年初在ChatGPT推出仅两个月后，在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序，爆发力极强的应用讲AI市场关注度迅速爆发。随着ChatGPT用户数增速放缓，市场对短期事件催化产生明显钝化。下一个能引起全市场关注的事件可能是：1）ChatGPT本身的迭代，比如5.0版本多模态技术的发布；2）Windows“全家桶”Copilot产品以及插件功能的正式推出并带动用户数快速上升。大预言学习模型带来的技术进步显而易见，但AI用户端产品的易用性和商业化还需要软件生态快速研发。
　　图片视频和机器视觉相关AI应用在国内商业化落地更快。具体原因如下：1）相比较于语义识别的精准表达，图片偏向于模糊性表达，从用户满意度角度上看概率预测模型更适合；2）国内对于AI图像处理的投入持续性高并且应用广泛，基于新算法的AI模型并不落后于海外；3）具体场景下通过针对性优化在多模态技术本身尚未迭代成熟之前已经能有实用性场景可以商业化。图片自动化编辑和无人驾驶成为图像处理升级落地的场景，图片编辑软件借助AI技术将图片和视频内容创意应用快速放大，基于Transformer模型的环境感知无人驾驶技术拜托高精度地图后智能汽车将加速洗牌。
　　海外互联网和半导体公司发布二季度报告，综合来看互联网科技厂商今年整体上资本支出没增长，但传统云和企业端的支出向AI倾斜。AI相关的投入从二季度开始加速，下半年和明年会持续扩张。AI芯片率先爆发，但台积电的cowos产能瓶颈导致供不应求。而台积电表示2024年底cowos的产能会比23年底增加一倍，可以预期明年AI芯片供给翻倍以上。整体服务器CPU继续去库存，但今年下半年去库存结束。数据中心芯片销量将在第三季度小幅下降，然后在第四季度恢复。