社融和信贷继续回暖，经济延续复苏态势。2月新增社融3.16万亿，同比多增1.95万亿，社融存量同增9.9%，较上月高0.5pct，新增人民币贷款1.81万亿，同比多增5928亿，M2同比增长12.9%，较上月高0.3pct。2月信贷投放依然保持较快节奏，新增社融超出预期，同时低基数效应等影响下，M2创近七年新高，国内经济延续复苏态势。整体来看，复工复产加快，带动企业融资需求继续回升，同时2月份房地产市场有所回暖，居民中长期贷款底部企稳。
　　当前时点地产链头部企业仍是配置重点，关注需求释放和降库节奏。当前子行业跟踪及投资建议如下：
　　水泥：本周全国水泥市场需求继续保持回升态势，叠加企业部分生产线仍在执行错峰生产，水泥价格继续上行，其中价格上涨地区主要集中在华东和中南地区，以及陕西和云南，幅度10-30元/吨。截至3月10日，全国P.O42.5高标水泥平均价为440元/吨，环比上涨2.33%，同比下降14.69%。本周全国水泥库容比为58.2%，环比下降3.5pct，同比下降2.4pct。推荐海螺水泥、华新水泥、万年青、塔牌集团、冀东水泥、天山股份。
　　玻璃：①浮法玻璃：价格局部上涨，整体出货较前期好转，前期下游加工厂持续消化自身库存，近期库存得到一定削减，中下游补货需求增加。根据卓创资讯，本周国内浮法玻璃主流均价1737.04元/吨，环比下跌0.33%,重点省份生产企业库存5027万重箱，环比减少5.6%。预计随着终端项目启动增多，原片刚需存向好预期，库存有望进一步削减，短期建议关注竣工需求恢复情况；中长期玻璃行业科技升级依旧是看点，推荐旗滨集团、南玻A。②光伏玻璃：市场整体交投平稳，局部出货好转，根据卓创资讯，3.2mm镀膜主流价格为25.5元/平米，环比持平；3.2mm钢化主流价格为26元/平米，环比持平，库存天数27.69天，环比减少4.39%。目前部分组件厂家订单量相对充足，随着国内终端电站项目启动，加之海外市场升温，组件出货量呈现增加趋势，预计需求有望逐步释放，供应端近期综合变动不大，但在产产能仍偏高，短期价格低位稳定运行为主。
　　玻纤：本周粗纱市场延续偏弱走势，多数厂报价暂稳，但成交多存优惠政策，目前多数下游开工恢复仍较缓慢，库存继续攀升，但考虑到成本端支撑，短期价格大概率维稳运行；电子纱市场仍延续较弱走势，下游PCB市场整体开工率不高，多数池窑厂出货仍显一般，且成品库存较高，月初多数厂电子纱及电子布价格均有松动，但受成本端支撑，后期大概率趋稳运行。看好玻纤需求结构性景气，关注后续供给释放节奏，推荐中国巨石、中材科技。
　　其他建材：从近期地产高频数据跟踪来看，二手房销售数据明显回升，同时保交楼效果正逐步显现，预计后续复苏有望逐步由二手房向新房市场扩散延伸，带动地产链进入修复区间。当前时点地产链头部企业依旧是板块配置重点，推荐东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、伟星新材、兔宝宝、铝模板行业。
　　风险提示：基建地产运行低于预期；供给增加超预期；成本上涨超预期。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年03月13日非金属建材周报23年第10周超配社融信贷回暖地产销售向好继续推荐地产链建材核心观点行业研究行业周报社融和信贷继续回暖经济延续复苏态势2月新增社融316万亿同比多建筑材料增195万亿社融存量同增99较上月高05pct新增人民币贷款181超配维持评级万亿同比多增5928亿M2同比增长129较上月高03pct2月信贷证券分析师陈颖证券分析师冯梦琪投放依然保持较快节奏新增社融超出预期同时低基数效应等影响下M20755-819818250755-81982950创近七年新高国内经济延续复苏态势整体来看复工复产加快带动企chenying4guosencomcnfengmqguosencomcnS0980518090002S0980521040002业融资需求继续回升同时2月份房地产市场有所回暖居民中长期贷款底部企稳市场走势当前时点地产链头部企业仍是配置重点关注需求释放和降库节奏当前子行业跟踪及投资建议如下水泥本周全国水泥市场需求继续保持回升态势叠加企业部分生产线仍在执行错峰生产水泥价格继续上行其中价格上涨地区主要集中在华东和中南地区以及陕西和云南幅度10-30元吨截至3月10日全国PO425高标水泥平均价为440元吨环比上涨233同比下降1469本周全国水泥库容比为582环比下降35pct同比下降24pct推荐海螺水泥华新水泥万年青塔牌集团冀东水泥天山股份资料来源Wind国信证券经济研究所整理玻璃浮法玻璃价格局部上涨整体出货较前期好转前期下游加工厂相关研究报告持续消化自身库存近期库存得到一定削减中下游补货需求增加根据卓非金属建材周报23年第9周-开复工节奏加速地产链头创资讯本周国内浮法玻璃主流均价173704元吨环比下跌033重点部企业仍是配置重点2023-03-06非金属建材行业2023年2月投资策略-当前时点地产链头部企省份生产企业库存5027万重箱环比减少56预计随着终端项目启动增业依旧是板块配置重点关注复工节奏和需求复苏2023-02-15多原片刚需存向好预期库存有望进一步削减短期建议关注竣工需求恢建材行业2022年年报业绩前瞻-政策效果有望逐步显现需求复情况中长期玻璃行业科技升级依旧是看点推荐旗滨集团南玻A改善和盈利修复可期2023-02-15建材行业基金持仓专题-建材行业配置比例回升地产链头部光伏玻璃市场整体交投平稳局部出货好转根据卓创资讯32mm镀膜企业获明显增持2023-02-03非金属建材周报23年第1周-地产政策呵护延续地产链主流价格为255元平米环比持平32mm钢化主流价格为26元平米头部企业现价仍可做多2023-01-10环比持平库存天数2769天环比减少439目前部分组件厂家订单量独立性声明相对充足随着国内终端电站项目启动加之海外市场升温组件出货量呈作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于本人的职业理解通过合理判断并得出结论力求客观公正其结现增加趋势预计需求有望逐步释放供应端近期综合变动不大但在产产论不受其它任何第三方的授意影响特此声明能仍偏高短期价格低位稳定运行为主玻纤本周粗纱市场延续偏弱走势多数厂报价暂稳但成交多存优惠政策目前多数下游开工恢复仍较缓慢库存继续攀升但考虑到成本端支撑短期价格大概率维稳运行电子纱市场仍延续较弱走势下游PCB市场整体开工率不高多数池窑厂出货仍显一般且成品库存较高月初多数厂电子纱及电子布价格均有松动但受成本端支撑后期大概率趋稳运行看好玻纤需求结构性景气关注后续供给释放节奏推荐中国巨石中材科技其他建材从近期地产高频数据跟踪来看二手房销售数据明显回升同时保交楼效果正逐步显现预计后续复苏有望逐步由二手房向新房市场扩散延伸带动地产链进入修复区间当前时点地产链头部企业依旧是板块配置重点推荐东方雨虹科顺股份三棵树坚朗五金伟星新材兔宝宝铝模板行业风险提示基建地产运行低于预期供给增加超预期成本上涨超预期请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录市场表现一周回顾5过去一周行业量价库存情况跟踪7主要能源及原材料价格跟踪14主要房地产数据跟踪15行业及上市公司重要事项16免责声明21国信证券经济研究所22请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1近半年建材板块与沪深300走势比较5图2近3个月建材板块与沪深300走势比较5图3A股各行业过去一周涨跌排名5图4建材各子板块过去一周涨跌幅6图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名6图6全国水泥平均价格走势元吨7图7各年同期水泥价格走势比较元吨7图8全国水泥平均库容比走势7图9各年同期水泥库容比走势比较7图10华北地区水泥价格走势元吨9图11华北地区水泥库容比走势9图12东北地区水泥价格走势元吨9图13东北地区水泥库容比走势9图14华东地区水泥价格走势元吨9图15华东地区水泥库容比走势9图16中南地区水泥价格走势元吨10图17中南地区水泥库容比走势10图18西南地区水泥价格走势元吨10图19西南地区水泥库容比走势10图20西北地区水泥价格走势元吨10图21西北地区水泥库容比走势10图22玻璃现货价格走势元吨11图23玻璃期货价格走势元吨11图24各年同期玻璃价格走势比较元吨11图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱11图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米12图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米12图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米12图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米12图30光伏玻璃库存天数13图31光伏玻璃在产生产线产能13图32国内主流缠绕直接纱均价元吨13图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨13图34国内主流G75电子纱均价元吨14图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨14图36原油价格走势美元桶14图37动力煤价格走势元吨14请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告图38石油焦价格走势元吨15图39液化天然气LNG价格走势元吨15图4030大中城市商品房当周成交面积万平16图4130大中城市商品房当周成交套数套16图42100大中城市供应成交土地面积万平16表1建材细分子行业常用能源及原材料价格变动15表2过去一周公司信息摘录19表3下周重大事项提醒2023313-202331920请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告市场表现一周回顾202336-2023312本周沪深300指数下跌396建筑材料指数申万下跌722建材板块跑输沪深300指数327pct位居所有行业中第31位近三个月以来沪深300指数下跌078建筑材料指数申万下跌379建材板块跑输沪深300指数301pct近半年以来沪深300指数下跌309建筑材料指数申万下跌299建材板块跑赢沪深300指数011pct图1近半年建材板块与沪深300走势比较图2近3个月建材板块与沪深300走势比较资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理图3A股各行业过去一周涨跌排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理申万一级行业分类从细分板块来看涨跌幅居前3位的板块为门窗幕墙-248其他-250混凝土及相关涂料-343涨跌幅居后3位的板块为防水材料-1139陶瓷瓷砖-1046涂料-1017请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4建材各子板块过去一周涨跌幅资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90建材板块上市公司个股方面过去一周涨跌幅居前5位的个股为永和智控94凯盛科技91ST三圣31石英股份26坤彩科技15居后5位的个股为悦心健康-167科顺股份-166兔宝宝-117瑞泰科技-116东方雨虹-109图5建材板块个股过去一周涨跌幅及排名资料来源同花顺iFind国信证券经济研究所整理跟踪覆盖的90家建材板块上市公司请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告过去一周行业量价库存情况跟踪1水泥价格上涨233库容比环比下降35pct全国PO425高标水泥平均价为440元吨环比上涨233同比下降1469本周全国水泥库容比为582环比下降35pct同比下降24pct价格上涨地区主要集中在华东和中南地区以及陕西和云南幅度10-30元吨回落区域为河北和重庆幅度20-30元吨三月上旬全国水泥市场需求继续保持缓慢回升态势全国出货率环比提升3个百分点华东华南企业出货量普遍达到8-9成东北华北西北地区为3-4成华中和西南地区恢复到6-7成价格方面在需求不断恢复支撑下以及企业部分生产线仍在执行错峰生产为提升盈利水泥价格继续上行图6全国水泥平均价格走势元吨图7各年同期水泥价格走势比较元吨资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图8全国水泥平均库容比走势图9各年同期水泥库容比走势比较资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告华北地区水泥价格小幅回落京津地区水泥价格平稳受两会和环保管控影响部分工程项目以及搅拌站禁止施工目前企业出货多以袋装为主北京地区企业发货在5-6成天津地区企业出货在4-5成河北石家庄唐山以及邯邢地区水泥价格陆续回落20-30元吨环保管控严格以及受资金短缺影响市场需求恢复缓慢企业出货3-5成库存高位运行为增加销量企业价格出现回落承德张家口地区水泥市场启动缓慢气温较低企业出货仅在1-2成库存中高位运行3月中旬市场启动后水泥价格有下调预期东北地区水泥价格大体平稳辽宁辽中地区市场需求恢复缓慢目前下游主要以备货为主有少量南下企业综合出货在3成左右大连地区部分水泥企业公布价格上调20元吨气温回升下游工程项目陆续开工水泥需求环比提升20-30企业发货恢复至5成左右库存呈下降趋势为提升盈利企业恢复性上调价格吉林长春地区水泥价格平稳气温回升市场需求陆续启动企业发货恢复至2-3成预计3月中旬水泥熟料生产线将会陆续恢复生产黑龙江哈尔滨地区水泥价格稳定本周气温升高工程项目陆续启动企业发货在1成左右华东地区水泥价格继续上调江苏南京苏锡常及南通地区水泥企业公布第二轮价格上调20-30元吨下游工程项目施工已全面恢复正常下游需求趋于稳定企业日出货在8成左右受益于错峰生产库存保持在50-60适中水平加之水泥生产成本仍居高位企业为提升盈利继续推动价格上调苏中和苏北地区的徐州扬州淮安盐城和连云港等地水泥价格第三轮上调10-30元吨下游需求恢复一般企业出货维持在6-7成但为增加盈利企业通过行业自律推动价格上调中南地区水泥价格持续上涨广东粤东梅州及潮汕地区水泥企业公布价格上涨15元吨天气晴好下游需求环比继续小幅提升企业发货在正常水平的7-8成且受周边价格上涨带动本地企业积极跟涨珠三角地区水泥价格连续上涨后保持稳定工程项目均恢复正常施工水泥需求表现良好且广西水泥进入仍然受限本地企业发货普遍在8-9成库存中等或偏低水平目前本地仍有30左右熟料生产线在执行错峰生产西南地区水泥价格涨跌互现四川成德绵地区水泥价格平稳由于大气黄色预警下游工程项目和搅拌站开工受到一定影响市场需求环比下滑5-10且外来低价水泥冲击不断企业日出货在7成左右受益于错峰生产库存维持在50-60泸州宜宾地区水泥价格稳定下游需求表现一般企业发货维持在6-7成库存高低不一企业虽有涨价意愿但因当前市场需求欠佳和周边价格水平偏低价格上调有难度西北地区水泥价格出现上涨陕西关中地区水泥价格第二轮上调30元吨两轮累计上调50-60元吨重点工程项目全面启动水泥需求继续提升企业出货普遍能达6-7成库存降至低位为提升盈利企业再次推动价格上调据了解3月初各企业因为库存见底熟料生产线已提前恢复生产宝鸡地区水泥价格推涨30元吨企业迫于经营压力且受关中地区价格上涨带动跟涨意愿强烈下游需求正在恢复中企业出货在5成左右库存高低不一请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图10华北地区水泥价格走势元吨图11华北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图12东北地区水泥价格走势元吨图13东北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图14华东地区水泥价格走势元吨图15华东地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图16中南地区水泥价格走势元吨图17中南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图18西南地区水泥价格走势元吨图19西南地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理图20西北地区水泥价格走势元吨图21西北地区水泥库容比走势资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理资料来源数字水泥网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告2浮法玻璃价格环比下跌033生产线库存环比下降56本周玻璃现货价格环比下跌033截至3月9日玻璃现货国内主流市场平均价173704元吨环比下跌033玻璃期货活跃合约报收于1593元吨环比上涨304玻璃生产线库存环比下降56根据卓创资讯数据截至本周末国内浮法玻璃重点省份库存为5027万重箱环比减少298万重量箱-56从区域看华北区域涨跌互现小板价格有所上涨大板部分成交松动成交转强华东区域部分厂小幅调涨周内涨幅在1-2元重量箱不等多数厂对外报价变动不大但因前期实际成交存适当政策近期政策力度有所收窄成交价格小幅上调华中区域整体成交尚可部分价格零星上调华南区域价格上行为主厂家报价主流上调1-3元重量箱不等部分厂多次上调报价实际成交多维持一定提货优惠西南区域走势略有差异四川部分厂报价上调1元重量箱贵州个别涨1-2元重量箱云南市场暂稳运行西北区域稳中局部松动陕西个别厂受外来低价货源影响短期出货稍有受限周内价格有所松动部分厚度降幅明显东北区域价格走稳运行成交尚可图22玻璃现货价格走势元吨图23玻璃期货价格走势元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源Choice国信证券经济研究所整理图24各年同期玻璃价格走势比较元吨图25各年同期玻璃生产线库存走势比较万重箱资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告3光伏玻璃镀膜主流价格环比持平库存天数环比减少439截至3月9日32mm原片主流价格175元平米环比持平32mm镀膜主流价格为255元平米环比持平32mm钢化主流价格为26元平米环比持平库存天数约2769天环比减少439同比增加2552在产生产线日熔量81330万吨天环比增加150本周国内光伏玻璃市场整体交投平稳局部出货好转目前部分组件厂家订单量相对充足随着生产推进部分刚需补货而受限于坩埚供应偏紧硅片价格上涨组件成本居高导致下游电站项目推进缓慢整体需求仍显一般周内部分玻璃厂家交投升温库存有小幅下降多数出货平稳供应端来看近期部分产线冷修而部分新产能补入综合来看变动不大在产产能仍偏高成本端来看目前纯碱天然气价格基本持稳整体利润水平偏低而受成本良品率及客户结构等因素影响不同厂家差异明显综合来看近期市场稳定为主局部缓慢向好图26国内32mm光伏玻璃价格走势元平米图2732mm光伏玻璃原片历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理图2832mm光伏镀膜玻璃历史同期周度价格元平米图2932mm光伏钢化玻璃历史同期周度价格元平米资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容12证券研究报告图30光伏玻璃库存天数图31光伏玻璃在产生产线产能资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理4玻纤无碱粗纱市场稳价观望电子纱价格基本持平无碱纱市场本周无碱池窑粗纱市场整体仍延续偏弱走势多数厂报价暂稳但成交多存优惠政策中下游仍按需少量采购为主部分贸易商适当逢低备货需求端看据了解多数深加工厂开工情况不一多数下游开工恢复仍较缓慢加之当前中下游订单情况存差异短期下游备货意向不大而池窑厂库存继续攀升情况下不乏部分厂针对部分客户执行一单一谈操作但成本端支撑下主流产品价格大概率维稳运行截至3月9日国内2400tex无碱缠绕直接纱主流报价在3800-4200元吨不等全国均价在407783元吨含税主流送到环比上一周均价410600下调069同比下跌3396电子纱市场近期国内池窑电子纱市场仍延续较弱走势多数池窑厂出货仍显一般月初多数厂电子纱及电子布价格均有松动降后市场走货未见明显恢复需求端来看下游PCB市场整体开工率仍不高且成品库存较高下短期中下游备货意向偏淡后期各厂价格受成本端支撑大概率趋稳运行本周电子纱主流报价7600-8500元吨不等环比基本持平上周为下跌跌幅近10个百分点电子布当前主流报价基本降至36-39元米不等成交按量可谈图32国内主流缠绕直接纱均价元吨图33各年同期缠绕直接纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容13证券研究报告图34国内主流G75电子纱均价元吨图35各年同期G75电子纱价格走势比较元吨资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理资料来源卓创资讯国信证券经济研究所整理主要能源及原材料价格跟踪截至3月10日布伦特原油Dtd现货价为831美元桶环比下跌273山西优混5500秦皇岛动力煤平仓价为1133元吨环比上涨309全国重质纯碱主流价为3081元吨环比上涨008华北地区建筑沥青市场价4000元吨环比无变化石油焦现货价2702元吨环比持平液化天然气LNG市场价5044元吨环比下跌1523图36原油价格走势美元桶图37动力煤价格走势元吨资料来源Choice国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容14证券研究报告图38石油焦价格走势元吨图39液化天然气LNG价格走势元吨资料来源iFind国信证券经济研究所整理资料来源iFind国信证券经济研究所整理表1建材细分子行业常用能源及原材料价格变动最新价月涨年初至今涨单位年同比周涨幅说明格幅幅煤炭元吨1133-23432116-473平仓价动力煤山西优混5500秦皇岛燃料油元吨6150-4902-1130现货价燃料油能源石油焦元吨2702-43500-13905现货价石油焦液化天然气元吨5044-289-152-119-168市场价液化天然气LNG玻璃重质纯碱元吨3081740122103纯碱重质全国主流价防水SBS改性沥青元吨468629-01-0341市场价沥青SBS改性沥青平均TDI元吨17900-73-58-123-45现货价TDI国内MDIPM200元吨16900-82-0627119现货价MDIPM200国内涂料丙烯酸元吨7500-486-26-38145现货价丙烯酸国内钛白粉元吨15400-218002829现货价钛白粉金红石型国内PVC-6341-316-090312价格指数PVCPE-8505-171-010500价格指数PE管材PP-7911-146-05-04-03价格指数PP石膏板废纸元吨1548-352-58-106-208现货价废纸不锈钢元吨16875-104-13-38-20现货价不锈钢五金锌合金元吨23450-95-19-15-51平均价压铸锌合金锭长江现货铝合金元吨19600-12100-0516平均价铝合金ADC12长江现货资料来源WindiFind国信证券经济研究所整理主要房地产数据跟踪截至2023年3月4日30大中城市商品房当周成交面积为34802万平环比增加2271近三周平均成交面积为31472万平环比增加1211截至3月10日100大中城市当周供应土地占地面积219895万平环比增加1273成交土地占地面积为79946万平环比减少4324近6周平均成交率为11514环比减少1564pct请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容15证券研究报告图4030大中城市商品房当周成交面积万平图4130大中城市商品房当周成交套数套资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理图42100大中城市供应成交土地面积万平资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业及上市公司重要事项1过去一周行业重要资讯1国务院机构改革组建国家金融监督管理总局证监会将调整为国务院直属机构新华社根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案不再保留中国银保监会在其基础上组建国家金融监督管理总局统一负责除证券业之外的金融业监管请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容16证券研究报告强化机构监管行为监管功能监管穿透式监管持续监管统筹负责金融消费者权益保护加强风险管理和防范处置依法查处违法违规行为为国务院直属机构中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责有关金融消费者保护职责中国证监会的投资者保护职责将划入国家金融监督管理总局此外中国证监会将调整为国务院直属机构2政府工作报告再提稳房地产防风险和支持住房需求是重点界面新闻3月5日政府工作报告指出房地产市场风险隐患较多一些中小金融机构风险暴露因此在2023年的重点工作中将房地产风险放在有效防范化解重大经济金融风险的范畴内今年的政府工作报告中提出需有效防范化解优质头部房企风险改善资产负债状况防止无序扩张促进房地产业平稳发展防范化解地方政府债务风险优化债务期限结构降低利息负担遏制增量化解存量3住建部今年计划改造5万个以上老旧小区有条件的加装电梯充电桩中国证券网3月7日下午在十四届全国人大一次会议举行的第二场部长通道采访活动上住房城乡建设部部长倪虹表示今年要持续推进老旧小区改造实施楼道更新消除安全隐患有条件的要加装电梯实施环境更新加装充电桩等近5年全国改造了167万个老旧小区惠及2900多万户8000多万居民今年计划再开工改造5万个以上老旧小区让2000万以上居民获益4国家发改委从三个方面认识把握5左右的GDP目标加强制造业和高技术产业投资华尔街见闻3月6日国务院新闻办公室举行权威部门话开局系列主题新闻发布会提及5左右的预期目标符合经济运行走势符合经济发展规律2023年国际能源供需形势依然错综复杂不确定性因素较多我国将继续加强能源产供储销体系建设综合施策保障能源安全稳定供应并提及大力推进以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设52月新增社融316万亿新增人民币贷款181万亿M2同比增长129财联社请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容17证券研究报告3月10日央行公布数据显示2月末广义货币M2余额27552万亿元同比增长129创7年新高增速分别比上月末和上年同期高03个和37个百分点2月人民币贷款增加181万亿元同比多增5928亿元人民币存款增加281万亿元同比多增2705亿元62月全国70个重大项目开工总投资3544亿新基建通2023年2月累计共有70项基建大项目开工累计总投资3544亿元其中公路开工7条总投资531亿1条新建5条改造1条扩建水利水务项目开工11个总投资855亿主要是水环境整治和抽水蓄能项目房建市政项目开工47个总投资1625亿主要是厂房建设和城市开发项目7玻璃生产线动态卓创资讯彩虹合肥光伏有限公司一窑四线750td产线2023年2月中旬冷修山西日盛达太阳能科技有限公司一窑四线500td产线2023年3月1日冷修广东河源旗滨玻璃有限公司600TD二线原产浮法白玻于3月8日放水冷修湖北明弘玻璃有限公司二线1000TD产线2023年3月8日复产82月80房企融资同比增长95多家房企推进再融资计划证券时报网2月80家典型房企的融资总量为42473亿元环比减少241同比增加95而1月80家典型房企的融资总量环比减少448同比减少442可见2月融资环比降幅收窄同比由降转增万科招商蛇口大名城等多家房企都宣布将非公开发行A股股份同时福星和保利的A股增发也在推进中业内人士认为伴随三支箭等融资利好政策的持续释放可以看出当前融资环境确实正在回暖预计随着小阳春拉动市场回暖行业信心得以修复融资效率将有进一步释放的空间9福建将实施房票安置研究调整住房消费领域限制性政策界面新闻巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施提出将实施房票安置对于使用房票在规定期限内购房房地产企业和属地政府给予团购优惠和购房补助全面推行带押过户实现二手房交易登记无需提前还贷支持卖旧买新改善性住请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容18证券研究报告房需求10江苏常州取消新房2年限售期取得不动产权证后即可上市交易界面新闻3月7日江苏常州市住建局发布关于调整优化房地产相关政策的通知取消新房2年限售期商品住房自取得不动产权证后即可上市交易新建商品住房可按栋申领预售许可证同时已完成备案的新建商品住房买卖合同经买卖双方协商一致需注销合同备案的所涉限制性规定不再执行商品住房项目在价格备案后10个工作日内需申领商品房预售许可证之规定不再执行3过去一周公司信息摘录表2过去一周公司信息摘录建材公司主要内容北京利尔向特定对象发行股票申请获得深交所受理帝欧家居子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书3项菲林格尔公司被重新认定为高新技术企业公元股份公司已将暂时用于补充流动资金的6000万元全部归还至募集资金专用账户海螺新材为控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司1亿元贷款提供全额连带责任担保廖天先生辞去第五届监事会职工代表监事及其他职务辞职后不再担任公司任何职务选举康秀晗先生为第五届监事会海南瑞泽职工代表监事拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请1300万元贷款期限2个月海鸥住工控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司被认定为高新技术企业韩建河山与内蒙古蒙东水务有限公司签订管材采购合同合同金额203亿元华立股份近日到期赎回总金额人民币2000万元的理财产品收益金额1578万元年化收益率为320金圆股份控股股东金圆控股补充质押公司股份130万股占总股本的017丽岛新材全资子公司丽岛新能源安徽有限公司收到政府补贴3600万元2022年度业绩快报营业收入3370亿元同增652归母净利润582亿元同增902扣非归母净利润553亿鲁阳节能元同增610已取得关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复国务院国有资产监督管理委员祁连山会原则同意祁连山本次资产重组和配套融资的总体方案邓予生先生因工作变动申请辞去公司第九届监事会监事职务与内蒙古蒙东水务有限公司签订采购合同合同合计总金额为2亿5767万元占公司2021年度经审计营业总收入的青龙管业1057选举李庆文先生为公司第三届董事会董事长因工作调整崔宝山先生辞去公司副总经理职务李金保先生辞去公司总山东玻纤工程师职务四川金顶公司监事会主席王书容女士已达法定退休年龄并办理退休手续离任后不再担任公司任何职务控股股东松霖集团及其一致行动人周华柏通过集中竞价大宗交易等方式共计减持松霖转债899960张占发行总松霖科技量的1475天山股份选举吕文斌先生担任公司第八届监事会职工代表监事王力安防拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理购买流动性好安全性高中低风险的理财产品公司2021年度第一期中期票据付息及回售部分兑付回售总金额246亿元存续部分2023-2024年票面利率调整为西藏天路510正威新材公司股东深圳翼威新材料有限公司所持本公司的部分股份被冻结本次冻结数量5633万股占公司总股本比例865全资子公司兰州三圣及控股子公司重庆春瑞为重庆三圣实业股份有限公司提供3200万元抵押担保连带责任ST三圣保证担保资料来源Choice国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容19证券研究报告3下周重大事项提醒表3下周重大事项提醒2023313-2023319日期股票代码建材公司事项20230313000877SZ天山股份股东大会召开股东大会互联网投票起始20230313002302SZ西部建设股东大会召开股东大会互联网投票起始20230313003037SZ三和管桩业绩发布会20230313603856SH东宏股份股东大会召开股东大会互联网投票起始20230315000012SZ南玻A股东大会现场会议登记起始20230315000055SZ方大集团股东大会现场会议登记起始20230315002233SZ塔牌集团年报预计披露日期20230315002809SZ红墙股份股东大会召开股东大会互联网投票起始20230315601996SH丰林集团业绩发布会20230315603937SH丽岛新材股东大会召开股东大会互联网投票起始20230315605122SH四方新材股东大会召开股东大会互联网投票起始20230316000012SZ南玻A股东大会召开股东大会互联网投票起始20230316002162SZ悦心健康年报预计披露日期20230316002392SZ北京利尔股东大会现场会议登记起始20230316601636SH旗滨集团股东大会现场会议登记起始20230316603378SH亚士创能股东大会召开股东大会互联网投票起始20230317603856SH东宏股份业绩发布会20230318002080SZ中材科技年报预计披露日期资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容20