行情回顾：本周板块总体下跌，申万(2021)公用事业行业指数下跌0.12%，环保行业指数上涨1.27%。公用事业板块中节能利用跌幅较大，下跌2.38%，环保板块中环境修复涨幅较大，上涨8.69%。
　　行业动态
　　环保：
　　（1）平凉市发布工业领域碳达峰方案，山东省加快推进水泥焦化超低排放改造。甘肃省平凉市工业和信息化局发布了《平凉市工业领域碳达峰实施方案》，《方案》提出总体目标，到2025年，产业结构调整和用能结构优化取得新进展，能源资源利用效率和绿色低碳减排能力明显提升，非化石能源消耗比重力争达到25%左右，规模以上工业增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。8月14日至15日，山东省召开全省大气污染防治暨重点工作推进会议，强调要加快推进钢铁企业全面创A、水泥焦化超低排放改造，强化燃煤锅炉日常监管，深化挥发性有机物综合治理，抓牢抓实移动源监管、扬尘管控等工作，积极做好重污染天气应对，全力打好秋冬季污染防治攻坚战。重点推荐：环境监测仪器龙头【聚光科技】；分析检测仪器领域领先企业【皖仪科技】；建议关注：环境监测和分析仪器先入者【雪迪龙】。
　　（2）湖南省加快完善生活垃圾可回收物体系建设，目标2025年生活垃圾利用率达40%以上。湖南省住建厅等部门联合印发了关于加快完善生活垃圾可回收物体系建设推进“两网融合”促进资源化利用的实施意见，提出总体目标，2023年，各市州完成70%以上建成区可回收物交投、收运设施建设，生活垃圾回收利用率达到35%左右，全省可回收物信息管理平台投入使用。2025年，全省绿色收费价格机制健全，基本建成体系完整、运转顺畅、运作规范、智慧高效的可回收物收运和资源化利用体系，生活垃圾回收利用率达到40%以上。重点推荐：垃圾焚烧发电项目储备充足，进军资源再生的【旺能环境】；建议关注：再生塑料龙头，有望受益于欧洲碳关税的【英科再生】；垃圾焚烧龙头，高冰镍开启第二增长曲线的【伟明环保】；专注于废弃资源综合利用和循环经济发展的【大地海洋】。
　　公用：
　　（1）提高城镇建筑可再生能源率，因地制宜发展新能源。天津住房城乡建设委、市发展改革委、市城市管理委关于印发《天津市城乡建设领域碳达峰实施方案》的通知指出，加强可再生能源建筑推进力度。不断加大建筑可再生能源应用，提高太阳能、空气能、生物质能等可再生能源的应用规模。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，2030年可再生能源应用比例进一步提高。推动智能微电网、“光储直柔”、蓄冷蓄热、负荷灵活调节、虚拟电厂等技术应用，优先消纳可再生能源电力，主动参与电力需求侧响应。河北省人大常委会法工委发布关于《河北省新能源发展促进条例（草案）》公开征求意见的通知，关于光伏，通知指出，集中式风电光伏，省人民政府能源主管部门应当统筹风能、太阳能资源，根据全省新能源发展相关规划等，制定集中式风力发电、光伏发电开发建设方案并组织实施，推动风能、太阳能资源丰富的地区规模化、基地化发展。重点推荐：EPCOS一站式电能综合服务商【苏文电能】；绿电龙头【龙源电力】【三峡能源】；建议关注：“风光储+智能设备”协同发展的【九洲集团】；工商业光伏运营商【芯能科技】。
　　（2）陕西省计划打造千亿氢能产业链，氢能发展有望提速。陕西省西安市发改委印发《西安市氢能产业发展规划（2023-2035年）（征求意见稿）》。文件提出，2023-2025年培育阶段：初步形成陕西两条城际氢能廊道枢纽、以西安为中心的关中氢能装备研发制造中心和以西安为代表的关中氢能消费中心基本格局，氢能相关企业超过50家，力争产值突破100亿元。2026-2030年发展阶段：氢能企业超过150家，氢能装备制造链主企业2-3家，力争产值突破300亿元。2031-2035年成熟阶段：全国氢能科创之都、全国氢能高端装备产业集聚高地基本建成，氢能相关企业总数超过500家，力争产值突破1000亿元。重点推荐：华电旗下，海外业务丰富，碱性+PEM双向布局的【华电重工】。建议关注：锅炉装备领跑者，布局碱性电解槽的【华光环能】；立足制氢与氢能源汽车，协同发力的【昇辉科技】；消纳场景丰富，打造沙漠光氢化领先企业的【亿利洁能】；布局制氢检测设备的【科威尔】。
　　本周专题：国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据，截至7月底，全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦，同比增长11.5%。其中，太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长14.3%。发电端看，7月份，火电、核电、太阳能发电增速回落，水电降幅收窄，风电增速由负转正。用电端看，7月全社会用电量同比增长6.5%，其中第一/二/三产业用电量分别为139/5383/1735亿千瓦时，同比增长14.0%/5.7%/9.6%；城乡居民生活用电量1631亿千瓦时，同比增长5.1%。火电压舱石作用依旧显著，库存高位+动力煤价格下行背景下建议继续关注火电和电力AI相关企业。
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研究报告全文：TableMain证券研究报告行业周报公用事业2023年08月20日环保公用国家能源局发布1-7月份全国电力工优于大市维持业统计数据火电压舱石作用显著环保与公用事业周报证券分析师投资要点TableSummary郭雪资格编号S0120522120001行情回顾本周板块总体下跌申万2021公用事业行业指数下跌012环保邮箱guoxueteboncomcn行业指数上涨127公用事业板块中节能利用跌幅较大下跌238环保板研究助理块中环境修复涨幅较大上涨869卢璇行业动态邮箱luxuanteboncomcn环保市场表现1平凉市发布工业领域碳达峰方案山东省加快推进水泥焦化超低排放改造甘肃省平凉市工业和信息化局发布了平凉市工业领域碳达峰实施方案沪深300方案提出总体目标到年产业结构调整和用能结构优化取得新进展420250能源资源利用效率和绿色低碳减排能力明显提升非化石能源消耗比重力争达到-425左右规模以上工业增加值能耗较2020年下降135单位工业增加值二氧-7化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度重点行业二氧化碳排放强度明显下降-11-158月14日至15日山东省召开全省大气污染防治暨重点工作推进会议强调要-18加快推进钢铁企业全面创A水泥焦化超低排放改造强化燃煤锅炉日常监管2022-082022-122023-04深化挥发性有机物综合治理抓牢抓实移动源监管扬尘管控等工作积极做好重污染天气应对全力打好秋冬季污染防治攻坚战重点推荐环境监测仪器龙相关研究头聚光科技分析检测仪器领域领先企业皖仪科技建议关注环境监测和分析仪器先入者雪迪龙2湖南省加快完善生活垃圾可回收物体系建设目标2025年生活垃圾利用率达40以上湖南省住建厅等部门联合印发了关于加快完善生活垃圾可回收物体系建设推进两网融合促进资源化利用的实施意见提出总体目标2023年各市州完成70以上建成区可回收物交投收运设施建设生活垃圾回收利用率达到35左右全省可回收物信息管理平台投入使用2025年全省绿色收费价格机制健全基本建成体系完整运转顺畅运作规范智慧高效的可回收物收运和资源化利用体系生活垃圾回收利用率达到40以上重点推荐垃圾焚烧发电项目储备充足进军资源再生的旺能环境建议关注再生塑料龙头有望受益于欧洲碳关税的英科再生垃圾焚烧龙头高冰镍开启第二增长曲线的伟明环保专注于废弃资源综合利用和循环经济发展的大地海洋公用1提高城镇建筑可再生能源率因地制宜发展新能源天津住房城乡建设委市发展改革委市城市管理委关于印发天津市城乡建设领域碳达峰实施方案的通知指出加强可再生能源建筑推进力度不断加大建筑可再生能源应用提高太阳能空气能生物质能等可再生能源的应用规模到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到82030年可再生能源应用比例进一步提高推动智能微电网光储直柔蓄冷蓄热负荷灵活调节虚拟电厂等技术应用优先消纳可再生能源电力主动参与电力需求侧响应河北省人大常委会法工委发布关于河北省新能源发展促进条例草案公开征求意见的通知关于光伏通知指出集中式风电光伏省人民政府能源主管部门应当统筹风能太阳能资源根据全省新能源发展相关规划等制定集中式风力发电光伏发电开发建设方案并组织实施推动风能太阳能资源丰富的地区规模化基地化发展重点推荐EPCOS一站式电能综合服务商苏文电能绿电龙头龙源电力三峡能源建议关注风光储智能设备协同发展的九洲集团工商业光伏运营商芯能科技2陕西省计划打造千亿氢能产业链氢能发展有望提速陕西省西安市发改委印发西安市氢能产业发展规划2023-2035年征求意见稿文件提出请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用2023-2025年培育阶段初步形成陕西两条城际氢能廊道枢纽以西安为中心的关中氢能装备研发制造中心和以西安为代表的关中氢能消费中心基本格局氢能相关企业超过50家力争产值突破100亿元2026-2030年发展阶段氢能企业超过150家氢能装备制造链主企业2-3家力争产值突破300亿元2031-2035年成熟阶段全国氢能科创之都全国氢能高端装备产业集聚高地基本建成氢能相关企业总数超过500家力争产值突破1000亿元重点推荐华电旗下海外业务丰富碱性PEM双向布局的华电重工建议关注锅炉装备领跑者布局碱性电解槽的华光环能立足制氢与氢能源汽车协同发力的昇辉科技消纳场景丰富打造沙漠光氢化领先企业的亿利洁能布局制氢检测设备的科威尔本周专题国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据截至7月底全国累计发电装机容量约274亿千瓦同比增长115其中太阳能发电装机容量约49亿千瓦同比增长429风电装机容量约39亿千瓦同比增长143发电端看7月份火电核电太阳能发电增速回落水电降幅收窄风电增速由负转正用电端看7月全社会用电量同比增长65其中第一二三产业用电量分别为13953831735亿千瓦时同比增长1405796城乡居民生活用电量1631亿千瓦时同比增长51火电压舱石作用依旧显著库存高位动力煤价格下行背景下建议继续关注火电和电力AI相关企业投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险本周投资组合股票股票EPSPE投资评级代码名称20222023E2024E20222023E2024E上期本期300435SZ中泰股份073098126182114691143买入买入000035SZ中国天楹005022031405824821761买入买入000544SZ中原环保0440831041364967772增持增持002469SZ三维化学04205708212221028715增持增持688087SH英科再生17120227218321157860增持增持资料来源Wind德邦研究所注表中涉及标的均采用德邦研究所预测数据PE计算基于2023年8月18日收盘价219请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用内容目录1行情回顾511板块指数表现512细分子板块情况513个股表现514碳市场情况615天然气价格716煤炭价格817光伏原料价格92专题研究10217月电力相关统计数据发布1022库存高位动力煤价格持续下行建议关注火电相关板块123行业动态与公司公告1231行业动态1232上市公司动态154定向增发175投资建议186风险提示18图表目录图1申万2021各行业周涨跌幅5图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅5图3环保行业周涨幅前十6图4环保行业周跌幅前十6图5公用行业周涨幅前十6图6公用行业周跌幅前十6图7本周全国碳交易市场成交情况7图8本周国内碳交易市场成交量情况7图9中国LNG出厂价格指数单位元吨7图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热7图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆8319请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位8图13环渤海港口煤炭库存吨9图14京唐港Q5500混煤价格元吨9图15多晶硅致密料现货周均价10图16单晶硅片现货周均价10图17单晶PERC电池片周均价10图1820222-20237我国发电装机累计值及增速右轴10图1920222-20237我国风电装机累计值及增速右轴11图2020222-20237我国光伏装机累计值及增速右轴11图2120237各类型发电量同比增速11图22近一年我国各月份发电量及增速右轴11图2320231-7月我国用电量结构亿千瓦时12图24CCTD主流港口库存情况12图252023年秦皇岛港Q5500动力末煤价格走势12表1板块上市公司定增进展17419请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用1行情回顾11板块指数表现本周板块总体下跌申万2021公用事业行业指数下跌012环保行业指数上涨127图1申万2021各行业周涨跌幅200127100000-100-012-200-300-180-400-500-600环纺轻国建公钢交机银建美综非家煤上石房食基商医农社汽通电有传计电保织工防筑用铁通械行筑容合银用炭证油地品础贸药林会车信力色媒算子服制军材事运设装护金电综石产饮化零生牧服设金机饰造工料业输备饰理融器指化料工售物渔务备属资料来源Wind德邦研究所12细分子板块情况分板块看环保板块子板块中水务板块上涨111大气治理上涨002园林上涨187监测检测仪表下跌182固废处理上涨101水治理上涨241环境修复上涨869环保设备下跌038公用板块子板块中水电板块上涨139电能综合服务下跌194热电上涨053新能源发电下跌030火电上涨019燃气下跌027节能利用下跌238图2环保及公用事业各板块上周涨跌幅1000869800600400241187139127111101200053019002000-200-012-027-030-038-400-180-182-194-238-311资料来源Wind德邦研究所13个股表现上周环保板块涨幅靠前的分别为环保板块涨幅靠前的分别为启迪环境建工修复兴源环境正和生态远达环保路德环境超越科技上海凯鑫卓锦股份维尔利跌幅靠前的有祥龙电业久吾高科仕净科技盛剑环境519请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用宝馨科技惠城科技清水源聚光科技景津装备龙净环保上周公用板块涨幅靠前的分别为中国广核皖能电力ST金鸿东方环宇协鑫能科申能股份华能水电迪森股份华电国际新天然气跌幅靠前的分别为首华燃气京能电力涪陵电力京运通穗恒运A双良节能通宝能源贵州燃气苏文电能图3环保行业周涨幅前十图4环保行业周跌幅前十祥久仕盛宝惠聚景龙3000龙吾净剑馨城清光津净电高科环科环水科装环2500业科技境技保源技备保2000000-1001500-2001000-300500-400000-500-600-700-800资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所图5公用行业周涨幅前十图6公用行业周跌幅前十首京涪双通贵苏450穗华能陵京恒良宝州文400燃电电运节能燃电运A350气力力通能源气能300000250-100-200200-300150-400100-500050-600000-700-800-900-1000资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所14碳市场情况本周全国碳市场碳排放配额CEA总成交量30456万吨总成交额174亿元挂牌协议交易周成交量1282万吨周成交额88416万元最高成交价7300元吨最低成交价6710元吨本周五收盘价为7285元吨较上周五上涨422大宗协议交易周成交量29174万吨周成交额165亿元截至本周全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量245亿吨累计成交额11340亿元各碳交易市场看福建本周成交量最高为2670万吨天津重庆无成交量619请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图7本周全国碳交易市场成交情况图8本周国内碳交易市场成交量情况20000000035000501403000003000050120150000000250005025000020000501001000000002000001500050805000000010000501500005000506005010000040205000000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建全国碳市场碳排放配额CEA成交量吨右轴成交量吨右轴全国碳市场碳排放配额CEA成交金额元左成交均价元吨左轴轴资料来源Wind德邦研究所资料来源碳排放权交易平台德邦研究所15天然气价格根据Wind发布的数据国内LNG出厂价格指数为384500元吨8月17日周环比上涨164图9中国LNG出厂价格指数单位元吨中国LNG出厂价格全国指数9000008000007000006000005000004000003000002000001000000002016111201711120181112019111202011120211112022111资料来源Wind德邦研究所图10中国液化天然气LNG到岸价单位美元百万英热到岸价液化天然气LNG中国9000800070006000500040003000200010000002017814201881420198142020814202181420228142023814资料来源Wind德邦研究所719请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图11期货结算价连续IPE英国天然气单位便士色姆期货结算价连续IPE英国天然气70000600005000040000300002000010000000201971202071202171202271202371资料来源Wind德邦研究所图12期货收盘价连续NYMEX单位美元百万英热单位期货收盘价连续NYMEX天然气12001000800600400200000201971202071202171202271202371资料来源Wind德邦研究所16煤炭价格根据煤炭市场网本周环渤海港口煤炭库存23788吨8月18日较上周下跌354京唐港Q5500混煤价格为8070元吨8月18日周环比下跌312819请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图13环渤海港口煤炭库存吨350003000025000200001500010000500000资料来源煤炭市场网德邦研究所图14京唐港Q5500混煤价格元吨1800001600001400001200001000008000060000400002000000020135820092120165620203420208420211620234320118242015122200971320105182011323201212320126282014314201481520156292015121201731320178112018115201862020194252019925202172120225272009121520101019201211292013101120161010201811212021122220221031资料来源Wind德邦研究所17光伏原料价格根据Wind数据截至2023年8月16日多晶硅致密料周现货均价为73元kg周环比上涨282单晶硅片-210本周现货均价为052美元片周环比上涨695单晶硅片-182本周现货均价为315元片周环比上涨678单晶PERC-210单晶现货周均价009美元瓦周环比持平PERC-182电池片现货周均价075元瓦周环比持平919请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图15多晶硅致密料现货周均价图16单晶硅片现货周均价8001503503002506002001001504001005005002000000002022-12-072021-07-142021-08-182021-09-222021-10-272021-12-012022-01-052022-02-162022-03-232022-04-272022-06-082022-07-132022-08-172022-09-212022-11-022023-01-112023-02-222023-03-292023-05-102023-06-142023-07-192022-08-102023-06-212021-08-252021-10-062021-11-172021-12-292022-02-162022-03-302022-05-182022-06-292022-09-212022-11-092022-12-212023-02-082023-03-222023-05-102023-08-02多晶硅致密料现货周均价元kg2021-07-14单晶硅片-182元片单晶硅片-210美元片右轴资料来源Wind德邦研究所资料来源Wind德邦研究所图17单晶PERC电池片周均价1600201401200151000800100600400050200000002021-09-082022-11-232021-07-142021-08-112021-10-062021-11-032021-12-012021-12-292022-01-262022-03-022022-03-302022-04-272022-06-012022-06-292022-07-272022-08-242022-09-212022-10-262022-12-212023-01-182023-02-222023-03-222023-04-192023-05-242023-06-212023-07-192023-08-16单晶PERC电池片-182元瓦单晶PERC电池片-210美元瓦右轴资料来源Wind德邦研究所2专题研究217月电力相关统计数据发布国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据风电光伏装机保持快速增长截至7月底全国累计发电装机容量约274亿千瓦同比增长115其中太阳能发电装机容量约49亿千瓦同比增长429风电装机容量约39亿千瓦同比增长143图1820222-20237我国发电装机累计值及增速右轴2814271210268256244232220全国累计发电装机亿千瓦yoy资料来源Wind国家能源局德邦研究所1019请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图1920222-20237我国风电装机累计值及增速右轴图2020222-20237我国光伏装机累计值及增速右轴4020605038155040403630103020342032510103000002022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-022023-032023-042023-052023-062023-072022-122022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112023-022023-032023-042023-052023-062023-07全国风电累计装机亿千瓦yoy全国光伏累计装机亿千瓦yoy资料来源Wind国家能源局德邦研究所资料来源Wind国家能源局德邦研究所发电端看2023年7月份全国电力生产有所加快发电量8462亿千瓦时日均发电2730亿千瓦时分品种看7月份火电核电太阳能发电增速回落水电降幅收窄风电增速由负转正其中火电同比增长72增速比6月份回落70pct水电下降175降幅比6月份收窄164pct核电增长29增速比6月份回落109pct风电增长250太阳能发电增长64增速比6月份放缓24pct图2120237各类型发电量同比增速图22近一年我国各月份发电量及增速右轴30100001480001220106000810400064200002风电水电火电核电光伏00-10-20发电量同比增速当月发电量亿千瓦时yoy资料来源国家统计局德邦研究所资料来源Wind国家统计局德邦研究所用电端2023年7月份全社会用电量8888亿千瓦时同比增长65分产业看第一二三产业用电量分别为13953831735亿千瓦时同比增长1405796城乡居民生活用电量1631亿千瓦时同比增长511-7月全社会用电量累计51965亿千瓦时同比增长52分产业看第一二三产业用电量分别为716340549368亿千瓦时同比增长1234698城乡居民生活用电量7827亿千瓦时同比增长211119请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用图2320231-7月我国用电量结构亿千瓦时1000090008000700060005000400030002000100002023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07第一产业第二产业第三产业城乡资料来源Wind德邦研究所22库存高位动力煤价格持续下行建议关注火电相关板块7月看火电依旧保持压舱石作用发电量占总发电量的71煤炭库存仍维持高位叠加煤价依然下行背景下建议关注火电和电力AI相关企业重点推荐火电龙头现货煤采购占比高的华能国际建议关注国家能源集团旗下积极转型新能源的国电电力火电装机为主参股新能源企业的华电国际电力AI方面重点推荐国内新能源功率预测龙头并已开展虚拟电厂业务的国能日新南网旗下电源清洁化电网智能化的储能龙头南网科技建议关注布局智慧能源系统具备虚拟电厂业务支撑能力的朗新科技积极布局虚拟电厂领域的恒实科技图24CCTD主流港口库存情况图252023年秦皇岛港Q5500动力末煤价格走势900014008000120070006000100050008004000600300040020001000200002023-01-032023-01-132023-01-302023-02-092023-02-212023-03-032023-03-152023-03-272023-04-072023-04-192023-04-282023-05-122023-05-242023-06-052023-06-152023-06-282023-07-102023-07-202023-08-012023-08-112022-04-042022-01-032022-01-312022-03-072022-05-022022-05-302022-06-272022-07-252022-08-222022-09-192022-10-172022-11-142022-12-122023-01-092023-02-132023-03-132023-04-102023-05-082023-06-052023-07-032023-07-31煤炭库存CCTD主流港口万吨秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产元吨资料来源Wind煤炭市场网德邦研究所资料来源Wind秦皇岛煤炭网德邦研究所3行业动态与公司公告31行业动态1河北省人大常委会法工委发布关于河北省新能源发展促进条例草案公开征求意见通知8月14日河北省人大常委会法工委发布关于河北省新能源发展促进条例草案公开征求意见的通知关于光伏通知指出集中式风电光伏省人民政府能源主管部门应当统筹风能太阳能资源根据全省新能源发展相关规划等制定集中式风力发电光伏发电开发建设方案并组织实施推动风能太1219请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用阳能资源丰富的地区规模化基地化发展2商务部等9部门办公厅室发布关于印发县域商业三年行动计划2023-2025年8月14日商务部等9部门办公厅室发布关于印发县域商业三年行动计划2023-2025年以此提高物流配送效率增强服务能力促进农村大宗商品消费更新换代及农产品冷链各环节有序衔接和信息互联互通3山西今年上半年规模以上企业原煤产量保持全国第一山西今年上半年规模以上企业原煤产量达到678亿吨占全国的2948继续保持全国第一与此同时山西出台全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案今年上半年山西全省非常规天然气产量达到682亿立方米同比增长57新能源和清洁能源装机占比429发电量占比2684甘肃省平凉市工业和信息化局发布平凉市工业领域碳达峰实施方案日前甘肃省平凉市工业和信息化局发布了平凉市工业领域碳达峰实施方案方案提出总体目标到2025年产业结构调整和用能结构优化取得新进展能源资源利用效率和绿色低碳减排能力明显提升非化石能源消耗比重力争达到25左右规模以上工业增加值能耗较2020年下降135单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度重点行业二氧化碳排放强度明显下降5自然资源部发布中国生态保护红线蓝皮书2023年自然资源部发布了中国生态保护红线蓝皮书2023年是我国首次全面完成全国陆海生态保护红线划定实现了对重要自然资源生态空间珍稀濒危物种和栖息地的大规模整体性保护本次规划划定生态保护红线面积合计约319万平方公里其中陆域生态保护红线面积约304万平方公里占我国陆域国土面积比例超过30海洋生态保护红线面积约15万平方公里6内蒙古电力集团上半年售电量和最大供电负荷双创新高今年上半年内蒙古电力集团累计售电量完成135533亿千瓦时较去年同期增加20917亿千瓦时同比增长1825地区日最大供电负荷3625万千瓦上半年售电量和日最大供电负荷均创历史新高7国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据8月17日国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据截至7月底全国累计发电装机容量约274亿千瓦同比增长115其中太阳能发电装机容量约49亿千瓦同比增长429风电装机容量约39亿千瓦同比增长1431-7月份全国发电设备累计平均利用2079小时比上年同期减少54小时其中水电1578小时比上年同期减少523小时太阳能发电780小时比上年同期减少42小时风电1416小时比上年同期增加112小时核电4440小时比上年同期增加100小时火电2573小时比上年同期增加96小时1-1319请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用7月份全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元同比增长544其中太阳能发电1612亿元同比增长1087核电439亿元同比增长505电网工程完成投资2473亿元同比增长1048国家发改委就关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见答记者问国家发改委就关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见答记者问综合考虑产业发展阶段设备类型退役情况等因素指导意见分2025年2030年两个阶段从责任机制标准体系技术创新产业培育等方面提出了退役风电光伏设备循环利用的工作目标到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立退役风电光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善资源循环利用关键技术取得突破到2030年风电光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟资源循环利用模式更加健全资源循环利用能力与退役规模有效匹配标准规范更加完善风电光伏产业资源循环利用水平显著提升形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区9陕西省西安市发改委印发西安市氢能产业发展规划2023-2035年征求意见稿陕西省西安市发改委印发西安市氢能产业发展规划2023-2035年征求意见稿文件提出2023-2025年培育阶段初步形成陕西两条城际氢能廊道枢纽以西安为中心的关中氢能装备研发制造中心和以西安为代表的关中氢能消费中心基本格局氢能相关企业超过50家力争产值突破100亿元2026-2030年发展阶段氢能企业超过150家氢能装备制造链主企业2-3家力争产值突破300亿元2031-2035年成熟阶段全国氢能科创之都全国氢能高端装备产业集聚高地基本建成氢能相关企业总数超过500家力争产值突破1000亿元10重庆市7月全市天然气供用量为1093亿立方米7月全市天然气供用量为1093亿立方米同比下降153环比下降437从供应结构看中石油供应691亿立方米同比下降599环比下降281中石化供应402亿立方米同比增长720环比下降694从用气结构看民用气含商业集体用气为276亿立方米同比增长376环比下降612CNG用气055亿立方米同比下降1270环比增长577工业不含燃机发电用气716亿立方米同比增长113环比下降628燃机发电用气046亿立方米同比下降3699环比增长393911天津市城乡建设领域碳达峰实施方案印发近日天津住房城乡建设委市发展改革委市城市管理委关于印发天津市城乡建设领域碳达峰实施方案的通知指出加强可再生能源建筑推进力度不断加大建筑可再生能源应用提高太阳能空气能生物质能等可再生能源的应用规模到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到82030年可再生能源应用比例进一步提高推动智能微电网光储直柔蓄冷蓄热负荷灵活调节虚拟电厂等技术应用优先消纳可再生能源电力主动参与电力需求侧响应1419请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用12湖南关于加快完善生活垃圾可回收物体系建设推进两网融合促进资源化利用的实施意见8月11日湖南省住建厅湖南省商务厅湖南省供销合作总社联合印发了关于加快完善生活垃圾可回收物体系建设推进两网融合促进资源化利用的实施意见提出总体目标2023年各市州完成70以上建成区可回收物交投收运设施建设生活垃圾回收利用率达到35左右全省可回收物信息管理平台投入使用32上市公司动态富春环保公司公告上半年公司实现营业收入2096亿元同比减少952归属于上市公司股东的净利润为68257万元同比减少2545归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为554229万元同比减少3356玉禾田公司公告近日公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司所持有本公司的部分股份被质押质押数量为515万股绿城水务公司公告上半年公司实现营业收入1097亿元较上年同期增加109归属于上市公司股东的净利润为355835万元同比减少6917归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为284341万元同比减少7299九丰能源公司公告上半年公司实现营业收入11047亿元同比减少1475归属于上市公司股东的净利润为712亿元较上年同期增加1104归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为774亿元较上年同期增加1994嘉泽新能公司公告上半年公司实现营业收入1292亿元较上年同期增长7138归属于上市公司股东的净利润为519亿元较上年同期增加9162归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为526亿元较上年同期增加12852清水源公司公告上半年公司实现营业收入56亿元同比减少4509归属于上市公司股东的净利润为-88611万元同比减少10829归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-88776万元同比减少10895卓越新能公司公告上半年公司实现营业收入1829亿元同比减少1909归属于上市公司股东的净利润为152亿元同比减少4276归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为166亿元同比减少3591天壕能源公司公告公司或公司香港全资子公司拟参与中国油气控股有限公司702HK的重组交易2023年8月14日公司与戴小兵中国油气控股董事会主席中国注礼国际产业投资有限公司签署了有关中国油气控股有限公司的授出期权意向书公司将向注礼国际按预计302亿港元之期权价分期出售本金额预计776亿港元之可换股债券注礼国际计划在符合约定的条件下在取得授予的期权同时行使预计525亿港元中国油气控股的可换股债券的换股权并认购中国油气控股预计525亿股股份1519请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用兴蓉环境公司公告近日公司下属成都市兴蓉宝林生态环保科技有限公司投资的邛崃市餐厨废弃物处置项目实施了设计-施工总承包公开招标经评审和公示确定成都环境工程建设有限公司中城院北京环境科技股份有限公司组成的联合体为本项目中标人中标含税价为826985万元不含税额为748437万元根据联合体分工环境建设公司负责本项目市政公用工程施工暂估含税施工费用为814977万元不含税额737021万元上述交易构成关联交易城发环境公司公告公司全资子公司沃克曼中标龙湖金融中心外环4号楼展厅装饰装修EPC工程总承包现沃克曼与河南投资集团有限公司拟签订龙湖金融中心外环4号楼展厅装饰装修EPC工程总承包含税价的合同总金额为345040万元宝新能源公司公告上半年公司实现营业收入4997亿元同比增长3263归属于上市公司股东的净利润314亿元同比增长335940归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为287亿元同比增长60781洪城环境公司公告上半年公司实现营业收入3872亿元同比增长076归属于上市公司股东的净利润585亿元同比增长895归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为546亿元同比增长2024晋控电力公司公告上半年公司实现营业收入10295亿元同比增长1045归属于上市公司股东的净利润246547万元同比增长2487归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123720万元同比增长17348金达莱公司公告公司中标新余高新区火田污水处理厂新建工程一期EPCO总承包该项目EPC部分人民币935416万元公司负责该项目的勘察设计设备购置与安装污水处理厂一期的运营维护等工作德龙汇能公司公告上半年公司实现营业收入781亿元同比增长912归属于上市公司股东的净利润345916万元同比增长8673归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为323648万元同比增长9363三峰环境公司公告上半年公司实现营业收入2980亿元同比增长430归属于上市公司股东的净利润633亿元同比增长734归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为606亿元同比增长452沃顿科技公司公告上半年公司实现营业收入686亿元同比增长988归属于上市公司股东的净利润716531万元同比增长1336归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为701890万元同比增长1990三峡水利公司公告上半年公司实现营业收入5689亿元同比增长911归属于上市公司股东的净利润312993万元同比下降8887归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-184730万元同比下降104831619请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用龙净环保公司公告上半年公司实现营业收入4941亿元同比增长107归属于上市公司股东的净利润428亿元同比增长1209归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为294亿元同比下降939成都燃气公司公告上半年公司实现营业收入2708亿元同比增长56归属于上市公司股东的净利润339亿元同比增长388归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为327亿元同比增长89胜利股份公司公告上半年公司实现营业收入231亿元同比增长333归属于上市公司股东的净利润812507万元同比下降998归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为698513万元同比下降1096长春燃气公司公告上半年公司实现营业收入971亿元同比增长731归属于上市公司股东的净利润-105亿元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-116亿元伟明环保公司公告上半年公司实现营业收入2893亿元同比增长2799归属于上市公司股东的净利润1026亿元同比增长1302归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为988亿元元同比上升1348复洁环保公司公告上半年公司实现营业收入3亿元同比增长1422归属于上市公司股东的净利润471694万元同比增长5016归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为415606万元同比增长6160天富能源公司公告上半年公司实现营业收入4297亿元同比增长1312归属于上市公司股东的净利润243亿元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为227亿元雪浪环境公司公告上半年公司实现营业收入652亿元同比增长1422归属于上市公司股东的净利润9114万元同比增长10308归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-261809万元同比增长874雪迪龙公司公告上半年公司实现营业收入637亿元同比下降542归属于上市公司股东的净利润821333万元同比下降4805归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为722042万元同比下降44034定向增发表1板块上市公司定增进展增发价格增发数量增发募集资金增发进度增发上市日证券代码证券简称年度2022年度2022年度2022年度2022年度2022单位元单位万股单位亿元001896SZ豫能控股实施2022-07-064881701935831000966SZ长源电力实施2022-01-2160119966721200603903SH中持股份实施2022-03-08907530157481300631SZ久吾高科实施2022-01-20330031212103300929SZ华骐环保董事会预案1038-002672SZ东江环保证监会通过2637801-000155SZ川能动力实施2022-01-142293269313618300779SZ惠城环保证监会通过1172270000-1719请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用600956SH新天绿能实施2022-01-06136333718274596002573SZ清新环境股东大会通过4211163-002973SZ侨银股份股东大会通过1225994-688156SH路德环境发审委上市委通过135783404-000875SZ吉电股份股东大会通过8370625-300237SZ美晨生态董事会预案1914325745-002617SZ露笑科技实施2022-07-2280431933462567300197SZ节能铁汉股东大会通过8468616-600803SH新奥股份实施2022-08-16169125280904275300140SZ中环装备股东大会通过46321789540-000531SZ穗恒运A股东大会通过2466298-600526SH菲达环保实施2022-08-314861642214798600461SH洪城环境实施2022-11-07726507161368600874SH创业环保实施2022-09-295801431897830600509SH天富能源证监会通过2500000-301068SZ大地海洋股东大会通过252000-000920SZ沃顿科技实施2022-12-20805506211407603817SH海峡环保实施2022-07-05606841584510300664SZ鹏鹞环保实施2022-12-02466643777300603588SH高能环境实施2022-08-16112024625002758300317SZ珈伟新能股东大会通过4582472852-603956SH威派格实施2022-04-251176824745970002514SZ宝馨科技实施2022-08-152961660000491002893SZ华通热力股东大会通过704608400-600021SH上海电力实施2022-07-2761719957941231600744SH华银电力实施2022-11-303362500000840002015SZ协鑫能科实施2022-03-16139027086333765300982SZ苏文电能实施2022-12-2645263068121389000591SZ太阳能实施2022-08-1866390212945981000925SZ众合科技股东大会通过1676266-603318SH水发燃气实施2022-12-201015108374110600481SH双良节能实施2022-08-17143324340543488605090SH九丰能源实施2022-12-29228352562120605368SH蓝天燃气实施2022-06-201244321543400资料来源Wind德邦研究所5投资建议十四五国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇重点推荐国林科技倍杰特建议关注冰轮环境高能环境伟明环保旺能环境华宏科技中国天楹十四五期间能源结构低碳化转型将持续推进风电和光伏装机依然保持快速增长水电核电有序推进同时储能氢能抽水蓄能也将进入快速发展阶段重点推荐南网科技中国核电华电重工中泰股份申菱环境建议关注穗恒运A科汇股份三峡能源龙源电力林洋能源九丰能源苏文电能华能国际国电电力6风险提示项目推进不及预期市场竞争加剧国际政治局势变化政策推进不及预期电价下调风险1819请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业周报环保公用信息披露分析师与研究助理简介郭雪北京大学环境工程新加坡国立大学化学双硕士北京交大环境工程学士拥有5年环保产业经验2020年12月加入安信证券2021年新财富第三名核心成员2022年3月加入德邦证券负责环保及公用板块研究分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明投资评级说明1TableRatingDescription投资评级的比较和评级标准类别评级说明以报告发布后的6个月内的市场表买入相对强于市场表现20以上现为比较标准报告发布日后6个股票投资评增持相对强于市场表现520月内的公司股价或行业指数的级中性相对市场表现在-55之间波动涨跌幅相对同期市场基准指数的涨减持相对弱于市场表现5以下跌幅2市场基准指数的比较标准优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10以上A股市场以上证综指或深证成指为基行业投资评中性预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10与10之间准香港市场以恒生指数为基准级美国市场以标普500或纳斯达克综合弱于大市预期行业整体回报低于基准指数整体水平10以下指数为基准法律声明本报告仅供德邦证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经德邦证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络德邦证券研究所并获得许可并需注明出处为德邦证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务1919请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明