核心观点
　　重点关注：三德科技、青达环保
　　三德科技：煤炭分析仪器龙头，智能装备机器人业务爆发，上调评级至买入。
　　青达环保：公司全负荷脱硝业务为火电灵活性改造核心受益方向，高景气持续验证；火电投资超预期，渣机等传统产品将迎来爆发；公司自主研发的脱硫废水零排放、钢渣处理、清洁能源消纳相关产品在未来两年有望快速起量，铸就第二成长曲线。
　　上周组合落后于创业板指、上证综指与中小盘指
　　上周组合平均收益下跌0.48%，落后于创业板指、上证综指与中小盘指。纵观市场各项指数，上周创业板指上涨3.34%、上证综指上涨0.46%、中小盘指上涨2.30%。
　　本周我们中小盘的组合是三德科技、青达环保、元琛科技、捷捷微电、格林达、伟创电气。
　　策略选股一览：
　　（1）上周有0家公司发布重组计划。
　　（2）上周有11家公司发布项目型增发预案，分别为普路通、千味央厨、京能置业、德联集团、罗牛山、登云股份、银星能源、景业智能、永和股份、西藏城投、安泰集团。
　　（3）上周有13家公司发布股权激励预案，分别为星光农机、奥精医疗、数字认证、ST开元、江波龙、上海港湾、华海清科、赛恩斯、悦心健康、比依股份、爱玛科技、博济医药、ST中安。
　　（4）上周有5家公司公布员工持股计划，分别为文峰股份、上海港湾、精达股份、塔牌集团、恒而达。
　　（5）上周有2家公司发生实际控制人变更，为金洲管道、ST山航B。
　　（6）上周有2家公司发生重大资产重组终止，为恒拓开源、大豪科技。
　　风险提示：国际环境变化，美联储加息超预期。近年来，国际环境日趋复杂，不确定性明显增加，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展，导致国内企业业务受到影响；美联储加息持续时间和终点利率可能超预期，从而对全球经济增长和资产价格造成负面影响，同时美联储持续加息导致美元汇率大幅提升，未来美元汇率波动加大既会影响出口企业外销产品的市场竞争力，还会对出口企业汇兑损益产生影响，从而影响其整体业绩水平。
　　

研究报告全文：证券研究报告中小市值动态一周策略回顾与展望2023-03-26中小公司研究核心观点秦基栗重点关注三德科技青达环保qinjilicsccomcn三德科技煤炭分析仪器龙头智能装备机器人业务爆发上调评级至021-68821600买入SAC编号s1440518100011青达环保公司全负荷脱硝业务为火电灵活性改造核心受益方向高景发布日期2023年03月27日气持续验证火电投资超预期渣机等传统产品将迎来爆发公司自主研发的脱硫废水零排放钢渣处理清洁能源消纳相关产品在未来两年有望快速起量铸就第二成长曲线上证指数沪深300走势图10上周组合落后于创业板指上证综指与中小盘指50上周组合平均收益下跌048落后于创业板指上证综指与中小盘指-5-10纵观市场各项指数上周创业板指上涨上证综指上涨334046-15中小盘指上涨2302022424202252420226242022724202282420229242023124202322420233242022112420221224本周我们中小盘的组合是三德科技青达环保元琛科技捷捷微电20221024上证指数沪深300格林达伟创电气策略选股一览创业板指中小综指走势图131上周有0家公司发布重组计划3上周有家公司发布项目型增发预案分别为普路通千味央厨211-7京能置业德联集团罗牛山登云股份银星能源景业智能永和-17股份西藏城投安泰集团3上周有13家公司发布股权激励预案分别为星光农机奥精医疗2022424202252420226242022724202282420229242023124202322420233242022112420221224创业板指20221024中小综指数字认证ST开元江波龙上海港湾华海清科赛恩斯悦心健康比依股份爱玛科技博济医药ST中安4上周有5家公司公布员工持股计划分别为文峰股份上海港湾精达股份塔牌集团恒而达5上周有2家公司发生实际控制人变更为金洲管道ST山航B6上周有2家公司发生重大资产重组终止为恒拓开源大豪科技风险提示国际环境变化美联储加息超预期近年来国际环境日趋复杂不确定性明显增加部分国家通过贸易保护的手段试图制约中国相关产业的发展导致国内企业业务受到影响美联储加息持续时间和终点利率可能超预期从而对全球经济增长和资产价格造成负面影响同时美联储持续加息导致美元汇率大幅提升未来美元汇率波动加大既会影响出口企业外销产品的市场竞争力还会对出口企业汇兑损益产生影响从而影响其整体业绩水平本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请参阅最后一页的重要声明中小公司研究中小市值动态报告目录一周回顾上周组合落后于创业板指上证综指与中小盘指2A股市场概览11图目录图1小盘风格指数走势与增减持净额走势9图2上证中小板创业板月度表现11图3全市场行业一周涨跌幅11图4深圳主板和创业板资金流入情况单位亿元11图5中小板和创业板估值变化情况11图6一周中小板行业涨跌幅深证行业指数11图7Wind主题概念板块一周涨幅前10名11表目录表1上周组合收益一览2表2重点推荐标的2表3项目型增发预案一览3表4股权激励一览6表5员工持股计划一览8表6实际控制人变更一览8表7重大资产重组终止一览9表8本周增持比例最高的前十家公司9表9本周减持比例最高的十家公司10请参阅最后一页的重要声明1中小公司研究中小市值动态报告一周回顾上周组合落后于创业板指上证综指与中小盘指上周组合平均收益下跌048落后于创业板指上证综指与中小盘指纵观市场各项指数上周创业板指上涨334上证综指上涨046中小盘指上涨230本周我们中小盘的组合是三德科技青达环保元琛科技捷捷微电格林达伟创电气表1上周组合收益一览代码公司简称总市值亿元所属行业本月涨跌幅上周涨跌幅300623SZ捷捷微电17249电子621043603931SH格林达5905电子807116688659SH元琛科技2218化工-1149014300515SZ三德科技3262机械666-075688665SH四方光电7631电子290189300786SZ国林科技3187环保设备164-713688698SH伟创电气4189电力设备-094714688501SH青达环保2158电气设备-1364-671组合平均等权-007-048399006SZ创业板指-241334000001SH上证综指-043046399401SZ中小盘-069230资料来源wind中信建投表2重点推荐标的2022E业绩2022业绩2022代码公司简称推荐逻辑亿元增速PE公司是煤质检测仪器领域龙头存量替换市场为主主业增长稳定发电厂燃煤计量验收环节智能化无人化推进加速继国电之后华电内部大力推进智能装300515SZ三德科技09381835备系统国电投等有望陆续跟进存量市场规模120亿21年公司智能装备收入仅1亿元未来提升空间巨大火电投资增长将促进分析仪器与智能装备业务业务发展未来公司向煤矿水泥钢铁等行业的拓展也值得期待十四五期间要完成存量煤电机组灵活性改造2亿千瓦近期电力市场化交易辅助服务市场配套政策频出火电灵活性改造商业模式进一步清晰公司全负荷脱硝系统蓄热罐电极锅炉均为火电灵活性改造核心产品全负荷脱硝系统17-20年收688501SH青达环保05829037入CAGR达到124目前市场占有率50以上电极锅炉和蓄热器系统将电能转换成热能存储和供给既可以实现火力发电机组灵活性调峰也可以用于区域清洁供暖风电光伏消纳等市场空间巨大未来有望快速起量滤袋和脱硝催化剂领先企业主业增长主要来自于非电行业占比提升近些年非688659SH元琛科技026-632085电占比迅速提升到60水泥脱硝市场待打开火电投资增加带来新增需求单GW机组滤袋价值量700万催化剂价值量1200万公司的宽温差脱硝催化剂应请参阅最后一页的重要声明2中小公司研究中小市值动态报告用于灵活性改造助力未来增长此外公司进军PET复合铜箔11月完成设备安装及调试预计明年元旦开始送样公司2017年成立MOSFET事业部先后引进无锡和上海团队MOSFET收入高增已成为第一大产品公司有近50款车规级SGTMOSFETs产品性能不输欧美大厂已被汽车前装及后装市场客户接受并大规模出货目前车载Tier1厂商功率芯片短300623SZ捷捷微电363-269248缺景气度高公司车载MOS得到下游客户及整车厂商认可未来车载MOS有望实现高速发展功率市场出现分化行业2023H2有望触底反弹公司晶闸管市占率全球第三国内第一明年随着下游工控和家电行业的复苏公司传统业务也有望迎来反转此外公司也有布局IGBT第三代半导体公司为TMAH显影液龙头企业面板行业国内市场占有率约70并外销至韩国日本竞争力强公司目前产能共11万吨杭州及四川新产能预计于22年年底建成并于23年陆续达产奠定增长基础面板行业四季度稼动率有所提升静603931SH格林达190352331待行业反转OLED产能快速提升将给公司产品需求带来显著增量半导体领域湿电子化学品国产化率较低公司半导体用显影液目前处于IC客户端全产线测试阶段验证成功将给公司带来显著增量公司是不可多得的二线工控优质标的性价比高疫情加速工控行业进口替代碳中和对电机节能要求提升变频器需求增长历史机遇加上前期积淀公司步入加速发展期预计公司未来三年复合增速50左右公司是稀缺的高成长工控标的688698SH伟创电气140104030今年8-9亿收入同比50在业内已具备一定的市场地位且空间广阔变频器下游工程机械为主高速电机光伏扬水等细分市场进入收获期伺服系统体量较小未来保持50以上增速PLC积极布局资料来源wind中信建投注青达环保元琛科技伟创电气22年盈利预测为业绩公告实际数策略选股一览并购重组计划上周有0家公司发布重组计划项目型增发预案上周有11家公司发布项目型增发预案分别为普路通千味央厨京能置业德联集团罗牛山登云股份银星能源景业智能永和股份西藏城投安泰集团表3项目型增发预案一览总市值发行股预计募集资定价基预案公告日公司代码公司简称锁定期项目明细亿元份万股金亿元准日本次发行股票的募集资金总额111995发行期2023-03-24002769SZ普路通376710006不超过10000000万元扣除4首日发行费用后的募集资金净额拟请参阅最后一页的重要声明3中小公司研究中小市值动态报告用于以下项目1工商业储能电站项目2分布式光伏电站项目3储能电池应用研发项目4补充流动资金项目公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5900000万元扣除发行费用发行期2023-03-24001215SZ千味央厨61802599275906后的净额将全部用于投资以下首日项目1食品加工建设项目2收购味宝食品80股权3补充流动资金本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币113220发行期7000000万元含本数扣2023-03-23600791SH京能置业204770060首日除发行费用后拟用于以下项目1京能西山印项目2补充流动资金本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过11121100万元扣除发行费用后的募集226298发行期资金净额将全部投入以下项2023-03-21002666SZ德联集团3870111268首日目1德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目2团信息化升级及智能仓储物流体系建设项目3补充流动资金本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20820379万元在扣除发行费用后拟全罗牛山部用于以下项目罗牛山琼海集团种猪场项目收购儋州罗牛山345454发行期18个农业科技开发有限公司45股2023-03-21000735SZ罗牛山834820821首日月其权及罗牛山乐贺40万头生态养余6个殖基地项目收购海南潭牛饲月料有限公司100股权及海南潭牛饲料有限公司饲料厂建设项目罗牛山数智化建设项目补充流动资金项目本次发行股票募集资金总额不发行期超过779700万元含本数2023-03-21002715SZ登云股份22454000000786首日符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民请参阅最后一页的重要声明4中小公司研究中小市值动态报告币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目1黄龙金矿金沟采区提升系统技术改造项目2黄龙金矿充填站技术改造建设工程一期项目3补充公司流动资金本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过14826000万元扣除发行费用后的募集资除宁夏金净额将用于1宁东250兆能源瓦光伏复合发电项目2宁夏211835发行期36个2023-03-21000862SZ银星能源50421483银星能源贺兰山风电场7首日月其612MW老旧风机以大代小余6个等容更新改造项目3宁夏银月星能源贺兰山风电场306MW老旧风机以大代小更新项目4补充流动资金本次发行股票募集资金总额不超过2110605万元含本数不超过人民币3亿元且不超过发行期最近一年末净资产的20在2023-03-21688290SH景业智能6483350002116首日扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目1高端核技术装备制造基地项目2补充流动资金本次向特定对象发行股票拟募集资金总额含发行费用不超过35000000万元扣除发发行期2023-03-21605020SH永和股份1185681240735006行费用后的募集资金净额将用首日于1包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目2补充流动资金本次向特定对象发行募集资金总额不超过10000000万元含本数扣除发行费用后的募245898发行期2023-03-21600773SH西藏城投1275410006集资金净额将全部用于如下项2首日目1世贸铭城DK3项目2世贸馨城DK1项目3补充流动资金项目请参阅最后一页的重要声明5中小公司研究中小市值动态报告本次向特定对象发行的募集资金总额不超过6735600万元含本数扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目302040发行期2023-03-18600408SH安泰集团25776746山西宏安焦化科技有限公司0首日150th干熄焦及配套余热综合利用项目山西安泰集团股份有限公司30000mh焦炉煤气制氢项目资料来源wind中信建投股权激励上周有13家公司发布股权激励预案分别为星光农机奥精医疗数字认证ST开元江波龙上海港湾华海清科赛恩斯悦心健康比依股份爱玛科技博济医药ST中安可关注博济医药博济医药承诺以2022年营业收入为基数2023202420252026年营业收入增长率不低于3070125200表4股权激励一览总市值激励股本占当时预案公告日公司代码公司简称行权比例行权条件亿元总股本比例以公司2022年营业收入为基数20232023-2024年营业收入增长率合计不2023-03-24603789SH星光农机241040303073538低于50150300公司202320242025年度净利润为正15003000万元以2022年营业收入为基数20232024年增长率不低于102520232023-20242023-03-24688613SH奥精医疗3288505040005年累计12项三类医疗器械产品申报国家药监局注册202420252026年净资产收益率不低于122712481257且不低于对标企业75分位值水平以2019-2021年平均营业收入893亿为基数202420252026年营业收入增长率不低于2023-03-23300579SZ数字认证94261313132064870104145且不低于对标企业75分位值水平202420252026年研发投入强度不低于180018501900202420252026年新增知识产权数量不少于394143项202420252026年参与网络安全标准制定数量均不少于2项请参阅最后一页的重要声明6中小公司研究中小市值动态报告公司2023扣非净利润扭亏为盈2024年不低于100000万元或公司202320242023-03-22300338SZST开元1844505051207年营业收入对比20222023年增长率均不低于10202320242025年营业收入不低于91631053712118亿元较2022年增长2023-03-22301308SZ江波龙34586303040283391026494547或2023-20242023-2025年累计营业收入不低于1970031818亿元以2020-2022年的平均净利润为基数2023-03-22605598SH上海港湾533330304017425202320242025年的净利润增长率不低于90140180202320242025年每股收益不低于392442562元股且不低于对标企业75分位值以2021年营业收入为基准202320242025年营业收入增长率不低于2023-03-22688120SH华海清科3045125304515000160220300且不低于对标企业75分位值以2021年研发投入为基准202320242025年研发投入增长率不低于11015021020232023-20242023-2025年三年营业收2023-03-22688480SH赛恩斯309330304019546入累计不低于营业收入不低于81934亿元202320242025年营业收入不低于2023-03-21002162SZ悦心健康413230304009714135015601800亿元以2022年营业收入为基数202320242025年营业收入增长率不低于2023-03-21603215SH比依股份3112303040150012565100或以2022年净利润为基数2023年净利润增长率不低于153545以2022年为基数202320242025年度营业收入增长率不低于200044007280或2023-20242023-2025年三年累计营业收2023-03-21603529SH爱玛科技3541330304008373入不低于1640033680以2022年为基数202320242025年度净利润增长率不低于200044007280或2023-20242023-2025年三年累计净利润不低于1640033680以2022年营业收入为基数2023-03-20300404SZ博济医药3684303040067862023202420252026年营业收入增长率不请参阅最后一页的重要声明7中小公司研究中小市值动态报告低于3070125200202320242025年营业收入不低于2023-03-18600654SHST中安736230304023968300034503960亿元202320242025年净利润不低于100140200亿元资料来源wind中信建投员工持股计划上周有5家公司公布员工持股计划分别为文峰股份上海港湾精达股份塔牌集团恒而达表5员工持股计划一览公告日期股票代码股票简称认购价格元股认购股份不超过万股占总股本的比例2023-03-22601010SH文峰股份1332464291332023-03-22605598SH上海港湾1385219201272023-03-21600577SH精达股份2692455001182023-03-18002233SZ塔牌集团---2023-03-18300946SZ恒而达320921814182资料来源wind中信建投实际控制人变更上周有2家公司发生实际控制人变更为金洲管道ST山航B表6实际控制人变更一览变更时间股票代码股票简称总市值亿元第一大股东持股比例变更方式2023324002443SZ金洲管道34982124协议转让2023322200152SZST山航B17964200协议转让资料来源wind中信建投请参阅最后一页的重要声明8中小公司研究中小市值动态报告重大资产重组终止上周有2家公司发生重大资产重组终止为恒拓开源大豪科技表7重大资产重组终止一览终止时间股票代码股票简称总市值亿元拟购买标的或行业承诺重组冷淡期2023-03-25834415BJ恒拓开源563亿迅信息技术有限公司1个月北京一轻资产经营管理有限公司北京红星股2023-03-18603025SH大豪科技159261个月份有限公司北京红星股份有限公司资料来源wind中信建投市场整体以减持为主上周整体增减持净额为-20774亿元增持企业为16家减持企业为306家这里列出了增减持股份比例较高的10家企业图1小盘风格指数走势与增减持净额走势1000150005001000005000-500201415201573201876201945202173202249201451920152222015117201631920167242016122201741420178182018223201981620205152020109202121920228202014101320181116201912202021112720221230-10000增减持净额小盘股风格指数右亿元左资料来源wind中信建投表8本周增持比例最高的前十家公司公司代码公司简称总股本万股增持股份万股增持比例参考市值万元总市值亿元833781BJ瑞奇智造1170963521304535176720002089SZST新海1374669660000044666931388002444SZ巨星科技120250202318801941807523292603025SH大豪科技92433331283701421488015926601028SH玉龙股份783025881330101013149803001205SZ盛航股份17106131669010395463917603816SH顾家家居8218915531700622664134355603031SH安孚科技1120000601005291755471002671SZ龙泉股份56572542827005130332585000661SZ长春高新4047098179500430024767736请参阅最后一页的重要声明9中小公司研究中小市值动态报告表9本周减持比例最高的十家公司公司代码公司简称总股本万股减持股份万股减持比例参考市值万元总市值亿元688167SH炬光科技899600-50000-556-602558011684688659SH元琛科技1600000-76289-477-14521802218603681SH永冠新材1911299-89686-469-21348074342002825SZ纳尔股份2446603-95807-392-12438613217002349SZ精华制药8141809-266216-327-33691418842301002SZ崧盛股份1228760-38396-312-9028082864002972SZ科安达1763200-52896-300-9738083234301235SZ华康医疗1056000-31680-300-11427053707301117SZ佳缘科技922633-27103-294-22311287146603773SH沃格光电1711826-48600-284-9827403865资料来源wind中信建投请参阅最后一页的重要声明10中小公司研究中小市值动态报告A股市场概览图2上证中小板创业板月度表现图3全市场行业一周涨跌幅资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投图4深圳主板和创业板资金流入情况单位亿元图5中小板和创业板估值变化情况资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投图6一周中小板行业涨跌幅深证行业指数图7Wind主题概念板块一周涨幅前10名资料来源wind中信建投资料来源wind中信建投请参阅最后一页的重要声明11中小公司研究中小市值动态报告秦基栗上海财经大学会计硕士南京大学财务管理学士2016年加入中信建投证券分析师介绍现任中小市值组首席分析师重点关注科技成长高端制造领域新股研究2016年新财富最佳分析师中小市值研究入围2017年新财富最佳分析师中小市值研究第名年新财富最佳分析师港股及海外市场研究第名320205请参阅最后一页的重要声明12中小公司研究中小市值动态报告评级说明投资评级标准评级说明报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6买入相对涨幅15以上个月内的相对市场表现也即报告发布日后的6个增持相对涨幅515月内公司股价或行业指数相对同期相关证券市股票评级中性相对涨幅-55之间场代表性指数的涨跌幅作为基准A股市场以沪深减持相对跌幅515300指数作为基准新三板市场以三板成指为基准卖出相对跌幅15以上香港市场以恒生指数作为基准美国市场以标普强于大市相对涨幅10以上500指数为基准行业评级中性相对涨幅-10-10之间弱于大市相对跌幅10以上分析师声明本报告署名分析师在此声明i以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告结论不受任何第三方的授意或影响ii本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿法律主体说明本报告由中信建投证券股份有限公司及或其附属机构以下合称中信建投制作由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页一般性声明本报告由中信建投制作发送本报告不构成任何合同或承诺的基础不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载观点评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断该等观点评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门人员口头或书面表达的意见不同或相反本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益中信建投不承诺不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现本报告内容的全部或部分均不构成投资建议本报告所包含的观点建议并未考虑报告接收人在财务状况投资目的风险偏好等方面的具体情况报告接收者应当独立评估本报告所含信息基于自身投资目标需求市场机会风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务会计或法律顾问咨询不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益也可能在过去12个月目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务本报告内容真实准确完整地反映了署名分析师的观点分析师的薪酬无论过去现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益本报告为中信建投所有未经中信建投事先书面许可任何机构和或个人不得以任何形式转发翻版复制发布或引用本报告全部或部分内容亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台接收翻版复制或引用本报告全部或部分内容版权所有违者必究中信建投证券研究发展部中信建投国际北京上海深圳香港东城区朝内大街2号凯恒中心B上海浦东新区浦东南路528号福田区福中三路与鹏程一路交中环交易广场2期18楼座12层南塔2106室汇处广电金融中心35楼电话86108513-0588电话86216882-1600电话867558252-1369电话8523465-5600联系人李祉瑶联系人翁起帆联系人曹莹联系人刘泓麟邮箱lizhiyaocsccomcn邮箱wengqifancsccomcn邮箱caoyingcsccomcn邮箱charleneliucscihk请参阅最后一页的重要声明13