研究报告全文：TableIndNameRptType基础化工行业研究行业周报合成生物学周报深圳预计2025年执法禁塑浙江大学实现细菌中合成褪黑素TableIndRank行业评级增持主要观点报告日期2023-09-10华安证券化工团队发表的合成生物学周报是一份面向一级市场二TableSummary级市场汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报行业指数与沪深TableChart300走势比较12目前生命科学基础前沿研究持续活跃生物技术革命浪潮席卷全球并加3速融入经济社会发展为人类应对生命健康气候变化资源能源安-69221222323623全粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案国家发改委印发十四五生物经济发展规划生物经济万亿赛道呼之欲出-15-23合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54-32家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年基础化工沪深30010月6日为基准1000点指数涵盖化工医药工业食品生物医TableAuthor药等多领域公司本周20230904-20230908华安合成生物学指分析师王强峰数下跌452个百分点至92358上证综指下跌053创业板指下跌执业证书号S0010522110002240华安合成生物学指数跑输上证综指399个百分点跑输创业板电话13621792701指212个百分点邮箱wangqfhazqcom图表华安合成生物学指数18001600140012001000800600400相关报告TableReport20001合成生物学周报上海市发布2020106202146202110620224620221062023462023年度合成生物学重点专项注以2020年10月6日为基准1000点申报指南亚麻荠种子中首次资料来源Wind华安证券研究所高量合成PHB202309032合成生物学周报七部门支持深圳禁止使用不可降解一次性塑料袋2025年1月1日正式执法非粮生物基材料产业化二氧2023年9月6日深圳市市场监管局在福田区皇岗市场召开塑料化碳和绿氢制聚丙烯商业化生替代制品走进千家万户塑料污染治理和环保替代制品宣贯产在即20230827会深圳市市场监管局相关负责人指出2022年8月广东省印发3合成生物学周报农业农村部了广东省塑料污染治理行动方案2022-2025年提出了塑计划推广全生物降解地膜应料生产使用源头减量行动塑料替代产品推广使用行动等要求到用我国二氧化碳精准合成己2025年也就是2024年底包括农贸市场在内一律禁止使用不糖技术达到最高水平20230820可降解的一次性塑料袋敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究深圳中心区全方位查处超薄塑料袋2023年9月6日一场深圳市市场监管局主办的塑料污染治理和环保替代制品宣贯会在福田区皇岗市场召开深圳市市场监管局福田局相关负责人表示2023年以来福田局针对农贸市场餐饮门店超市药店等重点场所进行了全方位的排查对过度的商品包装销售超薄塑料购物袋以及免费提供一次性的餐具的行为依法依规予以查处下一步福田局将继续按照市局的工作部署以点带面加强整治和监督的工作切实将禁限塑工作落到实处开展多元化限塑宣传活动提高社会各界对禁限塑政策的知晓率参与度营造人人参与的良好社会氛围无锡晶海IPO成功过会用合成生物学技术实现高端氨基酸原料绿色智造9月7日北京证券交易所上市委员会2023年第49次审议会议结果出炉无锡晶海符合发行条件上市条件和信息披露要求成功过会将在北京证券交易所上市招股书显示无锡晶海是一家主要从事氨基酸产品研发生产销售的国家级专精特新小巨人企业主要产品包括支链氨基酸异亮氨酸缬氨酸亮氨酸色氨酸苯丙氨酸脯氨酸等可广泛应用于医药食品保健品日化等众多领域经过多年的创新发展无锡晶海已经成为国内具备一定优势的通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一公司的氨基酸原料药系列产品种类及生产规模位居行业前列国内市场占有率较高超过30莱茵生物营收512亿元布局多元合成生物学市场香料宠物制药美容近日国内植物提取领域龙头企业莱茵生物桂林莱茵生物科技股份有限公司发布2023年半年度报告报告显示莱茵生物2023年上半年实现营收512亿元同比下降2019公司归母净利润为361964万元同比下降7285对此莱茵生物在报告中分析指出主要原因是受全球宏观经济增速放缓通货膨胀等因素的影响消费预期转弱下游消费市场需求增速阶段性放缓以及行业短期库存水平调整的影响造成了主要产品价格承压毛利率水平受到较大幅度的影响最终导致上半年营收和净利润出现下滑风险提示政策扰动技术扩散新技术突破全球知识产权争端全球贸易争端碳排放趋严带来抢上产能风险油价大幅下跌风险经济大幅下滑风险敬请参阅末页重要声明及评级说明223证券研究报告TableCompanyRptType行业研究正文目录1合成生物学市场动态411二级市场表现412公司业务进展513行业融资跟踪714公司研发方向1315行业科研动态142周度公司研究DEMETRIX酵母合成大麻素153重点事件分析浙江大学杜艺岭团队揭示细菌来源的新型5-羟色氨酸生物合成途径并实现在细菌中从头合成人体激素褪黑素184风险提示22图表目录图表1合成生物学市场表现4图表2行业个股周度涨幅前十4图表3行业个股周度跌幅前五5图表4行业相关公司市场表现6图表52023年行业公司融资动态8图表6行业科研进展汇总14图表7大麻素与人体健康16图表8大麻素医疗潜力16图表9生物合成大麻素17图表10真核生物与细菌中以5-羟基色氨酸作为代谢前体的活性天然产物分子19图表11细菌来源的色氨酸羟化酶的发现活性表征和催化机理推测20图表12全球褪黑素市场规模亿美元预测21图表13中国褪黑素市场规模及增速21图表14基于细菌色氨酸羟化酶的褪黑素人工从头合成途径21敬请参阅末页重要声明及评级说明323证券研究报告TableCompanyRptType行业研究1合成生物学市场动态11二级市场表现本周20230904-20230908合成生物学领域个股整体表现较差下跌452与申万一级行业相比较排名第31位行业内共有13家公司上涨40家公司下跌涨幅前五的公司分别莲花健康11平潭发展9金丹科技4苏州龙杰3圣泉集团2涨幅前五的公司分别有3家来自化工1家来自工业1家同时涉及食品生物医药图表1合成生物学市场表现6420-2-4-6-8煤炭电子银行综合通信钢铁汽车环保传媒计算机房地产国防军工医药生物石油石化机械设备基础化工公用事业社会服务有色金属非银金融纺织服饰建筑材料食品饮料轻工制造商贸零售建筑装饰家用电器交通运输农林牧渔美容护理电力设备合成生物学资料来源Wind华安证券研究所图表2行业个股周度涨幅前十市值本周PEPB7日30日120日公司所处行业公司名称亿元收盘价TTMMRQ涨跌幅涨跌幅涨跌幅食品生物医药莲花健康8044512391550113253工业平潭发展51264-23172149210化工金丹科技3821093955244420化工苏州龙杰19898-3905157379化工圣泉集团169215824691952-513化工中粮科技132710-213311232-6-5化工华恒生物15498024039970212-6食品生物医药祖名股份28226886202742-6-7化工华峰化学36272920011522-12化工食品山东赫达59173720843071-5-9资料来源Wind华安证券研究所本周20230904-20230908合成生物学领域跌幅前五的公司分别是康龙化成-8普洛药业-6嘉必优-6特宝生物-5双塔食品-4跌幅前五的公司1家来自医药2家来自生物医药2家同时涉及食品生物医药敬请参阅末页重要声明及评级说明423证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表3行业个股周度跌幅前五市值本周PEPB7日30日120日公司所处行业公司名称亿元收盘价TTMMRQ涨跌幅涨跌幅涨跌幅生物医药康龙化成44727043067426-8-10-14医药普洛药业19516521688338-6-5-15食品生物医药嘉必优3319846788234-6-4-7生物医药特宝生物12931693626846-5-7-26食品生物医药双塔食品55447-1497241-4-9-13医药金城医药6717384297183-4-15-16食品生物医药华熙生物42989004648625-4-7-7生物医药百济神州151312643-1424630-45-14化工凯赛生物33457217276301-3-63医药浙江震元278213022140-3-41资料来源Wind华安证券研究所12公司业务进展国内公司1无锡晶海IPO成功过会用合成生物学技术实现高端氨基酸原料绿色智造9月7日北京证券交易所上市委员会2023年第49次审议会议结果出炉无锡晶海符合发行条件上市条件和信息披露要求成功过会将在北京证券交易所上市招股书显示无锡晶海是一家主要从事氨基酸产品研发生产销售的国家级专精特新小巨人企业主要产品包括支链氨基酸异亮氨酸缬氨酸亮氨酸色氨酸苯丙氨酸脯氨酸等可广泛应用于医药食品保健品日化等众多领域经过多年的创新发展无锡晶海已经成为国内具备一定优势的通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一公司的氨基酸原料药系列产品种类及生产规模位居行业前列国内市场占有率较高超过302莱茵生物营收512亿元布局多元合成生物学市场香料宠物制药美容近日国内植物提取领域龙头企业莱茵生物桂林莱茵生物科技股份有限公司发布2023年半年度报告报告显示莱茵生物2023年上半年实现营收512亿元同比下降2019公司归母净利润为361964万元同比下降7285对此莱茵生物在报告中分析指出主要原因是受全球宏观经济增速放缓通货膨胀等因素的影响消费预期转弱下游消费市场需求增速阶段性放缓以及行业短期库存水平调整的影响造成了主要产品价格承压毛利率水平受到较大幅度的影响最终导致上半年营收和净利润出现下滑3旭科新材3万吨PBATPBS项目投产近日由中国五环工程有限公司总承包建设的旭科新材料山东有限责任公司3万吨年PBATPBS1万吨年丁二酸丁二酸酐项目建成投产并稳定产出纯度在995以上的丁二酸及丁二酸酐产品该项目是全球首个石油基万吨级顺酐加氢制备丁二酸酐项目聚焦高性能新材料的科研生产销售和服务主要生产可降解材料及相关精细化工产品敬请参阅末页重要声明及评级说明523证券研究报告TableCompanyRptType行业研究国外公司4东丽追投近6千万加快生物基尼龙关键中间体商业化东丽株式会社近日宣布已向CellulosicBiomassTechnology公司追加投资12亿日元约合人民币6千万元将其在该合资公司的持股比例从67提高到8442017年1月东丽与DM三井制糖在曼谷成立了CellulosicBiomassTechnology公司以展示基于膜的糖化工艺技术东丽希望利用额外的资金通过纤维素糖生产技术迅速将来自不可食用生物质的关键聚合物材料商业化因此该公司将避免与食品链的竞争并减少其碳足迹东丽希望到2030年回收资源将占关键聚合物产品原材料的20它正在开发一系列技术包括回收用过的塑料制品改用生物质衍生材料以及利用二氧化碳作为原材料5Cosmogen推出生物基聚氨酯化妆海绵近日法国化妆品公司Cosmogen推出生物基聚氨酯制成的海绵产品这种材料由玉米木薯甘蔗汁蓖麻油和植物颜料制成这种生物基聚氨酯的海绵材料可以制成化妆用的粉扑洗脸用的海绵当今人类正在努力通过各种方式为可持续性这一关乎于生存的议题寻求合理解答时尚行业也不例外时尚行业作为仅次于石油的全球第二大污染产业行业内重视环保的口号越来越响亮也有越来越多的时尚企业服装制造商消费者开始投身可持续性发展共同承担起应尽的社会责任图表4行业相关公司市场表现市值本周PEPB7日30日120日公司所处行业公司名称亿元收盘价TTMMRQ涨跌幅涨跌幅涨跌幅化工凯赛生物33457217276301-3-63化工华恒生物15498024039970212-6化工中粮科技132710-213311232-6-5化工东方盛虹7721167130212151-8-5化工圣泉集团169215824691952-513化工新日恒力27388-925540-3-8-7化工金丹科技3821093955244420化工华峰化学36272920011522-12化工联泓新科26720003632382-1-12-23化工雅本化学777954535313-2-14-19化工苏州龙杰19898-3905157379化工元利科技46221315561520-6-11化工食品山东赫达59173720843071-5-9工业溢多利3570834417130-3-3-13工业平潭发展51264-23172149210工业楚天科技7212161342157-1-11-20工业医药蔚蓝生物3513795452210-146医药华东医药65337232519334-2-8-9医药浙江震元278213022140-3-41医药翰宇药业79891-2568624-2-20-9医药广济药业27751-1976991791-18医药丽珠集团28033721557235-11-4医药苑东生物5949142424235-13-11医药普洛药业19516521688338-6-5-15医药浙江医药10310662442107-2-3-6敬请参阅末页重要声明及评级说明623证券研究报告TableCompanyRptType行业研究医药金城医药6717384297183-4-15-16医药康弘药业13714851543187-3-5-15医药亿帆医药160130511479178-2-3-14医药鲁抗医药576392808162-2-5-4医药爱博医疗171162856285864-1-5-27医药华北制药90526-1298169-3-10-9医药健康元21511231415162-3-3-10医药科伦药业38225921705235-3-1-14食品生物医药保龄宝308144015150-1-4-3食品生物医药安琪酵母287330021692990-8-15食品生物医药东方集团82224-7030450-7-7食品生物医药梅花生物262891819184-2-2-2食品生物医药华熙生物42989004648625-4-7-7食品生物医药嘉必优3319846788234-6-4-7食品生物医药双塔食品55447-1497241-4-9-13食品生物医药双汇发展92526691615436-155食品生物医药莲花健康8044512391550113253食品生物医药祖名股份28226886202742-6-7食品生物医药金字火腿6150621962400-1-16食品生物医药美盈森533493196106-333食品生物医药东宝生物366143129231-1-4-3生物医药诺唯赞1042610-10359260-3-13-21生物医药华大基因21752508735219-2-13-10生物医药贝瑞基因35985-1054158-1-11-20生物医药百济神州151312643-1424630-45-14生物医药新和成502162317362130-11生物医药康龙化成44727043067426-8-10-14生物医药特宝生物12931693626846-5-7-26生物医药诺禾致源90223945824401-4-31注收盘价截止日期为2023年9月8日资料来源Wind华安证券研究所13行业融资跟踪合成生物学公司融资加速芝诺科技酶赛生物微构工场等陆续完成多轮融资2022年至今国内外超过百家企业完成了新的融资近日上海柯泰亚生物科技有限公司完成25亿元人民币的B轮融资由恒旭资本和斯道资本联合领投河南汇融食芯资本跟投元启资本担任独家财务顾问本次融资也是柯泰亚生物成立近2年时间内完成的第四轮融资累计完成近5亿元人民币的资金储备柯泰亚生物在2021年9月成立于中国上海由Amyris前全球研发副总裁兼中国区总裁创立并汇集梅花生物德国赢创Amyris前高管等海内外人才柯泰亚团队具有海内外合成生物研发产品开发及规模化经验平均深耕行业十余年创始人赵立山博士拥有20年合成生物技术研发与产业化经验主导或参与了多项创新技术的开发包括创建全球首个合成生物研发平台以及十多个合成生物新产品的规模化和商业化赵立山博士同时具有丰富的管理和市场经验曾经开拓了Amyris中国区业务敬请参阅末页重要声明及评级说明723证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表52023年行业公司融资动态公司名称融资时间融资形式融资规模投资机构公司简介柯泰亚生物是一家高附加值生物基产品研发生产商是致力于研发生产和销售高附加值生物基产品的合成生物学公司公司应用前沿的合成生物学恒旭资本斯道资25亿人民技术通过高端生物制造柯泰亚生物202309B轮本河南投资集团币为个护营养医药等市食芯资本场提供天然绿色可持续的创新原料产品进而帮助当前社会摆脱对石油的依赖解决包括环境污染碳排放和气候变化等诸多全球性问题三黍生物成立于2014年建立了国际领先的贯穿质谱多组学淀粉多糖解析及植物基新材料研发生产为一体的科研检测服务平台致力于提供专业的科研技术服务涵盖医南通投管领投聚焦学植物学农学中药三黍生物202308Pre-A轮数千万元生物科技创投孵化的材环境土壤植物基知耕基金追投加持新材料等方向可提供功能性多糖解析淀粉结构解析高通量测序蛋白质组学和代谢组学服务已为近五千家高校科研院所和企业提供高质量技术服务Enough创立于2015年该公司通过技术用可再生原料中的糖来喂养真菌然后像制作啤酒的制作方式一样使其发4000万欧酵公司最终培育出了名元相当于世界基金和CPT为Abunda可持续真菌蛋ENOUGH20230823A轮4350万美Capital共同领投白Enough称该种元类的真菌蛋白具有中性风味和肉质质地并且富含蛋白质和高纤维Enough将蛋白质可用于制造植物性肉类鱼类和乳制品黄埔医药基金领投一家专注于原料端产品的元禾控股君子兰企业本轮融资将主要用一盏资本南湾百澳一兮生物2023822Pre-A近亿元于公司现有管线的工艺迭基金跟投绿洲资代和产业化以及新产品本深高新投两位老管线的研发股东持续追投敬请参阅末页重要声明及评级说明823证券研究报告TableCompanyRptType行业研究NaturalCapital的一家位于加利福尼亚州门4900万美JayZaveri和洛帕克的纳米机械公司Aether2023817A轮元except的Trevor可以组装新类别的分子来Zimmerman领投制造增强型产品目前少数能够在分子水平恒旭资本领投厚实挖掘和创造微藻基原料并元育生物2023816A轮近亿元投资崖州湾创投跟以工业化方法实现规模化投量产的新一代合成生物学企业中广核产业基金嘉华哲经纬2023803A轮亿元级实投资-嘉实基金生物基降解材料企业巢山资本健一会利用集成电路等半导体技复健资本阿里健康芯宿科技-Pre-A轮亿元术开发分子芯片驱动生等物技术的半导体化凯泰资本领投磐霖国内创新的AI蛋白质设力文所2023727天使轮数千万元资本红什资本跟投计公司1850万美NevaTeamBrevel2023725种子轮植物基公司元Partners主导专注解酒益生菌开发旗下产品淳飞解酒专注于解数百万人民淳飞益生菌2023721种子轮星程健康酒益生菌产品开发现已币取得相关乳酸杆菌应用专利山西锦波生物医药股份有限公司是以功能性蛋白的基础研究应用开发为基础从事生物医药医疗245亿人钟鼎资本源泉实器械化妆品的研发生锦波生物2023720IPO民币业杨继永团队产销售技术转让的生物医药企业公司目前开发的产品应用以妇科皮肤科肛肠科女性抗衰老化妆品为主Allonnia2023712A轮3000万美由BisonVentures及基于合成生物学的环境生元ValenVentures等一物解决方案公司批与矿业相关的投资者牵头由通德资本领投京一家合成生物学创新型企元通投资厚实投业致力于为广大工业客趣酶生物2023711A轮近一亿元资康居创投南岭户提供天然生物基创投华垚股权共同原料出资致力于利用合成生物学技术以低碳节能和可持北京国管顺禧基金领续的方式生产各类化合微元合成-pre-A轮亿元投物应用于医药日化农业食品饲料和材料等领域崇山生物专业从事全功能北京美瓒投资等3家活性胶原研究生产全功崇山生物子公司2023704天使轮超千万元机构投能活性胶原原料医疗器械医美保健3D试剂敬请参阅末页重要声明及评级说明923证券研究报告TableCompanyRptType行业研究等胶原全产业线产品是家国家高新技术企业浙江省专精特新企业一家DNA合成公司具备独有的高准确性的酶合Camena-A轮1千万美元Mercia领投成DNA技术为制药和生物技术行业提供基因服务一家以酶的智能进化和菌株的高通量筛选作为技术引擎以本草纲目式的精准分析和智能预测作大晶创投藕舫天为技术手段以手性化合微远生物2023630种子轮数千万元使兴华鼎立和真石物的高效生产活性天然资本等产物的提取增效重组细胞工厂的快速构建作为产能输出的合成生物学公司关子创投领投中蓝行业内领先的全生物基新利夫生物2023625B轮近2亿元创投华盖资本和泽材料FDCA与下游应用晖资本等产品研发和生产企业元禾控股领投领军中国成立最早规模最大诺米代谢202306A轮近亿元创投跟投老股东元的代谢组学公司之一生创投继续追加投资一家为体外诊断医疗器械生命科学生物医药企业提供核心工艺装万贵源2023620战略融资数千万元东运创投备解决方案的一站式服务的整体工程方案解决商CellX成立于2020年是一家位于上海的合成生物科技公司专注于以细胞培养肉为核心的新蛋白CellX2023616A轮数千万元多个战略投资方产品开发运用先进的生命科学与食品科学交叉创新技术重新定义食物的生产和消费模式域新说生物创立于2022年其研发了基于空间的AIGC算法来设计蛋白域新说生物2023613天使轮近千万九合创投质通过构建自有数据集与AI加速仿真算法致力于最大程度地提高蛋白设计的准确率Beacon12亿美SynconaLimited领2023612A轮眼科基因疗法公司Therapeutics元投上海市生物医药行业协会合成生物专业委员会主任益联资本与锦秋基金昌进生物2023606A轮-单位上海市生物医药行联合领投业协会食品合成生物学创新中心的承接单位敬请参阅末页重要声明及评级说明1023证券研究报告TableCompanyRptType行业研究3400万美一家具备垂直整合能力的Debut2023604B轮欧莱雅领投元合成生物学公司Uncommon成立于2018年致力于利用2800万欧Balderton和RNA技术从猪细胞中培Uncommon202369A轮元Lowercarbon领投养培根和五花肉是唯一一家利用RNA技术的人造肉公司一家专注于功能活性原料弘博资本国元创新和晨生物2023530天使轮-研发及产业化的合成生物共同投资学企业由大分子结构预测与设计青岛清池创投基金领智峪生科2023525A轮超亿元算法开发以及合成生物学投实验团队所发起设立使用与肉类相同的微观质3000万美PrimeRoots2023515B轮TrueVentures等地以及植物制成的鲜味来元解决熟食问题的公司东方嘉富吴中生物专注生命科学机器人技术君跻基因-天使轮数千万元医药产业发展基金共的研发和人工智能在生命同投资科学中的应用周子未来2023426A轮数千万元启明创投细胞肉公司瑞风生物-Pre-B轮数亿元越秀产业基金领投生物科技公司6550万美PivaCapital一家生物肥料生产商提Anuvia2023425D轮Riverstone元供可替代传统肥料产品Holdings未米生物2023425Pre-A轮数千万元厚新健投基因编辑和生物育种公司鼎泰药研-C轮数亿元君联资本领投药物研究公司松禾资本云时资本Green专注人体微生态领域科技零一生命2023420B1轮亿元Future旦恩资本等公司联合投资和达生物医药产业基微新生物2023419天使轮数千万元生物科技公司金领投光玥生物2023321Pre-A轮近亿元绿洲资本光驱动合成生物企业合生科技2023321A轮-蒙牛创投领投合成生物公司若弋生物2023318Pre-A轮千万元东久新宜资本领投重组肉毒素药物公司极麋生物202338天使轮千万元十维资本细胞培养肉赛道中国公司高瓴创投202333C轮5亿元国开金融领投创业投资平台种子轮由奇绩创坛领种子轮贻如生物-数千万元投天使轮由线性资合成生物学企业天使轮本领投Rubi专注用酶合成材料的合成202331种子轮870万美元TalisCapital领投Laboratories生物学公司4000万美国内第一家利用重组胶原典晶生物2023228B轮千骥资本领投元蛋白合成角膜的公司olarisPartnersArchVentureParatusPartners2023227A轮1亿美元药物发现平台SciencesClavystBioEcoR1Capital和LeapsbyBayer共同牵头分子之心2023220B轮超亿元凯赛生物领投AI蛋白质设计平台公司敬请参阅末页重要声明及评级说明1123证券研究报告TableCompanyRptType行业研究人工智能消化内镜实时辅影诺医疗-A轮千万级元生创投领投诊领域的企业SerumInstituteof处于临床阶段的合成生物2500万美Codagenix2023216B轮IndiaPvt印度血学公司正在开发新型癌元清研究所牵头症免疫疗法基于合成生物技术从事分蓝晶微生物20230214B4轮4亿元中平资本领投子和材料创新的公司新加坡风险公司K3澳大利亚用蘑菇制作植物FableFood20230209A轮850万美元领投肉的初创公司TheKitchenFoodTechHub和Meala20230208种子轮190万美元功能性蛋白质平台开发商DSMVenturing领投2000万美YBChoi天使投资Rebellyous20230204植物肉公司元人OwenGunden等红杉中国种子基金中农种源种子轮千万级农业合成生物学公司果壳LeverVCBlueNewSchool1200万美20230202种子轮HorizonHatch植物基海鲜生产商Foods元GoodStartup等由清华大学技术成果转化微构工场20230202A轮395亿元中石油昆仑资本领投成立的一家合成生物技术企业Colossal美国创新技术基金全球首家致力于复活已灭20230131B轮15亿美元BiosciencesUSIT领投绝动物的公司数千万元人可可满分20230130A轮嘉美包装独家投资椰子饮料品牌民币KibbutzYotvataPigmentum20230125种子轮600万美元植物基公司ArkinHoldings等赞倍司20230116PreA轮数千万元植物基产品研发商香港GreatEagle贝斯生物20230116A1轮数千万美元碱基编辑及先导编辑公司VC领投聚树生物20230113天使轮6000万元成为资本领投生物制造企业从事创新药和新材料领域杭州华点投资领投予君生物20230112B轮数亿元的CROCDMO服务的武汉零度资本跟投科技公司云启资本沃永基创新生物材料研发和应用柏垠生物20230112PreA轮逾亿元金富华资本联合领企业投Tengelmann4200万美NoMeatFactory20230112B轮GrowthPartners领植物基替代蛋白生产商元投招银国际领投苏州引加生物20230110A轮近亿元上海生物医药科技公司信禾国清基金跟投ThePack20230106种子轮近100万美元植物基狗粮初创公司175亿美CPPInvestmentsAsimov20230105B轮合成生物设计工具研发商元所领投5000万元依诺基科20230105天使轮景盛资本怀格资本上海合成生物学公司人民币中关村科学城公司领志道生物20230105C轮过亿元生物技术公司投可降解医用材料及再生医花沐医疗20230104C轮数千万深圳高新投资本领投学公司敬请参阅末页重要声明及评级说明1223证券研究报告TableCompanyRptType行业研究资料来源Wind公司公告公司网站华安证券研究所14公司研发方向国内公司1河南能源化工新材料10万吨PBT系列产品项目试生产预验收8月30日-31日河南能源化工新材料公司组织专家对公司10万吨年PBT系列产品项目进行试生产验收在反馈会上专家组成员一致认为10万吨PBT系列产品项目建成且质量合格安全建设管理制度应急预案等满足试生产要求安全环保职业卫生设施按设计内容建成并投用期间对10万吨PBT系列产品项目设备安全管理工作给予了高度肯定并通报了检查过程中发现的问题提出了整改意见2云南美能新材料30万吨PBAT项目正式签约2023年9月3日云南楚雄州在2023中国产业转移发展对接活动云南石化化工产业链延链补链强链对接活动中成功签约总投资60亿元重点化工新材料项目禄丰产业园区管委会与云南美能新材料有限公司签订了投资60亿元的新建20万吨年14丁二醇BDO装置30万吨年可降解塑料PBAT装置项目投资协议项目的落地建设将填补云南化工新能源和环保新材料产业的空白国外公司3ACS酿酒酵母为底盘高效生产香料覆盆子酮目前报道最高产量近日芬兰国家技术研究中心VTT的研究人员通过融合途径基因利用瞬时表达技术首次在本塞姆氏烟草中合成了覆盆子酮30gg并在酿酒酵母中从头合成覆盆子酮将产量提高到60mgL这是目前报道的最高产量覆盆子酮是红树莓的主要芳香化合物在化妆品食品和医药等领域有着广泛的应用近年来覆盆子酮作为香精和膳食补充剂引起了广泛关注然而覆盆子酮天然丰度低1公斤树莓仅能提取1-4毫克这使得覆盆子酮成为最昂贵的天然调味成分之一每公斤价格高达2万美元工业上通过多种方法从化学中间体合成覆盆子酮可以使成本低至每磅几美元到天然产品成本的五分之一不等但近年来由于公众意识的增强对源自天然来源的可持续生产的风味化合物的需求不断增加利用合成生物学技术生产覆盆子酮成为关注的焦点4嘉宝莉牵头制定生物基木器涂料团体标准近日团体标准生物基木器涂料牵头单位讨论会议在嘉宝莉集团总部召开广东省涂料行业协会秘书长吕水列及一行代表莅临嘉宝莉集团总部嘉宝莉作为牵头单位签署了团体标准协定作为国内领先的涂料企业嘉宝莉在生物基涂料技术开发方面走在了行业前列近年来相继开发源生萃金装全效无添加墙面漆生物基自增稠树脂生物基艺术涂料等系列生物基产品同时还携手科思创开发出了水性生物基木器涂料5Braskem宣布与USP合作开发CO2转换技术2023年9月4日全球第六大石化公司巴西Braskem公司和圣保罗大学theUniversityofSoPauloUSP宣布建立合作伙伴关系开发将二氧化碳转化为其他化学产品的研究路线二氧化碳是温室气体之一也是造成敬请参阅末页重要声明及评级说明1323证券研究报告TableCompanyRptType行业研究气候变化的最大因素之一该项目的任务是利用这些研究路线产生的技术重新利用二氧化碳以获得烯烃和醇类等化学产品从而减少其对环境的排放并将其用作生产聚烯烃的原材料15行业科研动态图表6行业科研进展汇总涉及领域日期论文题目作者发布期刊核心内容该研究通过合成生物学和化学组装调控相结合建立了结构蛋白动态化学键引导纤维成型策略Proteinfiberswith以人工设计合成的多氨基无序结self-recoverableNature构蛋白为模型发展了动态亚胺2023mechanical张洪杰院结构蛋白Communicati键纤维化学制备技术创建了高0902propertiesvia士等onsdynamicimine抗逆性和形态制动性的特种蛋白chemistry纤维在极端环境下表现出优异的力学稳定性和抗逆能力并可快速实现蛋白纤维力学自恢复性和刺激往复伸展-收缩制动性通过整合代谢工程策略对盐单胞Metabolicengineering菌Hbluephagenesis进行改造ofHalomonas实现了开放式发酵生产达120gLbluephagenesisforMetabolic2023JingZhang的甲羟戊酸这些结果证明了H酶high-levelmevalonateEngineering09等bluephagenesis作为甲羟戊酸绿productionfromglucoseandacetate色生物制造底盘的重要潜力也mixture为甲羟戊酸下游产物的合成提供了高性能的平台菌株该研究通过分析希瓦氏菌MetabolicregulationofShewanellaoneidensisMR-ShewanellaoneidensisMetabolic1在微生物电合成MES过程2023formicrobial王远鹏教菌Engineering的基因表达情况并通过串联表09electrosynthesisFrom授等extracellularto达各模块的关键基因进而构建intracellular高产甲酸的SoneidensisMR-1菌株资料来源科学通报RegenesisScienceNaturecommunications合成生物学期刊华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明1423证券研究报告TableCompanyRptType行业研究2周度公司研究Demetrix酵母合成大麻素Demetrix是一家专注于生产大麻素的生物技术公司Demetrix成立于2015年总部位于美国加利福尼亚州埃默里维尔Demetrix通过整合大麻植物和其它物种的代谢通路到酵母利用发酵技术加速大麻素生产截至2023年9月Demetrix通过种子轮和A轮总融资达到6500万美元投资人包括HorizonsVenturesTuataraCapitalDemetrix创始人为JayKeasling和WilliamHaseltineKeasling是加利福尼亚大学伯克利分校的化学工程和生物工程教授他也是劳伦斯伯克利国家实验室生物组副主任及联合生物能源研究所的首席执行官Keasling也是AmyrisLS9以及Lygos的创始人之一Haseltine为Demetrix的联合创始人之一也是哈佛医学院的教授以及艾滋病毒艾滋病系和癌症生物学系创始人Haseltine成立了多家生物科技公司包括CambridgeBiosciencesTheVirusResearchInstituteProScriptLeukoSiteDendreonDiversaX-VAX和Demetrix他也是最早将基因组学应用于药物发现的公司之一HumanGenomeSciences的创始人大麻素是大麻中发现的一组萜烯酚类化合物在临床上显示出多种医疗功效目前已经发现130多种大麻素根据其化学结构可将其分为11个亚类包括9-THC8-THCCBG大麻酚CBC大麻二氢酚CBDCBND脱氢大麻二酚CBE大麻酚素CBL大麻环醇CBN和CBT二羟基大麻酚THC和CBD是大麻中最重要的化合物THC以其精神活性作用一种兴奋的感觉而闻名CBD是大麻的一种非精神活性成分它是四氢大麻酚和受体之间联系的拮抗剂有效减轻了四氢大麻酸对身体的致幻作用CBD可用于ECS的修复有助于缓解身体疾病和情绪困扰CBD具有多种药理作用包括抗菌抗炎抗焦虑和抗癫痫特性CBD是已经被FDA批准用于生产治疗严重儿童癫痫疾病的药物例如EpidiolexCBC具有抗炎抗肿瘤抗抑郁和抗真菌作用CBG显示出作为抗生素的潜力也与抗肿瘤抗抑郁镇痛和减轻青光眼的特性有关CBN刺激食欲具有抗哮喘镇静和止痛的特性敬请参阅末页重要声明及评级说明1523证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表7大麻素与人体健康资料来源Cannabissativaoriginandhistoryglandulartrichomedevelopmentandcannabinoidbiosynthesis华安证券研究所图表8大麻素医疗潜力治疗潜力CBDCBGCBNCBC抗菌素XXX抗癌药X抗焦虑药X心境稳定剂X食欲刺激剂XX抗发作药物X运动障碍X疼痛XXX镇静剂X失眠XX神经保护剂X关节炎X成瘾X青光眼XX资料来源CAS华安证券研究所大麻合法化浪潮不断推进大麻市场规模不断提升2017年以来多个国家实现医用大麻合法化工业大麻合法化浪潮遍及全球2018年12月20日美国实现了全国范围内的工业大麻合法化根据欧睿国际的数据2018年全球大麻市场包含合法和非法娱乐大麻和工业大麻约1500亿美元合法市场约120亿美元其中美国是大麻的主要市场规模达到100亿美元随敬请参阅末页重要声明及评级说明1623证券研究报告TableCompanyRptType行业研究着行业合法化进程不断推进非法产品不断转化为合法产品至2025年合法产品能占市场的77将达到1660亿美元CBD功效显著市场空间可期2018年6月25日美国FDA宣布批准了制药公司GW的Epidiolex大麻二酚口服液上市用于治疗2岁以上Lennox-Gastaut综合征和Dravet综合征患者这是首款获美国FDA批准上市的含纯化大麻提取物的新药Epidiolex可以有效地降低癫痫发作的频率临床数据表现优异大麻素CBD的多种功效给了行业较大想象空间根据FiorMarkets数据2018年全球CBD市场为1454亿美元预计至2026年将达17346亿美元CBD在医疗等方面的使用将促进市场增长从植物提取大麻素因难度大操作复杂等导致纯度低成本高生物合成可大幅降低提取成本现在的大麻素生产方式仍是植物提取不仅成本高产量也无法获得保证含量低的潜在有益化合物更是难以获得应用相较于传统种植提取技术生物合成的大麻素能够将提取成本降低到十分之一并提高大麻素化合物的纯度同时还可以节省时间和空间种植大麻需要花费数月时间以及数十万平方英尺的面积而酵母合成大麻素只需大约1周时间以及大约1万平方英尺的空间此外生物合成法产生废物量少可进入微量大麻素研究领域研究和发现潜在的新药生物结构相同确保药物结构与自然结构一致具有同等功效图表9生物合成大麻素资料来源Yeastproducelow-costhigh-qualitycannabinoids华安证券研究所Demetrix已获得加州大学伯克利分校Keasling实验室转基因酵母合成THC和CBD技术授权2019年2月Keasling及Keasling实验室团队成员在自然杂志发表文章首次在酵母中构建了完整的大麻素生产线研究团队修改了酿酒酵母中的几个基因并从5种细菌和大麻中引入了其他基因他们总共进行了16次基因改造将半乳糖转化为THC或CBD的非活性形式随后加热这些大麻素将它们转化为活性物质该技术已被授权给Demetrix2020年9月Demetrix宣布其CBG大规模发酵生产至15000升这对于将罕见大麻素商业化来说是里程碑式的进步CBGCannabigerol大麻萜酚则是合成所有其他大麻素的前体CBG在大多数大麻植物中都以微量存在常见株种中含量不到1价格高达16000-20000美元每公斤敬请参阅末页重要声明及评级说明1723证券研究报告TableCompanyRptType行业研究CBG在药理方面是一种不具有精神活性的大麻素因其广泛的抗菌抗微生物和抗炎特性而备受关注这也是Demetrix推向市场的第一种罕见大麻素后续可将其用于从药品到护肤品等一系列安全有效合法的医药和保健产品2022年4月Demetrix和德国全球特种化学品公司赢创Evonik宣布达成一项用于美容和个人护理产品的大麻素供应协议第一个产品CBG大麻酚将于2022年进入市场这项协议将有助于Demetrix向市场推出其产品3重点事件分析浙江大学杜艺岭团队揭示细菌来源的新型5-羟色氨酸生物合成途径并实现在细菌中从头合成人体激素褪黑素8月31日浙江大学杜艺岭课题组在国际化学生物学领域权威刊物NatureChemicalBiology上发表了题为Hydroxytryptophanbiosynthesisbyafamilyofheme-dependentenzymesinbacteria的研究论文该研究首次报道了细菌来源的5-羟色氨酸5-hydroxytryptophan生物合成途径并基于此发现设计了褪黑素melatonin的新型从头合成途径denovobiosynthesis用于其在工程化细菌中的合成生物学制造同时该研究也揭示了多个细菌来源的活性天然产物生物合成途径中羟基色氨酸前体的来源之谜色氨酸是生物体内众多生理活性小分子的代谢前体其中包括了人体内的重要神经递质血清素5-羟色胺5-HT植物生长激素吲哚乙酸和细菌信息分子吲哚等在人体内的5-HT生物合成途径中色氨酸羟化酶TPH1或TPH2首先催化色氨酸吲哚环的C5位羟基化反应生成5-羟色氨酸后者再发生脱羧反应得到5-HT由色氨酸羟化酶催化的吲哚羟基化反应也是整个5-HT生物合成过程的限速步骤5-HT在人体内广泛参与调节情绪认知记忆和其他生理过程还可进一步转化为具有调节睡眠作用的褪黑素Melatonin细菌中的5-羟色氨酸生物合成过程尚未被研究发现人体等真核生物来源的色氨酸羟化酶属于芳香氨基酸羟化酶家族该家族酶类以四氢生物蝶呤tetrahydrobiopterinBH4和Fe2作为辅因子催化反应时涉及辅因子BH4的循环再生过程真核色氨酸羟化酶也是自然界目前为止所知的唯一能够催化游离色氨酸吲哚环上羟基化反应的酶家族虽然前期有研究发现5-羟色氨酸也是多个细菌来源的活性次级代谢产物分子的结构前体但细菌中的5-羟色氨酸生物合成过程至今仍然是一个迷敬请参阅末页重要声明及评级说明1823证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表10真核生物与细菌中以5-羟基色氨酸作为代谢前体的活性天然产物分子资料来源PharmChemIndustry华安证券研究所在这项工作中研究人员首次发现了细菌来源的5-羟色氨酸生物合成途径细菌中的色氨酸羟化酶家族是一类血红素依赖型单氧化酶能够利用氧气或过氧化氢作为氧化剂对色氨酸吲哚环的C5位进行羟基化修饰与真核生物来源的色氨酸羟化酶家族相比细菌色氨酸羟化酶在氨基酸序列辅因子和催化机理方面都完全不同研究人员还进一步通过蛋白质数据库挖掘和酶催化活性表征筛选到了一系列能够对色氨酸吲哚环进行高度区位选择性羟化反应regioselectivehydroxylation的该酶家族成员分别得到4-羟基5-羟基和6-羟基色氨酸作为反应产物同时该研究也揭示了多个细菌来源的活性次级代谢产物如抗胆酰酯酶药物毒扁豆碱分子结构中羟基色氨酸单元的来源之谜显示了这种血红素依赖型的色氨酸羟基化反应是细菌用于获取羟基色氨酸的保守生物合成策略敬请参阅末页重要声明及评级说明1923证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表11细菌来源的色氨酸羟化酶的发现活性表征和催化机理推测资料来源Hydroxytryptophanbiosynthesisbyafamilyofheme-dependentenzymesinbacteria华安证券研究所细菌色氨酸羟化酶家族有望用于含羟基吲哚结构基团的药物或化学品如褪黑素和赛洛西宾等等的大规模生物合成制造浙江大学研究报道的细菌色氨酸羟化酶家族的催化反应体系相比于真核生物途径更为精简且成员具有高度区位选择性C4C5和C6位暗示着该酶家族有望成为一种具有广泛应用前景的合成生物学生物催化元件用于含有羟基吲哚结构基团的药物或化学品如褪黑素和赛洛西宾等等的合成生物学绿色制造褪黑素具有改善睡眠调节免疫力抗衰老等多种用途和百亿级的全球市场规模目前来源方式多为化学合成褪黑素广泛用于治疗睡眠障碍褪黑素又称褪黑激素或美拉托宁属于吲哚杂环类化合物其化学名是N-乙酰基-5甲氧基色胺是一种在动物植物真菌和细菌中皆有发现的物质褪黑素的分泌具有明显的昼夜节律白天分泌受抑制晚上分泌活跃最终在肝脏中代谢肝细胞的损伤可影响体内褪黑素的水平褪黑素可以用来帮助入睡和治疗睡眠障碍褪黑素被熟知的功能主要是可以改善睡眠质量用量0103mg能缩短睡前觉醒时间和入睡时间改善睡眠质量睡眠中觉醒次数明显减少浅睡阶段短深睡阶段延长次日早晨唤醒阈值下降有较强的调整时差功能随着人口睡眠障碍问题逐步加重其他疾病的增加褪黑素市场快速发展据EmergenResearch统计2022年全球褪黑素市场规模达到169亿美元并将在未来保持高速增长态势预计到2032年全球褪黑素市场规模将达到66亿美元2022-2032年年复合增长率高达1460中国褪黑素市场自2015年起快速增长到2020年已达543亿元同比2019年增长101受药品属性影响目前我国褪黑素市场规模总量仍较低未来随着市场认可和需求的继续上升褪黑素市场将持续增长敬请参阅末页重要声明及评级说明2023证券研究报告