本周观点:
　　种植产业链：农业农村部召开干部大会强调深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神、高质量完成全年三农工作目标任务。会议强调，要认真落实全国两会部署安排，扎实有力做好三农重点工作。各司局单位要把学习贯彻全国两会精神与学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于三农工作的重要论述结合起来，组织开展多种形式的学习贯彻活动，认真做好代表委员建议提案办理工作。全力抓好春季农业生产，精细指导推进冬小麦春季田管，压实责任稳住春播面积，下功夫大面积提升主要粮油作物单产。攻坚克难扩种大豆油料，整合资金、加大力度支持大豆生产，着力稳住东北大豆面积，尽力扩种高油高产大豆，采取综合性措施大面积提单产，确保大豆产能和自给率稳定增长。切实加强耕地保护建设，加快研究制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的方案，督促各地提高建设质量，健全高标准农田长效管护机制，按时高质量完成第三次全国土壤普查任务，有序开展耕地种植用途管控试点。聚焦农业科技自立自强目标，着力推进农业科技创新体系变革，下大力气整合优化农业科技资源布局，研究建立健全集中攻关机制，真正构建起梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。扎实推进脱贫攻坚成果巩固和乡村发展、乡村建设、乡村治理等工作，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，落细“土特产”要求指导地方抓强乡村产业，强化统筹实施好乡村建设行动，总结推广机制办法进一步抓实乡村治理。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。
　　生猪养殖：根据猪易通数据，本周生猪均价15.04元/公斤，周环比下跌4.33%，降幅较上周扩大3.49pct。本周市场对非洲猪瘟疫情关注度较高，且目前分歧较大，官方信息较少，根据“我的钢铁”网调研显示，山东非瘟相对严重，能繁母猪去化在10%-15%左右，生猪存栏去化在20%-30%之间，商品猪导致的缺口预计在5-6月份初步出现。另外，国家统计局新闻发言人就2023年1-2月份国民经济运行情况答记者问时表示，目前猪肉产能处于合理水平，不具备大幅上涨条件。我们认为，非洲猪瘟病毒为双链DNA病毒，较为稳定，非洲猪瘟疫情曾以其高致死率强传染性给中国生猪养殖行业带来重创，尽管极限生物安全&拔牙检测技术较好地维持了生产效率，目前和未来我们都不能放松警惕。具体标的选择方面，我们认为：傲农生物、新五丰、唐人神、巨星农牧、华统股份、京基智农、新希望等都有望充分受益。
　　风险提示
　　生猪产能恢复进程不及预期，产品销售不及预期，转基因商业化进程不及预期。
　　

研究报告全文：仅供机构投资者使用证券研究报告行业研究周报TableDate2023年03月19日猪价TableTitle环比降幅扩大非瘟疫情引关注农林牧渔行业周报第TableTitle210期评级及分析师信息本周观点TableSummary行业评级TableIndustryRank推荐种植产业链农业农村部召开干部大会强调深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神高质量完成全年三农工作行业走势图TablePic目标任务会议强调要认真落实全国两会部署安排扎实有力做好三农重点工作各司局单位要把学习贯彻全国两会精神14与学习贯彻党的二十大精神习近平总书记关于三农工作的重8要论述结合起来组织开展多种形式的学习贯彻活动认真做1好代表委员建议提案办理工作全力抓好春季农业生产精细-5指导推进冬小麦春季田管压实责任稳住春播面积下功夫大-11138697面积提升主要粮油作物单产攻坚克难扩种大豆油料整合资-17202104202107202110202201202204金加大力度支持大豆生产着力稳住东北大豆面积尽力扩种高油高产大豆采取综合性措施大面积提单产确保大豆产农林牧渔沪深300能和自给率稳定增长切实加强耕地保护建设加快研究制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的方案督促各地提TableAuthor分析师周莎高建设质量健全高标准农田长效管护机制按时高质量完成邮箱zhoushahx168comcn第三次全国土壤普查任务有序开展耕地种植用途管控试点SACNOS1120519110005联系电话0755-23947349聚焦农业科技自立自强目标着力推进农业科技创新体系变革下大力气整合优化农业科技资源布局研究建立健全集中攻关机制真正构建起梯次分明分工协作适度竞争的农业科技创新体系扎实推进脱贫攻坚成果巩固和乡村发展乡村建设乡村治理等工作牢牢守住不发生规模性返贫的底线落细土特产要求指导地方抓强乡村产业强化统筹实施好乡村建设行动总结推广机制办法进一步抓实乡村治理标的选择方面我们重点推荐先发优势明显的大北农隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1504元公斤周环比下跌433降幅较上周扩大349pct本周市场对非洲猪瘟疫情关注度较高且目前分歧较大官方信息较少根据我的钢铁网调研显示山东非瘟相对严重能繁母猪去化在10-15左右生猪存栏去化在20-30之间商品猪导致的缺口预计在5-6月份初步出现另外国家统计局新闻发言人就2023年1-2月份国民经济运行情况答记者问时表示目前猪肉产能处于合理水平不具备大幅上涨条件我们认为非洲猪瘟病毒为双链DNA病毒较为稳定非洲猪瘟疫情曾以其高致死率强传染性给中国生猪养殖行业带来重创尽管极限生物安全拔牙检测技术较好地维持了生产效率目前和未来我们都不能放松警惕具体标的选择方面我们认为傲农生物新五丰唐人神巨星农牧华统股份京基智农新希望等都有望充分受益请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明证券研究报告行业研究周报风险提示生猪产能恢复进程不及预期产品销售不及预期转基因商业化进程不及预期盈利预测与估值重点公司股票股票收盘价投资EPS元PE代码名称元评级2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E600737SH中粮糖业775买入0240410450483229189017221615002726SZ龙大美食927买入-061007021034-15201324344142726601952SH苏垦农发1211买入0530680770812285178115731495002041SZ登海种业1967买入0260330440567565596144703513600313SH农发种业1034买入003---34467---300087SZ荃银高科1700买入0370340440594595500038642881600371SH万向德农1310买入013---10077---000998SZ隆平高科1657买入005012034049331401380848743382002385SZ大北农808买入-011002037045-73454040021841796600195SH中牧股份1422买入051055070862788258520311653002688SZ金河生物519买入012---4325---600873SH梅花生物991买入0761471641811304674604548300498SZ温氏股份1897买入-211078210167-89924329031136资料来源Wind华西证券研究所股价截至2023年3月17日收盘价注龙大美食为华西农业食品饮料联合覆盖标的请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明2证券研究报告行业研究周报正文目录1本周观点52行情回顾63重点农产品数据跟踪831玉米832小麦833水稻934大豆1035棉花1136饲料维生素价格1237生猪养殖1438禽养殖1639反刍动物养殖18310水产养殖18311糖价20312蔬菜20313进口数据224下周大事提醒235风险提示23图表目录图1本周3月13日-3月17日农林牧渔行业涨幅排行第10位6图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图6图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图6图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的7图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的7图62004-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM7图7本周玉米均价288899元吨周环比-0248图8本周国际玉米711美元蒲式耳周环比-1158图9本周小麦均价311544元吨周环比-0249图10国际小麦价格775元蒲式耳周环比0859图112022年6月第1周早稻均价265600元吨10图12本周粳稻期货价266200元吨周环比持平10图13本周大豆均价519263元吨周环比00611图14国际大豆价60868美元吨周环比-15011图152021年1月新疆棉花均价1257350元吨12图162023年1月全球棉花市场价10031美分磅12图173月第2周生猪饲料均价353元公斤13图183月第1周育肥猪配合饲料价格396元公斤13图193月第1周肉鸡配合饲料404元公斤13图203月第1周蛋鸡配合饲料375元公斤13图21维生素E均价7500元千克周环比持平14图22维生素B6均价12750元千克周环比持平14图23维生素A均价8800元千克周环比持平14图24维生素B2均价8250元千克周环比持平14图25本周生猪均价1504元公斤周环比-43315图26生猪期货均价16002元吨周环比-29115图273月第2周生猪宰后均重9224公斤15图281月定点屠宰289700万头月环比-62515图29本周仔猪均价59519元头周环比-33416请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明3证券研究报告行业研究周报图30二元母猪均价203788元头周环比26216图313月第1周商品代肉雏鸡均价392元羽16图32本周毛鸡均价530元斤周环比-04016图332021年4月第4周肉鸡出栏成本453元斤17图34本周毛鸡利润249元羽周环比-231517图353月第1周鸡肉价格2440元公斤17图363月第1周商品代蛋雏鸡价格390元只17图373月第1周鸡蛋价格1154元公斤18图383月第1周主产省份鸡蛋价格1021元公斤18图39牛肉价格8729元公斤周环比-01818图40羊肉价格8183元公斤周环比-02018图41本周海参均价13600元公斤周环比持平19图42本周鲍鱼均价14000元公斤周环比持平19图43本周扇贝均价1000元公斤周环比持平19图44本周草鱼均价1450元公斤周环比持平19图45本周鲤鱼均价1250元公斤周环比持平20图462020年6月第2周罗非鱼均价1790元公斤20图47柳州糖现货价627800元吨周环比15220图48国际原糖价2035美分磅周环比-02620图49本周菌菇类价格指数15317周环比-05021图50本周叶菜类价格指数10049周环比-197121表1玉米供需平衡表8表2小麦供需平衡表9表3水稻供需平衡表10表4大豆供需平衡表11表5棉花供需平衡表12表6主要农产品进口情况22表7下周上市公司重要事项提示23请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明4证券研究报告行业研究周报1本周观点种植产业链农业农村部召开干部大会强调深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神高质量完成全年三农工作目标任务会议强调要认真落实全国两会部署安排扎实有力做好三农重点工作各司局单位要把学习贯彻全国两会精神与学习贯彻党的二十大精神习近平总书记关于三农工作的重要论述结合起来组织开展多种形式的学习贯彻活动认真做好代表委员建议提案办理工作全力抓好春季农业生产精细指导推进冬小麦春季田管压实责任稳住春播面积下功夫大面积提升主要粮油作物单产攻坚克难扩种大豆油料整合资金加大力度支持大豆生产着力稳住东北大豆面积尽力扩种高油高产大豆采取综合性措施大面积提单产确保大豆产能和自给率稳定增长切实加强耕地保护建设加快研究制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的方案督促各地提高建设质量健全高标准农田长效管护机制按时高质量完成第三次全国土壤普查任务有序开展耕地种植用途管控试点聚焦农业科技自立自强目标着力推进农业科技创新体系变革下大力气整合优化农业科技资源布局研究建立健全集中攻关机制真正构建起梯次分明分工协作适度竞争的农业科技创新体系扎实推进脱贫攻坚成果巩固和乡村发展乡村建设乡村治理等工作牢牢守住不发生规模性返贫的底线落细土特产要求指导地方抓强乡村产业强化统筹实施好乡村建设行动总结推广机制办法进一步抓实乡村治理标的选择方面我们重点推荐先发优势明显的大北农隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业生猪养殖根据猪易通数据本周生猪均价1504元公斤周环比下跌433降幅较上周扩大349pct本周市场对非洲猪瘟疫情关注度较高且目前分歧较大官方信息较少根据我的钢铁网调研显示山东非瘟相对严重能繁母猪去化在10-15左右生猪存栏去化在20-30之间商品猪导致的缺口预计在5-6月份初步出现另外国家统计局新闻发言人就2023年1-2月份国民经济运行情况答记者问时表示目前猪肉产能处于合理水平不具备大幅上涨条件我们认为非洲猪瘟病毒为双链DNA病毒较为稳定非洲猪瘟疫情曾以其高致死率强传染性给中国生猪养殖行业带来重创尽管极限生物安全拔牙检测技术较好地维持了生产效率目前和未来我们都不能放松警惕具体标的选择方面我们认为傲农生物新五丰唐人神巨星农牧华统股份京基智农新希望等都有望充分受益请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明5证券研究报告行业研究周报2行情回顾本周3月13日-3月17日农林牧渔申万板块037截至2023年3月17日上证综指收于325055周涨跌幅063深证成指收于1127805周涨跌幅-144创业板指收于229367周涨跌幅-324沪深300收于395882周涨跌幅-021农林牧渔申万指数收于328872周涨跌幅037其中农林牧渔行业子板块周涨幅居前三的分别为禽畜养殖215种植业114林业000图1本周3月13日-3月17日农林牧渔行业涨幅排行第10位6420-2-4-6电子采掘综合汽车传媒通信银行钢铁化工计算机房地产建筑装饰非银金融农林牧渔家庭电器建筑材料医药生物国防军工电气设备公用事业商业贸易交通运输纺织服装食品饮料轻工制造机械设备有色金属休闲服务资料来源Wind华西证券研究所图2本周农林牧渔板块涨跌幅示意图图3本周农林牧渔子板块涨跌幅示意图2000-2-20-4-6-40林业饲料渔业300种植业动物保健畜禽养殖农业综合沪深创业板指农产品加工农林牧渔深证成指上证综指周涨跌幅周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所本周农林牧渔个股表现方面上涨幅居前五的个股为新五丰1717丰乐种业1253香梨股份695温氏股份562唐人神236跌幅居前五的个股为南宁糖业-644广东甘化-602ST中基-588民和股份-580佳沃股份-557请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6证券研究报告行业研究周报图4本周农林牧渔板块个股涨幅前五标的图5本周农林牧渔板块个股跌幅前五标的佳沃股份民和股份ST中基广东甘化南宁糖业181512-29630新五丰丰乐种业香梨股份温氏股份唐人神-7周涨跌幅周涨跌幅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所板块估值方面截至2023年3月17日农林牧渔申万PE估值TTM为3433历史均值为3965现估值水平较历史均值约溢价-1343其中畜禽养殖PETTM整体法为3128历史均值为4989动物保健PETTM整体法为4297历史均值为4168饲料PETTM整体法为3810历史均值为4698图62004-2023年农林牧渔申万与全部A股沪深300PE估值比较TTM12010080604020020050317200803172011031720140317201703172020031720230317SW农林牧渔全部A股沪深300资料来源Wind华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明7证券研究报告行业研究周报3重点农产品数据跟踪31玉米玉米本周玉米现货均价288899元吨周环比下跌024本周玉米国际现货均价711美元蒲式耳周环比下跌115图7本周玉米均价288899元吨周环比-024图8本周国际玉米711美元蒲式耳周环比-1153500103000982500720006515004100032020031720210317202203172023031720200317202103172022031720230317现货价玉米平均价元吨国际现货价玉米美元蒲式耳资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表1玉米供需平衡表玉米国内玉米期玉米期初玉米产玉米进玉米饲料玉米出指标名称消费总计末库存库存中国量中国口中国消费中国口中国中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨20162120226361246185002550000822302201722302259073461870026300002222532018222532571744819100274000022101620192101826078758193002780000120053202020053260672951203002850000020570202120570272552188209002910000020914202220914277201800216002970000220732资料来源美国农业部华西证券研究所32小麦小麦本周国内小麦均价311544元吨周环比下跌024本周小麦国际现货均价775元蒲式耳周环比上涨085请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明8证券研究报告行业研究周报图9本周小麦均价311544元吨周环比-024图10国际小麦价格775元蒲式耳周环比085340014320012300028001026008240062200200042020031720210317202203172023031720200317202103172022031720230317现货价平均价小麦元吨国际现货价小麦美美元蒲式耳资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表2小麦供需平衡表小麦国内小麦期初小麦产小麦进小麦饲料小麦出小麦期末指标名称消费总计库存中国量中国口中国消费中国口中国库存中国中国单位百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨百万吨2016970013327441170011900075114932017114931343339417501210010013120201813120131433152000125001011397720191380913360538190012600105150022020150021342510624000150000761441220211441213695957350014800088141762022141761377295030001440009014408资料来源美国农业部华西证券研究所33水稻水稻2022年6月第1国内早稻现货价均价265600元吨周环比持平本周粳稻期货结算价266200元吨周环比持平请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明9证券研究报告行业研究周报图112022年6月第1周早稻均价265600元吨图12本周粳稻期货价266200元吨周环比持平3000400028003600260032002400280022002400200020190601202006012021060120220601200020200317202103172022031720230317现货价平均价早稻元吨期货结算价连续粳稻元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表3水稻供需平衡表稻谷年末指标稻谷产稻谷进稻谷总供稻谷国内消稻谷出稻谷总消稻谷期末库存消费名称量口量给量费量口量费量库存量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016211092564334560019590714861973931482077508201721267549903653261943592384196743168583856920182090323606382121202191409320628417583785242019209615352038897220223535802068151821578808202021073668773997702157605934221694178076803320212130276500397603222185389022607517152875872022209265610038689322212237652258871610067128资料来源Wind华西证券研究所34大豆本周国产大豆均价519263元吨周环比上涨006本周大豆国际现货均价60868美元吨周环比下跌150请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明10证券研究报告行业研究周报图13本周大豆均价519263元吨周环比006图14国际大豆价60868美元吨周环比-15060007505500650500055045004504000350035030002502020031720210317202203172023031720200317202103172022031720230317现货价大豆元吨国际现货价大豆阿美元吨资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表4大豆供需平衡表大豆大豆总供大豆国内大豆大豆总消大豆期末年末库指标名称大豆产量大豆进口量给量消费量出口量费量库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨2016118500093500001172700011016000100001102600070100060020171530000941300011644000109960002200011018000626000600201815700008260000104560009675000230009698000758000800201916950009852000123050001100000025000110250001280000120020201759000997800013017000115900006290011652900136410012002021164200091600001216610011587000962001168320048290040020221799500965000011932400116780002000011698000234400200资料来源Wind华西证券研究所35棉花2021年1月新疆棉花价格均价1257350元吨月环比持平2023年1月全球棉花市场价10031美分磅月环比下跌028请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明11证券研究报告行业研究周报图152021年1月新疆棉花均价1257350元吨图162023年1月全球棉花市场价10031美分磅2000020015015000100100005005000202003172021031720220317202303172019217202021720212172022217价格棉花新疆产中国FOB元吨实际市场价格全球棉花美分磅资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所表5棉花供需平衡表棉花总棉花国内棉花出棉花总棉花期棉花年末库指标名称棉花产量棉花进口量供给量消费量口量消费量末库存存消费量单位千吨千吨千吨千吨千吨千吨千吨20163957111014847758012007692715593022017419913301268471001500711555697827201844312030120307765300077954235543320194363185010448700850007058339048032020432523151003069755000702530054278202144062818102297000400070403189452920224557300010746715050720035464925资料来源Wind华西证券研究所36饲料维生素价格3月第2周生猪饲料均价353元公斤周环比下降0843月第1周育肥猪配合饲料价格396元公斤周环比下降0253月第1周肉鸡配合饲料404元公斤周环比下降0493月第1周蛋鸡配合饲料375元公斤周环比下降-027本周维生素E均价7500元千克周环比持平维生素B6均价12750元千克周环比持平本周维生素A均价8800元千克周环比持平维生素B2均价8250元千克周环比持平请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明12证券研究报告行业研究周报图173月第2周生猪饲料均价353元公斤图183月第1周育肥猪配合饲料价格396元公斤4542040400353803036025340203202020317202131720223172023317202231202291202331平均价生猪饲料元公斤育肥猪配合饲料元公斤资料来源Wind华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所图193月第1周肉鸡配合饲料404元公斤图203月第1周蛋鸡配合饲料375元公斤4203940537390375353603334533031202231202291202331202231202291202331肉鸡配合饲料元公斤蛋鸡配合饲料元公斤资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所资料来源农业农村部畜牧兽医局华西证券研究所请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明13证券研究报告行业研究周报图21维生素E均价7500元千克周环比持平图22维生素B6均价12750元千克周环比持平100300802006040100200020203172021317202231720233172020317202131720223172023317市场报价维生素E50国产元千克市场报价维生素B698国产元千克资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所图23维生素A均价8800元千克周环比持平图24维生素B2均价8250元千克周环比持平100030080025020060015040010020050002020317202131720223172023317市场报价维生素A50万IUg国产元千克市场报价维生素B280国产元千克资料来源Wind华西证券研究所资料来源Wind华西证券研究所37生猪养殖本周生猪均价1504元公斤周环比下降433本周生猪期货均价1600200元吨周环比下降2913月第2周生猪宰后均重9224公斤周环比上涨0082023年1月生猪定点屠宰企业屠宰量289700万头月环比下降625本周仔猪均价59519元头周环比下跌334本周二元母猪均价203788元头周环比上升262请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明14证券研究报告行业研究周报图25本周生猪均价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