本报告导读：
　　监管多举措活跃资本市场，互联网各赛道复苏势头良好，全面拥抱大模型驱动创新。
　　摘要：
　　港股上周整体回调，美股三大股指收跌。上周（2023.09.04-2023.09.08）恒生指数下跌0.98%，恒生科技指数下跌2.10%，标普500指数下跌1.25%，道琼斯工业指数下跌0.64%，纳斯达克指数下跌2.04%；板块方面，港股互联网、港股游戏、AIGC、纳斯达克中国金龙板块上周集体收跌。海外科技重点个股中，港股涂鸦智能、网龙、百奥家庭互动及美股OKTA、UIPATH、欢聚上周涨幅领先。
　　监管活跃市场互联网经营复苏，拥抱大模型驱动新增长。上周证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会，目前已实施多举措活跃市场，后续将出台更多务实、管用的政策举措，切实维护资本市场稳定健康发展；8月CPI同比+0.1%，增速同比转正，7月中国移动游戏市场规模同比+51.09%，细分赛道延续复苏态势，企业经营有望稳步复苏。AI方面，腾讯正式发布自研混元大模型并宣布将全面拥抱大模型时代，蚂蚁集团发布金融大模型以及基于大模型能力的支小宝2.0、支小助，人工智能由基础设施、大模型向应用层加速推进，互联网科技巨头有望再次引领创新，推荐标的腾讯控股（0700.HK）、阿里巴巴-SW（9988.HK）、网易-S（9999.HK）、快手-W（1024.HK）。
　　腾讯控股(0700.HK)：混元大模型发布，全面拥抱AI大时代。上周我们外发公司更新报告，报告评述腾讯混元大模型展现高成熟度，多产品接入聚焦应用落地，全面拥抱大模型革新。我们认为，全链路技术自研和创新，混元大模型展现高成熟度。同时，多产品接入大模型见效，腾讯全面拥抱AI大时代。当前腾讯自研混元大模型发布，多业务场景接入全面拥抱AI革新。我们维持盈利预测，预计2023- 2025年经调整净利润至1480/1683/1952亿元人民币，维持“增持”评级。
　　网龙(0777.HK)23H1业绩点评：旗舰IP稳健增长，教育平板打开新市场。上周我们外发公司业绩点评，报告评述网龙上半年业绩符合预期，游戏稳健增长储备产品丰富，教育下半年有望迎来复苏。我们认为，毛利率明显优化，净利润环比恢复增长。公司23H1实现收入36.81亿元，同比-13.2%；毛利率62%，同比+7pct；净利润4.53亿元，同比-16.4%。游戏收入创新高，旗舰IP魔域表现强劲。游戏收入19.20亿元，同比+8.1%；旗舰IP《魔域》系列表现强劲，端游收入同比+10%、手游产品收入同比+10%。此外，IFPD龙头地位稳固，进军中低端市场探索AI变现。我们维持“增持”评级，目标价22.49港元。
　　风险提示：地缘政治冲突；AI技术发展未及预期；AI监管风险加剧。
　　

研究报告全文：股票研究TableindustryInfo海外信息科技TableMainInfoTableTitle评级TableInvest增持20230909上次评级增持互联网经营复苏大模型时代全面开启TablesubIndustry细分行业评级行海外科技行业周报2023年13期业梁昭晋分析师李奇分析师周0755-239766660755-23976888liangzhaojin027677gtjascomliqi028295gtjascom报证书编号S0880523010002S0880523060001本报告导读监管多举措活跃资本市场互联网各赛道复苏势头良好全面拥抱大模型驱动创新摘要TableSummary港股上周整体回调美股三大股指收跌上周20230904-20230908感谢秦和平对本报告的贡献恒生指数下跌098恒生科技指数下跌210标普500指数下跌125道琼斯工业指数下跌064纳斯达克指数下跌204板块方面港股互联网港股游戏AIGC纳斯达克中国金龙板块上周集体收跌海外科技重点个股中港股涂鸦智能网龙百奥家庭互动及美股OKTAUIPATH欢聚上周涨幅领先TableDocReport相关报告监管活跃市场互联网经营复苏拥抱大模型驱动新增长上周证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会目前已实施多举措活跃市场百模大战开启商业化比拼新阶段20230903证后续将出台更多务实管用的政策举措切实维护资本市场稳定健康进口版号再下发互联网游戏全面复券发展8月CPI同比01增速同比转正7月中国移动游戏市场苏20230830规模同比5109细分赛道延续复苏态势企业经营有望稳步复苏互联网业绩超预期算力需求全面爆发研20230827究AI方面腾讯正式发布自研混元大模型并宣布将全面拥抱大模型时AI应用扩展ARM价值凸显代蚂蚁集团发布金融大模型以及基于大模型能力的支小宝20支20230820报小助人工智能由基础设施大模型向应用层加速推进互联网科技字节AI对话产品发布AI开启下一代社交产品20230819告巨头有望再次引领创新推荐标的腾讯控股0700HK阿里巴巴-SW9988HK网易-S9999HK快手-W1024HK腾讯控股0700HK混元大模型发布全面拥抱AI大时代上周我们外发公司更新报告报告评述腾讯混元大模型展现高成熟度多产品接入聚焦应用落地全面拥抱大模型革新我们认为全链路技术自研和创新混元大模型展现高成熟度同时多产品接入大模型见效腾讯全面拥抱AI大时代当前腾讯自研混元大模型发布多业务场景接入全面拥抱AI革新我们维持盈利预测预计2023-2025年经调整净利润至148016831952亿元人民币维持增持评级网龙0777HK23H1业绩点评旗舰IP稳健增长教育平板打开新市场上周我们外发公司业绩点评报告评述网龙上半年业绩符合预期游戏稳健增长储备产品丰富教育下半年有望迎来复苏我们认为毛利率明显优化净利润环比恢复增长公司23H1实现收入3681亿元同比-132毛利率62同比7pct净利润453亿元同比-164游戏收入创新高旗舰IP魔域表现强劲游戏收入1920亿元同比81旗舰IP魔域系列表现强劲端游收入同比10手游产品收入同比10此外IFPD龙头地位稳固进军中低端市场探索AI变现我们维持增持评级目标价2249港元风险提示地缘政治冲突AI技术发展未及预期AI监管风险加剧请务必阅读正文之后的免责条款部分行业周报目录1周观点32一周行情回顾53一周行业要闻9311AI应用9312AI算力10313大模型10314监管政策1132海外科技11321互联网视频11322互联网游戏12323电商及本地生活12324云计算及企业服务134公司重点公告135重点会议预告146风险提示14请务必阅读正文之后的免责条款部分2of17行业周报1周观点监管多举措积极活跃市场互联网经营稳步复苏上周证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会会议强调坚持稳字当头稳中求进从投资端融资端交易端改革端等各方面综合施策目前已实施多举措活跃市场后续将出台更多务实管用的政策举措切实维护资本市场稳定健康发展与此同时国家统计局数据显示8月CPI同比01增速同比转正伽马数据显示2023年7月中国移动游戏市场规模22110亿元同比5109互联网科技细分赛道延续复苏态势叠加互联网企业中报展现经营韧性企业经营有望稳步复苏图17月中国游戏市场环比334图27月中国移动游戏市场环比340中国移动游戏市场规模亿元环比中国游戏市场规模亿元环比2504000350300030003002000200250200010002001501000000150100000-1000100-1000-20005050-20000-30000-3000数据来源伽马数据国泰君安证券研究数据来源伽马数据国泰君安证券研究国内AI大模型加速落地深化应用革新驱动新增长AI方面上周2023腾讯全球数字生态大会上腾讯集团高级执行副总裁汤道生表示腾讯将迈入全面拥抱大模型时代并正式发布腾讯自主研发的通用大语言模型混元与此同时蚂蚁集团在外滩大会上发布了金融大模型同时蚂蚁集团发布了基于金融大模型能力的两款产品智能金融助理支小宝20服务金融产业专家的智能业务助手支小助互联网科技巨头全面拥抱大模型大模型产品陆续发布并结合产业场景实现应用创新人工智能由基础设施大模型向应用层加速推进互联网科技巨头应用基因浓厚有望再次引领创新推荐标的腾讯控股0700HK阿里巴巴-SW9988HK网易-S9999HK快手-W1024HK请务必阅读正文之后的免责条款部分3of17行业周报图3腾讯逾50业务和产品接入混元大模型图4腾讯混元大模型由全链路自研打造数据来源腾讯云数据来源腾讯云上周我们外发公司更新报告腾讯控股0700HK混元大模型发布全面拥抱AI大时代报告评述腾讯混元大模型展现高成熟度多产品接入聚焦应用落地全面拥抱大模型革新9月7日腾讯混元大模型宣布通过腾讯云对外开放基于该模型的多模态对话Bot产品腾讯混元助手现已开放内测申请对此报告核心观点如下1全链路技术自研和创新混元大模型展现高成熟度腾讯混元大模型为腾讯全链路自研的通用大预言模型基于全链路自主研发和创新腾讯混元大模型实现更低的幻觉率更强的抗诱导能力更佳的长文处理能力更优异的场景推理及决策能力目前混元大模型更新截至2023年7月在信通院标准符合性测试中模型开发模型能力两大领域获最高分不断迭代下有望持续突破2多产品接入大模型见效腾讯全面拥抱AI大时代混元大模型聚焦实际场景应用腾讯会议腾讯文档腾讯广告等逾50个业务和产品宣布接入测试并取得初步效果腾讯会议AI小助手实现信息提取内容分析纪要生成等复杂任务腾讯文档智能助手实现标准格式文本函数图表等一键生成腾讯广告智能化素材制作实现千人千面的智能化广告素材创作此外腾讯云全面接入20多个主流模型客户可以通过API调用混元或作为底层模型构架专属应用腾讯全面拥抱大模型有望深度融合产业场景释放更大价值3腾讯自研混元大模型发布多业务场景接入全面拥抱AI革新我们维持盈利预测预计2023-2025年经调整净利润至148016831952亿元人民币PE20X17X14X维持增持评级上周我们外发公司业绩点评网龙0777HK23H1业绩点评旗舰IP稳健增长教育平板打开新市场报告评述网龙上半年业绩符合预期游戏稳健增长储备产品丰富教育下半年有望迎来复苏核心观点如下1毛利率明显优化净利润环比恢复增长公司23H1实现收入3681亿元同比-132主要由于上半年教育收入有所承压实现毛利润2287亿元同比-15毛利率62同比7pct受益于游戏收入占比且毛利率提升明显实现净利润453亿元同比-164环比1041净利率123环比62pct游戏利润释放与教育亏损环比收窄叠加公司经营费用率保持平稳推请务必阅读正文之后的免责条款部分4of17行业周报动公司利润端恢复环比增长2游戏收入创新高旗舰IP魔域表现强劲公司23H1实现游戏收入1920亿元同比81游戏毛利率968同比12pct经营利润11亿元同比9经营利润率达到570同比03pct其中端游手游收入163亿元同比87国内海外游戏收入同比94旗舰IP魔域系列表现强劲端游收入同比10手游产品收入同比10英雄之刃通过IP联动推动收入环比1224-25年旗舰IP及新IP储备产品上线将推动游戏稳步增长3IFPD龙头地位稳固进军中低端市场探索AI变现公司23H1实现教育收入172亿元同比-286教育毛利率244同比-09pct经营利润-249亿元经营利润率-145环比-081pct后疫情时代全球IFPD市场需求回落导致收入承压公司仍保持五个核心市场的领先地位5月推出ActivPanelLX进军中低端市场231H占普罗米修斯收入比重达到4年底将推出首款与普罗米修斯平板整合的软件订阅服务探索AI变现海外教育分拆上市亦有望释放增长潜力4公司半年度业绩符合预期游戏稳健增长IP系列产品丰富教育短期承压下半年复苏在即我们维持盈利预测预测2023-2025年净利润8429431120亿元人民币对应PE914X816X687X维持增持评级目标价2249港元表1重点公司估值表总市值净利润亿元人民币PE评级证券代码证券简称亿港元2022A2023E2024E2022A2023E2024E0700HK腾讯控股30733115614801683151917增持9988HK阿里巴巴-SW18500149016991781121010增持9999HK网易-S5016223299304161515增持1024HK快手-W2801-5876155-3417增持数据来源Bloomberg国泰君安证券研究注总市值截至2023992一周行情回顾大盘行情上上周20230904-20230908恒生指数下跌098恒生科技指数下跌210标普500指数下跌125道琼斯工业指数下跌064纳斯达克指数下跌204港股大盘上周整体下跌美股三大股指迎来普跌图5恒生指数震荡下跌图6恒生科技指数明显回调恒生指数恒生科技35000120003000010000250008000200006000150001000040005000200000数据来源Wind国泰君安证券研究数据来源Wind国泰君安证券研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5of17行业周报图7道琼斯工业指数小幅回落图8纳斯达克指数持续震荡道琼斯工业指数纳斯达克指数400002000035000300001500025000200001000015000100005000500000数据来源Wind国泰君安证券研究数据来源Wind国泰君安证券研究板块表现上上周20230904-20230908恒生互联网科技业指数下跌163HK网络游戏指数下跌161HKAIGC指数下跌088纳斯达克中国金龙指数下跌356港股互联网港股游戏AIGC纳斯达克中国金龙板块集体下跌图9恒生互联网科技小幅回落图10HK网络游戏指数震荡持续恒生互联网科技业HK网络游戏指数800050007000400060005000300040003000200020001000100000数据来源Wind国泰君安证券研究数据来源Wind国泰君安证券研究图11HKAIGC指数小幅回落图12纳斯达克中国金龙指数持续震荡HKAIGC指数纳斯达克中国金龙指数250025000200020000150015000100010000500500000数据来源Wind国泰君安证券研究数据来源Wind国泰君安证券研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6of17行业周报重点个股方面港股方面20230904-20230908涨幅前三为涂鸦智能-SW864网龙665百奥家庭互动656跌幅前三为金蝶国际-984美团-W-686金山软件-634美股方面上周涨幅前三为OKTA1877UIPATH1839欢聚1088跌幅前三为趣店-2500陌陌-1910叮咚买菜-1683上周多个中概股及美股跌幅明显表2港股重点公司周涨跌幅证券代码证券简称总市值亿港元收盘价港元周涨跌幅月涨跌幅PEPB2391HK涂鸦智能-W8107148641636-10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合治理与实践白皮书V20为平台与生态机构开展数据安全建设与联合共治提供指导界面新闻32海外科技321互联网视频TikTok在爱尔兰开设数据中心存储欧洲用户信息9月5日TikTok发布声明宣布位于爱尔兰都柏林的首个数据中心现已投入运营开始向该中心迁移欧洲用户数据TikTok表示位于挪威和爱尔兰的另外两个数据中心正在建设中声明称所有欧洲用户的数据都将存储在当地总部位于英国的网络安全公司NCCGroup将监督其数据安全措施界面新闻抖音中长视频App青桃更名抖音精选9月4日抖音中长视频App青桃更名抖音精选青桃是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台由抖音官方出品的中长视频关联版本而青桃在最新的200版本更新中已经正式更名为抖音精选图标也换为了抖音官方标志精选下角标IT之家请务必阅读正文之后的免责条款部分11of17行业周报B站发布直播带货超新星计划欲孵化百个百万量级带货UP主9月7日据哔哩哔哩商业动态公众号B站宣布全新的UP主带货孵化计划超新星计划据介绍该计划将为尝试带货的UP主提供一系列扶持计划针对从未在B站有过直播带货的UP主或有过直播带货但依然处于探索期的UP主平台将提供包括选品指导品质商品池流量扶持1对1客服售后服务等其他服务界面新闻322互联网游戏金铲铲之战获得主流认可五届全国智力运动会博览会组委会宣布将电子竞技项目金铲铲之战纳入本届大会博览会拓展赛事当中这一天也是金铲铲之战的两周岁生日五智会合肥市组织委员会副秘书长陆志勇表示以金铲铲之战为代表的电子竞技类智力运动有效促进了智力运动的年轻化让古老的对弈文化成为新的大众潮流游戏研究社曙光英雄8月收入增长惊人9月8日SensorTower数据显示曙光英雄iOS版下载量成为了8月国内冠军并且收入是7月的36倍推动发行商竞技世界8月收入环比增长245据B站UP主希罗王大大整理SensorTower数据推算曙光英雄8月流水或为8500万元游戏茶馆7月国内游戏产业收入同比增近409月6日伽马数据发布2023年7月游戏产业报告报告显示2023年7月国内游戏市场实际销售收入2861亿元环比增长334同比增长3749这也是同比增长率连续三月为正游戏茶馆原始征途首月流水破3亿巨人网络组建AI实验室9月5日巨人网络发布了投资者关系活动记录表披露了旗下产品的数据以及在研的三款产品此外相关AI实验室也已经组建以此来降低研运成本提高研发效能根据信息显示于今年3月24日正式公测的原始征途首日流水破千万首月流水破3亿累计流水超10亿新增用户破百万远超公司预期游戏茶馆8月40家中国厂商全球吸金超20亿美金9月8日SensorTower最新数据显示2023年8月共40家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100合计吸金207亿美元占本期全球TOP100手游发行商收入393游戏陀螺323电商及本地生活菜鸟发布全链路减碳解决方案在安徽首先试点数字化碳资产管理系统9月5日菜鸟网络公共事务总监张旭等负责人发布了全链路减碳解决方案截至目前菜鸟正在浙江安徽湖南广西等地邮政管理局支持下开展邮政快递行业的数字化碳资产管理系统试点首个试点系统已在安徽上线亿邦动力京东将把印尼作为全球供应链网络的重要节点之一请务必阅读正文之后的免责条款部分12of17行业周报9月6日京东集团CEO许冉日前在印度尼西亚首都雅加达出席中国-印度尼西亚工商界晚宴时与当地工商界人士交流中表示京东正在推进供应链基础设施从全国网络到全球网络布局印尼将成为京东全球供应链网络的重要节点之一也会成为重点投资和拓展的市场电商报京东集团与玉湖集团合作共同打造数智化冷链食材供应链9月6日京东集团近日与香港玉湖集团签署战略合作协议香港玉湖集团与京东集团将围绕全面深化数智化供应链的总体思路共建数字化低碳冷链智慧园区达成供应链金融服务食材供应链园区双碳管理企业服务等领域的全面合作电商报抖音电商全球购2022年7月至2023年6月GMV同比增长809月6日2023抖音电商全球购行业盛典在上海举行抖音电商总裁魏雯雯在大会上公布的数据显示2022年7月至2023年6月期间抖音电商全球购GMV同比增长了80入驻商家数量同比增长111抖音电商全球购负责人林涛发布了2023年行业核心策略从进口商品到进口体验围绕新产品新商品好内容好活动为全球购商家提供新举措新工具36氪324云计算及企业服务腾讯为智能汽车提供基础设施发布腾讯智驾云图9月8日腾讯发布了面向自动驾驶舱驾一体的地图服务平台腾讯智驾云图钟翔平表示腾讯是行业首个将自动驾驶地图数据全面云化的公司通过实时的车端感知数据进行云端多程建图降低建图成本提升数据鲜度并与自动驾驶实时连接同时车企可以基于这种开放的地图服务搭建自己的数据驱动自动驾驶运营平台根据车辆回传的数据来定向优化自动驾驶的功能体验提升自动驾驶量产运营阶段的效率和用户体验读创网4公司重点公告金融壹账通OCFTN2023财年上半年净亏损为192亿元9月4日金融壹账通发布2023财年中期报告公司上半年收入为19亿元同比减少118净亏损为192亿元同比收窄695平安好医生1833HK2023财年上半年净亏损为244亿元9月4日平安好医生发布2023财年中期报告公司上半年收入为2222亿元同比减少215净亏损为244亿元同比收窄471携程集团9961HK2023财年Q2净利润为648亿元9月5日携程集团发布2023财年第二季度财报及中期业绩公告公司第二季度收入为112亿元同比增长180净利润为648亿元同比增长1407极光JGO2023年第二季度净亏损为024亿元9月5日极光发布2023年第二季度财报公司第二季度收入为073亿请务必阅读正文之后的免责条款部分13of17行业周报元同比下降4净亏损为024亿元同比收窄28众安在线6060HK2023财年上半年净利润为026亿元9月8日众安在线发布2023财年中期报告公司上半年收入为14231亿元同比增长283净利润为026亿元扭亏为盈金蝶国际0268HK2023财年上半年净利润9月8日金蝶国际发布2023财年中期报告公司上半年收入为2565亿元同比增长168净亏损为388亿元同比收窄144UiPathPATHN2023财年第二季度净亏损为6万美元9月8日UiPath发布第二季度财报及中期报告公司第二季度收入为287万美元同比增长186净亏损为6万美元同比收窄49855重点会议预告9月8日-9月10日第二届人工智能物联网和云计算技术国际会议第二届人工智能物联网和云计算技术国际会议由南京大学主办江苏省大数据区块链与智能信息专委会承办江苏省概率统计学会协办SirForum作支持单位本次会议主要围绕人工智能物联网和云计算技术的新研究展开旨在荟聚世界各地该领域的专家学者研究人员及相关从业人员分享研究成果探索热点问题交流新的经验和技术AIoTC9月14日-9月15日2023世界工业互联网产业大会2023世界工业互联网产业大会由青岛市人民政府山东省工业和信息化厅联合主办以数字赋能工赋引领为主题围绕工业互联网关键领域邀请国内外知名专家企业家到现场或通过视频连线进行主题报告全方位展示工赋青岛智造强市形象壹创智库10月8日-10月12日第18届联合国互联网治理论坛10月8日-12日第18届联合国互联网治理论坛将在日本京都国际会议中心举办主题为TheInternetWeWant-EmpoweringAllPeople我们想要的互联网赋能所有人论坛期间将召开由不同利益相关方组织的约300多场会议来自全球的与会者将通过线上线下的参与方式围绕人工智能与新兴技术避免互联网碎片化网络安全与网络犯罪数据治理与信任数字鸿沟与包容全球数字治理与合作等多个议题进行研讨中国互联网协会6风险提示地缘政治冲突AI技术发展未及预期AI监管风险加剧请务必阅读正文之后的免责条款部分14of17行业周报国泰君安海外科技团队介绍深耕全球互联网辐射海外大科技全面覆盖社交游戏电商互联网金融互联网服务AI及硬科技美股等领域致力于结合产业视角与买方视角做差异化研究秦和平执业证书编号S0880123010042海外科技领域负责人首席研究员梁昭晋执业证书编号S0880523010002海外科技分析师李奇执业证书编号S0880523060001海外科技分析师请务必阅读正文之后的免责条款部分15of17行业周报本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告仅供国泰君安证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告仅在相关法律许可的情况下发放并仅为提供信息而发放概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安证券研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任评级说明评级说明1投资建议的比较标准增持相对沪深300指数涨幅15以上投资评级分为股票评级和行业评级以报告发布后的12个月内的市场表现为谨慎增持相对沪深300指数涨幅介于515之间比较标准报告发布日后的12个月内的股票投资评级中性相对沪深指数涨幅介于公司股价或行业指数的涨跌幅相对同300-55期的沪深300指数涨跌幅为基准减持相对沪深300指数下跌5以上2投资建议的评级标准增持明显强于沪深300指数报告发布日后的12个月内的公司股价或行业指数的涨跌幅相对同期的沪深行业投资评级中性基本与沪深300指数持平300指数的涨跌幅减持明显弱于沪深300指数国泰君安证券研究所上海深圳北京地址上海市静安区新闸路669号博华广深圳市福田区益田路6003号荣超商北京市西城区金融大街甲9号金融场20层务中心B栋27层街中心南楼18层邮编200041518026100032电话0213867666607552397688801083939888E-mailgtjaresearchgtjascom请务必阅读正文之后的免责条款部分16of1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