本周市场表现/景气/估值要点概览
　　核心观点：市场表现层面，本周科技板块涨幅领先。盈利层面，4月23年Wind盈利一致预期上调幅度靠前的申万一级行业为公用事业（+2.05%）、石油石化（+0.71%）、社会服务（+0.33%）。截至4月2日，15个重点监测城市成交232.7万平方米，环比微降2%，同比增90%；30城成交规模环比增5.6%，同比增50.2%；土地溢价率达8.8%，热点城市土地市场热度回温显著。申万一级板块中，近一周传媒盈利上调，计算机/传媒周成交额占比依旧处于5年99.4%/97.4%分位；申万二级板块中，电力盈利周环比上调1.8%，游戏PE(TTM)处于五年99.8%分位。
　　市场表现：本周(3.31-4.7)高市盈率、科技、大盘风格表现居前；设备制造、低市盈率、小盘风格表现靠后。主要指数成分中，科创50、中证1000表现居前；上证50、茅指数表现靠后。申万一级行业中，通信/计算机/传媒涨幅居前；煤炭/汽车/食品饮料跌幅居前。热门概念中科技普遍上涨且交易热度位于高位。
　　盈利预测变动：4月23年Wind盈利一致预期上调幅度靠前的申万一级行业为公用事业（+2.05%）、石油石化（+0.71%）、社会服务（+0.33%）；下调幅度靠前的行业为交通运输、房地产、钢铁。数字经济产业链细分方面，以Wind一致预期看，23年盈利预期排序：显示面板（253%）>网络安全（164%）>光学元件（140%）>数据安全（110%）>SAAS（98%）>操作系统（94%）>IDC（69%）>云计算（68%）>半导体设备（61%）。
　　行业景气核心指标变动：1）周期：价格上行：布油、黄金等；价格震荡：水泥、玻璃、铝等；价格下行：焦煤/焦炭、螺纹钢、铜、MDI等；2）大金融:地产方面，地方因城施策，旺季复苏形势良好。截至4月2日，15个重点监测城市成交232.7万平方米，环比微降2%，同比增90%；30城成交规模环比增5.6%，同比增50.2%；土地溢价率达8.8%，热点城市土地市场热度回温显著；银行方面，2月社融及信贷投放超预期；3）高端制造:汽车方面，汽车需求乏力，“国六A”车型销售期或将延长。据乘联会，3月1-31日，国内乘用车市场零售同比持平，较上月增长17%；新能源车市场零售同比增长5%，较上月增长27%，整体需求偏弱；光伏方面，据PVInfolink，二季度硅料产能环比提升约12%-14%，本周多晶硅致密料价格继续下行2.9%。预期二季度需求恢复，组件4月排产小幅上调至39-41GW左右的水平，5-6月逐月上升；4）消费:必选方面，供应宽松，价格继续下探，可选方面，节后销售淡季，运行平稳，本周批价基本持平。
　　估值水平及交易热度：全A股权风险溢价处于7年均值以上，90%分位下方；上证50/沪深300估值分位分别处于市盈率5年32.0%/37.9%分位数附近；创业板指/宁组合分别处于市盈率5年10.5%/9.4%分位数附近。申万一级板块中，近一周传媒盈利上调，计算机/传媒周成交额占比依旧处于5年99.4%/97.4%分位；申万二级板块中，电力盈利周环比上调1.8%，游戏PE(TTM)处于五年99.8%分位。
　　风险提示：经济不及预期，海内外经济衰退，疫情超预期

研究报告全文：证券研究报告策略周报地产销售同环比延续复苏游戏PETTM十年62分位分析师陈果分析师张雪娇分析师郑佳雯chenguodcqcsccomcnzhangxuejiaobjcsccomcnzhengjiawencsccomcnSAC编号S1440521120006SAC编号S1440521120007SAC编号S1440523010001发布日期2023年4月8日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明本周市场表现景气估值要点概览核心观点市场表现层面本周科技板块涨幅领先盈利层面4月23年Wind盈利一致预期上调幅度靠前的申万一级行业为公用事业205石油石化071社会服务033截至4月2日15个重点监测城市成交2327万平方米环比微降2同比增9030城成交规模环比增56同比增502土地溢价率达88热点城市土地市场热度回温显著申万一级板块中近一周传媒盈利上调计算机传媒周成交额占比依旧处于5年994974分位申万二级板块中电力盈利周环比上调18游戏PETTM处于五年998分位市场表现本周331-47高市盈率科技大盘风格表现居前设备制造低市盈率小盘风格表现靠后主要指数成分中科创50中证1000表现居前上证50茅指数表现靠后申万一级行业中通信计算机传媒涨幅居前煤炭汽车食品饮料跌幅居前热门概念中科技普遍上涨且交易热度位于高位盈利预测变动4月23年Wind盈利一致预期上调幅度靠前的申万一级行业为公用事业205石油石化071社会服务033下调幅度靠前的行业为交通运输房地产钢铁数字经济产业链细分方面以Wind一致预期看23年盈利预期排序显示面板253网络安全164光学元件140数据安全110SAAS98操作系统94IDC69云计算68半导体设备61行业景气核心指标变动1周期价格上行布油黄金等价格震荡水泥玻璃铝等价格下行焦煤焦炭螺纹钢铜MDI等2大金融地产方面地方因城施策旺季复苏形势良好截至4月2日15个重点监测城市成交2327万平方米环比微降2同比增9030城成交规模环比增56同比增502土地溢价率达88热点城市土地市场热度回温显著银行方面2月社融及信贷投放超预期3高端制造汽车方面汽车需求乏力国六A车型销售期或将延长据乘联会3月1-31日国内乘用车市场零售同比持平较上月增长17新能源车市场零售同比增长5较上月增长27整体需求偏弱光伏方面据PVInfolink二季度硅料产能环比提升约12-14本周多晶硅致密料价格继续下行29预期二季度需求恢复组件4月排产小幅上调至39-41GW左右的水平5-6月逐月上升4消费必选方面供应宽松价格继续下探可选方面节后销售淡季运行平稳本周批价基本持平估值水平及交易热度全A股权风险溢价处于7年均值以上90分位下方上证50沪深300估值分位分别处于市盈率5年320379分位数附近创业板指宁组合分别处于市盈率5年10594分位数附近申万一级板块中近一周传媒盈利上调计算机传媒周成交额占比依旧处于5年994974分位申万二级板块中电力盈利周环比上调18游戏PETTM处于五年998分位风险提示经济不及预期海内外经济衰退疫情超预期2股指及风格市场表现科技大盘占优本周331-47高市盈率科技大盘风格表现居前设备制造低市盈率小盘风格表现靠后主要股指中科创50中证1000表现居前上证50茅指数表现靠后图本周主要股指涨跌幅表现100898060354028272521201914200800科中中创万沪上宁茅上100050030050创50证证业得深证组指证板全A指合数指数图本周主要风格涨跌幅表现大小盘低中高市盈率中信风格时间小盘大盘低中高金融地产原材料设备制造交通运输消费科技03MW2-199-260-368-329-287-379-386-350-164-296-14203MW3-257-174-073-402-361-053-361-529-133-22607603MW4327246041299345102042142-146-02867403MW5-101-007-149-004201-133-042130-047165-08304MW1120299098122249218056-045130135806资料来源Wind中信建投3行业涨跌幅表现通信计算机传媒表现居前申万一级行业中通信计算机传媒涨幅居前煤炭汽车食品饮料跌幅居前申万二级行业中表现居前的前五大细分领域为游戏半导体通信设备软件开发IT服务图本周申万一级行业涨跌幅表现1501069790100704340503632303018171716131313100902010000-01-05-08-50-13-14-17-18-23通计传电房建非农医国交石机建钢环有轻社纺银公美基家商电食汽煤信算媒子地筑银林药防通油械筑铁保色工会织行用容础用贸力品车炭机产装金牧生军运石设材金制服服事护化电零设饮饰融渔物工输化备料属造务饰业理工器售备料图本周申万二级行业涨跌幅表现200187121120150103949290898075656410063635452494948485000IT游半通软影贵计通电数黑房轨中养消证出基戏导信件服视金算信子字色地交药殖费券版础体设开院属机服化媒家产设业电建务备发线设务学体电服备子设备品务资料来源Wind中信建投4宏观高频数据跟踪服务业复苏情况图18城地铁客运量高位回落万图执行航班数量基本持平执行航班中国国内航班不含港澳台20192020202120222023160008000140007000120006000100005000400080003000600020004000100002000w9w3w5w7w10w19w29w39w49w13w15w17w21w23w25w27w31w33w35w37w41w43w45w47w51w112022-022022-052022-082022-112023-02图爱尔眼科周度支付交易金额淡季底部震荡万元图观影人数处于相对低位万350002019202020212022202314000300001200025000100002000080001500060001000040002000500000w1w3w5w7w9w21w39w13w15w17w19w23w25w27w29w31w33w35w37w41w43w45w47w49w512021-012021-062021-112022-042022-092023-02w11资料来源Wind中信建投宏观高频数据跟踪生产复苏情况图汽车全钢胎重型卡车开工率图日均粗钢产量高位运行万吨天2019202020212022202320192020202120222023100025080023060021040019020017015000中上上下上下中上下中上下中上下中下中21133455677899w1w3w5w7w911101112w11w13w15w17w19w21w23w25w27w29w31w33w35w37w39w41w43w45w47w49w51图石油沥青装置开工率上行图江浙织机开工率边际回落2019202020212022202320192020202120222023706010050804060304020102000w1w3w5w7w9w1w3w5w7w9w11w13w15w17w19w21w23w25w27w29w31w33w35w37w39w41w43w45w47w49w51w19w11w13w15w17w21w23w25w27w29w31w33w35w37w39w41w43w45w47w49w51资料来源Wind中信建投宏观高频数据跟踪需求复苏情况图南方八省电厂煤炭日耗量回落万吨图水泥价格指数环比持平250日耗量煤炭南方八省电厂20192020202120222023220230200210180190160140170120150w1w3w5w7w9w29w13w15w17w19w21w23w25w27w31w33w35w37w39w41w43w45w47w49w512022-072022-092022-112023-012023-03w11图钢材库存指数显示目前库存下行图低基数下30城商品房销售面积同比继续上行201920202021202220232019202020212022202330020025015020010015050100050-500-100w5w1w3w7w9w1w3w5w7w9w43w11w13w15w17w19w21w23w25w27w29w31w33w35w37w39w41w45w47w49w51w23w49w11w13w15w17w19w21w25w27w29w31w33w35w37w39w41w43w45w47w51资料来源Wind中信建投工业企业库存周期2月仍处主动去库阶段图目前整体工业企业处于主动去库阶段工业企业产成品存货同比工业企业利润总额累计同比453525155-5-15-252015-012018-102022-072011-092012-022012-072012-122013-052013-102014-032014-082015-062015-112016-042016-092017-022017-072017-122018-052019-032019-082020-012020-062020-112021-042021-092022-022022-12资料来源Wind中信建投股指PETTM宽基指数普遍低于5年65分位图主要指数PETTM表现PETTMPE10年分位茅指数中位数TTM807070万得全A除金6060融石油石化科创50万得全A50万得全A除金50上证50上证指数万得全A融石油石化沪深30040茅指数40上证指数宁组合创业板指30中证500中证1000科创50中证10003020沪深300中证500分位偏低2010宁组合创业板指盈利预测上调靠前上证50010-40-35-30-25-20-15-10-0500051051525354555近四周22年盈利预测变动PE整体法TTM近四周23年盈利预PEPE指数3年分位5年分位10年分位3年分位5年分位10年分位PBLF3年分位5年分位10年分位测变动整体法TTM中位数TTM万得全A-101833966215163508590968093730171305447359万得全A除金-212963906255083552551964983554247299521424融石油石化上证指数-071365066375063177831185215585137344339248沪深300-121233645004842404480567705351142299339338上证50-36982533754271837623377437617126318545543中证500-042395525232632705675374313808183377432217中证1000073143513552123324500062253695243279498296创业板指-243642611357391225323346187549752377330科创50-214673773493495848305128312831511338313313茅指数-09249123473735355220772607494144384315646宁组合-083791398157396819423311764719358637资料来源Wind中信建投注中证1000科创50以指数成立以来数据为基准测算9股权风险溢价处于7年均值以上90分位下方图万得全A股权风险溢价图沪深300股权风险溢价万得全A隐含风险溢价7年10-90区间7年均值沪深300隐含风险溢价7年10-90区间7年均值58476352413021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