核心要点
　　一季度经营前瞻：1）家居，22Q4终端接单将在今年Q1反映，预计家居板块Q1业绩整体仍将承压，Q2开始业绩将进入快速改善期，地产持续改善下全年继续看好家居行情，优选定制。2）造纸，分化加剧，预计文化纸和装饰基纸公司Q1表现领先，废纸系边际改善弹性最大。3）纺服：Q1仍在库存去化阶段，折扣率预计有所承压，高端男装和运动服饰流水增长领先，板块在Q2将开始加速增长；海外需求方面，Nike库存改善较好，等待需求反弹拐点；国内露营仍维持高景气。4）黄金珠宝及美护：金价上涨+疫情后恢复+饰品化持续提升黄金需求，2月份后医美进入快速恢复期。
　　数据跟踪核心要点
　　地产&家居数据：
　　新房销售面积：本周（0401-0407）重点跟踪33个城市新房共成交286.8万方，环比下降48.2%，较去年同期增长31.4%（较上周下降24.2个百分点）；3月，33个城市新房共成交1925.2万方，环比+43.5%、同比+37.1%（较上月提高14.1个百分点）。二手房销售面积：本周16个城市二手房共成交170.4万方，环比下滑32.4%，较去年同期增长93.3%（较上周下降24个百分点）；3月，16个重点跟踪城市二手房共成交1052.9万方，环比增长53.4%、同比增长95.6%（较上月下降32个百分点）。家居公司3月终端接单，预计整体双位数至20%左右增速。
　　造纸数据：
　　截止到4月7日（周五），1）浆价：阔叶浆均价为4676元/周环比-4.5%/年同比-22.9%，针叶浆均价为6146元/周环比-1.9%/年同比-13.2%。2）主要大宗纸品：双胶纸均价为6688元/周环比-0.2%/年同比7.4%，白卡纸均价为4750元/周环比-0.2%/年同比-25.6%，箱板纸均价为3972元/周环比0.1%/年同比-18.2%。
　　纺服数据：
　　品牌服饰电商流水：根据魔镜数据，23年3月品牌服饰淘宝系线上流水：李宁（+4.3%）、安踏（-13.4%）、FILA（+32.3%）、特步（-8.8%）、361度（+21.9%）、迪桑特（+59.1%）、始祖鸟（+ 63%）；国际品牌中，耐克（+7.1%）、阿迪达斯（-10.4%）、安德玛（+9.4%）；户外露营品牌中，牧高笛（+ 10.7%）。
　　棉纺价格：根据中国棉花信息网数据，截至4月7日，国内棉花现货价格、国内棉花期货价格、进口棉花价格分别为15423、14680、15921元/吨，环比上周变动+0.5%、+2.5%、-1.9%；国际棉花价格为95美分/磅，环比上周变动-2.8%；国内棉纱现货价格、国内棉纱期货价格分别为23260、21800元/吨，环比上周变动-0.2%、+0.5%。
　　黄金钻石：
　　金价：截至4月7日，SHFE黄金收盘价为447.32美元/盎司，环比上周1.92%；COMEX黄金收盘价为2023.7美元/盎司，环比上周1.29%。
　　印度培育钻石进出口：23年2月，印度培育钻石毛坯进口额0.63亿美元，同比-59.1%、环比-52.0%，占钻石品类比重3.6%；培育钻石裸钻出口金额1.35亿美元，同比+7.3%，环比+31.2%，占钻石品类比重5.4%。
　　风险提示
　　1）原材料价格波动风险：行业内部分公司处于产业链中上游，需要采购各类大宗商品作为原材料进行加工制造，直接材料采购成本占公司总成本比重较高。原材料价格波动将直接影响公司盈利能力。
　　 2）行业竞争加剧：家居行业进入从高速步入中高速增长的换挡期，加之行业跨界进入者增多、上市公司募投项目产能释放、客流碎片化等因素相互交杂，内外部因素的变化导致行业竞争将从产品价格的低层次竞争进入到由品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的经营业绩带来不确定性影响。
　　 3）消费需求不达预期：疫后信心修复仍需要一定时间，目前国内外市场的经营环境、供应链也将面临不确定性，从而对公司生产经营目标达成带来不确定性。

研究报告全文：证券研究报告行业动态报告中信建投-轻工纺服行业数据周度跟踪2023W140401-0407分析师叶乐分析师黄杨璐研究助理魏中泰yelecsccomcnhuangyanglucsccomcnweizhongtaicsccomcn185210812581771709229418518549766SAC执证编号S1440519030001SAC执证编号S1440521100001SFC中央编号BOT812发布日期2023年4月9日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明核心要点一季度经营前瞻1家居22Q4终端接单将在今年Q1反映预计家居板块Q1业绩整体仍将承压Q2开始业绩将进入快速改善期地产持续改善下全年继续看好家居行情优选定制2造纸分化加剧预计文化纸和装饰基纸公司Q1表现领先废纸系边际改善弹性最大3纺服Q1仍在库存去化阶段折扣率预计有所承压高端男装和运动服饰流水增长领先板块在Q2将开始加速增长海外需求方面Nike库存改善较好等待需求反弹拐点国内露营仍维持高景气4黄金珠宝及美护金价上涨疫情后恢复饰品化持续提升黄金需求2月份后医美进入快速恢复期2数据跟踪核心要点地产家居数据新房销售面积本周0401-0407重点跟踪33个城市新房共成交2868万方环比下降482较去年同期增长314较上周下降242个百分点3月33个城市新房共成交19252万方环比435同比371较上月提高141个百分点二手房销售面积本周16个城市二手房共成交1704万方环比下滑324较去年同期增长933较上周下降24个百分点3月16个重点跟踪城市二手房共成交10529万方环比增长534同比增长956较上月下降32个百分点家居公司3月终端接单预计整体双位数至20左右增速造纸数据截止到4月7日周五1浆价阔叶浆均价为4676元周环比-45年同比-229针叶浆均价为6146元周环比-19年同比-1322主要大宗纸品双胶纸均价为6688元周环比-02年同比74白卡纸均价为4750元周环比-02年同比-256箱板纸均价为3972元周环比01年同比-182纺服数据品牌服饰电商流水根据魔镜数据23年3月品牌服饰淘宝系线上流水李宁43安踏-134FILA323特步-88361度219迪桑特591始祖鸟63国际品牌中耐克71阿迪达斯-104安德玛94户外露营品牌中牧高笛107棉纺价格根据中国棉花信息网数据截至4月7日国内棉花现货价格国内棉花期货价格进口棉花价格分别为154231468015921元吨环比上周变动0525-19国际棉花价格为95美分磅环比上周变动-28国内棉纱现货价格国内棉纱期货价格分别为2326021800元吨环比上周变动-0205黄金钻石金价截至4月7日SHFE黄金收盘价为44732美元盎司环比上周192COMEX黄金收盘价为20237美元盎司环比上周129印度培育钻石进出口23年2月印度培育钻石毛坯进口额063亿美元同比-591环比-520占钻石品类比重36培育钻石裸钻出口金额135亿美元同比73环比312占钻石品类比重543目录CONTENTS第一章轻工纺服及美护黄金一季度前瞻第二章地产及家居行业地产家居内销订单及家居出口月度跟踪第三章造纸行业浆价纸价周度跟踪第四章纺服行业品牌服饰电商月度棉价周度海外品牌季度跟踪第五章黄金钻石金价周度跟踪培育钻石印度进出口数据月度跟踪家居预计23Q1业绩将受到去年底疫情影响Q2开始增速持续改善受发货时间节奏影响预计23Q1家居公司业绩仍受到年底疫情影响经销模式下家居公司从前端接单到工厂接单再到发货验收存确认收入在1-3个月的时间差定制时间长软体时间略短国内家居公司23Q1收入主要对应22年11月-23年1月的订单仍受到疫情冲击影响预计23Q1头部家居公司业绩端普遍呈现下滑约-15-5其中1定制板块预计江山欧派受益于保交楼推进整体增长较好索菲亚和志邦家居得益于重点品类的发力在业绩端表现略好于整体对应小个位数下滑2软体板块由于终端客流受疫情影响以及外销整体偏弱预计慕思股份和顾家家居有所承压线上渠道占比高的喜临门整体表现较好随着去年底的需求推迟到Q1释放23Q2家居公司业绩将逐步兑现Q2开始业绩逐步向上随着终端客流逐步修复家居公司在2月初开门红和315大促订单表现较好预计终端订单增速在15-20以上对应23Q2业绩端逐步兑现投资建议滞后性家居需求释放二手房交易回暖叠加竣工滞后需求逐步释放看好2023年家居板块行情重点关注志邦家居喜临门索菲亚欧派家居顾家家居慕思股份箭牌家居江山欧派1Q22营收1Q22营收1Q22归母净1Q22归母净利润增行业分类股票代码股票简称23Q1经营情况跟踪重点事件亿元增速利润亿元速预计3月开始工厂接单逐步好转终端接单维持中高双位数增长23603833SH欧派家居414425625339年全年零售大家居预计新开200店预计3月开始工厂接单逐步好转官宣倪妮为索菲亚家居集团的全球002572SZ索菲亚1999135114-29定制家居品牌代言人预计3月开始工厂接单逐步好转315活动期间感知到的终端客流及603801SH志邦家居75911205114预订端的复苏趋势较为明显603208SH江山欧派49135055675预计保交楼逐步推进603816SH顾家家居454020044315123年315期间推出39800元一体化整家套餐22年46800元聘任杨鑫先生为公司副总经理在315活动期间推出的19800元的双软体家居001323SZ慕思股份124502124-91卧套餐603008SH喜临门1405124054-362经销商拟增持股份08-12亿元2023年在保持专卖店数量平稳增长的情况下将进一步加大渠道下卫浴001322SZ箭牌家居沉力度加大家装渠道社区店乡镇店的建设数据来源Wind各公司公告中信建投5造纸预计Q1分化加剧文化纸价格坚挺白卡废纸进一步承压双胶纸均价元吨白卡纸均价元吨针叶浆均价元吨双胶纸均价元吨针叶浆均价元吨白卡纸均价元吨80001000075009000700065008000600070005500600050004500500040004000Q1造纸板块预计将分化加剧成品纸价格方箱板纸均价元吨面文化纸中双胶纸价格有小幅提升3月底为废纸元吨箱板纸均价元吨6700元吨季度环比上涨33元吨白卡纸价6000格进一步下降3月底为4750元吨季度环比下5500降460元吨废纸价格进一步下降3月底A级50004500箱板纸价为3969元吨季度环比下降427元4000吨35003000预计Q1造纸板块业绩亦将分化文化纸代表企25002000业太阳纸业较好特种纸中纸品要求高竞争格1500局好的华旺科技将较为凸出1000包装企业受需求影响弹性大浆纸系得成本改善预计Q2开始见到数据来源卓创中信建投6纺服品牌服饰板块流水逐月改善复苏节奏分化高端男装及运动服饰率先复苏上游制造板块受海外需求疲软影响订单仍承压延续22Q4表现品牌服饰流水方面23Q1各品牌服饰板块在出行复苏及客流恢复下流水整体增长弹性有限但逐月改善趋势明显不同服饰板块流水复苏节奏存在差异整体复苏速度高端男装预计10-20运动服饰个位数至中双位数增长大众服饰个位数下降至个数增长高端男装及运动服饰复苏节奏领先库存方面22Q4各品牌库存均处于高位预计流水复苏节奏较快的运动服饰及高端男装库存水平以明显回落23H2有望回落至理想水平大众服饰仍处于较高区间营收及业绩方面受高库存水平影响预计23Q1各品牌营收增速慢于流水增长且在折扣率仍承压影响下预计Q1业绩复苏弹性有限部分大众服饰仍承压后续展望随着Q2进入低基数区间叠加库存逐步出清看好Q2-Q3开始加速复苏预计线下占比高直营占比高及品牌定位高端的公司复苏节奏更快弹性更大上游制造板块海外市场在通胀等因素影响下销售需求较为疲软且品牌端普遍库存水平较高受此影响23Q1纺服制造出口订单仍延续22Q4的疲软趋势订单普遍同比下滑业绩端有所承压原材料方面棉价当前仍处于低位区间汇率方面23Q1汇率整体相对平稳订单何时回暖仍是当前影响板块业绩的核心因素Nike及Puma等国际品牌23年指引相对稳健看好23H2随着库存逐步出清及消费回暖后订单改善1Q22归母净利润亿行业分类股票代码股票简称1Q22营收亿元1Q22营收增速1Q22归母净利润增速23Q1经营情况跟踪元预计Q1流水明显复苏复苏幅度整体快002832SZ比音勒芬81030162134129于其他复苏板块预计Q1流水持平至小幅负增长经销商002563SZ森马服饰3309-003209-4074订货方面仍有所承压品牌服饰预计Q1流水在持平营收及业绩端仍承603877SH太平鸟2464-774190-644压Q1大牧能延续高增内销折扣率有所增603908SH牧高笛32756060377338加外销受海外需求疲软影响有所下降在国际运动品牌大客户库存较高需求疲300979SZ华利集团412411396481240软影响下订单承压看好23H2开始改善上游ODM营收端预计同比小幅增长业绩端预计仍605189SH富春染织4744402026-3272有压力内销订单稳健新业务逐步放量营收业300918SZ南山智尚3228030281771绩预计均有望正增长数据来源Wind各公司公告中信建投7黄金珠宝金价上行线下恢复黄金饰品化趋势带动23Q1业绩向好美护2月以来医美需求快速恢复看好高端消费反弹黄金珠宝23Q1金价上行叠加线下消费场景修复婚庆等需求释放带动黄金品类较快复苏2023年1-2月黄金珠宝社零同比增速在高基数的基础上实现59增长增速环比转正主要得益于1银行业恐慌美国加息放缓金价上行趋势下保值避险需求逐步释放2线下消费逐步恢复黄金工艺提升带来黄金饰品化黄金产品的消费属性逐步强化婚庆以及送礼等需求逐步释放预计23Q1黄金珠宝类公司业绩有望呈现双位数以上增长美护板块看好疫后求美需求释放23年1月医美整体客流复苏较慢2-3月起需求快速恢复预计后续仍有望保持较快增长预计爱美客23Q1公司收入和业绩高增1Q22营收1Q22营收1Q22归母净1Q22归母净利行业分类股票代码股票简称23Q1经营情况跟踪亿元增速利润亿元润增速疫后终端消费信心春节消费需求及加盟商信心逐渐恢复002867SZ周大生27541381290233加盟商补货需求增长1月份品牌零售终端整体同比增长20左右1月10号左右同店客流逐步恢复今年春节包括即将到来的情人节商场的客流逐步达到去年同期客流量甚至较好300945SZ曼卡龙336-66021-120门店的客流超越以往春节期间需求一直在释放客流的黄金珠宝同比或环比有增量一月份以来春节及情人节的叠加助推公司店面经营情况600916SH中国黄金1436880252221不断复苏店面销售火热002345SZ潮宏基1253119095-94600655SH豫园股份12238120334-422300896SZ爱美客4316612806402023年第一季度的整体销售保持高增势头美护003006SZ百亚股份43266055-310快速增长注潮宏基豫园股份为建投商社团队覆盖数据来源Wind各公司公告中信建投8目录CONTENTS第一章轻工纺服及美护黄金一季度前瞻第二章地产及家居行业地产家居内销订单及家居出口月度跟踪第三章造纸行业浆价纸价周度跟踪第四章纺服行业品牌服饰电商月度棉价周度海外品牌季度跟踪第五章黄金钻石金价周度跟踪培育钻石印度进出口数据月度跟踪新房销售面积周度跟踪本周41-4733个城市新房共成交2868万方环比上周下降482较去年同期增长314较上周下降242个百分点33城新房销售面积周度数据万平一线城市4城新房销售面积周度数据万平2023202220212023202220218001807001601406001205001004008030060200401002000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月312456789412356789101112101112二线城市12城新房销售面积周度数据万平三线城市17城新房销售面积周度数据万平202320222021202320222021450250400350200300250150200100150100505000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月412356789312456789101112101112数据来源Wind中信建投房地产团队注33个城市中一线城市4北京上海广州深圳二线城市12济南青岛杭州苏州南京武汉南宁福州成都宁波泉州大连三线城市17无锡扬州佛山惠州东莞温州江阴柳州绍兴江门莆田泰安芜湖珠海镇江衢州连云港10二手房销售面积周度跟踪本周41-4716个城市二手房共成交1704万方环比下滑324较去年同期增长933较上周下降24个百分点16城二手房销售面积周度数据万平一线城市2城二手房销售面积周度数据万平20232022202120232022202130080250706020050150401003020501000日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月123456789123456789101112101112二线城市8城二手房销售面积周度数据万平三线城市6城二手房销售面积周度数据万平20232022202120232022202118050160451404012035100302580206015401020500日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日777777777777777777777777月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月123456789123456789101112101112数据来源Wind中信建投房地产团队注一线城市2北京深圳二线城市8大连杭州青岛厦门苏州南宁成都南京三线城市6衢州江门宿11迁扬州佛山金华新房销售面积月度跟踪3月33个城市新房共成交19252万方环比435同比371较上月提高141个百分点33城新房月度成交面积万平米一线城市4城新房月度成交面积万平米20182019202020212022202320182019202020212022202330006002500500200040015003001000200500100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月二线城市12城新房月度成交面积万平米三线城市17城新房月度成交面积万平米201820192020202120222023201820192020202120222023160012001400100012008001000800600600400400200200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源Wind中信建投注33个城市中一线城市4北京上海广州深圳二线城市12济南青岛杭州苏州南京武汉南宁福州成都宁波泉州大连三线城市17无锡扬州佛山惠州东莞温州江阴柳州绍兴江门莆田泰安芜湖珠海镇江衢州连云港12二手房销售面积月度跟踪3月16个重点跟踪城市二手房共成交10529万方环比增长534同比增长956较上月下降32个百分点16城二手房月度成交面积万平米一线城市2城二手房月度成交面积万平米2018201920202021202220232018201920202021202220231200300100025080020060015040010020050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月二线城市8城二手房月度成交面积万平米三线城市6城二手房月度成交面积万平米20182019202020212022202320182019202020212022202380018070016014060012050010040080300602004010020001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源Wind中信建投房地产团队注一线城市2北京深圳二线城市8大连杭州青岛厦门苏州南宁成都南京三线城市6衢州江门宿13迁扬州佛山金华地产月度数据之国家统计局口径3月尚未更新23年1-2月住宅竣工同比97地产开工销售面积下滑幅度大幅收窄至-87和-06图表房地产销售新开工及投资数据当月同比增速当月同比231-2221222112210229228227226225224223221-2211221112110219218217216215214213211-2商品房销售面积-36-315-333-232-162-226-289-183-318-390-177-96-156-140-217-132-156-8575921923811049商品房销售面积住宅-06-315-325-238-179-245-303-218-366-424-232-138-194-163-241-158-176-95671122054241084商品房销售额-01-277-322-237-142-199-282-208-377-466-262-193-178-163-227-158-187-71861753255811334房屋新开工面积-94-443-508-351-444-457-454-451-418-442-222-122-311-210-331-135-168-215-38-61-9372643房地产开发投资-57-122-199-160-121-138-123-94-78-101-2437-139-43-54-3503145998137147383房地产竣工面积80-66-202-94-60-25-360-407-313-142-155-9819154-20610284257666101-31-55404房地产竣工面积住宅97-57-183-92-61-52-375-402-283-122-153-9608132-213-1729628863286-42-34459商品房单月销售面积1513145910079761353971925181810978721534157021301509127116141254130122251608143018641736百万平方米商品房单月销售面积住13391190860837113683280315159187421284134617381274109913831101115219391449128716721561宅百万平方米房地产单月竣工面积1318305139144568640184834339252743332310147301220326611466284274965308904853615601352百万平方米房地产单月竣工面积978220986670417628583458242138092388233934088912343817460305365387637333266403986住宅百万平方米图表房地产销售新开工及投资数据累计同比增速累计同比231-2221222112210229228227226225224223221-2211221112110219218217216215214213211-2商品房销售面积-36-243-233-223-222-230-231-222-236-209-138-961948731131592152773634816381049商品房销售面积住宅-06-268-262-255-257-268-271-266-281-254-186-1381144711141652272943905116811084商品房销售额-01-267-266-261-263-279-288-289-315-295-227-19348851181662283073895246828851334房屋新开工面积-94-394-389-378-380-372-361-344-306-263-175-122-114-91-77-45-32-093869128282643房地产开发投资-57-100-98-88-80-74-64-54-40-27073744607288109127150183216256383房地产竣工面积80-150-190-187-199-211-233-215-153-119-115-98112162163234260257257164179229404房地产竣工面积住宅97-143-184-185-196-208-227-206-142-114-113-96108162169244274272270185207271459数据来源国家统计局wind中信建投14附百强房企销售额数据23年一季度百强房企销售额同比转正增长313月同比299环比44我国百强房企单月销售额情况操盘金额我国百强房企累计销售额情况亿元操盘金额房企操盘口径单月销售额亿元同比环比合计累计同比增长140008012000010012000601000008040601000080000204080000600002060000-2040000-204000-4020000-402000-600-600-80月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月-14323567891234567892月月月月月月月月月月月月月月------------------1101112101112135791357913111111111---11111111---1年年年1111111111年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年22年年年年年年年年2021202320212021202120212021202220222022202220222023202320212023202120212021202120212021202120222022202220222022202220222022202320212022202120212021202220222022数据来源克而瑞中信建投15附地产年度数据国家统计局口径商品房销售面积住宅万平米yoy房屋竣工面积住宅万平米yoy90000201800003015653216000080000152014000070000101146316000012000010510000050000008000040000-560000-1030000-104000020000-2010000-1520000-1430-202010201120122013201420152016201720182019202020210-268-3020222010201120122013201420152016201720182019202020212022房屋新开工面积住宅万平米yoy房地产开发投资完成额住宅亿元yoy180000301674631200001111733516000020301000001400001025120000200800001000008813515-10600001080000-2056000040000040000-30-52000020000-40-10-3980-50-9520102012201320142015201620172018201920202021202220110-152017201020112012201320142015201620182019202020212022数据来源国家统计局中信建投16家具销售数据家居社零消费回暖2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