行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.256%，跑输沪深300指数2.476pct。
　　本周要点：
　　8月29日，国家能源局在浙江杭州召开推进新能源汽车充电基础设施高质量发展现场会，调研学习地方先进经验，深入分析当前形势任务，研究部署下一步工作。
　　本次现场会与会人员参观了停车场光储充场景、停车场充换电服务站、乡村、城镇等充换电应用场景等。2023年6月，国务院办公厅发布的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》指出，优化完善网络布局，要建设便捷高效的城际充电网络、建设互联互通的城市群都市圈充电网络、建设结构完善的城市充电网络、建设有效覆盖的农村地区充电网络。在政策指引下，各地开始探索充电站的多元应用场景，供应商也提供适应多场景的产品解决方案，例如盛弘股份推出乡镇社区网络解决方案、县域高速国道省道等主干道解决方案，适配区域电网的要求。
　　受益于需求+政策双重驱动，充电桩行业国内海外共振呈现高增速，建议关注充电桩零部件枪线制造商【泓淋电力】，建议关注充电桩整桩制造商【盛弘股份】、【香山股份】，建议关注充电桩运营商【特锐德】、【万马股份】。
　　市场信息跟踪：
　　1）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。
　　2）煤炭价格跟踪：8月20日至8月26日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为814.0元/吨，周环比上涨3.00元/吨，涨幅0.4%；8月19日至8月25日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为722元/吨，周环比上涨12元/吨，涨幅1.7%；8月19日至8月25日，纽卡斯尔动力煤现货价为158.11美元/吨，周环比上涨3.40美元/吨，涨幅2.2%；8月19日至8月25日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。
　　3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年9月1日，三峡水库入库流量15000立方米/秒，同比上涨15.4%，较上周下降2000立方米/秒；水位为156.95米，同比上涨7.1%，较上周上涨2.49米；蓄水量为241亿立方米，同比增长34.6%，较上周上涨22亿立方米。
　　4）光伏价格跟踪：2023年8月30日，光伏级多晶硅价格9.35美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅1.5%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.20美元/片，较上周持平；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周持平。
　　5）天然气价格跟踪：2023年8月31日，LNG全国出厂价格指数4099元/吨。2023年8月20日-8月26日，周均价3983.6元/吨，较上周增长151.0元/吨，周环比涨幅3.9%。
　　6）电力市场跟踪：2023年8月30日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为325.54厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为188.32厘/kwh。2023年9月2日，山东省中长期电力交易净合约量5.247亿kwh，加权均价374.76元/MWh。
　　风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。
　　

研究报告全文：行业周报电力及公用事业2023年09月04日行业周报电力及公用事业证券研究报告国家能源局召开现场会推进新能源汽车充电基础设施建设投资评级领先大市-A维持评级行业走势本周申万公用事业指数下跌0256跑输沪深300首选股票目标价元评级指数2476pct本周要点8月29日国家能源局在浙江杭州召开推进新能源汽车充电基础设行业表现施高质量发展现场会调研学习地方先进经验深入分析当前形势任电力及公用事业沪深300务研究部署下一步工作3727本次现场会与会人员参观了停车场光储充场景停车场充换电服务17站乡村城镇等充换电应用场景等2023年6月国务院办公厅7发布的关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见指出-3优化完善网络布局要建设便捷高效的城际充电网络建设互联互通-132022-092023-012023-052023-08的城市群都市圈充电网络建设结构完善的城市充电网络建设有效资料来源Wind资讯覆盖的农村地区充电网络在政策指引下各地开始探索充电站的多升幅1M3M12M元应用场景供应商也提供适应多场景的产品解决方案例如盛弘股相对收益-02-4107绝对收益-54-45-55份推出乡镇社区网络解决方案县域高速国道省道等主干道解决方温晨阳分析师案适配区域电网的要求SAC执业证书编号S1450523070006wencyessencecomcn受益于需求政策双重驱动充电桩行业国内海外共振呈现高增速相关报告建议关注充电桩零部件枪线制造商泓淋电力建议关注充电桩整充电基础设施建设持续推2023-08-30桩制造商盛弘股份香山股份建议关注充电桩运营商特进关注充电桩产业链投资锐德万马股份机会湖北省能源局发文鼓励分2023-08-27布式光伏开发企业租赁或购买储能容量市场信息跟踪云南贵州两省发文推动2023-08-20虚拟电厂用户侧储能参与1电力供需用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时电力市场同比增长68环比增长147发电量2023年7月全国发电量云南省发布调频辅助服务市2023-08-1884617亿千瓦时同比增长320环比增长144发电装机2023场运营规则推动虚拟电厂需求释放年7月全国新增发电装机3120万千瓦同比增长1035环比增海南省虚拟电厂管理中心授2023-08-14牌各地虚拟电厂建设加速长262煤炭价格跟踪8月20日至8月26日秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为8140元吨周环比上涨300元吨涨幅048月19日至8月25日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为722元吨周环比上涨12元吨涨幅178月19日至8月25日纽卡斯尔动力煤现货价为15811美元吨周环比上涨340美元吨涨幅228月19日至8月25日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨与上周持平3水电跟踪本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年9月1日三峡水库入库流量15000立方米秒同比上涨154行业周报电力及公用事业较上周下降2000立方米秒水位为15695米同比上涨71较上周上涨249米蓄水量为241亿立方米同比增长346较上周上涨22亿立方米4光伏价格跟踪2023年8月30日光伏级多晶硅价格935美元kg较上周上涨周环比涨幅15156mm156mm多晶硅片现货价格020美元片较上周持平太阳能电池片现货价格008美元w较上周持平光伏组件现货价格014美元w较上周持平5天然气价格跟踪2023年8月31日LNG全国出厂价格指数4099元吨2023年8月20日-8月26日周均价39836元吨较上周增长1510元吨周环比涨幅396电力市场跟踪2023年8月30日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为32554厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为18832厘kwh2023年9月2日山东省中长期电力交易净合约量5247亿kwh加权均价37476元MWh风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险行业周报电力及公用事业1内容目录1行情回顾511板块行情52数据跟踪621电力供需1-7月全社会用电量43076亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时6211用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时6212发电量2023年7月全国发电量8462亿千瓦时6213发电装机2023年7月全国新增发电装机3120万千瓦722火电板块8221煤炭价格本周煤炭价格小幅波动823水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨924光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动925燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比上涨1026电力市场113行业要闻1131国家能源局进一步加强电力市场管理委员会规范运作的指导意见1132青海省能源局关于加快推进十四五抽水蓄能重点项目开发建设的通知1133中共福建省委福建省人民政府关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见1234湖南省电力零售市场套餐实施方案试行印发1235新疆区域发电机组进入及退出商业运营有关事项征求意见稿发布1236山东省扩大内需三年行动计划2023-2025年印发1237辽宁省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知1238完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施方案印发1239我国首个万吨级光伏绿氢示范项目全面建成投产13310陆丰核电6号机组开工建设13311国家能源集团又一煤电项目开工13312国能宁夏中卫电厂4660兆瓦机组扩建工程开工134上市公司动态135风险提示152图表目录图1申万公用事业指数涨跌幅5图2本周公用事业分板块涨跌幅5图3公用事业本周涨幅前十6图4公用事业本周跌幅前十6图5月度全社会用电量亿千瓦时6图6月度全国发电量亿千瓦时7图7全国新增发电装机万千瓦7图8全国累计发电装机亿千瓦7图9全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元8图10全国电网工程完成投资额亿元8图11秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨8图12山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨8行业周报电力及公用事业图13纽卡斯尔动力煤现货价美元吨9图14欧洲ARA港动力煤现货价美元吨9图15三峡水库流量立方米秒9图16三峡水库蓄水量亿立方米及水位米9图17光伏级多晶硅现货周平均价美元kg10图18多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元片10图19电池片现货周平均价美元w10图20光伏组件现货周平均价美元w10图21全国LNG出厂价格指数元吨10图22广东省电力现货日前交易电价厘kwh11图23广东省电力现货实时交易电价厘kwh11图24山东省中长期电力市场交易情况11表1项目中标框架协议对外投资13表2股东减持股份质押14表3其他15行业周报电力及公用事业1行情回顾11板块行情本周申万公用事业指数下跌0256跑输沪深300指数2476pct本月申万公用事业指数下跌0347跑输沪深300指数1044pct年初至今申万公用事业指数下跌2343跑赢沪深300指数0137pct图1申万公用事业指数涨跌幅资料来源Wind安信证券研究中心分板块看本周火力发电板块下跌1683水电板块下跌1479热力服务板块下跌0192光伏发电板块上涨3477风力发电板块上涨0396电能综合服务板块上涨1359燃气板块上涨1193图2本周公用事业分板块涨跌幅资料来源wind安信证券研究中心申万公用事业指数包含130家上市公司本周股价上涨的公司有72家其中涨幅前10的公司分别为新疆火炬林洋能源新天然气金开能源洪通燃气龙源电力涪陵电力瀚叶股份ST金山首华燃气本周股价下跌的公司有52家跌幅前10的分别为国信B股华电B股联美控股华能国际陕天然气华电国际山高环能长青集团皖能电力浙能电力行业周报电力及公用事业图3公用事业本周涨幅前十图4公用事业本周跌幅前十资料来源wind安信证券研究中心资料来源wind安信证券研究中心2数据跟踪21电力供需1-7月全社会用电量43076亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时211用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时同比增长68环比增长147分产业看第一产业用电量139亿千瓦时同比增长144环比增长145第二产业用电量5383亿千瓦时同比增长49环比增长71第三产业用电量1735亿千瓦时同比增长91环比增长161城乡居民生活用电量1631亿千瓦时同比增长102环比增长4721月-7月全国全社会用电量累计51964亿千瓦时同比增长55分产业看第一产业用电量716亿千瓦时同比增长129第二产业用电量33998亿千瓦时同比增长46第三产业用电量9367亿千瓦时同比增长98城乡居民生活用电量7883亿千瓦时同比增长38图5月度全社会用电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心212发电量2023年7月全国发电量8462亿千瓦时2023年7月全国发电量84617亿千瓦时同比增长320环比增长144分品种看火电发电量为59974亿千瓦时同比增长483环比增长147水电发电量12113亿千瓦时同比下降05环比增长233核电发电量为3804亿千瓦时同比增长97环比增长24风电发电量为6137亿千瓦时同比增长32环比增长101发电量占行业周报电力及公用事业比73太阳能发电量为2589亿千瓦时同比增长253环比下降02发电量占比312023年1-7月全国发电量50130亿千瓦时同比增长38分品种看火电发电量为35474亿千瓦时同比增长75水电发电量5717亿千瓦时同比下降218核电发电量为2499亿千瓦时同比增长59风电发电量为4836亿千瓦时同比增长168发电量占比96太阳能发电量为1604亿千瓦时同比增长79发电量占比32图6月度全国发电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心213发电装机2023年7月全国新增发电装机3120万千瓦2023年7月全国新增发电装机3120万千瓦同比增长1035环比增长26其中火电新增装机625万千瓦同比增长214环比增长56水电新增装机18万千瓦同比下降857环比下降824风电新增装机332万千瓦同比增长668环比下降499太阳能新增装机1874万千瓦同比增长1736环比增长89截止2023年6月全国累计发电装机2708亿千瓦其中火电装机1357亿千瓦水电装机418亿千瓦核电装机057亿千瓦风电装机389亿千瓦太阳能装机471亿千瓦风电及光伏累计装机占比达到318图7全国新增发电装机万千瓦图8全国累计发电装机亿千瓦资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心2023年1-7月份全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元同比增长543其中火电474亿元同比增长170水电452亿元同比增长87核电439亿元同比增长509风电960亿元同比增长404光伏1612亿元同比增长1085水电核电行业周报电力及公用事业风电太阳能等清洁能源完成投资占电源完成投资的8631-7月份全国电网工程完成投资2473亿元同比增长105图9全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元图10全国电网工程完成投资额亿元资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心22火电板块221煤炭价格本周煤炭价格小幅波动8月20日至8月26日秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为8140元吨周环比上涨300元吨涨幅048月19日至8月25日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为722元吨周环比上涨12元吨涨幅178月19日至8月25日纽卡斯尔动力煤现货价为15811美元吨周环比上涨340美元吨涨幅228月19日至8月25日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨与上周持平图11秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨图12山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心行业周报电力及公用事业图13纽卡斯尔动力煤现货价美元吨图14欧洲ARA港动力煤现货价美元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心23水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年9月1日三峡水库入库流量15000立方米秒同比上涨154较上周下降2000立方米秒水位为15695米同比上涨71较上周上涨249米蓄水量为241亿立方米同比增长346较上周上涨22亿立方米图15三峡水库流量立方米秒图16三峡水库蓄水量亿立方米及水位米资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心24光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动2023年8月30日光伏级多晶硅价格935美元kg较上周上涨周环比涨幅15156mm156mm多晶硅片现货价格020美元片较上周持平太阳能电池片现货价格008美元w较上周持平光伏组件现货价格014美元w较上周持平行业周报电力及公用事业图18多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元图17光伏级多晶硅现货周平均价美元kg片资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心图19电池片现货周平均价美元w图20光伏组件现货周平均价美元w资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心25燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比上涨2023年8月31日LNG全国出厂价格指数4099元吨2023年8月20日-8月26日周均价39836元吨较上周增长1510元吨周环比涨幅39图21全国LNG出厂价格指数元吨资料来源wind安信证券研究中心行业周报电力及公用事业26电力市场2023年8月30日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为32554厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为18832厘kwh2023年9月2日山东省中长期电力交易净合约量5247亿kwh加权均价37476元MWh图22广东省电力现货日前交易电价厘kwh图23广东省电力现货实时交易电价厘kwh资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心图24山东省中长期电力市场交易情况资料来源山东电力交易中心安信证券研究中心3行业要闻31国家能源局进一步加强电力市场管理委员会规范运作的指导意见8月21日国家能源局发布关于进一步加强电力市场管理委员会规范运作的指导意见组建电力市场管理委员会是电力交易机构实现独立规范运行的重要保障措施电力市场管理委员会是独立于电力交易机构的自治性议事协调机制履行建立健全市场成员行为自律职责与运营机构市场监测监管机构专业监管共同构建电力市场运行三道防线随着电力市场建设步伐日益加快主体类别市场规则交易品种呈现多样化态势进一步加强电力市场管理委员会规范运作有利于促进电力市场健康有序发展切实维护市场成员合法权益httpswwwgovcnzhengcezhengceku202308content6900541htm32青海省能源局关于加快推进十四五抽水蓄能重点项目开发建设的通知8月23日青海省能源局印发关于加快推进十四五抽水蓄能重点项目开发建设的通知通知明确哇让同德南山口项目要抓紧办理开工前审批手续力争年内实质性开工玛行业周报电力及公用事业沁龙羊峡储能一期项目要加快推动装机优化调整纳规工作具备核准条件后及时申请核准力争年内完成核准共和大柴旦大柴旦鱼卡德令哈格尔木那棱格勒项目要以保质量保进度为目标加快开展前期工作力争2024年上半年完成预可研审查httpwwwescncomcn202308287ba1c8b8918942618149cea7e29855fechtml33中共福建省委福建省人民政府关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见8月28日中共福建省委福建省人民政府发布关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见指出强化能源资源要素保障推进工业园区供热供气等公共基础设施共建共享提高电气热等能源供应保障能力探索和健全排污权用能权用水权碳排放权等交易机制支持民营企业参与可再生能源发电和储能等新能源投资建设httpwwwfujiangovcnzwgkzxwjszfwj202308t202308286239111htm34湖南省电力零售市场套餐实施方案试行印发8月28日湖南电力交易中心发布湖南省电力零售市场套餐实施方案试行方案指出零售用户在一个合同周期内只能选择与一家售电公司绑定购售电关系且只能选择一个零售套餐零售用户选取套餐后其名下所有符合入市条件的户号均选择同样的套餐零售套餐的最短时限按照湖南省电力中长期交易规则及实施细则有关条款执行最长时限暂定为2年httpsnewsbjxcomcnhtml202308301328811shtml35新疆区域发电机组进入及退出商业运营有关事项征求意见稿发布8月28日新疆能监办日前发布关于征求关于新疆区域发电机组进入及退出商业运营有关事项的通知征求意见稿意见的函通知中提到未进入商业运营但已满足入市条件并参与电力市场化交易的发电机组和独立新型储能在其参与电力市场化交易时点起不再执行调试运行期电价按照电力市场化交易电价结算httpsguangfubjxcomcnnews202309011329456shtml36山东省扩大内需三年行动计划2023-2025年印发8月28日山东省人民政府办公厅印发山东省扩大内需三年行动计划2023-2025年的通知计划提出提升绿色电力消纳能力梯次推进抽水蓄能电站开发加快文登潍坊泰安二期等项目建设开工枣庄庄里项目深化莱芜船厂五莲街头蒙阴华皮岭等前期工作积极推动新选站点滚动纳规到2025年抽水蓄能在运规模达到400万千瓦在建规模达到700万千瓦httpwwwshandonggovcnart2023828art26749257463html37辽宁省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知辽宁省发改委发布关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知每年夏季7月8月冬季1月12月每日1700-1900为尖峰时段执行尖峰电价尖峰高峰平时低谷时段电价比为187515105即高峰和低谷时段用电价格在平时时段电价基础上分别上下浮动50尖峰时段用电价格在高峰电价基础上上浮25平时时段电价由电力用户的上网电价上网环节线损费用输配电价系统运行费用政府性基金及附加组成其中输配电价中的容需量电价系统运行费用政府性基金及附加不参与浮动httpsfgwlngovcnfgwindextzgg2023083014061818174indexshtml38完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施方案印发9月1日广西壮族自治区发展和改革委员会发布关于印发完善广西能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的实施方案的通知指出探索新能源项目拉专线供电试点鼓励发展源网荷储一体化等工业绿色微电网鼓励产业园区或企业通过创新电力输送及运行方式实现可行业周报电力及公用事业再生能源电力项目就近供电鼓励购买绿色电力在新建自治区级及以上工业园区和具备条件的其它园区开展高比例绿色电力消费示范httpfgwgxzfgovcnzfxxgkzlwjzxzyzcgzfat16999721shtml39我国首个万吨级光伏绿氢示范项目全面建成投产8月30日中国石化宣布我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目新疆库车绿氢示范项目全面建成投产随着配套的光伏电站实现全容量并网该项目可以满负荷生产绿氢每年生产2万吨绿氢用于替代炼油加工中使用的天然气制氢实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展全面建成投产标志着我国绿氢工业化规模应用实现零的突破httpwwwnewscnenergy20230831bcb3fbec627c48a2b5fd9fa77ef39463chtml310陆丰核电6号机组开工建设中国广核电力股份有限公司全资子公司中广核陆丰核电有限公司的陆丰6号机组已于2023年8月26日进行核岛首罐混凝土浇筑FCD即陆丰6号机组于该日开工建设进入士建施工阶段陆丰6号机组采用华龙一号核电技术单台机组容量为1200MW6号机组开工后公司管理的在建核电机组数量为7台其中包含本公司控股股东委托本公司管理的4台在建机组总装机容量为8408MWhttpstaticcninfocomcnfinalpage2023-08-281217664252PDF311国家能源集团又一煤电项目开工8月28日国能神华九江电厂二期21000MW扩建工程在九江电厂一期项目举行开工仪式该项目位于江西省九江市湖口县银砂湾园区是江西省十四五能源规划重点项目建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组同步建设烟气脱硫脱硝除尘等超低排放环保设施符合机组深度调峰能效先进和超低排放等要求httpswwwjiujianggovcnzwzxywhg202308t202308296195135html312国能宁夏中卫电厂4660兆瓦机组扩建工程开工8月24日国能宁夏中卫电厂4660兆瓦机组扩建工程开工该项目是宁湘直流重要的配套调峰火电项目是国能宁夏公司新开工建设的第二个大型火电项目建成后可满足宁夏腾格里沙漠大型综合能源基地电力送出需要httpwwwnxzwnewsnetzwxwwdzdt202308t202308244975611html4上市公司动态表1项目中标框架协议对外投资代码简称公告时间公告名称具体内容公司拟对全资子公司特瑞斯常州工程设计有限公司增资人民币4500特瑞斯关于拟对全资子公万元本次增资完成后特瑞斯工程设计注册资本将由500万元增加至830014BJ特瑞斯8月28日司增资及变更全资子公司名5000万元仍为公司的全资子公司此外特瑞斯工程设计的公司名称拟称等相关事项的公告变更为常州特瑞斯氢能源科技有限公司重庆三峡水利电力集团股份有限公司与鞍峡公司及中冶南方组建的联三峡水利重庆三峡水利电合体于近日中标鞍钢集团有限公司下属控股子公司本钢板材股份有限公600116SH三峡水利8月29日力集团股份有限公司关于司高压作业区2135MW余气资源综合利用发电项目BOT总包工程不含项目中标的公告税中标总价为人民币1118250307元南网储能南方电网储能股公司拟分别以现金方式出资30000万元设立钦州蓄能公司与防城港蓄600995SH南网储能8月29日份有限公司关于投资新设2能公司分别负责以上两个抽水蓄能电站投资建设和运营合计投资金家全资子公司的公告额60000万元经公司第五届董事会第十五次会议审议批准由全资子公司中节能河北节能风电中节能风力发电601016SH节能风电8月30日风力发电有限公司作为怀安项目的建设主体开展相关工作怀安项目核准股份有限公司对外投资公告总投资为73645万元自愿性公告-与中国石油天然气股份有限公司天然气销8月28日本公司之附属公司华润燃气投资中国有限公司投资01193HK华润燃气8月30日售分公司订立战略合作框架中国与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司订立战略协议及天然气中长期购销合合作框架协议及天然气中长期购销合同同行业周报电力及公用事业ST金山关于全资建设辽宁沈阳金山能源股份有限公司根据参与招商局大连太平湾合作创新区供热华电大连太平湾合作创新区投建运营项目投标并已中标情况拟全资建设辽宁华电大连太平湾合作创600396SHST金山8月30日供热项目暨成立项目公司的新区供热项目暨成立项目公司本项目总投资271亿元静态投资26公告亿元中国核电中国核能电力股中国核能电力股份有限公司中国核工业集团资本控股有限公司新华水份有限公司关于增资中核融力发电有限公司拟向中核租赁投资18亿元其中中核资本投资10亿元601985SH中国核电8月31日资租赁有限公司暨关联交易公司投资5亿元新华发电投资3亿元增资完成后公司持有的中核租的公告赁股权比例将从646增加至1361中国核电中国核能电力股份有限公司关于设立中核运中国核能电力股份有限公司拟与公司控股股东中国核工业集团有限公司601985SH中国核电8月31日维技术有限公司暨关联交易共同出资设立中核运维技术有限公司的公告华银电力大唐华银电力股公司全资子公司大唐华银涟源新能源有限公司拟投资建设大唐华银涟源份有限公司关于投资建设大600744SH华银电力8月31日石漠化区光伏发电二期项目项目装机容量为300MW预计总投资为唐华银涟源石漠化区光伏发128882万元电二期项目的公告华银电力大唐华银电力股公司与桂阳县蓉城控股集团有限公司合资成立的大唐华银桂阳新能源有份有限公司关于投资建设大600744SH华银电力8月31日限公司拟投资建设桂阳县团结风电场项目项目装机容量为100MW预唐华银桂阳县团结风电场项计总投资为64070万元目的公告华银电力大唐华银电力股公司规划布局了大唐华银株洲2100万千瓦扩能升级改造项目由公司份有限公司关于投资建设大600744SH华银电力8月31日全资子公司大唐株洲发电有限责任公司拟投资建设项目装机容量为2唐华银株洲2100万千瓦扩100万千瓦预计总投资为863371万元能升级改造项目的公告国电电力国电电力关于投神木40万千瓦风电工程项目由国电电力发展股份有限公司全资子公司国600795SH国电电力8月31日资建设神木40万千瓦风电工电电力陕西新能源开发有限公司投资建设运营和管理项目安装72程项目的公告台单机容量为56MW型风力发电机组动态总投资2304亿元穗恒运关于向子公司广公司向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司增资8亿元在广州知识州恒运东区天然气热电有限000513SZ穗恒运A8月31日城建设2460MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及配套公辅设施东公司增资建设广州知识城恒区气电公司注册资金由8亿元增加到16亿元运天然气热电联产项目粤水电关于签订广州市荔公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省广建湾区桥梓大街南侧地块项目设计集团有限公司的全资子公司广东省建工设计院有限公司与广州建鑫002060SZ粤水电8月31日设计服务合同关联交易的公嵘承房地产开发有限公司在广州市签订广州市荔湾区桥梓大街南侧地块告项目设计服务合同广东水电二局股份有限公司拟由全资子公司粤水电建筑安装建设有限公粤水电关于投资建设广西司的全资子公司广东粤水电能源投资有限公司的全资子公司博白县粤水002060SZ粤水电8月31日玉林市博白县户用分布式光电能源有限责任公司在广西玉林市博白县投资建设户用分布式光伏项目伏项目的公告该项目直流侧容量为130MWp交流侧容量为101205MW项目总投资5185595万元含流动资金390万元广东水电二局股份有限公司拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司的粤水电关于投资建设广东全资子公司化州东晟能源有限公司在广东省茂名市化州市投资建设整县002060SZ粤水电8月31日化州整县屋顶分布式光伏发屋顶分布式光伏发电项目该项目直流侧容量为889493MWp交流侧容电项目的公告量为71194MW项目总投资3759342万元含流动资金26685万元粤水电关于全资子公司收广东水电二局股份有限公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司拟以0购青海领士建材销售有限公元价格收购青海领士建材销售有限公司100股权股权收购完成后由002060SZ粤水电8月31日司100股权并投资建设青海青海领士的全资子公司青海青海增润有限责任公司投资建设青海海东市海东市乐都区44MW分散式风乐都区44MW分散式风电项目电项目的公告资料来源wind安信证券研究中心表2股东减持股份质押代码简称公告时间公告名称具体内容山高环能关于回购注销部山高环能集团股份有限公司于2023年8月28日审议通过关于调整限制000803SZ山高环能8月29日分限制性股票减少注册资本性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案现公司总股本由暨通知债权人的公告478916761股变更为477409801股申能股份申能股份有限公本次拟回购注销289名激励对象回购注销完成后公司总股本将减少司关于回购注销部分限制性15095760股由4909428286股减少至4894332526股公司注600642SH申能股份8月30日股票减资暨通知债权人的公册资本将减少15095760元由4909428286元减少至4894332526告元新奥控股本次股份质押股数为24000000股截至本公告披露日新奥新奥股份新奥股份关于公600803SH新奥股份8月30日控股累计质押213100000股公司股份占其持有公司股份总数的司股东部分股份质押的公告4947占公司总股本的688广州发展广州发展集团股广州发展集团股份有限公司于2023年8月29日召开第八届董事会第五十600098SH广州发展8月31日份有限公司关于注销回购股六次会议同意公司按352元股的回购价格回购注销已获授但尚未解除行业周报电力及公用事业份减少注册资本暨通知债权限售的公司2021年限制性股票激励计划限制性股票564529股人的公告宁波能源宁波能源关于转宁波能源集团股份有限公司通过协议转让方式以人民币66036555万元600982SH宁波能源8月31日让控股子公司股权暨关联交将控股子公司宁波能源实业有限公司65股权转让给宁波开投能源集团有易的公告限公司资料来源wind安信证券研究中心表3其他代码简称公告时间公告名称具体内容特瑞斯关于设立分公司的根据公司整体发展战略规划公司拟设立上海分公司分公司名称特瑞830014BJ特瑞斯8月28日公告斯能源装备股份有限公司上海分公司本次回购股份主要用于实施股权激励及员工持股计划本次拟回购股份数特瑞斯继续回购股份方案830014BJ特瑞斯8月28日量不少于628526股不超过1257052股占公司目前总股本的比例为公告05-1华能澜沧江水电股份有限公司已于近日完成了2023年度第六期超短期融华能水电2023年度第六期资券的发行本期债券发行额为人民币20亿元期限为144天单位面600025SH华能水电8月30日超短期融资券发行公告值为100元人民币发行利率为208本次发行完成后公司短期融资券余额为人民币59亿元中期票据余额为人民币120亿元由于投资环境发生重大改变项目面临发电上网困难不享受原来约定的粤水电关于终止老挝南洪照付不议电价不能保障汇率波动融资困难等问题广东水电二002060SZ粤水电8月31日水电站项目并清算注销项目局股份有限公司拟终止老挝南洪水电站项目并清算注销项目公司南洪电公司的公告力有限公司川投能源四川川投能源股四川川投能源股份有限公司于2023年2月10日将持有的公司股份用于开份有限公司关于控股股东的展转融通证券出借业务出借股份数量不超过39661038股不超过公600674SH川投能源9月1日一致行动人参与转融通证券司总股本的089出借期间为2023年2月11日起15个交易日后的6出借业务到期暨继续开展业个月内务的公告芯能科技浙江芯能光伏科公司子公司上海电力新能源发展有限公司拟现金收购公司控股股东国家技股份有限公司向不特定对603105SH芯能科技9月1日电力投资集团有限公司所属子公司国家电投集团北京新能源投资有限象发行可转换公司债券募集公司持有的中电投青云光伏发电连云港有限公司100股权说明书注册稿川投能源四川川投能源股本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币8800000万元含本数110016SH川投转债8月24日份有限公司关于重大资产购具体发行规模由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额买的实施进展公告度范围内确定资料来源wind安信证券研究中心5风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险行业周报电力及公用事业行业评级体系收益评级领先大市未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10及以上同步大市未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10至10落后大市未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10及以上风险评级A正常风险未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动B较高风险未来6个月的投资收益率的波动大于沪深300指数波动分析师声明本报告署名分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布行业周报电力及公用事业免责声明本报告仅供安信证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告基于已公开的资料或信息撰写但本公司不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收入可能会波动在不同时期本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料但不保证及时公开发布同时本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准如有需要客户可以向本公司投资顾问进一步咨询在法律许可的情况下本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务提请客户充分注意客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议无论是否已经明示或暗示本报告不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证在任何情况下本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有未经事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为安信证券股份有限公司研究中心且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设并采用适当的估值方法和模型得出的由于假设估值方法和模型均存在一定的局限性估值结果和分析结论也存在局限性请谨慎使用安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权安信证券研究中心深圳市地址深圳市福田区福田街道福华一路19号安信金融大厦33楼邮编518026上海市地址上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层邮编200080北京市地址北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层邮编100034