核心观点：
　　4月8日，华为云人工智能领域首席科学家田奇介绍了盘古大模型的进展及其应用，着重介绍了CV大模型和科学计算大模型的多个应用范例，包括CV领域的矿山大模型、基于盘古CV大模型的铁路巡检方案等，以及科学领域的盘古气象大模型、药物分子大模型、海浪预测大模型。未来以盘古NLP大模型为代表的语言类大模型也有望超预期，建议关注华为产业链相关投资机会。在数字中国和“数据二十条”的顶层规划下，叠加国内纷纷布局大模型对于高质量训练数据需求加大，预计以医保数据安全与共享为代表的数据要素市场化有望进一步加快。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨5.55%，跑赢沪深300指数3.76pp。
　　投资组合：
　　AI：科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等
　　信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。