研究报告全文：智能汽车跟踪月报NOA渗透率稳健提升中央计算架构趋势显现2023-09-04行业近况我们按照月度更新梳理了2023年1-7月上牌乘用车的智能化相关配置渗透率及竞争格局情况有详细数据库重点关注智驾智舱智能架构三大核心赛道我们发现三大赛道正在发生智能化配置渗透率提升国产替代加速的积极变化我们提示投资者关注汽车智能化赛道投资机会评论智能驾驶ADAS各项功能渗透率环比持续提升NOA加速渗透7月L2L2智能驾驶等级渗透率为30267L2级别创月度历史新高相应地行车泊车ADAS各项功能渗透率环比均有显著增长NOA功能23年以来加速渗透7月高速城区NOA渗透率环比提升04pct02pct至3009国内小鹏理想等车企加速布局城市NOA7月激光雷达渗透率保持增长环比上升06pct至21受特斯拉交付节奏影响智驾域控渗透率环比-09pct至75维持水平受理想等车型带动1-7月国产智驾芯片厂商地平线市占率1152022年市占率83德赛西威在智驾域控制器的市占率达2382022年市占率108智能座舱多屏趋势明显智舱域控维持高位渗透副驾驶屏后排液晶屏流媒体后视镜渗透率提升7月渗透率环比增至4629267月标配HUD渗透率环比12pct至110国产化率环比44pct至518华阳集团未来黑科技江苏泽景等国产厂商位于前列7月智舱域控渗透率环比-02pct至148与上月高点基本持平1-7月国产龙头德赛西威含理想代工市占率为2052022年市占率115智能底盘及车身线控底盘发展趋势明确区域控制器稳健上量制动与转向系统往线控趋势发展7月EHBOne-Box方案渗透率环比增长17pct至267EHBTwo-Box方案月度渗透率在10-20之间波动但目前国产化率较低7月车身域控渗透率加速提升环比13pct至204国产化率维持高水平域控集成商包括整车厂自身及旗下子公司以及科博达经纬恒润等第三方供应商区域控制器代表中央计算架构趋势本月渗透率为4223年初以来保持微增态势估值与建议建议关注智能化标的1域控德赛西威电子组覆盖经纬恒润未覆盖2智能驾驶拓普集团华依科技3热管理银轮股份4智能座舱亿咖通科技上声电子华阳集团电子组覆盖5智能车灯星宇股份6连接器合兴股份瑞可达均与电子组联合覆盖风险汽车产销不及预期智能化渗透率提升不及预期国产替代不及预期