产业政策与动态
　　1.光伏856MW！天津2023风光项目开发建设清单公布
　　9月7日，天津市发改委公示拟纳入天津市2023年风电、光伏发电项目开发建设方案的项目清单，共包含3个集中式光伏项目、7个集中式风电项目，总装机规模2384.1MW，其中光伏856MW、风电1528.1MW。
　　2.深圳福田区：分布式光伏最高补贴0.4元/千瓦时！
　　9月6日，广东深圳市福田区发改局发文明确，支持采用先进光伏技术在福田区开展分布式光伏项目建设，对实际投入100万元以上的光伏项目按其上年度实际发电量给予支持，薄膜光伏示范项目不超过0.4元/千瓦时，基准常规光伏项目不超过0.2元/千瓦时。
　　3.贵州毕节市：到2025年力争光伏装机7.3GW+
　　9月6日，贵州省毕节市能源局印发《毕节市新型综合能源基地建设实施方案》，《方案》提出，积极推进光伏发电多元化发展。积极推进“光伏+”发展，积极打造农光互补、林光互补、牧光互补等光伏利用方式。到2025年，力争光伏装机达到730万千瓦以上。
　　4.山西风光发电等新能源项目民间资本投资约占50%
　　近年来，山西省能源局强化政策支持，积极鼓励民间资本投资建设风电光伏发电等新能源项目。截至2023年7月底，全省风光发电装机4400万千瓦，其中民间资本投资建设规模占比约50%。
　　5.两部委：推动“智能光伏+储能”在工业、农业等领域创新应用
　　近日，工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，深入实施《智能光伏产业创新发展行动计划（2021—2025年）》，推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用，发布第四批智能光伏试点示范名单。
　　企业动态
　　1.9月8日，旗滨集团在投资者互动平台表示，公司建筑玻璃、光伏玻璃均由不同程度的硅砂配套，自产普白玻璃用砂比市场平均便宜50-80元/吨左右，超白砂比市场平均便宜100-150元/吨。旗滨集团称，公司光伏玻璃目前在产生产线4条、日熔量4,600吨。目前光伏玻璃生产线建设正按照既定计划有序推进，到今年年底预计建成的生产线共7条，产能达到8,200吨/日。
　　2.9月7日，中来股份发布关于重要项目的投资进展公告，截至目前，公司年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产，二期8GW项目设备正在逐步进场、安装。年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目截至本公告披露日，公司已完成硅料项目公司的新设，硅料项目已取得山西省企业投资项目备案证，目前项目环境影响评估报告与节能评估报告正在委托第三方编制中，处于前期报批手续的第三方评估阶段。
　　3.9月6日，南网能源披露接受投资者关系活动记录表，公司表示，2023年上半年持续发挥分布式光伏节能赛道优势，较2022年底新增投产分布式光伏项目装机容量约255MW。截至6月底，公司累计分布式光伏项目装机容量约1.61GW，在建项目400多MW。
　　4.9月5日，有投资者在互动平台问宇晶股份：尊敬的董秘，您好！贵公司作为领先的硅片切割设备企业，对于BC电池所用的硅片型号，贵司是否有能力代工？未来是否有相关业务拓展计划？谢谢。宇晶股份9月7日在互动平台表示，BC电池属于晶硅电池线路，会用到光伏硅片，公司生产的硅片切割设备可应用于BC电池所用的硅片型号。
　　5.9月5日，协合新能源发布公告称，公司2023年8月权益发电量总计444.14GWh，同比下降10.07%；1-8月，累计发电量总计5224.33GWh，同比增长24.24%。其中，8月风电发电量同比下降11.24%；太阳能发电量同比下降4.41%；1-8月，风电发电量同比增长26.40%；太阳能发电量同比增长9.12%。
　　6.9月5日，隆基绿能举行半年报业绩说明会，董事长钟宝申在会上表示，在接下来的5~6年，BC电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池。钟宝申称，BC电池的发电性能非常优异，主要受限于技术实现难度高，成本难以受控，未大规模投产，BC电池是“皇冠上的明珠”，现在行业已经准备好了摘取这颗明珠，BC电池会真正地走向市场。目前，隆基已经投建年产30GW的HPBC电池产能中，年底除少数车间，会全面达产，预计月产能2.2GW，即每年25GW。

研究报告全文：期货研究报告光伏周报2023-09-10光伏产业周报2023年第34期研究院新能源有色组报告摘要研究员光伏产业链相关数据陈思捷021-608279682023828202394变化chensijiehtfccom光伏价格指数综合价格指数点2949299905从业资格号F3080232光伏价格指数多晶硅价格指数点47685077309投资咨询号Z0016047光伏价格指数硅片价格指数点36163635019师橙光伏价格指数组件价格指数点246424640021-60828513光伏价格指数电池片价格指数点1781780shichenghtfccom光伏经理人指数全行业指数点1398813852-136从业资格号F3046665光伏经理人指数中上游制造业指数点2194621767-179投资咨询号Z0014806光伏经理人指数下游发电站点60305937-093穆浅若202391202398变化021-60827969工业硅国内社会库存万库存2930414吨muqianruohtfccom库存LME铜库存万吨10431104061从业资格号F03087416库存铜国内社会库存万吨9671005038投资咨询号Z0019517库存LME铝库存万吨5084499475-089联系人库存铝国内社会库存万吨493517240王育武库存LME锌库存万吨15361434-102021-6082796库存锌国内社会库存万吨81981-009wangyuwuhtfccom库存LME锡库存吨63706815445从业资格号F03114162库存锡国内社会库存吨102601031353Comex白银库存百万盎库存44354377-058投资咨询业务资格司证监许可20111289号库存光伏玻璃国内厂库万吨627573-054注由于各个品种库存公布时间不同故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源WindSMM华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明光伏周报丨2023910目录报告摘要19月10日当周光伏产业链消息与动态4产业政策与动态4企业动态5光伏产业链相关品种价格6相关有色金属价格及行情综述8工业硅8铜10铝10锌11锡11白银12光伏玻璃12图表图1光伏行业综合价格指数全行业丨单位点6图2光伏行业综合价格指数多晶硅丨单位点6图3光伏行业综合价格指数硅片丨单位点6图4光伏行业综合价格指数电池片丨单位点6图5光伏行业综合价格指数组件丨单位点6图6周平均价晶硅光伏组件丨单位美元片6图7多晶硅156156周平均价丨单位美元片7图8单晶PERC电池片丨单位元瓦7图9单晶硅片丨单位元瓦7图10单晶PERC组件单面丨单位元瓦7图11光伏经理人指数中上游制造业丨单位点7图12光伏经理人指数下游电站丨单位点7图13光伏经理人指数全行业丨单位点8图14硅国内社会库存丨单位万吨9图15工业硅企业开工率丨单位9图16LME库存丨单位万吨10图17国内社会库存不含保税区丨单位万吨10图18LME库存丨单位万吨10图19国内社会库存丨单位万吨10图20LME库存丨单位万吨11图21国内社会库存丨单位万吨11图22LME库存丨单位吨11请仔细阅读本报告最后一页的免责声明213光伏周报丨2023910图23国内社会库存丨单位吨11图24COMEX库存丨单位百万盎司12图25金交所白银库存丨单位千克12图26光伏玻璃在产日容量丨单位吨12图27光伏玻璃库存天数丨单位天12请仔细阅读本报告最后一页的免责声明313光伏周报丨20239109月10日当周光伏产业链消息与动态产业政策与动态1光伏856MW天津2023风光项目开发建设清单公布9月7日天津市发改委公示拟纳入天津市2023年风电光伏发电项目开发建设方案的项目清单共包含3个集中式光伏项目7个集中式风电项目总装机规模23841MW其中光伏856MW风电15281MW2深圳福田区分布式光伏最高补贴04元千瓦时9月6日广东深圳市福田区发改局发文明确支持采用先进光伏技术在福田区开展分布式光伏项目建设对实际投入100万元以上的光伏项目按其上年度实际发电量给予支持薄膜光伏示范项目不超过04元千瓦时基准常规光伏项目不超过02元千瓦时3贵州毕节市到2025年力争光伏装机73GW9月6日贵州省毕节市能源局印发毕节市新型综合能源基地建设实施方案方案提出积极推进光伏发电多元化发展积极推进光伏发展积极打造农光互补林光互补牧光互补等光伏利用方式到2025年力争光伏装机达到730万千瓦以上4山西风光发电等新能源项目民间资本投资约占50近年来山西省能源局强化政策支持积极鼓励民间资本投资建设风电光伏发电等新能源项目截至2023年7月底全省风光发电装机4400万千瓦其中民间资本投资建设规模占比约505两部委推动智能光伏储能在工业农业等领域创新应用近日工业和信息化部财政部联合印发电子信息制造业20232024年稳增长行动方案行动方案提出深入实施智能光伏产业创新发展行动计划20212025年推动智能光伏储能在工业农业建筑交通及新能源汽车等领域创新应用发布第四批智能光伏试点示范名单请仔细阅读本报告最后一页的免责声明413光伏周报丨2023910企业动态19月8日旗滨集团在投资者互动平台表示公司建筑玻璃光伏玻璃均由不同程度的硅砂配套自产普白玻璃用砂比市场平均便宜50-80元吨左右超白砂比市场平均便宜100-150元吨旗滨集团称公司光伏玻璃目前在产生产线4条日熔量4600吨目前光伏玻璃生产线建设正按照既定计划有序推进到今年年底预计建成的生产线共7条产能达到8200吨日29月7日中来股份发布关于重要项目的投资进展公告截至目前公司年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产二期8GW项目设备正在逐步进场安装年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目截至本公告披露日公司已完成硅料项目公司的新设硅料项目已取得山西省企业投资项目备案证目前项目环境影响评估报告与节能评估报告正在委托第三方编制中处于前期报批手续的第三方评估阶段39月6日南网能源披露接受投资者关系活动记录表公司表示2023年上半年持续发挥分布式光伏节能赛道优势较2022年底新增投产分布式光伏项目装机容量约255MW截至6月底公司累计分布式光伏项目装机容量约161GW在建项目400多MW49月5日有投资者在互动平台问宇晶股份尊敬的董秘您好贵公司作为领先的硅片切割设备企业对于BC电池所用的硅片型号贵司是否有能力代工未来是否有相关业务拓展计划谢谢宇晶股份9月7日在互动平台表示BC电池属于晶硅电池线路会用到光伏硅片公司生产的硅片切割设备可应用于BC电池所用的硅片型号59月5日协合新能源发布公告称公司2023年8月权益发电量总计44414GWh同比下降10071-8月累计发电量总计522433GWh同比增长2424其中8月风电发电量同比下降1124太阳能发电量同比下降4411-8月风电发电量同比增长2640太阳能发电量同比增长91269月5日隆基绿能举行半年报业绩说明会董事长钟宝申在会上表示在接下来的56年BC电池会是晶硅电池的绝对主流包括双面和单面电池钟宝申称BC电池的发电性能非常优异主要受限于技术实现难度高成本难以受控未大规模投产BC电池是皇冠上的明珠现在行业已经准备好了摘取这颗明珠BC电池会真正地走向市场目前隆基已经投建年产30GW的HPBC电池产能中年底除少数车间会全面达产预计月产能22GW即每年25GW请仔细阅读本报告最后一页的免责声明513光伏周报丨2023910光伏产业链相关品种价格图1光伏行业综合价格指数全行业丨单位点图2光伏行业综合价格指数多晶硅丨单位点2007018065160601405550120451004080356030402520200201806062020060620220606201806062020060620220606数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图3光伏行业综合价格指数硅片丨单位点图4光伏行业综合价格指数电池片丨单位点605580507045406035503040252030152010201806062020060620220606201806062020060620220606数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图5光伏行业综合价格指数组件丨单位点图6周平均价晶硅光伏组件丨单位美元片600355503050450254002035300152501020201806082020060820220608201806062020060620220606数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明613光伏周报丨2023910图7多晶硅156156周平均价丨单位美元片图8单晶PERC电池片丨单位元瓦单晶PERC电池片M6-166mm平均价单晶PERC电池片M10-182mm平均价05011单晶PERC电池片G12-210mm平均价040109030080200701006050002023051520230715201806082020060820220608数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图9单晶硅片丨单位元瓦图10单晶PERC组件单面丨单位元瓦单晶硅片M6-166mm160m-平均价单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶硅片M10-182mm160m-平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶组件单面平均价单晶硅片G12-210mm160m-平均价PERC-182mm918716145123112023051520230715202305012023070120230901数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图11光伏经理人指数中上游制造业丨单位点图12光伏经理人指数下游电站丨单位点12035011030010025090200807015060100505040201806062020060620220606201806062020060620220606数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明713光伏周报丨2023910图13光伏经理人指数全行业丨单位点190170150130110907050201806062020060620220606数据来源Wind华泰期货研究院相关有色金属价格及行情综述工业硅期货市场行情9月8日当周工业硅期货出现反弹盘面偏强震荡周五主力合约收盘价14240元吨与前一周13805元吨相比上涨435元吨根据SMM报价目前华东通氧553升水310元421牌号计算品质升水后贴水940元期货盘面偏强震荡9月8号收盘主力合约持仓量80587手按照目前近月合约价格421交割套利空间缩小库存由厂库转移至期货交割库可流通现货减少叠加多晶硅需求转好导致现货价格上涨西南地区开工率维持高位北方复产在即总体供应增加但因多晶硅端补库需求增加基本面稍有好转从仓单注册情况来看目前仓单注册情况较好截止到9月8号已经注册成功的仓单有26363张折合成实物有131815吨部分仓库库容紧张当前现货价格上涨带动期货价格上涨但面临11月仓单注销压力上行空间有限预计盘面短期内偏强震荡现货市场行情9月8号当周成本端成本较上周持稳原料价格部分上调整体成本小幅上涨需求端光伏产业下游装机量增加多晶硅总产量保持增加有机硅整体平稳开工仍维持较低水平近期价格上涨开工或保持提升但终端消费表现一般且成本压力仍较大预计难有大幅提升铝合金整体开工率相对稳定出口端相对持平整体来看工业硅总消费增速放缓供应端西南地区保持高开工率西北部分停产产能计请仔细阅读本报告最后一页的免责声明813光伏周报丨2023910划复产当周整体开炉数量增加周度产量增加库存端据百川统计数据厂库存及黄埔港库存较前一周降低价格方面9月8号当周现货价格上调龙头企业报价连续上调带动期货盘面探涨当前现货端整体库存仍较高下游消费稍有改善现货价格或偏强震荡但短期内现货价格上行空间有限从长期来看多晶硅新增产能释放带动工业硅的消费需求随着行业总库存逐渐降低供应端压力降逐渐缓解后续需要关注整体开工情况及下游需求策略现货基本面表现有所好转现货价格回暖带动期货价格回升但因面临11月仓单注销压力短期内上行空间有限受宏观情绪影响及供应端影响盘面或宽幅震荡目前盘面仍有套利空间421持货商及生产厂家可逢高进行卖出套保对于贸易商可逢低点价采购现货对于投机者近月合约建议区间操作对于远月合约有上行动力可逢低做多风险1西南地区停炉及复产情况2新疆开炉情况3原料价格变动情况4有机硅企业开工情况5隐性库存释放压力图14硅国内社会库存丨单位万吨图15工业硅企业开工率丨单位20192020202120222023201920202021202220233580307025602050154010530020010203040506070809101112010203040506070809101112数据来源SMM华泰期货研究院数据来源SMM华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明913光伏周报丨2023910铜总体而言目前传统旺季需求的体现并不十分明显后市若价格维持相对偏高位置则下游企业主动加大采购的可能性相对较小并且目前终端订单较此前有所回落但另一方面国内对于地产的扶持政策持续出台这对于市场情绪而言又是相对较好的提振因此目前对于操作而言铜品种仍然建议以逢低买入套保为主图16LME库存丨单位万吨图17国内社会库存不含保税区丨单位万吨201920202021202220232019202020212022202340356030502540203015201010500010203040506070809101112010203040506070809101112数据来源Wind华泰期货研究院数据来源SMM华泰期货研究院铝云南地区电解铝企业基本完成复产但当前铝锭库存延续低位对铝价存一定支撑消费传统旺季下重点关注政策对消费端的实际拉动情况建议逢低买入套保思路对待氧化铝近期氧化铝市场局部地区供应受到干扰但随着现货价格的抬升市场成交活跃度或有所下滑当前价位建议观望为主图18LME库存丨单位万吨图19国内社会库存丨单位万吨20192020202120222023201920202021202220232202001801501401001005060200010203040506070809101112010203040506070809101112数据来源Wind华泰期货研究院数据来源SMM华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1013光伏周报丨2023910锌进入9月部分冶炼厂检修恢复且当前冶炼利润尚可预计供应压力仍存而下游畏高慎采部分板块订单暂无明显增量重点关注宏观表现对市场情绪的刺激短期建议观望为主图20LME库存丨单位万吨图21国内社会库存丨单位万吨20192020202120222023201920202021202220233535303025252020151510105500102030405060708091011120010203040506070809101112数据来源Wind华泰期货研究院数据来源SMM华泰期货研究院锡宏观方面国内刺激经济政策出台或将对后市需求有所拉动另一方面市场对于美国通胀仍有忧虑情绪印尼精炼锡出口量亦有所下滑下游消费较为平淡按需采购为主近期锡价或将以震荡走势为主图22LME库存丨单位吨图23国内社会库存丨单位吨2019202020212022202380002021202220237000140006000120005000100004000800030006000200040001000200000010203040506070809101112010203040506070809101112数据来源Wind华泰期货研究院数据来源SMM华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1113光伏周报丨2023910白银目前虽然美联储官员鹰派讲话相对密集白银价格受到一定抑制但黄金品种却持续受到各国投资者乃至央行的青睐因此总体而言预计贵金属仍将维持相对偏强格局白银价格波动价黄金将会更大图24Comex库存丨单位百万盎司图25金交所白银库存丨单位千克201920202021202220232019202020212022202317060001505000130110400090300070200050301000100010203040506070809101112010203040506070809101112数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院光伏玻璃本周国内光伏玻璃市场整体交投良好成交稍有好转最近部分的终端电站项目启动随着生产推进组件厂家维持较高开工率存在刚需补货需求端存支撑玻璃厂家订单跟进相对充足库存表现出连续下降的趋势其中20mm镀膜玻璃需求持续回暖局部供应稍显紧张成本端来看近期纯碱价格居高不下虽9月新单价格较上月上调1-3元平方米不等但玻璃厂家生产利润空间仍较为有限供应端来看前期个别点火产线临近达产其他在产产线生产相对稳定供应量短期维稳综合来看周内市场稳中偏强运行新价陆续跟进图26光伏玻璃在产日容量丨单位吨图27光伏玻璃库存天数丨单位天数据来源隆众咨询华泰期货研究院数据来源卓创资讯华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明1213光伏周报丨2023910免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom