研究报告全文：2023年全球汽车消费者调查关键发现全球焦点国家2023年2月版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利十多年来德勤持续探索汽车消费者趋势以及受其影响正在快速变化的全球出行生态体系近年来全球汽车消费者调查的重要观点2010年整体价值成为评价品牌的主要因素2011年驾驶舱技术及消费体验带来的差异化2012年对混合动力汽车的兴趣受成本和便利性驱动而对网联汽车的兴趣则侧重于安全性2014年共享出行崛起替代购买车辆2017年对无人驾驶的兴趣正在提高但消费者希望看到安全驾驶记录2018年全球许多主要市场的消费者逐渐弃用内燃机2019年消费者对自动驾驶汽车持观望态度2020年消费者是否愿意为先进技术买单的问题仍然存在2021年线上购车越来越有吸引力但大部分消费者仍倾向于亲身体验2022年人们对电动汽车的兴趣与日俱增但对其价格续航里程和充电时间的担忧依然存在全球汽车消费者调查为人们提供德勤对出行智慧城市车联网交通的发展以及围绕载人和货运方式等相关问题的看法版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查22022年9月至10月期间德勤调查了24个国家的超过26000名消费者就影响汽车产业的多个核心问题方面探索不同的观点包括消费者对电动汽车EV的选用品牌认知和先进技术部署的兴趣该年调查的总体目标是为企业确定优先事项和准确部署业务策略和投资提供参考方向消费者愈加倾向购买电动在恶性通货膨胀环境的压力下消费者希望降低汽车使用成本因此人们对电动汽车的兴趣持续增长然而要保持这汽车但其市场的转变发样前进的势头各个市场正面临着不同的挑战价格负担能力里程焦虑和电池安全问题仍然是电动汽车普及的主要障1展程度是否足够碍车辆库存危机中的产品质量仍是促成消费者决定选购哪个汽车品牌的首要因素但作为库存危机的副产品消费者对可接受交货等待期的2意外之喜预期可能会延长这为推出具有按订单生产风格的新零售模式奠定了基础当被问及最信任谁时全球市场大多数受访消费者都提到了与销售或服务经销商的关系表明汽车价值链中经销商的重消费者对经销商极为信任3要性也是围绕D2C销售中的关键考虑因素网联汽车订阅服务消费者对于能提供交通拥堵道路安全和汽车健康状况最新信息的网联汽车功能兴趣较高但对于联网技术费用相较4或将面临挑战于订阅付费人们更愿意将其纳入汽车预付费用或按次数情况进行支付注以下幻灯片中几个问题的数值之和可能因四舍五入而不等于100版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查3pOmRmOsPrQuMmOpOnNrOuN7NcM6MnPqQtRoNfQrRoMiNtRuM8OnMpRMYmRrQwMmPoP1汽车电气化取决于各个市场的具体情况全球正在以不同的速度向电动汽车转变在中国纯电动车受到更多消费者的青睐而其他大多数国家的消费者依然更偏爱混合动力汽车消费者希望购买的下一辆车的发动机类型ICE2022美国622088369印度5320128658东南亚51171513366德国51151216749中国45141227158韩国38271317637日本36361213439汽油柴油汽车ICE混合动力汽车HEV插电式混合动力汽车PHEV纯电动汽车BEV其他注其他包括压缩天然气乙醇和氢燃料电池等发动机类型汽车回答不知道的未考虑在内问题40您下辆汽车更偏向于选择什么类型的发动机样本容量n703中国1128德国948印度567日本806韩国5089东南亚1766美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查5向电动汽车的转变仍主要是基于消费者逐渐意识到电动汽车将大幅降低汽车使用成本下辆汽车选择电动汽车的首要原因因素中国德国印度日本韩国东南亚美国更低的燃料成本2111111更好的驾驶体验1423322对气候变化的担忧8257763维护保养减少7536434政府奖励补助激励计划6372255可能对内燃机车征收额外税款5685586对个人健康的担忧4768877可将汽车作为例如家庭3844648后备电池电源同行压力9999999问题41请将以下因素按其对您购买电动汽车决定的影响从高到低进行排序首要原因样本容量n374中国478德国384印度345日本453韩国2305东南亚618美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查6仍需加建公共充电设备以消除里程焦虑但实际上大多数人还是会在家给电动汽车充电然而这引发了人们对在人口密集的城市环境中设置家用充电设备可行性的质疑打算更常在以下哪个地方对电动汽车充电11611162625272871321910141577757265656057美国德国日本中国东南亚印度韩国在家工作单位街头公共充电站其他问题43您打算在哪里为您的电动汽车充电样本容量n273中国313德国191印度141日本239韩国1446东南亚273美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查7在某些市场改造家用充电设备可能极具挑战对于家用充电设备安装成本过高的市场或可借由电动车使用者的参与增加机会拒绝在家给电动汽车充电的主要原因日本6332313德国451722106韩国371230192东南亚281338192印度1994922美国191640223中国11235510不能安装充电设备对安装不感兴趣安装成本过高不知道如何安装设备其他问题45您不打算在家给电动汽车充电的主要原因是什么样本容量n96中国78德国77印度40日本103韩国510东南亚63美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查8对于全球某些市场的电动汽车意向者而言获得可再生电力非常重要因为弃用化石燃料所造成的电网容量的负荷问题仍然存在电动汽车意向者计划如何在家充电624119192224104527505110101029119762615144403938韩国日本美国中国中南亚德国印度常规电网替代电源例如太阳能皆有不知道问题44您打算如何在家给电动汽车充电样本容量n177中国235德国114印度101日本136韩国936东南亚210美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查9支付便捷的公共充电对电动汽车车主是否采用公共充电方式而言至关重要对于试图在竞争激烈的领域巩固自身地位的网络运营商来说这亦是一个关键的差异化因素最受欢迎的电动汽车公共充电支付方式支付方法中国德国印度日本韩国东南亚美国信用卡借记卡17472851573156智能手机应用程序53404536325225预付订阅计划97158499忠诚度积分215124879其他0101011最受欢迎的支付方式问题49您最希望如何支付电动汽车公共充电费用样本容量n374中国478德国384印度345日本453韩国2305东南亚618美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查10当被迫在旅途中充电时受访消费者更偏好电动汽车专用服务站或配备有充电设备的传统加油站但德国和美国的许多受访人士则表示并不在意充电地点只希望在需要时能够充电即可打算更常在以下哪个地方对电动汽车充电中国4316589117东南亚39204612515印度332111413810韩国30223317717美国24207710625日本18367715415德国112448101924电动汽车专用服务站带有电动汽车充电设备的传统加油站汽车经销商零售店购物中心停车场路边停车场带有充电设备的任何地点其他路边停车场包括社区公共建筑酒店等问题46当您出门在外时以下哪个公共场所最适合为您的电动汽车充电样本容量n374中国478德国384印度345日本453韩国2305东南亚618美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查11电动汽车充电时间需向燃油车加油时间看齐一说有点言过其实大部分市场的受访消费者都愿意等待大于10分钟的时间为汽车充电电动汽车在公共充电点从没电充至80的预期等待时间东南亚13303019521美国12273020632日本102128221036韩国8263618632印度6263026742德国31031281397中国21631341421少于10分钟10至20分钟21至40分钟41至60分钟61至90分钟91至120分钟超过120分钟问题47您预计您的电动汽车在公共充电场所从没电充至80要花多长时间样本容量n374中国478德国384印度345日本453韩国2305东南亚618美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查12由于消费者愿意在充电站花费大量时间服务提供商可专注于提供Wi-Fi连接饮料和洗手间等便利设施车辆在公共场所充电时受访消费者希望使用的便利设施类型便利设施中国德国印度日本韩国东南亚美国Wi-Fi连接52606261537264洗手间50616234577060咖啡饮料43556368717656小吃简餐36355644456048等候室休息区52305258496046全服务式餐厅4023422394731私人会议室165291652012首选问题48您的车辆在公共场所充电时您希望使用何种类型的便利设施样本容量n374中国478德国384印度345日本453韩国2305东南亚618美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查13如果用于传统内燃机的环保可持续合成燃料可实现商业化大多数受访电动汽车意向者会重新考虑其决定如有适用于传统内燃机的环保可持续合成燃料替代品会重新考虑选购电动汽车的消费者的百分比16232430363839161081615141668676360494744中国印度东南亚韩国德国日本美国是否可能问题42在可用于传统内燃机的环保可持续合成替代燃料即碳中和气体燃料唾手可得的情况下您会重新考虑购买电动汽车的决定吗样本容量n374中国478德国384印度345日本453韩国2305东南亚618美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查14全球市场对纯电动汽车续航里程的期望值差异很大在印度41的受访消费者希望续航里程在400公里以上而在德国则有79的消费者希望如此消费者对纯电动汽车续航里程的期望值美国消费者对纯电动汽车续航里程的期望值印度722302498少于100公里6100公里至1999东南亚61926201217公里200公里至29916公里中国1722342411300公里至39922公里日本71426171521400公里至499公里18韩国4716232228500公里至59910公里德国2613262330600公里或更多19少于200公里200公里至299公里300公里至399公里400公里至499公里500公里至599公里600公里或以上问题52满电的纯电动汽车需要达到多长的续航里程您才会考虑购买一辆样本容量n516中国1103德国879印度597日本757韩国4578东南亚1746美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查15除了中国将纯电动汽车电池安全放在首位外其他主要市场的受访消费者通常最关心的问题是充电时间价格负担能力不足以及里程焦虑车辆充电基础设施对纯电动汽车最关心的问题关注点中国德国印度日本韩国东南亚美国成本价格溢价19443650384352续航里程29573243364348充电所需时间30453650494947缺乏公共的电动汽车充电基础设施29474346425446缺乏家用充电设备15453147273640寒冷天气下的表现28343527393133持续充电和运行成本27262932294033电池技术的安全问题32304030464030缺乏可持续性即电池制造回收29323624243330对出行计划的需求上升16232410122527在家缺乏替代电源如太阳能17263325193423缺乏电动汽车电动汽车技术的知识20133321183422纯电动汽车相关的潜在额外税收税费19102715202520转售价值不确定16202216132515缺乏选择13132510111914受访者选择最多注百分比之和超过100因为受访者可以选择多个选项问题51您对纯电动汽车最关心的问题是什么请选择所有适用项样本容量n707中国1278德国957印度670日本893韩国5264东南亚1881美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查162未来购车意向在日本车辆功能是品牌选择的驱动力而其他主要市场的消费者在做出购买决定时更看重产品质量下一辆汽车品牌选择的主要驱动因素品牌选择驱动因素中国德国印度日本韩国东南亚美国产品质量48546247557161汽车功能31324850335238汽车性能如燃油效率电池续航能力17204142454537整体购置体验3129359213636品牌熟知度36353719263431价格6312242233231过往销售体验13402920242124过往服务体验28212821132721品牌形象即环保主义宗旨可持续发展36184623273917可选纯电动汽车混合动力汽车19123416192515品牌宣传298319112111品牌联动如赞助合作伙伴等2352646157受访者选择最多问题35促使您选择下一辆车品牌最重要的因素是什么请选择所有适用项样本容量n707中国1278德国957印度670日本893韩国5264东南亚1881美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查18当前的库存危机或将锻炼消费者的耐心逐步接受更长的新车交付等待时间为推出按订单生产风格的零售模式奠定基础等待新车交付的可接受时间长度少于一周1-2周3-4周5-12周13-24周25周或更多美国1826311743中国1632351321东南亚1432341432印度1026391653德国5153232114日本31031301215韩国31130251615问题37在您看来为了得到了所想要的东西即功能颜色等可接受多长的新车交付等待时间样本容量n707中国1278德国957印度670日本893韩国5264东南亚1881美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查19对于购车体验期望大多数市场的受访消费者最重视的是可在定价透明的基础上谈到更好的购车套餐购车体验中最重要的方面购车体验方面中国德国印度日本韩国东南亚美国获得最好的购车套餐33664065524957定价透明29373647634645与车辆的实际互动即试驾34364051264142轻松的体验18271412131429所有问题均得到解答29333016122928方便的位置21252119232023可享有多种融资和基于用途的模式26202613222417充分利用时间24112414151616可在线完成全部或部分流程25112911131816与销售人员建立信任26231731181814可满足售后需求36112219422613注百分比之和超过100因为受访者可以选择多个选项受访者选择最多问题59在寻求购买下一辆车时购买体验最重要的三个方面是什么样本容量n707中国1278德国957印度670日本893韩国5264东南亚1881美国版权所有2023DeloitteDevelopmentLLC保留一切权利2023年德勤全球汽车消费者调查20