造车新势力8月交付量稳中有升，特斯拉新款Model 3正式上市。国内11家新势力及比亚迪公布8月电动车销量，合计销量46万辆，同增66%，环增6%。哪吒、AITO交付量同比下滑，蔚来、零跑交付量环比下滑，其余车企同、环比均实现正增长。特斯拉Model 3焕新版正式上市，为Model 3车型6年来的首次更新，在外观、内饰、配置等处均有微调。两款车型售价分别为25.99万元和29.59万元，预计于四季度交付。新款Model 3采用宁德时代M3P电池组，该电池的能量密度较磷酸铁锂电池提升约15-20%，且制造成本低于三元锂。
　　本周行情回顾。本周电力设备及新能源板块上涨3.15%，在全行业30个行业板块中排名第14位；同期沪深300指数上涨2.22%，电新板块跑赢沪深300指数0.93pcts。
　　新能源汽车产业跟踪：
　　产业链价格：本周电池级碳酸锂环比-7%；氢氧化锂环比-3.41%；电解钴环比-2.71%；硫酸钴环比-2.74%；三元正极523、622、811分别环比-2.58%、-2.81%、-2.52%；前驱体523、622、811分别环比-1.24%、-1.1%、-0.98%；磷酸铁锂环比-9.32%；三元/圆柱/2600mAh电解液环比-0.67%；锰酸锂电解液环比-1.14%；其他材料价格基本稳定。
　　产业链需求：根据乘联会数据，7月份乘用车零售销量177.5万辆，同比-2.3%，环比-6.3%，是在6月峰值之上的环比温和回落走势，仍属于较强走势，乘用车批发销量206.5万辆，同比-3.2%，环比-7.6%；其中新能源车零售销量64.1万辆，同比+31.9%，环比-3.6%，新能源汽车批发销量73.7万辆，同比+30.7%，环比-3.1%。
　　上市公司公告：万润新能发布对外投资公告；华盛锂电、艾玛科技发布股份回购公告；鹏辉能源发布利润分配公告；孚能科技、鼎胜新材、国轩高科等发布中期报告。
　　行业重要动态：成都鼓励非营运传统能源汽车更换新能源汽车；浙江“车网联办”助推新能源充电桩建设；湖南落实新能源汽车购置税减免等优惠政策；小鹏汽车与滴滴达成战略合作；零跑汽车将于慕尼黑车展发布全球化战略。
　　投资建议
　　新能源汽车板块：2023年国补退坡，随着锂价回落、材料降价，预计23年车价见顶，油电平价有望打开长期渗透空间，行业维持高景气度，预计23年国内电动车维持中高增速，全年销量有望达900万辆。材料环节预计2023年过高的单位盈利如正极、电解液环节将会回落，隔膜、负极的单位盈利将保持稳定，而电池环节单位盈利有望提升。建议关注：1）动力电池：宁德时代；2）铁锂正极：德方纳米、富临精工、龙蟠科技；3）三元正极：容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技；4）负极：贝特瑞、中科电气、璞泰来、杉杉股份；5）隔膜：星源材质、恩捷股份；6）电解液：新宙邦、天赐材料；7）铜箔：中一科技、嘉元科技；8）铝箔：鼎胜新材；9）结构件：科达利、震裕科技；10）导电剂：天奈科技、道氏技术。
　　风险提示：下游需求不及预期、原材料上涨削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、地缘政治、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。
　　

研究报告全文：行业研究证券研究报告电力设备及新能源2023年09月05日电动车行业周报20230828-20230901造车新势力8月交付量稳中有升特斯拉新款推荐维持Model3正式上市造车新势力8月交付量稳中有升特斯拉新款Model3正式上市国内11家华创证券研究所新势力及比亚迪公布8月电动车销量合计销量46万辆同增66环增6哪吒AITO交付量同比下滑蔚来零跑交付量环比下滑其余车企同环证券分析师黄麟比均实现正增长特斯拉Model3焕新版正式上市为Model3车型6年来的首次更新在外观内饰配置等处均有微调两款车型售价分别为2599万邮箱huanglin1hcyjscom元和2959万元预计于四季度交付新款Model3采用宁德时代M3P电池执业编号S0360522080001组该电池的能量密度较磷酸铁锂电池提升约15-20且制造成本低于三元联系人代昌祺锂邮箱daichangqihcyjscom本周行情回顾本周电力设备及新能源板块上涨315在全行业30个行业板块中排名第14位同期沪深300指数上涨222电新板块跑赢沪深300行业基本数据指数093pcts占比新能源汽车产业跟踪股票家数只295004产业链价格本周电池级碳酸锂环比-7氢氧化锂环比-341电解钴总市值亿元5445471597环比-271硫酸钴环比-274三元正极523622811分别环比-258流通市值亿元4469081637-281-252前驱体523622811分别环比-124-11-098磷酸铁锂环比-932三元圆柱2600mAh电解液环比-067锰酸锂电相对指数表现解液环比-114其他材料价格基本稳定1M6M12M产业链需求根据乘联会数据7月份乘用车零售销量1775万辆同比绝对表现-71-166-223环比是在月峰值之上的环比温和回落走势仍属于较强相对表现-20-85-161-23-636走势乘用车批发销量2065万辆同比-32环比-76其中新能源2022-09-022023-09-01车零售销量641万辆同比319环比-36新能源汽车批发销量5737万辆同比307环比-31-5上市公司公告万润新能发布对外投资公告华盛锂电艾玛科技发布股份回购公告鹏辉能源发布利润分配公告孚能科技鼎胜新材国-14220922112301230423062308轩高科等发布中期报告-24行业重要动态成都鼓励非营运传统能源汽车更换新能源汽车浙江车电力设备及新能源沪深300网联办助推新能源充电桩建设湖南落实新能源汽车购置税减免等优惠政策小鹏汽车与滴滴达成战略合作零跑汽车将于慕尼黑车展发布相关研究报告全球化战略电动车行业周报20230821-20230825三部投资建议门发文增加汽车消费信贷支持8月车市热度延新能源汽车板块2023年国补退坡随着锂价回落材料降价预计23续2023-08-28年车价见顶油电平价有望打开长期渗透空间行业维持高景气度预光伏行业周报20230821-20230827上游价计23年国内电动车维持中高增速全年销量有望达900万辆材料环节格再度调涨组件或正酝酿涨价预计2023年过高的单位盈利如正极电解液环节将会回落隔膜负极2023-08-27的单位盈利将保持稳定而电池环节单位盈利有望提升建议关注1特高压行业跟踪报告23年国网特高压项目第动力电池宁德时代2铁锂正极德方纳米富临精工龙蟠科技三次和第四次设备中标概览2023-08-21三元正极容百科技厦钨新能长远锂科当升科技振华科技34负极贝特瑞中科电气璞泰来杉杉股份5隔膜星源材质恩捷股份6电解液新宙邦天赐材料7铜箔中一科技嘉元科技8铝箔鼎胜新材9结构件科达利震裕科技10导电剂天奈科技道氏技术风险提示下游需求不及预期原材料上涨削弱企业盈利行业扩产过快加剧行业竞争地缘政治贸易摩擦阻碍海外供应链安全事故影响企业产销证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号电动车行业周报20230828-20230901目录一造车新势力8月交付量稳中有升特斯拉新款Model3上市4二本周行情回顾5一板块表现5二个股表现6三新能源转债7四估值情况71行业板块估值情况72重要标的估值情况83重要转债估值情况9三新能源汽车产业跟踪10一锂电池产业链跟踪101产业链需求跟踪12二重要上市公司公告15三重要产业动态17四风险提示18证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2电动车行业周报20230828-20230901图表目录图表1本周各行业板块涨跌幅中信行业指数5图表2本周电新细分行业及沪深300指数涨跌幅中信行业指数5图表3本周电新板块涨幅前十名6图表4本周电新板块跌幅前十名6图表5本周美股重要公司涨跌幅情况6图表6本周新能源转债涨幅前十名7图表7本周新能源转债跌幅前十名7图表8本周各行业板块中信指数及沪深300估值情况7图表9本周电新细分板块及沪深300估值情况8图表10电动车行业重要个股估值情况截至本周最后一个交易日8图表11电动车可转债截至本周最后一个交易日9图表12主要锂电环节价格跟踪11图表13正极材料价格走势万元吨12图表14负极材料价格走势万元吨12图表15隔膜价格走势元平方米12图表16电解液价格走势万元吨12图表17锂钴价格万元吨12图表18铜箔铝箔加工费万元吨12图表19国内主要电动车企交付量辆13图表20国内新能源乘用车销量万辆零售口径13图表21国内新能源乘用车销量万辆批发口径13图表22欧洲主要国家电动车销量情况14图表23本周新能源汽车产业上市公司重要公告15图表24本周新能源汽车产业重要新闻17证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3电动车行业周报20230828-20230901一造车新势力8月交付量稳中有升特斯拉新款Model3上市造车新势力8月交付量稳中有升比亚迪交付量再创新高国内11家新势力及比亚迪公布8月电动车销量合计销量46万辆同增66环增6具体来看哪吒AITO交付量同比下滑蔚来零跑交付量环比下滑其余车企同环比均实现正增长其中深蓝8月交付14736辆同比增长1073环比增长12理想8月交付34914辆同比增长664环比增长2比亚迪8月交付274386辆同增58环增5再创历史新高特斯拉新款Model3上市采用宁德时代最新M3P电池组9月1日特斯拉Model3焕新版正式上市为Model3车型6年来的首次更新在外观内饰配置等处均有微调Model3后轮驱动焕新版2599万元起售起售价较老款提高28万元注老款现车还有限时保险补贴8000元Model3长续航全轮驱动焕新版售价2959万元起售较老款低了36万元预计于四季度交付对比旧款起步价涨了28万元新款Model3车型将采用宁德时代提供的M3P电池组该电池的能量密度较磷酸铁锂电池提升约15-20可达210Whkg能为车辆提供更长的续航此外M3P电池的导电性能或将更强能提供强劲的电力输出和更快的充电效率在制造成本上M3P低于三元锂证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4电动车行业周报20230828-20230901二本周行情回顾一板块表现本周电新板块上涨315全行业排名14名跑赢沪深300指数根据中信行业指数本周电力设备及新能源板块上涨315在全行业30个行业板块中排名第14位同期沪深300指数上涨222电新板块跑赢沪深300指数093pcts根据中信行业指数本周电新行业子板块中涨幅前三的是电机1117车用电机电控536电力电子及自动化459跌幅前三的是综合能源设备059储能18输变电设备251图表1本周各行业板块涨跌幅中信行业指数1086420-2电煤家计轻汽传机通国纺建有电基医钢消商沪房石食建综交农非银综电子炭电工车媒械信防织材色力础药铁贸深油品筑合通林行合算费300地银力指指指机制指指指指军服指金设化指指者零产石饮指指运牧行指金及数数数指造数数数数工装数属备工数数服售指化料数数输渔金数融公数指指指指及指务指数指指指指融指用数数数数新数指数数数数数指数事能数数业源指指数数资料来源WIND华创证券图表2本周电新细分行业及沪深300指数涨跌幅中信行业指数121086420电力电车用电电池综燃料电配电设输变电沪深综合能电机子及自核电风电锂电池太阳能储能机电控合服务池备设备300源设备动化涨跌幅11254463935343432282825221806资料来源WIND华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5电动车行业周报20230828-20230901二个股表现本周电动车板块总计190个股票上涨159个下跌30个横盘1个其中本周电动车板块涨幅前十依次为贝斯特欣旺达众泰汽车天奇股份美力科技赛力斯贝特瑞金冠股份ST电能紫江企业本周电动车板块跌幅前十依次为华友钴业龙蟠科技鹏辉能源万润新能鸿达兴业派能科技振华新材德方纳米鼎胜新材伯特利本周美股重点公司涨幅前三是晶科能源133阿特斯太阳能84理想汽车78跌幅前三的是瑞能新能源-3杜克能源-29新纪元能源-16图表3本周电新板块涨幅前十名图表4本周电新板块跌幅前十名2520015-210-45-60-8-10跌幅前十名涨幅-前十名--12资料来源WIND华创证券资料来源WIND华创证券图表5本周美股重要公司涨跌幅情况美股涨跌幅1614121086420-2-4阿特斯太大全新能QUANTU新纪元能瑞能新能晶科能源理想汽车小鹏汽车特斯拉蔚来杜克能源阳能源MSCAPE源源美股涨跌幅1329839782673305269246157-160-293-296资料来源WIND华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6电动车行业周报20230828-20230901三新能源转债本周电动车可转债共33个上涨19个下跌9个横盘5个其中本周电动车可转债涨幅前十依次为迪贝转债海亮转债凯中转债新星转债晶瑞转2旺能转债华锋转债正裕转债芳源转债宙邦转债跌幅前十依次为鼎胜转债伯特转债中矿转债文灿转债永鼎转债恩捷转债华友转债鸿达转债亚太转债精达转债图表6本周新能源转债涨幅前十名图表7本周新能源转债跌幅前十名4431302-12-2-31-41-50-6-7-8跌幅前十名涨幅-前十名-资料来源WIND华创证券资料来源WIND华创证券四估值情况1行业板块估值情况截至2023年9月1日电新板块估值为21x全行业排名第20位同期沪深300估值水平为12x细分板块来看电池综合服务90x电机84x核电65x综合能源设备59x估值水平相对较高车用电机电控42x电力电子及自动化34x燃料电池34x风电30x储能28x配电设备27x锂电池26x输变电设备19x估值低于平均水平图表8本周各行业板块中信指数及沪深300估值情况资料来源WIND华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7电动车行业周报20230828-20230901图表9本周电新细分板块及沪深300估值情况1009080706050403020100电力电池综合车用输变电子燃料配电锂电太阳综合电机核电能源电机风电储能电设及自电池设备池能服务设备电控备动化PETTM90846559423434302827261913资料来源WIND华创证券2重要标的估值情况图表10电动车行业重要个股估值情况截至本周最后一个交易日总市值归母净利润亿元PE倍证券代码证券简称本周涨跌幅亿元20222023E2024E2025E20222023E2024E2025E300750SZ宁德时代10393353073461561687907240227170133300014SZ亿纬锂能100208351529780105523319012895002812SZ恩捷股份638-2540044658272718813710584300568SZ星源材质177027210414117924317112699688700SH东威科技1426321345172639333227169301150SZ中一科技51-124137627922810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司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通华盛锂电股份回购股取得的超募资金本次拟回购的资金总额不低于人民币1500万元含不超过人民币3000万元含按照回购价格上限测算拟回购股份的数量为30万股至60万股约占公司目前总股本的比例为01881至03762公司拟回购股份用于公司股权激励或员工持股计划回购资金总额不低于人民币2000000万元含本数艾玛科技股份回购不超过人民币4000000万元含本数回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月回购价格不超过人民币4732元股含本数公司2023年上半年共实现营业收入1294亿元同比下降707归母净利润413亿元同比下降3932格林美业绩公告扣非归母净利润346亿元同比下降4458公司2023年上半年共实现营业收入2858亿元同比下降1659归母净利润019亿元同比下降9704胜华新材业绩公告扣非归母净利润015亿元同比下降9761公司2023年上半年共实现营业收入6985亿元同比增长3374归母净利润-797亿元同比增长40015孚能科技业绩公告扣非归母净利润-814亿元同比增长19734公司2023年上半年共实现营业收入15239亿元同比增长7642归母净利润209亿元同比增长22353国轩高科业绩公告扣非归母净利润035亿元同比下降12044公司2023年上半年共实现营业收入993亿元同比增长537归母净利润069亿元同比下降2525翔丰华业绩公告扣非归母净利润064亿元同比下降2811公司2023年上半年共实现营业收入9219亿元同比下降1946归母净利润35亿元同比下降4128鼎胜新材业绩公告扣非归母净利润304亿元同比下降4869公司2023年上半年共实现营业收入33346亿元同比增长75归母净利润2085亿元同比下降756华友钴业业绩公告扣非归母净利润1839亿元同比下降1611公司2023年上半年共实现营业收入077亿元同比下降2415归母净利润-061亿元同比增长2814保力新业绩公告扣非归母净利润-057亿元同比增长1894公司2023年上半年共实现营业收入22236亿元同比增长239归母净利润438亿元同比增长1786欣旺达业绩公告扣非归母净利润37亿元同比增长4966公司2023年上半年共实现营业收入3814亿元同比下降3654归母净利润-654亿元同比下降25097龙蟠科技业绩公告扣非归母净利润-679亿元同比下降26309公司2023年上半年共实现营业收入283亿元同比下降7679归母净利润025亿元同比下降9468西藏矿业业绩公告扣非归母净利润008亿元同比下降9839中伟股份业绩公告公司2023年上半年共实现营业收入17266亿元同比增长2134归母净利润768亿元同比增长1629证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15电动车行业周报20230828-20230901扣非归母净利润605亿元同比增长2568公司2023年上半年共实现营业收入3602亿元同比增长558归母净利润1502亿元同比增长1359中矿资源业绩公告扣非归母净利润149亿元同比增长1697公司2023年上半年共实现营业收入2452亿元同比下降877归母净利润081亿元同比下降8524腾远钴业业绩公告扣非归母净利润078亿元同比下降8552公司2023年上半年共实现营业收入628亿元同比下降3337归母净利润011亿元同比下降8706晶瑞电材业绩公告扣非归母净利润032亿元同比下降5975公司2023年上半年共实现营业收入3338亿元同比下降1039归母净利润-045亿元同比下降1163道氏技术业绩公告扣非归母净利润-057亿元同比下降12238公司2023年上半年共实现营业收入1357亿元同比增长168归母净利润379亿元同比增长3扣星源材质业绩公告非归母净利润303亿元同比下降1612公司2023年上半年共实现营业收入1318亿元同比下降047归母净利润166亿元同比增长275沧州明珠业绩公告扣非归母净利润158亿元同比增长726公司2023年上半年共实现营业收入117亿元同比下降2748归母净利润006亿元同比下降5765天宏锂电业绩公告扣非归母净利润002亿元同比下降688公司2023年上半年共实现营业收入43699亿元同比增长1487归母净利润717亿元同比增长1008海亮股份业绩公告扣非归母净利润858亿元同比增长5222公司2023年上半年共实现营业收入224亿元同比增长911归母净利润086亿元同比下降5779诺德股份业绩公告扣非归母净利润-018亿元同比下降11021公司2023年上半年共实现营业收入225亿元同比下降4081归母净利润042亿元同比下降8813蔚蓝锂芯业绩公告扣非归母净利润034亿元同比下降8812公司2023年上半年共实现营业收入647亿元同比下降1193归母净利润-049亿元同比下降35462深圳新星业绩公告扣非归母净利润-052亿元同比下降49338公司2023年上半年共实现营业收入2234亿元同比增长992归母净利润-125亿元同比下降14751中科电气业绩公告扣非归母净利润-111亿元同比下降13913资料来源公司公告华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号16电动车行业周报20230828-20230901三重要产业动态图表24本周新能源汽车产业重要新闻新能源汽车重要新闻来源成都鼓励非营运传统能源汽车更换新能源汽车8月28日成都市商务局印发了鼓励将传统能源汽车更换为新能源汽车奖励政策实施细则以下简称细则将对2022年8月6日至2027年8月5日期间在本市将传统能源汽车更换为新能源汽车的单位和个人实施置换奖励细则的奖励依据为成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发盖世汽车展政策措施中鼓励将传统能源汽车更换为新能源汽车对将在本市登记注册的非营运性质国四及以下排放标准车辆报废并在本市购置和上牌新能源汽车的单位和个人给予小型车2000元辆中型车5000元辆大型车8000元辆的置换奖励机关事业单位和国有企业所属车辆不纳入奖励范围浙江车网联办助推新能源充电桩建设为了促进新能源汽车的普及和推广浙江省政府积极推动车网联办计划通过政策引导和资源整合加速新能源充电桩的建设为广大车主提供便捷的充电服务车网联办是指将智能车辆联网和新能源汽车充电桩建设有机结合起来以满足广大车主的用车需求根据浙江省发展和改革委员会发布的数据乘联会截至目前浙江省已建设了大量充电桩实现了城区和高速公路上的全覆盖这些充电桩的布局不仅覆盖了城市主干道和重点场所还包括了乡村景区和交通要道等地点为车主提供充电便利湖南落实新能源汽车购置税减免等优惠政策湖南省人民政府办公厅印发湖南省恢复和扩大消费的若干政策措施其中提出扩大新能源汽车消费落实新能源汽车车辆购置税减免等优惠政策开展新能源汽车促销活动扩大党政机关及其他公共机构新能源汽车配比新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于40完善城市公共充电服务网络优化乘联会公路沿线充电基础设施布局逐步实现农村地区充电设施有效覆盖基本形成城市面状公路线状乡村点状布局的充电服务网络鼓励换电模式推广应用有效满足居民绿色出行需求对居民电动汽车充电设施用电试行分时电价政策小鹏汽车与滴滴达成战略合作8月28日小鹏汽车与滴滴共同宣布双方将达成战略合作最大程度利用各自领域优势资源携手推广智能电动汽车及相关技术的规模化应用加速科技普惠智能平权的落地通过合作小鹏汽车将正式进入多品牌战略阶段作为此次战略合作的核心一款A级智能电动汽车将作为小鹏汽车全新品牌的首款产品进盖世汽车入市场预计于2024年开始量产项目代号MONA新品牌车型将与小鹏现有品牌产品形成差异化定位同时滴滴将面向小鹏汽车首次开放全生态赋能为MONA提供包括智能座舱智驾及共享出行市场等多维度的强有力支撑助力小鹏汽车在15万级价格区间打造爆款车型零跑汽车将于慕尼黑车展发布全球化战略8月30日零跑汽车官方宣布将在9月4日开幕的慕尼黑车展上发布全球化战略与此同时零跑汽车首款全球化车型也将在本次车展期间首发新车定位中大型SUV内部代号为B11官方乘联会消息显示在本次慕尼黑车展期间零跑将推出LEAP30架构以中央集成式电子电气架构为依托涵盖整车架构智能电池智能电驱智能座舱智能驾驶等多个核心版块以多种解决方案满足零跑全系车型应用资料来源盖世汽车乘联会华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号17电动车行业周报20230828-20230901四风险提示下游需求不及预期原材料价格上涨过快削弱企业盈利行业扩产过快加剧行业竞争地缘政治贸易摩擦阻碍海外供应链安全事故影响企业生产安排证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号18电动车行业周报20230828-20230901电力设备新能源小组团队介绍中游制造组组长电力设备新能源首席研究员黄麟吉林大学材料化学博士深圳大学材料学博士后曾任职于新时代证券方正证券德邦证券研究所2022年加入华创证券研究所高级分析师盛炜墨尔本大学金融专业硕士入行5年其中买方经验2年2022年加入华创证券研究所高级研究员苏千叶中南大学硕士研究方向锂电池曾任上汽新能源动力电池工程师德邦电新研究员2022年加入华创证券研究所高级研究员何家金上海大学硕士2年电新研究经验曾任职于方正证券研究所德邦证券研究所2022年加入华创证券研究所高级研究员吴含中山大学金融学学士伦敦大学国王学院金融硕士1年产业2年电新研究经验曾任职于西部证券研究所明阳智能投关部德邦证券研究所2022年加入华创证券研究所研究员梁旭武汉大学物理学本科港中文金融硕士曾任职于德邦证券研究所2022年加入华创证券研究所助理研究员代昌祺西北农林科技大学金融学硕士曾任职于德邦证券研究所2022年加入华创证券研究所证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号19电动车行业周报20230828-20230901华创证券机构销售通讯录地区姓名职务办公电话企业邮箱张昱洁副总经理北京机构销售总监010-63214682zhangyujiehcyjscom张菲菲北京机构副总监010-63214682zhangfeifeihcyjscom刘懿副总监010-63214682liuyihcyjscom侯春钰资深销售经理010-63214682houchunyuhcyjscom北京机构销售部过云龙高级销售经理010-63214682guoyunlonghcyjscom蔡依林高级销售经理010-66500808caiyilinhcyjscom刘颖高级销售经理010-66500821liuying5hcyjscom顾翎蓝高级销售经理010-63214682gulinglanhcyjscom车一哲销售经理cheyizhehcyjscom张娟副总经理深圳机构销售总监0755-82828570zhangjuanhcyjscom汪丽燕高级销售经理0755-83715428wangliyanhcyjscom张嘉慧高级销售经理0755-82756804zhangjiahui1hcyjscom深圳机构销售部董姝彤销售经理0755-82871425dongshutonghcyjscom巢莫雯销售经理0755-83024576chaomowenhcyjscom王春丽销售经理0755-82871425wangchunlihcyjscom许彩霞总经理助理上海机构销售总监021-20572536xucaixiahcyjscom官逸超上海机构销售副总监021-20572555guanyichaohcyjscom黄畅上海机构销售副总监021-20572257-2552huangchanghcyjscom吴俊资深销售经理021-20572506wujun1hcyjscom张佳妮高级销售经理021-20572585zhangjianihcyjscom上海机构销售部蒋瑜高级销售经理021-20572509jiangyu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