当前数字经济板块交易热度已达短期极致，预计虹吸效应或将减弱，但预计市场对其的认知会逐渐从纯主题性机会转变为可能有极大量级的配置型机会，并且随着时间推移还可能朝着有足够大资金容载量的赛道级机会演化，可关注这一主线的扩散机会。市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期，关注一季报业绩成色，建议优先选择业绩改善明确、拥挤度较低、政策力度支撑持续的板块。重点可以关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复支撑下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍转债市场小幅上涨。上周中证转债指数收于406.42点，周上涨0.83%；可转债指数收于1803.14点，周上涨1.88%；可转债预案指数收于1544.69点，周上涨2.33%。转债市场上周日均交易额690.17亿元，日均环比上升8.88%；最后一个交易日平均转债价格为134.88元，周上涨1.09%；最后一个交易日平均平价为99.37元，周上涨1.25%。
　　▍热点板块行情进一步扩散。上周转债市场跟随正股小幅上涨，转债成交额有所回升，TMT板块涨幅居前。当前数字经济板块交易热度已达短期极致，预计虹吸效应或将减弱，但预计市场对其的认知会逐渐从纯主题性机会转变为可能有极大量级的配置型机会，并且随着时间推移还可能朝着有足够大资金容载量的赛道级机会演化，可关注这一主线的扩散机会。市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期，关注一季报业绩成色，建议优先选择业绩改善明确、拥挤度较低、政策力度支撑持续的板块。重点可以关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复支撑下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。
　　▍近期市场情绪回暖明显，转债估值开始持续小幅走阔，但考虑到转债的高波动特征和增量资金有限，当前估值难以大幅迅速拉升。转债仍旧处于结构性行情有可为的阶段，随着市场热点发酵，投资者可以适当增加配置热点板块，可关注TMT板块下的消费电子、传媒、游戏等方向，进一步从逆周期的视角考虑也可以适当参与电新板块，但需要注意条款扰动，建议关注绝对价格相对较低的标的为主。我们再次强调转债市场不缺乏机会，但市场的风格轮动仍在继续，做好个券调仓较为重要。
　　▍高弹性组合：建议重点关注润建转债、润禾转债、华兴转债、伯特转债、金诚转债、北方转债、鼎胜转债、龙净转债、法兰转债、惠城转债、上能转债、一品转债。
　　▍稳健弹性组合：建议关注敖东转债、游族转债、合力转债、法本转债、禾丰转债、东材转债、精测转债、宙邦转债。
　　▍风险因素：市场流动性大幅波动；宏观经济增速不如预期；无风险利率大幅波动；正股股价超预期波动

研究报告全文：热点板块行情进一步扩散可转债策略思考2023327中信证券研究部核心观点当前数字经济板块交易热度已达短期极致预计虹吸效应或将减弱但预计市场对其的认知会逐渐从纯主题性机会转变为可能有极大量级的配置型机会并且随着时间推移还可能朝着有足够大资金容载量的赛道级机会演化可关注这一主线的扩散机会市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期关注一季报业绩成色建议优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信明明用修复支撑下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造中信证券首席经济新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线学家四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上S1010517100001游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于40642点周上涨083可转债指数收于180314点周上涨188可转债预案指数收于154469点周上涨233转债市场上周日均交易额69017亿元日均环比上升888最后一个交易日平均转债价格为13488元周上涨109最后余经纬一个交易日平均平价为9937元周上涨125大类资产配置首席热点板块行情进一步扩散上周转债市场跟随正股小幅上涨转债成交额分析师有所回升TMT板块涨幅居前当前数字经济板块交易热度已达短期极致S1010517070005预计虹吸效应或将减弱但预计市场对其的认知会逐渐从纯主题性机会转变为可能有极大量级的配置型机会并且随着时间推移还可能朝着有足够大资金容载量的赛道级机会演化可关注这一主线的扩散机会市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期关注一季报业绩成色建议优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复支撑下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期市场情绪回暖明显转债估值开始持续小幅走阔但考虑到转债的高波动特征和增量资金有限当前估值难以大幅迅速拉升转债仍旧处于结构性行情有可为的阶段随着市场热点发酵投资者可以适当增加配置热点板块可关注TMT板块下的消费电子传媒游戏等方向进一步从逆周期的视角考虑也可以适当参与电新板块但需要注意条款扰动建议关注绝对价格相对较低的标的为主我们再次强调转债市场不缺乏机会但市场的风格轮动仍在继续做好个券调仓较为重要高弹性组合建议重点关注润建转债润禾转债华兴转债伯特转债金诚转债北方转债鼎胜转债龙净转债法兰转债惠城转债上能转债一品转债稳健弹性组合建议关注敖东转债游族转债合力转债法本转债禾丰转债东材转债精测转债宙邦转债风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动证券研究报告请务必阅读正文之后第21页起的免责条款和声明可转债策略思考2023327目录转债策略思考热点板块行情进一步扩散3市场回顾3二级市场3一级市场6风险因素6重要图表备忘7插图目录图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数7图2转债市场总成交额7图3加权YTM7图4加权纯债溢价率7图5中信证券一级行业走势7图6不同阈值股性估值8图7债性估值8表格目录表1可转债市场相关指数表现4表2拟发行转债公司列表8表3存续转债列表13请务必阅读正文之后的免责条款和声明2可转债策略思考2023327转债策略思考热点板块行情进一步扩散上周转债市场跟随正股小幅上涨转债成交额有所回升TMT板块涨幅居前当前数字经济板块交易热度已达短期极致预计虹吸效应或将减弱但市场对其的认知会逐渐从纯主题性机会转变为可能有极大量级的配置型机会并且随着时间推移还可能朝着有足够大资金容载量的赛道级机会演化可关注这一主线的扩散机会市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期关注一季报业绩成色优先选择业绩改善明确拥挤度较低政策力度支撑持续的板块重点可以关注几条主线一是消费养殖方向二是宽信用修复支撑下的地产后周期和金融板块三是成长类的标的围绕高端制造新材料半导体创新药等题材我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线四是基本金属稀土金属等周期板块但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企近期市场情绪回暖明显转债估值开始持续小幅走阔但考虑到转债的高波动特征和增量资金有限当前估值难以大幅迅速拉升转债仍旧处于结构性行情有可为的阶段随着市场热点发酵投资者可以适当增加配置热点板块TMT板块下的消费电子传媒游戏等方向可能会被资金青睐进一步从逆周期的视角考虑也可以适当参与电新板块但需要注意条款扰动关注绝对价格相对较低的标的为主我们再次强调转债市场不缺乏机会但市场的风格轮动仍在继续做好个券调仓较为重要高弹性组合建议重点关注润建转债润禾转债华兴转债伯特转债金诚转债北方转债鼎胜转债龙净转债法兰转债惠城转债上能转债一品转债稳健弹性组合建议关注敖东转债游族转债合力转债法本转债禾丰转债东材转债精测转债宙邦转债市场回顾二级市场转债市场小幅上涨上周中证转债指数收于40642点周上涨083可转债指数收于180314点周上涨188可转债预案指数收于154469点周上涨233转债市场上周日均交易额69017亿元日均环比上升888最后一个交易日平均转债价格为13488元周上涨109最后一个交易日平均平价为9937元周上涨125上周在477支可交易转债中384支上涨0支平盘93支下跌其中测绘转债5700爱玛转债3533和精测转23210领涨北方转债-1082盛路转债-1076和太极转债-981领跌成交额方面北方转债29823亿万兴转债17169亿和晶瑞转债10729亿居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明3可转债策略思考2023327转债正股小幅上涨上周上证指数收于326565点周上涨046深证成指收于1163422点周上涨316沪深两市日均交易额1001291亿元环比上升1352中信证券30个一级行业22个上涨8个下跌其中传媒1048计算机688和电子680领涨钢铁-324建筑-215和石油石化-181跌幅较大上周在469支可交易正股中304支上涨4支平盘161支下跌其中丝路视觉1998环旭电子1980和润禾材料1901领涨密尔克卫-1611中钢国际-1051和新天药业-892领跌表1可转债市场相关指数表现指数收盘点位周变化YTD上证综合326565046571深证成指1163422316561沪深300402705172401中小板指767907449461创业板指237038334101道琼斯工业指数3223753118-274标准普尔指数397099139342纳斯达克指数11823961661297中证转债指数40642083350可转债指数1803141881002可转债预案指数1544692331134资料来源Wind中信证券研究部3月20日星期一主要宽基指数上证指数-048深证成指-027创业板指-008中证转债004转债市场个券涨多跌少中信一级行业中传媒194电子168有色金属129涨幅较大国防军工-323通信-266综合金融-252跌幅较大A股成交额约1057290亿元转债成交额约73850亿元爱玛转债2802电动自行车2000亿元上能转债706光伏逆变器储能双向变流器等420亿元垒知转债674建筑科学研究与科技成果转化396亿元万讯转债499自动化仪器仪表数控系统245亿元华钰转债459锌精矿铅锑精矿含银铜精矿239亿元涨幅居前蓝盾转债-556网络安全100亿元杭氧转债-537空分设备气体产品1137亿元百畅转债-505沼气发电碳减排交易420亿元百达转债-408空调压缩机汽车等核心零部件030亿元新天转债-403药品生产153亿元跌幅居前3月21日星期二主要宽基指数上证指数064深证成指160创业板指198中证转债043转债市场个券涨多跌少中信一级行业中消费者服务339食品请务必阅读正文之后的免责条款和声明4可转债策略思考2023327饮料264商贸零售248涨幅较大建筑-069钢铁-046银行-031跌幅较大A股成交额约892881亿元转债成交额约61546亿元盘龙转债1544盘龙七片177亿元爱玛转债965电动自行车2000亿元中矿转债813锂电新能源原料开发与利用稀有轻金属铯铷资源开发与利用115亿元文灿转债566汽车铝合金精密铸件124亿元恩捷转债548锂离子隔离膜454亿元涨幅居前北方转债-531国际工程534亿元特一转债-507止咳宝片等中成药212亿元垒知转债-479建筑科学研究与科技成果转化396亿元万兴转债-424电子计算机软件378亿元一品转债-421医药制造儿童类慢性病类药405亿元跌幅居前3月22日星期三主要宽基指数上证指数031深证成指061创业板指020中证转债033转债市场个券涨多跌少中信一级行业中通信335传媒266计算机214涨幅较大消费者服务-078家电-051国防军工-037跌幅较大A股成交额约957665亿元转债成交额约66484亿元精测转23000半导体显示以及新能源等测试领域1276亿元佳力转债1040精密空调设备机房环境一体化产品298亿元特一转债797止咳宝片等中成药212亿元声迅转债652安防技术服务280亿元万兴转债467电子计算机软件378亿元涨幅居前盘龙转债-691盘龙七片177亿元晶瑞转债-601泛半导体材料新能源材料053亿元火炬转债-457电子元器件新材料等418亿元美联转债-394精细化工橡胶和塑料制品206亿元北方转债-280国际工程534亿元跌幅居前3月23日星期四主要宽基指数上证指数064深证成指094创业板指083中证转债008转债市场个券涨多跌少中信一级行业中电子301计算机272综合金融258涨幅较大商贸零售-084纺织服装-060电力设备及新能源-046跌幅较大A股成交额约1020498亿元转债成交额约60843亿元花园转债2100食品添加剂的生产和销售1200亿元国微转债733智能安全芯片特种集成电路1493亿元润建转债545通信配套服务1089亿元润禾转债377纺织印染助剂292亿元富瀚转债367视频监控芯片及解决方案581亿元涨幅居前佳力转债-682精密空调设备机房环境一体化产品298亿元朗新转债-513公用事业领域业务信息化系统的技术与服务548亿元惠城转债-334废催化剂处理处置服务250亿元盛路转债-297军工电子基站天线和微波通信天线等053亿元龙净转债-239大气污染治理水污染治理固危废处置和生态修复及保护1889亿元跌幅居前请务必阅读正文之后的免责条款和声明5可转债策略思考20233273月24日星期五主要宽基指数上证指数-064深证成指025创业板指038中证转债-006转债市场个券涨多跌少中信一级行业中传媒326计算机217消费者服务054涨幅较大建筑-222银行-109医药-109跌幅较大A股成交额约1074566亿元转债成交额约58718亿元测绘转债5700测绘与地理信息服务407亿元丝路转债529设计可视化数字营销展览展示240亿元万兴转债514电子计算机软件378亿元特发转2496光通信线缆制造416亿元汉得转债327企业数字化综合服务937亿元涨幅居前润建转债-587通信配套服务1089亿元智能转债-494全系列智能控制阀229亿元盘龙转债-399盘龙七片129亿元润达转债-382医疗器械领域内技术咨询转让开发服务及机械设备维修550亿元盛路转债-362军工电子基站天线和微波通信天线等053亿元跌幅居前一级市场上周共6家公司发布可转债发行预案西安银行城商行宏柏新材功能性硅烷纳米硅材料等硅基新材料运机集团以带式输送机聚赛龙改性塑料金钟股份汽车内外饰件楚天科技系医药装备及其整体技术解决方案上周共6家公司发布可转债发行公告柳工转2装载机挖掘机起重机等工程机械鹿山转债热熔胶膜功能性聚烯烃热熔胶粒山路转债路桥工程施工海顺转债软包装材料及硬包装材料天阳转债银行IT解决方案广联转债航空工装航空航天零部件与无人机产品风险因素市场流动性大幅波动宏观经济增速不如预期无风险利率大幅波动正股股价超预期波动请务必阅读正文之后的免责条款和声明6可转债策略思考2023327重要图表备忘图1中证转债指数等权可转债指数与可转债预案指数图2转债市场总成交额亿日中证转债可转债指数可转债预案指数250000450200020000018004001600150000140035010000012001000300500008002506000002020-072017-072018-012018-072019-012019-072020-012021-012021-072022-012022-072023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部资料来源Wind中信证券研究部图3加权YTM图4加权纯债溢价率3402353012502011521035402017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012020-052021-052021-092022-092017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-092021-012022-012022-052023-012017-01资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股资料来源Wind中信证券研究部期的转债图5中信证券一级行业走势12108642024建材传媒电子通信汽车家电机械煤炭银行综合医药建筑钢铁房地产计算机有色金属商贸零售轻工制造食品饮料国防军工纺织服装综合金融基础化工农林牧渔交通运输石油石化消费者服务非银行金融电力及公用事业电力设备及新能源资料来源Wind中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明7可转债策略思考2023327图6不同阈值股性估值9511590115整体平均股性估值余额加权股性估值7000600050004000300020001000000资料来源Wind中信证券研究部注计算样本使用进入转股期的转债95115股性估值和90115股性估值进一步剔除余额小于3亿的转债图7债性估值YTM利差均值YTM利差大于0均值YTM利差余额加权1200100080060040020002017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01资料来源Wind中信证券研究部表2拟发行转债公司列表公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年600928SH西安银行董事会预案2023-03-2480006605366SH宏柏新材董事会预案2023-03-2310006001288SZ运机集团董事会预案2023-03-227306301131SZ聚赛龙董事会预案2023-03-212506301133SZ金钟股份董事会预案2023-03-213506300358SZ楚天科技董事会预案2023-03-2111006600507SH方大特钢董事会预案2023-03-1831006605199SH葫芦娃董事会预案2023-03-175006605218SH伟时电子董事会预案2023-03-175906603105SH芯能科技董事会预案2023-03-168806300062SZ中能电气董事会预案2023-03-154006603093SH南华期货董事会预案2023-03-1112006001205SZ盛航股份董事会预案2023-03-107406603305SH旭升集团董事会预案2023-03-0828006请务必阅读正文之后的免责条款和声明8可转债策略思考2023327公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年601158SH重庆水务董事会预案2023-03-0720006300830SZ金现代股东大会通过2023-03-042036603829SH洛凯股份股东大会通过2023-03-044956300870SZ欧陆通股东大会通过2023-03-027886301025SZ读客文化股东大会通过2023-03-023006300953SZ震裕科技董事会预案2023-03-0112006301067SZ显盈科技股东大会通过2023-02-284206301081SZ严牌股份股东大会通过2023-02-244686301266SZ宇邦新材股东大会通过2023-02-165006003032SZ传智教育股东大会通过2023-02-165006688131SH皓元医药董事会预案2023-02-1111616600419SH天润乳业董事会预案2023-02-099906605005SH合兴股份股东大会通过2023-02-076106301053SZ远信工业股东大会通过2023-02-022866605183SH确成股份董事会预案2023-01-205506300239SZ东宝生物股东大会通过2023-01-195006002871SZ伟隆股份股东大会通过2023-01-172906603319SH湘油泵董事会预案2023-01-175776300823SZ建科机械董事会预案2023-01-173006603067SH振华股份董事会预案2023-01-176416300100SZ双林股份股东大会通过2023-01-176006301268SZ铭利达股东大会通过2023-01-1710006300553SZ集智股份股东大会通过2023-01-132556603213SH镇洋发展股东大会通过2023-01-056606301062SZ上海艾录股东大会通过2023-01-045006600513SH联环药业董事会预案2022-12-294506000034SZ神州数码股东大会通过2022-12-2713496002598SZ山东章鼓股东大会通过2022-12-272506301193SZ家联科技股东大会通过2022-12-237506000885SZ城发环境股东大会通过2022-12-2223006688597SH煜邦电力股东大会通过2022-12-224116001317SZ三羊马股东大会通过2022-12-202106301069SZ凯盛新材股东大会通过2022-12-196506603158SH腾龙股份股东大会通过2022-12-176006300667SZ必创科技股东大会通过2022-12-162956688516SH奥特维股东大会通过2022-12-1511406300852SZ四会富仕股东大会通过2022-12-155706002803SZ吉宏股份股东大会通过2022-12-148026300814SZ中富电路股东大会通过2022-12-145206300739SZ明阳电路股东大会通过2022-12-134496301229SZ纽泰格股东大会通过2022-12-123506300014SZ亿纬锂能股东大会通过2022-12-1070006请务必阅读正文之后的免责条款和声明9可转债策略思考2023327公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年002761SZ浙江建投股东大会通过2022-12-1010006688135SH利扬芯片股东大会通过2022-12-085206002111SZ威海广泰股东大会通过2022-12-067006300571SZ平治信息股东大会通过2022-12-067276300938SZ信测标准股东大会通过2022-12-035456300948SZ冠中生态股东大会通过2022-12-034006688217SH睿昂基因股东大会通过2022-12-014506301127SZ天源环保股东大会通过2022-11-2910006002105SZ信隆健康股东大会通过2022-11-234006002335SZ科华数据股东大会通过2022-11-1814926688076SH诺泰生物股东大会通过2022-11-175346601139SH深圳燃气股东大会通过2022-11-1730006301008SZ宏昌科技股东大会通过2022-11-123806300926SZ博俊科技股东大会通过2022-11-115006688103SH国力股份发审委通过2022-11-104806301022SZ海泰科股东大会通过2022-11-053976300272SZ开能健康股东大会通过2022-10-312506605196SH华通线缆股东大会通过2022-10-298006000877SZ天山股份股东大会通过2022-10-29100006600853SH龙建股份股东大会通过2022-10-2910006600308SH华泰股份股东大会通过2022-10-2915006603077SH和邦生物股东大会通过2022-10-2846006688633SH星球石墨股东大会通过2022-10-286206603109SH神驰机电股东大会通过2022-10-286006301155SZ海力风电股东大会通过2022-10-2828006688550SH瑞联新材股东大会通过2022-10-2810006605337SH李子园股东大会通过2022-10-286006300121SZ阳谷华泰股东大会通过2022-10-276506002937SZ兴瑞科技股东大会通过2022-10-274626601899SH紫金矿业董事会预案2022-10-22100006301321SZ翰博高新股东大会通过2022-10-197506688678SH福立旺股东大会通过2022-10-187006301188SZ力诺特玻股东大会通过2022-10-185006600481SH双良节能股东大会通过2022-10-1426006300878SZ维康药业发审委通过2022-10-126806301099SZ雅创电子股东大会通过2022-10-124006603300SH华铁应急股东大会通过2022-10-1118006605228SH神通科技股东大会通过2022-09-295776603568SH伟明环保股东大会通过2022-09-2823506688711SH宏微科技股东大会通过2022-09-274306688106SH金宏气体股东大会通过2022-09-2210166605368SH蓝天燃气股东大会通过2022-09-228706请务必阅读正文之后的免责条款和声明10可转债策略思考2023327公司代码公司名称方案进度预案公告日发行规模亿元发行期限年688622SH禾信仪器股东大会通过2022-09-212306603179SH新泉股份股东大会通过2022-09-1311606000032SZ深桑达A股东大会通过2022-09-1021506300856SZ科思股份发审委通过2022-09-107256300785SZ值得买股东大会通过2022-09-075506605077SH华康股份股东大会通过2022-09-0613256603937SH丽岛新材股东大会通过2022-09-033006688311SH盟升电子股东大会通过2022-09-033006600556SH天下秀股东大会通过2022-09-0114006605166SH聚合顺股东大会通过2022-09-014106603277SH银都股份股东大会通过2022-08-309706603707SH健友股份股东大会通过2022-08-309406301186SZ超达装备证监会核准2022-08-304696603906SH龙蟠科技股东大会通过2022-08-3021006688799SH华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