行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.116%，跑赢沪深300指数2.465 pct。
　　本周要点：
　　2023年8月16日，国家能源局云南监管办公室发布《云南调频辅助服务市场运营规则（2023年征求意见稿）》（后文简称《征求意见稿》），推动建立有效的云南调频辅助服务市场；8月18日，贵州能源局发布《关于公开征求<贵州省新型储能参与电力市场交易实施方案（征求意见稿）>意见建议的函》（后文简称《方案》），明确了独立储能（电网侧储能）、电源侧储能和用户侧储能均可参与中长期、现货等市场交易。
　　（1）云南省《征求意见稿》对参与云南调频市场的市场成员，相关市场概念，交易要求，组织实施，结算与计量，信息披露与报送，监管、调整及监测等各个环节给出详细运营指引。云南调频市场将采用集中竞价、边际出清、日前申报和预安排、日内集中统一出清的组织方式，以发电单元的调频里程为交易标的。《征求意见稿》明确云南调频辅助服务市场主体包括：云南电网统一调频控制区范围内的发电侧市场主体、省级及以上电力调度机构调管的独立第三方辅助服务提供者（独立第三方）、云南电网统一调频控制区范围内的市场化电力用户。第三方独立主体指满足准入条件的，以独立储能电站或直控型可调节负荷形式参与交易的主体，其中直控型可调节负荷是指具备电力调度机构直接控制条件，以独立市场主体身份直接与电力调度机构签订并网调度协议，并与电网企业签订结算协议，约定各方权利义务的负荷侧调节资源。直控型可调节负荷包括直控型电力用户和直控型聚合平台，直控型聚合平台是指通过负荷聚合商、虚拟电厂等形式聚合多个负荷侧调节资源的集中控制平台。
　　（2）贵州省《方案》明确了电网侧、电源侧、用户侧储能类型均可参与中长期、现货等市场交易，以及相应的价格机制、市场准入条件等。其中独立储能可参与中长期电能量交易，以报量报价/报量不报价两种方式参与现货电能量交易，并可参与辅助服务交易。电源侧储能联合发电机组，可参与中长期电能量交易，以报量报价方式参与现货电能量交易，并可参与辅助服务交易。用户侧储能联合电力用户，可参与批发（中长期、现货）或零售电能量交易，其中以报量不报价方式参与现货电能量交易，并可参与需求响应交易。
　　看好新型储能、虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用，相关主体通过电力辅助服务获利的商业模式落地在即。建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，储能逆变器供应商【盛弘股份】；建议关注分布式资源运营经验丰富的【南网能源】、【芯能科技】；建议关注具备虚拟电厂运营经验的【国能日新】、【朗新科技】、【恒实科技】。
　　市场信息跟踪：
　　1）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年6月，全国发电量7399亿千瓦时，同比增长21.6%，环比增长7.5%。发电装机：2023年6月，全国新增发电装机3042万千瓦，同比增长88.7%，环比增长16.5%。
　　2）煤炭价格跟踪：8月06日至8月12日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为835.60元/吨，周环比下跌10.20元/吨，跌幅1.2%；8月05日至8月11日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为720元/吨，周环比下跌5元/吨，跌幅0.7%；8月05日至8月11日，纽卡斯尔动力煤现货价为145.77美元/吨，周环比上涨6.71美元/吨，涨幅4.8%；8月05日至8月11日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，周环比上涨11.0美元/吨，涨幅10.7%。
　　3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年8月18日，三峡水库入库流量15000立方米/秒，同比上涨33.9%，较上周下降1500立方米/秒；水位为158.70米，同比上涨8.0%，较上周下降0.29米；蓄水量为252亿立方米，同比增长39.2%，较上周减少2亿立方米。
　　4）光伏价格跟踪：2023年8月16日，光伏级多晶硅价格8.61美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅3.2%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.19美元/片，较上周上涨，周环比涨幅7.9%；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周持平。
　　5）天然气价格跟踪：2023年8月17日，LNG全国出厂价格指数3845元/吨。2023年8月06日-8月12日，周均价3787.2元/吨，较上周下降87.0元/吨，周环比跌幅2.2%。
　　6）电力市场跟踪：2023年8月16日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为362.97厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为362.05厘/kwh。2023年8月05日，山东省中长期电力交易净合约量7.673亿kwh，加权均价374.75元/MWh。
　　风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。

研究报告全文：行业周报电力及公用事业2023年08月20日行业周报电力及公用事业证券研究报告云南贵州两省发文推动虚拟电厂用户侧储能参与电力市场投资评级领先大市-A维持评级行业走势本周申万公用事业指数下跌0116跑赢沪深300首选股票目标价元评级指数2465pct本周要点2023年8月16日国家能源局云南监管办公室发布云南调频辅助行业表现服务市场运营规则2023年征求意见稿后文简称征求意见稿推动建立有效的云南调频辅助服务市场8月18日贵州能源局发布关于公开征求贵州省新型储能参与电力市场交易实施方案征求意见稿意见建议的函后文简称方案明确了独立储能电网侧储能电源侧储能和用户侧储能均可参与中长期现货等市场交易1云南省征求意见稿对参与云南调频市场的市场成员相关资料来源Wind资讯市场概念交易要求组织实施结算与计量信息披露与报送监升幅1M3M12M管调整及监测等各个环节给出详细运营指引云南调频市场将采用相对收益集中竞价边际出清日前申报和预安排日内集中统一出清的组织绝对收益方式以发电单元的调频里程为交易标的征求意见稿明确云南温晨阳分析师调频辅助服务市场主体包括云南电网统一调频控制区范围内的发电SAC执业证书编号S1450523070006wencyessencecomcn侧市场主体省级及以上电力调度机构调管的独立第三方辅助服务提相关报告供者独立第三方云南电网统一调频控制区范围内的市场化电力云南省发布调频辅助服务市2023-08-18用户第三方独立主体指满足准入条件的以独立储能电站或直控型场运营规则推动虚拟电厂需求释放可调节负荷形式参与交易的主体其中直控型可调节负荷是指具备电海南省虚拟电厂管理中心授2023-08-14力调度机构直接控制条件以独立市场主体身份直接与电力调度机构牌各地虚拟电厂建设加速签订并网调度协议并与电网企业签订结算协议约定各方权利义务储能月度跟踪国内大储中2023-08-11标量环比增长储能系统最的负荷侧调节资源直控型可调节负荷包括直控型电力用户和直控低报价低于1元wh型聚合平台直控型聚合平台是指通过负荷聚合商虚拟电厂等形海南省虚拟电厂管理中心成2023-08-11式聚合多个负荷侧调节资源的集中控制平台立国内虚拟电厂市场或迎快速发展期2贵州省方案明确了电网侧电源侧用户侧储能类型均可2023年上半年储能装机规2023-08-06参与中长期现货等市场交易以及相应的价格机制市场准入条件模快速增长辅助服务市场规模扩容等其中独立储能可参与中长期电能量交易以报量报价报量不报价两种方式参与现货电能量交易并可参与辅助服务交易电源侧储能联合发电机组可参与中长期电能量交易以报量报价方式参与现货电能量交易并可参与辅助服务交易用户侧储能联合电力用户可参与批发中长期现货或零售电能量交易其中以报量不报价方式参与现货电能量交易并可参与需求响应交易看好新型储能虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用相关主体通过电力辅助服务获利的商业模式落地在即建议关注工商业储能供应商开勒股份储能逆变器供应商盛弘股份建议关注分行业周报电力及公用事业布式资源运营经验丰富的南网能源芯能科技建议关注具备虚拟电厂运营经验的国能日新朗新科技恒实科技市场信息跟踪1电力供需用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时同比增长68环比增长147发电量2023年6月全国发电量7399亿千瓦时同比增长216环比增长75发电装机2023年6月全国新增发电装机3042万千瓦同比增长887环比增长1652煤炭价格跟踪8月06日至8月12日秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为83560元吨周环比下跌1020元吨跌幅128月05日至8月11日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为720元吨周环比下跌5元吨跌幅078月05日至8月11日纽卡斯尔动力煤现货价为14577美元吨周环比上涨671美元吨涨幅488月05日至8月11日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨周环比上涨110美元吨涨幅1073水电跟踪本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年8月18日三峡水库入库流量15000立方米秒同比上涨339较上周下降1500立方米秒水位为15870米同比上涨80较上周下降029米蓄水量为252亿立方米同比增长392较上周减少2亿立方米4光伏价格跟踪2023年8月16日光伏级多晶硅价格861美元kg较上周上涨周环比涨幅32156mm156mm多晶硅片现货价格019美元片较上周上涨周环比涨幅79太阳能电池片现货价格008美元w较上周持平光伏组件现货价格014美元w较上周持平5天然气价格跟踪2023年8月17日LNG全国出厂价格指数3845元吨2023年8月06日-8月12日周均价37872元吨较上周下降870元吨周环比跌幅226电力市场跟踪2023年8月16日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为36297厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为36205厘kwh2023年8月05日山东省中长期电力交易净合约量7673亿kwh加权均价37475元MWh风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险行业周报电力及公用事业1内容目录1行情回顾511板块行情52数据跟踪621电力供需1-7月全社会用电量43076亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时6211用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时6212发电量2023年6月全国发电量7399亿千瓦时6213发电装机2023年6月全国新增发电装机3042万千瓦722火电板块8221煤炭价格本周煤炭价格小幅波动823水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨924光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动925燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比下行1026电力市场113行业要闻1131国家发展改革委等部门关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见1132关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见1133吉林省工业领域碳达峰实施方案印发1234山东省人民政府印发关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知1235江苏省绿色建材产业高质量发展三年行动方案2023-2025年印发1236关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的若干措施印发1237国内首个EPC模式抽水蓄能电站上水库顺利蓄水1238广东廉江核电1号机组常规岛实现FCD1339中国能建中车株洲所与湖南茶陵签约风光储一体化示范基地项目13310京能涿州2100万千瓦热电联产扩建项目初步设计评审会召开134上市公司动态135风险提示142图表目录图1申万公用事业指数涨跌幅5图2本周公用事业分板块涨跌幅5图3公用事业本周涨幅前十6图4公用事业本周跌幅前十6图5月度全社会用电量亿千瓦时6图6月度全国发电量亿千瓦时7图7全国新增发电装机万千瓦7图8全国累计发电装机亿千瓦7图9全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元8图10全国电网工程完成投资额亿元8图11秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨8图12山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨8图13纽卡斯尔动力煤现货价美元吨9图14欧洲ARA港动力煤现货价美元吨9行业周报电力及公用事业图15三峡水库流量立方米秒9图16三峡水库蓄水量亿立方米及水位米9图17光伏级多晶硅现货周平均价美元kg10图18多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元片10图19电池片现货周平均价美元w10图20光伏组件现货周平均价美元w10图21全国LNG出厂价格指数元吨10图22广东省电力现货日前交易电价厘kwh11图23广东省电力现货实时交易电价厘kwh11图24山东省中长期电力市场交易情况11表1项目中标框架协议对外投资13表2股东减持股份质押13表3其他14行业周报电力及公用事业1行情回顾11板块行情本周申万公用事业指数下跌0116跑赢沪深300指数2465pct本月申万公用事业指数下跌1921跑赢沪深300指数3824pct年初至今申万公用事业指数上涨0641跑赢沪深300指数3313pct图1申万公用事业指数涨跌幅资料来源Wind安信证券研究中心分板块看本周火力发电板块下跌0134水电板块上涨1327热力服务板块上涨1473光伏发电板块下跌2044风力发电板块下跌1976电能综合服务板块下跌2522燃气板块下跌0027图2本周公用事业分板块涨跌幅资料来源wind安信证券研究中心申万公用事业指数包含130家上市公司本周股价上涨的公司有47家其中涨幅前10的公司分别为美能能源中国广核皖能电力瀚叶股份ST金鸿ST惠天东方环宇协鑫能科申能股份华能水电本周股价下跌的公司有82家跌幅前10的分别为首华燃气京能电力涪陵电力京运通穗恒运A南网储能立新能源通宝能源贵州燃气华电B股行业周报电力及公用事业图3公用事业本周涨幅前十图4公用事业本周跌幅前十资料来源wind安信证券研究中心资料来源wind安信证券研究中心2数据跟踪21电力供需1-7月全社会用电量43076亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时211用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时同比增长68环比增长147分产业看第一产业用电量139亿千瓦时同比增长144环比增长145第二产业用电量5383亿千瓦时同比增长49环比增长71第三产业用电量1735亿千瓦时同比增长91环比增长161城乡居民生活用电量1631亿千瓦时同比增长102环比增长4721月-7月全国全社会用电量累计51964亿千瓦时同比增长55分产业看第一产业用电量716亿千瓦时同比增长129第二产业用电量33998亿千瓦时同比增长46第三产业用电量9367亿千瓦时同比增长98城乡居民生活用电量7883亿千瓦时同比增长38图5月度全社会用电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心212发电量2023年6月全国发电量7399亿千瓦时2023年6月全国发电量739902亿千瓦时同比增长216环比增长75分品种看火电发电量为522847亿千瓦时同比增长305环比增长109水电发电量98212亿千瓦时同比增长70环比增长197核电发电量为37157亿千瓦时同比增长137环比增长07风电发电量为55747亿千瓦时同比下降112环比下降250发电量行业周报电力及公用事业占比75太阳能发电量为25933亿千瓦时同比增长262环比增长78发电量占比352023年1-6月全国发电量41680亿千瓦时同比增长38分品种看火电发电量为29457亿千瓦时同比增长75水电发电量4504亿千瓦时同比下降229核电发电量为2119亿千瓦时同比增长65风电发电量为4246亿千瓦时同比增长160发电量占比102太阳能发电量为1353亿千瓦时同比增长74发电量占比32图6月度全国发电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心213发电装机2023年6月全国新增发电装机3042万千瓦2023年6月全国新增发电装机3042万千瓦同比增长887环比增长165其中火电新增装机400万千瓦同比增长170环比下降57水电新增装机102万千瓦同比下降557环比增长291风电新增装机663万千瓦同比增长2127环比增长2069太阳能新增装机1721万千瓦同比增长1400环比增长334截止2023年6月全国累计发电装机2708亿千瓦其中火电装机1357亿千瓦水电装机418亿千瓦核电装机057亿千瓦风电装机389亿千瓦太阳能装机471亿千瓦风电及光伏累计装机占比达到318图7全国新增发电装机万千瓦图8全国累计发电装机亿千瓦资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心2023年1-6月份全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元同比增长538其中火电392亿元同比增长130水电392亿元同比增长107核电359亿元同比增长561风电761亿元同比增长342光伏1349亿元同比增长1138水电核电行业周报电力及公用事业风电太阳能等清洁能源完成投资占电源完成投资的8621-6月份全国电网工程完成投资2054亿元同比增长78图9全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元图10全国电网工程完成投资额亿元资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心22火电板块221煤炭价格本周煤炭价格小幅波动8月06日至8月12日秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为83560元吨周环比下跌1020元吨跌幅128月05日至8月11日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为720元吨周环比下跌5元吨跌幅078月05日至8月11日纽卡斯尔动力煤现货价为14577美元吨周环比上涨671美元吨涨幅488月05日至8月11日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨周环比上涨110美元吨涨幅107图11秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨图12山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心行业周报电力及公用事业图13纽卡斯尔动力煤现货价美元吨图14欧洲ARA港动力煤现货价美元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心23水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年8月18日三峡水库入库流量15000立方米秒同比上涨339较上周下降1500立方米秒水位为15870米同比上涨80较上周下降029米蓄水量为252亿立方米同比增长392较上周减少2亿立方米图15三峡水库流量立方米秒图16三峡水库蓄水量亿立方米及水位米资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心24光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动2023年8月16日光伏级多晶硅价格861美元kg较上周上涨周环比涨幅32156mm156mm多晶硅片现货价格019美元片较上周上涨周环比涨幅79太阳能电池片现货价格008美元w较上周持平光伏组件现货价格014美元w较上周持平行业周报电力及公用事业图18多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元图17光伏级多晶硅现货周平均价美元kg片资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心图19电池片现货周平均价美元w图20光伏组件现货周平均价美元w资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心25燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比下行2023年8月17日LNG全国出厂价格指数3845元吨2023年8月06日-8月12日周均价37872元吨较上周下降870元吨周环比跌幅22图21全国LNG出厂价格指数元吨资料来源wind安信证券研究中心行业周报电力及公用事业26电力市场2023年8月16日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为36297厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为36205厘kwh2023年8月05日山东省中长期电力交易净合约量7673亿kwh加权均价37475元MWh图22广东省电力现货日前交易电价厘kwh图23广东省电力现货实时交易电价厘kwh资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心图24山东省中长期电力市场交易情况资料来源山东电力交易中心安信证券研究中心3行业要闻31国家发展改革委等部门关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见8月17日国家发改委发布国家发展改革委等部门关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见到2025年集中式风电场光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立退役风电光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善资源循环利用关键技术取得突破到2030年风电光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟资源循环利用模式更加健全资源循环利用能力与退役规模有效匹配标准规范更加完善风电光伏产业资源循环利用水平显著提升形成一批退役风电光伏设备循环利用产业集聚区httpswwwndrcgovcnxxgkzcfbtz202308t202308171359879exthtml32关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见行业周报电力及公用事业国务院8月13日印发关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见指出出台促进绿色电力消费政策措施支持外商投资企业更多参与绿证交易和跨省跨区绿色电力交易httpswwwgovcnyaowenliebiao202308content6898059htm33吉林省工业领域碳达峰实施方案印发近日吉林省工信厅印发吉林省工业领域碳达峰实施方案强化风险管控完善煤炭供应体系和应急保障能力统筹煤电发展和保供调峰确保能源安全稳定供应和平稳过渡加快石油天然气消费升级积极推动炼油产业结构调整支持炼油企业采用先进工艺技术实施结构优化升级提升炼化一体化水平促进石油清洁高效利用有序引导天然气消费持续推进气化吉林惠民工程httpxxgkjlgovcnPDFfile2022088528190pdf34山东省人民政府印发关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知近日山东省人民政府近日发布关于进一步提振扩大消费的若干政策措施的通知通知称加强与充电基础设施运营商战略合作按照市场化运作项目化推进信息化管理原则以道路交通网络为依托以商业中心工业中心休闲中心为重点加快推进公共充电基础设施建设新建的公共建筑配建停车场社会公共停车场文化旅游场所停车场建有充电基础设施的停车位不低于停车位总数的15下半年公共居民充电基础设施分别新增14万台和10万台httpwwwshandonggovcnart2023815art26749256821html35江苏省绿色建材产业高质量发展三年行动方案2023-2025年印发近日江苏省工业和信息化厅发布关于印发江苏省绿色建材产业高质量发展三年行动方案2023-2025年的通知指出加快资源绿色利用推进重点行业清洁生产改造提升推广使用风能太阳能生物质能氢能等非化石能源替代技术支持利用垃圾衍生燃料生物质燃料等可燃废弃物高比例替代燃煤引导企业余热余压利用分布式发电等推行分布式清洁能源及储能一体化系统应用推进多能高效互补利用提高能源利用质量和效率探索水泥等行业非碳酸盐原料替代逐步减少碳酸盐原料用量httpgxtjiangsugovcnart2023816art627810985435html36关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的若干措施印发8月16日甘肃省发展和改革委员会发布关于印发关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的若干措施的通知指出加强公共充电基础设施布局建设支持市州县区政府结合实际编制县乡公共充电网络规划并做好与国土空间规划配电网规划交通发展规划等的衔接在用地保障地下廊道通行等方面给予支持力争到2025年实现适宜使用新能源汽车地区充电站县县全覆盖到2030年基本建成覆盖全省农村地区的充电设施服务网络httpswwwgovcnzhengcezhengceku202305content6874368htmeqid9d5110fe000466f300000006647db8bf37国内首个EPC模式抽水蓄能电站上水库顺利蓄水8月15日上午11时30分新疆阜康抽水蓄能电站上水库顺利蓄水标志着工程由建设阶段进入蓄水发电攻坚阶段该电站是国内抽水蓄能行业首个采用EPC总承包管理模式的项目也是新疆首座抽水蓄能电站工程总投资8368亿元总装机容量120万千瓦安装4台单机容量30万千瓦可逆水泵水轮发电机组设计年发电量241亿千瓦时设计年抽水用电量3213亿千瓦时于2017年正式开工建设计划2023年底首台机组并网发电httpsmpowerin-encomhtmlpower-2434255shtml行业周报电力及公用事业38广东廉江核电1号机组常规岛实现FCD8月15日广东廉江核电1号机组混凝土浇筑正式启动1号常规岛顺利实现第一罐混凝土浇筑FCD目标1号常规岛FCD是项目建设里程碑节点标志着1号机组常规岛正式开工为后续工程奠定坚实基础httpmmchinapowercomcnfdxmjs20230818214044html39中国能建中车株洲所与湖南茶陵签约风光储一体化示范基地项目8月8日湖南茶陵100MW200MWh共享储能项目投运暨风光储一体化示范绿色园区基地项目签约仪式举行湖南茶陵县政府与中国能建中车株所负责人签订投资合作框架协议根据协议中能建中南分公司和中车株洲所将在茶陵县投资风光储充一体化示范绿色园区基地项目包括但不限于分散式风电分布式光伏储能充电桩等项目总投资约12亿元httpwwwchalinggovcnc1104320230809i2079346html310京能涿州2100万千瓦热电联产扩建项目初步设计评审会召开8月8日至9日京能涿州2100万千瓦热电联产扩建项目在北京召开初步设计评审会该项目建设两台100万千瓦高效超超临界间接空冷热电联产机组同步建设脱硫脱硝和除尘设施扩建铁路专用线和厂外供热管网设计深入开展了科技创新工作对标目前百万空冷机组最先进技术建成后将是国内单机供热能力最大的热电联产机组供电煤耗达到国内空冷机组最高水平为首都能源安全和区域能源供应提供坚实保障httpmmchinapowercomcnfdxmjs20230818214040html4上市公司动态表1项目中标框架协议对外投资代码简称公告时间公告名称具体内容长源电力关于全资子公司公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司为长源电力荆州公司脱硫除长源电力荆州公司全厂脱硫灰除尘总包运维项目的中标方项目中标金额为1842299541万元000966SZ长源电力8月15日除灰除尘总包运维项目2023年8月10日荆州公司与龙源环保签署了国能长源荆州热电有限关联交易的进展公告公司脱硫除灰除尘总包运维合同嘉泽新能宁夏嘉泽新能源该项目建设单位为公司一级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司工程项601619SH嘉泽新能8月15日股份有限公司关于投资建设目估算总投资约人民币42000万元公司将视项目进展情况分期分批投共享储能电站项目的公告入资金嘉泽新能宁夏嘉泽新能源该项目总装机规模变更后仍为200MW即90台2200KW机组和1台2000KW601619SH嘉泽新能8月15日股份有限公司关于投资建设风电机组调整为2200KW风电机组22台2000KW风电机组1台6250KW风电项目的公告风电机组24台2023年8月18日广东水电二局股份有限公司全资子公司广东省建筑工粤水电关于广州市荔湾区程集团有限公司的全资子公司广东省广建设计集团有限公司的全资子公002060SZ粤水电8月18日桥梓大街南侧地块项目设计司广东省建工设计院有限公司被确定为广州市荔湾区桥梓大街南侧地块中标的公告项目设计的中标单位中标价为208494万元资料来源wind安信证券研究中心表2股东减持股份质押代码简称公告时间公告名称具体内容公司的实际控制人李新华持有河南蓝天燃气股份有限公司股票4676000蓝天燃气蓝天燃气关于实股占公司总股本的675本次解除质押后李新华累计质押数量为605368SH蓝天燃气8月14日际控制人部分股份解除质押28000000股累计质押数量占其持有公司总股数的5988占公司总的公告股本的404公司于2023年1月19日披露了股东集中竞价减持股份计划公告根金开新能股东集中竞价减据上述减持计划自2023年2月17日至2023年8月16日减持不超过600821SH金开新能8月17日持股份结果公告39945269股并遵循任意连续90日内通过集中竞价方式减持数量不超过19972634股百川能源百川能源关于持本次权益变动后曹飞先生持有公司股份135082278股持股比例600681SH百川能源8月17日股5以上股东权益变动超过从11206减少至10074仍为公司持股5以上股东1的提示性公告行业周报电力及公用事业珈伟新能关于公司持股5公司持股5以上股东上海储阳光伏电力有限公司拟通过集中竞价或大宗300317SZ珈伟新能8月18日以上股东减持计划期限届满交易方式合计减持股份不超过24780939股减持比例不超过公司股份的公告总数的3截至本公告披露日上海储阳上述减持计划期限届满资料来源wind安信证券研究中心表3其他代码简称公告时间公告名称具体内容河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行87000万元可转换公司债蓝天燃气蓝天燃气向不特券本次发行87000万元可转债每张面值为人民币100元发行数量605368SH蓝天燃气8月15日定对象发行可转换公司债券为87万手按面值发行本次发行的可转债简称为蓝天转债债券发行提示性公告代码为111017每股分配比例每股派发现金红利030元含税不以资本公积金转九丰能源关于2023年半年增股本不送红股本次现金分红实施完成后公司2023年上半年累计605090SH九丰能源8月15日度利润分配方案的公告现金分红及股份回购合计229161787223元占2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的4093嘉泽新能宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于回购注销本次回购注销限制性股票28000股调整后的回购价格为1355元股601619SH嘉泽新能8月15日部分激励对象已获授但尚未回购金额为37940元资金来源为公司自有资金解除限售的限制性股票的公告芯能科技浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对603105SH芯能科技8月16日本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币8800000万元象发行可转换公司债券募集说明书上会稿修订稿深圳燃气深圳燃气向不特可转换公司债券代码113067可转换公司债券发行量300000万元601139SH深圳燃气8月16日定对象发行可转换公司债券可转换公司债券上市量300000万元上市时间2023年8月18日上市公告书上海电力上海电力股份有上海电力股份有限公司于2023年8月14日发行了2023年度第十五期超600021SH上海电力8月18日限公司2023年度第十五期超短期融资券发行总额20亿元短期融资券发行结果公告本次股票上市类型为非公开发行股份股票认购方式为网下上市股数为晶科科技关于非公开发行601778SH晶科科技8月18日676501128股上市流通总数为676501128股本次股票上市流通日限售股上市流通的公告期为2023年8月23日资料来源wind安信证券研究中心5风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险行业周报电力及公用事业行业评级体系收益评级领先大市未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10及以上同步大市未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10至10落后大市未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10及以上风险评级A正常风险未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动B较高风险未来6个月的投资收益率的波动大于沪深300指数波动分析师声明本报告署名分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布行业周报电力及公用事业免责声明任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告基于已公开的资料或信息撰写但本公司不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收入可能会波动在不同时期本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料但不保证及时公开发布同时本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准如有需要客户可以向本公司投资顾问进一步咨询在法律许可的情况下本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务提请客户充分注意客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议无论是否已经明示或暗示本报告不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证在任何情况下本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有未经事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为安信证券股份有限公司研究中心且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设并采用适当的估值方法和模型得出的由于假设估值方法和模型均存在一定的局限性估值结果和分析结论也存在局限性请谨慎使用安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权安信证券研究中心深圳市地址深圳市福田区福田街道福华一路19号安信金融大厦33楼邮编518026上海市地址上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层邮编200080北京市地址北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层邮编100034