主要观点：
　　国家发改委：完善污水垃圾、医废、危废处理收费制度
　　3月16日，发改委官网发布《关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知》。通知提出，加强疫情监测和常态化预警处置能力。抓紧补齐重点环节防控设施短板。健全医疗卫生服务网络设施。加强医疗物资资源统筹调配能力建设。加快完善环境基础设施。补齐生活污水收集处理设施短板。到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，基本消除城市黑臭水体，农村生活污水治理率提高到40%。叠加REITs重点领域，固废、污水、危废板块受益，推荐关注环保运营资产。
　　生态环境部：《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》发布
　　近日，经碳达峰碳中和工作领导小组同意，生态环境部印发实施了《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》（以下简称《配额方案》）。相比于第一个履约周期配额分配方案，2021、2022年度配额分配方法在整体上保持了政策的延续性和稳定性，同时结合党的二十大新精神新形势新任务和行业技术进步等实际情况作出调整优化，在配额管理的年度划分、平衡值、基准值、修正系数等方面作出了优化，概括起来为“五个更加”，指引新履约周期：实行配额年度管理，日常管理更加精细；首次引入平衡值，信息发布更加透明；优化配额分配基准值设置，政策导向更加明确；调整机组负荷（出力）系数修正系数适用范围，民生保障政策更加突出；减轻基层和企业负担，惠企措施更加丰富。
　　板块行情回顾
　　本周（2023.03.13~2023.03.17）环保板块跌幅1.1%，跑输上证综指1.7pct，跑赢创业板2.1pct，表现一般；公用事业板块涨幅0.9%，跑赢上证综指0.3pct，跑赢创业板4.1pct，表现较好。
　　投资建议
　　建议关注（1）景气高、格局好、空间仍大的垃圾焚烧板块，建议关注历史业绩优秀、管理水平优异的【瀚蓝环境】，和拥有生活垃圾焚烧核心设备产销能力、ROE突出的【伟明环保】；（2）以及资源再生等细分环保领域投资机会，如聚焦危废后端金属资源化的【高能环境】，欧盟双倍减碳认证、生物柴油行业格局供不应求的【卓越新能】。
　　风险提示
　　政策推进力度不及预期，受疫情影响项目投产进度放缓，财政压力上行及行业需求释放速度不及预期等。
　　

研究报告全文：TableIndNameRptType环保行业研究行业周报环保补短板如火如荼发电行业碳配额方案发布行业评级增持主要观点TableIndRank报告日期2023-03-18TableSummary国家发改委完善污水垃圾医废危废处理收费制度3月16日发改委官网发布关于全面巩固疫情防控重大成果推动城行业指数与沪深TableChart300走势比较乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知通知提出加强疫15情监测和常态化预警处置能力抓紧补齐重点环节防控设施短板健6全医疗卫生服务网络设施加强医疗物资资源统筹调配能力建设加-33226229221222快完善环境基础设施补齐生活污水收集处理设施短板到2025年-12新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村生-21活污水治理率提高到40叠加REITs重点领域固废污水危废-30环保沪深300板块受益推荐关注环保运营资产生态环境部20212022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分析师余楷丽TableAuthor分配实施方案发电行业发布执业证书号S0010522080003近日经碳达峰碳中和工作领导小组同意生态环境部印发实施了邮箱yukailihazqcom20212022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案发电行业以下简称配额方案相比于第一个履约周期配额分配方案20212022年度配额分配方法在整体上保持了政策的延续性和稳定性同时结合党的二十大新精神新形势新任务和行业技术进步等实际情况作出调整优化在配额管理的年度划分平衡值基准值修正系数等方面作出了优化概括起来为五个更加指引新履约周期实行配额年度管理日常管理更加精细首次引入平衡值信息发布更加透明优化配额分配基准值设置政策导向更加明确调整机组负荷出力系数修正系数适用范围民生保障政策更加突出减轻基层和企业负担惠企措施更加丰富板块行情回顾本周2023031320230317环保板块跌幅11跑输上证综指17pct跑赢创业板21pct表现一般公用事业板块涨幅09跑赢上证综指03pct跑赢创业板41pct表现较好投资建议建议关注1景气高格局好空间仍大的垃圾焚烧板块建议关注历相关报告TableReport史业绩优秀管理水平优异的瀚蓝环境和拥有生活垃圾焚烧核心设加快重点领域设备更新改造中央1备产销能力ROE突出的伟明环保2以及资源再生等细分环保领一号文件绿色篇幅增加2023-02-26域投资机会如聚焦危废后端金属资源化的高能环境欧盟双倍减碳2政策驱动环卫电动化渗透率提升认证生物柴油行业格局供不应求的卓越新能环保督察方案全公布2023-02-12风险提示3建制镇污水处理补短板环保价格政策推进力度不及预期受疫情影响项目投产进度放缓财政压力上行机制望理顺2023-02-08及行业需求释放速度不及预期等敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告TableCompanyRptType行业研究正文目录1本周投资观点411国家发改委完善污水垃圾医废危废处理收费制度412生态环境部20212022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案发电行业发布52本周板块行情63行业要闻回顾84重点公告汇总115风险提示14敬请参阅末页重要声明及评级说明215证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表目录图表1近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势7图表2环保子板块指数7图表3本周公用板块涨跌幅极值个股7图表4本周环保板块涨跌幅极值个股7图表5本周各行业涨跌幅排名8敬请参阅末页重要声明及评级说明315证券研究报告TableCompanyRptType行业研究1本周投资观点11国家发改委完善污水垃圾医废危废处理收费制度3月16日发改委官网发布关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知收费制度加大政策支持充分发挥中央预算内投资引导带动作用各地按照尽力而为量力而行的原则加大资金投入鼓励引导社会资本投入参与各地公共卫生设施环境基础设施建设将符合条件的补短板强弱项重点项目优先纳入地方政府专项债券支持范围加大政策性金融支持力度各地要加强项目组织协调开通绿色审批通道强化土地环评资金等各类要素保障推动项目尽快建成投运在原有基础上酌情修改健全污水垃圾医废危废收费制度创新收缴方式并有效提升收缴率加快完善公共卫生设施环境基础设施财税政策大力发展绿色金融垃圾分类加快完善垃圾分类设施体系合理布局建设收集点收集站中转压缩站等设施健全收集运输网络加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板鼓励按照村收集镇转运县处理或就近处理等模式推动设施覆盖范围向建制镇和乡村延伸统筹推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点两网融合提高可回收物资源化利用水平协同推进农村有机生活垃圾厕所粪污农业生产有机废弃物资源化处理利用强化设施二次环境污染防治能力建设加快建设焚烧飞灰处置设施完善垃圾渗滤液处理设施医废危废加快医废危废等处置能力建设加快健全医疗废物收集转运体系支持现有医疗废物集中处置设施提标改造深化医疗废物处置特许经营模式改革确保医疗废物应收尽收和应处尽处规范医疗机构医疗污水处理督促按规定配备处理设施实现应建尽建加强运维管理严禁排放未经消毒处理不达标的医疗污水强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管科学布局建设与产废情况总体匹配的危险废物集中处置设施规范处置利用提升危险废物环境监管和风险防范能力健全全过程环境防控体系持续加强新污染物治理生活污水补齐生活污水收集处理设施短板加快城镇老旧城区城中村城乡结合部等区域生活污水收集管网建设推进混错漏接老旧破损管网更新修复因地制宜实施雨污分流改造科学确定污水处理厂的工艺布局规模及服务范围推进城市县城处理设施提标改造提升建制镇处理设施建设和运营水平推动处理能力向乡村延伸积极推进污水资源化利用开展污水处理减污降碳协同增效行动建设污水处理绿色低碳标杆厂合理压减污泥填埋规模支持建设污泥集中焚烧设施鼓励污泥处理达标后资源化利用加强污水收集处理消毒等关键环节运行管理提升监测能力确保出水水质达标推广实施厂网河湖一体化专业化运行维护到2025年新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村生活污水治理率提高到40聚焦环保运营资产固废污水危废板块值得关注通知提出加强疫情监测和常态化预警处置能力抓紧补齐重点环节防控设施短板健全医疗卫生服务网络设施加强医疗物资资源统筹调配能力建设加快完善环境基础设施补敬请参阅末页重要声明及评级说明415证券研究报告TableCompanyRptType行业研究齐生活污水收集处理设施短板到2025年新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村生活污水治理率提高到40叠加REITs重点领域固废污水危废板块受益推荐关注环保运营资产12生态环境部20212022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案发电行业发布近日经碳达峰碳中和工作领导小组同意生态环境部印发实施了20212022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案发电行业以下简称配额方案实行配额年度管理日常管理更加精细为更好与我国碳排放管理的年度目标衔接推动配额预分配核定清缴等环节按自然年常态化管理区别于2019和2020年采用相同的配额分配基准值两年合并履约的做法20212022年度采用了不同的配额分配基准值基于上年实际排放情况确定第二年基准值使基准值更加符合行业实际情况体现了发电行业能效逐年提升和单位产出碳排放逐年下降的趋势20212022年度分别发放配额开展履约特别是在实施履约豁免机制统计配额缺口率时改为分年度计算首次引入平衡值信息发布更加透明全国碳市场20192020年度的建设运行有力促进了企业碳排放管理意识和能力水平提高2020年实测燃煤元素碳含量机组占比大幅提高导致行业总体碳排放强度计算结果比基准值测算时依据的企业排放数据偏低10左右使得20212022年基准值在数值上与20192020年相比存在较大差异为便于社会各界更好理解配额方案引入了平衡值平衡值是各类机组供电供热碳排放配额量与其经核查排放量应清缴配额量平衡时对应的碳排放强度值是制定供电供热基准值的重要参考依据优化配额分配基准值设置政策导向更加明确配额方案以2021年各类机组平衡值为基础按照配额总体平衡行业企业可承受鼓励先进惩罚落后的原则充分考虑发电行业技术进步在第一个履约周期基准值的基础上对各类机组的供电供热碳排放基准值进行了优化调整使20212022年度基准值能够真实反映行业碳排放实际水平总体上体现了激励高效清洁机组约束低效机组的政策导向与当前碳排放管理的要求相符调整机组负荷出力系数修正系数适用范围民生保障政策更加突出与20192020年仅在常规燃煤发电机组配额分配时采用负荷出力系数修正系数不同为体现全国碳市场对高效供热生产的支持20212022年在常规燃煤热电联产机组配额分配时也采用负荷出力系数修正系数对热电联产机组低负荷运行给予配额补偿体现保供热保民生的政策导向敬请参阅末页重要声明及评级说明515证券研究报告TableCompanyRptType行业研究减轻基层和企业负担惠企措施更加丰富过简化规则提升信息化水平减轻基层负担在预分配环节以2021年该机组经核查排放量的70作为20212022年度各机组预分配配额量简化了预分配配额的计算方法便于操作有利于提升工作效率通过履约缺口率上限豁免政策燃气机组豁免机制和可预支2023年度配额的灵活机制等减轻企业负担改进配额发放工作流程依托信息平台开展配额审核与发放实现智能化配额管理确保数据的准确性和计算方法的一致性提高工作效率和质量五个更加指引新履约周期相比于第一个履约周期配额分配方案20212022年度配额分配方法在整体上保持了政策的延续性和稳定性同时结合党的二十大新精神新形势新任务和行业技术进步等实际情况作出调整优化在配额管理的年度划分平衡值基准值修正系数等方面作出了优化概括起来为五个更加指引新履约周期2本周板块行情本周2023031320230317环保板块跌幅11跑输上证综指17pct跑赢创业板21pct表现一般公用事业板块涨幅09跑赢上证综指03pct跑赢创业板41pct表现较好本周环保板块涨幅前五的个股分别为中再资环35理工环科27重庆水务25首创股份24碧水源22跌幅前五的个股分别为津膜科技-121易世达-91龙源技术-80龙净环保-69奥福环保-61本周公用板块涨幅前五的个股分别为涪陵电力91粤电力A50福能股份69皖能电力67华能国际61跌幅前五的个股分别为聆达股份-91川能动力-90芯能科技-65新天然气-51山高环能-47敬请参阅末页重要声明及评级说明615证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表1近一年公用环保板块指数与大盘指数相对走势图表2环保子板块指数资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所图表3本周公用板块涨跌幅极值个股图表4本周环保板块涨跌幅极值个股资料来源iFind华安证券研究所资料来源iFind华安证券研究所敬请参阅末页重要声明及评级说明715证券研究报告TableCompanyRptType行业研究图表5本周各行业涨跌幅排名资料来源iFind华安证券研究所3行业要闻回顾收费制度国家发改委完善污水垃圾医废危废处理收费制度3月16日发改委官网发布关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知通知提出加强疫情监测和常态化预警处置能力抓紧补齐重点环节防控设施短板健全医疗卫生服务网络设施加强医疗物资资源统筹调配能力建设加快完善环境基础设施补齐生活污水收集处理设施短板到2025年新增和改造污水收集管网45万公里基本消除城市黑臭水体农村生活污水治理率提高到40环保补短板国家发改委等八部门关于全面巩固疫情防控重大成果推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通知加快完善垃圾分类设施体系合理布局建设收集点收集站中转压缩站等设施健全收集运输网络加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板鼓励按照村收集镇转运县处理或就近处理等模式推动设施覆盖范围向建制镇和乡村延伸统筹推进生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点两网融合提高可回收物资源化利用水平协同推进农村有机生活垃圾厕所粪污农业生产有机废弃物资源化处理利用强化设施二次环境污染防治能力建设加快建设焚烧飞灰处置设施完善垃圾渗滤液处理设施敬请参阅末页重要声明及评级说明815证券研究报告TableCompanyRptType行业研究碳市场生态环境部应对气候变化司相关负责人就20212022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案发电行业答记者问近日经碳达峰碳中和工作领导小组同意生态环境部印发实施了20212022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案发电行业以下简称配额方案针对配额方案中社会关注的重点内容生态环境部应对气候变化司相关负责人介绍了有关情况相比于第一个履约周期配额分配方案20212022年度配额分配方法在整体上保持了政策的延续性和稳定性同时结合党的二十大新精神新形势新任务和行业技术进步等实际情况作出调整优化在配额管理的年度划分平衡值基准值修正系数等方面作出了优化概括起来为五个更加无废城市拉萨市十四五时期无废城市建设实施方案发布2023年初拉萨市人民政府办公室发布拉萨市十四五时期无废城市建设工作方案提出拉萨市全域以市主导县区同创的形式全面开展无废城市建设工作到2025年基本实现一般工业固体废物综合利用率达到80以上不含尾矿秸秆综合利用率达到97以上农膜回收率达到90以上畜禽粪污综合利用率达到92以上生活垃圾回收利用率达到35建筑垃圾资源化利用率达到50医疗废物收集处置体系覆盖率达到100到2030年绿色发展和绿色生活方式全面形成绿色低碳理念更加深入人心无废拉萨城市理念更加走深走实固体废物治理体系和治理能力得到显著提升环卫电动化成都公共领域车辆全面电动化新增环卫车全部使用纯电动汽车3月10日成都市人民政府发布成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见按照意见到2025年成都市新能源汽车产业竞争力明显增强产业规模突破1500亿元产量达到25万辆力争新能源汽车保有量达到80万辆公共领域车辆电动化比例达到80建成各类充换电站3000座充电桩16万个在推动新能源汽车比例提升上意见明确将推动公共领域车辆全面电动化未来全市新增和更新的公交车巡游出租车网约车共享汽车小型自动挡驾考驾培车环卫车城市物流配送车原则上全部使用纯电动汽车或氢燃料电池汽车到2025年巡游出租车共享汽车小型自动挡驾考车电动化比例达100公交车城市物流配送车小型自动挡驾培车环卫车电动化比例分别达到90807060纯电动网约车保有量达到9万辆三环路以内纯电动混凝土运输车使用比例达到100成都绕城高速以内城市冷链物流配送车和建筑垃圾运输车电动化比例达到100绿色低碳山西省制造业绿色低碳发展2023年行动计划3月10日山西省工业和信息化厅印发山西省制造业绿色低碳发展2023年行动计划计划提出到2023年底重点行业能源利用效率持续提升节能降碳工艺技术装备广泛应用绿色低碳产品供给能力不断增强绿色制造水平全面提升力争全省废弃资源综合利用业实现营业收入1000亿元固废治理浙江培育一批具有全国影响力的工业固体废物治理领跑企业浙江省生态环境厅发布浙江省工业固体废物污染环境防治规划20222025年规划要求到2025年工业固体废物产生强度稳中有降利用处置能力富余结构合理敬请参阅末页重要声明及评级说明915证券研究报告TableCompanyRptType行业研究布局优化利用处置设施全面升级低碳利用方式和先进技术装备得以普及数字化治理覆盖面大幅提升产业得到较大发展培育一批具有全国影响力的工业固体废物治理领跑企业形成较强创新引领产业带动和降碳示范效应无废理念在工业领域得到广泛认同工业固体废物治理体系和治理能力现代化水平进一步提升污染治理广东省新污染物治理工作方案印发3月15日广东省人民政府网站发布广东省新污染物治理工作方案方案提出到2025年基本掌握全省重点地区重点行业有毒有害化学物质生产使用状况重点管控新污染物排放状况环境与健康风险状况落实重点管控新污染物禁止限制限排等环境风险管控措施形成一批新污染物治理试点工程和示范技术新污染物治理机制逐步建立健全新污染物监测监管与科技支撑能力得到提升新污染物治理能力明显增强农村人居河北雄安新区农村人居环境整治提升五年行动实施方案2021-2025年为接续推进新发展阶段农村人居环境整治提升按照中央办公厅国务院办公厅农村人居环境整治提升五年行动方案2021-2025年和省委办公厅省政府办公厅河北省农村人居环境整治提升五年行动实施方案2021-2025年到2025年农村人居环境显著改善生态宜居美丽乡村建设取得新进步的要求雄安新区结合实际制定了本实施方案并于2月23日正式印发节能标准两部门联合印发关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知近日国家发展改革委联合市场监管总局印发关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知发改环资规2023269号以下简称通知通知明确节能标准是国家节能制度的基础也是推动全社会节能降碳的重要支撑强制性能耗限额标准和强制性能效标准是满足节能管理的基本要求依法必须执行各地区各有关部门和行业要高度重视节能标准化工作依法加快推进节能标准更新升级切实加强节能标准应用实施不断夯实节能工作基础为积极稳妥推进碳达峰碳中和加快发展方式绿色转型提供有力支撑光伏发电国家统计局1-2月太阳能发电增速加快同比增长933月15日国家统计局发布2023年12月份能源生产情况分品种看12月份火电水电由增转降核电增速放缓风电太阳能发电增速加快其中火电同比下降23水电下降34核电增长43风电增长302太阳能发电增长932月用电国家能源局2月全社会用电量6950亿千瓦时同比增长1102月份全社会用电量6950亿千瓦时同比增长110分产业看第一产业用电量84亿千瓦时同比增长86第二产业用电量4523亿千瓦时同比增长197第三产业用电量1235亿千瓦时同比增长44城乡居民生活用电量1108亿千瓦时同比下降92敬请参阅末页重要声明及评级说明1015证券研究报告TableCompanyRptType行业研究4重点公告汇总京蓝科技-股份减持杨树嘉业于2022年12月7日至2023年3月7日共计减持公司102367万股股份累计减持达到公司总股本的1绿茵生态-减持计划占本公司总股本比例008的股东卢云峰计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过2636万股武汉控股-发布年报发布2022年年报2022年公司营业收入2894亿元同比增加113归属于上市公司股东的净利润43576万元同比下降99奥福环保-减持计划2023年4月11日至2023年9月28日王建忠先生拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份减持数量不超过100万股占公司总股本的129中材节能-合同签署公司所属子公司武汉建材院作为牵头单位组成的两家联合体与福能新型建材华安有限公司签订了福能新型建材华安有限公司年加工370万m花岗岩机制砂石生产线EPC总承包合同合同总金额为人民币299亿元华测检测-股份回购截至今日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量300万股占公司目前总股本的018最高成交价为2371元股最低成交价为1866元股成交总金额为635054万元不含交易费用远达环保-股权收购公司发布全资子公司远达水务收购财信实业100股权遗留问题处理公告远达水务与财信环境财信环保天府租赁协商后几方完成担保解除协议签订远达水务收购的财信实业及相关项目公司对外担保的事项已于2023年3月13日达到解除条件相关征信及质押登记解除手续正在办理中首航高科-合同签署公司与中国船舶集团有限公司第七四研究所签订了超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统研制一期建造项目透平发电机组与附属设备及调试服务承揽合同合同约定公司向定做方提供超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统研制一期建造项目透平发电机组与附属设备及调试服务合同总金额650万元久吾高科-合同签署公司与国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司就国投罗钾公司罗布泊盐湖老卤提锂5000吨年综合利用工程-膜处理系统采购项目签署了设备采购合同合同总价人民币862462万元万邦达-终止投资公司同意终止全资子公司神木市万邦达环保技术有限公司对外投资建设神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目并与神木市人民政府签署神木高新技术产业开发区兰炭酚氨废水集中处理项目投资协议解除协议贵州燃气-权益变动公司控股股东东嘉投资与乌江能投签署了股份转让协议东嘉投资拟将其持有的公司165亿股股份转让予乌江能投同时东嘉投资与公司董事长洪鸣先生拟解除一致行动关系本次权益变动实施完成公司控股股东由东嘉投资变更为乌江能投实际控制人由刘江先生变更为贵州省国资委佛燃能源-股权变更国有股权无偿划转事项已完成证券过户登记手续气业集团不再持有公司股份佛控集团持有公司398亿股股份公司控股股东由气业集团变更为佛控集团公司实际控制人仍为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会胜利股份-发布年报发布2022年年报2022年公司营业收入4645亿元同比增加215归属于上市公司股东的净利润152亿元同比增加3788南网储能-协议签署公司与揭阳市人民政府签订抽水蓄能电站项目合作开发建设框架协议根据国家能源局抽水蓄能中长期发展规划2021-2035年大洋项目站点位于揭阳市揭西县五经富镇规划装机容量为120万千瓦总投资约80亿元ST华源-退市风险发布公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告敬请参阅末页重要声明及评级说明1115证券研究报告TableCompanyRptType行业研究ST科林-退市公告公司股票自2023年3月27日起进入退市整理期退市整理期届满的次一交易日深交所对公司股票予以摘牌ST热电-发布年报发布2022年年报2022年公司营业收入807亿元同比增加2233归属于上市公司股东的净利润-157亿元同比下降931大禹节水-回购注销公司董事会决定对5名激励对象已获授但尚未解除限售的34万股限制性股票进行回购注销本次回购注销完成后公司股份总数将由8622亿股减少至8619亿股金圆股份-以股抵债公司拟申请将中机科技发展茂名有限公司100股权抵偿公司债务以股抵债后中机科技发展茂名有限公司将成为公司的全资子公司目前公司拟申请将中机茂名100股权以法院第二次司法拍卖起拍价人民币380亿元依法抵偿对本公司的债务剩余债务公司将继续追偿盈峰环境-项目中标公司作为联合体牵头方中标福建省福州市仓山区环卫作业服务类采购项目中标合同总额为563亿元公司中标安徽省滁州市凤阳县第四轮城区及农村环卫市场化特许经营项目三标包中标合同总额为391亿元川能动力-业绩快报2022年公司实现营业总收入3801亿元较上年同期减少2188归属于上市公司股东的净利润714亿元同比增长10523三峡水利-股份减持2023年3月10日至3月15日新禹能源累计减持公司股份382396万股占公司总股本的200因自身资金需求新禹能源拟自2023年3月10日至2023年9月8日期间合计减持公司股份不超过573643万股减持比例不超过公司总股本的300截至2023年3月15日新禹能源持有股份占公司总股本582宁波能源-公司注销已完成注销宁波启能股权投资合伙企业ST交通-股份减持自2022年12月26日至2023年3月6日沈亚飞女士通过集中竞价方式累计减持所持有的公司股份24766万股累计超过公司股份总数的1宝馨科技-股份增持南京宇宏于2023年3月15日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份26188万股占公司目前总股本的比例为036累计增持金额为300258万元本次增持计划已实施完成宝馨科技-发布年报发布2022年年报2022年公司营业收入684亿元同比增加781归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润208950万元同比增加15513旺能环境-业绩快报2022年公司实现营业收入3371亿元较上年同期2968亿元增长了1359实现归属于上市公司股东的净利润为713亿元较上年同期的648亿元增长了1006中国天楹-协议签署为打造乌拉特中旗高比例可再生能源示范基地公司近日与内蒙古自治区乌拉特中旗人民政府经过友好协商围绕重力储能项目达成战略合作并签署战略合作协议浙富控股-工程中标公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司中标福建漳州核电厂34号机组控制棒驱动机构设备采购项目三门核电项目56号机组控制棒驱动机构设备采购项目金电项目12号机组控制棒驱动机构设备采购项目江苏绿能项目控制棒驱动机构设备采购合计金额1026亿元索通发展-资产过户公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记三达膜-协议签署公司与卓越新能签订战略合作协议将围绕膜技术在生物质能源及生物基材料领域的应用开展技术研发与产业化合作卓越新能-协议签署公司与三达膜签订战略合作协议将围绕膜技术在生物质能敬请参阅末页重要声明及评级说明1215证券研究报告TableCompanyRptType行业研究源及生物基材料领域的应用开展技术研发与产业化合作海新能科-项目关停乌海市鉴于内蒙古美方煤焦化有限公司一二期捣固焦项目备案生产能力均小于100万吨故将内蒙古美方煤焦化有限公司捣固焦项目列入焦化关停淘汰退出名单并要求在2023年底前完成焦化产能退出工作公司暂未获悉关于退出补偿措施等将积极与乌达区相关部门协商尽快消除该事项的不确定性碧水源-债券发行公司将于2023年3月16日上市流通2023年度第二期超短期融资券科创票据发行总额7亿元期限120天票面年利率357粤电力A-关联交易广东红海湾发电有限公司投资建设汕尾电厂二期56号机组扩建工程项目动态总投资控制在7864亿元以内资本金按动态总投资的20设置为1573亿元本公司按照65股权比例需出资约为1022亿元广州发展-对外投资公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司拟投资汕尾电厂二期56号机组21000MW扩建工程项目动态总投资为人民币7864亿元具体项目建设由广东红海湾发电有限公司实施公司持有红海湾发电公司25股权广州发展-对外投资公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司拟投资建设天津太平镇450MWp光伏发电项目一期200MWp项目总投资为人民币854亿元中国广核-发布年报发布2022年年报2022年公司营业收入80679亿元同比增加266归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9761亿元同比增加008中国广核-协议签署公司与控股股东中国广核集团有限公司在广东省深圳市订立了2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议大唐发电-债券发行公司已于2023年3月13日完成了大唐国际发电股份有限公司2023年度第四期中期票据能源保供特别债的发行本期中期票据的发行额为人民币25亿元期限为3N年单位面值为人民币100元票面利率为353侨银股份-预中标公司预中标玉龙县园林绿化养护市政基础设施管护环卫一体化项目总服务费432亿元15年合作期限为15年中山公用-协议变更子公司中山公用环保产业投资有限公司退出中山公用广发信德基础设施投资基金有限合伙不再担任任何形式的合伙人其基金份额转由中山公用能源发展有限公司承接并同步变更相关合伙协议内容启迪环境-债权转让信达资管河南分公司已将公司签订的流动资金贷款合同及相关担保文件项下的全部权利依法转让给中原信托原合同内容不变公司需向中原信托履行上述合同项下的全部义务武汉控股-财报更正公司子公司排水公司持有汉西污水20的股权自2019年5月起汉西污水的污水处理服务价格由1139元立方米调整为1527元立方米汉西污水据此调整了财务报表公司相应调整了2019年度-2021年度及2022年一季度-三季度的长期股权投资及投资收益华能国际-债券发行公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第六期超短期融资券的发行本期债券发行额为30亿元人民币期限为32天单位面值为100元人民币发行利率为211华能国际-业绩会议公司将于2023年3月22日下午16点至17点30分通过电话会议召开2022年年度业绩推介会九丰能源-可转债本次非公开发行可转债1200万张以现金支付人民币6亿元以发发行股份可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书行的股份支付人民币12亿元以发行的可转换公司债券支付人民币108亿元初始转股价格2526元股金山股份-对外投资公司与关联方中国华电科工集团有限公司共同出资建设25MW风敬请参阅末页重要声明及评级说明1315证券研究报告TableCompanyRptType行业研究电离网制氢一体化项目项目总投资278亿元静态投资273亿元公司与华电科工拟按70和30比例组建辽宁华电铁岭氢能科技有限公司注册资本金0831亿元公司出资05817亿元华电科工出资02493亿元三峡水利-股份减持2023年3月10日至3月13日重庆新禹能源科技集团有限公司通过集中竞价的方式累计减持公司股份113696万股占公司总股本的059本次减持计划中以集中竞价方式减持的股份数量已实施过半杭州热电-股权变更国有股权无偿划转事项已于2023年3月10日完成证券过户登记手续本次国有股权无偿划转完成后杭州城投不再持有公司股份能源集团持有公司24660万股股份占公司总股本的6163公司控股股东由杭州城投变更为能源集团公司实际控制人仍为杭州市人民政府新天然气-发布年报发布2022年年报2022年公司营业收入3416亿元同比增加3054归属于上市公司股东的净利润923亿元同比下降1023新天然气-资产购买发布报告书修订稿公司拟通过全资孙公司香港利明提请亚美能源董事会在满足先决条件的前提下向计划股东提出私有化亚美能源的建议计划股东将获得香港利明支付的现金185港元股作为私有化对价协议安排完成后亚美能源将成为香港利明的全资子公司并从香港联交所退市5风险提示1政策推进力度不及预期环保公用行业受政策驱动因素较大若政策实际推进力度不及预期可能会影响具体行业需求释放2受疫情影响项目投产进度放缓新项目建设进度可能受疫情影响延后导致公司业绩释放不及预期3财政压力上行若政府财政压力增大部分toG项目回款周期可能受到影响等敬请参阅末页重要声明及评级说明1415证券研究报告TableCompanyRptType行业研究分析师与研究助理简介TableIntroduction分析师余楷丽女硕士就职于华安证券环保公用行业分析师证书编号S0010522080003曾任职于国盛证券中国人民大学资源与环境经济学学士香港中文大学经济学硕士2020及2021年新财富环保行业第四名团队核心成员2020年新浪金麒麟最佳分析师环保行业第二名2021年第三名团队核心成员2021年卖方分析师水晶球奖第五名团队核心成员重要声明TableReputation分析师声明本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的执业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更报告中的信息和意见仅供参考本人过去不曾与现在不与未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿分析结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国不包括香港澳门台湾提供本报告中的信息均来源于合规渠道华安证券研究所力求准确可靠但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证在任何情况下本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经华安证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用如欲引用或转载本文内容务必联络华安证券研究所并获得许可并需注明出处为华安证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改如未经本公司授权私自转载或者转发本报告所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担本公司并保留追究其法律责任的权利投资评级说明TableRankIntroduction以本报告发布之日起6个月内证券或行业指数相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准A股以沪深300指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场以恒生指数为基准美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准定义如下行业评级体系增持未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5以上中性未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5以上公司评级体系买入未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15以上增持未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5至15中性未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5至5减持未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5至15卖出未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15以上无评级因无法获取必要的资料或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件或者其他原因致使无法给出明确的投资评级敬请参阅末页重要声明及评级说明1515证券研究报告