锂电：宁德时代推出“神行超充电池”，长续航+快速补能相结合，充电10分钟，续航400公里，是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，公司预计将在2023年底量产，2024年Q1上市。当前全球电动化率有望持续提升，全球化逻辑是影响板块长期估值的核心，关注全球化下的中国企业份额。我们预计下半年及24年盈利稳健后，叠加需求同比增长情况下，业绩将再现成长性。我们认为拥有全球市场以及技术领先性的企业有望获得价值重估,电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料推荐【天赐材料】【璞泰来】【信德新材】，建议关注【黑猫股份】【科达利】。
　　储能：根据CNESADataLink不完全统计，2023年7月国内招标项目储能规模合计4.88GW/20.66GWh，中标项目储能规模合计1.65GW/6.8GWh。我们预计23年全年国内新增新型储能装机将超40GWh，推荐：【阳光电源】、【苏文电能】【上能电气】【盛弘股份】【科陆电子】，建议关注【华自科技】【科华数据】【科林电气】。
　　光伏：七月光伏装机超预期，产业链当前价格可支撑光伏项目可观收益率水平，光伏投资属性凸显，需求有望持续超预期兑现。当前情况下我们重点看好：
　　1、硅料&硅片见底：【欧晶科技】【TCL中环】【双良节能】【协鑫科技】等；
　　2、小辅材的量增弹性逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】【福莱特】【安彩高科】【联泓新科】【福斯特】【海优新材】【赛伍技术】【天洋新材】【鹿山新材】【金博股份】【中信博】等；
　　3、电池组件环节：【爱旭股份】【仕净科技】【钧达股份】【】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【东方日升】【亿晶光电】等；
　　4、逆变器环节：【阳光电源】【上能电气】【盛弘股份】【固德威】【德业股份】【科士达】【合康新能】【禾迈股份】【昱能科技】等。
　　风电：近期海上“单30”政策落地，文件将2022年10月14日划定为新旧政策执行的分界线，假设在该日期前完成核准的项目可如期开工，那么根据不完全统计，未满足单30条件的项目有14个约4.55GW，占比15.5%，包括河北0.5GW/山东0.9GW/浙江1GW/上海1.1GW/福建1.1GW，主要涉及北部省份以及新兴海风市场。
　　中长期看，有利于推动深远海风发展。离岸距离增加带动海缆电压等级上升以及海缆长度增加，同时海缆行业高电压等级格局清晰、壁垒较高，有望提高海缆价值量和边际盈利水平。同时距离增加、水深变深同样增加水下风电基础用量，利好海上塔筒/桩基厂家。建议重点关注：
　　1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等
　　2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等
　　3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等
　　4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等
　　5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。

研究报告全文：宁德时代发布超充电池新品风电各省进程有序电力设备与新能源评级增持维持TableFinance重点公司基本状况分析师曾彪股价EPSPE评级简称PEG执业证书编号S0740522020001元2022A2023E2024E2025E20222023E2024E2025E天赐材料3486297262E323398117513311079876-114买入Emailzengbiaoztscomcn当升科技441044645954964498996180368533买入分析师吴鹏天合光能34881693464645743759100875260801-阳光电源10713242470640816442822791674131302买入执业证书编号S0740522040004固德威151605271183203820352877128174474501买入Emailwupengztscomcn恒润股份2495022081127155116030801965161001买入备注股价数据取自年月日收盘价分析师朱柏睿202308185执业证书编号S0740522080002锂电宁德时代推出神行超充电池长续航快速补能相结合充电10分钟续航Emailzhubrztscomcn400公里是全球首款磷酸铁锂4C超充电池公司预计将在2023年底量产2024年Q1分析师赵宇鹏上市当前全球电动化率有望持续提升全球化逻辑是影响板块长期估值的核心关注执业证书编号S0740522100005全球化下的中国企业份额我们预计下半年及24年盈利稳健后叠加需求同比增长情Emailzhaoyp02ztscomcn况下业绩将再现成长性我们认为拥有全球市场以及技术领先性的企业有望获得价值重估电池推荐宁德时代亿纬锂能材料推荐天赐材料璞泰来信德新材研究助理王欣悦建议关注黑猫股份科达利Emailwangxy23ztscomcn储能根据CNESADataLink不完全统计2023年7月国内招标项目储能规模合计488GW2066GWh中标项目储能规模合计165GW68GWh我们预计23年全年国内新TableProfit基增新型储能装机将超40GWh推荐阳光电源苏文电能上能电气盛弘股份上市公司数361本科陆电子建议关注华自科技科华数据科林电气行业总市值亿元63192状光伏七月光伏装机超预期产业链当前价格可支撑光伏项目可观收益率水平光伏投行业流通市值亿元49714况资属性凸显需求有望持续超预期兑现当前情况下我们重点看好TableQuotePic行1硅料硅片见底欧晶科技TCL中环双良节能协鑫科技等业2小辅材的量增弹性逻辑通灵股份宇邦新材快可电子威腾电气博菲电-气锦富技术福莱特安彩高科联泓新科福斯特海优新材赛伍技术市天洋新材鹿山新材金博股份中信博等场3电池组件环节爱旭股份仕净科技钧达股份晶科能源天合光能阿走特斯东方日升亿晶光电等势4逆变器环节阳光电源上能电气盛弘股份固德威德业股份科士达对合康新能禾迈股份昱能科技等比风电近期海上单30政策落地文件将2022年10月14日划定为新旧政策执行公司持有该股票比例TableReport相的分界线假设在该日期前完成核准的项目可如期开工那么根据不完全统计未关满足单30条件的项目有14个约455GW占比155包括河北05GW山东09GW浙江1GW上海11GW福建11GW主要涉及北部省份以及新兴海风市场报告中长期看有利于推动深远海风发展离岸距离增加带动海缆电压等级上升以及海缆长度增加同时海缆行业高电压等级格局清晰壁垒较高有望提高海缆价值量和边际盈利水平同时距离增加水深变深同样增加水下风电基础用量利好海上塔筒桩基厂家建议重点关注1海缆东方电缆宝胜股份汉缆股份等2塔筒管桩润邦股份泰胜风能海力风电天顺风能等3法兰轴承恒润股份新强联等4锻铸件振江股份广大特材通裕重工海锅股份等请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报5主机厂明阳智能三一重能等风险提示事件装机不及预期原材料大幅上涨竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险第三方数据存在误差或滞后的风险等-2-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报内容目录一宁德时代发布超充电池新品四款锰铁锂车型入选工信部名录-6-1宁德时代神行超充电池新品发布-6-2CyberDog2行星方案可行性具身智能行业再向前-6-3特斯拉车型变化-7-4工信部公布四款锰铁锂车型-7-5本周国内储能招标量更新-8-6本周锂电池产业链价格跟踪-9-二光伏硅料硅片价格上涨组件价格继续小幅下探-10-1光伏产业链跟踪-10-2光伏行业热点新闻及公告-13-三风电单30政策落地各省进程有序-15-1招标23年至今陆风招标3720GW海风招标420GW-16-2中标陆风价格延续下滑海风价格相对稳定-17-3双碳背景下看好风电长期发展-18-四投资建议-22-五风险提示-23--3-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报图表目录图表1CyberDog2外观-6-图表2神行超充电池量产及上市时间-6-图表3CyberDog2外观-7-图表4CyberDog2基本情况-7-图表5华为奇瑞锰铁锂新能源车型对比-7-图表6国内储能月度招标功率及招标容量-8-图表7国内储能月度中标功率及中标容量-8-图表82023年1-7月中标项目储能系统和EPC中标均价趋势单位元kWh-8-图表9中镍三元电池成本变动情况-9-图表10磷酸铁锂电池成本变动情况-10-图表11硅料价格-10-图表12单晶硅片均价走势150m厚度-11-图表13光伏电池片均价走势-11-图表14光伏组件均价走势-12-图表15光伏玻璃均价走势-12-图表16光伏胶膜均价走势-13-图表17光伏背板均价走势-13-图表18陆风月度新增招标量MW-16-图表19海风月度新增招标量GW-16-图表202023年初至今海风招标业主分布-16-图表212023年初至今海风招标地区分布-16-图表22陆风月度招标价格元KW-17-图表23海风月度招标价格元KW-17-图表24陆风中标规模分布按主机商-18-图表25陆风中标价格分布按主机商-18-图表26海风中标规模分布按主机商-18-图表27海风中标价格分布按主机商-18-图表28第一批风光大基地省级分布GW-19-图表29第一批大基地类型和投产容量左轴万千瓦右轴个数-19-图表30老旧风场改造相关政策梳理-20-图表312030年欧洲海风规划-20-图表32欧洲海风年新增装机预测-20--4-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报图表33部分省份十四五海风规划近60GW-21-图表34海上国补退出地补接力-21-图表35原材料成本敏感性分析-21-图表36中厚板价格走势元吨-22-图表37生铁价格走势元吨-22-图表38环氧树脂价格走势元吨-22-图表39玻纤行业指数-22--5-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报一宁德时代发布超充电池新品四款锰铁锂车型入选工信部名录1宁德时代神行超充电池新品发布宁德时代推出神行超充电池长续航快速补能相结合充电10分钟续航400公里是全球首款磷酸铁锂4C超充电池定位是面向大众客户的快速补能产品2023年底量产2024年Q1上市新品具有两大特色特色1解决低温充电问题-10C30分钟充电80SOC解决痛点1低温下充电较常温条件极化电压平台更高导致可充电时间充电倍率被迫降低特色2亏电状态仍可实现高功率放电完成零百加速解决痛点2亏电状态下低SOC低电量用高倍率放电易达到下限电压无法继续放电材料结构体系全方位技术研发1负极方面针对材料表面做修饰增加容纳锂离子的位点多梯度的极片设计可能代指锂箔压延的补锂方式提高容量和循环寿命2正极方面构建导电网络导电炭黑CNT等导电剂有望发挥重要作用3隔膜电解液需要根据正负极配方联动调整此外关键字11000000000代表电芯失效率即工厂制造方面再度提升由PPM跨入PPB时代假设250个电芯台车每四百万台车故障率仅为1台图表1CyberDog2外观图表2神行超充电池量产及上市时间来源公司视频号中泰证券研究所来源公司视频号中泰证券研究所2CyberDog2行星方案可行性具身智能行业再向前相较前代在体积重量小型化的同时实现了更强大的运动性能高精度控制核心在于微电机的设计无框力矩电机行星减速器驱动编码器1电机微型化以317g的重量实现12Nm的最大扭矩响应时间低至20ms2行星减速器方案速比7751表明通过扁平化的非标设计行星可在部分关节上实现应用关键在于降本能力智能化大量AI模拟训练助力产品迭代再超预期实现更复杂运动应-6-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报用场景逐步拓宽开放平台有望促进产业协同发展相关标的单个电机售价499元合计12台单机售价占比近一半无框力矩电机要点在于结构设计微型化高输出和工艺能力如灌封工艺关注步科股份行星减速器方案-关注双环传动中大力德图表3CyberDog2外观图表4CyberDog2基本情况来源公司官网中泰证券研究所来源公司官网中泰证券研究所3特斯拉车型变化根据特斯拉官网信息近期特斯拉三款车型售价或保险等有较大变化Model3基础续航版自23年8月14日含至2023年9月30日含期间下订Model3后轮驱动版现车并完成交付且通过合作保险机构购买相应车险签署保险补贴承诺书可享受8000元保险补贴ModelY长续航自23年8月14日起ModelY长续航版起售价从3139万元调整为2999万元ModelY高性能自23年8月14日起ModelY高性能版从3639万元调整为3499万对于基础续航版新推出8000元保险政策且限定在9月30日之前交付我们认为该政策或同Model3Highland版本推出有关其政策截至时间或是新版本车型上市时间4工信部公布四款锰铁锂车型近日四款锰铁锂车型入选工信部第374批道路机动车辆生产企业及产品公告名录分别为与奇瑞合作的华为智选车首款纯电轿跑Luxeed两驱三元锰铁锂和四驱三元锰铁锂两款以及奇瑞星途两驱230三元锰铁锂和四驱123230三元锰铁锂两款四款车型均定位于纯电动车型采用三元锰铁锂复合储能装置图表5华为奇瑞锰铁锂新能源车型对比-7-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报来源工信部中泰证券研究所5本周国内储能招标量更新根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计2023年7月国内招标项目储能规模合计488GW2066GWh中标项目储能规模合计165GW68GWh中标价格方面以2小时磷酸铁锂电池储能系统不含用户侧应用为例储能系统中标均价110691元kWh同比下降26环比下降3EPC中标均价为141958元kWh同比下降25环比下降13图表6国内储能月度招标功率及招标容量图表7国内储能月度中标功率及中标容量储能中标功率规模GW储能中标容量规模GWh储能招标功率规模GW储能招标容量规模GWh251614201215108106542020231202322023320234202352023620237020231202322023320234202352023620237来源CNESA中泰证券研究所来源CNESA中泰证券研究所图表82023年1-7月中标项目储能系统和EPC中标均价趋势单位元kWh-8-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报储能系统EPC2500200015001000500020231202322023320234202352023620237来源CNESA中泰证券研究所6本周锂电池产业链价格跟踪据第三方统计数据本周六氟磷酸锂金属钴碳酸锂电解液价格小幅下跌金属镍小幅波动VC电解液价格稳定六氟23年8月18报价126万元吨较22年3月高点累计降价424万元吨VC23年8月18日报价65万元吨较22年3月高点累计降价212万元吨电解液23年8月18日铁锂电解液报价31万元吨较22年3月高点累计降价95万元8月18日三元电解液报价43万元吨较22年3月高点累计降价98万元吨碳酸锂23年8月18日报价224万元吨比22年3月高点下降278万元吨金属镍23年8月18日报价171万元吨比22年3月高点下降51万元吨金属钴23年8月18日报价266万元吨较22年3月高点降价301万元吨电池成本按照中镍三元电池单耗测算98万元的电解液降幅节约成本878元kwh301万元金属钴降幅节约成本662元kwh51万元金属镍降幅节约成本282元kwh278万元碳酸锂降幅节约成本1112元kwh合计在2935元kwh按照铁锂电池单耗测算95万元的电解液降幅节约成本114元kwh加上碳酸锂价格下降影响成本下降2808元kwh图表9中镍三元电池成本变动情况-9-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报来源隆众资讯wind同花顺中泰证券研究所图表10磷酸铁锂电池成本变动情况来源隆众资讯wind同花顺中泰证券研究所二光伏硅料硅片价格上涨组件价格继续小幅下探1光伏产业链跟踪本周硅料价格继续上涨未来仍可能有反弹空间据InfolinkConsulting多晶硅致密料本周均价73元公斤周环比上涨28供给方面据索比咨询8月硅料产能释放不及预期多家硅料企业受内蒙限电技改等影响短期内高品质硅料预计仍处于供给偏紧需求方面硅片新产能释放对硅料采购积极性高据InfolinkConsulting在今年下半年组件排产乐观增长的情况下硅料价格仍有反弹空间图表11硅料价格多晶硅致密料元kg3503002502001501007350021012104210721102201220422072210230123042307-10-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报来源InfolinkConsulting中泰证券研究所本周硅片价格上涨据InfolinkConsulting本周182210单晶PERC硅片分别报价31542元片周环比上涨6871供给方面当前单晶硅片的双经销模式市场上部分产能转向N型和矩形硅片内蒙限电等因素影响下市场上高效单晶硅片供给仍处紧俏需求方面电池厂家持续积极采购硅片陆续接受上周硅片厂家调价上游硅料涨价和下游电池高利润在短期内将对硅片涨势起支撑作用图表12单晶硅片均价走势150m厚度单晶182硅片元片单晶210硅片元片1210864243152021012104210721102201220422072210230123042307来源InfolinkConsulting中泰证券研究所本周电池片价格不变短期内预计持稳据InfolinkConsulting本周182和210单晶电池片分别报价075073元W周环比持平TOPCon182尺寸电池片成交均价仍维持080元W供给方面国内电池厂商基本处于满产状态N型电池陆续投产放量需求方面当前电池需求以及订单情况仍相对较稳据SOLARZOOM部分组件厂家订单价格和成本价已出现倒挂不排除组件段出现减产进而影响电池需求的情况据InfolinkConsulting预期当前电池片价格已濒临相对顶点下周走势维稳看待图表13光伏电池片均价走势单晶182电池片元W单晶210电池片元W16141210080750607304020021012104210721102201220422072210230123042307来源InfolinkConsulting中泰证券研究所本周组件价格小幅下降短期涨价几率有限据InfolinkConsulting本-11-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报周182210单晶PERC硅片分别报价125126元片周环比均下降08供给方面国内头部组件企业整体开工情况维持高位部分二三线组件厂家受成本售价倒挂影响开始下调排产需求方面近期国内招标加速美国市场回暖组件价格持续低位刺激全球装机需求库存方面据InfolinkConsulting部分区域库存仍较高据SOLARZOOM当前组件厂商内卷加剧优先保订单组件价格短期难有明显起色图表14光伏组件均价走势单面单晶182组件元W单面单晶210组件元W2520151261251005002101210321052107210921112201220322052207220922112301230323052307来源InfolinkConsulting中泰证券研究所本周光伏玻璃价格不变据InfolinkConsulting本周32mm镀膜玻璃与20mm镀膜玻璃价格分别为26元平方米和185元平方米周环比持平需求方面组件厂家生产推进对光伏玻璃需求形成一定支撑近期国内光伏玻璃市场整体成交良好库存方面玻璃库存缓降图表15光伏玻璃均价走势32mm镀膜玻璃元平米20mm镀膜玻璃元平米504540353026252015185105021012104210721102201220422072210230123042307来源InfolinkConsulting中泰证券研究所本周光伏胶膜价格不变据索比咨询透明EVA胶膜白色EVA胶膜-12-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报POE胶膜市场均价分别为9099171555元平方米周环比涨幅均持平图表16光伏胶膜均价走势透明EVA元平米白色EVA元平米POE元平米181615551412109178909642022122301230223032304230523062307来源索比咨询中泰证券研究所背板价格与上周持平据Solarzoom本周光伏背板价格仍为8元平方米与上周保持一致光伏背板报价连续7周保持稳定图表17光伏背板均价走势18背板元平米含税1614121088642021012104210721102201220422072210230123042307来源Solarzoom中泰证券研究所2光伏行业热点新闻及公告图表6光伏行业热点新闻8月10日内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区保障偏远农牧户基本生活和基本生产通电升1级工程实施方案的通知通知指出坚持新能源供电系统为主电网延伸通电为辅原则对不满足电网延伸通电条件的用户主要通过实施新能源供电系统予以解决8月14日浙江省杭州市富阳区经信局发布关于2023年富阳区非居民光伏发电项目拟补贴资2金的公示公示指出富阳区23家企业的23个项目符合补贴条件拟补贴资金21372万元8月14日安徽省农业农村厅发布修订后的安徽省农村能源建设与管理条例条例指出要3求县级以上人民政府重点支持太阳能丰富地区开发利用农村能源组织推广光伏发电等农村能源技术要求建设农村能源工程包括1千瓦以上5千瓦以下的太阳能光伏电站-13-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报8月14日甘肃省平凉市工业和信息化局发布了平凉市工业领域碳达峰实施方案提出总体目4标到2025年非化石能源消耗比重力争达到25左右鼓励工业园区企业建设厂区房分布式光伏多元储能等积极发展新能源储能源网荷储一体化和多能互补58月15日国家统计局发布2023年7月份能源生产情况7月份太阳能发电增长64增速比6月份放缓2468月15日国家统计局召开发布会会上表示今年7月份太阳能电池产品产量同比增长6518月15日广州市人民政府办公厅关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见文件指出培育一7批综合智慧能源领域的专精特新核心装备生产企业积极引进高效光伏电池等一批先进装备制造企业完善光伏制造产业链88月16日贵州省能源局公布22年10月-23年6月核准备案风电光伏发电项目情况包括102个项目共计969GW其中光伏规模586GW8月17日常州市政府发布关于组建常州新能源集团有限公司的通知通知指出新能源集团为市属国9有独资公司注册资本10亿元人民币将重点围绕分布式光伏充换电设施氢能新型储能虚拟电厂和综合能源服务等六大应用领域108月17日工信部发布23年1-7月光伏压延玻璃行业运行情况今年1-7月光伏压延玻璃累计产量1372万吨同比增加672毫米32毫米光伏压延玻璃平均价格同比分别下降123578月17日内蒙古太阳能行业协会发布关于对我区光伏发电项目建设情况进行调研的函公告指出11截至今年上半年我区实际太阳能装机规模与目标差距较大从今年下半年开始每年要新增并网太阳能发电设备装机容量91GW左右才能完成十四五电力规划的45GW光伏装机目标128月17日国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据截至7月底全国累计发电装机容量约274亿千瓦同比增长115其中太阳能发电装机容量约49亿千瓦同比增长429138月17日来自乌鲁木齐海关统计数据显示今年前7个月太阳能电池锂电池电动载人汽车新三样出口合计117亿元同比增长1006太阳能电池出口增速同比增长369倍148月18日江苏能源监管办发布2023年7月江苏电力运行情况通报截至今年7月底全省装机容量16963GW全省发电量62027亿KWh新增发电能力873GW其中太阳能发电69GW8月18日上海市住房和城乡建设管理委员会印发关于推进本市新建建筑可再生能源应用的实施意15见的通知通知提出新建公共建筑居住建筑和工业厂房应按要求使用一种或多种可再生能源到2025年城镇新建建筑可再生能源替代率达到10到2030年达到15来源国家能源局中国政府网工信部江苏能源监管办北极星太阳能光伏网中泰证券研究所图表7光伏行业公司公告晶科能源8月14日晶科能源披露2023年半年度业绩报告其中营业收入达53624亿元同比增长6052光伏产品总出货331GW其中组件总出货308GW并成为全球首家单季度N型出货超过10GW的光伏组件制造商中广核新能源8月15日中广核新能源发布公告称23年7月公司及其附属公司按合并报表口径完成发电量17494GWh较2022年同比增加65其中中国太阳能项目增加41截至23年7月31日累计完成发电量11890GWh比22年同比增加65其中中国太阳能项目增加13中国石化8月15日中国石化发布公告称本次发行的募集资金总额不超过人民币120亿元主要建设内容包括新建1套10万吨年EVA装置及配套辅助公用设施本项目的产品主要用于光伏电池功能性薄膜热熔胶等领域新特能源8月15日新特能源披露了2023年中期业绩今年上半年公司实现营业收入17587亿元同比增长1951利润总额6442亿元同比下降918净利润4759亿元同比下降1528基本每股收益333元同比减少06元-14-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报横店东磁8月15日横店东磁公布2023半年报今年上半年公司实现营业收入10246亿元同比增长935实现归母净利润1212亿元同比增长5203光伏业务实现收入6797亿元同比增长1595长鸿高科8月16日长鸿高科发布公告称与盘锦晟腾一致同意加强合作共同研发光伏POE胶膜的改性替代材料及其生产工艺以及氢化丁腈橡胶及其生产工艺与盘锦晟腾分别持有合资公司45和55股权天合光能8月16日天合光能年产50GW单晶硅片项目开工奠基仪式在江苏省淮安市顺利举行此硅片项目正是为淮安基地前期电池片生产项目的上游配套华民股份8月17日华民股份发布公告称公司控股子公司鸿晖新能源于近日与安徽华晟新能源科技有限公司签署了单晶硅片购销框架合同合同约定自2023年11月起至2026年11月止华晟新能源及其关联方计划向鸿晖新能源采购异质结专用电池单晶硅片合计15GW每年采购量约5GW经纬股份8月17日经纬股份发布公告称公司全资子公司鸿晟电力与鸿能电务组成的联合体为奉化区裘村镇150MW渔光互补光伏项目EPC总承包的中标单位中标金额约77亿元聚合材料8月17日聚和材料公布2023年半年度报告报告期内公司实现营业收入4181亿元同比增长2356实现净利润269亿元同比增长2471实现扣非净利润199亿元同比下降221报告期内公司正面银浆出货量为844吨同比增长23岱勒新材8月17日岱勒新材发布公告拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过15亿元扣除发行费用后募集资金净额中的520078万元用于金刚石线生产线技改项目隆基绿能8月18日据隆基绿能公众号阿特斯东方日升隆基通威一道正泰新能6家光伏企业代表经过全面充分地沟通评估对72版型采用的矩形硅片191Xmm标准化尺寸达成了如下共识矩形硅片边距为1822mm1916mm矩形硅片直径为2625mm来源各公司公告北极星太阳能光伏网SOLARZOOM光储亿家隆基绿能等公众号中泰证券研究所三风电单30政策落地各省进程有序近期海上单30政策落地文件将2022年10月14日划定为新旧政策执行的分界线在此日期前完成竞配或核准或用海审批的项目均可开工哪些项目受到影响只完成竞配的项目建设情况仍存在不确定性那我们假设最为严格的情况即完成核准的项目可如期开工据不完全统计目前未开工或者未进行风机海缆等后阶段性招标的项目有54个近48GW其中未在20221014前获核准的项目有42个约293GW其中未满足单30条件的项目有14个约455GW占比155包括河北05GW山东09GW浙江1GW上海11GW福建11GW主要涉及北部省份以及新兴海风市场分析1受航道审批等因素海风建设不及预期上半年海风新增并网11GW除该因素影响其他项目进程相对加快包括近期包括广西钦州900MW获核准舟山14GW共5个项目获核准明阳汕尾红海湾四500MW获核准以及江苏大丰800MW陆续完成风机海缆招投标等2中长期看有利于推动深远海风发展离岸距离增加带动海缆电压等级上升以及海缆长度增加同时海缆行业高电压等级格局清晰壁垒较高有望提高海缆价值量和边际盈利水平同时距离增加水深变深同样增加水下风电基础用量-15-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报利好海上塔筒桩基厂家1招标23年至今陆风招标3720GW海风招标420GW据不完全统计2023年8月陆风新增招标量085GW2023年初至今陆风累计招标量3720GW不含大唐55GW框架招标2023年初至今海风新增招标420GW不含重新招标065GW山东能源渤中900MW框架招标国电投16GW框架招标装机量上看2023年1-7月累计新增装机2631GW累计同比762其中7月新增装机332GW同比668环比-499陆风招标分析本周华润电力苍梧六堡三期风电储能一体化项目中国电建电建新能源公司临泽平川百万千瓦级风电基地10万千瓦风电2项目等合计250MW项目进行招标从区域看2023年初至今内蒙古陆风累计新增招标容量为735GW位居全国第一甘肃省和黑龙江省分别位列第二第三新增装机容量分别为506W365GW从业主看2023年初至今国能集团新增招标规模最大共招标505GW占比为136华能集团新增招标490GW占比为132位居第二内蒙古能源集团招标440GW占比为118位列第三海风招标分析本周暂无海风风机招标2023年初至今从区域看海南山东江苏风电机组招标含EPC位列前三分别为180115080GW从业主看三峡能源山东能源大唐集团风电机组招标位列前三分别为1250706GW图表18陆风月度新增招标量MW图表19海风月度新增招标量GW2022新增招标MW2023新增招标MW2022新增招标GW2023新增招标GW140002501200020010000800015060001004000200005000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计注海风招标指海上风机招标项目含EPC图表202023年初至今海风招标业主分布图表212023年初至今海风招标地区分布-16-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报21156三峡能源30山东能源海南12江苏大唐集团43山东华能集团辽宁国能集团天津27国家电投14中国电建171914来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计2中标陆风价格延续下滑海风价格相对稳定陆上2023年8月陆风风电机组含塔筒的加权中标均价为1796元kW环比下降39陆风风电机组不含塔筒的加权中标均价为1593元kW海上2023年2348月海上风机中标候选人均价分别为3705369335243598元kW分别环比上期-055-033-458212中标主机商分析陆风据不完全统计2023年初至今远景能源三一重能明阳智能等厂商已累计中标4171GW陆上项目含国外中标项目其中远景能源中标860GW占比206三一重能中标648GW占比155明阳智能中标628GW占比151注远景明阳中标量中含境外项目此外从各主机厂中标价格来看我们统计2023年初至今含塔筒采购的陆风项目发现三一重能中国海装远景能源平均中标价相对较低分别为190918901850元kW中标主机商分析海风2021年10月至今据不完全统计海风累计中标1887GW其中明阳智能远景能源电气风电中标652316308GW占比351716明阳海上竞争优势明显拿单实力强劲从各主机厂中标价格来看我们统计平均价格最低的是中车株洲3364元kW最高的是金风科技4060元kW海风中标情况本周暂无海上风电机组中标情况海缆招中标详情本周中天科技以投标价1304亿元预中标江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购该海缆采购包括3回220kV海缆以及35kV阵列缆2021年10月至今国内共有32个海上风电项目进行海底电缆公开招标28个项目完成招标另有一个预中标项目其中东方电缆亨通光电青岛汉缆中天科技宝胜股份万达海缆起帆电缆分别累计中标金额分别为601451148471481731亿元部分项目金额未知图表22陆风月度招标价格元KW图表23海风月度招标价格元KW-17-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报含塔筒元kW中标候选人均价含塔筒元kW不含塔筒元kW240055002300500022002100450020004000190018003500170016003000150025001400202212022320225202272022920221120231202332023520237来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计图表24陆风中标规模分布按主机商图表25陆风中标价格分布按主机商平均中标价格含塔筒元kW33171211042800远景能源36260045三一重能2400明阳智能2062200金风科技2000运达股份631800中车株洲所1600东方电气1400123155电气风电1200中车山东1000国电联合华锐风电144中国海装151哈能风电来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计注2023年初至今注2023年年初至今图表26海风中标规模分布按主机商图表27海风中标价格分布按主机商441平均中标价格含塔筒元kW4200明阳智能11远景能源353900上海电气中国海装3600金风科技12运达股份3300东方电气中车株洲16173000金上东中远明运中风海方国景阳达车科电电海能智股株技气气装源能份洲来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计来源风芒能源等公众号中泰证券研究所统计注2021年10月至今注2021年10月至今3双碳背景下看好风电长期发展风电大基地方面政策加持不断风光大基地建设持续升温此前国家发改委环资司发布能源绿色低碳转型行动成效明显碳达峰十大-18-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报行动进展一制定实施以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案规划总规模约450GW其中第一批风光大基地建设规模达9705GW截至目前已经全面开工建设部分已建成投产预计2023年全面建成第二批大型风电光伏基地清单约42GW涉及内蒙古宁夏新疆青海甘肃等省区预计2024年建成目前已陆续开工建设第三批基地项目清单近期已正式印发实施总规模约527GW其中青海553GW甘肃142GW内蒙古228GW山东江苏山西均有入选目前正式启动实施分散式风电方面千乡万村驭风行动叠加备案制即将到来助推分散式风电发展提速同时国家层面推动风电项目由核准制调整为备案制目前已有四川省云南省和张家口市明确将风电项目转向备案制据不完全统计2023年已有23个省市发布关于2023年乡村振兴有关意见或方案其中有17个省市提及可再生能源清洁能源或新能源山西湖南广东河南四川五省明确提及发展风电的相关信息山西广东明确提出创新发展模式以县为单位建设分散式风电8月11日河南省能源局表示到2027年兰考全县150个行政村力争实现村村有风电并计划新增分布式光伏装机40万千瓦老旧风场改造方面内蒙古辽宁山西甘肃浙江河北宁夏湖南重庆等省市已陆续推出十四五可再生能源规划等相关政策文件开展老旧风电场风力发电设备以大代小退役改造行动2021年8月30日宁夏发改委发布全国首个老旧风电场以大代小更新试点政策关于开展宁夏老旧风电场以大代小更新试点的通知主要针对全区并网运行时间较长单机容量在15兆瓦及以下连续多年利用小时数低下存在安全隐患的项目以大代小退役改造行动在2022年6月1日国家九部委联合发布的十四五可再生能源发展规划重点提出预计后续进展加快8月17日国家发展改革委等部门发布关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见文件指出到2025年退役风电光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善到2030年形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区海上风电方面本周浙江舟山5个海风项目14GW明阳汕尾红海湾四500MW等多个项目核准获批江苏大丰800MW海缆采购公示中标候选人以及浦六鳌二期青州一二等在建项目进入尾声阶段欧洲未来海风增量方面2022-2030年欧洲海风规划新增装机容量超140GW其中英国德国荷兰丹麦比利时波兰爱尔兰西班牙2030年规划装机容量分别为503022212965953GW2023年4月德法英等9个欧洲国家的领导人在北海峰会上通过了奥斯坦德宣言计划在2030年前将海风装机容量提升至120GW2050年前提升至300GW以上图表28第一批风光大基地省级分布GW图表29第一批大基地类型和投产容量左轴万千瓦右轴个数-19-请务必阅读正文之后的重要声明部分行业周报2022年投产2023年投产2022年投产容量2023年投产容量项目数253500302909300025202511250022252060201520001510150010100055005000沙漠戈壁荒漠地区其他地区来源国家能源局中泰证券研究所来源国家能源局中泰证券研究所图表30老旧风场改造相关政策梳理省市日期相关政策关键内容内蒙古2020317内蒙古自治区能源局2020年工作计划淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组研究10年以上风电项目退出机制支持现役风电机组更新项目建设对已由能源主管部门核准同意的项目且并入电网运行多年辽宁2020513辽宁省风电项目建设方案的风电场由于机组服役寿命质量效率安全经济等原因项目业主可申请一次性解列拆除全部旧机组并在原址实施机组容量更新建设关于进一步梳理全市风电项目有关事宜的运行5年及以上的风电项目情况在保证安全的前提下充分挖掘风电场潜能在原风场厂址山西202138通知内利用现有设备设施进行项目技改升级置换及扩容提升风资源利用率甘肃202161培育壮大新能源产业链的意见启动老旧风机退役更新换代应用开展风机叶片回收再利用循环试点结合乡村振兴战略贯彻国家千乡万村驭风计划启动老旧风电场技术改造升级遵循企业自浙江省可再生能源发展十四五规划的通愿原则鼓励业主单位通过技改置换等方式重点开展单机容量小于15兆瓦的风电机组技浙江2021623知改升级促进风电产业提质增效和循环发展结合风电技术进步深度挖掘既有项目价值提高风能资源利用效率通过老旧风电机组置换关于抓紧开展百万千瓦风电基地规划编制技改和新风机加密等措施推动风电场增容提效探索出台老旧风场增容提效改造相关征地手续河北2021721的通知电网接入等方面支持政策鼓励落实土地电网等建设条件的风电场增容提效项目优先列入风电基地规划更新试点主要针对全区并网运行时间较长单机容量在15兆瓦及以下连续多年利用小时数关于开展宁夏老旧风电场以大代小更新低下存在安全隐患的项目到2025年力争实现老旧风电场更新规模200万千瓦以上增宁夏2021830试点的通知容规模200万千瓦以上充分释放存量项目资源潜力基本解决老旧风电场存在的突出问题提升风电并网安全性可靠性开展风电以大代小工程按照政府引导企业自愿的原则结合风电技术进步推进风电产业内蒙古自治区十四五可再生能源发展规高端化智能化发展在有条件的地区开展一批风电以大代小工程鼓励对单机容量小于15兆内蒙古202233划瓦或运行15年以上的风电场以新型高效大机组替代老旧小型机组对风电场进行系统升级优化改造提升资源利用价值风电场发电效率和经济性鼓励业主单位通国际技改置换等方式实施老旧风场技术改造升级重点开展单机容量小于江西省十四五能源发展规划江西20225715MW的风机技改升级全国202261十四五可再生能源发展规划积极推进资源优质地区老旧风电机组升级改造提升风能利用效率开展老旧风电场风力发电设备以大代小退役改造因地制宜推进易覆冰风电场抗冰改造提升湖南省十四五可再生能源发展规划湖南2022623装机容量风能利用效率和风电场经济性重庆202288十四五能源规划任务分解实施方案开展风电场技改扩能退旧换新大容量高效率机组提高风电发电效率鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于15兆瓦的风电场开展改造升级并网运行达到风电场改造升级和退役管理办法全国2023616设计使用年限的风电场应当退役经安全运行评估符合安全运行条件可以继续运营来源地方政府官网中泰证券研究所图表312030年欧洲海风规划图表32欧洲海风年新增装机预测-20-请务必阅读正文之后的重要声明部分