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>> 国泰君安-FOF基金周报第二期:哪些FOF把握住了反弹行情-230226
上传日期:   2023/2/27 大小:   2931KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   孙雨,张思宇
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本报告导读:本报告对市场中不同投资类型FOF进行跟踪;按照风险收益特征,选取稳健型、弹性型和高风险收益比三类绩优基金进行分组跟踪统计;并对个人养老金产品也进行长期关注。在客观反映FOF基金市场整体运行态势的同时,对部分业绩表现优异的FOF实现跟踪推荐。
  摘要:
  不同投资类型FOF业绩跟踪:
  1)近1周(2023.02.20-2023.02.24),偏股混合型和目标日期型表现较好,股票型表现一般,平均收益分别为1.05%、0.91%、0.16%。
  2)近1月(2023.01.30-2023.02.24),债券型和偏债混合型较为稳健,股票型收益较差,平均收益分别为0.22%、0.11%、-2.32%。
  3)近3月(2022.11.25-2023.02.24),股票型业绩弹性最佳,平均上涨4.44%。
  不同风险收益特征FOF业绩跟踪:
  1)稳健型FOF:近1周、近1月、近3月业绩最佳的产品分别为华宝稳健养老一年A、招商和悦稳健养老一年A、易方达如意安和一年持有A,收益分别为0.39%、0.62%、1.52%。
  2)弹性型FOF:近1周、近1月、近3月业绩最佳的产品分别为民生加银积极配置6个月持有、富国智优精选3个月持有A、富国智优精选3个月持有A,收益分别为1.56%、-0.34%、7.05%。
  3)高风险收益比FOF:近1周、近1月、近3月业绩最佳的产品分别为兴证全球积极配置三年封闭运作A、易方达汇诚养老2033三年A、富国智优精选3个月持有A,收益分别为1.14%、0.21%、7.05%。
  个人养老金产品业绩跟踪:
  1)目标日期型基金:近1周目标日期型平均收益为0.95%,其中南方养老2040三年Y收益最高,为1.65%。成立以来,业绩排名前5的基金分别为:工银养老2050五年Y、易方达汇诚养老2043三年Y、南方养老2040三年Y、广发养老2050五年Y、兴业养老2035Y,成立以来收益率分别为5.41%、4.89%、4.84%、4.79%、4.76%。
  2)目标风险型基金:近1周目标风险型平均收益为0.53%,其中华商嘉悦平衡养老FOFY收益最高,为1.52%。成立以来,业绩排名前5的基金分别为:易方达汇智平衡养老(FOF)Y、易方达汇欣平衡养老三年持有Y、兴全安泰积极养老目标五年Y、万家平衡养老三年(FOF)Y、长信颐年平衡养老(FOF)Y,成立以来收益率分别为4.5%、4.48%、4.44%、3.98%、3.96%。
  风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。
  
 
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