上周（2023年3月31日至2023年4月7日，下同）市场回顾：转债指数上涨
　　转债指数上涨。上周中证转债指数上涨0.98%，周日均成交量（包含EB）504.79亿元，环比下跌0.44%，我们计算的转债全样本指数（包含公募EB）上涨0.97%。同期沪深300指数上涨1.79%、创业板指数上涨1.98%、上证50上涨0.86%、国证2000上涨1.66%。
　　个券涨幅前5位分别是杭氧转债（19.28%）、精测转债（15.66%）、飞凯转债（10.03%）、奥飞转债（9.83%）、国微转债（9.82%）。
　　从板块来看，多数板块上涨。TMT（2.35%）、医药（1.68%）、必需消费（1.41%）、环保建筑（1.28%）、机械制造（1.53%）、周期（0.70%）、电力交运（0.68%）、金融（0.61%）板块上涨。
　　估值抬升，纯债YTM均值下降。截至4月7日，百元溢价率为28.98%，同比上涨1.62个百分点，80元以下纯债YTM均值为1.77%，同比下跌0.09个百分点。
　　其中价格115元以下、115-125元、125-150元、150-170元、170元以上转债的转股溢价率均值分别为56.57%、34.96%、22.68%、19.19%、15.70%，较前一周分别+2.28、+1.09、+2.06、+11.75、+2.94个百分点。
　　部分重点行业信息观察
　　上周钢价下跌。上周MySpic综合钢价指数环比下跌2.27%，唐山高炉开工率58.73%，环比持平。
　　煤炭价格方面，焦煤期货结算价上涨，周环比上涨4.67%、焦炭期货结算价环比持平。水泥价格指数下跌，周环比下跌0.55%。分区域来看，华北地区水泥价格指数下跌0.09%，华东地区下跌0.30%，西南地区下跌0.38%。
　　涤纶长丝POY价差走阔。截至4月7日，华东地区涤纶长丝POY价格为7950.00元/吨，价差为1124.00元/吨，周环比分别上涨225.00元/吨、走阔302.10元/吨。
　　猪肉价格下跌。猪肉价格下跌。上周猪肉平均批发价格为19.86元/公斤，周环比下跌1.10%。
　　估值快速抬升，注重性价比
　　转债估值继续回升至年内高位。上周转债估值快速反弹，截至4月8日，转债百元平价溢价率为28.98%，创下去年十月以来新高，处于17年以来96.85%分位数，一方面，转债相对权益是有偏的市场，权益市场行情集中于计算机、通信、电子等TMT板块，处于转债主流标的之外；另一方面，转债涨幅较高的医药、必需消费、机械制造板块权益市场表现则相对一般，估值被动拉升。我们认为后续估值快速向上突破的可能性不大，主要是由于降准有利于资金面稳定，全面注册制下转债供给回暖等因素。
　　风格上建议关注以下几条主线：数字经济，AI方面，2023年4月5日，OpenAI暂停ChatGPTPlus销售，后续开放时间未知，停售主要归因于算力需求量超载，在多种因素下算力需求将成倍提升，根据海通计算机观点，海外龙头持续展开AIGC相关投资或将带动全球相关产业链共同景气，虽然转债缺乏主流品种，仍可关注AI、通信衍生应用相关标的，以及受益于半导体设备材料国产替代继续推进的标的。消费方面，医药行业关注创新药和创新器械，也可关注众多支持性政策扶持下的中药板块投资机会；纺服行业国产运动品牌业绩强韧，疫后客流复苏利好业绩修复，看好国产运动品牌市占率提升及服饰品牌边际变化；造纸行业22年下半年浆价维持高位，成本压力影响延续至23年一季度，行业盈利或将继续承压。电新等赛道方向调整后转债价格处在保护性低位且仍有一定逻辑的品种或可以中长期关注。同时关注一季报业绩兑现情况，提防赎回风险。
　　标的建议关注：金盘、睿创、润达、烽火、三花、奕瑞、海澜、山鹰、赛轮、鸿路、国微转债等。
　　风险提示：基本面变化、股市波动、政策不达预期、价格和溢价率调整风险、信用风险。

研究报告全文：2固定收益研究证券研究报告可转债周报2023年4月9日TableTitle转债上周涨幅排行估值快速抬升注重性价比券名TableAmountInfo周涨幅杭氧转债1928TableSummary精测转债1566投资要点飞凯转债1003上周2023年3月31日至2023年4月7日下同市场回顾转债指数上涨奥飞转债983转债指数上涨上周中证转债指数上涨098周日均成交量包含EB50479亿元环比国微转债982下跌044我们计算的转债全样本指数包含公募EB上涨097同期沪深300指数上涨179创业板指数上涨198上证50上涨086国证2000上涨166转债上周成交排名个券涨幅前5位分别是杭氧转债1928精测转债1566飞凯转债1003奥飞券名TableDealInfo周成交亿转债983国微转债982万兴转债9486从板块来看多数板块上涨TMT235医药168必需消费141环保建筑北方转债9445128机械制造153周期070电力交运068金融061板块上太极转债6822涨测绘转债5665估值抬升纯债YTM均值下降截至4月7日百元溢价率为2898同比上涨162个百分晶瑞转债5520点80元以下纯债YTM均值为177同比下跌009个百分点其中价格115元以下115-125元125-150元150-170元170元以上转债的转股溢价率均各市场指数上周涨跌幅值分别为56573496226819191570较前一周分别228109指数TableIndexInfo周涨幅2061175294个百分点中证转债098部分重点行业信息观察上周钢价下跌上周综合钢价指数环比下跌唐山高炉开工率环比持创业板指数198MySpic2275873平上证50086煤炭价格方面焦煤期货结算价上涨周环比上涨467焦炭期货结算价环比持平水泥价沪深300179格指数下跌周环比下跌055分区域来看华北地区水泥价格指数下跌009华东地区国证2000166下跌030西南地区下跌038涤纶长丝POY价差走阔截至4月7日华东地区涤纶长丝POY价格为795000元吨价差相关研究为112400元吨周环比分别上涨22500元吨走阔30210元吨TableReportInfo中特估值转债怎么看猪肉价格下跌猪肉价格下跌上周猪肉平均批发价格为1986元公斤周环比下跌1102023326估值快速抬升注重性价比银行转债退出方式及时间盘点2023319转债估值继续回升至年内高位上周转债估值快速反弹截至4月8日转债百元平价溢价率政策定基调关注数字经济与新为2898创下去年十月以来新高处于17年以来9685分位数一方面转债相对权益能源2023312是有偏的市场权益市场行情集中于计算机通信电子等TMT板块处于转债主流标的之外另一方面转债涨幅较高的医药必需消费机械制造板块权益市场表现则相对一般估值被动拉升我们认为后续估值快速向上突破的可能性不大主要是由于降准有利于资金面稳定全面注册制下转债供给回暖等因素风格上建议关注以下几条主线数字经济AI方面2023年4月5日OpenAI暂停ChatGPTPlus销售后续开放时间未知停售主要归因于算力需求量超载在多种因素下算TableAuthorInfo力需求将成倍提升根据海通计算机观点海外龙头持续展开AIGC相关投资或将带动全球相关产业链共同景气虽然转债缺乏主流品种仍可关注AI通信衍生应用相关标的以及受益于半导体设备材料国产替代继续推进的标的消费方面医药行业关注创新药和创新器械也可关注众多支持性政策扶持下的中药板块投资机会纺服行业国产运动品牌业绩强韧疫后客分析师姜珮珊流复苏利好业绩修复看好国产运动品牌市占率提升及服饰品牌边际变化造纸行业22年下Tel02123154121半年浆价维持高位成本压力影响延续至23年一季度行业盈利或将继续承压电新等赛道方向调整后转债价格处在保护性低位且仍有一定逻辑的品种或可以中长期关注同时关注一季Emailjps10296haitongcom报业绩兑现情况提防赎回风险证书S0850517070004标的建议关注金盘睿创润达烽火三花奕瑞海澜山鹰赛轮鸿路国微转债分析师王巧喆等Tel02123154142风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险Emailwqz12709haitongcom证书S0850521080003联系人方欣来Tel02123219635Emailfxfl13957haitongcom请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报2目录1可转债策略估值快速抬升注重性价比52上周行情回顾621转债指数上涨622板块上涨723估值抬升纯债YTM均值下降73部分重点行业信息观察84条款与一级市场941条款追踪942新券概览与打新日历11附表1转债条款跟踪13附表2待发转债列表14请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报3图目录图1转债百元平价溢价率5图2年初以来各行业涨跌幅截至2023475图3各主要指数上周涨跌幅6图4转债市场成交额亿元日度6图5个券周涨跌幅前20位7图6个券周涨跌幅后20位7图7转股溢价率和纯债溢价率8图8主要价格区间个券的转股溢价率8图9钢价指数8图10全国水泥价格指数9图11焦煤焦炭期货结算价元吨9图12POY价格及价差元吨9图13猪肉平均批发价元公斤9请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报4表目录表1转债分类指数的涨跌幅情况7表2转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均7表3存续流通已公告赎回转债情况10表4存续公告不赎回转债情况亿元10表521年以来存续公告不下修转债情况亿元11表6批文过会转债截至4月7日12表7转债和EB特殊条款概览2023年4月7日13表8待发转债列表截至2023年4月7日14请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报51可转债策略估值快速抬升注重性价比转债估值继续回升至年内高位上周转债估值快速反弹截至4月8日转债百元平价溢价率为2898创下去年十月以来新高处于17年以来9685分位数一方面转债相对权益是有偏的市场权益市场行情集中于计算机通信电子等TMT板块处于转债主流标的之外另一方面转债涨幅较高的医药必需消费机械制造板块权益市场表现则相对一般估值被动拉升我们认为后续估值快速向上突破的可能性不大主要是由于降准有利于资金面稳定全面注册制下转债供给回暖等因素图1转债百元平价溢价率35302520151050资料来源WIND海通证券研究所图2年初以来各行业涨跌幅截至20234745年初以来上周4035302520151050计传通电建石家非机综有轻农医钢食国建交商煤纺电基汽银房综电消-5算媒信子筑油电银械合色工林药铁品防材通贸炭织力础车行地合力费机石行金金制牧饮军运零服及化产设者-10化金融属造渔料工输售装公工备服融用及务事新业能源资料来源WIND海通证券研究所风格上建议关注以下几条主线数字经济AI方面2023年4月5日OpenAI暂停ChatGPTPlus销售后续开放时间未知停售主要归因于算力需求量超载在多种因素下算力需求将成倍提升根据海通计算机观点海外龙头持续展开AIGC相关投资或将带动全球相关产业链共同景气虽然转债缺乏主流品种仍可关注AI通信衍生应用相关标的以及受益于半导体设备材料国产替代继续推进的标的消费方面医药行业关注创新药和创新器械也可关注众多支持性政策扶持下的中药板块投请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报6资机会纺服行业国产运动品牌业绩强韧疫后客流复苏利好业绩修复看好国产运动品牌市占率提升及服饰品牌边际变化造纸行业22年下半年浆价维持高位成本压力影响延续至23年一季度行业盈利或将继续承压电新等赛道方向调整后转债价格处在保护性低位且仍有一定逻辑的品种或可以中长期关注同时关注一季报业绩兑现情况提防赎回风险标的建议关注金盘睿创润达烽火三花奕瑞海澜山鹰赛轮鸿路国微转债等风险提示基本面变化股市波动政策不达预期价格和溢价率调整风险信用风险2上周行情回顾21转债指数上涨上周中证转债指数上涨098周日均成交量包含EB50479亿元环比下跌044我们计算的转债全样本指数包含公募EB上涨097同期沪深300指数上涨179创业板指数上涨198上证50上涨086国证2000上涨166图3各主要指数上周涨跌幅图4转债市场成交额亿元日度2502500转债市场含EB成交额亿元200转债市场成交额5日MA亿元2000150150010010000505000000上证指数沪深300创业板指上证50中证转债万得全A国证1911941971910201204207201021121421721102212242272210231数2000资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所个券表现涨多跌少个券372涨1平112跌个券涨幅前5位分别是杭氧转债1928精测转债1566飞凯转债1003奥飞转债983国微转债982跌幅前5位分别是朗新转债-503声迅转债-583汉得转债-644润建转债-710嵘泰转债-789正股表现跌多涨少正股231涨9平245跌正股涨幅前5位分别是聚飞光电2495杭氧股份2109节能铁汉1886永鼎股份1394韦尔股份1363跌幅前5位分别是伯特利-854赛力斯-967嵘泰股份-974润达医疗-1182润建股份-1196请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明固定收益研究可转债周报7图5个券周涨跌幅前20位图6个券周涨跌幅后20位2500000涨跌幅-1002000-200-3001500-400-5001000-600500-700-800涨跌幅000-900杭精飞奥国北太睿彤华南一聚新精合法凯洁惠金亚盛淮伯鼎川全文搜美小智万恒朗声汉润嵘氧测凯飞微方极创程统电品飞致测力本发美城盘药路22特胜恒筑灿特联康能兴锋新迅得建泰转转转转转转转转转转转转转转转2转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债资料来源WIND海通证券研究所资料来源WIND海通证券研究所22板块上涨从风格来看高价券股性券中盘券上涨幅度较大上周低中高价券分别变动024069与144债性混合性股性券分别变动052093与144小盘中盘大盘券分别变动105164与076从板块来看多数板块上涨TMT235医药168必需消费141环保建筑128机械制造153周期070电力交运068金融061板块上涨表1转债分类指数的涨跌幅情况分价格分平价分规模全样本包含价格105价格105-价格120元平价80元以平价80-100平价100规模8-20规模20亿规模8亿以下公募EB元以下120元以上下元元以上亿以上2023年以来涨跌幅截443113451688327568570824725285至47上周涨跌幅331-47097024069144052093144105164076分行业全样本包含周期金融必需消费可选消费环保建筑电力交运TMT机械制造医药公募EB2023年以来涨跌幅截4434861255324147984081177606794至47上周涨跌幅331-47097070061141000128068235153168注周期化工钢铁有色等必需消费农业食品饮料纺服可选消费汽车家电家居等环保建筑环保建筑建材等电力交运电力交通运输机械制造电力设备机械军工等资料来源Wind海通证券研究所23估值抬升纯债YTM均值下降估值抬升纯债YTM均值下降截至4月7日百元溢价率为2898同比上涨162个百分点80元以下纯债YTM均值为177同比下跌009个百分点表2转债市场价格和估值情况按转债规模加权平均转债平转债中位平价均80元以下纯转股溢价率分价格百元溢价均价格数价格值债YTM均值115元以率115-125元125-150元150-170元170元以上元元元下历史均值2019115251152789811911235473221011121706626年至今近1年的移动均值11857121208823265116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