生命科学与医疗行业2023年展望调研框架
　　本次调研的期限为2023年1月10日至23日
　　共有115位在中国的生命科学与医疗行业的经营者和投资者参与调研
　　2022年行业表现回顾
　　问题#1 –贵公司在2022年的业务表现（总收入）如何？
　　解析
　　不出意料，2022年比很多人预想的要艰难。
　　参与调研的本土企业（国有&私营企业）：22%表示他们的业绩高于预期，可能是因为他们在2021年末提出预期时较为谨慎（不少在中国从事生物科技行业的私营企业尚未开始获得收益）。
　　由于极为特殊的营商环境，外资企业（外商独资）在2022年受到的冲击最大，调研中有61%的外企表示年度业绩不如预期

研究报告全文：中国生命科学与医疗行业调研结果2023年行业现状与展望中国生命科学与医疗行业团队2023年3月目录调研框架调研结果问题与解析2022年行业回顾2023年行业展望洞察总结附录2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果2生命科学与医疗行业2023年展望调研框架本次调研的期限为2023年1月10日至23日共有115位在中国的生命科学与医疗行业的经营者和投资者参与调研37220医药国有企业3532董事长总经理22经销商零售店私营企业企业类型受访者类型高层管理者产业类别医疗器械56中外合资企业中层及其他管理者医疗服务外商独资企业168其他9457151亿元以下5000人以下432022年1亿元-10亿元2037员工规模50001万人10亿元-50亿元56营收规模1万人以上50亿元以上222023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果32022年行业回顾2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果42022年行业表现回顾问题1贵公司在2022年的业务表现总收入如何所有受访企业大型企业国有私营企业外商独资企业生命科学131122814年度财务绩效优于预期33303631294137443242年度财务绩效与预期持平4845574952选中率4652346145年度财务绩效不如预期1925721192022年调研2023年调研解析不出意料2022年比很多人预想的要艰难参与调研的本土企业国有私营企业22表示他们的业绩高于预期可能是因为他们在2021年末提出预期时较为谨慎不少在中国从事生物科技行业的私营企业尚未开始获得收益由于极为特殊的营商环境外资企业外商独资在2022年受到的冲击最大调研中有61的外企表示年度业绩不如预期注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果52022年行业表现回顾问题2贵公司在2022年的业务主要受哪些因素影响所有受访企业大型企业国有私营企业外商独资企业高层管理者生命科学跨省市的大规模集中疫情封控84受带量采购政策的影响63医院就诊人数的变化56在中国的新产品上市或进入医保目录40选中率与国内本土的组织合作以达到更快的市场渗透27率在中国的供应链本土化21与患者直接交互的增加10解析绝大多数企业都将疫情管控视为影响最大的因素带量采购等医改政策依旧是影响最长远的因素对私营企业71大型企业69和生命科学企业63的影响尤为严重供应链本土化或扩大对大型企业外商独资企业的影响上升这符合最近中国国家政府的宏观引导还将受本土优待政策的支持与去年相较来自医院就诊人数的变化的影响受到外商独资企业的更多关注注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果62022年行业表现回顾问题31在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中对他们的收入影响程度所有受访企业15283621大型企业14382919国有私营企业13214423选中率外商独资企业19413011医药17312626医疗科技1228528降幅低于5降幅约5-10降幅超过10未受影响解析近80的调研对象表示企业营收因疫情管控而下降其中36的企业营收降幅超过10本土企业国有私营企业表示未受影响23每40家企业中有将近10家和降幅超过10的比例均为最高大型企业似乎能够更好地应对市场变化将营收降幅控制在5至10的企业比例较平均水平高了10个百分点38对28外资企业外商独资的营收损失最大调研中仅有11的外企表示营收并未受疫情管控影响注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果72022年行业表现回顾问题32在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中对新病人入院数量的影响程度所有受访企业144640大型企业184933国有企业私营企业104941选中率外商独资企业195427高层管理者145234生命科学154638新病人数量降幅低于10新病人数量降幅超过10未受影响解析疫情管控也对新病人入院造成严重影响大众前往线下医疗机构就医受到限制这一点得到约60调研对象的确认超过45的调研对象表示新病人数量降幅超过10其中外商独资企业比例最高达到54外企CEO更是高达64超过23生命科学企业不包括经销商零售商医疗服务商所受影响相对较小调研中有38的企业表示未受影响注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果82022年行业表现回顾问题33在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中对中国的临床试验项目的影响所有受访企业2425250大型企业3221147国有私营企业1328554外商独资企业322246选中率高层管理者232651生命科学2627146项目进度减缓3个月项目进度减缓3-6个月项目进度减缓超过6个月未受影响解析在临床试验方面本次调研中有50的企业受到影响项目进度减缓大型企业与外资企业所受影响最大其中50的调研对象表示项目进度至少减缓3个月若将统计范围缩小至CEO层面图中未显示则有64的外资企业的项目进度至少减缓3个月在此方面本土企业所受影响相对较小仅有41的私营企业高层管理者提及临床试验项目进度有所减缓注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果92022年行业表现回顾问题34在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中由于患者更难访问医院和医生导致处方药的使用降低从而影响了业务收入所有受访企业7228大型企业8119国有私营企业6931外商独资企业8119选中率高层管理者7426生命科学7525是否解析疫情管控对线下探访医疗专业人员和机构造成直接影响超过70的调研对象发现线下看病难的问题已经造成其处方药业务下滑这一情况在大型企业和外商独资企业中更为严重其中超过80的企业在调研中表示有影响相对而言本土企业所受影响较小只有69的企业在调研中表示有影响相对于本土药企外资药企的处方药经销更依赖医院渠道注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果102022年行业表现回顾问题35在2022年业务受到国内疫情管控影响的企业中员工流失率增加导致人才交互受到影响所有受访企业3169大型企业3268国有私营企业3862外商独资企业2278选中率高层管理者3070生命科学2971是否解析过去3年间人才流失情况趋于稳定69的调研对象表示员工流失率并未上升相较于本土企业国有企业私营企业外资企业外商独资在人才管理方面所受影响较小这主要得益于弹性工作制度与更完善的员工福利造就更为稳定的工作团队注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果112022年行业表现回顾问题4贵组织及商业模式在2022年发生的主要变化所有受访企业政府事务及关系相比以前更为重要83调整了营销团队以应对新的渠道市场83受带量采购等政策影响对营销团队进行了调整56布局新的资源支持中国本土的研发活动53选中率供应链布局已做调整并将带来变化49新重要性加强创建并授权中国本土数字专家团队42扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围26设置境外的共享服务支持在华业务9解析与2022年的调研结果一致营销团队组织与政府事务依旧是绝大多数调研对象最重视的两大因素值得注意的是政府事务及关系的重要性已由去年的第二位升至第一位供应链布局成为更加重要的企业管理主题调研中近50的企业都很关注现有布局2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果122022年行业表现回顾问题4深度探索大型企业私营企业高层管理者外商独资企业CEO政府事务及关系相比以前更为重要87759287调整了营销团队以应对新的渠道市场81798274受带量采购等政策影响对营销团队进行了调整67506357布局新的资源支持中国本土的研发活动48645052选中率供应链布局已做调整并将带来变化45574539加强创建并授权中国本土数字专家团队45504252扩大贵司在中国共享服务中心的职能范围21181326设置境外的共享服务支持在华业务571313解析调研中的各类企业均将政府事务视为在中国取得商业成功的首要条件这也是各大高层管理者的一致认识私营企业处于不同的发展阶段目前的主题是如何最有效地调整并优化营销团队在2021年2022年的调研中数字投资极受关注如今绝大多数企业似乎已有效开展并管理相关工作它已成为在华企业的常规事务注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果132022年行业表现回顾问题5随着中国对数据隐私和出口限制的进一步加强贵司是否已经受到影响所有受访企业4258大型企业5149国有私营企业2971选中率外商独资企业4555高层管理者3961是否解析数据隐私与跨境贸易限制对企业的影响较前一年变化不大去年为43今年为42不过与去年的调研结果相较今年外商独资企业受到的相关影响从89大幅降低至45表明外企已有效适应或者正逐渐适应中国的新监管环境并开发出有针对性的策略以便更好地在华经营注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果142022年行业表现回顾问题5深度探索贵司在哪些方面受到数据限制的影响83666663655853554733选中率1717181711所有受访国有私营外商独资高层管所有受访国有私营外商独资高层管所有受访国有私营外商独资高层管ALLLarge大型企业cosSOEPOEWOFEC-levelALLLarge大型企业cosSOEPOEWOFEC-levelALL大型企业LargecosSOEPOEWOFEC-level企业企业企业理者企业企业企业理者企业企业企业理者受到影响导致在中国的运营成本增加受到影响导致在中国进行的研发或试验活动减少受到影响导致开发只针对中国的特定项目解析近2363的调研对象表示在中国的运营成本因数据管理限制而增加但反映这一情况的国有企业私营企业仅有13本次调研中仅有18的外资企业表示研发或临床试验活动受到影响且仅有47的外资企业表示正在开发只针对中国的特定项目而国有企业私营企业则以中国项目为主开发此类项目的中企比例高达83有趣的是本次调研中有64的CEO23人强调为应对这些限制而寻求中国专用方案的必要性注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果152022年行业表现回顾问题6考虑到中国在技术应用和数字化患者交互的发展贵司是否所有受访企业大型企业国有私营企业外商独资企业CEO分配更多资源用于管理贵司的信息技术和数据合规框架56在2023年分配更多资源用于提升中国业务的数据和信息技54术安全布局与全球工具不同的本地化信息技术和数据解决方案43选中率改变人才模式提升数字化能力更多数字技术41不适用13解析数字领域依旧是各类企业的投资重点国有私营企业表示他们将在2023年分配更多资源用于提升数据与信息技术安全而外企则会维持相近的资源分配量也出于合规性管理布局不同于全球工具的本地化工具对外企而言不再是禁忌国有私营企业将进一步改变人才模式在这一点上与资源分配量类似力争赶上外企的步伐注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果162022年行业表现回顾问题7对于在传统医院渠道之外的新市场渠道贵公司是否考虑增加这些新渠道的投资所有受访企业7030大型企业8317国有私营企业6832外商独资企业7426选中率高层管理者7129生命科学7426是否解析与前一年的调研结果一致绝大多数企业表示将增加对新渠道的投资与前一年不同的是本土企业国有私营企业投资新渠道的意愿明显增强做出肯定答复的中企比例由前一年的47上升至68相对而言大型企业和外商独资企业的投资热情较2022年的调研结果略有减弱较前一年的89分别降至83和74注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果172022年行业表现回顾问题7深度探索贵公司如何增加投资535449484739362928252626252119181817选中率所有受ALLLarge大型coSOE国有POE私外商独WOFEC-level高层生命Life所有受ALLLarge大型coSOE国有POE私外商独WOFEC-level高层生命Life所有受ALLLarge大型coSOE国有POE私外商独WOFEC-level高层生命Life科学访企业企业营企业资企业管理者Science访企业企业营企业资企业管理者Science科学访企业企业营企业资企业管理者Science科学这方面的投资会与第三方联盟会通过自身能力建立在线业务渠道上述两种方式相结合解析有投资意愿的企业中平均50左右的企业青睐内部开发与外部合作的混合模式以充分融入并利用中国特有的数字和技术生态环境国有私营企业寻求与第三方结盟的意愿度较高于外资企业36与27注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果182023年行业展望2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果192023年展望问题8您对贵公司2023年在中国的业务发展预期如何所有受访企业4835108大型企业444088国有企业私营企业662257选中率外商独资企业4732138生命科学4638107预计2023年的收入增长高于10预计2023年的收入增长5-10预计2023年的收入增长低于5预计2023年的收入下降解析各方依旧乐观90以上的调研对象期待在2023年实现业务增长近50的企业寻求高于10的收入增长对2022年12月7日中国防疫优化政策出台后的前景十分看好值得一提的是本土企业国有私营企业对新一年的期待值最高本次调研中有23的中企预计2023年的收入增长高于10大型企业和外资企业的发展预期更为均衡其中有8的企业预计新一年的收入将下降注1大型企业营收超过10亿元人民币的企业2生命科学医药医疗器械2023欲了解详情请联系德勤中国中国生命科学与医疗行业2023年调研结果20