造纸板块：（1）CCER交易平台近期有望上线：生态环境部新闻发言人刘友宾在29日的发布会上表示，重启CCER是一项非常复杂的系统工程，生态环境部将加快推动各项制度规则和保障设施建设，力争今年年内尽早重启CCER。（2）投资机会：建议关注主业稳健、林地资源储备丰富的岳阳林纸。
　　家居板块：（1）国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》：国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。虽未明确具体的针对性措施如何实施（谁出钱、怎么出、具体品类等），但强化了对于后续政策（7月政治局会议）的预期，短期仍可继续博弈。（2）6月百强地产销售额同比下滑：2023年6月，TOP100房企实现销售操盘金额5267.4亿元，环比增长8.5%，环比增幅处于历年同期的最低水平。同比降低28.1%，单月业绩增速由正转负，6月业绩规模低于去年同期。累计业绩来看，上半年百强房企实现销售操盘金额30620.2亿元，同比微增0.2%、增幅较前两月有明显回落。整体来看，2023年以来中国房地产行业虽然有一定的修复预期，但在供需两端制约之下，上半年市场和企业表现相对平淡、楼市复苏动能放缓。（3）二手房跟踪：6.19-6.25，14个重点监测城市二手房成交面积121.9万平方米，同、环比分别下跌26%、20%。因为周中端午节的缘故，这周少了1个工作日，所以备案数据环比降幅骤然扩大，按工作日日均值来算，成交规模与上周基本持平。（4）投资观点：β催化的行情下，优选短期业绩扎实、估值性价比高的标的，建议关注志邦家居、索菲亚、金牌厨柜、顾家家居，此外，也建议关注改革成效逐步显现的慕思股份、欧派家居，以及智能家居标的箭牌家居、好太太。
　　包装板块：（1）3C包装：2023年1-3月全球智能手机出货量同减12.7%反映消费电子终端需求低迷，期待苹果MR新品推出带动行业景气度回暖，建议关注3C包装龙头裕同科技；（2）金属包装：餐饮旅游旺盛带动软饮料消费快速修复，2023年4月软饮料产量同增9.5%，利好包材供应商，建议关注受益于成本回落&需求回暖的金属包装龙头奥瑞金、昇兴股份；（3）塑料包装：石油价格自高点持续回落缓解下游成本压力，建议关注业绩稳增长&高分红标的永新股份。
　　出口板块：2023年5月海关出口实现2835亿美元，同降7.5%（2023年4月同增8.5%）。其中，2023年5月对美国出口实现424.78亿美元，同减18.24%（2023年4月同减6.50%）；对欧盟出口实现446.29亿美元，同减7.03%（2023年4月同增3.87%）；对东南亚出口实现414.90亿美元，同减15.92%（2023年4月同增4.49%）。
　　欧美从22H2开启去库周期，经过近一年时间消化，客户库存基本回归正常，出口企业订单逐月改善，建议关注海象新材（22年新拓大客户并放量&竞对被制裁导致订单转移）、匠心家居（自主品牌建设&内外销市场同步开拓）、久祺股份（自主品牌持续发力）等。
　　个护板块：618收官，行业整体表现较好。①卫生巾：自由点23年5月25日至6月18日，猫旗同增40%+（国产第一）、抖快同增100%+、猫超同增60%+、拼多多自营同增200%+、唯品会同增60%+；高洁丝5月31日至6月18日京东同增50%。②母婴：好奇5月31日至6月18日京东同增20%；babycare618全渠道销售额14亿+，连续第二年618天猫婴童尿裤行业第一。
　　风险提示：1.疫情影响反复；2.需求大幅下滑；3.政策风险。