于200ms星闪无线360环视系统鹰驾科技传统有线360环视系统布线复杂人工成本高线束很容易老化或折断且时延基本在300毫秒以上星闪ESLMB01模组模组可以用于360环视和其他车载传感器及部分控制信号方面也可提供通信支持星闪Dongle产品支持星闪10协议具有USB和Ethernet接口设备可通过外接该Dongle的方式来扩展鼎桥通信星闪Dongle产品星闪连接能力实现即插即用适用于PC机手机路由网关智慧屏等设备泰凌微第一批星闪联盟会员已经完成了主要的相关技术的研发正在整合到公司的多模系统级芯片中新品将加入鸿蒙智联生态和采用海思解决方案借助齿区识别算法等技术助力全民口腔清洁更科学高usmile笑容加星闪联盟会员效国科微星闪联盟会员密切关注后续如汽车电子等相关产品规划会支持该标准常熟汽饰星闪沉浸式氛围灯2022年与华为博泰共同开发星闪沉浸式氛围灯并在2022年星闪联盟产业峰会上进行展出与海思深度合作基于鸿蒙智联在智慧家庭领域进行系列布局基于智慧家庭场景在IPC网络摄像机九联科技星闪联盟会员产品及高保真4K8K的投屏场景及大视频流传输上处于构建研发模型阶段汇顶科技星闪联盟会员恒玄科技星闪联盟会员乐鑫科技星闪联盟会员将会积极参与星闪技术的研发和应用星闪联盟与智慧车联产业星闪数字车钥匙原型生态联盟ICCE星闪数字车钥匙具有自动迎宾靠近解锁远离闭锁等功能且实现了全无线架构的简易化安装部署资料来源国际星闪无线短距通信联盟启航峰会泰凌微汇顶科技公告申万宏源研究wwwswsresearchcom1533分米级定位精度切入智能汽车痛点智能汽车传统车内有线通信技术存在成本高部署不灵活整备重量高等问题当前部分车内通信业务正呈现出从有线通信向无线通信加速演变的趋势典型应用场景对于时延传输准确性传输速率要求较高星闪技术采用Polar编译码其SLB接入方式可以完美适应需求典型的车内无线通信场景包括座舱娱乐信息辅助舒适便利车载安全商业化应用星闪联盟成员包括中汽中心比亚迪广汽长安汽车长城吉利上汽集团东风等车企2022星闪联盟产业峰会上中国移动艾灵网络和华为以伺服电机控制齿轮同步运动为呈现展示了通过星闪技术实现多个步进式电机的超高精度同步控制齿轮的运转指令通过星闪技术在电机两端交互协商双端以小于1微秒的超高精度协同光峰科技与星闪联盟共同带来了星闪技术视频传输和车载应用的展示2023年7月星闪联盟与智慧车联产业生态联盟ICCE共同展示了全球首个基于星闪SLE芯片的数字车钥匙原型系统演示了基于星闪数字车钥匙的自动迎宾靠近解锁远离闭锁等功能且实现了全无线架构的简易化安装部署鹰驾科技发布全球首套实现无线传输和拼接的星闪无线360环视系统及模组ESLMB01图星闪数字车钥匙系统表车载应用的通信要求传输可靠性业务需求单向时延传输速率块成功率48kHz音频量化比特应16比无线主动降噪特宜24比特20s99999768kbps至少12路麦克风和13路扬声器至少1080视频宜4K至少2路应10Mbps路宜531车机互联视频投屏宜4路投屏至少2个设备2ms99999Mbps路分别投屏资料来源星闪联盟官网申万宏源研究应320kbps宜14Mbps可车机互联音频至少4路扬声器15ms9999918Mbps表车载通信主要运用场景车内ARVR视频终端侧操控指令2ms99999应124Mbps宜531Mbps类别主要运用场景无线主动降噪无线娱乐投屏多声道免提通话与娱乐至少4路麦克风和4路扬声器25ms99999单路59kbps最大128kbps座舱娱乐类无损音质传输等支持端到端安全防护具有低功耗无钥匙进入与启动50ms9920kbps信息辅助类流媒体后视镜全景环视等要求舒适便利类灯光控制等管理和监控电池组的核心参数和2ms节至少38Mbps宜支持10Mbps以无线电池管理系统99999车载安全类电池管理系统等状态电池组充放电过程控制点上资料来源星闪联盟申万宏源研究资料来源星闪联盟申万宏源研究wwwswsresearchcom1634超低功耗广连接有望重塑IoT领域智能家居智能家居从客厅等单一空间扩展到全屋智能室内运动房屋周边车库和庭院的智能化需求不断增加智能家居产品包括智能音箱智能电视视频投屏智能摄像头智能猫眼可视门铃等安防产品电工照明等家庭内各种智能设备数量逐渐增多且存在多品牌多网络协议多产品形态的特点目前在全屋智能设备的连接中常以手机为中心操控其他智能设备路由器是连接其他设备的中枢而未来星闪路由器将成为星闪连接全屋智能的锚点智能家居场景下星闪网络需要能够支持单个主路由能够同时支持10个以上的多跳路由接入多设备间无线资源的协调能够无缝切换接入特别是可移动设备在多跳网络中路由变化时业务不中断无卡顿多设备共存的全屋设备联网需要抗干扰传输能力尤其是在24GHz频段商业化应用爱旗科技AiW9761E芯片适用于IPC智能电视等IoT芯片AiW9564EAiW9568E适用于智能家电小家电等常电类应用并计划与合作伙伴推出星闪白电系统产品图智能家居场景的无线短距通信需求图全屋智能网络以星闪路由器为锚点资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10产业化资料来源星闪无线短距通信技术SparkLink10推进白皮书申万宏源研究产业化推进白皮书申万宏源研究wwwswsresearchcom1735智能终端鸿蒙生态协同推广星闪智能终端智能终端通常指个人使用的带有通讯功能的消费类移动终端产品包括但不限于智能手机无线耳机智能手表手环及穿戴设备VR眼镜PC及平板路由器及CPE等终端产品智能终端产品在低功耗高吞吐低时延大容量高精感知等方面对无线短距通信技术提出了更高的要求星闪可以支持一个USB接收器实现键盘鼠标耳机等不同类型的配件设备同时接入并将无线键鼠的回报率提升至4KHz操作的精准度相应灵敏度都有显著提升VRAR场景中星闪可以支持10个体感传感器同时收发信号信号以微秒级误差对齐从而精准捕捉用户头部躯干和四肢动作实现更好的虚拟交互体验在无线音频方面当前蓝牙耳机仅能传输1Mbps以下码率的有损压缩音频而星闪高传输速率使得无线音频无损传输成为可能商业化应用2023年8月4日华为开发者大会正式发布星闪NearlinkHUAWEIMate60系列手机MatePadPro132寸搭载星闪功能创耀科技20230912公告星闪芯片已回片验证主推的一个使用场景就是4K鼠标4K鼠标可以提供更精确的控制适用于电竞游戏以及设计和CAD绘图等需要高精度的工作场景公司预计三五年能看到初步的汽车星闪产品推出图华为MatePadPro132首发支持星闪技术资料来源华为申万宏源研究wwwswsresearchcom1836超低功耗解决工业应用场景智能制造工业通信网络包括设备级现场级车间级工厂级和企业级产线设备控制大规模数据采集工业检测AGV小车远程控制设备智能巡检和流程制造的过程控制作为智能制造典型应用场景已成为无线化探索的重要方向除了工业现场的无线短距通信升级外借助部署边缘网关以及5G网络可以延展无线通信范围实现工厂数据的上云有助于实现集中管理的一体化高质量网络对于实现工业通信网络的自组织维护降低运维成本意义重大因此5G与星闪技术融合也是重要的技术发展方向之一表典型智能制造应用对星闪技术的通信需求应用传输速率传输时延通信距离可靠性连接数1kbps10Mbps上100300ms数据上数十米产线设备控制10000无高要求行峰值速率传ms远程控制数百米数百米设备同时大规模数据采集数kbps50100ms较高数千米在线较多上行7208Kbpsar运用20ms其他数十米工业检测较高无高要求2100Mbps50-100ms数百米上行30Mbps下行AGV小车控制20ms数十米999较低要求20Mbps视频图像设备智能巡检410Mbp其他设较低215米较高无要求备数据较低流程制造过程控制1Mbps100ms100m999100点资料来源星闪产业化推进白皮书申万宏源研究wwwswsresearchcom1937无线短距通信250亿美元市场目前无线短距芯片出货量超百亿颗星闪联盟数据显示2019年全球无线短距通信芯片发货量达111亿片预计2023年发货量将达到160亿片以上据IDC调研称预计到2026年无线短距芯片市场将超过250亿美元约合人民币1800亿元根据SIG目前蓝牙LE和蓝牙在手机平板电脑和PC中应用广泛以及外围设备中蓝牙技术的增长率将继续超过平台设备外围蓝牙设备出货量在2023年增长到35亿台左右蓝牙设备的总体出货量预计在2023年会达到54亿台2025年将达到65亿台根据ABIResearch2021年全球Wi-Fi芯片出货量35亿颗预计2025年将增至45亿颗图蓝牙设备出货量亿台图Wi-Fi芯片出货量亿颗资料来源SIG申万宏源研究资料来源ABIResearch申万宏源研究wwwswsresearchcom20