本周化工市场综述
　　本周市场继续承压，其中申万化工指数下跌2.38%，跑赢沪深300指数0.2%。基于我们对市场的理解，短期更多是交易性机会，从近期密集路演反馈看，市场情绪钟摆已经接近极端区域，板块内生修复动能逐步加强。标的表现看，近期为中报密集发布区，上涨标的多与业绩较佳或风险出清有关，下跌标的多与基本面承压有关。从估值看，本周基础化工板块PE历史分位数为37%，PB历史分位数为30%，横向比较其它行业，板块估值吸引力并不高。产品方面，上涨产品主要受供给检修或成本支撑推动。投资方面，我们认为当下仍是偏防守市场，建议重点关注龙头白马以及有边际变化的成长股。
　　本周大事件
　　大事件一：美国农业部、国家海洋和大气管理局和国家抗旱中心联合发布了美国干旱监测图。作为粮食主产区，美国中西部地区遭遇的大范围旱情引发广泛担忧。专家表示，玉米和大豆等粮食作物将可能出现大幅减产。
　　大事件二：据证券时报，8月17日，欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》将正式生效。根据《新电池法》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。
　　大事件三：三大关键政策利率同日“降息”。央行昨日进行2040亿元7天逆回购，中标利率下调10基点至1.9%；续作4010亿元1年期MLF，中标利率下调15基点至2.5%。同时，央行将常备借贷便利利率（SLF）下调10个基点。市场人士认为，此次降息不论是时点还是幅度均超预期，明确释放了货币政策发力支持稳增长的信号，8月LPR报价料将下行，5年以上LPR不排除调整幅度更大。此外，仍有可能降准。
　　大事件四：欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制过渡期实施细则。该细则从今年10月1日起生效，一直持续到2025年底。
　　大事件五：8月10日，福融新材料股份有限公司新引进的第三条德国布鲁克纳公司全球领先膜材料生产线开始安装。本次新安装的这条生产线，是德国布鲁克纳全球领先的膜材料生产线，拥有全球单线产能效率最高、设备自动化水平最强、节能环保性能最优等特点。2023年-2025年期间，德国布鲁克纳公司将陆续向福融新材交付另外16条BOPP、BOPE新生产线。预计到2025年，福融新材生产线数量将达到30条，并将陆续在华东、华北、华南和西南地区扩大生产规模，以满足日益增长和不断变化的客户需求。
　　大事件六：8月7日，据日经中文网报道，日本材料企业帝人（TEIJIN）8月7日发布消息称，将退出在中国的汽车材料业务。帝人于当日决议将其子公司帝人汽车技术（唐山）有限公司（简称“帝人唐山”）的股份转让给青岛威奥轨道股份有限公司（简称“威奥股份”）全资子公司青岛科达时代智能装备有限公司（简称“科达时代”）
　　大事件七：日前，《瑞泰8万吨/年尼龙66及5万吨/年中间体J扩建项目环境影响报告书》已委托宁夏环境科学研究院（有限责任公司）编制完成征求意见稿。企业拟通过对部分工艺进行升级优化扩产改造，新增部分配套设备，将现有年产4万吨尼龙66及2.5万吨中间体J装置产能提升到年产8万吨尼龙66及5万吨中间体J。
　　投资组合推荐
　　华鲁恒升、亚钾国际、松井股份、东材科技
　　风险提示
　　国内外需求下滑，原油价格剧烈波动，国际政策变动影响产业布局。

研究报告全文：本周市场继续承压其中申万化工指数下跌238跑赢沪深300指数02基于我们对市场的理解短期更多是交易性机会从近期密集路演反馈看市场情绪钟摆已经接近极端区域板块内生修复动能逐步加强标的表现看近期为中报密集发布区上涨标的多与业绩较佳或风险出清有关下跌标的多与基本面承压有关从估值看本周基础化工板块PE历史分位数为37PB历史分位数为30横向比较其它行业板块估值吸引力并不高产品方面上涨产品主要受供给检修或成本支撑推动投资方面我们认为当下仍是偏防守市场建议重点关注龙头白马以及有边际变化的成长股大事件一美国农业部国家海洋和大气管理局和国家抗旱中心联合发布了美国干旱监测图作为粮食主产区美国中西部地区遭遇的大范围旱情引发广泛担忧专家表示玉米和大豆等粮食作物将可能出现大幅减产大事件二据证券时报8月17日欧盟官方公示满20天的欧盟电池和废电池法规将正式生效根据新电池法自2027年起动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的电池护照记录电池的制造商材料成分碳足迹供应链等信息这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响大事件三三大关键政策利率同日降息央行昨日进行2040亿元7天逆回购中标利率下调10基点至19续作4010亿元1年期MLF中标利率下调15基点至25同时央行将常备借贷便利利率SLF下调10个基点市场人士认为此次降息不论是时点还是幅度均超预期明确释放了货币政策发力支持稳增长的信号8月LPR报价料将下行5年以上LPR不排除调整幅度更大此外仍有可能降准大事件四欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制过渡期实施细则该细则从今年10月1日起生效一直持续到2025年底大事件五8月10日福融新材料股份有限公司新引进的第三条德国布鲁克纳公司全球领先膜材料生产线开始安装本次新安装的这条生产线是德国布鲁克纳全球领先的膜材料生产线拥有全球单线产能效率最高设备自动化水平最强节能环保性能最优等特点2023年-2025年期间德国布鲁克纳公司将陆续向福融新材交付另外16条BOPPBOPE新生产线预计到2025年福融新材生产线数量将达到30条并将陆续在华东华北华南和西南地区扩大生产规模以满足日益增长和不断变化的客户需求大事件六8月7日据日经中文网报道日本材料企业帝人TEIJIN8月7日发布消息称将退出在中国的汽车材料业务帝人于当日决议将其子公司帝人汽车技术唐山有限公司简称帝人唐山的股份转让给青岛威奥轨道股份有限公司简称威奥股份全资子公司青岛科达时代智能装备有限公司简称科达时代大事件七日前瑞泰8万吨年尼龙66及5万吨年中间体J扩建项目环境影响报告书已委托宁夏环境科学研究院有限责任公司编制完成征求意见稿企业拟通过对部分工艺进行升级优化扩产改造新增部分配套设备将现有年产4万吨尼龙66及25万吨中间体J装置产能提升到年产8万吨尼龙66及5万吨中间体J华鲁恒升亚钾国际松井股份东材科技国内外需求下滑原油价格剧烈波动国际政策变动影响产业布局敬请参阅最后一页特别声明1扫码获取更多服务行业周报简报内容目录一本周市场回顾4二国金大化工团队近期观点7三本周主要化工产品价格涨跌幅及价差变化14四本周行业重要信息汇总22五风险提示24图表目录图表1本周板块变化情况4图表28月18日化工标的PE-PB分位数4图表3A股全行业估值分布情况按各行业估值分位数降序排列5图表4A股全行业PB分位数分布情况按各行业PB分位数降序排列5图表5化工细分子版块估值分布情况按各子版块估值分位数降序排列6图表6化工细分子版块PB分位数分布情况按各子版块PB分位数降序排列6图表7重点覆盖子行业近期产品跟踪情况7图表88月14日-8月18日化工产品价格及产品价差涨跌幅前五变化情况14图表9硫酸CFR西欧北欧合同价欧元吨14图表10醋酸华东地区元吨14图表11醋酸酐华东地区元吨15图表12丁基橡胶进口301元吨15图表13丁二烯东南亚CFR美元吨15图表14磷酸五氧化二磷85CFR印度合同价美元吨15图表15工业级碳酸锂四川990min15图表16电池级碳酸锂四川995min15图表17冰晶石河南地区元吨16图表18草甘膦浙江新安化工元吨16图表19PTA-PX价差错误未定义书签图表20煤头尿素价差错误未定义书签图表21DAP价差错误未定义书签图表22合成氨价差错误未定义书签图表23MEG价差错误未定义书签图表24丙烯-丙烷错误未定义书签图表25乙烯-石脑油错误未定义书签敬请参阅最后一页特别声明2扫码获取更多服务行业周报简报图表26TDI价差错误未定义书签图表27丁酮-液化气错误未定义书签图表28PET价差错误未定义书签图表298月14日-8月18日主要化工产品价格变动18图表308月18日主要化工产品价格涨跌幅前二十变化情况22敬请参阅最后一页特别声明3扫码获取更多服务行业周报简报本周布伦特期货结算均价为8469美元桶环比下跌176美元桶或-204波动范围为8345-8621美元桶本周WTI期货结算均价809美元桶环比下跌215美元桶或-259波动范围为7938-8251美元桶本周基础化工板块跑赢指数02石化板块跑赢指数075本周沪深300指数下跌258SW化工指数下跌238涨幅最大的两个子行业分别为粘胶3739其他塑料制品004跌幅最大的三个子行业分别为炭黑-532有机硅-444氟化工-431图表1本周板块变化情况来源Wind国金证券研究所本周仅有2个板块上涨图表28月18日化工标的PE-PB分位数100坤彩科技80华软科技赛轮轮胎金石资源百龙创园石英股份普利特60雅克科技新化股份赛特新材联瑞新材远兴能源三美股份湖北宜化新宙邦PB东材科技金宏气体永和股份40长鸿高科广信股份阿科力和远气体昊华科技凯德石英东方盛虹卫星化学海利得吉林化纤万华化学万润股份圣泉集团泰和新材森麒麟华恒生物天赐材料20梅花生物宏柏新材皖维高新元利科技司尔特回天新材瑞华泰云天化宝丰能源中触媒凯赛生物振华股份双箭股份中国化学艾可蓝美思德华润材料松井股份和顺科技新和成奥福环保卓越新能洁美科技皇马科技三祥新材吉林碳谷聚合顺金发科技中复神鹰新洋丰三友化工确成股份中旗股份泛亚微透呈和科技嘉化能源华康股份云南能投江山股份合盛硅业洁特生物浙江龙盛玲珑轮胎0联化科技利安隆永冠新材镇洋发展聚石化学七彩化学鸿达兴业阳煤化工江苏索普万盛股份保龄宝中农立华双环科技氯碱阿拉丁醋化股份泰坦科技三孚股份万凯新材华特气体天铁股份东方铁塔颖泰生物B联泓新科建龙微纳股雅化集团凯盛新材和邦生物中盐化工苏博特长阳科技龙蟠科技新亚强嘉澳环保爱普股份海达股份新金路新疆天业0102030405060708090100PE敬请参阅最后一页特别声明4扫码获取更多服务行业周报简报来源Wind国金证券研究所图表3A股全行业估值分布情况按各行业估值分位数降序排列最高值最低值最新值中位数分位数450904008077350703006262605825050484747200424037353415030303027251002220201817501199910430000来源Wind国金证券研究所图表4A股全行业PB分位数分布情况按各行业PB分位数降序排列来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明5扫码获取更多服务行业周报简报图表5化工细分子版块估值分布情况按各子版块估值分位数降序排列1600最高值最低值最新值中位数分位数807414007063120060541000504280041394037363534323131600283026400201512200109750100来源Wind国金证券研究所图表6化工细分子版块PB分位数分布情况按各子版块PB分位数降序排列14最高值最低值最新值中位数分位数70641260571050488403940333232631303027252242018181514211111110101086530110来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明6扫码获取更多服务行业周报简报图表7重点覆盖子行业近期产品跟踪情况来源Wind百川资讯国金证券研究所轮胎行业底部回升需求继续向好供应端根据中国橡胶信息贸易网显示本周全钢胎开工率为644环比提高09同比提高76半钢胎开工率为721环比提高01同比提高108需求端国内外需求持续复苏半钢需求旺盛全钢需求逐渐修复海外市场考虑到欧美较高通胀的背景和轮胎具备的刚性消费属性或将推动消费降级国内龙头企业出海布局进程可能超预期原料端本周国内天然橡胶和合成橡胶价格均有下跌天然橡胶国内产区海南地区天气表现正常割胶工作正常推进云南地区雨水较多一定程度影响全乳胶原料产出但整体来看供应端不断增加方向不变顺丁橡胶华宇橡胶台橡装置停车检修齐鲁预计月下旬停车检修丁苯橡胶下周天津陆港福橡化工丁苯橡胶装置继续停车齐鲁石化扬子石化李长荣兰州石化丁苯橡胶装置正常运行吉林石化一线运行抚顺石化三线运行申华化学两线运行且计划8月中下旬起检修25天左右金禾实业甜味剂产品价格支撑较弱三氯蔗糖康宝复产供应过剩局面或加剧本周三氯蔗糖市场主流价格维持在13-14万元吨之间供应方面安徽福建大厂正常排产敬请参阅最后一页特别声明7扫码获取更多服务行业周报简报山东康宝本周恢复投产负荷提升中预计本月中下旬将有产品出来其他中小企业多停机检修状态仅维持年单客户本周行业开工率在648附近需求方面表现尚可饮料旺季接近尾声但因三氯蔗糖当前甜价比优势明显部分使用其他甜味剂的终端企业有更换配方情况因此三氯蔗糖需求相对较好库存方面本周主力厂家出货一般企业库存保持相对高位中间商和终端客户库存保持低位本周企业库存较上周上涨562安赛蜜原料价格普遍上涨利润收窄本周安赛蜜市场主流成交价格在38-4万元吨之间供应方面安徽主力大厂正常排产醋化装置正常排产开工负荷逐步提升江苏维多正常生产本周行业开工率在6147附近需求方面内需表现疲软饮料消费旺季即将结束炒货市场保持低迷暑期学生消费力度不足海外市场表现较好海外终端客户订单支撑强劲库存方面企业供应过剩库存高位持续上涨本周库存较上周环比增加405利润方面成本明显上涨价格保持平稳本周安赛蜜利润空间收窄平均毛利率下降至468甲乙基麦芽酚走货好转库存小幅下降本周麦芽酚市场弱稳运行市场供需偏淡当前乙基麦芽酚主流报价在65万元吨附近甲基麦芽酚价格9-11万元吨实际成交按单商谈供应方面金禾宁夏万香广东肇庆等主力厂家开工状态良好山东华硕陕西天汉等中小企业均处于停机状态且剩余库存不多企业开工率虽然较低但麦芽酚场内货源充足足以维持市场正常需求且有多余需求方面表现清淡下游企业按需采购备货意愿较低另外香料市场当前仍处于传统淡季鲜有大单询盘浙江龙盛下游采买谨慎分散染料市场走势低迷本周分散染料市场重心下探截止到本周五分散黑ECT300市场均价在21元公斤较上周均价下跌11元公斤跌幅为498周内原油价格涨跌互现原料市场区间震荡为主成本支撑力度较好各企业对外报价持稳一单一谈优惠空间较大染料企业库存高位厂家开工有所下滑但整体市场染料供应量尚可终端纺织行业需求未有明显好转新增订单有限印染企业接单情况未有改善下游按需采购染料需求端暂无利好支撑本周江浙地区印染综合开机率为6565较上周增加186绍兴地区印染企业平均开机率为6722较上周增加389盛泽地区印染企业开机率为6421较上周增加079染厂开工窄幅上行但订单量较往年仍呈现收窄态势单量下达不及预期考虑到上半年成品库存压力依然偏大因此市场大单类下单依然不足叠加双方议价情绪紧张染厂盈利空间不断压缩下生产积极性不佳总体来看弱需始终对市场价格存利空牵制需求表现持续偏淡分散染料市场价格小幅下跌胜华新材碳酸二甲酯有价无市价格偏弱运行碳酸二甲酯市场价格偏弱运行截止到本周四市场均价为4400元吨较上周同期均价下跌100元吨跌幅222供应方面本周有所下降重庆东能山东维尔斯化工东营顺新装置延续停车胜华新材料济宁装置停车其余装置正常运行在需求低迷下供应略显充足需求方面整体下游疲软电解液溶剂方面装置开工偏低但对货源维持刚需采买整体需求一般聚碳酸酯方面非光气法聚碳酸酯装置中中蓝国塑甘宁石化盛通聚源中沙天津浙石化利华益装置运行整体表现平淡需求持续走弱涂料及胶黏剂等传统溶剂行业以华东华南地区为主对碳酸二甲酯指标要求相对宽松多采购煤质乙二醇副产碳酸二甲酯而近期整体支撑不足实际购买力依旧难见增长钛白粉供给提振弱化需求韧性面临考验1行业价格稳定价格截止本周四硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为15000-16200元吨市场均价为15505元吨较上周相比市场价格暂稳除了钛矿显著上涨形成的成本支撑之外行业计划内和计划外的检修情况增多导致的供给收缩也是本轮推动价格上涨的核心动力但现阶段供给提振弱化价格上涨后下游接受能力遭遇瓶颈也尚未出现其它的影响价格趋势性上涨或下跌的动力供应端这一阶段的接单情况对生产企业起到了正向反馈的作用企业生产积极性提高钛白粉行业开工回升是常态同时生产企业仍在陆续交货的过程中部分企业原计划停产检修也取消了叠加行业还面临新增产能释放的压力这些都在一定程度上导致价格上涨的持续性出现了停滞需求端本周下游随行情带动部分刚需仍有补仓但涨后平稳期使市场成交量处于不断收缩的状态市场挺价情绪强也使得当下市场新单的需求偏弱但因为库存低位当前的供需关系相对也比较优异需求面至少到九月是没问题的在成本高位的背景下当前敬请参阅最后一页特别声明8扫码获取更多服务行业周报简报市场心态尚佳基于金九存偏乐观预期成本端本周硫酸市场大盘持稳局部地区价格向上主要表现在江西湖北山西江西下游肥料需求明显提振下游厂家也存买涨心态不断补货酸企出货顺畅湖北下游肥料需求稳定省内主厂生产仍偏低硫酸供应偏紧山西下游焦化企业收货保持平稳主力酸企库存无压力周边河南市场酸价不断上探后市仍有上涨空间对山西市场也有一定刺激市场上可流通的钛精矿货源紧俏报价上行大部分中小矿商10矿报价2200元吨以上实际成交在2180元吨以上但因下游用户对于高位价格接受力度有限实际成交略显僵持市场还是以中间商收货为主整体来看供应端控制叠加下游需求恢复业者对后市看高心态强烈2钛白粉公司最新报价情况龙佰集团最近一次涨价在4月11日公司各型号钛白粉包括硫酸法钛白粉氯化法钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币吨对国际各类客户上调100美元吨中核钛白自2023年7月26日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格其中国内客户销售价格上调700元人民币吨国际客户销售价格上调100美元吨安纳达自2023年3月1日起全面上调公司主营产品销售价格金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调1000元吨外贸销售基价上调150美元吨新和成下游采购热情不高维生素市场整体弱势盘整VE市场观望整理成交偏少部分企业依旧停报停签保持推涨但推进缓慢市场内整体以谨慎观望交易心态为主截止发稿前饲料级VE市场价格在6870元千克供应方面部分工厂停机检修实时产出量低位但部分企业有库存整体走货缓慢需求方面本周全国生猪价格下跌截至到本周四全国生猪平均价格为1719元公斤较上周同期均价下跌014元公斤跌幅为081由于前期猪价走高市场对于生猪涨价接受程度较差养殖端挺价情绪松动由于消费跟进不畅国内生猪产能维持高位养殖端压栏情绪逐步松动原料方面本周美元指数走强叠加经济下行风险增加国际原油价格震荡下跌利润方面本周VE的利润水平偏稳定后市预测需求面无支撑预计下周VE价格僵持暂稳价格波动05元千克VA市场暂稳观望需求无好转本周市场供需偏淡实单成交偏少观望心态为主截止发稿前饲料级VA市场价格达到84-90元千克高端价格成交困难供应方面部分厂家仍在停机检修行业以消化库存为主供应充足原料方面本周美元指数走强叠加经济下行风险增加国际原油价格震荡下跌需求方面本周全国生猪价格下跌截至到本周四全国生猪平均价格为1719元公斤较上周同期均价下跌014元公斤跌幅为081由于前期猪价走高市场对于生猪涨价接受程度较差养殖端挺价情绪松动由于消费跟进不畅国内生猪产能维持高位养殖端压栏情绪逐步松动利润方面VA成本暂稳当前VA市场成交价格已经落至底部区间VA工厂利润空间较小利润水平被压缩至低位后市预测短期内VA市场行情偏弱观望价格波动510元千克神马股份格小幅回暖场内库存压力减轻本周国内PA66厂家价格小幅上涨本周均价18750元吨较上周上涨33元吨涨幅为027由于聚合企业维持低负荷运行且库存压力减少厂商探涨情绪偏浓但下游需求尚未有明显回暖市场成交重心窄幅上行当前国内PA66行业总体负荷维持在65左右上周较前期横盘运行企业生产线情况变化有限场内货源仍较为充足供应端对现货托举力度一般库存方面消化不佳终端企业备货积极性不高供方定价操作谨慎为主国内己二胺行情偏弱走行己二酸市场方面涨后横盘原料纯苯与环己酮走势坚挺成本端对PA66现货价格推举力度尚可截至周四华东河南神马实业EPR27报价18650元吨华南旭化成1300S报价24500元吨华鲁恒升煤炭价格基本平稳氨醇运行相对较好尿素醋酸盈利提升氨醇产品煤炭价格进入震荡期氨醇运行稳中向好本周动力煤价格基本维持平稳煤气化阶段盈利有所改善甲醇运行稳中向好伴随下游需求略有好转甲醇价格略有提升产品周均价差提升约80元吨合成氨价格重回3000元以上合成氨的周均价差提升约160元吨敬请参阅最后一页特别声明9扫码获取更多服务行业周报简报后端产品多数产品价格运行略有收窄尿素醋酸表现较好1本周尿素价格处于震荡上行周均价格提升约90元吨本周尿素运行情绪博弈居多贸易商看好印标提升采购积极性叠加近两日印标传闻频出影响市场博弈提升工厂报价虽继续上涨本周开工率为7828环比下滑232煤头开工率7867环比下滑230气头开工率7623环比下滑232本周供应略有下滑供给减弱支撑产品价格提升周均价差提升约70元吨2醋酸本周价格持续提升环比上行了450元吨目前停车及降负装置导致局部地区货源持续偏紧叠加近期醋酸部分下游产品行业产能利用率多有提升刚需消耗下厂家出货顺畅低库低供支撑下生产企业推涨心态坚挺本周醋酸整体开工较上周下调205为754库存仍然位于相对低位价格形成一定支撑3DMF价格明显回升后逐步平稳成本端甲醇合成氨价格提升主力下游浆料市场持稳厂家生产意愿不高部分装置停车检修市场供应小幅缩减厂家出货情况良好企业多库存无压低库支撑下厂家挺价心态仍存成本上行带动产品价差下行80元吨4苯链条产品运行明显弱势本周己二酸产品价格跟随纯苯价格略有下行产品价差略有回落同时己内酰胺的产品价格有所回落价差也有明显收窄甲醇羰基链的产品DMC产品价差明显回落草酸价差基本平稳宝丰能源焦煤价格周末回落行业依然承压聚烯烃价差环比改善本周焦炭价格前期维持平稳但原料焦煤价格略有回落带动产品价差略有改善但行业依旧承压核心需要下游基建及房地产需求获得实质性改善形成产能消化目前公司的焦煤产能提升了100万吨焦煤价格维持高位对于公司的相对竞争优势有所提升烯烃方面本周聚聚烯烃价格平稳原料煤炭价格环比回落改善成本本周烯烃价差环比提升约40元吨预计短期看煤制烯烃的盈利将维持相对平稳中长期看关注需求端的修复情况万华化学MDI缓慢上扬后市预计偏强运行聚合MDI聚合MDI市场情况本周末聚合MDI价格涨至17300元吨较上周末价格上调237较上月价格上涨949较年初价格上调1849本周国内聚合MDI市场缓慢上扬上海某工厂指导价持稳跟进但供方依旧控量发货叠加北方某工厂进入检修状态场内现货流通依旧填充缓慢经销商低价惜售情绪尚存而部分贸易环节及下游现货库存水平低位运行下存部分刚需跟进场内整体交投氛围尚存利好消息带动下市场报盘稳步上扬趋势然终端需求恢复缓慢加上随着价格不断推涨下游需求的跟进气氛下滑对当前原料采买情绪一般需求的整体放量有限因而导致市场涨价推动缓慢后市预测国内部分装置处于检修状态供方仍将维持控量措施场内现货填充依旧缓慢叠加恐高结算下经销商低价惜售情绪尚存市场价格仍存探涨预期而部分贸易商及下游原料库低位运行下短线存刚需订单跟进但终端需求回暖缓慢下游入市采购情绪相对谨慎整体需求难有集中释放预期届时高价成交阻力尚存供需面博弈下预计下周聚合MDI市场偏强运行价格波动幅度100-500元吨纯MDI市场情况本周末纯MDI价格稳至23000元吨较上周末价格持稳较上月价格上调1979较年初价格上调3143本周国内纯MDI市场高位整理北方某工厂进去检修状态国内工厂继续控货为主而因日本及韩国后期装置存检修计划短期进口货源填充有限供应面增量不及预期场内现货流通偏紧状态难以缓解经销商低价情绪不减市场报盘高位运行但受终端需求的拖拽下游企业实单交投情况尚不理想短期交付前期订单为主叠加成本传导困难因而对高价原料采买意向薄弱场内询盘买气冷清供需面博弈下市场高价零星小单成交为主后市预测国内部分装置处于检修状态供方仍将维持控量措施场内现货填充依旧缓慢经销商低价惜售情绪尚存市场价格仍存探涨预期然价格高位状态下下游入市采购情绪相对谨慎叠加终端需求回暖较慢场内零星小单跟进为主需求短期难有集中放了预期多空博弈下市场高价出货压力尚存预计短期纯MDI市场稳中坚挺价格波动幅度300-800元吨合盛硅业新安股份有机硅市场平稳整理后市挺价运行有机硅DMC敬请参阅最后一页特别声明10扫码获取更多服务行业周报简报价格近日国内有机硅市场平稳整理目前市场主流参考价为DMC报价13400-13600元吨本周国内有机硅工厂库存预计在42100吨环比下降946市场情况本周有机硅市场横盘运行买卖双方进入理性观望中场内报盘大稳小动进入中旬后上游金属硅出现推涨态势主要来自于西北某大厂涨价带动单体厂成本端继续加压但目前有机硅无明显跟随意向浙江地区一停车装置恢复生产不过行业整体开工不高加之前期前期订单还在交付过程中市场部分产品货源不多有机硅企业无库存压力而下游工厂基本完成原料补充接下来主要看终端消化能力表现后市预测短线来看有机硅市场供需目前无压力但随着下游补货结束库存升高的风险存在且金属硅还是酝酿涨价情绪单体厂生产压力偏大价格尚可坚守一段时日而之后金九银十是否能拿稳接力棒是对需求端的真正实力的考验预计近期有机硅市场挺价运行但涨幅相对受限滨化股份环氧丙烷震荡下行库存小幅减少环氧丙烷价格本周末国内环氧丙烷市场均价为9252元吨较上周末下调165元吨跌幅175较上月价格上涨057较年初价格上调167本周国内环氧丙烷工厂库存预计在26890吨环比下降386市场情况本周811-817国内环氧丙烷市场震荡下行周初山东个别环丙装置降负或停车其余装置以稳为主江苏部分货源因厂商检修停工现货流通量小幅缩减然进口环丙补充偏多部分厂商出货承压累库个别商谈保持出货节奏供应支撑走弱叠加下游厂商前期补货期结束下游厂商原料仍有足量处于消耗库存阶段场内交投氛围回归刚需采买买卖双方参市心态平稳对市场价格接受程度尚可市场走势大稳小动故现货供应相较充裕目前下游主力聚醚场内交投氛围一般考虑需求支撑偏弱供量虽存企业检修影响然下游终端消费氛围一般故终端需求弱势下新单以刚需为主下游原料环丙谨慎刚需补采市场需求弱势牵制此外成本端本周液氯走势下行丙烯及双氧水市场延续小涨环氧丙烷成本端整体较之前行情平平承压不改且HPPO环丙工艺处于亏损成本支撑坚挺后市预测下周环丙供应整体以稳为主现货市场供应充裕且下游主力聚醚工厂以销定产原料消耗缓慢供需利空走向然原料丙烯液氯及双氧水偏强震荡环丙成本承压成本支撑强势因此预计下周环丙弱势窄幅震荡价格波动0-200元吨永太科技多氟多六氟磷酸锂价格弱势下滑后市预计继续走低六氟磷酸锂价格总体来说本周2023811-2023817六氟磷酸锂市场价格弱势下滑截至到本周四六氟磷酸锂市场均价降至126000元吨较上周同期均价下降2000元减幅156据百川盈孚不完全统计上周六氟磷酸锂厂家总库存为454吨同比上涨3634市场情况本周六氟磷酸锂头部企业开工正常剩余企业开工率稍有调低仍有个别企业延长装置检修期新晋企业新增投产正在调试已产出少量成品行业整体无囤货意愿库存水位线较低总体来看市场供应量有所减量下游电解液企业对六氟的需求延续刚需采购进行适量适价地采买整体来看本周六氟磷酸锂的市场供需端呈现相对平衡状态后市预测本周六氟磷酸锂市场供需两面均表现欠佳成交价格出现下滑下游电解液企业对六氟需求延续刚需跟进采购谨慎商谈氛围偏冷清综合来看短期内六氟磷酸锂市场需求疲软缺乏利好因素支撑下游需求暂无明显增量预计六氟磷酸锂市场价格将出现下滑下调区间在0-5000元吨天赐材料新宙邦电解液价格暂稳库存有所下降电解液价格本周2023811-2023817电解液市场价格暂稳截止到本周四磷酸铁锂电解液市场均价为31万元吨较上周同期均价持平三元常规动力电解液市场均价为41万元吨较上周同期均价持平上周电解液厂家库存量有所下降整体交货情况较为平衡市场情况本周国内电解液市场价格暂稳本周上游原料价格整体下滑状态不改但较前期下降幅度有所放缓电解液价格基本随原料变化整体变化相对较小市场价格弱稳运行电解液企业为提高市场竞争力与上游企业持续价格博弈严格控制成本敬请参阅最后一页特别声明11扫码获取更多服务行业周报简报后市预测预计下周电解液市场价格小幅下降终端消费恢复情况一般电池厂对原料需求订单有所减少短期市场情况较为冷清叠加上游原料价格持续走弱电解液企业艰难处境难以改变市场价格或将再度下滑预计下周国内电解液市场价格小幅走弱国内电解液市场下降区间在01-03万元吨远兴能源中盐化工纯碱走势上行后市预期持续走低纯碱价格本周2023811-2023817国内纯碱市场行情走势上行截止到本周四8月17日当前轻质纯碱市场均价为2205元吨较上周四82元吨重质纯碱市场均价为2309元吨较上周四59元吨截止到8月17日百川盈孚统计国内纯碱企业库存总量预计约为1823万吨较上周944市场情况本周2023811-2023817国内纯碱市场行情走势上行国内纯碱厂家开工低位整理纯碱供给量紧缺现象或将持续本周华中华南西北等地区均有厂家开工低产纯碱行业开工率低位整理整体开工率八成左右阿拉善纯碱项目一期一线产能已释放但厂家暂未满产河南金山纯碱项目预期本月投料目前持续推进纯碱现货市场紧张的现状预期持续厂家近期月内订单排满贸易存量加价售卖终端谈新单持续有涨情轻碱下游产品碳酸锂行业交投氛围火热目前持续拿货为主重碱下游玻璃市场成交偏暖纯碱用户拿货心理预期有所提振刚需拿货较多预期持续采购综合来看本周国内纯碱现货供给量持续低位个别地区仍有部分厂家仍处检修状态纯碱供给量或将低位整理下游用户多少量多次进行采购由于现货紧张短期采购积极性尚可但随着纯碱新增产能的逐步释放业内用户采购心理预期仍偏低为主后市预测综合来看受纯碱厂家仍处于集中检修期影响下周纯碱供给量或将低位维持纯碱现货库存量预期持续走低纯碱供需逐渐趋紧纯碱厂家受此影响成交价格预期震荡上行厂家持续按单发货贸易商拿货预期持续加价为主综合预计下周纯碱市场价格成交重心或将继续上移轻质纯碱市场价格或将维持在2200-2250元吨之间重质纯碱市场价格或将维持在2300-2350元吨之间扬农化工菊酯行情偏淡后市预计行情淡稳联苯菊酯市场情况本周2023811-2023817联苯菊酯市场行情偏淡价格持稳截止到本周四98联苯菊酯主流成交价至16万元吨主要有如下几点值得关注供应方面产品整体市场开工情况正常山东广东等主流生产厂家均有接单空间可以正常接单走货供应市场需求需求方面近期下游市场行情偏淡短期内采买者采购积极性有待提高近期销售情况一般成本方面上游原料联苯醇等产品价格上涨对联苯菊酯的成本端起到偏强的支撑作用后市预测后市预测从市场反馈看联苯菊酯价格或将盘整观望为主主要有如下几方面值得关注原料方面上游原料联苯醇等价格上涨联苯菊酯成本端得到偏强的支撑供应方面来看多数主流供应商车间开工相对稳定可以正常接单走货供应下游需求需求方面下游市场需求热度欠佳短期内产品新单成交量或将维持现状综合来看联苯菊酯上游原料价格稳定供应商接单出货空间稳定下游需求维持偏淡预计后市联苯菊酯市场行情淡稳价格盘整观望氯氰菊酯市场情况本周2023811-2023817氯氰菊酯市场行情偏淡延续价格稳定截止到本周四氯氰菊酯华东主流成交价至6万元吨主要有如下几点值得关注供应方面山东一主流生产厂家维持降负荷开工整体氯氰菊酯库存充足有现货接单空间需求方面据供应商反馈下游市场行情维持低位盘整国内市场采购者观望心态未改海外出口订单整体市场交投气氛趋于平静产品关注热度欠佳成本方面上游原料价格小幅推涨对氯氰菊酯的成本端起到偏强的支撑作用后市预测从市场反馈看氯氰菊酯市场价格或将盘整观望为主主要有如下几方面值得关注原料方面上游产品价格上涨氯氰菊酯的成本端得到偏强的支撑作用供应方面产品市场现货库存充足主流供应商供应空间支撑需求方面下游市场需求热度或将维持一般采买者询单热度不高市场整体行情偏于较淡运行综合来看氯氰菊酯上游原料价格对产品成本端支撑较为坚挺产品接单空间稳定市场需求热度欠佳预计下周氯氰菊酯市场行情维持当前走势价格暂稳观望为主广信股份邻对硝弱势延续敌草隆市场疲软敬请参阅最后一页特别声明12扫码获取更多服务行业周报简报本周敌草隆市场疲软价格走跌截止到本周四98敌草隆原粉部分供应商报价385-39万元吨实际成交参考价385万元吨较上周下跌015万元吨跌幅375据市场反馈有如下几个方面供应方面华东地区个别厂家装置检修其他生产商开工正常可稳定接单出货需求方面敌草隆市场正值淡季需求一般采购商拿货情绪欠佳刚需采买为主成本方面上游34-二氯苯胺价格持稳甲苯市场价格较上周上涨敌草隆成本端支撑增强后市预测敌草隆行情弱势预计下周敌草隆价格盘整为主不排除下跌的可能价格区间在37-385万元吨本周对硝基氯化苯市场弱势延续价格持续下调截止到本周四对硝基氯化苯供应商主流报价6500-6900元吨实际成交参考价6500元吨较上周下跌500元吨跌幅714据市场反馈有如下几个方面从供应看主流工厂装置低负荷开工市场供应减少从需求看下游农药敌草隆个别厂家装置检修医药染料行业均开工低位对硝基氯化苯市场需求疲软从原料看上游氯化苯价格硝酸价格较上周均走跌对硝基氯化苯成本端支撑减弱本周草铵膦市场观望价格稳定截止到本周四95草铵膦原粉市场均价为7万元吨较上周持平95草铵膦供应商报价75-78万元吨市场成交参考7万元吨左右港口FOB9180-9250美元吨50精草铵膦母液折百价参考12-13万元吨具体价格实单商议从市场反馈看有如下几个方面第一从供应看部分主流工厂低负荷开工以消耗库存为主市场仍供应过剩行业库存高位第二从需求看本周草铵膦需求仍显弱势据悉海外部分订单要下发部分采购商压价观望供需博弈部分采购商按需拿货第三从成本利润看草铵膦主流供应商多配套中间体甲基亚磷酸二乙酯未配套中间体甲基亚磷酸二乙酯已亏损配套中间体甲基亚磷酸二乙酯已接近成本线后市预测预计下周草铵膦价格维持稳定原因如下草铵膦利润已相当微薄行业库存持续高位企业多选择低负荷开工消化库存为主维稳价格沧州大化万华化学TDI震荡上行预计后市小幅探涨TDI市场情况本周国内TDI市场震荡上行当前TDI市场均价18888元吨较上周价格涨114北方某工厂上旬结算价至18300元吨场内观望情绪增加叠加需求端跟进能力不足市场商谈重心有所回落然随后北方某工厂公布烟台装置815日进入检修状态供应端缩减下市场看涨情绪再现虽然期间华北大厂公布前两周周度结算价为18500元吨市场心态有所分歧但随后上海某工厂指导价上调700元吨叠加供方继续控量发货区域现货流通不多供方明确挺价心态下中间商低价惜售情绪溅起而部分业者入市刚需采买场内询盘买气较前期好转市场商谈重心有所上扬不过终端成本传导缓慢对当前高价原料仍存抵触情绪整体订单量对市场提振作用有限市场高价成交阻力尚存后市预测终端成本传导缓慢短线入市采购情绪仍较谨慎寻低入市刚需采购为主场内询盘买气较为安静需求的拖拽下部分业者保持积极出货心态市场高价出货压力尚存但目前部分装置进入检修状态以及各工厂对我维持控量发货区域现货可售量有限叠加供方指导价高位运行经销商低价惜售情绪尚存市场报盘仍存小幅探涨预期预计下周TDI市场震荡运行价格波动在300-500元吨之间康达新材环氧树脂重心走高双酚A价格上移环氧树脂本周末国内液体环氧树脂15050元吨左右较上周末价格上涨300元吨固体环氧树脂价格14200元吨左右较上周末价格上涨300元吨环氧树脂市场重心走高双原料齐步拉涨环氧树脂成本压力加大厂商报盘重心推涨但下游买盘情绪冷清需求跟进稀少实单放量不足抑制市场价格涨幅交投气氛冷清预计下周环氧树脂市场坚挺运行成本端压力仍存但下游需求跟进寥寥市场商谈重心涨幅有限实单交投难以放量双酚A本周2023811-2023817双酚A国内市场价格上移截至本周四双酚A市场均价10825元吨较上周市场均价涨369元吨涨幅353本周市场来看虽连云港装置重启但负荷水平偏低对市场供应有限其他生产企业多交付合约为主现货外销量有限挺价操作持货商受供方支撑跟进挺价报盘市场低价难寻下游环氧树脂厂周上旬补货情绪尚可然随着双酚A价格持续上推环氧树脂企业成本转嫁不畅周下旬跟进放缓但下游PC价格周下旬上涨且行业开工负荷提升对双酚A稳定采买支撑双酚A价格持续上推综合来看下周双原料存回落预期双酚A成本端支撑预期下降市场现货紧张情况随着行业开工负荷的提升预期逐步缓解关注下游需求跟进情况预计下周双酚A国内市场区间窄幅整理预计市场价格在10800-10900元吨附近关注消息面变化情况敬请参阅最后一页特别声明13扫码获取更多服务行业周报简报环氧氯丙烷本周2023811-2023817国内环氧氯丙烷市场价格上调市场出货无压力截止到8月17日环氧氯丙烷市场均价为8600元吨后市预测山东及江苏地区前期停车装置暂不确定恢复时间后期山东地个别企业仍有检修计划环氧氯丙烷市场供应有下滑预期对市场走势有一定支撑但现阶段下游对高端环氧氯丙烷采购情绪一般市场新单成交氛围欠佳为促进出货后期价格不乏有下调可能综合来看预计下周环氧氯丙烷市场或有下调价格下调幅度预计在0-200元吨本周化工产品价格上涨前五位为硫酸CFR西欧北欧合同价100醋酸1746醋酸酐1248丁基橡胶833丁二烯758价格下跌前五位为磷酸五氧化二磷85-1237工业级碳酸锂-1191电池级碳酸锂-1093冰晶石-556草甘膦-541本周化工产品价差上涨前五位为PTA-PX8092煤头尿素价差2978DAP价差1069合成氨价差808MEG价差686价差下跌前五位为丙烯-丙烷-1034乙烯-石脑油-968TDI价差-934丁酮-液化气-753PET价差-69图表88月14日-8月18日化工产品价格及产品价差涨跌幅前五变化情况来源Wind百川资讯国金证券研究所图表9硫酸CFR西欧北欧合同价欧元吨图表10醋酸华东地区元吨240硫酸CFR西欧北欧合同价欧元吨9000醋酸华东地区元吨22080002001807000160600014012050001004000806030004020002001000150818180818190818210818220818130818140818160818170818200818230818140818150818160818190818200818230818170818180818210818220818130818来源百川资讯国金证券研究所来源百川资讯国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明14扫码获取更多服务行业周报简报图表11醋酸酐华东地区元吨图表12丁基橡胶进口301元吨130009000012000醋酸酐华东地区元吨80000丁基橡胶进口301元吨1100070000100006000090005000080004000070003000060005000200004000100000130818140218150218170218180818200218200818220218230818140818150818160218160818170818180218190218190818210218210818220818230218160818170218180218200818210218220218130818140218140818150218150818160218170818180818190218190818200218210818220818230218230818来源百川资讯国金证券研究所来源百川资讯国金证券研究所图表13丁二烯东南亚CFR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