本周观点
　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨7.94%，同期沪深300上涨1.79%，创业板指上涨1.98%。2023年4月8日，华为云首席科学家田奇在人工智能大模型技术高峰论坛上介绍了华为盘古大模型的进展及其应用场景，盘古大模型将定位于To B市场，赋能千行百业数智化转型进程。我们认为未来随着国内科技巨头陆续发布大模型产品，AI将加速落地应用，为服务器/交换机/光模块/光芯片/交换芯片等AI算力产业链相关板块带来新一轮发展机遇。建议关注：中兴通讯、美格智能、移远通信、中国移动、中国电信、中国联通、数据港、紫光股份、长光华芯、七一二、海格通信、上海瀚讯。
　　周专题：华为盘古大模型亮相，关注AI算力产业链发展机遇
　　2023年4月8日，由中国人工智能学会主办的“人工智能大模型技术高峰论坛”在杭州开幕，华为云人工智能领域首席科学家田奇在会议上介绍了华为盘古大模型的进展及其应用场景。华为盘古大模型基于鲲鹏和昇腾算力底座，主要定位于To B市场，将赋能千行百业数智化转型进程。我们认为未来随着华为盘古大模型在千行百业智能化场景中加速落地，将为AI算力相关的服务器、交换机、光模块、光芯片、交换芯片等领域带来明显的增量算力需求。在需求比例方面，根据英伟达DGX架构，一个标准的支撑AI算力需求的SuperPod由140个服务器，186台交换机，8000个光模块组成。
　　ICT市场：2022全球服务器/交换机增长提速，关注AI趋势下产业机遇
　　ICT市场方面，据IDC，2022年全球服务器市场规模达1,177.1亿美元，同比增速达20.04%，较2021年提升14.5pct；2022年全球以太网交换机市场规模为384亿美元，同比增长17.7%，较2021年提升8.4pct，主要受益于因供应链问题被推迟的需求逐步得到释放。4Q22国内ICT市场受疫情影响短期承压，4Q22国内服务器市场规模为74.5亿美元，同比下降1.23%；4Q22国内以太网交换机市场规模为16.5亿美元，同比下降4.4%。我们认为政策密集催化下，数字经济及AIGC等新应用发展将为2023年国内ICT基础设施市场带来新需求增量，建议关注国内数字经济新一轮投资机遇。
　　2023年河南省大数据产业发展工作方案正式发布
　　2023年4月3日，河南省工业和信息化厅发布《关于印发2023年河南省大数据产业发展工作方案的通知》（简称方案）。方案指出，2023年，全省大数据产业发展基础更加坚实，产业生态不断优化，赋能效应更加显著，数据要素市场培育取得新突破，创新应用取得新成效，产业发展迈上新台阶，大数据产业规模增长25%以上。方案提出，数据交易规模突破2亿元，上架数据产品和服务不低于1000个。方案还对2023年河南省数据基础设施提出了具体任务规划要求，指出要优化网络基础设施，加快5G网络建设和万兆光源网络（10G-PON）部署。
　　网信办：移动物联网连接数首次超移动电话用户数
　　据通信世界网4月4日报道，据国家网信办副主任曹淑敏对我国数字中国建设最新进展的相关介绍，目前我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数，IPV6活跃用户已超7亿。截至2022年底，我国累计建设开通5G基站231万个，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力。他表示，我国数据产量稳居世界第二。数据共享去年也取得了积极进展，目前已经有208个省级和城市的地方政府上线政府数据开放平台。
　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；云厂商资本开支投入不及预期；5G发展不及预期。